第三章主流機(jī)型市場分析

本部分主流機(jī)型市場分析報告，延續(xù)以往的分類，對冷水機(jī)組（包括離心機(jī)、風(fēng)冷螺桿、水冷螺桿、模塊機(jī)）、冷媒變流量機(jī)組（包括變頻多聯(lián)機(jī)組、數(shù)碼渦旋機(jī)組）、溴化鋰機(jī)組、水地源熱泵機(jī)組（包括分體式水環(huán)熱泵機(jī)組、整體式水環(huán)熱泵機(jī)組）、單元機(jī)組以及末端產(chǎn)品的整體發(fā)展進(jìn)行分析。

2013年，中國中央空調(diào)市場又回到了快車道上，14.6%的增長幅度，表明了2013年中央空調(diào)市場是一個“空調(diào)大年”。行業(yè)的高增長并不代表每個產(chǎn)品都有優(yōu)異的表現(xiàn)，2013年產(chǎn)品市場表現(xiàn)各異，可謂是幾家歡喜幾家愁。2013年，在冷水機(jī)組陣營中，離心機(jī)增長幅度達(dá)到了20%；風(fēng)冷螺桿總量同比2012年下滑明顯，占有率下滑0.36%；水冷螺桿機(jī)組銷量增加近3億元，市場占有率下降0.72%；模塊機(jī)成為了冷水機(jī)組中的增長明星，增長幅度達(dá)到24%。在冷媒變流量機(jī)組市場中，數(shù)碼多聯(lián)機(jī)整體占有率下降的頹勢并沒有止住，從2012年整體市場占有率2.8%下降至2.2%。變頻多聯(lián)機(jī)方面則繼續(xù)高增長，增長幅度高達(dá)19%。溴化鋰本年度與上年度相比略有下滑。水地源熱泵機(jī)組繼續(xù)下滑，下滑幅度高達(dá)19%。2013年度，單元機(jī)產(chǎn)品依然保持高增長態(tài)勢，毫無懸念的是，格力、美的、海爾等仍然成為該領(lǐng)域中獲利最多的品牌（表1、表2 ）。

第一節(jié)冷水機(jī)組分析

表12013年度各主流機(jī)型產(chǎn)品市場占有率

表22011—2013年各主流機(jī)型市場規(guī)模對比

2013年冷水機(jī)產(chǎn)品市場總體規(guī)模約為160.5億元，同比2012年度增長近20億元，占有率約為25.2%，同比2012年25.4%相比下滑0.2%。其中離心機(jī)占有率約為7.55%，風(fēng)冷螺桿占有率約為2.04%，水冷螺桿市場占有率約為8.18%，模塊機(jī)市場占有率為7.47% （圖1）。

在品牌方面，4大歐美系品牌仍然把持著冷水機(jī)市場45.5%的市場份額，與2012年46.7%的占有率相比，下滑了1.1%。而隨著美的、格力、海爾、盾安、國祥、奧克斯、志高、東元等一大批國產(chǎn)品牌紛紛加大冷水機(jī)市場的推廣力度后，國內(nèi)冷水機(jī)組市場的市場占比正在發(fā)生變化，2013年國產(chǎn)品牌在冷水機(jī)市場特別是模塊機(jī)市場銷量都有較大的提升（圖2）。

從區(qū)域方面來看，依然是華東、華北、華南市場肩挑大梁，2013年國內(nèi)冷水機(jī)的市場銷售量72.6%是由華東、華北、華南市場所貢獻(xiàn)。從近3年來各區(qū)域市場占有率來看，華東、華北市場起伏不定，而華南市場繼續(xù)下滑，華中、西南市場近2年保持穩(wěn)定增長（圖3 ）。

圖12011—2013年冷水機(jī)市場銷售量對比

1 離心機(jī)市場分析

2013年，離心機(jī)所專長的大項(xiàng)目呈現(xiàn)出一個蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，其市場容量達(dá)到48億元，比2012年39.96億元增加8億多元，增長率超過20%，高于行業(yè)年度增長率5%左右（圖4）。本年度，離心機(jī)產(chǎn)品市場具有以下特征：

（1）不可替代性優(yōu)勢凸顯。由于離心機(jī)的不可替代性，比較適合大型項(xiàng)目的需要，盡管國家限制樓堂管所項(xiàng)目的建設(shè)，但是諸如醫(yī)療、文衛(wèi)、軌道交通等民生類項(xiàng)目有所增加，這在一定程度上保證了離心機(jī)市場的穩(wěn)定。

（2）離心機(jī)小型化搶占了中型機(jī)市場份額。2013年，部分品牌相繼推出更為經(jīng)濟(jì)節(jié)能的小型化離心機(jī)產(chǎn)品，由于小型化離心機(jī)產(chǎn)品制冷量與螺桿機(jī)相重疊，對螺桿機(jī)等中型機(jī)產(chǎn)品市場形成一定的沖擊，其市場認(rèn)可度在逐步提升。

（3）離心機(jī)家族再添新丁，參與角逐的品牌增多，價格戰(zhàn)升級。2013年，離心機(jī)家族又增加了幾個品牌，年初，浙江國祥空調(diào)宣布推出噴淋式離心機(jī)組后，緊接著格瑞德等品牌也推出了各自的離心機(jī)產(chǎn)品。以往離心機(jī)產(chǎn)品定價權(quán)基本控制在美資幾大品牌之手，多年來價格一直保持在一個較高的水平。為了改變這一格局，部分品牌不計成本的放低出貨價格，這為離心機(jī)市場的繁榮犧牲的不僅是利潤，更多的貢獻(xiàn)在于讓業(yè)界進(jìn)一步了解了離心機(jī)產(chǎn)品的神秘面紗。

（4）民族品牌話語權(quán)進(jìn)一步增強(qiáng)。美的、格力、海爾等民族品牌在本年度的表現(xiàn)精彩紛呈，在產(chǎn)品研發(fā)及銷售上均有較大突破。2013年3月21日，美的超高效降膜式離心機(jī)在重慶全球首發(fā)；2013年12月21日，格力光伏直驅(qū)變頻離心機(jī)系統(tǒng)榮獲“國際領(lǐng)先”認(rèn)定（圖5）。

圖22011—2013年冷水機(jī)中4大美資品牌的整體總量占有率對比

圖32011—2013年度冷水機(jī)組各大區(qū)域市場占有率

在項(xiàng)目方面，美的成功中標(biāo)了寧波龍港體育館、遵義迎紅水岸、上海（沈陽）五洲城、沈陽清河門皮革城、榆林和順雅苑、重慶捷元化工、遵義商貿(mào)城、山西陽城人民醫(yī)院等一批樣板工程；廣州金鉑廣場、安賽樂米塔爾集團(tuán)湖南婁底項(xiàng)目、溫州正泰工業(yè)園、焦作東方紅廣場等一批極具影響力的項(xiàng)目選用格力離心機(jī)產(chǎn)品。

（5）高調(diào)和多樣化的宣傳提升了民眾對離心機(jī)產(chǎn)品的認(rèn)知度。如今，離心機(jī)廣告宣傳手段呈現(xiàn)出多樣化，從最初的專題雜志，到電視、戶外，再到現(xiàn)在的新媒體，離心機(jī)產(chǎn)品節(jié)能的概念已經(jīng)被大眾所了解，客戶接受程度也越來越高。2013年，美的中央空調(diào)舉辦了以“突破科技，成就夢想”為主題全國新品推廣會，重點(diǎn)推介了超高效雙級壓縮降膜式離心機(jī)組；格力在全國舉辦了近30場以“變頻格力 創(chuàng)領(lǐng)未來”為主題的2013格力中央空調(diào)節(jié)能案例交流會，主要圍繞格力中央空調(diào)最新推出3款變頻離心機(jī)產(chǎn)品，包括直流變頻熱泵機(jī)組、光伏直流變頻離心機(jī)、磁懸浮直流變頻離心機(jī)以及就空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計方案進(jìn)行深入地探討；海爾還舉辦了聲勢浩大的磁懸浮離心機(jī)節(jié)能應(yīng)用交流會，讓用戶、專家、經(jīng)銷商面對面交流；另外，江森自控約克、盾安、開利、麥克維爾、特靈、LG、廣州日立、荏原、頓漢布什、三菱重工等品牌也通過各種形式加大推廣力度。

正是基于以上5點(diǎn)因素，在傳統(tǒng)冷水機(jī)組市場陷入低迷時，2013年離心機(jī)產(chǎn)品保持了較為穩(wěn)步的增長。

在區(qū)域方面，從近3年離心機(jī)各大區(qū)域市場占有率分布來看，華東依然是第一大市場，市場占有率保持在30%以上；華北則是第二大市場，保持在20%以上；華南從2010年25%以上的市場份額跌到20%以下后，近3年一直維持在19%左右；值得一提的是，由于基數(shù)相對較低，離心機(jī)產(chǎn)品在西部和東北地區(qū)基本上每年都有一定幅度的增長（圖6）。

2 模塊機(jī)市場分析

模塊機(jī)作為中央空調(diào)行業(yè)產(chǎn)品線中極為重要的一個分支，無論是歐美品牌，還是國產(chǎn)的冷水機(jī)品牌，甚至是家電系品牌和小部分日系品牌，模塊機(jī)在其整體市場布局和經(jīng)營戰(zhàn)略中都承擔(dān)著重要作用，尤其是很多企業(yè)甚至把模塊機(jī)當(dāng)作其規(guī)?；l(fā)展過程中的突破口。

從2011—2013年模塊機(jī)市場銷售量對比情況來看，近3年來模塊機(jī)都處在高速增長狀態(tài)，其中，2013年同比2012年增長24.1%，高出行業(yè)增長率近10%。2013年模塊機(jī)市場具有如下特點(diǎn)（圖7、圖8）：

圖42011—2013年離心機(jī)市場銷售量對比

圖52013年離心機(jī)主要品牌市場占有率對比

圖62011—2013年離心機(jī)各大區(qū)域市場占有率分布

（1）技術(shù)門檻低，價格透明，競爭白熱化。作為冷水機(jī)組競爭最為激烈的產(chǎn)品之一，近年來各大品牌圍繞模塊機(jī)的廝殺從未停止，其中65、130常規(guī)型號模塊機(jī)價格已低至價格盆地，價格競爭使得模塊機(jī)的利潤逐步走低，價格戰(zhàn)是模塊機(jī)市場最為顯著的特點(diǎn)之一。

（2）操作簡單方便。模塊機(jī)最大的特點(diǎn)在于可以根據(jù)用戶所需要的冷量增加容量，卸載容易，操作簡單方便。但隨著市場的逐漸成熟和競爭的加劇，模塊機(jī)的利潤空間日趨稀薄，有些品牌生產(chǎn)、發(fā)展模塊機(jī)組僅僅是為了保證產(chǎn)品線的齊全而已。

（3）民族品牌持續(xù)增長，多寡頭局面初步形成。2013年，美的、格力模塊機(jī)產(chǎn)品銷量繼續(xù)放大，2大品牌銷量相加接近15億元，排在第三、第四名的麥克維爾、江森自控約克銷量相加也接近9億元，由此可見多寡頭局面初步形成。另外，志高、奧克斯、TCL、揚(yáng)子等國產(chǎn)品牌借助渠道的力量和營銷策略，在模塊機(jī)市場上取得了不錯的成績。此外，天加、飛達(dá)仕、勞特斯、捷豐等都在該領(lǐng)域有一席之地。

（4）受惠節(jié)能惠民政策，但成效不大。隨著國家節(jié)能惠民政策實(shí)施，一批模塊機(jī)廠家入圍，為模塊機(jī)市場的發(fā)展注入了源動力。我們認(rèn)為，模塊機(jī)集中在工程渠道，受限因素較多，企業(yè)完成額定推廣數(shù)量有一定難度。事實(shí)上，雖然節(jié)能惠民政策實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的額定推廣數(shù)量對大多數(shù)中央空調(diào)企業(yè)來說并非難事，但補(bǔ)貼程序繁瑣、墊付資金的風(fēng)險以及成本不合算等問題仍然為中央空調(diào)企業(yè)帶來困擾。

受經(jīng)濟(jì)和氣候差異等因素的影響，模塊機(jī)組在不同區(qū)域的表現(xiàn)各異，華東、華北、華南、華中依然成為模塊機(jī)產(chǎn)品的主力市場，華東市場基本持平，華中市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，市場占有率逐年提升，西南市場也有不錯的表現(xiàn)，市場占有率接近10%（ 圖9）。

3 風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場分析

2013年，風(fēng)冷螺桿市場容量約為13億元，市場占有率為2.04%。較往年相比其占比依舊在縮小。

究其原因，首先在于風(fēng)冷螺桿產(chǎn)品相比較其他產(chǎn)品而言受制于氣候條件。因此，其適用性就受到了一定的制約。其次，由于風(fēng)冷螺桿機(jī)組初投資以及其能效比不盡如人意，使得更多的客戶選擇產(chǎn)品時往往與其擦肩而過。

圖72011—2013年模塊機(jī)市場銷售量對比

圖82013年模塊機(jī)主要品牌市場占有率對比

圖92011—2013年模塊機(jī)各大區(qū)域市場占有率分布

品牌方面來看，江森自控約克、開利、麥克維爾、特靈以及頓漢布什5大歐美系品牌銷售占比約過60%。美的、格力、廣州日立、克萊門特、富田等品牌市場占有率不高，但能夠?qū)で蟮阶约旱陌l(fā)展空間。此外，諸多生產(chǎn)風(fēng)冷螺桿機(jī)廠家對風(fēng)冷螺桿不斷進(jìn)行技術(shù)升級，風(fēng)冷螺桿機(jī)變頻化趨勢顯現(xiàn)。

區(qū)域市場方面來看，由于風(fēng)冷螺桿機(jī)受制于氣候環(huán)境等因素，其在全國各區(qū)域市場表現(xiàn)出了極強(qiáng)的區(qū)域性。2013年，華東、華中是該產(chǎn)品的主要市場，此外，華南、西南地區(qū)風(fēng)冷螺桿市場也有一定的比重，僅次于華東、華中市場（圖10、圖11）。

圖102011—2013年風(fēng)冷螺桿機(jī)市場銷售量對比

3 水冷螺桿機(jī)組市場分析

2013年，水冷螺桿機(jī)市場容量約為52億元，較2012年市場有一定增長，增長率為5.27%。水冷螺桿機(jī)市場增長緩慢的原因主要有以下幾個方面：首先，同類產(chǎn)品的可替代性。2013年，由于地產(chǎn)市場的影響，外加設(shè)計院也樂于推廣多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品，使得多聯(lián)機(jī)上量非常迅速。多聯(lián)機(jī)安裝便捷等系列優(yōu)勢在部分項(xiàng)目中成功替換了原本屬于螺桿機(jī)產(chǎn)品的市場份額；其次，市場項(xiàng)目減少。由于國家政策以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，許多項(xiàng)目出現(xiàn)了暫緩或延期開工的狀況，在此種情況下，直接影響了水冷螺桿的市場銷售；再次，水冷螺桿由于技術(shù)門檻低，使得該產(chǎn)品競爭顯得更為激烈。低價者中標(biāo)，使得在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，由于資金緊張等因素，限制了該產(chǎn)品的出貨。

品牌方面，參與市場競爭的品牌很多，首先歐美系品牌江森自控約克、開利、特靈、麥克維爾、頓漢布什5大品牌合計占據(jù)了該產(chǎn)品近50%的市場份額。此外，國產(chǎn)品牌方面，美的、格力、海爾、天加的水冷螺桿機(jī)市場表現(xiàn)不錯。而日韓系品牌中，廣州日立、LG、大金等產(chǎn)品市場表現(xiàn)受到行業(yè)的關(guān)注。隨著麥克維爾、堃霖、博世等品牌變頻水冷螺桿產(chǎn)品相繼問世，螺桿機(jī)邁出了不可阻擋的變頻化步伐。

區(qū)域方面，2013年華東、華北和華南依舊是水冷螺桿的主力市場。不過，我們從各大區(qū)域市場占有率分布圖中不難看出，這3個市場的水冷螺桿機(jī)產(chǎn)品的占比出現(xiàn)了下滑勢頭。而華中、東北、西北地區(qū)水冷螺桿機(jī)的占比較2012年有所上升（圖12、圖13、圖14）。

圖112013年風(fēng)冷螺桿機(jī)主要品牌市場占有率對比

圖122011—2013年水冷螺桿機(jī)市場銷售量對比

圖132011—2013年水冷螺桿機(jī)各大區(qū)域市場占有率分布

圖142013年水冷螺桿機(jī)主要品牌市場占有率對比

第二節(jié)冷媒變流量機(jī)組分析

2013年多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品市場容量達(dá)到241.2億元，同比2012年增長16.8%，2013年多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品容量再次上升到一個高峰?！吨醒肟照{(diào)市場》認(rèn)為，2013年多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品市場之所以大幅度上升，在于以下幾個原因：（1）家裝市場持續(xù)發(fā)力。延續(xù)了2012年的強(qiáng)勁勢頭，家裝市場如今已經(jīng)成為兵家必奪之地，廠家和經(jīng)銷商趨之若鶩，專賣店開設(shè)如雨后春筍般涌現(xiàn)；（2）小多聯(lián)產(chǎn)品銷售猛增。得益于房地產(chǎn)市場的火爆，2013年小多聯(lián)產(chǎn)品銷售增加，如松下、海信日立、美的、大金、格力、海爾等品牌占領(lǐng)主要市場；（3）一線城市復(fù)蘇，二三線城市增長。相較于2012年一線城市市場的下滑，尤其在江浙滬區(qū)域，2013年有著明顯的回暖復(fù)蘇，二三線城市及中西部地區(qū)增長潛力巨大；（4）眾多品牌加強(qiáng)市場推廣。自2012年開始，市場逐步進(jìn)入不少多聯(lián)機(jī)品牌，2013年一些品牌加大宣傳力度，這對于引導(dǎo)用戶的消費(fèi)觀念和選擇起到一定的作用（圖15、圖16）。

總體而言，2013年多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品市場呈現(xiàn)出以下幾個鮮明的特征：

（1）多個廠家推出新品，競爭加劇。細(xì)數(shù)2013年誕生的多聯(lián)機(jī)新產(chǎn)品，足有10余款之多，同時2013年也是最熱鬧的一年。如天加TIMS、奧克斯ARVⅢ、富士通將軍JII-M、美的MDVX、格力GMV5S、大金VRVX、三星DVM S WATER、LG multiv4、海爾MX7-UP、日立S-PRO、三菱重工海爾KX6-1、春蘭變頻多聯(lián)機(jī)、國祥變頻多聯(lián)機(jī)等，另外東芝針對中國市場即將推出SMMS-c系列多聯(lián)機(jī)。隨著進(jìn)入品牌的不斷加入，多聯(lián)機(jī)組市場競爭在不斷加劇。

圖152011—2013年多聯(lián)機(jī)市場銷售量對比

圖162011—2013年多聯(lián)機(jī)各大區(qū)域市場占有率分布

（2）IPLV之明爭暗戰(zhàn)。2013年稱得上“IPLV戰(zhàn)役”之年，一年一度的中國制冷展將這場戰(zhàn)役詮釋得淋漓盡致。越來越多的品牌將IPLV值跨入“6.0”時代、“7.0”時代，這一數(shù)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國家一級能效標(biāo)準(zhǔn)3.6。但是隨著APF新能效標(biāo)準(zhǔn)的誕生，IPLV在2013年鬧出的一連串事件，可能成為暖通行業(yè)最后的狂歡。在未來1～2年之內(nèi)，IPLV將非常有可能逐步退出行業(yè)人士的視線。

（3）國產(chǎn)品牌增長迅速，家裝市場成未來潛力股。2013年對于多聯(lián)機(jī)的國產(chǎn)品牌而言，仍然是強(qiáng)勢前進(jìn)的一年。格力、美的、海爾3大品牌引領(lǐng)多聯(lián)機(jī)國產(chǎn)品牌向日系品牌發(fā)起沖擊，此外，志高、奧克斯、TCL等均在2013年中標(biāo)幾個千萬元級的多聯(lián)機(jī)市場訂單，大大增強(qiáng)了國產(chǎn)品牌的信心和底氣。通過借助整合家用渠道，國產(chǎn)品牌將渠道延伸至市、縣、鎮(zhèn)等地區(qū)，首先從信息來源上遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于其他系別品牌，其次從渠道的數(shù)量和深度、價格優(yōu)勢都令其他系別品牌望其項(xiàng)背。而且在家裝市場領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌也將成為一支重要的生力軍。

（4）個別地區(qū)高端市場需求減少。隨著房地產(chǎn)市場的管控政策頒布以來，2013年相比2012年多聯(lián)機(jī)在個別地區(qū)高端市場的應(yīng)用項(xiàng)目大幅度減少，尤其是在個別地區(qū)二三線城市表現(xiàn)尤為嚴(yán)重，如一些精裝修樓盤開發(fā)商在某些二三線城市紛紛改成毛坯。緣于一線城市強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力，高端市場需求在這些地方下滑不是非常的明顯，遠(yuǎn)比二三線城市好上很多。

（5）多聯(lián)機(jī)發(fā)力政府采購項(xiàng)目。2013年，在政府采購中多聯(lián)機(jī)項(xiàng)目越來越多，占中央空調(diào)采購比重已經(jīng)超過80%。而政府采購項(xiàng)目近年來一直保持快速增長的勢頭，隨著多聯(lián)機(jī)項(xiàng)目在政府采購中占比的不斷提高，多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品也從政府采購項(xiàng)目中獲得了更大的增長。如2013年4月，相繼出現(xiàn)了福建省莆田市市政廣場南片區(qū)A樓、B樓冷媒系統(tǒng)空調(diào)采購、浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金融商務(wù)綜合用房項(xiàng)目2個千萬元項(xiàng)目。

（6）戰(zhàn)略合作領(lǐng)跑2013年。戰(zhàn)略合作對于多聯(lián)機(jī)廠家而言，有著特殊的意義，尤其在房地產(chǎn)領(lǐng)域。2013年中出現(xiàn)不少的合作案例，如三菱電機(jī)與復(fù)地集團(tuán)；海爾集團(tuán)與阿里巴巴集團(tuán)；格力電器與武漢市政府；海信日立與中城聯(lián)盟；特靈空調(diào)與卓越集團(tuán)；美的中央空調(diào)與中海集團(tuán)、萊蒙國際、萊茵達(dá)集團(tuán)、三眾房產(chǎn)、龍光地產(chǎn)、三盛地產(chǎn)、珠光地產(chǎn)；海信家用中央空調(diào)與中國航天；海爾中央空調(diào)與綠城集團(tuán)；大金與新疆華春投資集團(tuán)。

在產(chǎn)品方面，變頻化的趨勢更加明顯，不過數(shù)碼多聯(lián)也在2013年發(fā)生一些悄悄地變化。對比得出，數(shù)碼渦旋產(chǎn)品在2013年多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品占比僅有5.8%，為近3年市場最低占比，這要比2012年的7.5%下滑近1.7個百分點(diǎn)，也再次說明數(shù)碼渦旋產(chǎn)品逐步失寵而被市場邊緣化。盡管歐美、韓系、國產(chǎn)品牌并沒有完全拋棄數(shù)碼渦旋產(chǎn)品，但是他們花在變頻產(chǎn)品上的精力遠(yuǎn)大于數(shù)碼渦旋產(chǎn)品，我們在市場上也難尋推廣數(shù)碼渦旋產(chǎn)品的身影。曾經(jīng)作為數(shù)碼渦旋產(chǎn)品的“擁躉”三星，從2012年開始大肆推廣變頻多聯(lián)產(chǎn)品，數(shù)碼渦旋產(chǎn)品在夾縫中舉步維艱。從變頻產(chǎn)品來看，如今變頻空調(diào)已成為市場主流，眾廠家對于變頻技術(shù)和產(chǎn)品推廣不遺余力，變頻多聯(lián)產(chǎn)品似乎已經(jīng)成為一種萬能機(jī)型。包括廠家、經(jīng)銷商、設(shè)計院、媒體等都在為變頻產(chǎn)品保駕護(hù)航，向甲方用戶推薦。在以日系品牌為首的變頻系，已經(jīng)在中國市場站穩(wěn)了腳跟，國產(chǎn)品牌、歐美品牌、韓系品牌也緊跟步伐，將變頻產(chǎn)品作為重中之重。因此，在未來的市場競爭中，變頻多聯(lián)機(jī)組將會成為檢驗(yàn)廠家產(chǎn)品質(zhì)量和美譽(yù)度的試金石，同時也成為未來市場的主力增長點(diǎn)。

在區(qū)域方面，除華北市場、華南市場、東北市場出現(xiàn)小幅度下滑以外，其他區(qū)域市場全線增長。華東區(qū)域市場占比46.6%，相比2012年的45.2%再次提升，無疑成為權(quán)重市場。華北、華南區(qū)域雖然2013年有小幅度下滑，但是市場占比均超過15%，成為第二大區(qū)域市場。從區(qū)域上來看，華東、華北、華南市場占比近80%，成為多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的主力市場區(qū)域，這也是源于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的程度。

1 數(shù)碼多聯(lián)機(jī)市場分析

2013年，數(shù)碼多聯(lián)機(jī)市場容量為14億元，但是同比2012年仍然下滑明顯。雖然數(shù)碼渦旋產(chǎn)品近幾年來遭受不少來自行業(yè)的抨擊和擠壓，但是該產(chǎn)品在2013年仍然有不少亮點(diǎn)。

《中央空調(diào)市場》認(rèn)為，2013年數(shù)碼渦旋產(chǎn)品市場呈現(xiàn)出以下幾個特點(diǎn)：

（1）美的等品牌悄悄發(fā)力。2013年7月18日，美的中央空調(diào)聯(lián)手艾默生公司在順德華美達(dá)國際大酒店“秘密”舉辦了一場針對數(shù)碼渦旋多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的推介會。據(jù)悉，此后美的中央空調(diào)全國多個區(qū)域秘密舉辦數(shù)碼渦旋產(chǎn)品推介會，美的中央空調(diào)之所以沒有大張旗鼓的宣傳和推廣數(shù)碼機(jī)產(chǎn)品，主要一點(diǎn)原因在于美的將此產(chǎn)品作為一種對核心客戶產(chǎn)品的獨(dú)家支持，避免內(nèi)部競爭。

（2）主流品牌推廣乏力。目前來看，除了一年一度的“艾默生杯數(shù)碼渦旋產(chǎn)品設(shè)計大賽”而言，行業(yè)內(nèi)對于數(shù)碼渦旋產(chǎn)品的推廣不多。雖然數(shù)碼渦旋有著優(yōu)秀的產(chǎn)品性能，但是與變頻多聯(lián)“眾人拾柴火焰高”的火熱程度相比，數(shù)碼渦旋產(chǎn)品逐步被眾多品牌拋棄，況且數(shù)碼渦旋產(chǎn)品新進(jìn)的品牌少之又少，曾經(jīng)在數(shù)碼渦旋產(chǎn)品占比最高的三星，逐步轉(zhuǎn)向變頻領(lǐng)域去了。

（3）淪為一種補(bǔ)充產(chǎn)品，不受重視。數(shù)碼渦旋產(chǎn)品進(jìn)入中國市場已有10年之久，隨著產(chǎn)品更新?lián)Q代，數(shù)碼渦旋產(chǎn)品的替代品增多起來。與數(shù)碼渦旋機(jī)組冷量范圍重疊的產(chǎn)品類型較多，替代品的競爭是數(shù)碼渦旋機(jī)組發(fā)展的一塊絆腳石，傳統(tǒng)的螺桿機(jī)組、價格優(yōu)勢明顯的模塊機(jī)組，都發(fā)展形成了較為成熟的市場操作模式和規(guī)模，相比之下，稚嫩的數(shù)碼機(jī)產(chǎn)品競爭“弱勢”凸顯的越加明顯。因此，在很多時候，數(shù)碼機(jī)就成為一種甲方用戶特殊需求定制的產(chǎn)物（圖17、圖18）。

2 變頻多聯(lián)機(jī)市場

2013年，變頻多聯(lián)機(jī)市場容量達(dá)到227.2億元，較2012年增長36.27億元，增幅為19%?？v觀2013年變頻多聯(lián)機(jī)市場，徹底地從2012年的低谷中走出來，變頻多聯(lián)機(jī)的強(qiáng)勢表現(xiàn)也為整體市場容量提升作出巨大的貢獻(xiàn)。此外，從變頻多聯(lián)機(jī)的廠家數(shù)量來看，目前已經(jīng)到達(dá)歷史的高點(diǎn)，大大小小的變頻多聯(lián)機(jī)品牌足有幾十家之眾。

圖172011—2013年數(shù)碼渦旋多聯(lián)機(jī)市場銷售量對比

圖182013年數(shù)碼渦旋多聯(lián)機(jī)主要品牌市場占有率對比

從品牌格局分析，日系品牌仍然是市場主流。大金一反2012年的市場頹勢，市場占有率維持在32.5%，2013年銷量增長明顯，霸主地位無可撼動，在家裝領(lǐng)域一枝獨(dú)秀。海信日立2012年以前主攻方向在工裝項(xiàng)目，經(jīng)過近2年的市場積累和沉淀，在家裝領(lǐng)域搶占不少市場份額。隨著東芝下沙工廠的奠基，東芝中國化的腳步逐漸加速度，這對于家裝市場又是一記重炮襲擊。三菱電機(jī)、三菱重工2013年均取得一定幅度的增長，表現(xiàn)出眾。此外，三菱重工海爾也在整體市場上升的情況之下，銷售成績有所提升。國產(chǎn)品牌方面，美的、格力、海爾取得不錯增長，其中海爾的市場占有率從2012年的3.4%提升至2013年的4.4%，增長幅度顯而易見，格力市場占有率也比2012年提升明顯。同樣，國產(chǎn)品牌如奧克斯、志高、TCL等在多聯(lián)機(jī)市場占比也在逐漸加大。韓系品牌方面，三星2013年變頻多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域中收獲豐滿，銷售額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越數(shù)碼渦旋產(chǎn)品，而且在全國中標(biāo)多個大型多聯(lián)機(jī)樣板工程，成為產(chǎn)品成功轉(zhuǎn)型的典范之一。LG也在2013年推出多款針對家裝市場的變頻多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品，2013年呈現(xiàn)小幅度增長。另外，在歐美系品牌方面，江森自控約克和開利表現(xiàn)最為突出，變頻多聯(lián)機(jī)銷量比2012年有較大突破，其中開利在多個房地產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)用變頻多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品。

從渠道角度分析，2013年有一個顯著的特點(diǎn)：不少工程商逐步接觸家裝市場，這也是緣于家裝市場銷售火爆，利潤增長點(diǎn)較大。同時，多聯(lián)機(jī)廠家并沒有延緩開設(shè)中央空調(diào)專賣店的步伐。格力中央空調(diào)大型綜合體驗(yàn)店在全國拉開鋪點(diǎn)的序幕；海信日立繼續(xù)針對家裝市場擴(kuò)展專賣店的數(shù)量；東芝繼續(xù)下沉渠道市場，在三四線城市開始鋪設(shè)TCS專賣店；三星在上海的首家大型客戶體驗(yàn)中心落地；奧克斯在江西試水中央空調(diào)專賣店。專賣店這種形式已經(jīng)成為進(jìn)軍家用中央空調(diào)市場的一個標(biāo)志之一，但是由于各地經(jīng)濟(jì)條件不一、消費(fèi)觀念不同以及廠家與經(jīng)銷商的協(xié)作順利與否，專賣店所能帶來的銷售效果都各不相同?！吨醒肟照{(diào)市場》認(rèn)為，未來中央空調(diào)專賣店的腳步不會停止，但是家裝市場不景氣之時，就是整合洗牌的時候（圖19、圖20）。

圖192011—2013年變頻多聯(lián)機(jī)市場銷售量對比

圖202013年變頻多聯(lián)機(jī)主要品牌市場占有率對比

第三節(jié)水地源熱泵機(jī)組分析

經(jīng)過前幾年的高速發(fā)展，近2年水地源熱泵的發(fā)展趨于平靜。2013年受各方環(huán)境、政策的影響，水地源熱泵市場繼2012年出現(xiàn)27%的下滑后，再次出現(xiàn)19%的下滑（圖21）。造成大幅度下滑的原因如下：

（1）政策限制。針對水地源熱泵產(chǎn)品使用對地下水的影響，相關(guān)政策規(guī)定，禁止在城市、集鎮(zhèn)等建筑物密集區(qū)建設(shè)地下水地源熱泵系統(tǒng)，以防止地面沉降和增加排水負(fù)擔(dān)；對地埋管熱泵可能引起的地下水串層等問題，被要求由行政主管部門向批準(zhǔn)部門和建設(shè)方通報，及時修改施工方案和管網(wǎng)設(shè)計；而對于有可能對地下水環(huán)境造成污染的潛在威脅，政策要求對水源井要根據(jù)土層、水源類型、取水途徑劃定保護(hù)范圍，同時在保護(hù)范圍內(nèi)禁止實(shí)施污染地下水的行為，對報廢、閑置、施工未成的水源井進(jìn)行封填措施。

（2）補(bǔ)貼減少。自水地源熱泵技術(shù)在全國推行開，國家和各地政府都制定了相關(guān)的補(bǔ)貼政策，這在一定程度上加速了水地源熱泵在中國市場的發(fā)展。如今，我國能耗已嚴(yán)重超標(biāo)，綠色、節(jié)能、可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為必然，綠色建筑成為大勢所趨，而水地源熱泵技術(shù)作為綠色節(jié)能技術(shù)的一種，已逐漸被規(guī)劃為綠色建筑的一部分，與此同時，原先單獨(dú)對水地源熱泵技術(shù)的補(bǔ)貼慢慢變成對整體綠色建筑的補(bǔ)貼，這樣不但復(fù)雜了補(bǔ)貼申請的過程，還會出現(xiàn)各部門扯皮的現(xiàn)象。

（3）失敗案例浮現(xiàn)。由于門檻較低，加上確有利潤存在，參與水地源熱泵產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售的中央空調(diào)廠家越來越多，除去專業(yè)性較強(qiáng)的，不專業(yè)的小廠家也不計其數(shù)。另外，施工單位團(tuán)隊參差不齊，再加上競爭激烈，為了降低成本而偷工減料的情況不在少數(shù)，不按設(shè)計規(guī)范施工直接造成的項(xiàng)目安裝質(zhì)量問題，隨著使用年限的增多，項(xiàng)目出現(xiàn)的問題越來越多，也越來越明顯，全國的失敗案例逐步凸顯出來，甲方及用戶對水地源熱泵技術(shù)的信心大不如從前。

盡管如此，我們不能忽略水地源熱泵產(chǎn)品的優(yōu)勢及未來美好的發(fā)展前景。2013年，水地源熱泵產(chǎn)品在市場發(fā)展中還有以下幾點(diǎn)特征：

（1）采購市場潛力巨大。由于地源熱泵對能源的利用效率高，與普通制冷或采暖方式相比，運(yùn)行費(fèi)用可節(jié)約40%，同時還具有不向外界排放廢氣、廢水、廢渣的優(yōu)點(diǎn)，開始被越來越多的采購單位接受。截止到2013年9月底，政府公開招標(biāo)采購地源熱泵項(xiàng)目的數(shù)量共28個，除去3個廢標(biāo)項(xiàng)目，采購額累計達(dá)1.27億元，學(xué)校、醫(yī)院、公共建筑等成為使用地源熱泵系統(tǒng)的主要場所。另外，在政府采購地源熱泵產(chǎn)品項(xiàng)目中，雖然數(shù)量較少，但金額百萬元以上的項(xiàng)目并不少，更有4個千萬元以上項(xiàng)目。

（2）農(nóng)村市場前景光明。在我國新農(nóng)村建設(shè)過程中，能源問題作為影響農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展的重要因素，受到高度關(guān)注。農(nóng)村地區(qū)可再生能源資源豐富，應(yīng)用條件優(yōu)越，發(fā)展空間巨大。在農(nóng)村地區(qū)加快推進(jìn)可再生能源建筑應(yīng)用，可以加快改善農(nóng)村民房、中小學(xué)、衛(wèi)生院等公共建筑供暖設(shè)施，保障與改善民生；可以帶動清潔能源等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大內(nèi)需與調(diào)整結(jié)構(gòu)。眾多專家認(rèn)為，如果地源熱泵能在農(nóng)村得到推廣，節(jié)能潛力將是巨大的。

從市場格局來看，2013年華中和西南市場增幅明顯，為全國水地源熱泵整體市場繼續(xù)下滑的態(tài)勢增添了一絲希望。相對于北方市場巨大的工程項(xiàng)目，水地源熱泵在華東市場的項(xiàng)目顯得精致許多，由于初投資較高，眾多廠家把目光瞄準(zhǔn)了經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的華東、華南、華北市場，也成功樹立了典型工程項(xiàng)目，但隨著中央空調(diào)整體容量的加大，這些區(qū)域的占比出現(xiàn)了不同程度的下滑（圖22）。

從品牌格局來看，如同以往，市場上水地源熱泵廠家出現(xiàn)“百花齊放、百家爭鳴”的景象，眾多廠家能在這塊領(lǐng)域中分得一杯羹。除了專業(yè)生產(chǎn)水地源熱泵產(chǎn)品的廠家外，很多生產(chǎn)線本身較寬的大型中央空調(diào)廠家近年來也把水地源熱泵產(chǎn)品當(dāng)成補(bǔ)充產(chǎn)品，在市場頻頻發(fā)力。在南方市場，以克萊門特、美意、天加、楓葉能源、特靈、麥克維爾、美的、中宇等品牌為主；而在遼闊的北方市場，富爾達(dá)、清華同方等水地源熱泵企業(yè)則把握優(yōu)勢，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)了北方水地源熱泵空調(diào)市場的大部分份額（圖23）。

圖222013年水地源熱泵主要品牌市場占有率對比

圖232011—2013年水地源熱泵各大區(qū)域市場占有率分布

第四節(jié)溴化鋰機(jī)組分析

2013年全國中央空調(diào)市場溴化鋰機(jī)組繼續(xù)遭遇阻力，連續(xù)4年在整體銷量及機(jī)組市場占有率上呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。其中市場占有率從2012年的4.8%下降到3.87%，位居主流機(jī)型市場倒數(shù)，整體容量也從2012年的26.6億元繼續(xù)萎縮到24.6億元，前景不容樂觀（圖24、圖25）。

溴化鋰機(jī)組市場數(shù)年來不斷的萎縮，原因是多方面綜合造成的。但歸根結(jié)底主要有以下因素影響甚大：

（1）目前市場中專業(yè)從事溴化鋰產(chǎn)品的廠家數(shù)量較少，市場全面推廣力度明顯不足。部分擁有多系產(chǎn)品的主機(jī)廠商并不把溴化鋰機(jī)組作為其主力產(chǎn)品，市場支持較少，投入研發(fā)精力不足，溴機(jī)產(chǎn)品后勁不足。其中荏原以28%的溴機(jī)市場占比占據(jù)第一位，遠(yuǎn)大、雙良分別以23.1%以及22%分列二三位。LG、三洋、川崎、希望深藍(lán)也作為目前市場中主要的溴機(jī)品牌分得了市場中所剩不多的一杯羹。

圖242011—2013年溴化鋰市場銷售量對比

圖252013年溴化鋰機(jī)組主要品牌市場占有率對比

（2）從區(qū)域分布上看，溴化鋰機(jī)組的使用受區(qū)位影響嚴(yán)重。華北、華東作為全國溴化鋰機(jī)組市場最好的區(qū)域，占有將近50%的溴機(jī)份額，尤其是華北市場，30.4%的區(qū)域市場占有率穩(wěn)居全國榜首。而東南沿海區(qū)域以及西北和東北市場則表現(xiàn)非常慘淡。其中，東南沿海城市天燃?xì)鈨r格以及電價居高不下，至使溴化鋰直燃機(jī)的使用變成成本巨大的耗能項(xiàng)目，而部分品牌轉(zhuǎn)向電制冷領(lǐng)域后，也受到電價的影響而使得機(jī)器本身不能達(dá)到溴機(jī)節(jié)能性的初衷（圖26）。

（3）市場層面推廣不足之外，政策扶持層面溴化鋰機(jī)組依舊不占據(jù)優(yōu)勢。早在2012年溴機(jī)市場就把期望寄托在分布式能源管理等新型概念中，但從2013年的整體發(fā)展來看，此類項(xiàng)目并沒有給予溴機(jī)產(chǎn)品足夠的支持，由于國家政策延后性，至使其起步和發(fā)展緩慢，并不能及時遏制溴化鋰產(chǎn)品銷售量以及占有率的持續(xù)下滑。而遠(yuǎn)大的政府類項(xiàng)目居多，并不能從正面意義上迅速打開溴化鋰機(jī)組在市場中的名聲和地位，作為已經(jīng)成熟的產(chǎn)品而言，相當(dāng)尷尬。

2013年全國溴化鋰市場表現(xiàn)較為搶眼的產(chǎn)品應(yīng)屬于吸收式熱泵，部分企業(yè)已經(jīng)向此全面轉(zhuǎn)型，然而吸收式熱泵帶來的市場刺激以及銷量的提升并不能全面帶動疲軟的溴機(jī)市場全面復(fù)蘇，溴化鋰機(jī)組想要擺脫目前的困難處境，或許要依賴改革性的新產(chǎn)品。

圖262011—2013年溴化鋰各大區(qū)域市場占有率分布

第五節(jié)單元機(jī)組分析

2013年單元機(jī)成為繼多聯(lián)機(jī)和冷水機(jī)組之后首超百億的產(chǎn)品，市場容量達(dá)到113.4億元，同比2012年上升明顯。單元機(jī)的高速上揚(yáng)在某種意義上受當(dāng)前房地產(chǎn)市場和國家政策影響最大（圖27）。

總體而言，2013年單元機(jī)市場主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

（1）單元機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域變寬。隨著單元機(jī)產(chǎn)品的多元化以及人們對時尚家裝需求的增加，單元機(jī)從最初的臨街商鋪、餐飲娛樂、賓館、超市等領(lǐng)域逐漸向民用住宅擴(kuò)展，從高檔公寓、別墅向大中型住宅、復(fù)式樓等市場推進(jìn)。

（2）節(jié)能補(bǔ)貼政策引導(dǎo)單元機(jī)節(jié)能方向。2012年11月1日至2013年10月31日，《節(jié)能產(chǎn)品惠民工程高效節(jié)能單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)和冷水機(jī)組推廣實(shí)施細(xì)則》政策推廣整整1周年，眾多品牌尤其是國產(chǎn)品牌受惠于節(jié)能補(bǔ)貼政策。高能效單元機(jī)產(chǎn)品受到眾多生產(chǎn)廠家力推。這也在一定程度上加快了廠家對單元機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整及能效升級，淘汰高能耗產(chǎn)品推動企業(yè)技術(shù)升級成必然趨勢。例如2013年奧克斯加緊重點(diǎn)推廣一級能效單元機(jī)產(chǎn)品等。如果節(jié)能補(bǔ)貼政策繼續(xù)出臺實(shí)施，未來將會加速商用空調(diào)特別是以定頻為主的單元機(jī)產(chǎn)品的更新升級，以及一二級能效代替三四級能效產(chǎn)品的市場趨勢；而獲得政策支持的企業(yè)，使得資金上將更加充裕，產(chǎn)品推廣上更加具有知名度，將進(jìn)一步拉大市場領(lǐng)先優(yōu)勢。

（3）三四級市場成為單元機(jī)的重要增長點(diǎn)。隨著“十八大”加快城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程，提高城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量口號的提出。催生了現(xiàn)代化的商用辦公樓、賓館、商場、超市的不斷興起，推動了商用空調(diào)產(chǎn)品特別是單元機(jī)在這些行業(yè)的應(yīng)用。另一方面，國產(chǎn)品牌通過培訓(xùn)和利用自身家用機(jī)渠道來銷售單元機(jī)產(chǎn)品。特別是格力、美的、海爾等品牌在各級市場尤其在三四級市場上已經(jīng)形成了完善的網(wǎng)絡(luò)渠道布局，這給單元機(jī)的銷售提供了完整的渠道鏈接。預(yù)計未來三四級市場依然是單元機(jī)的重要增長點(diǎn)。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌在單元機(jī)市場上占有極大份額。格力、美的、海爾3大國產(chǎn)品牌占據(jù)87.6%的市場比例。其中格力市場占有率高達(dá)46.6%。美的、海爾單元機(jī)相比2012年增長迅速。另外，奧克斯、志高、TCL、揚(yáng)子等品牌均占有一席之地。與國產(chǎn)品牌相對的外資品牌僅占有較小的比重。如果外資品牌在單元機(jī)價格和渠道方面沒有更大投入的話，在未來相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，外資品牌將很難扭轉(zhuǎn)國產(chǎn)品牌獨(dú)占鰲頭的局面。

從區(qū)域占比分析中得出，區(qū)域市場占有率與經(jīng)濟(jì)水平成正比關(guān)系。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的華東、華南、華北和華中區(qū)域是單元機(jī)集中市場，占據(jù)全國市場的86.6%。其中華東增量明顯，市場占比高達(dá)42%。華南、華北、西南、西北占有率有小幅上升。雖然華中和東北地區(qū)市場占有率同比2012年有所下滑，但是從市場銷量上看仍然保持增長（圖28、圖29）。

圖272011—2013年單元機(jī)市場銷售量對比

圖282013年單元機(jī)主要品牌市場占有率對比

圖292011—2013年單元機(jī)各大區(qū)域市場占有率分布

第六節(jié)末端機(jī)組分析

2013年，末端產(chǎn)品銷售情況較好，年銷售規(guī)模為62.7億元，占全國中央空調(diào)市場總量的9.86%，同比2012年的市場占有率略有提升（圖30）。

從區(qū)域上來看，2013年華東、華南、華北三大區(qū)域總體的市場占比高達(dá)78.4%，繼續(xù)牢牢地掌控著全國的末端市場。其中表現(xiàn)最好的是華東區(qū)域，既保持了區(qū)域占比最大又持續(xù)了增長的態(tài)勢，市場占有率達(dá)到34.1%。華南和華北區(qū)域雖略有下滑，但市場占有率依然名列前茅。華東、華中、西北、西南市場較2012年相比市場占有率均略有提升，東北市場與2012年同比略有下滑，市場占有率僅為3.3%。

從品牌上來看，2013年4種類型的企業(yè)構(gòu)成了末端市場的主要力量。（1）4大美系品牌市場占有率為36.4%，雖然末端產(chǎn)品并非他們的主流產(chǎn)品，但不可否認(rèn)的是4大美系品牌依舊在末端市場中占據(jù)著重要位置；（2）天加、盾安、國祥、EK等品牌雖然是末端市場中堅力量的最有力代表，但是2013年的市場表現(xiàn)差強(qiáng)人意，4大品牌市場占有率合計為20.6%。其中天加表現(xiàn)較好，市場占有率達(dá)到11.3%，僅次于江森自控約克12.1%的市場占有率；（3）末端市場存在著一股不可小覷的力量，他們是專業(yè)化、規(guī)?；哪┒似髽I(yè)；（4）部分區(qū)域的一些本土品牌構(gòu)成了末端市場不可或缺的一部分。如山東德州和江蘇靖江經(jīng)過大浪淘沙幾十年的發(fā)展，已然集中存活了一批優(yōu)質(zhì)的末端企業(yè)。最后是廣泛存在著的作坊型小企業(yè)，他們的特點(diǎn)鮮明，具體表現(xiàn)為量多質(zhì)少，它們和上述2大類型企業(yè)共同構(gòu)成了末端市場其他部分的43%的市場占比（圖31、圖32）。

從數(shù)據(jù)可以看出，中央空調(diào)末端產(chǎn)品在高端市場的競爭態(tài)勢中顯得相對比較緩和。這主要是因?yàn)槟┒水a(chǎn)品作為主機(jī)設(shè)備的附屬，一般會采用捆綁的方式進(jìn)行整體招標(biāo)或銷售，而在招投標(biāo)項(xiàng)目的競爭中，主機(jī)設(shè)備和工程安裝金額占據(jù)了絕大多數(shù)資金。因此，項(xiàng)目競爭的焦點(diǎn)不會圍繞中央空調(diào)末端產(chǎn)品展開，造成末端產(chǎn)品在高端市場競爭中“風(fēng)平浪靜”的現(xiàn)象。

圖302011—2013年末端市場銷售量對比

圖312013年末端主要品牌市場占有率對比

圖322011—2013年末端各大區(qū)域市場占有率分布