大慶市境外投資面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

齊遠(yuǎn)望，宋 戈

（中國人民銀行大慶市中心支行，黑龍江 大慶 163316）

近年來，國家外匯管理局大慶市中心支局認(rèn)真貫徹落實(shí)省局關(guān)于進(jìn)一步支持企業(yè)“走出去”的工作部署，把貫徹外匯管理政策與支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)有機(jī)地結(jié)合，為企業(yè)提供多方位的外匯服務(wù)，支持企業(yè)“走出去”。截至2014年2月末，全市有13個境外投資項(xiàng)目在外匯局注冊登記，分別由9個境內(nèi)投資主體發(fā)起設(shè)立，中方協(xié)議投資額合計(jì)121,747萬美元，實(shí)際對外付匯82,135萬美元。大慶地區(qū)境外投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，投資領(lǐng)域不斷擴(kuò)寬，“走出去”步伐明顯加快，有力地帶動了大慶地區(qū)涉外經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，境外投資企業(yè)面臨資金匯劃風(fēng)險、投資地區(qū)政治經(jīng)濟(jì)不明朗等風(fēng)險，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，亟待相關(guān)政策支持。

一、全市境外投資的總體情況

（一）境外投資項(xiàng)目集中在石油勘探、開采行業(yè)

13個境外項(xiàng)目中有10個是與石油相關(guān)企業(yè)投資設(shè)立的，境外項(xiàng)目分別主營石油區(qū)塊承包開采、油田開發(fā)技術(shù)服務(wù)、采油設(shè)備售后維修。多數(shù)屬于工程承包、技術(shù)服務(wù)類。主營石油、天然氣田的物理勘察探測，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開發(fā)中期的鉆井、固井、錄井等業(yè)務(wù)。

（二）境內(nèi)投資主體以國有企業(yè)為主

10個石油相關(guān)境外投資項(xiàng)目中共涉及6個境內(nèi)投資主體，其中5個投資主體是國有獨(dú)資的石油相關(guān)企業(yè)。這反映出國有石油相關(guān)企業(yè)相較民營企業(yè)而言，更擁有資金和人才方面的優(yōu)勢，抗擊海外經(jīng)營風(fēng)險能力更強(qiáng)，執(zhí)行“走出去”國家戰(zhàn)略時更堅(jiān)決。

（三）境外投資項(xiàng)目主要分布在亞洲地區(qū)

13個境外投資項(xiàng)目中有9個在亞洲，其中東南亞的印度尼西亞有5個，柬埔寨有1個，中亞的蒙古、哈薩克斯坦各1個，西亞的沙特1個。亞洲地區(qū)投資項(xiàng)目的中方協(xié)議投資113,862萬美元，占全部的93.52%；亞洲地區(qū)投資項(xiàng)目的中方實(shí)際匯出資金79,241萬美元,占全部的96.48%。

二、大慶地區(qū)境外投資企業(yè)生存狀況

（一）經(jīng)營以油田生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)為主

大慶市石油相關(guān)企業(yè)設(shè)立的境外投資項(xiàng)目多數(shù)屬于工程承包、技術(shù)服務(wù)類（共9個）。主營石油、天然氣田的物理勘察探測，數(shù)據(jù)積累、資料解釋、儲量估算，技術(shù)和經(jīng)濟(jì)論證，開工前的開發(fā)方案編制，工藝流程設(shè)計(jì)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開發(fā)中期的鉆井、固井、錄井、測井、修井、射孔等施工，后期油井、氣井的管理指導(dǎo)等服務(wù)。

（二）境外投資公司的盈利較少，且無利潤匯回

原因是這些公司均服務(wù)于大慶市石油相關(guān)企業(yè)的海外油、氣承包工程，大量利潤都以勞務(wù)費(fèi)用形式由國內(nèi)工程隊(duì)伍帶回，或以工程物資采購款形式回流國內(nèi)。這種利潤回流形式，避免了將大量利潤在海外公司累積后，受當(dāng)?shù)赝鈪R政策、稅收政策管制不能及時調(diào)回境內(nèi)的風(fēng)險。

（三）中油財務(wù)公司進(jìn)行資金池管理

中油財務(wù)有限責(zé)任公司是中國石油天然氣集團(tuán)公司發(fā)起，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，中石油系各成員單位的外匯資金均每日上劃至中油財務(wù)公司集中管理，同時各成員單位所需外匯資金均由中油財務(wù)公司統(tǒng)一劃撥，然后由成員單位在所在地銀行付匯出境。

三、大慶地區(qū)境外投資面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（一）大慶地區(qū)境外投資面臨的機(jī)遇

1.全球性金融危機(jī)帶來的機(jī)遇

由于金融危機(jī)的影響，一些國際大石油公司開始進(jìn)行新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，陸續(xù)撤出某些不穩(wěn)定地區(qū)和合作難度較大的項(xiàng)目投資，這給中國的石油工業(yè)分享海外優(yōu)質(zhì)資源提供了絕佳機(jī)會。由于國際油價的持續(xù)走低，國際石油行業(yè)內(nèi)部將出現(xiàn)大規(guī)模整合，這為中石油集團(tuán)公司“走出去”以較低價格進(jìn)行企業(yè)并購提供了契機(jī)，也為大慶油田“走出去”發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)遇。

2.人民幣升值帶來的投資機(jī)遇

投資境外石油勘探開發(fā)項(xiàng)目前期投入大、工期長、見效慢。自匯改以來，人民幣累計(jì)升值25%左右，金融危機(jī)爆發(fā)后，人民幣匯率趨穩(wěn)，大慶油田抓住匯率給境外投資帶來的機(jī)遇，2013年境外投資項(xiàng)目增資8億多美元，年底對蒙古一體化項(xiàng)目投資1億多美元，預(yù)計(jì)2014年繼續(xù)加大投資的力度，擴(kuò)大海外石油資源的開發(fā)，做強(qiáng)、做大境外投資項(xiàng)目，保證大慶油田長期發(fā)展。

3.中石油海外戰(zhàn)略提供的機(jī)遇

中石油集團(tuán)公司圍繞著“建設(shè)綜合性國際能源公司的奮斗目標(biāo)”，經(jīng)過幾年的努力，在海外基本建成了非洲、中亞—俄羅斯、南美、中東和亞太五大油氣合作區(qū)，初步形成了一體化的海外業(yè)務(wù)格局。按照中石油集團(tuán)公司的要求，海外作業(yè)產(chǎn)量在5～8年內(nèi)要翻一番，將支撐中國石油的半壁江山。中石油海外項(xiàng)目的成功運(yùn)作，為大慶油田公司“走出去”搭建了發(fā)展平臺。

4.核心優(yōu)勢技術(shù)創(chuàng)造的機(jī)遇

從全球油氣資源的構(gòu)成和分布情況看，常規(guī)剩余可采石油資源越來越少，資源國對外開放政策進(jìn)一步緊縮，不斷提高進(jìn)入門檻，但在老油田的挖潛增產(chǎn)方面，需求明顯增多。因?yàn)楝F(xiàn)在全球有很多油田處于高含水期或高含水后期，使大慶油田在高含水開發(fā)時期增油控水、三次采油等配套優(yōu)勢技術(shù)提供廣闊的海外發(fā)展空間，給企業(yè)“走出去”創(chuàng)造了條件。

（二）大慶地區(qū)境外投資面臨的挑戰(zhàn)

1.缺乏境外國情、民情了解

由于我們?nèi)狈惩鈬姆煞ㄒ?guī)、政治經(jīng)濟(jì)、民風(fēng)民俗的了解，企業(yè)在境外項(xiàng)目運(yùn)作過程中遇到的行政審批障礙越來越多，已成為制約項(xiàng)目順利運(yùn)作的瓶頸。如大慶油田在蒙古國在辦理勞務(wù)許可、物資進(jìn)出境許可、車輛通行證、邊境施工許可等商務(wù)文件時，由于蒙古要求的手續(xù)煩瑣，遇到的刁難多，受理時間長、批復(fù)慢，致使作業(yè)人員、各類生產(chǎn)建設(shè)物資無法按時進(jìn)入施工現(xiàn)場，部分油田開發(fā)樣品不能及時送回國內(nèi)進(jìn)行分析，嚴(yán)重影響了前線施工進(jìn)度。

2.資金往來途徑遭遇難題

由于境外具體作業(yè)的項(xiàng)目服務(wù)公司（分包商），屬二級單位，無獨(dú)立的財務(wù)，致使項(xiàng)目部在蒙發(fā)生的包括蒙古員工工資、車輛維修費(fèi)等在內(nèi)的支出，沒有合法的資金流入渠道。為了不影響項(xiàng)目進(jìn)展，目前，各個項(xiàng)目部大多采取了委托入蒙人員隨身攜帶現(xiàn)金進(jìn)入蒙古的辦法。這樣既違反國家外匯管理有關(guān)規(guī)定，也不符合企業(yè)財務(wù)管理制度，且給攜帶者個人帶來風(fēng)險。

3.世界金融危機(jī)帶來的挑戰(zhàn)

隨著世界經(jīng)濟(jì)衰退的蔓延和石油價格的低位震蕩，國際油氣行業(yè)將出現(xiàn)新一輪的結(jié)構(gòu)調(diào)整，世界石油資源市場將進(jìn)行再分配。受金融危機(jī)影響，主要產(chǎn)油國勘探開發(fā)投資會逐步降低，國際能源投資將更加集中，行業(yè)壟斷會更加明顯，這勢必導(dǎo)致在境外以技術(shù)服務(wù)為主的大慶油田市場份額萎縮、可承包的工程項(xiàng)目減少。特別是金融危機(jī)的后續(xù)影響，將使世界油氣市場和相關(guān)政策調(diào)整存在諸多變數(shù)，潛在的市場風(fēng)險和難以預(yù)料的不確定因素將增多，走出去的企業(yè)將面臨難以預(yù)測的風(fēng)險，一定程度制約企業(yè)“走出去”的步伐。

4.海外人員安全面臨問題

目前，大慶境外項(xiàng)目主要分布在蘇丹、蒙古等不發(fā)達(dá)國家。這些國家由人權(quán)、民族、宗教等問題引發(fā)地區(qū)沖突不斷，恐怖襲擊和綁架人質(zhì)事件諸多，反恐形勢嚴(yán)峻。在蘇丹綁架撕票、恐怖襲擊頻繁發(fā)生，美歐國家在達(dá)爾富爾問題上大做文章；在伊拉克，戰(zhàn)爭的硝煙還沒有散盡，恐怖襲擊滋生蔓延；在蒙古，國民排外情緒悄然滋生。這些隱患時刻威脅著大慶海外人員、裝備、資產(chǎn)的安全，成為制約企業(yè)“走出去”的障礙。

5.國際化運(yùn)作“短板”問題

經(jīng)過多年市場開發(fā)工作實(shí)踐，國際化運(yùn)作水平有了一定程度的提高。但目前境外員工素質(zhì)較低，知識面相對狹窄，技能比較單一，懂技術(shù)的不懂外語，會外語的又不懂技術(shù)。缺少一批懂專業(yè)會管理，具有項(xiàng)目信息獲取能力、商務(wù)談判能力、市場拓展能力、抗風(fēng)險能力與跨國經(jīng)營相匹配高素質(zhì)的人才，這已成為制約了企業(yè)“走出去”的“短板”。

四、相關(guān)建議

（一）投資主體應(yīng)對境外投資項(xiàng)目的利潤形成進(jìn)行精確核算

對不應(yīng)由境外公司承擔(dān)的成本、費(fèi)用，投資主體在內(nèi)部核算時應(yīng)進(jìn)行客觀、準(zhǔn)確的扣除，以便切實(shí)把握境外公司的資產(chǎn)運(yùn)營狀況。同時，把剔除冗余成本、費(fèi)用影響后的經(jīng)營成果在年檢中向相關(guān)部門呈送，這有利于相關(guān)部門對境外公司真實(shí)運(yùn)營情況的把握，有利于各類管理政策、規(guī)定的正確制定和實(shí)施。

（二）通過設(shè)立合資公司的方式,減少政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)政策劇烈變化時可能產(chǎn)生的不良影響

與美國、歐洲等地區(qū)的公司，以及投資目的地國的公司加強(qiáng)交流和溝通，展開合作，共同投資，共擔(dān)收益與風(fēng)險。通過聯(lián)合投資的模式達(dá)到捆綁各方利益的目的，使政府出臺、變更相關(guān)政策時有更多顧及，避免其單獨(dú)指向我國投資設(shè)立的公司。

（三）提高企業(yè)“走出去”生存能力

探索研究建立新的境外市場開發(fā)管理模式和管理體系，提高企業(yè)境外生存能力。一是提高海外適應(yīng)能力。熟練掌握境外相關(guān)國家的法規(guī)、法規(guī)和民風(fēng)民俗，掌握國際安全形勢，制定人員安全保證的應(yīng)對措施，理順與海外政府職能部門的關(guān)系，增強(qiáng)抵御風(fēng)險能力，提高海外市場的適應(yīng)能力。二是規(guī)范外匯資金管理。規(guī)范內(nèi)部資金管理，理順外匯資金往來渠道，嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理政策，減少外匯資金風(fēng)險，建立與國際接軌管理方式，提高自身管理水平。三是提高經(jīng)營能力。建立實(shí)用人才培養(yǎng)機(jī)制，注重從實(shí)踐應(yīng)用的角度出發(fā)，對從事海外業(yè)務(wù)的工作人員進(jìn)行外語和商務(wù)培訓(xùn)，著重培養(yǎng)實(shí)際交流和商務(wù)能力，著力打造一支懂外語、懂商務(wù)、懂技術(shù)、懂管理的“復(fù)合型”人才隊(duì)伍，提高國際經(jīng)營能力。

（四）發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢參與資源控制型項(xiàng)目

世界上大的跨國公司在其國際化的進(jìn)程中，都曾積極參與國際分工，都在最大限度地利用全球資源。目前，大慶油田對海外石油資源的利用還很有限，除了開展技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品銷售外，利用現(xiàn)有的核心優(yōu)勢技術(shù)，積極參與海外油田的勘探開發(fā)，以“份額油”的方式，實(shí)現(xiàn)石油生產(chǎn)的多元化。以蒙古、俄羅斯等國家為重點(diǎn)目標(biāo)市場，以參股、控股或完全投資等方式對海外區(qū)塊進(jìn)行收購，發(fā)揮我們的核心技術(shù)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)以勘探開發(fā)帶動技術(shù)服務(wù)。

（五）打造海外項(xiàng)目精品工程

蒙古項(xiàng)目是大慶油田海外投資的最大國際項(xiàng)目，甲乙方都是以大慶油田為主，把蒙古一體化項(xiàng)目打造成中石油海外勘探開發(fā)項(xiàng)目的精品工程，為獲得后續(xù)海外區(qū)塊勘探開發(fā)項(xiàng)目創(chuàng)造機(jī)會，積累更多的海外經(jīng)驗(yàn)。在堅(jiān)持以技術(shù)換市場，保持在蘇丹60%以上份額的電泵租賃服務(wù)市場，拓展為蘇丹油田提供鉆探、開發(fā)渠道，構(gòu)建技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品銷售共同發(fā)展的市場格局。

（六）拓寬“走出去”發(fā)展渠道

在開拓境外市場上，探討以技術(shù)入股和戰(zhàn)略資產(chǎn)入股（品牌、商標(biāo)、專利等知識產(chǎn)權(quán)）等方式開展對外合作。通過海外投資辦廠，帶動技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品和服務(wù)的出口，改變以往主要依賴產(chǎn)品貿(mào)易出口的模式。特別是在當(dāng)前受金融危機(jī)影響，經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)加大石油裝備制造業(yè)對外收購兼并的力度，在國際石油裝備制造舞臺上，打造擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的“大慶”品牌，搶占國際高端市場，擴(kuò)大海外市場份額，提高市場競爭力。