運(yùn)輸生產(chǎn)增長(zhǎng)穩(wěn)中趨緩

陳良超

長(zhǎng)江水路運(yùn)輸生產(chǎn)總體穩(wěn)中趨緩，繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，但增速有所放緩；企業(yè)生產(chǎn)總體保持增長(zhǎng)，但經(jīng)營(yíng)效益有所下滑

去 年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)，著力深化改革開(kāi)放、推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，全年GDP增長(zhǎng)7.7%，增速與2012年基本持平，繼續(xù)保持增長(zhǎng)穩(wěn)健、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的發(fā)展態(tài)勢(shì)。長(zhǎng)江水路運(yùn)輸生產(chǎn)總體上穩(wěn)中趨緩，繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，但增速有所放緩；企業(yè)生產(chǎn)總體上雖保持增長(zhǎng)，但經(jīng)營(yíng)效益有所下滑。

2013年市場(chǎng)回顧

生產(chǎn)情況

去年，長(zhǎng)江干線完成貨物通過(guò)量19.2億噸，同比增長(zhǎng)6.7%。規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量18.6億噸，同比增長(zhǎng)6.4%。其中，外貿(mào)貨物吞吐量完成2.49億噸，同比增長(zhǎng)11.2%；集裝箱吞吐量完成1357萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)9.1%；旅客發(fā)運(yùn)量完成612.9萬(wàn)人次，同比減少5.0%。

從貨類情況看，大宗散貨均保持增長(zhǎng)。煤炭及制品、石油天然氣及制品、金屬礦石、鋼鐵、礦建材料、水泥、非金屬礦石、化工原料及制品吞吐量分別完成4.41億噸、8385.8萬(wàn)噸、3.80億噸、1.10億噸、2.96億噸、1.24億噸、7646.4萬(wàn)噸、6863.5萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)6.4%、8.4%、7.6%、7.7%、6.5%、13.7%、3.5%、2.5%。

從區(qū)段情況看，上游貨物吞吐量增速最快，下游貨物吞吐量增速最慢，上中下游貨物吞吐量同比分別增長(zhǎng)9.7%、8.7%和5.9%；下游所占比重最大，但份額同比有所減少，上中下游貨物吞吐量占港口貨物總吞吐量的比重分別為8.8%、9.6%和81.5%，同比分別增加0.2個(gè)百分點(diǎn)、0.2個(gè)百分點(diǎn)和減少0.4個(gè)百分點(diǎn)。

從主要斷面情況看，同比出現(xiàn)較大增幅。三峽斷面貨物通過(guò)量10722萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13%；三峽船閘貨物通過(guò)量9706.7萬(wàn)噸（不含客船折算噸），同比增長(zhǎng)12.7%；上下行貨物通過(guò)量所占比重分別為62%、38%。

經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)

吞吐量增速放緩

去年，規(guī)模以上港口貨物吞吐量同比增速放緩3.9個(gè)百分點(diǎn)。從貨物吞吐量走勢(shì)情況看，除2月份春節(jié)期間外，其它各月較為平穩(wěn)，每月基本穩(wěn)定在1.5億～1.6億噸，特別是7—11月，貨物吞吐量保持在1.586億噸左右。從增速情況看，上半年增速明顯快于下半年，上下半年貨物吞吐量同比分別增長(zhǎng)8.4%、4.7%，分別加快0.2個(gè)百分點(diǎn)和放緩7.8個(gè)百分點(diǎn)，自9月起，同比增速明顯放緩。從貨類情況看，煤炭及制品、礦建材料、水泥、化工原料及制品等貨種增速同比放緩。其中，礦建材料、水泥放緩近20個(gè)百分點(diǎn)；鋼鐵、石油天然氣及制品增速同比明顯加快，分別加快18.3個(gè)百分點(diǎn)和11個(gè)百分點(diǎn)；金屬礦石、非金屬礦石增速較為平穩(wěn)，分別加快1.2個(gè)百分點(diǎn)和0.6個(gè)百分點(diǎn)。

貨類結(jié)構(gòu)穩(wěn)定

去年，8大類貨物吞吐量完成占總貨物吞吐量的比例達(dá)85%，較2012年增加0.52個(gè)百分點(diǎn)。其中，煤炭及制品、金屬礦石、礦建材料、水泥、鋼鐵、石油天然氣及制品、非金屬礦石、化工原料及制品分別占23.7%、20.5%、15.9%、6.7%、5.9%、4.5%、4.1%、3.7%；煤炭及制品、非金屬礦石、化工原料及制品占比分別減少0.02個(gè)百分點(diǎn)、0.17個(gè)百分點(diǎn)和0.15個(gè)百分點(diǎn)；水泥、金屬礦石所占比例增幅較大，占比分別增加0.43百分點(diǎn)和0.22個(gè)百分點(diǎn)。長(zhǎng)江水運(yùn)貨物進(jìn)一步向大宗貨類集中。

外貿(mào)貨物增速放緩

去年，規(guī)模以上港口外貿(mào)貨物吞吐量同比增速放緩2.9個(gè)百分點(diǎn)，放緩幅度較內(nèi)貿(mào)小1.2個(gè)百分點(diǎn)，但仍保持10%以上的較快增速。煤炭及制品、石油天然氣及制品、金屬礦石外貿(mào)吞吐量同比分別增長(zhǎng)50.9%、26.3%、17.2%，增速分別放緩75.2個(gè)百分點(diǎn)、加快6.8個(gè)百分點(diǎn)、加快6.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，焦炭外貿(mào)進(jìn)港量同比減少61.6%；成品油外貿(mào)出港量同比增長(zhǎng)58.2%，原油外貿(mào)進(jìn)港量同比減少3.9%；鐵礦石進(jìn)港量同比增長(zhǎng)18.4%。

箱量增速上半年快于下半年

去年，規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量增速同比放緩2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，外貿(mào)箱、內(nèi)貿(mào)箱同比分別加快6.1個(gè)百分點(diǎn)、放緩7.2個(gè)百分點(diǎn)。從增速情況看，上半年明顯快于下半年，同比分別增長(zhǎng)21%、減少1.4%，前7月增速保持兩位數(shù)，9月起增速出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。從貨物吞吐量完成情況看，分月完成量較為平穩(wěn)，8—10月集裝箱吞吐量穩(wěn)定在106萬(wàn)～109萬(wàn)TEU，與2012年前低后高、逐月增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)差異較大。

散貨和集箱運(yùn)價(jià)各異

干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)總體呈回升趨勢(shì)，但平均水平仍低于去年同期，全年維持在665～686點(diǎn)，年末較年初上升1.9%；前7月明顯低于去年同期水平，8—12月高于去年同期水平，全年平均綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)674.85點(diǎn)，同比下降1.5%。其中，煤炭維持在579～599點(diǎn)的低位；金屬礦石維持在610～644點(diǎn)；礦建材料總體呈上升態(tài)勢(shì)，全年維持在1315～1369點(diǎn)；非金屬礦石維持在958～974點(diǎn)。煤炭、非金屬礦石運(yùn)價(jià)指數(shù)年末較年初分別下降0.2%、1.0%，平均較去年同期分別上升0.1%、下降1.0%；金屬礦石、礦建材料運(yùn)價(jià)指數(shù)年末較年初分別上升4.2%、0.8%；平均較去年同期分別下降3.1%、上升1.9%。

集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)呈前低后高走勢(shì)，全年維持在958～983點(diǎn)，年末較年初上升2.2%。1—5月明顯低于去年同期水平，6—12月高于去年同期水平，全年平均綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為968.69點(diǎn)，同比上升0.3%。其中，上游集裝箱綜合運(yùn)價(jià)水平最高， 9—12月運(yùn)價(jià)指數(shù)在1000點(diǎn)以上；下游運(yùn)價(jià)水平最低，中下游全年運(yùn)價(jià)指數(shù)均在1000點(diǎn)以下。上中下游運(yùn)價(jià)指數(shù)年末較年初分別上升2.2%、2.0%、2.5%，全年同比分別上升1.1%、0.6%，下降1.3%。endprint

企業(yè)情況

生產(chǎn)特點(diǎn)

據(jù)長(zhǎng)航局重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)書(shū)面調(diào)研情況顯示，多數(shù)航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益繼續(xù)下滑，不同類型企業(yè)情況差異較大，總體呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

一是大部分航運(yùn)企業(yè)運(yùn)量保持增長(zhǎng)，但盈利水平下降。調(diào)查的29家干散貨企業(yè)、29家液貨危險(xiǎn)品企業(yè)、11家集裝箱企業(yè)、11家載貨滾裝船運(yùn)輸企業(yè)、9家旅游客運(yùn)企業(yè)中，完成的總貨運(yùn)量（箱運(yùn)量/車運(yùn)量/客運(yùn)量）合計(jì)同比分別增減3.4%、10.5%、10.9%、12.4%、-14.4%，但盈利企業(yè)分別僅為14家、26家、10家、11家、4家，盈利面分別為48.3%、89.7%、90.9%、100%、44.4%；在盈利的企業(yè)中，利潤(rùn)減少的分別為11家、17家、6家、3家、3家，分別占比78.6%、65.4%、60.0%、28.3%、75.0%?？傮w來(lái)看，專業(yè)化運(yùn)輸企業(yè)（液貨危險(xiǎn)品、集裝箱、載貨汽車滾裝）好于干散貨運(yùn)輸企業(yè)，旅客運(yùn)輸效益明顯下滑。

二是港口企業(yè)貨物吞吐量保持增長(zhǎng)，大部分實(shí)現(xiàn)盈利。調(diào)查的24家港口企業(yè)完成貨物吞吐量、外貿(mào)貨物吞吐量、集裝箱吞吐量同比分別增長(zhǎng)5.9%、10.4%、12.1%。24家港口企業(yè)中，有20家盈利、4家虧損，分別占比83.3%、18.2%。在20家盈利企業(yè)中，利潤(rùn)增長(zhǎng)和減少的企業(yè)各有10家。4家企業(yè)虧損的主因?yàn)榛窘ㄔO(shè)投資產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用。

景氣水平回升

長(zhǎng)江航運(yùn)景氣水平穩(wěn)步回升，一至四季度景氣指數(shù)分別為85.29點(diǎn)、95.47點(diǎn)、98.20點(diǎn)、101.95點(diǎn)。其中，上半年景氣水平同比呈下滑態(tài)勢(shì)，一二季度同比分別下降13.99點(diǎn)、6.17點(diǎn)；下半年景氣水平略有好轉(zhuǎn)，三四季度同比分別增加7.90點(diǎn)和4.87點(diǎn)。企業(yè)信心指數(shù)總體逐步走強(qiáng)，但全年仍處于不景氣區(qū)。一至四季度信心指數(shù)分別為88.33點(diǎn)、93.92點(diǎn)、89.97點(diǎn)、103.67點(diǎn)。其中，一季度同比下降0.49點(diǎn)；二至四季度同比分別增加2.54點(diǎn)、6.59點(diǎn)、10.15點(diǎn)。從企業(yè)類型看，港口企業(yè)景氣指數(shù)高于航運(yùn)企業(yè)；從區(qū)域分布看，上中游不景氣，下游景氣；從運(yùn)輸分類看，貨運(yùn)景氣，客運(yùn)不景氣；從主要運(yùn)輸貨種看，干散貨運(yùn)輸景氣指數(shù)低于液體散貨運(yùn)輸，液體散貨運(yùn)輸?shù)陀诩b箱運(yùn)輸。

2014年市場(chǎng)展望

中共十八屆三中全會(huì)后，中央出臺(tái)《關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》，預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)將下調(diào)至7%～7.5%，對(duì)長(zhǎng)江航運(yùn)市場(chǎng)將產(chǎn)生相應(yīng)影響。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)：從上下游行業(yè)總體情況來(lái)看，在國(guó)家繼續(xù)加大節(jié)能減排力度、控制高能耗、高污染行業(yè)發(fā)展的背景下，將難再現(xiàn)“十一五”時(shí)期產(chǎn)能快速增長(zhǎng)的局面。如鋼鐵、電力等行業(yè)將主要是以調(diào)整行業(yè)布局、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式為主基調(diào)，目前普遍存在產(chǎn)能過(guò)剩、需求不振、效益艱難的困境，加上供需不平衡長(zhǎng)期存在，市場(chǎng)恢復(fù)有限，短期內(nèi)干散貨航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力不會(huì)明顯好轉(zhuǎn)。

液貨危險(xiǎn)品運(yùn)輸市場(chǎng)：受國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)偏弱和工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理，以及長(zhǎng)江沿線原油和成品油運(yùn)輸格局的影響，原油和成品油的運(yùn)輸需求難以增長(zhǎng)。隨著西氣東輸二線，川氣東送、煤層氣、頁(yè)巖氣項(xiàng)目以及多個(gè)LNG進(jìn)口接收站建成投產(chǎn)，天然氣的消費(fèi)將大幅增加，水運(yùn)貨源將穩(wěn)步上升。長(zhǎng)江沿江地區(qū)化工產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈聯(lián)系日益緊密，將帶動(dòng)化工原料及制品吞吐量穩(wěn)步增長(zhǎng)。

集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)：長(zhǎng)江外貿(mào)出口集裝箱運(yùn)輸需求預(yù)計(jì)增速不會(huì)大幅提升，外貿(mào)進(jìn)口、內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸將有進(jìn)一步增長(zhǎng)的潛力。長(zhǎng)江中上游地區(qū)外貿(mào)集裝箱生成量仍有望保持相對(duì)較高增速，內(nèi)貿(mào)、內(nèi)支線集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)有望繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展勢(shì)頭。

主要指標(biāo)預(yù)測(cè)如下：今年，長(zhǎng)江干線規(guī)模以上港口預(yù)計(jì)完成貨物總吞吐量19.7億噸，同比增長(zhǎng)6%；完成外貿(mào)、集裝箱、煤炭及制品、石油天然氣及制品、金屬礦石吞吐量分別為2.7億噸、1480萬(wàn)TEU、4.7億噸、9010萬(wàn)噸、4億噸，同比分別增長(zhǎng)10%、9%、5.5%、8%、6.5%。