海峽兩岸箱運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)報(bào)告

2013年市場(chǎng)回顧

合作成果豐碩，需求穩(wěn)定增長(zhǎng)

2013年，大陸經(jīng)濟(jì)總體形勢(shì)逐步向好，經(jīng)濟(jì)增速保持平穩(wěn)。據(jù)社科院《中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告（2013-2014）》預(yù)測(cè)，2013年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為7.7%，投資、消費(fèi)和外貿(mào)總額的增長(zhǎng)率分別為20.3%、13.0%和7.6%。

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐進(jìn)一步放緩，臺(tái)灣作為經(jīng)濟(jì)對(duì)外依存度較高的地區(qū)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也相對(duì)緩慢。據(jù)臺(tái)灣“主計(jì)處”預(yù)測(cè)，2013年臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為1.74%，為連續(xù)第二年增速低于2%（見表1）。

2013年，海峽兩岸經(jīng)貿(mào)合作進(jìn)一步加深?！皟砂督?jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議”清單中的全部806項(xiàng)產(chǎn)品降至零關(guān)稅，“海峽兩岸投資保障和促進(jìn)協(xié)議”、“海峽兩岸海關(guān)合作協(xié)議”正式生效，“兩岸服務(wù)貿(mào)易協(xié)議”完成簽署。

得益于兩岸合作框架協(xié)定的一系列突破，大陸對(duì)臺(tái)灣的貿(mào)易形勢(shì)呈現(xiàn)明顯的繁榮發(fā)展態(tài)勢(shì)。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 1—11月，大陸對(duì)臺(tái)灣進(jìn)出口總值為18071.2億美元，同比增長(zhǎng)18.8%，增速大幅提升15個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口增長(zhǎng)14.1%，增速提升13.4個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口增長(zhǎng)20.1%，增速提升19.4個(gè)百分點(diǎn)。分貨種看，各主要適箱貨種均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。出口商品貿(mào)易額中，家具及零件增長(zhǎng)21.3%，機(jī)電產(chǎn)品增長(zhǎng)15.6%，鞋類增長(zhǎng)13.7%；進(jìn)口商品貿(mào)易額中，機(jī)電產(chǎn)品增長(zhǎng)26.8%，塑料制品增長(zhǎng)6.2%（見表2）。

在兩岸貿(mào)易額大幅提升的拉動(dòng)下，兩岸間集裝箱運(yùn)輸需求也呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的發(fā)展勢(shì)頭。據(jù)臺(tái)灣航線航商會(huì)統(tǒng)計(jì)， 1—11月，上海出運(yùn)至臺(tái)灣航線集裝箱運(yùn)量同比增長(zhǎng)約9.5%，臺(tái)灣回程至上海航線集裝箱運(yùn)量同比增長(zhǎng)約4.5%（見表3）；華北地區(qū)出運(yùn)至臺(tái)灣航線集裝箱運(yùn)量同比增長(zhǎng)約6.0%，臺(tái)灣回程至華北地區(qū)航線集裝箱運(yùn)量同比增長(zhǎng)約0.7%。

運(yùn)力保持穩(wěn)定，供需有所改善

截至2013年年底，經(jīng)營(yíng)兩岸間集裝箱運(yùn)輸?shù)陌噍喒竟?4家。其中，參與經(jīng)營(yíng)華東沿海至臺(tái)灣航線的有16家；參與經(jīng)營(yíng)華北至臺(tái)灣航線的有11家；參與東南至臺(tái)灣航線的有10家；參與華南至臺(tái)灣航線的有6家。

在大陸交通主管部門對(duì)兩岸集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的合理有效監(jiān)管和經(jīng)營(yíng)兩岸間集裝箱運(yùn)輸企業(yè)的理智自律下，兩岸間集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)能繼續(xù)保持在較為穩(wěn)定的區(qū)間范圍內(nèi)，供需狀況不斷呈現(xiàn)良性發(fā)展。據(jù)臺(tái)灣航線航商會(huì)統(tǒng)計(jì)，前11月，上海臺(tái)灣航線周艙位供給量約為5068TEU，同比下降約4.5%。供大于求的形勢(shì)有所改善，前11月，上海出運(yùn)至臺(tái)灣航線艙位利用率約為80%，同比上升約10個(gè)百分點(diǎn)（見圖1）。

7月10日，交通運(yùn)輸部發(fā)布《交通運(yùn)輸部關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)臺(tái)灣海峽兩岸海上直航發(fā)展政策措施的公告》（《公告》），根據(jù)《公告》，“在華北至臺(tái)灣航線上，經(jīng)交通運(yùn)輸部批準(zhǔn)兩岸資本并在兩岸登記的干線班輪可捎帶兩岸中轉(zhuǎn)貨，每航次裝載量不得超過400TEU；經(jīng)特別許可兩岸資本的方便旗干線班輪可捎帶兩岸自有中轉(zhuǎn)貨，每航次裝載量不得超過400TEU?！薄豆妗钒l(fā)布后，華北至臺(tái)灣的運(yùn)力規(guī)模保持穩(wěn)定，班輪公司的經(jīng)營(yíng)策略與航線布局更趨靈活，貨主的選擇也更為廣泛，兩岸海運(yùn)直航進(jìn)一步拓展，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作往來也更加安全便利。

競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑

2013年，兩岸間集裝箱班輪運(yùn)力供大于求的狀況較上年有所好轉(zhuǎn)，但在全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)尤其是東北亞區(qū)域內(nèi)集運(yùn)市場(chǎng)供需關(guān)系嚴(yán)重失衡的背景下，臺(tái)灣航線上過剩運(yùn)力的存量仍較為可觀。各大班輪公司競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，運(yùn)價(jià)總體仍呈下行態(tài)勢(shì)。

1—2月，受貨量不足影響，船舶平均艙位利用率一度下滑至六成以下，各大班輪公司競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)逐步下滑，2月底3月初，受春節(jié)長(zhǎng)假后貨量恢復(fù)不足影響，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)低位深度下探。3月8日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的大陸出口至臺(tái)灣航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為731.24點(diǎn)，單期跌幅達(dá)11.3%。3月中旬起，隨著臺(tái)灣航線兩岸間集裝箱班輪運(yùn)價(jià)備案制度的全面實(shí)施，各大班輪公司開始提升價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的自律程度，以往大幅降價(jià)攬貨的情況逐步減少，加上同期市場(chǎng)貨量逐步攀升，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)基本止住下跌勢(shì)頭。二季度，隨著運(yùn)輸需求的進(jìn)一步提升，各口岸航商會(huì)紛紛醞釀漲價(jià)計(jì)劃，北方口岸漲幅相對(duì)明顯，大致在10～50美元/TEU之間，華東地區(qū)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)則較為激烈，班輪公司屢次宣布漲價(jià)，但實(shí)際執(zhí)行效果并不明顯，東南地區(qū)市場(chǎng)有所分化，多數(shù)航次運(yùn)價(jià)企穩(wěn)反彈，但部分航次運(yùn)價(jià)仍低位下探。

下半年，貨量增幅收窄，加上多數(shù)班輪公司逐步放開運(yùn)力供給，市場(chǎng)策略仍以“搶份額”為主，因此盡管班輪公司頻頻宣漲，但市場(chǎng)運(yùn)價(jià)大多在漲后第一周即出現(xiàn)回落。至10月底多數(shù)航次運(yùn)價(jià)已較上季度末跌去30美元/TEU左右。11—12月，年末貨量出現(xiàn)慣例性反彈，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，但至年末部分航次運(yùn)價(jià)有所下滑，華東、華北、東南出運(yùn)至臺(tái)灣航線分別維持410美元/TEU、550美元/TEU、200美元/TEU（含CY-CY和FIO條款）左右的運(yùn)價(jià)水平。12月27日，大陸出口至臺(tái)灣航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為767.29點(diǎn)，同比下降5.9%。

總體來看，盡管2013年大陸出口至臺(tái)灣航線運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力過剩的局面有所緩和，但受過剩運(yùn)力基數(shù)較大因素，供需失衡的局面仍然存在，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)總體出現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)。

值得關(guān)注的是，得益于交通運(yùn)輸主管部門的有效監(jiān)管與合理倡導(dǎo)，多數(shù)班輪公司的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)策略更趨穩(wěn)健，惡性競(jìng)爭(zhēng)明顯減少，除春節(jié)、國(guó)慶因素影響外，全年運(yùn)價(jià)水平相對(duì)穩(wěn)定。2013年，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的大陸出口至臺(tái)灣航線運(yùn)價(jià)指數(shù)振幅為16.1%，同比下降8.1個(gè)百分點(diǎn)（見圖2）。

2014年市場(chǎng)展望

隨著全球經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)復(fù)蘇，臺(tái)灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)有望呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。據(jù)“臺(tái)經(jīng)院”預(yù)測(cè)，2014年臺(tái)灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為3.11%，增幅上升1.18個(gè)百分點(diǎn)；受經(jīng)濟(jì)回升帶動(dòng)，消費(fèi)表現(xiàn)可能轉(zhuǎn)好，臺(tái)灣居民消費(fèi)增長(zhǎng)率為1.84%，增幅上升0.48個(gè)百分點(diǎn)。臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)與居民消費(fèi)的上升將有助于提升兩岸間集裝箱運(yùn)輸需求。

近年來兩岸間的經(jīng)貿(mào)合作越來越深入，合作框架與方式也愈發(fā)的穩(wěn)固多樣，隨著構(gòu)建以統(tǒng)一大市場(chǎng)為特征的兩岸經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，兩岸經(jīng)貿(mào)合作將不斷實(shí)現(xiàn)新跨越。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2013年11月底，臺(tái)灣地區(qū)人民幣存款余額已突破1500億元，為1551.23億元，這將進(jìn)一步促進(jìn)兩岸集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的良性發(fā)展。

從運(yùn)力方面來看，盡管自2008年國(guó)際金融危機(jī)以來國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)長(zhǎng)期處于運(yùn)力過剩的狀況，但在交通運(yùn)輸主管部門的有效指導(dǎo)下，兩岸間集裝箱運(yùn)力始終保持在一個(gè)合理穩(wěn)定的規(guī)模，受到國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)力過剩的沖擊較小。特別是近年來經(jīng)營(yíng)兩岸間運(yùn)輸?shù)陌噍喒咀月沙潭扔兴嵘?，?duì)運(yùn)力擴(kuò)張的控制程度更加嚴(yán)格。因此預(yù)計(jì)2014年兩岸間集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力供給仍可維持穩(wěn)定，即便個(gè)別班輪公司擴(kuò)大運(yùn)力投入，對(duì)整體運(yùn)力的影響也不會(huì)過大。供需關(guān)系有望繼續(xù)保持良好局面，市場(chǎng)行情的發(fā)展也將更趨合理穩(wěn)健。

（執(zhí)筆：劉子佳）