苯乙烯的國內(nèi)外市場分析

◆錢伯章◆

化工市場

苯乙烯的國內(nèi)外市場分析

◆錢伯章◆

苯乙烯主要用于生產(chǎn)聚苯乙烯（PS，占其需求量約2/3），也可用于制取苯乙烯-丁二烯（丁苯）橡膠（SBR）、丙烯腈/丁二烯/苯乙烯（ABS）和苯乙烯-丙烯腈（SAN）樹脂、不飽和聚酯等。此外，也是生產(chǎn)涂料、染料、合成醫(yī)藥的重要原料。

1 世界市場分析

1.1 產(chǎn)能

由于聚苯乙烯和ABS樹脂等苯乙烯下游產(chǎn)品消費的強勁增長，近年來世界苯乙烯的生產(chǎn)發(fā)展很快。據(jù)Tecnon公司統(tǒng)計，2008年、2009年和2010年世界苯乙烯產(chǎn)能分別為3 317萬t/a、3 535萬t/a和3 724萬t/a，2012年全球苯乙烯生產(chǎn)能力達到3836萬t/a，產(chǎn)量和消費量均約為2757萬t。表1列出截至2012年世界主要國家和企業(yè)苯乙烯生產(chǎn)能力。2012年世界苯乙烯產(chǎn)能主要分布在亞太、西歐和北美地區(qū)，其中亞洲地區(qū)1 992萬t/a，約占54%；西歐地區(qū)702萬t/a，約占20%；北美地區(qū)662萬t/a，約占18%。

表1 截至2012年的世界主要苯乙烯產(chǎn)能統(tǒng)計

續(xù)表

續(xù)表

預(yù)計到2017年產(chǎn)能將增至3940萬t/a，屆時開工率將達到90%左右。預(yù)計未來幾年，世界產(chǎn)能的增長主要來自中東、中東歐、中國和中南美等國家和地區(qū)，美國、西歐和日本等基本上沒有增長。隨著產(chǎn)能的增加，中國將逐漸改變世界的供應(yīng)格局。2013～2017年國外主要苯乙烯新增產(chǎn)能統(tǒng)計見表2。

表2 2013～2017年國外主要苯乙烯新增產(chǎn)能統(tǒng)計 萬t

在產(chǎn)業(yè)整合中，巴斯夫公司和英力士實業(yè)控股公司于2011年5月27日宣布，簽署成立Styrolution合資公司協(xié)議，為雙方進一步合作邁出了重要一步。巴斯夫公司和英力士公司計劃聯(lián)合雙方在苯乙烯單體（SM）、聚苯乙烯、丙烯腈/丁二烯/苯乙烯、苯乙烯/丁二烯嵌段共聚物（SBC）和其他苯乙烯基共聚物（SAN、AMSAN、ASA、MABS）以及共聚物混配物在內(nèi)的全球商業(yè)活動，納入名為Styrolution公司新的合資企業(yè)之中。Styrolution公司總部設(shè)在德國美因河畔法蘭克福。在該合資公司中，巴斯夫公司和英力士公司各持股50%。巴斯夫公司向合資企業(yè)貢獻出其SM、PS、ABS、SBC和苯乙烯基共聚物業(yè)務(wù)，這包括在德國（路德維希港、Schwarzheide）、比利時（安特衛(wèi)普）、韓國（蔚山）、印度（Dahej）和墨西哥（阿爾塔米拉）的生產(chǎn)廠。英力士公司向合資企業(yè)貢獻出其在德國（科隆）、西班牙（塔拉戈納）、印度（巴羅達）和泰國（馬塔府）等生產(chǎn)基地的ABS生產(chǎn)裝置。此外，英力士將向合資企業(yè)貢獻出其SM和PS業(yè)務(wù)，其中包括英力士和英力士苯乙烯公司在加拿大（薩尼亞）、美國（印度果園、喬利埃特、迪凱特、得克薩斯城、貝波特）、德國（馬爾）、法國（Wingles）和瑞典（特瑞堡）的生產(chǎn)基地。

阿塞拜疆國家石油公司（阿國油/Socar）與福斯特惠勒公司于2011年7月14日簽署諒解備忘錄，在阿塞拜疆組建合資公司將在巴庫Garadag地區(qū)建設(shè)石油、天然氣加工和石化聯(lián)合裝置，Garadag項目包括生產(chǎn)能力為11萬t/a的苯乙烯裝置，建設(shè)期為4年。

埃及總統(tǒng)穆罕默德·穆爾西于2012年11月12日宣布，在亞歷山大Dekheila港開建苯乙烯和聚苯乙烯聯(lián)合裝置。該裝置由埃及苯乙烯制造公司（EStyrenics）建設(shè)，總投資為4.08億美元。EStyrenics，包括Echem持有35%股份，國家投資銀行持股20%、財政部持股20%、Petrojet公司持股15%、Enppi公司持股10%。該裝置將生產(chǎn)30萬t/a乙苯-苯乙烯單體（EB-SM）和20萬t/a聚苯乙烯，包括高抗沖和通用聚苯乙烯。巴杰爾公司提供其EB-SM技術(shù)，英力士公司提供其PS過程。該聯(lián)合裝置是埃及同類裝置的第一套。

科威特苯乙烯公司（TKSC）是該國唯一的苯乙烯單體生產(chǎn)商，據(jù)報道2012年凈利潤達5900萬美元，銷售額超過6.67億美元。2012年平均每噸苯乙烯單體價格超過1460美元，苯乙烯市場繼續(xù)正向增長，需求年增長率超過4%。科威特苯乙烯公司（TKSC）是科威特芳烴公司和陶氏化學(xué)的合資企業(yè)，是Greater Equate公司的組成部分，Greater Equate包括Equate,、科威特對二甲苯生產(chǎn)公司和科威特烯烴公司，均位于科威特Al Shuaybah工業(yè)區(qū)。該苯乙烯裝置擁有生產(chǎn)能力45萬t/a。

1.2 消費

預(yù)計2013～2017年，全球苯乙烯供應(yīng)和需求將繼續(xù)保持增長，但增速明顯低于前5年。產(chǎn)能年均增速降至2.2%，而需求的年均增速為3.5%。2017年全球苯乙烯的需求量將達到3274.0萬t。其中亞洲苯乙烯需求量將達到1965.9萬t，約占世界總需求量的60%，基本能夠?qū)崿F(xiàn)供需平衡，其中中國對苯乙烯的需求量最大；其次美國、西歐、日本由于聚苯乙烯的原料價格上漲和需求的下降，導(dǎo)致未來幾年苯乙烯的消費基本上沒有增長；中東地區(qū)在未來幾年需求增長率最高，達到15.4%。2012年世界各地區(qū)苯乙烯的消費情況及2017年預(yù)測見表3。

表3 2012年世界各地區(qū)苯乙烯供需情況及預(yù)測 萬t

2 中國市場分析

2.1 產(chǎn)能

近年來，我國苯乙烯生產(chǎn)加快發(fā)展，近期有不少裝置投產(chǎn)。2008年我國苯乙烯主要企業(yè)總產(chǎn)能為317.4萬t/a，2009年主要企業(yè)總產(chǎn)能為382.4萬t/a，截至2010年我國苯乙烯生產(chǎn)企業(yè)有20多家，總產(chǎn)能605.9萬t/a，約占世界總產(chǎn)能的16.2%。2011年，國內(nèi)苯乙烯擴能增速放緩，全年共有5套裝置建成投產(chǎn)，包括常州新日（25萬t/a）、延長石油（12萬t/a）、青島煉化（8.5萬t/a）、茂名石化（3.0萬t/a）、燕山石化（2.7萬t/a），合計新增產(chǎn)能51.2萬t/a。截至2011年年底，國內(nèi)苯乙烯生產(chǎn)企業(yè)增至31家，總產(chǎn)能達到610.3萬t/a。2011年國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)量450萬t（2010年為380萬t），同比增長18.4%，行業(yè)平均開工率為73.7%。2012年國內(nèi)苯乙烯新增產(chǎn)能不多，其中撫順石化新建6萬t/a苯乙烯裝置于4月份開車，原6萬t/a老裝置同時關(guān)閉；巴陵石化12萬t/a苯乙烯裝置于6月下旬投產(chǎn)；吉林石化32萬t/a苯乙烯裝置于11月初投產(chǎn)。至2012年年底，我國苯乙烯年產(chǎn)能已達到659.9萬t，主要生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)能力統(tǒng)計見表4。

2012年6月23日，巴陵石化公司在烯烴事業(yè)部新建的年產(chǎn)12萬t苯乙烯裝置產(chǎn)出純度為99.98%的合格苯乙烯，實現(xiàn)一次投料開車成功。年產(chǎn)12萬t苯乙烯裝置采用中國石化自主開發(fā)的絕熱負壓脫氫制苯乙烯技術(shù)，以長煉分公司提供的乙苯為原料，投產(chǎn)后年產(chǎn)量可達12萬t。該裝置采用新的順序分離恒沸熱回收技術(shù)來減少蒸汽損耗，發(fā)揮與煉油裝置的熱能優(yōu)化聯(lián)合優(yōu)勢，降低裝置能耗，同時可滿足巴陵石化下游化工裝置對苯乙烯原料的需求，促進資源優(yōu)化。

2012年11月2日，吉林石化公司年產(chǎn)32萬t苯乙烯裝置生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。年產(chǎn)32萬t苯乙烯項目是吉林石化為打破煉化不匹配、乙烯上下游不匹配等瓶頸制約實施的項目。吉林石化煉油能力達到1000萬t/a后，為下游化工生產(chǎn)能力提升奠定了基礎(chǔ)。建設(shè)苯乙烯項目，既保證了ABS樹脂提升產(chǎn)能的原料需求，又擴大了乙烯加工規(guī)模，使煉化產(chǎn)業(yè)鏈條更為順暢，煉化業(yè)務(wù)整體效益得到有效提升。

表4 2012年我國苯乙烯主要生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)能力統(tǒng)計 萬t

2012年5月24日，九江石化8萬t/a乙苯-苯乙烯工藝包簽約和進行基礎(chǔ)設(shè)計，標志著九江石化與上海石油化工研究院、上海石化工程公司的合作邁出了實質(zhì)性的一步。為合理利用乙烯資源以及苯資源、實現(xiàn)資源綜合利用、發(fā)展特色化工產(chǎn)品、延伸化工產(chǎn)業(yè)鏈，九江石化投資建設(shè)一套8萬t/a乙苯-苯乙烯聯(lián)合裝置。

催化裂化干氣制取乙苯技術(shù)是利用煉廠催化裂化干氣中的稀乙烯（體積分數(shù)在10%以上）和石油苯為原料生產(chǎn)乙苯，達到有效利用石油資源，為后續(xù)重要化工原料苯乙烯的生產(chǎn)提供充足原料，提高經(jīng)濟效益的目的。目前中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所已形成具有成套自主知識產(chǎn)權(quán)、達到國際先進水平的技術(shù)，并擁有20余項發(fā)明專利。此前，催化裂化干氣制乙苯技術(shù)已在華北石化、大慶石化、大連石化、錦州石化、錦西石化、撫順石化、安慶石化、大慶中藍石化、山東華星石化、寧波科元、海南實華嘉盛等10多套裝置上采用。

裂解汽油抽提苯乙烯路線是近幾年發(fā)展起來的但尚未大規(guī)模應(yīng)用的苯乙烯生產(chǎn)新技術(shù)路線。石腦油、柴油、液化石油氣為原料的蒸汽裂解制乙烯裝置生產(chǎn)的裂解汽油中約含4%～6%的苯乙烯，采用抽提方式可將其中的苯乙烯分離出來。在傳統(tǒng)的乙烯裝置中，通常只有苯/甲苯抽提工藝，其中的苯乙烯都通過處理制成較低附加值的產(chǎn)品（如加氫成乙苯、作汽油調(diào)和組分、C8芳構(gòu)化原料等）。近年來，隨著乙烯規(guī)模的大型化，裂解汽油中苯乙烯量大幅增加，如在加氫前分離出苯乙烯，不僅可獲得廉價苯乙烯，而且可大幅度減輕裝置的加氫負荷，同時不含乙苯的C8芳烴作為異構(gòu)化原料的價值也相應(yīng)提高。裂解汽油抽提苯乙烯路線一般通過傳統(tǒng)精餾、萃取精餾、選擇加氫及精制處理等過程，在低溫下將乙烯裂解汽油中富含的苯乙烯提取出來，最高純度可達到99.9%，生產(chǎn)成本僅是乙苯脫氫法的一半。

2.2 需求

近年來，在下游產(chǎn)品市場需求的強力推動下，我國已經(jīng)成為苯乙烯需求增速最快的國家之一。2007～2012年我國苯乙烯表觀消費量年均增長速率為12.1%。預(yù)計2013～2017年我國苯乙烯的表觀消費量年均增速將達到5.2%，2012年我國苯乙烯消費量約為822.6萬t，同比增長約3.3%，產(chǎn)品自給率達到59.85%。2005～2012年我國苯乙烯市場供需統(tǒng)計見表5。2012年我國苯乙烯市場消費情況及2017年預(yù)測見表6。

表5 近年來我國苯乙烯供需統(tǒng)計 萬t

表6 2012年我國苯乙烯市場消費情況及2017年預(yù)測 萬t

目前，我國苯乙烯主要應(yīng)用于聚苯乙烯、ABS樹脂的生產(chǎn)。其中聚苯乙烯約占總消費量的58%，ABS樹脂約占17%。

隨著建材、家電和汽車工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，國內(nèi)市場對聚苯乙烯、ABS樹脂等的需求將繼續(xù)保持一定的增速。其中，建筑物節(jié)能降耗工作將進一步受到重視，EPS產(chǎn)品作為優(yōu)良的保溫材料將大量用于建筑業(yè)，同時，SAN樹脂、熱塑性彈性體的需求將保持較快速度增長。此外，隨著玻璃纖維增強領(lǐng)域（玻璃鋼）、澆鑄工藝品、涂料、不飽和聚酯樹脂等領(lǐng)域的發(fā)展，對苯乙烯的需求量也將不斷增加。預(yù)計到2017年，我國對苯乙烯的總消費量將達到約1000萬t，屆時年產(chǎn)能將達到860萬t，供應(yīng)缺口仍將繼續(xù)存在。

國內(nèi)苯乙烯主要用于生產(chǎn)普通級聚苯乙烯（GPPS）、高抗沖聚苯乙烯（HIPS）、可發(fā)性聚苯乙烯（EPS）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂、苯乙烯-丙烯腈樹脂、丁苯橡膠及膠乳（SBR/SBL）、不飽和聚酯樹脂（UPR）以及苯乙烯系共聚物（簡稱SCP，包括苯乙烯系熱塑性彈性體、甲基丙烯酸-丁二烯-苯乙烯共聚樹脂、苯乙烯-二乙烯基苯離子交換樹脂等）。

聚苯乙烯是我國苯乙烯最重要的衍生物。目前國內(nèi)EPS主要消費領(lǐng)域是包裝材料包括家電產(chǎn)品中的緩沖材料、建筑用保溫材料和一次性餐具等；GPPS/HIPS主要消費領(lǐng)域是電子電器、日用品和包裝材料。

在我國，ABS和SAN樹脂是僅次于聚苯乙烯的第二大苯乙烯衍生物。國內(nèi)ABS樹脂主要應(yīng)用于電冰箱、電視機、電話、辦公用品等電子、電器產(chǎn)品的配件，其用量約占總消費量的80%。我國作為世界主要的家電、辦公設(shè)備及玩具等產(chǎn)品的生產(chǎn)國，對ABS的需求量較大。近年來，國內(nèi)ABS裝置增加較多，對苯乙烯的需求也保持旺盛勢頭。2012年國內(nèi)ABS新增產(chǎn)能較多，總產(chǎn)能達到370萬t/a左右，估計產(chǎn)量約為250萬t。我國是世界最大的SAN樹脂消費國，但是國內(nèi)SAN樹脂供應(yīng)不足，大部分需求缺口主要通過來自韓國、中國臺灣省和泰國的進口解決。

UPR也是苯乙烯的一大消費領(lǐng)域。國內(nèi)UPR主要應(yīng)用于玻璃鋼復(fù)合材料、人造石、工藝品和涂料等領(lǐng)域。我國已經(jīng)逐步成為全球UPR及其復(fù)合材料行業(yè)的生產(chǎn)大國，2012年國內(nèi)仍有部分新增產(chǎn)能，估計UPR產(chǎn)量達到180萬t左右。

苯乙烯是生產(chǎn)丁苯橡膠、丁苯膠乳（包括SBR膠乳和S/B共聚物膠乳）的主要原料之一。隨著橡膠下游相關(guān)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，特別是汽車輪胎工業(yè)的飛速發(fā)展，近年來我國丁苯橡膠及膠乳的消費量呈現(xiàn)出跳躍式增長。經(jīng)過不斷的增產(chǎn)及擴能，我國已成為世界最大的SBR生產(chǎn)國，2012年國內(nèi)總產(chǎn)能約190萬t/a，產(chǎn)量約140萬t。

苯乙烯系共聚物主要包括苯乙烯系熱塑性彈性體（SBC）、甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物（MBS）、離子交換樹脂（苯乙烯-二乙烯基苯共聚物）、苯乙烯-順丁烯二酸酐（SMA）等。苯乙烯系共聚物中占主導(dǎo)的是SBS，其技術(shù)發(fā)展趨勢是品種的多樣化、牌號的精細化和專用化，產(chǎn)品品種重點是用于瀝青改性、建筑材料、粘合劑和塑料改性的專用牌號等；高檔產(chǎn)品如SEBS、SEPS、SIS等氫化和功能化產(chǎn)品的市場需求和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M一步擴大。

2.3 擴能項目

2013～2017年我國擬、在建苯乙烯裝置計劃眾多，新增產(chǎn)能達到214萬t。預(yù)計2017年我國苯乙烯年生產(chǎn)能力將達到860萬t以上。

預(yù)計到2015年國內(nèi)苯乙烯總產(chǎn)能將達到800萬t/a左右，結(jié)合過去幾年苯乙烯開工率和未來需求情況，預(yù)計2015年產(chǎn)量將達到660萬t，表觀消費量將達到1000萬t左右。因此，國內(nèi)市場供需仍將保持較長時間的緊張局面，但隨著國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量的持續(xù)擴大，供需緊張的局面將逐步緩和。

（本欄目編輯：黃云燕）