2013的十大記憶

1. 供需失衡，航運(yùn)市場平淡收場

根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2013年年底全球集裝箱船舶運(yùn)力規(guī)模約為1752.2萬TEU，同比增長8.2%；若考慮船舶拆解及訂單推遲交付等因素，預(yù)測年底運(yùn)力規(guī)模約為1737.9萬TEU，同比增長7.1%。

2013年，全球干散貨海運(yùn)量為42.72億噸，同比增長4.7%；年底交付運(yùn)力4840萬載重噸，若按50%～70%交付率和全年2000萬載重噸拆解量計(jì)算，增幅約為4.5%～6%，有所回落。

2013年，全球原油輪海運(yùn)需求約2.84億載重噸，同比增長0.4%；原油輪船隊(duì)約3.36億載重噸，增幅為2.2%。油輪總運(yùn)力過剩約15%，原油輪運(yùn)力過剩約16%。其中，VLCC過剩約14%；蘇伊士型和阿芙拉型油輪過剩近20%；成品油輪過剩14%。

盡管2013年全球航運(yùn)市場運(yùn)價(jià)有所恢復(fù)，尤其是干散貨運(yùn)輸市場，但航運(yùn)企業(yè)離真正的“春天”尚有一段距離。

2. P3聯(lián)盟，引發(fā)市場爭議無限

2013年6月中旬，全球集裝箱班輪業(yè)前三大班輪公司馬士基航運(yùn)、地中海航運(yùn)和達(dá)飛輪船對外宣布，將組建為期10年的運(yùn)營聯(lián)盟——P3聯(lián)盟。P3聯(lián)盟將于2014年二季度開始投入252艘船舶合計(jì)260萬TEU運(yùn)力，合作運(yùn)營東西主干航線。

全球班輪業(yè)前三強(qiáng)攜手合作前所未有，激起市場千層浪。盡管尚未拿到政府監(jiān)管的“通行證”，但競爭對手已快速作出反應(yīng)，2013年下半年超大型集裝箱船舶訂單進(jìn)一步增加。2013年5月，G6聯(lián)盟將合作擴(kuò)大到亞洲至美東航線；11月份，G6聯(lián)盟宣布于2014年二季度開啟亞洲至美西航線以及跨大西洋航線上合作。一旦完成，G6聯(lián)盟將形成一個(gè)擁有約240艘船舶，連接66個(gè)亞洲、美洲和歐洲港口的東西航線網(wǎng)絡(luò)。

3. 訂單頻出，船價(jià)低迷趨之若鶩

2012年10月后，克拉克森新造船價(jià)格指數(shù)持續(xù)在126點(diǎn)前后徘徊，說明新造船價(jià)格已經(jīng)觸底。2013年新船訂單強(qiáng)勢反彈，前10月，全球新船訂單總量達(dá)3556萬噸，同比增長74%。

2013年新造船市場的另一大特征是，新訂單集中于具有高新技術(shù)的大型船舶，基于更經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、高效的追求，大型船舶訂單層出不窮。中海集運(yùn)和阿拉伯航運(yùn)分別宣布訂造5艘全球最大的1.84萬TEU型船；塞斯潘在現(xiàn)代重工訂造10艘14000TEU型船；中海集團(tuán)宣布訂造6艘17.5萬立方米級LNG船舶……

但新船訂單的大幅增加，并不意味著造船業(yè)開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，造船業(yè)的景氣度與航運(yùn)業(yè)的景氣狀況休戚相關(guān)。

4. 業(yè)績不佳，難擋破產(chǎn)頻售資產(chǎn)

航運(yùn)市場運(yùn)價(jià)低迷導(dǎo)致企業(yè)成本壓力大增，上市企業(yè)尤甚。為改善業(yè)績，不少航運(yùn)企業(yè)不得不出售資產(chǎn)。東方?；室?.12億美元將新加坡總部大廈出售給Fragrance集團(tuán)；達(dá)飛輪船將碼頭公司Terminal Link的49%股份售予招商局集團(tuán)換取5.45億美元現(xiàn)金；中國遠(yuǎn)洋陸續(xù)出售中遠(yuǎn)物流、中遠(yuǎn)集裝箱工業(yè)有限公司以及上海遠(yuǎn)洋大廈、青島遠(yuǎn)洋大廈等部分地產(chǎn)；中海集運(yùn)在2013年9月份和10月份兩次出售旗下碼頭資產(chǎn)。

更有企業(yè)已資不抵債，走上破產(chǎn)或重組的道路。2013年10月31日，海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院裁定海南泛洋航運(yùn)有限公司破產(chǎn)。作為曾經(jīng)的韓國一線造船企業(yè)，STX Pan Ocean 2013年6月7日正式向美國紐約破產(chǎn)法庭提交申請，12月份，韓國產(chǎn)業(yè)銀行作為大股東正式接管該企業(yè)，STX Pan Ocean更名為Pan Ocean Co.， Ltd。

低迷的市場也導(dǎo)致合約糾紛增多。2013年9月13日，沙鋼船務(wù)有限公司以租船糾紛為由，向韓國濟(jì)州地方法院申請以訴前保全的方式扣押海航集團(tuán)旗下資產(chǎn)“海娜號”郵輪。

5. 融資受限，西方不亮東方亮

2013年，國際航運(yùn)金融產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷“嚴(yán)冬”。德國KG模式遭受重創(chuàng)，嚴(yán)重打擊投資者信心，航運(yùn)融資越發(fā)艱難；歐洲銀行逐步控制航運(yùn)投融資活動，例如HSH從高峰期 490億美元航運(yùn)資產(chǎn)敞口降至目前約250億美元；少數(shù)歐洲銀行甚至選擇退出。

在歐洲銀行逐漸壓縮航運(yùn)融資的同時(shí)，亞洲（特別是中國）的金融企業(yè)開始研究并適度參與航運(yùn)金融市場，其中租賃公司的積極參與，快速打開了市場。近年來，亞太地區(qū)銀行業(yè)的航運(yùn)金融市場份額得到較大提升，從20%上升到近30%，預(yù)計(jì)未來幾年航運(yùn)金融市場會繼續(xù)向亞洲轉(zhuǎn)移。全球船舶貸款銀行前20家中有5家是亞洲銀行，其中中資銀行占有3席。

6. 加強(qiáng)合作，合縱連橫增強(qiáng)實(shí)力

面對低迷的市場，業(yè)內(nèi)企業(yè)采取各種方式“御寒”，有破產(chǎn)重組，有出售資產(chǎn)，有合并收購，也有引入合作伙伴。

為給新造船訂單融資，塞斯潘引進(jìn)私募基金如凱雷等，合資成立大中國聯(lián)運(yùn)公司GCI分享新造船計(jì)劃。達(dá)飛輪船向法國主權(quán)財(cái)富基金FSI出售1.5億美元可轉(zhuǎn)債，使其成為該家族航運(yùn)企業(yè)第二大外族股東，占股比例達(dá)6%。

由山東海運(yùn)2012年年底發(fā)起成立的山東海運(yùn)聯(lián)盟2013年繼續(xù)高歌猛進(jìn)，業(yè)務(wù)涉及海洋運(yùn)輸、船舶管理、海事金融、資產(chǎn)管理等四大領(lǐng)域，年內(nèi)吸收運(yùn)力190萬載重噸。目前，該聯(lián)盟共有船舶24艘（含在建）、405萬載重噸，船隊(duì)規(guī)模位列全國第五。以淡水河谷和民生銀行為代表的貨主企業(yè)和金融企業(yè)也于年內(nèi)陸續(xù)加入山東海運(yùn)聯(lián)盟。

7. 高層更迭，管理層更新?lián)Q代

2013年是港航船企管理層更新?lián)Q代異常頻繁的一年，或正常更替，或引咎辭職，或出于戰(zhàn)略需要作出調(diào)整。

7月1日，中遠(yuǎn)集團(tuán)董事長魏家福退休，原中遠(yuǎn)集團(tuán)總經(jīng)理馬澤華接任董事長，原中遠(yuǎn)集團(tuán)副總經(jīng)理李云鵬擔(dān)任總經(jīng)理；8月15日，中國外運(yùn)長航集團(tuán)任命姚京漢為長航集團(tuán)總經(jīng)理，朱寧不再擔(dān)任長航集團(tuán)總經(jīng)理；11月15日，李紹德不再擔(dān)任中海集團(tuán)董事長，許立榮任中海集團(tuán)董事長，張國發(fā)任中海集團(tuán)總經(jīng)理。endprint

10月30日，馬士基集團(tuán)宣布，應(yīng)墨誠（Morten Engelstoft）將擔(dān)任馬士基服務(wù)與相關(guān)海運(yùn)業(yè)務(wù)集團(tuán)首席執(zhí)行官，此外，應(yīng)墨誠還將擔(dān)任馬士基油輪首席執(zhí)行官，而馬士基油輪原首席執(zhí)行官韓納（Hanne B. Sorensen）將接替羅夫·哈賓-詹森（Rolf Habben-Jansen）擔(dān)任丹馬士首席執(zhí)行官。此外，Soren Toft將接替應(yīng)墨誠擔(dān)任馬士基航運(yùn)首席執(zhí)行官。3名高層的人事調(diào)整從2014年1月1日起生效。

公布2013年前三季度大幅虧損消息后，韓進(jìn)海運(yùn)首席執(zhí)行官金永敏（Young Min Kim）辭職。12月1日，韓進(jìn)海運(yùn)迎來來自大韓航空新任首席執(zhí)行官Tai Soon Suk。

8. 轉(zhuǎn)型升級，多項(xiàng)行業(yè)新政出臺

2013年，交通運(yùn)輸部相繼出臺一系列航運(yùn)業(yè)發(fā)展措施，特別是8月26日出臺的《關(guān)于促進(jìn)航運(yùn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級健康發(fā)展的若干意見》，重點(diǎn)為運(yùn)力調(diào)控、國內(nèi)外市場監(jiān)管、減少審批、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)等。

在交通運(yùn)輸業(yè)稅收方面，2013年8月，交通運(yùn)輸業(yè)及6個(gè)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)率先在全國范圍內(nèi)推廣“營改增”試點(diǎn)?！盃I改增”試點(diǎn)理順了交通運(yùn)輸業(yè)上下游間的稅收流轉(zhuǎn)關(guān)系，加快推動產(chǎn)業(yè)層次由低端走向高端。

為促進(jìn)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，工信部制定《船舶行業(yè)規(guī)范條件》，于2013年12月1日開始實(shí)施。2013年12月5日，交通運(yùn)輸部、財(cái)政部、國家發(fā)改委、工信部聯(lián)合發(fā)布《老舊運(yùn)輸船舶和單殼油輪提前報(bào)廢更新實(shí)施方案》，中央財(cái)政安排專項(xiàng)資金按1500元/總噸基準(zhǔn)對報(bào)廢更新船舶給予補(bǔ)助。

其他海運(yùn)國家在航運(yùn)低迷期也推出相應(yīng)的扶持政策。韓國金融服務(wù)委員會宣布成立“航運(yùn)融資中心”，在未來5年內(nèi)擴(kuò)大船舶和海工裝備融資扶持規(guī)模。日本國土交通省為振興造船企業(yè)，給予設(shè)備整合以“造船振興補(bǔ)貼”，補(bǔ)貼總額共計(jì)160億日元左右。

9. 改革創(chuàng)新，自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)引追捧

2013年8月22日，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)設(shè)立，9月29日正式掛牌成立。投資準(zhǔn)入體制改革、政府職能轉(zhuǎn)變、貿(mào)易和投資便利化成為上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的建設(shè)重點(diǎn)，上海國際航運(yùn)中心也由此進(jìn)入體制、機(jī)制創(chuàng)新的新階段。

上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的關(guān)鍵字眼為“試驗(yàn)區(qū)”，即先行先試，在上海這個(gè)高度成熟的地區(qū)先進(jìn)行試驗(yàn)，成功后復(fù)制到全國其他地區(qū)，它所帶來的是“改革紅利”，而非“優(yōu)惠政策”。在上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)之后，截至11月中旬，全國各地在商務(wù)部備案的自貿(mào)區(qū)包括天津東疆、浙江舟山、福建平潭、山東青島、河北曹妃甸、重慶兩江新區(qū)、遼寧大連以及廣東南沙、前海和橫琴等8個(gè)地區(qū)。

10. 高管落馬，航運(yùn)反貪聲勢浩大

2013年11月7日，*ST遠(yuǎn)洋發(fā)布重大事項(xiàng)公告稱，當(dāng)天接到控股股東中遠(yuǎn)集團(tuán)通知，中遠(yuǎn)集團(tuán)副總經(jīng)理、*ST遠(yuǎn)洋執(zhí)行董事徐敏杰接受相關(guān)部門調(diào)查。其后不久，中海集團(tuán)旗下上市公司中海發(fā)展子公司中海油運(yùn)前任總經(jīng)理茅士家，以及中海集運(yùn)前任總經(jīng)理和大新華物流前任總經(jīng)理賈鴻祥，也陸續(xù)接受調(diào)查。

近年來，中國部分航運(yùn)企業(yè)連續(xù)出現(xiàn)巨額虧損，航運(yùn)業(yè)低迷、大環(huán)境萎靡是重要因素，但發(fā)展戰(zhàn)略過于激進(jìn)、內(nèi)部管理不當(dāng)或是企業(yè)經(jīng)營不佳的根本原因。對眾多大型航運(yùn)企業(yè)而言，除處理好內(nèi)控問題、杜絕腐敗現(xiàn)象滋生外，還面臨一個(gè)重大命題：在行業(yè)環(huán)境低迷、市場出現(xiàn)大幅波動的情況下，怎樣及時(shí)制定適宜的發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)完善的防御風(fēng)險(xiǎn)體系。

在國外，2013年12月，越南法院宣判越南國家航運(yùn)公司前主席楊志勇和總裁福梅文盜用公款罪名成立，兩人被判處死刑。越南是全球貪污問題最為嚴(yán)重的國家之一，部分國營企業(yè)貪污、管理不當(dāng)、巨額債務(wù)，加劇了國家經(jīng)濟(jì)問題。endprint