核磁共振行業(yè)發(fā)展簡析

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0.導(dǎo)言

目前，磁共振成像儀主要朝高場強(qiáng)和低場強(qiáng)兩極發(fā)展。高場強(qiáng)MRI 成像儀的市場多被一些跨國公司占據(jù)；在低場強(qiáng)領(lǐng)域,國內(nèi)有公司在從事生產(chǎn)，但大多數(shù)依靠國外技術(shù),且圖像質(zhì)量、成像速度仍然不足，價格偏高。與此矛盾的是，國內(nèi)醫(yī)院對磁共振設(shè)備的需求缺口還很大。

據(jù)統(tǒng)計，西方發(fā)達(dá)國家在醫(yī)用核磁共振儀行業(yè)的普及率相對較高，而目前我國醫(yī)院擁有核磁共振儀的仍相對較少。為此，國家“十二五”科技中長期規(guī)劃都提出要重點發(fā)展醫(yī)療診斷設(shè)備。

1.醫(yī)用核磁共振行業(yè)發(fā)展總體概況

從全球醫(yī)用核磁共振行業(yè)發(fā)展來看，2010年到2013年間中國核磁共振行業(yè)的裝機(jī)量保持了增長態(tài)勢。而行業(yè)的新增醫(yī)用核磁共振市場也保持了一定的增長。2012年，全球新增核磁共振達(dá)到了1.5 萬臺，同比增長了13.64%，全球醫(yī)用核磁共振的總裝機(jī)量達(dá)到了14.68 萬臺(見表1)。

從生產(chǎn)方面來看，2010年到2013年間中國市場的醫(yī)用核磁共振生產(chǎn)規(guī)模保持了增長態(tài)勢。2012年，醫(yī)用核磁共振的產(chǎn)量為2130 臺，同比增長了14.82%。

表1.2010～2013年全球醫(yī)用核磁共振行業(yè)市場情況

從需求來看，2012年中國醫(yī)用核磁共振行業(yè)的裝機(jī)量及新增量分別為8997 臺和1993 臺，分別同比增長了28.46%和14.67%。

從國內(nèi)醫(yī)院及人均醫(yī)用核磁共振的擁有量來看，目前中國醫(yī)用核磁共振的擁有量仍相對較低，無法滿足國內(nèi)市場的需求。

2010～2013年醫(yī)用核磁共振行業(yè)市場規(guī)模及增速（表3）。

從國內(nèi)醫(yī)院及人均醫(yī)用核磁共振的擁有量來看，目前中國醫(yī)用核磁共振的擁有量仍相對較低，無法滿足國內(nèi)市場的需求（表4）。

表2.2013年上半年中國醫(yī)用核磁共振進(jìn)出口規(guī)模

表3.2010-2013年中國醫(yī)用核磁共振市場情況（單位：臺）

圖1.2010-2013年全球醫(yī)用核磁共振行業(yè)市場規(guī)模

表4.醫(yī)用核磁共振擁有量（單位：臺）

當(dāng)前，全球一體化經(jīng)濟(jì)在逐漸的加強(qiáng)，這使得國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的波動性趨同，當(dāng)一國經(jīng)濟(jì)發(fā)生變動時，將很快影響到另一國家的發(fā)展，從而對經(jīng)濟(jì)中的各行業(yè)產(chǎn)生不同的影響。

而從國外當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢來看，其復(fù)蘇相對緩慢，同時存在著巨大的不確定性，國外經(jīng)濟(jì)的不確定性造成其對中國產(chǎn)品的需求降低，從而影響中國進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)的增長，從而給醫(yī)用核磁共振行業(yè)的發(fā)展帶來一定的負(fù)面影響。

2.醫(yī)用核磁共振行業(yè)市場分析

2010～2013年醫(yī)用核磁共振行業(yè)主要品牌及所占份額（表5、表6）。

從核磁共振行業(yè)發(fā)展來看，近年隨著國內(nèi)市場需求的增長，為降低對進(jìn)口醫(yī)用核磁共振產(chǎn)品的依賴，其國產(chǎn)化進(jìn)程在逐漸加快。但綜合來看，目前中國醫(yī)用核磁共振市場的飽和度相對較低，現(xiàn)有裝機(jī)量遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)市場的需求，因此，國內(nèi)核磁共振行業(yè)仍處于成長期。

表5.2010～2013年醫(yī)用核磁共振主要企業(yè)產(chǎn)量 單位：臺

表6.2010～2013年醫(yī)用核磁共振市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 單位：臺

眾多高端化學(xué)分析、醫(yī)療診斷及科學(xué)研究領(lǐng)域使用的精密儀器設(shè)備需要通過磁體提供高強(qiáng)度、高穩(wěn)定性的磁場，傳統(tǒng)的電磁體和永磁體由于在能源消耗、重量、體積、穩(wěn)定性和操控性等方面存在無法克服的缺陷，都面臨著更新?lián)Q代以至于終將被淘汰的命運(yùn)。通過低溫超導(dǎo)原理產(chǎn)生高強(qiáng)磁場的超導(dǎo)磁體在耗能、場強(qiáng)、穩(wěn)定性等多方面具有明顯的優(yōu)勢，是當(dāng)今世界公認(rèn)的最先進(jìn)、最實用同時也具有最高技術(shù)含量的磁體。

用于核磁共振設(shè)備的超導(dǎo)磁體的生產(chǎn)具有極高的技術(shù)要求和工藝難度，迄今為止，在世界上只有美國、英國、德國、荷蘭和日本等少數(shù)發(fā)達(dá)國家能夠批量設(shè)計制造。超導(dǎo)磁體正在逐步取代傳統(tǒng)磁體而成為更高水平核磁共振波譜儀（NMR）、醫(yī)用磁共振成像儀（MRI）、高能物理離子回旋加速器（ICR）及航空、航天、國防、通訊領(lǐng)域中各種需要高強(qiáng)磁場功能的精密儀器設(shè)備的“心臟”。

3.醫(yī)用核磁共振行業(yè)產(chǎn)品價格分析

從醫(yī)用核磁共振的價格特征方面來看，其價格在醫(yī)療儀器中屬于高價格產(chǎn)品，價格從幾百萬到上千萬不等，這與其技術(shù)含量有關(guān)。其中國產(chǎn)醫(yī)用核磁共振產(chǎn)品較進(jìn)口產(chǎn)品價格低近一半，而超導(dǎo)核磁共振較永磁核磁共振的價格高出近一倍（表7）。

高場強(qiáng)市場主要由國外跨國公司占據(jù)，尤其是超導(dǎo)磁體掌握在少數(shù)國家手中，因此超導(dǎo)醫(yī)用核磁共振產(chǎn)品的價格主要來自原技術(shù)研發(fā)，而相應(yīng)的生產(chǎn)成本則相對有限；而低場強(qiáng)大都采用進(jìn)口部件組裝，圖像質(zhì)量、成像速度不足，其價格與成本存在一定能過的相關(guān)性。

表7.醫(yī)用核磁共振主要品牌企業(yè)價位

磁共振成像儀主要向高場強(qiáng)和低場強(qiáng)兩極發(fā)展。高場強(qiáng)市場主要由國外跨國公司占據(jù)；而低場強(qiáng)大都采用進(jìn)口部件組裝，圖像質(zhì)量、成像速度不足，且價格偏高，無法和國外同行競爭。然而，近幾年來，中國核磁設(shè)備進(jìn)口量有所下降，國產(chǎn)設(shè)備占有率大大提高，國產(chǎn)核磁共振的生產(chǎn)能力提高，促使中國醫(yī)用核磁共振市場價格出現(xiàn)了下降態(tài)勢，但部分高端超導(dǎo)核磁共振產(chǎn)品，還以進(jìn)口產(chǎn)品為主，仍保持著較高的價格水平。

從國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢的趨好，則有利于醫(yī)用核磁共振行業(yè)的需求增長，而其生產(chǎn)則具有一定的滯后性，這將對醫(yī)用核磁共振產(chǎn)品的價格上漲起到一定的促進(jìn)作用；同樣，經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩及需求增長變慢時，將使醫(yī)用核磁共振產(chǎn)品價格呈下降趨勢。

而國外經(jīng)濟(jì)形勢則主要通過對醫(yī)用核磁共振產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易，進(jìn)而間接影響到國內(nèi)醫(yī)用核磁共振產(chǎn)品的市場價格。如通過大量進(jìn)口國內(nèi)醫(yī)用核磁共振產(chǎn)品，則有助于國內(nèi)醫(yī)用核磁共振產(chǎn)品的價格走高，而加大對中國醫(yī)用核磁共振產(chǎn)品的出口，則促使國內(nèi)醫(yī)用核磁共振產(chǎn)品的供給能力提高，其價格則出現(xiàn)相應(yīng)的降低。

4.醫(yī)用核磁共振行業(yè)競爭分析

從集中度方面來看，目前中國醫(yī)用核磁共振行業(yè)的集中度相對較高，以報告所選取的5 家企業(yè)來看，5 家企業(yè)的市場份額合計達(dá)到了近45%。

目前MRI的全球市場發(fā)展趨勢是向著兩級化發(fā)展，一方面向更高場強(qiáng)的超導(dǎo)MRI邁進(jìn)，另一方面，永磁低場MRI的技術(shù)愈發(fā)完善，圖像質(zhì)量和功能不斷提高。以全球市場總體來看，超導(dǎo)核磁共振逐漸成為了主流產(chǎn)品，而中國市場目前仍然以永磁核磁共振產(chǎn)品為主。從企業(yè)方面，超導(dǎo)核磁共振仍然以外資企業(yè)為主，如西門子、GE、德州儀器、日立公司等，而國內(nèi)企業(yè)則在永磁核磁共振的中低端市場占據(jù)著一定的市場份額。

表8.醫(yī)用核磁共振主要企業(yè)份額

5.2013～2017年競爭格局發(fā)展預(yù)測

在中國，核磁共振設(shè)備已經(jīng)開始能夠國產(chǎn)化，很多國際企業(yè)如西門子、東芝、GE 等國際大型醫(yī)療設(shè)備企業(yè)在中國大陸設(shè)廠生產(chǎn)。磁共振成像（MRI）技術(shù)是目前臨床醫(yī)學(xué)診斷最重要的工具之一，近幾年來，中國核磁設(shè)備進(jìn)口量有所下降，國產(chǎn)設(shè)備占有率大大提高。結(jié)合當(dāng)前醫(yī)用核磁共振行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，未來國產(chǎn)產(chǎn)品將在國內(nèi)市場及出口市場的地位逐漸提升。

當(dāng)前醫(yī)用核磁共振行業(yè)的渠道主要以經(jīng)銷為主，這與醫(yī)用核磁共振生產(chǎn)企業(yè)自身實力有關(guān)。但隨著企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，企業(yè)對渠道的控制力意愿加強(qiáng)，未來直銷渠道將逐漸增多。而網(wǎng)絡(luò)銷售基于受眾面較大，成本相對較低，未來網(wǎng)絡(luò)銷售也將成為醫(yī)用核磁共振生產(chǎn)企業(yè)的重要選擇。

通過對核磁共振行業(yè)發(fā)展進(jìn)行分析，指出：磁共振成像（MRI）技術(shù)是目前臨床醫(yī)學(xué)診斷最重要的工具之一，磁共振成像儀主要向高場強(qiáng)和低場強(qiáng)兩極發(fā)展。高場強(qiáng)市場主要由國外跨國公司占據(jù)；而低場強(qiáng)大都采用進(jìn)口部件組裝，圖像質(zhì)量、成像速度不足，且價格偏高，無法和國外同行競爭。然而，近幾年來，中國核磁設(shè)備進(jìn)口量有所下降，國產(chǎn)設(shè)備占有率大大提高。結(jié)合當(dāng)前醫(yī)用核磁共振行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，未來國產(chǎn)產(chǎn)品將在國內(nèi)市場及出口市場的地位逐漸提升。