從非織造布發(fā)展看衛(wèi)生用品市場(chǎng)趨勢(shì)

沈志明 山東俊富非織造材料有限公司

從非織造布發(fā)展看衛(wèi)生用品市場(chǎng)趨勢(shì)

沈志明 山東俊富非織造材料有限公司

Disposable Hygiene Products Market Trends from the View of Nonwovens Development

非織造布起源于上世紀(jì)40年代，至今已有70年的歷史。在這70年的發(fā)展歷程中，其技術(shù)不斷進(jìn)步、裝備不斷創(chuàng)新、產(chǎn)品水平不斷提高、應(yīng)用領(lǐng)域也越拓越廣。非織造布從廉價(jià)代用品已發(fā)展成為傳統(tǒng)產(chǎn)品難以取代的具有高技術(shù)含量和獨(dú)特功能的新型材料。經(jīng)過(guò)70年的發(fā)展，非織造布工藝及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了不斷變化、調(diào)整和創(chuàng)新，始終呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿托佬老驑s的發(fā)展勢(shì)頭?？梢哉f(shuō)，非織造布技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)了市場(chǎng)向更高層次的發(fā)展和普及，應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬也促進(jìn)了非織造布在技術(shù)水平和消費(fèi)量上的不斷提高。非織造布展現(xiàn)出持續(xù)樂(lè)觀的發(fā)展前景。

1 全球非織造布市場(chǎng)發(fā)展格局變化

1.1 產(chǎn)量

在20世紀(jì)90年代末之前，北美、歐洲和日本是全球非織造布的三個(gè)主導(dǎo)市場(chǎng)，其合計(jì)產(chǎn)量占全球非織造布總量的85%以上。到2001年，亞洲所占比例才有較大上升，大約占到了全球產(chǎn)量的1/3，除日本以外的亞洲產(chǎn)量約占22%，而歐美日的合計(jì)產(chǎn)量占比下降到約65%。到2012年，全球產(chǎn)量增至781萬(wàn)t，亞洲比例已上升到41%，除日本外的產(chǎn)量占比達(dá)到近37%，而歐美日合計(jì)占比進(jìn)一步縮減到約 53%。

表1 2012年和2001年全球非織造布產(chǎn)量格局對(duì)比

1.2 需求量

根據(jù)Freedonia集團(tuán)公司2013年出版的World Nonwovens報(bào)告，全球非織造布需求將以年均5.4%的速度增長(zhǎng)，到2017年全球非織造布的年消費(fèi)量大約可達(dá)910萬(wàn)t，2022年可達(dá)1,180萬(wàn)t。增長(zhǎng)率最快的將是亞太地區(qū)、拉丁美洲、東歐、中東和非洲地區(qū)，預(yù)計(jì)北美和西歐的平均年增長(zhǎng)率分別為2.6%和2.3%。與包括北美、西歐和日本在內(nèi)的發(fā)達(dá)國(guó)家年均增長(zhǎng)率2.4%相比，全球發(fā)展中地區(qū)的增長(zhǎng)更快，預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)率將達(dá)到7.2%（表2）。

表2 2007—2017年全球各地區(qū)非織造布需求量

由上述數(shù)據(jù)可知，全球非織造布在地區(qū)產(chǎn)量和消費(fèi)量上的格局正在發(fā)生巨大變化。尤其亞太地區(qū)（含日本），其非織造布產(chǎn)量在2012年已經(jīng)占到全球產(chǎn)量的41%，到2017年將會(huì)上升到45%，這與亞太人口占全球人口的比例是大體相對(duì)應(yīng)的。而據(jù)Freedonia預(yù)測(cè)，到2017年中國(guó)將會(huì)擁有全球非織造布價(jià)值總量46%的份額。

2 非織造布工藝的變化

非織造布工藝及其產(chǎn)品的變化，很大程度上取決于最終用途的需求變化和性能要求變化。無(wú)論是起步最早的歐美國(guó)家，還是起步相對(duì)較晚的中國(guó)，在非織造布整個(gè)發(fā)展歷程中，都是先由梳理成網(wǎng)、濕法成網(wǎng)開(kāi)始的，紡絲成網(wǎng)（紡粘、熔噴等）是相對(duì)較新的工藝技術(shù)，隨著技術(shù)的成熟和市場(chǎng)的需求，逐步發(fā)展成為迄今為止產(chǎn)量最大的工藝。例如在美國(guó)，2006年紡絲成網(wǎng)類(lèi)非織造布占其非織造布總量的比例已經(jīng)超過(guò)53%，預(yù)計(jì)到2016年將達(dá)到57%。中國(guó)在1988年之前梳理成網(wǎng)幾乎占據(jù)著98%以上的份額，而紡粘法為零；1990年中國(guó)紡粘法非織造布產(chǎn)量?jī)H為1,270t，占國(guó)內(nèi)非織造布總量的

2%～3%；而2012年的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，其占比已經(jīng)超過(guò)48%。

2.1 全球

綜觀各種纖網(wǎng)成形工藝的非織造布市場(chǎng)，F(xiàn)reedonia估測(cè)，2012年全球?qū)徣鄯ǚ强椩觳嫉男枨蠹s占48%，梳理成網(wǎng)非織造布約占38%，氣流成網(wǎng)非織造布占8%，而濕法成網(wǎng)非織造布約占 6%。由于嬰兒紙尿褲和其他衛(wèi)生用品市場(chǎng)的增長(zhǎng)，今后5～10年增長(zhǎng)最快的非織造布仍將是紡熔法產(chǎn)品，到2017年其占比將達(dá)到51%，2022年將達(dá)到54%。梳理成網(wǎng)非織造布將失去一定份額，到2022年占比將下降到32%，而氣流成網(wǎng)非織造布的份額會(huì)稍有上升、濕法非織造布則將會(huì)出現(xiàn)適度下降。到2022年全球非織造布市場(chǎng)增長(zhǎng)總量的63%將是紡熔法產(chǎn)品。

2.2 亞洲

從亞洲各國(guó)的情況看，除中國(guó)臺(tái)灣外，各國(guó)家和地區(qū)的紡絲成網(wǎng)法非織造布占比都在30%以上，其中日本占30.5%、韓國(guó)占39.1%、中國(guó)占48.5%、印度占54%（印度的工藝結(jié)構(gòu)不全面）。亞洲各國(guó)家和地區(qū)2012年各工藝非織造布產(chǎn)量情況如表3所示。

表3 2012年亞洲5個(gè)主要非織造布生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)分工藝產(chǎn)量 （單位/萬(wàn)t）

2.3 中國(guó)

非織造布工藝占比的變化與最終用途產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展直接相關(guān)，其中紡熔法（SMS）是個(gè)典型例子，它在近10年來(lái)的高速發(fā)展直接得益于醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域，尤其是一次性個(gè)人衛(wèi)生護(hù)理用品的高速發(fā)展。2005年以來(lái)的七八年間，中國(guó)紡粘法和SMS非織造布在衛(wèi)生用品領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，其產(chǎn)能增長(zhǎng)率一直保持在兩位數(shù)，最近幾年SMS的增長(zhǎng)最快。2010年，中國(guó)的SMS在線復(fù)合非織造布生產(chǎn)能力僅為9萬(wàn)t/a，到2012年已達(dá)21.5萬(wàn)t/a，增長(zhǎng)率超過(guò)30%，在紡粘非織造布總量中的占比從2010年的6.9%增至2012年的13.3%（表4）。

表4 2010—2012年中國(guó)紡粘及紡熔法非織造布產(chǎn)量對(duì)比

另外，根據(jù)亞洲非織造材料協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，在中國(guó)非織造布8個(gè)主要應(yīng)用市場(chǎng)中，醫(yī)療衛(wèi)生用品市場(chǎng)是其最大的市場(chǎng)，2012年該市場(chǎng)非織造布消費(fèi)量占總量約36.4%，與2011年同期相比增長(zhǎng)11.2%，這一領(lǐng)域的巨大需求和高速發(fā)展，也反映出了對(duì)紡粘、水刺和熱粘合非織造布需求的高速增長(zhǎng)。中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生用品市場(chǎng)的發(fā)展是非織造布工藝變化和產(chǎn)品增量的重要驅(qū)動(dòng)力。

3 從 2013年Since展看非織造布市場(chǎng)發(fā)展

從2013年上海國(guó)際非織造材料展覽會(huì)（Since）的參展情況大體也可以看出非織造布各工藝發(fā)展的趨勢(shì)和針對(duì)最終用途市場(chǎng)的傾向性。在參展商中，涉及到紡粘法的各類(lèi)企業(yè)65家；水刺法48家；熔噴法46家；熱粘合法38家；針刺法29家。其他參展商還包括干法造紙、濕法成網(wǎng)非織造布以及縫編法、化學(xué)粘合法等工藝的卷材生產(chǎn)商，但數(shù)量較少。

其中國(guó)內(nèi)外知名的紡粘非織造布展商有Toray、Avgol、First Quality、旭化成、廣東俊富、佛山必得福等；知名的水刺非織造布展商有臺(tái)灣南六、浙江和中、諾邦無(wú)紡、蕭山鳳凰、東綸實(shí)業(yè)、浙江莊潔等；熱粘合則以熱風(fēng)非織造布為主，知名企業(yè)有臺(tái)灣南六、康那香、北京大源、寧波奇興、浙江莊潔、廈門(mén)延江工貿(mào)等。

在產(chǎn)品用途方面，涉及到了較廣泛的領(lǐng)域，包括了衛(wèi)生、醫(yī)療、土工、過(guò)濾、農(nóng)業(yè)、電絕緣、建筑、汽車(chē)內(nèi)飾等等。其中展出較多的有醫(yī)療防護(hù)、個(gè)人衛(wèi)生護(hù)理用品、各類(lèi)過(guò)濾材料、隔音保暖材料、包裝和擦拭材料等卷材及制品。比如各紡熔非織造布生產(chǎn)企業(yè)展出的超薄、柔軟、壓紋、打孔、復(fù)合、可降解等衛(wèi)生和醫(yī)療用材料；各熱風(fēng)粘合非織造布生產(chǎn)企業(yè)展出的衛(wèi)生用品用熱風(fēng)面料、導(dǎo)流層、打孔面層和印花材料等；水刺非織造布展商展出的濕巾、擦拭布、紙尿褲面層、鞋革、球革、過(guò)濾材料；熔噴非織造布企業(yè)展出的過(guò)濾、隔音、保暖、擦拭材料等。

綜合2013年Since展會(huì)有關(guān)紡粘、SMS、熱風(fēng)非織造布和衛(wèi)生用品市場(chǎng)的信息，評(píng)價(jià)如下：

· 多頭紡熔能力的擴(kuò)展。我國(guó)紡粘法非織造布總體上的增長(zhǎng)在放緩，但在SMS和多頭紡粘項(xiàng)目上的裝備和能力擴(kuò)展仍較強(qiáng)勁，增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于紡粘行業(yè)總體增長(zhǎng)率。這主要?dú)w因于個(gè)人衛(wèi)生護(hù)理用品市場(chǎng)的高速發(fā)展。因?yàn)橹袊?guó)早期紡粘非織造布生產(chǎn)多采用單模頭設(shè)備，為滿(mǎn)足高速發(fā)展的衛(wèi)生用品市場(chǎng)需求，這幾年多模頭紡粘和SMS紡熔法非織造布的發(fā)展也是正常和基本符合發(fā)展規(guī)律的。

· 熱風(fēng)工藝的優(yōu)勢(shì)及擴(kuò)展。熱風(fēng)非織造布早于紡粘進(jìn)入衛(wèi)生用品領(lǐng)域，其優(yōu)點(diǎn)是柔軟和蓬松性好，尤其在亞洲地區(qū)得到青睞，目前一些歐洲公司也在發(fā)展熱風(fēng)產(chǎn)品。但隨著紡粘非織造布親水和柔軟處理技術(shù)的進(jìn)步，其柔軟性和親水性已經(jīng)接近或優(yōu)于熱風(fēng)非織造布，僅蓬松性尚不及熱風(fēng)非織造布。就目前發(fā)展趨勢(shì)看，熱風(fēng)非織造布的蓬松性和添加天然、可降解成分的靈活性仍占優(yōu)勢(shì)，但成本因素成為其競(jìng)爭(zhēng)的制約因素。為了提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，近年新增的熱風(fēng)非織造布產(chǎn)能大多傾向于寬幅、高速、節(jié)能的生產(chǎn)裝備。

· 環(huán)境友好是必然趨勢(shì)。近年來(lái)，節(jié)能減排、環(huán)境友好已成為各國(guó)政府及企業(yè)的重點(diǎn)話題，并形成一個(gè)必然的趨勢(shì)。展會(huì)上美亞、雙日會(huì)社展出的PLA紡粘和熔噴非織造布樣品、Toray展出的植物基PE/PP雙組份紡粘非織造布、全棉時(shí)代推出的全棉水刺面層材料的衛(wèi)生巾和嬰兒紙尿褲等，都表征了這一趨勢(shì)。國(guó)際上非織造布和衛(wèi)生用品領(lǐng)域的企業(yè)都紛紛采取有效舉措來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。由此可見(jiàn)，環(huán)境友好在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和處理中已成為一個(gè)必然的趨勢(shì)。

4 非織造布在衛(wèi)生用品領(lǐng)域的應(yīng)用趨勢(shì)

4.1 衛(wèi)生用品市場(chǎng)的發(fā)展

醫(yī)療與衛(wèi)生用品領(lǐng)域是增長(zhǎng)速度最快的非織造布最終用途市場(chǎng)之一，即使在2008—2011年全球經(jīng)濟(jì)衰退的時(shí)期，該市場(chǎng)也處于持續(xù)增長(zhǎng)中。2006—2011年美國(guó)的一次性衛(wèi)生用品市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)2.3%，預(yù)計(jì)2011—2016年還會(huì)有5.4%的增長(zhǎng)。北美、歐洲和日本的一次性衛(wèi)生用品市場(chǎng)均處于基本飽和的狀態(tài)，今后幾年其增長(zhǎng)率會(huì)相對(duì)較低，而亞太、南美等發(fā)展中國(guó)家在這一領(lǐng)域會(huì)有10%以上持續(xù)較高的增長(zhǎng)率。

在中國(guó)，衛(wèi)生用品是非織造布近年高速發(fā)展的最主要驅(qū)動(dòng)力之一，它帶動(dòng)了熱風(fēng)粘合、紡粘、SMS、水刺以及漿粕氣流成網(wǎng)（干法紙）等非織造材料的快速發(fā)展。中國(guó)在上世紀(jì)90年代初女性衛(wèi)生用品的市場(chǎng)滲透率僅為大約5%左右，嬰兒紙尿褲市場(chǎng)滲透率更是為零，成人失禁產(chǎn)品只在國(guó)外行業(yè)報(bào)道中才得一見(jiàn)。而到 2012年，中國(guó)大陸的衛(wèi)生巾市場(chǎng)滲透率已經(jīng)超過(guò)91%，嬰兒紙尿布的市場(chǎng)滲透率已達(dá)45%左右，成人失禁用品產(chǎn)量也已超過(guò)20億片，比2011年增長(zhǎng)18.3%。濕巾及擦拭材料也有顯著的增長(zhǎng)。

4.2 非織造布在衛(wèi)生用品市場(chǎng)的應(yīng)用現(xiàn)狀

目前，用于一次性個(gè)人衛(wèi)生護(hù)理用品的非織造布主要有紡粘、紡熔、梳理成網(wǎng)熱風(fēng)、熱軋、水刺非織造布，也有用化學(xué)粘合法和漿粕氣流成網(wǎng)做導(dǎo)流層和吸收層的材料。

在中國(guó)市場(chǎng)，衛(wèi)生巾等衛(wèi)生用品較多地采用了熱風(fēng)非織造布，其次是梳理成網(wǎng)熱軋和紡粘非織造布等。除了順應(yīng)亞洲地區(qū)對(duì)熱風(fēng)非織造布應(yīng)用的傾向性因素外，熱風(fēng)非織造布特有的柔軟和蓬松性帶給使用者的舒適感也是一個(gè)重要原因。尤其熱風(fēng)非織造布因蓬松減少了布面與皮膚的接觸面積，會(huì)給使用者帶來(lái)更干爽的感覺(jué)。此外，利用梳理成網(wǎng)的熱風(fēng)工藝，可以較容易地實(shí)現(xiàn)附加棉質(zhì)概念的產(chǎn)品創(chuàng)新。同時(shí)，最近也出現(xiàn)了采用純棉纖維通過(guò)梳理成網(wǎng)水刺工藝制成的衛(wèi)生巾面料，這也是符合產(chǎn)品向天然和環(huán)境友好的方向發(fā)展的趨勢(shì)。

目前用于嬰兒紙尿褲面層材料的主要是多層紡粘如SS、SSS非織造布，復(fù)合型紡熔法如SMS非織造布和熱風(fēng)非織造布等；防漏隔邊幾乎均采用SMS；背層同樣可采用上述材料與膜復(fù)合的材料。從用量上看，用SS、SMS類(lèi)材料的較多，但也有一定比例的熱風(fēng)非織造布。隨著紡粘法和后整理技術(shù)的不斷發(fā)展，現(xiàn)在紡粘非織造布可以處理得比熱風(fēng)非織造布還柔軟，且定量更低、效率更高、成本更廉，尤其SMS的防滲漏功能是梳理成網(wǎng)非織造布所不易取代的，因此近年在紙尿褲領(lǐng)域得到更為廣泛的應(yīng)用。

成人失禁用品目前還是采用廉價(jià)紡粘布的較多，這里涉及到一個(gè)消費(fèi)觀念的問(wèn)題。成人失禁用品，包括紙尿褲、紙尿片和護(hù)理墊，其消費(fèi)還是以?xún)r(jià)格為導(dǎo)向，市場(chǎng)需求還局限于經(jīng)濟(jì)型、具有基本功能的產(chǎn)品。這涉及到老人患者本人消費(fèi)觀念滯后的因素，也有家人和社會(huì)對(duì)老人關(guān)注度不夠的因素。消費(fèi)者較多地關(guān)注單片產(chǎn)品的價(jià)格，而非綜合性?xún)r(jià)比，因此，成人失禁用品還處在一個(gè)發(fā)展初期和較低端的層面上，要開(kāi)發(fā)和推廣采用新型原料和技術(shù)的具有功能性和人性化的中高端產(chǎn)品，還需對(duì)相關(guān)消費(fèi)群進(jìn)行必要的教育和引導(dǎo)。

4.3 環(huán)境友好是衛(wèi)生用品用非織造布的發(fā)展趨勢(shì)

環(huán)境友好，是衛(wèi)生用品發(fā)展的一個(gè)必然的，也是應(yīng)該引起重視的趨勢(shì)。目前國(guó)際上很多企業(yè)都從原料入手，開(kāi)發(fā)天然和可生物降解的聚合物、纖維和產(chǎn)品。Fitesa公司最近宣布將在2014年第2季度增加5萬(wàn)t/a的紡熔非織造布生產(chǎn)能力，采用雙組份皮芯型生物聚合物生產(chǎn)非織造布，采用生物基聚合物可比石油基原料明顯降低二氧化碳排放量；金佰利利用熱風(fēng)工藝加入一定比例的棉纖維生產(chǎn)具有棉質(zhì)特性的非織造布，用于紙尿褲面層，同時(shí)也有利于用后生物降解；全棉時(shí)代用水刺的方法制作純棉網(wǎng)面紙尿褲面料，也已在CIDPEX'2013深圳生活用紙年會(huì)上展出。毋須幾年，相信接近天然材料觸感、可生物降解以及有利于節(jié)能減排的新材料應(yīng)用將會(huì)不斷得到擴(kuò)展和普及。