MBOC信號(hào)專利爭議對(duì)我國北斗產(chǎn)業(yè)的啟示

張曦 陶煒 / 工業(yè)和信息化部電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心

一、專利陰云籠罩下的GNSS產(chǎn)業(yè)

衛(wèi)星導(dǎo)航定位（GNSS）產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)今國際公認(rèn)的八大無線電產(chǎn)業(yè)之一。2007年，中國的“北斗”導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)與美國“全球定位系統(tǒng)”（GPS）、俄羅斯“全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)”（GLONASS）、歐洲“伽利略”（Galileo）衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)一起被聯(lián)合國確認(rèn)為全球四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。根據(jù)歐盟2013年10月發(fā)布的《GNSS市場(chǎng)報(bào)告》，到2022年全球GNSS市場(chǎng)規(guī)模將增長到每年約2,500億歐元。中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2012年度）》預(yù)測(cè)，到2020年我國將建成北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)，屆時(shí)我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)用戶規(guī)模將居世界第一，年產(chǎn)值將超過4,000億元人民幣，用戶數(shù)量將超過8億。

巨大的市場(chǎng)空間使得GNSS產(chǎn)業(yè)既是技術(shù)創(chuàng)新密集的領(lǐng)域同時(shí)也是飽受專利問題困擾的行業(yè)。GNSS產(chǎn)業(yè)鏈從天上到地下，涵蓋衛(wèi)星系統(tǒng)、芯片、板卡、核心軟件、終端產(chǎn)品、系統(tǒng)集成與運(yùn)營服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。因此，GNSS產(chǎn)業(yè)也是專利叢生，糾紛不斷。既有芯片廠商的較量，又有軟件廠商之爭，其中還不乏NPE（Non-practicing entities）的攪局，并且由于GNSS技術(shù)廣泛的行業(yè)滲透性，不少其他行業(yè)的企業(yè)也被卷入其中（見表1）。

相較于其他消費(fèi)類電子行業(yè)，GNSS系統(tǒng)還是一國的戰(zhàn)略性資源，關(guān)乎國家安全和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。由于投資規(guī)模和安全性等原因衛(wèi)星系統(tǒng)都主要由國家和政府負(fù)責(zé)投資建設(shè)，而系統(tǒng)建設(shè)又決定了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的后續(xù)應(yīng)用發(fā)展，因此衛(wèi)星系統(tǒng)層面的專利問題還會(huì)影響到國家戰(zhàn)略，甚至需要國家政府間的協(xié)調(diào)。2011年美英兩國之間關(guān)于MBOC信號(hào)專利的爭議使得這一問題變得現(xiàn)實(shí)而又緊迫。

事件源于美國和歐盟在GPS和Galileo系統(tǒng)的兼容和互操作方面的合作。由美歐專家組成的歐盟委員會(huì)Galileo信號(hào)工作組聯(lián)合開發(fā)了一個(gè)新的信號(hào)使GPS和Galileo系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)兼容。該信號(hào)的頻率結(jié)構(gòu)將用于Galileo的E1信號(hào)以及GPS的L1C信號(hào)，稱為MBOC。該信號(hào)本欲設(shè)計(jì)為供任何人免費(fèi)使用，但2006年，英國國防科技實(shí)驗(yàn)室(DSTL) 就該信號(hào)結(jié)構(gòu)首先在英國申請(qǐng)了專利，專利名稱為“衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的調(diào)制信號(hào)(Modulation signals for a satellite navigation system)”,其中所列的發(fā)明人中有兩名為工作組里的英國工程師。DSTL對(duì)該信號(hào)設(shè)計(jì)在全球多個(gè)國家和地區(qū)申請(qǐng)了專利，包括澳大利亞、中國、美國、歐專局和WIPO。DSTL的全資子公司Ploughshare Innovations負(fù)責(zé)這些專利的市場(chǎng)化運(yùn)營。2011年末Ploughshare Innovations開始接觸一些GNSS接收機(jī)和芯片制造商并索取專利許可費(fèi)。

表1 GNSS行業(yè)部分專利糾紛概況

Ploughshare的專利收費(fèi)行為不僅影響到民用市場(chǎng)的GPS接收機(jī)和芯片制造商，對(duì)美國的軍事用戶也造成潛在影響，因?yàn)槊绹鴩啦恳泊罅坎少廏PS接收機(jī)用于軍事活動(dòng)，而且美國衛(wèi)星制造的主要承包商洛克希德·馬丁公司研制的GPS III衛(wèi)星將要廣播的就是這種結(jié)構(gòu)的新信號(hào)。這一事件對(duì)美國和歐盟在GNSS領(lǐng)域的合作關(guān)系也造成了巨大影響，甚至可能迫使美國放棄這一兼容信號(hào)結(jié)構(gòu)。

為解決這一問題，英美兩國政府進(jìn)行了磋商并在2013年初達(dá)成共識(shí)，由英國政府發(fā)布了兩國關(guān)于GPS知識(shí)產(chǎn)權(quán)的《聯(lián)合聲明》，承諾將英國政府持有的所有與美國GPS民用信號(hào)設(shè)計(jì)、GPS及其他全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)對(duì)該信號(hào)的廣播有關(guān)的專利和專利申請(qǐng)奉獻(xiàn)給公共領(lǐng)域，現(xiàn)在和將來都不會(huì)對(duì)這些信號(hào)的任何一方面追索或主張知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利1. 參見“UK Drops Patent Efforts on GPS, GNSS Signal Design”，http://www.insidegnss.com.。

二、MBOC信號(hào)專利爭議對(duì)歐盟的影響及應(yīng)對(duì)

盡管美國GPS信號(hào)的專利問題暫時(shí)得到了解決，但歐洲Galileo信號(hào)的專利問題仍懸而未決。因?yàn)镈STL持有的專利涉及兩部分，一是關(guān)于GPS的L1C信號(hào)，另一個(gè)是關(guān)于Galileo的E1信號(hào)，而《聯(lián)合聲明》針對(duì)的只是GPS民用信號(hào)，并沒明確表示放棄對(duì)Galileo E1信號(hào)的專利收費(fèi)。也就意味著未來使用兼容Galileo信號(hào)的終端設(shè)備和應(yīng)用仍面臨高額許可費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)。

其次，《聯(lián)合聲明》僅限于英國政府持有的GPS民用信號(hào)相關(guān)的專利和專利申請(qǐng)，不包括任何第三方擁有的相關(guān)專利和專利申請(qǐng)。因此仍不能完全排除有

注 釋關(guān)GPS信號(hào)體制相關(guān)的潛在專利風(fēng)險(xiǎn)。

MBOC信號(hào)的專利爭議使歐盟意識(shí)到專利問題若不能妥善解決將危害Galileo系統(tǒng)在全球市場(chǎng)的競爭。因?yàn)獒槍?duì)Galileo信號(hào)的專利收費(fèi)將可能使得接收機(jī)制作商放棄使用Galileo信號(hào)，轉(zhuǎn)而支持免費(fèi)的GPS、俄羅斯的GLONASS或中國的北斗系統(tǒng)。除了繼續(xù)同英國密切溝通以求妥善解決該問題之外，2013年歐盟還采取了一項(xiàng)監(jiān)控全球GNSS專利的行動(dòng)。此舉旨在洞察歐洲定位、導(dǎo)航技術(shù)（PNT）公司的競爭力并對(duì)未來可能出現(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題提供預(yù)警。

具體操作上由歐洲委員會(huì)（EC）邀請(qǐng)專業(yè)的企業(yè)來投標(biāo)一個(gè)為期四年的合同，以監(jiān)測(cè)在歐洲專利局（EPO）以及全球各地專利局的專利申請(qǐng)和授權(quán)。該項(xiàng)目的基本目標(biāo)是通過監(jiān)測(cè)、比較歐盟GNSS產(chǎn)業(yè)和全球競爭者的專利活動(dòng)來衡量歐盟GNSS產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和技術(shù)表現(xiàn)，并確定隨之而來的市場(chǎng)趨勢(shì)。

該研究從2013年的第三季度開始，計(jì)劃每季度出一個(gè)報(bào)告。其中特別提到要監(jiān)控的專利審查授權(quán)機(jī)構(gòu)包括：美國、中國、日本、韓國、臺(tái)灣和印度。收集的專利數(shù)據(jù)要求包括：GNSS相關(guān)的組件（如芯片，天線），硬件（例如，衛(wèi)星運(yùn)載技術(shù)），軟件（如算法），終端產(chǎn)品（如接收機(jī)）和服務(wù)（如車隊(duì)管理系統(tǒng)）。

事實(shí)上這場(chǎng)MBOC信號(hào)專利爭議已經(jīng)波及全球并引發(fā)了對(duì)信號(hào)體制技術(shù)和GNSS一般知識(shí)產(chǎn)權(quán)的廣泛擔(dān)憂。

GNSS產(chǎn)業(yè)已不僅僅是企業(yè)市場(chǎng)競爭的手段，我國北斗產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)形勢(shì)十分嚴(yán)峻，應(yīng)開展專利風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及早發(fā)現(xiàn)潛在的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題。

三、MBOC信號(hào)專利爭議對(duì)我國的啟示

MOC信號(hào)專利爭議涉及到一個(gè)非常敏感的問題，就是關(guān)于信號(hào)體制的專利問題。信號(hào)體制包括信號(hào)的

注 釋設(shè)計(jì)、產(chǎn)生、實(shí)現(xiàn)、處理等技術(shù)。與此相關(guān)的關(guān)于信號(hào)的結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生、調(diào)制、編碼、復(fù)用、捕獲、解碼、處理等技術(shù)均可以申請(qǐng)專利。其中信號(hào)結(jié)構(gòu)、調(diào)制生成、編碼、復(fù)用等技術(shù)相關(guān)專利主要影響信號(hào)發(fā)送端設(shè)備制造企業(yè)，而關(guān)于信號(hào)捕獲、解碼和處理等技術(shù)的專利則會(huì)對(duì)接收設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)造成障礙。由于特定的信號(hào)結(jié)構(gòu)和規(guī)范影響著接收端的信號(hào)處理，因此信號(hào)體制的設(shè)計(jì)關(guān)乎整個(gè)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)。一些有經(jīng)驗(yàn)的國外企業(yè)在申請(qǐng)專利時(shí)都會(huì)針對(duì)接收端如何接收和處理該信號(hào)進(jìn)行布局從而牢牢控制產(chǎn)業(yè)鏈。

其次，圍繞信號(hào)體制的基礎(chǔ)專利往往只涉及幾個(gè)關(guān)鍵步驟，權(quán)利要求保護(hù)范圍很大，其他競爭企業(yè)很難進(jìn)行規(guī)避。例如DSTL所申請(qǐng)MBOC信號(hào)專利的核心技術(shù)方案為將載波信號(hào)與至少一個(gè)子載波調(diào)制信號(hào)結(jié)合，其中子載波調(diào)制信號(hào)包括M個(gè)離散的振幅級(jí)。子載波信號(hào)包括BOC 子載波2. 參見其中國同族專利申請(qǐng)CN200480025000。。僅從權(quán)利要求書的記載看這樣一個(gè)技術(shù)方案使得幾乎所用利用BOC 子載波與載波信號(hào)結(jié)合生成發(fā)送信號(hào)的方法都落入該專利的權(quán)利要求保護(hù)范圍，影響不可謂不大。

2012年12月27日起我國北斗系統(tǒng)開始正式提供衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)，服務(wù)范圍涵蓋亞太大部分地區(qū)。與系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用的穩(wěn)步推進(jìn)相比，我國北斗產(chǎn)業(yè)面臨的知識(shí)產(chǎn)權(quán)形勢(shì)仍十分嚴(yán)峻，一方面北斗系統(tǒng)的整體知識(shí)產(chǎn)權(quán)積累較弱，關(guān)鍵技術(shù)和領(lǐng)域的專利布局還沒有及時(shí)跟進(jìn)。另一方面北斗系統(tǒng)面臨的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題缺乏評(píng)估和管控，給北斗相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了較多知識(shí)產(chǎn)權(quán)不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。

從MBOC信號(hào)專利爭議在全球范圍的影響及美國、歐盟的反應(yīng)可以看出專利問題對(duì)于GNSS產(chǎn)業(yè)已不僅僅是企業(yè)市場(chǎng)競爭的手段，而是已成為影響國家戰(zhàn)略、政府間合作的全局性問題。當(dāng)前我國正在研究制定北斗系統(tǒng)下一代信號(hào)體制，若事前沒有進(jìn)行充分的專利風(fēng)險(xiǎn)排查和專利布局，一旦我們?cè)O(shè)計(jì)的信號(hào)結(jié)構(gòu)被國外競爭對(duì)手專利所覆蓋，則會(huì)使整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)苤朴谌?，使國家投資遭受重大損失。因此，開展我國北斗系統(tǒng)的專利風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及早發(fā)現(xiàn)潛在的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題并有所準(zhǔn)備是當(dāng)前亟待開展的一項(xiàng)工作。

四、積極開展我國北斗產(chǎn)業(yè)的專利風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

專利風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控核心任務(wù)包括專利風(fēng)險(xiǎn)排查和專利布局兩個(gè)方面。專利風(fēng)險(xiǎn)排查是從防御的角度摸清潛在競爭對(duì)手的專利布局以提前做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備（例如，分析無效或限縮對(duì)方專利權(quán)的可能）。但是，完全避免專利風(fēng)險(xiǎn)即不可能也無必要，對(duì)于已成為行業(yè)事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)的專利技術(shù)，雖然從技術(shù)上可以另起爐灶搞出一套新的標(biāo)準(zhǔn)，但要形成產(chǎn)業(yè)運(yùn)用和規(guī)模則非常困難。因此，在處理專利問題時(shí)，重要的不是確保自己的技術(shù)不含任何第三方的專利，而是要掌握更多的優(yōu)質(zhì)專利以增加己方的談判籌碼，實(shí)現(xiàn)與競爭對(duì)手的合作或交叉許可，所以積極開展專利布局在整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控管工作中更為關(guān)鍵。此外，透過此次MBOC信號(hào)專利糾紛事件中美國、歐盟的積極斡旋還可以看出，外交手段、政府干預(yù)也是我們應(yīng)對(duì)、處理北斗系統(tǒng)重大知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題的重要途徑。

根據(jù)北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的實(shí)際情況，當(dāng)前我國應(yīng)從以下幾個(gè)方面立即著手開展相應(yīng)工作：

（一）召集信號(hào)設(shè)計(jì)單位組織專利風(fēng)險(xiǎn)排查和專利布局

由主管機(jī)構(gòu)召集國內(nèi)信號(hào)設(shè)計(jì)單位和獨(dú)立的第三方技術(shù)專家和知識(shí)產(chǎn)權(quán)專家，討論我國設(shè)計(jì)的信號(hào)體制的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)和可能申請(qǐng)專利的技術(shù)點(diǎn)，討論確定最有可能存在風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)點(diǎn)并針對(duì)其開展有限范圍的專利風(fēng)險(xiǎn)檢索分析。另一方面針對(duì)我國信號(hào)設(shè)計(jì)的核心創(chuàng)新點(diǎn)，督促相關(guān)單位進(jìn)行相應(yīng)專利布局，尤其是從接收端的角度進(jìn)行布局。

（二）依托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展GNSS領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警研究與跟蹤

效仿歐盟通過政府采購服務(wù)的模式依托專業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息服務(wù)機(jī)構(gòu)開展GNSS領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警研究與跟蹤。廣泛獲取GNSS產(chǎn)業(yè)的全球技術(shù)研究及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的最新動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)北斗產(chǎn)業(yè)鏈中的重點(diǎn)產(chǎn)品、技術(shù)（如：芯片、板卡、核心軟件等）的全球?qū)＠暾?qǐng)態(tài)勢(shì)跟蹤和研究，加大對(duì)GNSS產(chǎn)業(yè)的重大并購與訴訟事件的監(jiān)控，分析國外競爭企業(yè)的技術(shù)流轉(zhuǎn)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)積聚的態(tài)勢(shì)，評(píng)估國內(nèi)北斗產(chǎn)業(yè)與國外競爭對(duì)手的差距。分析成果定期提供給主管機(jī)構(gòu)及國內(nèi)相關(guān)企業(yè)供其決策參考。

（三）加強(qiáng)北斗全產(chǎn)業(yè)鏈的專利布局

利用北斗專項(xiàng)或其他政府科研項(xiàng)目，支持引導(dǎo)北斗產(chǎn)業(yè)鏈上不同環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)開展專利布局。組織信號(hào)設(shè)計(jì)單位與國內(nèi)終端企業(yè)的交流、溝通，從終端企業(yè)應(yīng)用角度，利用我國信號(hào)設(shè)計(jì)的特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)，尤其加強(qiáng)導(dǎo)航應(yīng)用方面的專利布局。支持、鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)利用專利收購等方式構(gòu)筑專利組合，增強(qiáng)與國外企業(yè)談判的籌碼。

（四）開展國際合作，通過政府力量解決影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題

此次英美知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛的妥善解決，離不開美國政府的積極干預(yù)，包括歐盟也一直與英國政府保持密切溝通需求解決途徑。我國北斗系統(tǒng)雖立足國內(nèi)應(yīng)用，但將來也要走向全球，并且也存在與其他衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)兼容和互操作的現(xiàn)實(shí)需求，在北斗系統(tǒng)的國際合作中，要把知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為重要議題，通過政府間的溝通、協(xié)商來解決影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題。