中國(guó)原鹽市場(chǎng)格局分析及展望

安超

（中國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心，北京 000000）

原鹽在工業(yè)上的用途很廣，是化學(xué)工業(yè)的基本原料，被稱為“化學(xué)工業(yè)之母”。許多化工產(chǎn)品如鹽酸、燒堿、純堿、氯化銨、氯氣等均是以原鹽為主要原料生產(chǎn)的。

經(jīng)過(guò)近年來(lái)的快速發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)成為世界主要的原鹽生產(chǎn)與消費(fèi)大國(guó)。

1 供應(yīng)現(xiàn)狀

自2008年以來(lái)，中國(guó)原鹽產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)率相對(duì)于2003-2007年整體有所下降。近年來(lái)，原鹽產(chǎn)能的增加主要源自于燒堿、純堿行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，然而受產(chǎn)能過(guò)剩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，兩堿行業(yè)2013年的產(chǎn)能增速有顯著下降，其中燒堿產(chǎn)能增速更是達(dá)到十年來(lái)最低值。需求增速的減緩對(duì)原鹽產(chǎn)能產(chǎn)生直接作用。截止2013年底，中國(guó)原鹽產(chǎn)能為10 620萬(wàn)t，年增長(zhǎng)率約為6%；2013年原鹽產(chǎn)量為8 600萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)4.5%。近六年來(lái)行業(yè)開工率保持在80%以上。

在中國(guó)，原鹽根據(jù)來(lái)源可分為3類，以海水為原料曬制而得的鹽叫作“海鹽”；開采現(xiàn)代鹽湖礦加工制得的鹽叫作“湖鹽”；開采地下天然鹵水或古代巖鹽礦床加工制得的鹽則稱“井礦鹽”。中國(guó)井礦鹽工藝以鉆井水溶汲取鹵水，進(jìn)而真空蒸發(fā)結(jié)晶生產(chǎn)高品質(zhì)鹽為主，因此又稱“真空鹽”。

表1 中國(guó)原鹽供應(yīng)現(xiàn)狀 （單位：萬(wàn)t）

中國(guó)的制鹽工業(yè)不斷發(fā)展，已經(jīng)形成生產(chǎn)區(qū)域差異化布局的三大制鹽產(chǎn)業(yè)帶。其中北方沿海地區(qū)為大型海鹽生產(chǎn)基地，中、東及南地區(qū)為井礦鹽產(chǎn)業(yè)帶，西部為湖鹽生產(chǎn)基地，其他則為鹽資源較少地區(qū)，見(jiàn)圖1。

2013年中國(guó)海鹽產(chǎn)量為2 845.13萬(wàn)t，占原鹽產(chǎn)量總比例的33.08%；井礦鹽產(chǎn)量為4 617.3萬(wàn)t，占總比例的53.69%；湖鹽產(chǎn)量為1 137.81萬(wàn)t，占總比例的13.23%。中國(guó)各鹽種產(chǎn)量比例見(jiàn)表2。

從表2可以看出，中國(guó)海鹽產(chǎn)量所占比例呈縮小的趨勢(shì)，而井礦鹽產(chǎn)量占比則保持?jǐn)U大趨勢(shì)，湖鹽相對(duì)穩(wěn)定。海鹽主要受到春鹽、秋鹽欠產(chǎn)和灘涂鹽田面積縮小的影響，產(chǎn)量占比持續(xù)下降。井礦鹽主要受近年來(lái)鹽化工項(xiàng)目的快速發(fā)展的影響，大量新建真空制鹽項(xiàng)目投產(chǎn)，產(chǎn)量也隨之逐漸增加。西北地區(qū)的湖鹽采取以銷定產(chǎn)，需求和產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。

圖1 中國(guó)原鹽區(qū)域分布

表2 中國(guó)各鹽種產(chǎn)量比例 單位：%

2 需求分析

原鹽按用途可分為工業(yè)鹽、食用鹽、農(nóng)牧鹽和漁鹽。其中工業(yè)鹽分為純堿、燒堿工業(yè)用鹽，俗稱“兩堿工業(yè)鹽”；漂染、制革、冶金、制冰冷藏、陶瓷玻璃、醫(yī)藥等行業(yè)用鹽，俗稱“小工業(yè)鹽”。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)原鹽主要下游兩堿生產(chǎn)用鹽占較大比重，份額約在8成以上。兩堿行業(yè)的整體運(yùn)行走勢(shì)對(duì)原鹽行業(yè)的發(fā)展起到關(guān)鍵性影響。其他工業(yè)行業(yè)用鹽及食用鹽等下游整體用鹽量占總數(shù)的2成左右。食用鹽每年的需求量保持相對(duì)穩(wěn)定。2013年中國(guó)原鹽下游消費(fèi)比例見(jiàn)圖2。

圖2 2013年中國(guó)原鹽下游消費(fèi)比例

中國(guó)兩堿工業(yè)特別是燒堿工業(yè)的迅猛發(fā)展，拉動(dòng)和刺激了原鹽的生產(chǎn)與發(fā)展。目前中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的原鹽生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)，許多地區(qū)依托鹽鹵資源建設(shè)鹽化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)或集聚區(qū)，原鹽成為中國(guó)化學(xué)工業(yè)最為重要的基礎(chǔ)原料之一。由于鹽化工主要裝置產(chǎn)出原料的基礎(chǔ)化、規(guī)模化、技術(shù)成熟等多重因素，許多化工園區(qū)涉及鹽化工產(chǎn)業(yè)，并通過(guò)規(guī)劃和設(shè)計(jì)，將鹽化工與石油化工、煤化工、精細(xì)化工、新材料化工等相結(jié)合，期望依托國(guó)內(nèi)豐富的鹽鹵資源做大、做強(qiáng)化工園區(qū)或化工集聚區(qū)，在一定程度上拉動(dòng)和刺激了中國(guó)原鹽的生產(chǎn)與消費(fèi)。兩堿產(chǎn)量及兩堿用鹽量情況見(jiàn)圖3。

圖3 兩堿產(chǎn)量及兩堿用鹽量情況 單位：萬(wàn)t

3 進(jìn)出口情況

目前全球原鹽產(chǎn)量約為2.4億t/a，中國(guó)已成為世界上最大的產(chǎn)鹽國(guó)家，2013年產(chǎn)量達(dá)到了全球總產(chǎn)量的36%。在世界鹽總產(chǎn)量中，井礦鹽產(chǎn)量居首位，其次為海鹽和湖鹽。

目前，世界原鹽總貿(mào)易量約為產(chǎn)量的20%，貿(mào)易主要集中在泛太平洋地區(qū)，澳大利亞、墨西哥每年原鹽出口量約為1 700萬(wàn)t，約占全球鹽總出口量的一半，其中，大部分原鹽出口到亞洲地區(qū)。

3.1 進(jìn)口

近年來(lái)，兩堿行業(yè)的快速發(fā)展極大拉動(dòng)了對(duì)原鹽的需求增長(zhǎng)。而2003年中國(guó)原鹽產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，直接導(dǎo)致進(jìn)口鹽數(shù)量在2004年呈現(xiàn)出爆炸式上升。應(yīng)該說(shuō)適量進(jìn)口工業(yè)用鹽，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可形成有益的補(bǔ)充，對(duì)穩(wěn)定國(guó)內(nèi)原鹽市場(chǎng)起到積極作用。中國(guó)原鹽進(jìn)口走勢(shì)見(jiàn)圖4。

從圖4中可以看到，2013年中國(guó)原鹽進(jìn)口量為763萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)45.3%，達(dá)到了近十年來(lái)的最高水平。2013年，中國(guó)原鹽進(jìn)口集中在上半年1-5月，尤其是海鹽的春扒工作結(jié)束前。由于春鹽尚未開始大規(guī)模供應(yīng)，沿海地區(qū)形成青黃不接的局面，原鹽價(jià)格也呈現(xiàn)走高的趨勢(shì)，因此刺激了兩堿企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口鹽的積極性。

圖4 中國(guó)原鹽進(jìn)口走勢(shì) 單位：萬(wàn)t

分析認(rèn)為，2013年原鹽進(jìn)口量迅猛增長(zhǎng)主要受3方面因素的影響：一是中國(guó)燒堿、純堿行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增加，促使原鹽需求量也隨之上升；二是中國(guó)沿海地區(qū)，尤其是華北、華東一帶的海鹽灘曬土地面積萎縮，加之天氣條件苛刻，海鹽產(chǎn)量同比下降已成定局，促使東部沿海地區(qū)的兩堿企業(yè)加大了進(jìn)口鹽采購(gòu)力度；三是國(guó)內(nèi)原鹽價(jià)格總體高位持穩(wěn)，而進(jìn)口鹽到岸價(jià)格具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

表3 中國(guó)原鹽進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) 單位：萬(wàn)t

2013年中國(guó)進(jìn)口原鹽主要來(lái)自澳大利亞、印度、墨西哥和智利，其中澳大利亞鹽和墨西哥鹽進(jìn)口量呈現(xiàn)比較穩(wěn)定的增長(zhǎng)，而印度鹽進(jìn)口量呈現(xiàn)波動(dòng)變化，2013年創(chuàng)下近年來(lái)最高值。智利鹽自2012年異軍突起，進(jìn)口量激增，2013年繼續(xù)保持較高的進(jìn)口量水平。

表4 中國(guó)原鹽主要進(jìn)口國(guó)家數(shù)量統(tǒng)計(jì) 單位：萬(wàn)t

雖然澳大利亞鹽和墨西哥鹽進(jìn)口量穩(wěn)步增長(zhǎng)，但其占總進(jìn)口量的比例卻呈現(xiàn)為逐步下降的趨勢(shì)。反觀印度鹽進(jìn)口的情況，雖然進(jìn)口量出現(xiàn)波動(dòng)，但占總進(jìn)口量的比例呈現(xiàn)為總體上升的趨勢(shì)，尤其在2013年更是高達(dá)32%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)墨西哥鹽。智利鹽雖然近兩年才逐漸在進(jìn)口鹽市場(chǎng)顯現(xiàn)，但是占比增速也不容忽視。2013年中國(guó)原鹽主要進(jìn)口國(guó)家所占比例見(jiàn)圖5。

圖5 2013年中國(guó)原鹽主要進(jìn)口國(guó)家所占比例

3.2 出口

2013年，中國(guó)原鹽出口量為118.5萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)17.9%。近年來(lái)中國(guó)原鹽產(chǎn)能增速較快，而燒堿、純堿行業(yè)的規(guī)模增速卻處于下降的趨勢(shì)，因此國(guó)內(nèi)原鹽行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)大于銷的局面，東部地區(qū)的原鹽企業(yè)紛紛開拓國(guó)外市場(chǎng)。

2013年，中國(guó)原鹽出口國(guó)家主要集中在韓國(guó)、日本以及東南亞地區(qū)的孟加拉國(guó)等。其中出口到日本的原鹽數(shù)量為51.3萬(wàn)t，占總出口量的43%，位居出口量首位；出口到韓國(guó)的原鹽數(shù)量為48.3萬(wàn)t，占總出口量的41%，位居第二。出口到以上兩個(gè)國(guó)家的原鹽數(shù)量已占到總數(shù)的84%。

據(jù)了解，從中國(guó)進(jìn)口的原鹽在韓國(guó)和日本主要被用作化工等行業(yè)的添加劑、道路融雪劑、水產(chǎn)加工等，韓國(guó)還用作泡菜淹制，另外還有一部分高品質(zhì)的鹽用作洗浴用鹽和游泳池用鹽。

4 市場(chǎng)走勢(shì)

2012-2013年國(guó)內(nèi)原鹽送到均價(jià)對(duì)比見(jiàn)圖6。

圖6 2012-2013年國(guó)內(nèi)原鹽送到均價(jià)對(duì)比

根據(jù)國(guó)內(nèi)原鹽送到均價(jià)圖不難看出，2013年國(guó)內(nèi)原鹽價(jià)格相比2012年大體走勢(shì)相同，但價(jià)格重心明顯下滑。分析認(rèn)為，受下游兩堿行業(yè)市場(chǎng)影響，2013年中國(guó)原鹽市場(chǎng)整體表現(xiàn)較沉悶。特別是在7月前后，隨著海鹽集中上市，市場(chǎng)貨源充足，加之澳洲、墨西哥、印度等進(jìn)口低價(jià)貨源涌入，對(duì)國(guó)內(nèi)原鹽市場(chǎng)形成沖擊，原鹽價(jià)格出現(xiàn)了一輪較為明顯的連續(xù)走跌行情。

盡管行至年末，下游兩堿行業(yè)對(duì)原鹽需求相對(duì)穩(wěn)定，但由于企業(yè)效益不佳，對(duì)原鹽價(jià)格上漲的存在一定抵觸情緒。此外，海鹽進(jìn)口鹽的沖擊也將對(duì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)國(guó)內(nèi)原鹽市場(chǎng)走向造成負(fù)面影響。

從2013年國(guó)內(nèi)原鹽市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，海鹽的產(chǎn)銷形勢(shì)好于井礦鹽和湖鹽。這主要是因?yàn)槿篼}種的地域性和成本水平不同決定的。就地域性來(lái)講，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，工業(yè)鹽雖然是一個(gè)全國(guó)統(tǒng)一的市場(chǎng)，但因原鹽是大宗物資，運(yùn)費(fèi)在原鹽總價(jià)內(nèi)占據(jù)了很大比例，因此原鹽存在運(yùn)輸半徑合理的限度。

就兩堿工業(yè)的布局看，雖然近幾年在中西部新上了不少兩堿項(xiàng)目，但東部沿海兩堿的產(chǎn)能還是很大的，這就為海鹽提供了很大的市場(chǎng)。由于近幾年海鹽產(chǎn)能萎縮，而下游兩堿擴(kuò)能迅速等多重因素推動(dòng)海鹽價(jià)格的高位運(yùn)行。井礦鹽雖然本身成本生產(chǎn)較高，再加上長(zhǎng)距離運(yùn)進(jìn)沿海兩堿市場(chǎng)產(chǎn)生較高的運(yùn)費(fèi)，無(wú)法與海鹽競(jìng)爭(zhēng)，而隨著井礦鹽產(chǎn)能的持續(xù)增加，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾凸顯，在產(chǎn)量全面超過(guò)海鹽的情況下，市場(chǎng)價(jià)格卻與海鹽相距甚大，井礦鹽重要生產(chǎn)省份湖北主流出貨價(jià)格一度達(dá)到230元/t（含稅）。

由于物流因素影響，原鹽市場(chǎng)區(qū)域供需矛盾突出。東北及華南地區(qū)大多兩堿企業(yè)維持正常生產(chǎn)需要依靠區(qū)外原鹽貨源供給。華北及華東地區(qū)部分原鹽貨源外銷至周邊地區(qū)來(lái)維持產(chǎn)銷平衡。局部地區(qū)供應(yīng)矛盾突出，國(guó)內(nèi)原鹽區(qū)域化市場(chǎng)走勢(shì)明顯。

5 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

5.1 鹽業(yè)體制改革使得行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)體制改革的進(jìn)一步深入，鹽業(yè)體制改革面臨著打破壟斷、引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的發(fā)展趨勢(shì)。如果未來(lái)國(guó)家食鹽專營(yíng)政策發(fā)生變化，部分企業(yè)以食鹽和小額工業(yè)鹽為基礎(chǔ)的穩(wěn)定利潤(rùn)來(lái)源將面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，原食用鹽生產(chǎn)企業(yè)及省鹽業(yè)公司可能喪失原有的優(yōu)勢(shì)地位，依靠食用鹽利潤(rùn)來(lái)補(bǔ)貼工業(yè)鹽的企業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)比例將有所調(diào)整。未來(lái)幾年將成為國(guó)內(nèi)制鹽企業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的時(shí)期。

5.2 鹽堿一體化趨勢(shì)愈加明顯。

國(guó)內(nèi)重點(diǎn)制鹽企業(yè)紛紛加快以原鹽資源為基礎(chǔ)的鹽化一體化進(jìn)程，大力發(fā)展鹽化工，形成以原鹽、氯堿及下游氯、堿、氫深加工的精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈，以增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。制鹽下游的兩堿及其他化工企業(yè)逐步延伸產(chǎn)業(yè)鏈、配套產(chǎn)業(yè)，以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)使行業(yè)外的石油化工、煤炭、玻璃等行業(yè)的企業(yè)資本不斷進(jìn)入制鹽行業(yè)。一些資源配套性鹽化工企業(yè)在湖鹽和井礦鹽等資源豐富的地區(qū)建廠，主要代表企業(yè)有：青海堿業(yè)、平煤神馬、江西堿業(yè)、華爾潤(rùn)、臺(tái)玻、河南金山等；一些資源整合性的下游企業(yè)在有海鹽、湖鹽和井礦鹽資源的地區(qū)整合鹽場(chǎng)（廠），主要代表企業(yè)有：山東?；?、天津渤化、云天化、哈密堿業(yè)、湖北宜化等。

目前原鹽行業(yè)沿著產(chǎn)業(yè)鏈方向發(fā)展是一種趨勢(shì)，特別向產(chǎn)品鏈的下游聯(lián)合更是必然。

5.3 技術(shù)創(chuàng)新，加快行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。

國(guó)家鼓勵(lì)現(xiàn)有制鹽企業(yè)推廣、采用高新技術(shù)及先進(jìn)適用工藝、技術(shù)和裝備進(jìn)行技術(shù)改造。新建裝置及設(shè)備應(yīng)按最新工藝技術(shù)要求進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。對(duì)制鹽工業(yè)亟需解決的關(guān)鍵技術(shù)及先進(jìn)適用技術(shù)要積極研究，加以推廣，提高鹽行業(yè)工藝、技術(shù)及裝備水平，例如：北方海鹽大型收、運(yùn)、儲(chǔ)成套設(shè)備的應(yīng)用；海鹽鹵水提取鉀、溴、鎂及其深加工的新技術(shù)；鹽田生物（鹵蟲、鹽藻、螺旋藻、輪蟲等）的增養(yǎng)殖和深加工技術(shù)；井礦鹽新型蒸發(fā)器及關(guān)鍵設(shè)備的研究等。

中國(guó)原鹽行業(yè)正面臨挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的時(shí)期，行業(yè)產(chǎn)銷一體化、集約化園區(qū)化、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、上下游一體化以及多元化經(jīng)營(yíng)等發(fā)展趨勢(shì)，必將推動(dòng)原鹽行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，使得中國(guó)由原鹽生產(chǎn)大國(guó)逐漸向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。