開放 結(jié)盟 創(chuàng)新

鄭嘉舟+吳海寧

【摘 要】

盤點2013年移動通信業(yè)的六個主要事件，通過大事回顧及舉例分析，對行業(yè)發(fā)展做出判斷。指出一系列行業(yè)趨勢，包括：融合組網(wǎng)將成必然趨勢、智能終端向穿戴化發(fā)展、運營商需與OTT企業(yè)結(jié)盟、云計算或成運營商轉(zhuǎn)型殺手锏、電信市場走向合作開放、銀行互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)運營商需三方共贏等，開放、結(jié)盟和創(chuàng)新將是2014年移動通信業(yè)發(fā)展的主旋律。

【關(guān)鍵詞】

4G 智能終端 OTT 大數(shù)據(jù) 虛擬運營 合作共贏

中圖分類號：F623 文獻標識碼：A 文章編號：1006-1010（2014）-01-0033-04

2013年，中國移動通信業(yè)再掀波瀾，伴隨4G牌照的下發(fā)、移動智能終端的多樣化發(fā)展、OTT業(yè)務(wù)的異軍突起、大數(shù)據(jù)成為管理時尚、虛擬運營商的出現(xiàn)以及互聯(lián)網(wǎng)金融擾動金融市場，移動通信業(yè)不僅自身發(fā)生巨變，而且以前所未有的力度推動著國民消費行為、企業(yè)商業(yè)模式、政府行政管理的變革與創(chuàng)新。對于移動運營商而言，如何以開放態(tài)度，通過與行業(yè)外的競爭對手結(jié)盟，實現(xiàn)移動通信業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，融入國民生活、企業(yè)管理和政府工作，將決定現(xiàn)有競爭格局和未來發(fā)展的走向。

1 TD-LTE本土先行

融合組網(wǎng)成必然趨勢

隨著3G技術(shù)的日益成熟，4G（第4代移動通信技術(shù)）的發(fā)展已經(jīng)成為了移動通信市場的必然趨勢。截至2013年12月，全球143個國家和地區(qū)已部署244張LTE商用網(wǎng)絡(luò)，其中219張FDD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)，25張TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)，F(xiàn)DD-LTE模式成為了世界運營商的主流模式。2013年12月4日，我國4G牌照下發(fā)，三家運營商各獲一張TD-LTE牌照，TD-LTE成為本土4G的先發(fā)模式。與FDD模式相比，TDD的優(yōu)勢主要在于非對稱業(yè)務(wù)，由于TDD不需要成對的頻率，通信網(wǎng)絡(luò)可根據(jù)實際情況變換信道上下行的切換點，頻譜利用率高于FDD，同時其運營成本較FDD模式低約20%；而對于對稱業(yè)務(wù)，F(xiàn)DD則較有優(yōu)勢，其系統(tǒng)移動速度大大高于TDD模式。因此，對于2G、3G和4G共存的后發(fā)國家來說，由于其頻譜資源比較緊張，先行發(fā)展頻譜利用率較高且運營成本較低的TDD模式將是一個比較合理的選擇。

我國采用單一牌照，其目的在于優(yōu)先發(fā)展TD-LTE，但是從長遠來看，TD-LTE與FDD-LTE的融合組網(wǎng)模式將成為必然趨勢。盡管目前國際上以FDD為主流模式，但是隨著頻譜資源的稀缺，TDD模式將會與FDD融合組網(wǎng)、優(yōu)勢互補；而對于TDD先行的我國而言，發(fā)展FDD同樣有重要的意義，因為這將使得LTE全球漫游成為可能，而這也是全球通信的發(fā)展方向。目前，除中國移動沒有明確表態(tài)以外，中國聯(lián)通及中國電信均表示將采用雙網(wǎng)融合的模式。中國電信于2013年9月上報4G建網(wǎng)方案，啟動LTE建設(shè)，其中FDD-LTE占七成；10月，中國聯(lián)通首次集采計劃采購LTE基站5.2萬個，其中FDD-LTE基站3.4萬個，F(xiàn)DD-LTE室內(nèi)站8 000個。由此可見，融合組網(wǎng)已是板上釘釘。融合組網(wǎng)模式帶來的機遇是使運營商在有效利用自己頻譜資源的同時，兼顧對稱業(yè)務(wù)與非對稱業(yè)務(wù)；而其挑戰(zhàn)則是如何突破技術(shù)上的難題解決碎片化問題，真正實現(xiàn)TDD與FDD的無縫轉(zhuǎn)換。

2 移動互聯(lián)推智能終端

普及 終端穿戴化引關(guān)注

2013年被稱為中國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的元年，根據(jù)市場研究機構(gòu)IDC日前發(fā)布的數(shù)據(jù)，到2020年，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶，總數(shù)將達8.4億，普及率也將超過60%。移動網(wǎng)絡(luò)的高普及率使得智能終端市場在過去的一年里蓬勃發(fā)展。2013年9月，蘋果發(fā)布iPhone 5S，首次將指紋識別納入自己的產(chǎn)品，預(yù)示著生物科技在智能終端領(lǐng)域的運用將步入正軌，生物智能手機市場也將成為下一階段各個廠商的主戰(zhàn)場。不僅如此，移動終端的研發(fā)與推廣也已經(jīng)涉及相關(guān)行業(yè)，以提升現(xiàn)有企業(yè)的工作效率。2013年8月，三星電子舉辦Mobile B2B醫(yī)療行業(yè)移動信息化研討會，以推動醫(yī)療產(chǎn)業(yè)移動化、智能化信息建設(shè)。智能終端將不僅僅服務(wù)于大眾生活，還將深入包括醫(yī)療在內(nèi)的多個行業(yè)，進入相關(guān)企業(yè)，吸納戰(zhàn)略投資，從而創(chuàng)造出新智能化生存形態(tài)，因此智能終端市場也會顯示出多元化多方向發(fā)展的特點。

手持終端在提升性能、拓展功能的同時也逐步陷入單一化趨勢，統(tǒng)一的觸屏操作和大同小異的外形正在使其走向衰敗期。在過去的一年里，一批新型智能終端正蓄勢待發(fā)，結(jié)束了研發(fā)環(huán)節(jié)，被推向市場：6月，百度聯(lián)合咕咚網(wǎng)推出“咕咚手環(huán)”智能可穿戴式設(shè)備，可以監(jiān)測使用者的睡眠情況；9月，三星發(fā)布Galaxy Gear，這是一款智能佩戴設(shè)備，配有藍牙及攝像頭，具備通話及游戲功能；10月，耐克發(fā)布了Nike+ FuelBand SE，搭載了藍牙4.0，可追蹤活動類型并實時查看數(shù)據(jù)；10月，阿迪達斯也發(fā)布第一款智能手表miCoach SMART RUN，搭載GPS定位系統(tǒng)并可以通過脈搏追蹤心率；萬眾矚目的谷歌眼鏡，也將在升級之后于2014年投入市場。智能手機將面臨重大挑戰(zhàn)，移動終端手持化將向著穿戴化發(fā)展，移動通信技術(shù)將進一步融入人們的日常生活。

3 OTT蠶食運營商利潤

合作結(jié)盟成唯一出路

2013年，以微信為代表的OTT應(yīng)用發(fā)展迅速，已經(jīng)嚴重威脅到傳統(tǒng)運營商的利益。所謂的OTT業(yè)務(wù)，是指互聯(lián)網(wǎng)公司越過運營商，發(fā)展基于開放互聯(lián)網(wǎng)的各種視頻及數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)，用以孤立運營商，使其無法觸及到客戶的實際需求而被迫提供單一化服務(wù)獲取有限價值。國內(nèi)的微信、國外的Skype均是典型代表。由于我國電信業(yè)轉(zhuǎn)型尚處于早期，運營商仍依賴于話音業(yè)務(wù)的收入，因此OTT應(yīng)用對其收益率的沖擊很大，而且蠶食利潤的速度正在加快，隨著越來越多外部競爭者的進入，傳統(tǒng)運營商的地位岌岌可危，中國移動甚至出現(xiàn)了上市以來的首次利潤下滑。與此同時，OTT業(yè)務(wù)卻仍處于良性發(fā)展階段，微信甚至加入了移動支付等功能，進一步推進了平臺創(chuàng)新。這也標志著運營商的獲利空間越來越狹小，市場壟斷的格局一去不復返，轉(zhuǎn)型迫在眉睫。endprint

對于這一局面，2013年各個運營商也以各自的方式予以回擊：6月，中國移動推出即時通訊應(yīng)用Jego，類似于“運營商版Skype”；8月，中國電信與網(wǎng)易成立合資公司，推出雙方聯(lián)手打造的即時通信工具“易信”（一款與微信類似的OTT產(chǎn)品）；10月，天津聯(lián)通推出IPTV+OTT業(yè)務(wù)，以“沃TV”命名?？梢娔壳斑\營商的主要應(yīng)對方式是自營OTT業(yè)務(wù)，逐步爭奪失去的市場。

但是對于用戶基數(shù)龐大的微信等現(xiàn)有OTT應(yīng)用來說，這樣的策略是遠遠不夠的，運營商需要提升自身的正面競爭力。首先，運營商要加快與創(chuàng)新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作，形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，一方面拉動小企業(yè)發(fā)展，另一方面則吸納相關(guān)技術(shù)，彌補自身短板。其次，運營商要優(yōu)化自己的獲利結(jié)構(gòu)，逐步提升增值業(yè)務(wù)的比例，逐步轉(zhuǎn)變以話音業(yè)務(wù)為主導的粗放型獲利模式，從內(nèi)部抵御OTT應(yīng)用帶來的威脅。最重要的是，運營商不能壓制創(chuàng)新，而要借此機會加速企業(yè)轉(zhuǎn)型，逐步縮小與國際一流運營商的差距。

4 大數(shù)據(jù)價值顯現(xiàn)

云計算有望成為殺手锏

數(shù)據(jù)為企業(yè)挖掘市場需求提供了依據(jù)，因此成為了一種無形資產(chǎn)，其隱含價值十分巨大。在移動互聯(lián)網(wǎng)高度發(fā)達的今天，數(shù)據(jù)傳輸量及傳輸速度大幅提升，數(shù)以億計的信息交流匯集成了“大數(shù)據(jù)”。市場已經(jīng)充分意識到數(shù)據(jù)的價值，據(jù)2013互聯(lián)網(wǎng)大會估計，大數(shù)據(jù)的價值在2017年將會達到530億美元的市場規(guī)模。對于電信運營商而言，其優(yōu)勢可謂得天獨厚，作為傳輸數(shù)據(jù)的管道，運營商手中握有的數(shù)據(jù)是企業(yè)最希望得到的寶貴資源。對此，以Verizon及SAP為代表的國際一線運營商已經(jīng)嘗試將獲得的人群分組信息提供給營銷公司，從中獲取利潤。在運營商被逐漸壓迫為純通信管道的今天，如何挖掘管道內(nèi)部數(shù)據(jù)的價值已經(jīng)成為全球運營商的研究課題，與數(shù)據(jù)處理公司的合作將是大勢所趨，以挖掘數(shù)據(jù)價值來實現(xiàn)“去電信化”可能是未來運營商的發(fā)展方向。

不過，出售數(shù)據(jù)固然有利可圖，使自己具備相關(guān)數(shù)據(jù)分析處理能力則是更為直接的選擇。這個選擇無疑對運營商的數(shù)據(jù)處理能力提出了要求，而云計算正是這個背景下的產(chǎn)物。通過云計算處理得到的一手數(shù)據(jù)，運營商可以直接將結(jié)果送抵終端，獲得信息加工過程中的附加價值，而不只是扮演“原材料提供者”。這樣做的好處自然是增加了獲利空間，也完成了企業(yè)轉(zhuǎn)型，不必繼續(xù)依賴于利潤率有限的傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)；挑戰(zhàn)則是提升了運營成本，因為信息的存儲費用大大提升。而云技術(shù)同時可以有效減輕數(shù)據(jù)存儲壓力，避免數(shù)據(jù)的重復建設(shè)，提高服務(wù)效率。

2013年4月，中國國際云計算技術(shù)和應(yīng)用展覽會在北京舉辦；9月15—17日全球云計算大會中國站在上海舉行；10月24—26日，2013國際云計算博覽會在重慶南坪國際會展中心舉行。2013年云計算已經(jīng)成為焦點，有望在下階段成為電信運營商轉(zhuǎn)型的殺手锏。

5 虛擬運營開放

合作共贏是主題

2013年末，由于虛擬運營商牌照的下發(fā)，我國電信業(yè)市場結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了變化。12月26日下午，工信部正式發(fā)放中國了首批虛擬運營商牌照，獲得牌照的企業(yè)共有十一家，包括天音通信、浙江連連科技、樂語、華翔聯(lián)信、京東、北緯通信、萬網(wǎng)志成、迪信通、分享在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、話機世界數(shù)碼連鎖集團、巴士在線控股有限公司。另根據(jù)工信部發(fā)布的《移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點方案（征求意見稿）》，基礎(chǔ)電信商將在試點期間至少與2家轉(zhuǎn)售企業(yè)合作。這一系列政策的出臺表示我國電信市場正走向開放，市場的壟斷格局正在被逐漸打破，民營企業(yè)終于獲得了機會，民間資本開始涌入電信市場。引入虛擬運營商，將有效地改善市場競爭環(huán)境，為消費者提供更為合適的服務(wù)，以滿足不同群體的需求。

對于虛擬運營商的進入，業(yè)務(wù)格局及用戶格局的改變值得探討。首先是業(yè)務(wù)格局，根據(jù)相關(guān)法律，虛擬運營商將承包大量的增值業(yè)務(wù)和功能化業(yè)務(wù)，而基礎(chǔ)運營商將把精力集中于核心網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與維護。對于基礎(chǔ)運營商而言，這是一個整理自身業(yè)務(wù)渠道的好機會；而對于虛擬運營商而言，基礎(chǔ)運營商所外包給自己的業(yè)務(wù)又正是自己的強項。因此，合作共贏實際才是這次政策出臺所蘊含的意義。

根據(jù)相關(guān)政策，這些民營企業(yè)擁有制定業(yè)務(wù)零售價格的權(quán)力，可開發(fā)內(nèi)部平臺，發(fā)展增值服務(wù)，如語音郵件、短信業(yè)務(wù)等。因此，虛擬運營商之間的競爭，要遠大于其與基礎(chǔ)運營商的競爭。對于客戶格局，由于我國電信業(yè)三分天下已多年，三家運營商的客戶黏性較高，單憑虛擬運營商的介入只能改變部分細分市場的格局，而不會對大局形成影響。盡管如此，虛擬運營商出現(xiàn)并非毫無意義，因為客戶的自主選擇權(quán)變大了，虛擬運營商之間的競爭也會使得電信市場的發(fā)展走向多元化。

6 互聯(lián)網(wǎng)沖擊傳統(tǒng)金融運營商必將左右逢源

2013年，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的異軍突起標志著傳統(tǒng)金融業(yè)壟斷的打破，因而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、銀行、運營商三者之間的合作將會影響到未來金融發(fā)展的平衡。去年6月，天弘基金與支付寶聯(lián)合推出余額寶，上線短短5個月資金規(guī)模即超過了1 000億元，標志著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的崛起，以銀行為代表的金融行業(yè)正面臨空前的挑戰(zhàn)。對此，首先這些傳統(tǒng)金融行業(yè)正致力于克服自身的短板，與運營商合作發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)，提升服務(wù)靈活性與便利性。其次，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的運作同樣離不開與運營商的合作。事實上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的出現(xiàn)應(yīng)當是完善金融體系，并非顛覆金融體系，而傳統(tǒng)金融行業(yè)壟斷格局的打破亦有利于金融市場的健康發(fā)展。如何將兩兩合作的局面轉(zhuǎn)變?yōu)槿胶献鞴糙A的局面，將是這個體系能否達到平衡的關(guān)鍵。對于運營商而言，既要推進互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的創(chuàng)新，又要幫助傳統(tǒng)金融行業(yè)進行服務(wù)升級。

如何利用與兩方合作的機遇，在平衡的前提下左右逢源將是運營商需要思考的問題。2013年，運營商與銀行的合作十分成功，借由移動支付業(yè)務(wù)達成雙贏局面：9月26日，中國聯(lián)通與光大銀行聯(lián)手發(fā)布NFC手機錢包業(yè)務(wù)，有意使NFC成為標配；11月28日，中國電信與中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行等十多家金融機構(gòu)在北京聯(lián)合發(fā)布“天翼手機錢包”；12月19日，在中國移動透露，已依托NFC技術(shù)開發(fā)“和包”產(chǎn)品。據(jù)悉，“和包”涵蓋銀聯(lián)、銀行、公交、旅游等行業(yè)領(lǐng)域，中國移動目前已與100多家全國及地方性銀行建立合作。

可以預(yù)見，運營商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作將成為2014年的重要主題。一方面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)增加了數(shù)據(jù)流量，為運營商帶來了利潤；另一方面，運營商也可以乘此機會借由專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)完善自己的OTT業(yè)務(wù)，逐步實現(xiàn)“去電信化”，以緩和因OTT應(yīng)用沖擊而帶來的話音業(yè)務(wù)收入的下降。

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作者簡介

鄭嘉舟：學士就讀于上海大學悉尼工商學院。

吳海寧：博士，現(xiàn)任上海大學悉尼工商學院講師，研究方向：戰(zhàn)略管理。endprint