三聚氰胺產(chǎn)能現(xiàn)狀及市場分析

三聚氰胺產(chǎn)能現(xiàn)狀及市場分析

三聚氰胺又名蜜胺,學名三氨三嗪,是一種以尿素為原料的重要的氮雜環(huán)有機化工中間體,由于其所具有的環(huán)保性能和廣泛用途而越來越受到人們的青睞,可廣泛用于木材加工、塑料、涂料、減水劑、造紙、黏合劑、紡織、皮革、電器、醫(yī)藥、阻燃劑等行業(yè)。經(jīng)過50多年的努力,我國開發(fā)了自己獨有的半干法技術(shù),與此同時還消化吸收了國外先進的工藝技術(shù)和設(shè)備,進一步增強了國內(nèi)三聚氰胺產(chǎn)業(yè)的整體實力。目前我國是世界上三聚氰胺生產(chǎn)工藝技術(shù)種類最多的國家,三聚氰胺生產(chǎn)技術(shù)已出口國外,并已經(jīng)成為世界最大的三聚氰胺生產(chǎn)基地和出口國,不論是在生產(chǎn)能力、市場需求還是出口貿(mào)易方面,我國三聚氰胺產(chǎn)品在國際市場均處于強勢地位。

由于近年來國內(nèi)尿素生產(chǎn)成本相對較低,新建三聚氰胺裝置規(guī)模較大,產(chǎn)量快速增長,今后我國三聚氰胺產(chǎn)品在國際市場上的強勢地位還將更加突出。可以預(yù)計,世界三聚氰胺產(chǎn)業(yè)在相當長的時間內(nèi)仍處于結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)勝劣汰狀態(tài),未來國內(nèi)資金密集型和技術(shù)密集型的三聚氰胺產(chǎn)業(yè)將在國際三聚氰胺市場顯示出越來越強的競爭力,全球三聚氰胺的市場一體化過程正在加速,從而帶動全球三聚氰胺產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和調(diào)整。

一、產(chǎn)能迅速增長

據(jù)統(tǒng)計,2003年我國三胺年產(chǎn)能僅30萬噸。近10年來,我國三聚氰胺產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,已躋身世界三聚氰胺生產(chǎn)大國前列。2010年,我國三聚氰胺產(chǎn)能已經(jīng)達到120萬噸/年,2012年底達到160萬噸/年,而表觀消費量僅60多萬噸,裝置開工率不足50%。2013年又有28萬噸/年新增產(chǎn)能釋放,三聚氰胺年產(chǎn)量更是突破90萬噸。在產(chǎn)能過剩日趨嚴重、裝置開工率逐年下降、市場供需矛盾進一步增大的情況下,企業(yè)間競爭呈現(xiàn)白熱化。

此外,國內(nèi)近期還有山東舜天化工有限公司3萬噸/年、昊華河南駿化集團5萬噸/年、四川金象集團10萬噸/年、江蘇洪澤銀珠化工公司10萬噸/年等新項目投產(chǎn),加上重慶建峰化工等企業(yè)的重啟項目,國內(nèi)年產(chǎn)能將驟增20余萬噸。尤其上述項目大多采用了北京燁晶科技公司第三代氣相淬冷技術(shù),不僅投資省、流程短、能耗少,還因?qū)崿F(xiàn)了上下游一體化,使其成本較高壓法低1000多元。這些裝置投產(chǎn)后,產(chǎn)能過剩矛盾將進一步加劇。

由于前幾年三聚氰胺行業(yè)利潤較好,盈利水平提升,同時由于原材料尿素價格大幅下跌,引發(fā)三聚氰胺行業(yè)擴產(chǎn)熱,目前新擴建裝置產(chǎn)能仍在繼續(xù)釋放。雖然當前國內(nèi)三聚氰胺的供求已經(jīng)嚴重失衡,但產(chǎn)能過剩并沒有阻止企業(yè)上馬三聚氰胺新項目。如山東臨沂恒昌化工公司和山東晉煤明水化工公司都在計劃實施10萬噸/年三聚氰胺項目,產(chǎn)能過剩將愈演愈烈。2014年將有新疆金象賽瑞煤化工公司10萬噸/年、四川達州玖源化工公司4萬噸/年等數(shù)套三聚氰胺裝置共約20萬噸/年產(chǎn)能釋放, 2014年末我國三聚氰胺總產(chǎn)能預(yù)計將突破200萬噸/年,超出2013年全球三聚氰胺的年總需求量。

二、價格不斷下滑

近3年來,由于國內(nèi)大量同類裝置相繼上馬,再加上近期原料尿素受產(chǎn)能過剩、需求不旺、煤炭價格走低等因素影響,帶動三聚氰胺價格下滑,三聚氰胺價格基本呈現(xiàn)連續(xù)走低態(tài)勢。2014年春節(jié)后市場價格更是一路下滑,3月中旬再創(chuàng)歷史新低,市場均價為6972元/噸,較2011年初下降了28.31%,較歷史最高點2011年5月下旬10350元/噸下降32.14%,絕大多數(shù)企業(yè)在虧損經(jīng)營。

近年來三聚氰胺行情持續(xù)走低與國內(nèi)產(chǎn)能嚴重過剩息息相關(guān)。2012年三聚氰胺產(chǎn)能超過160萬噸/年。而表觀消費量僅為60萬噸,下游板材、造紙、油漆、磨具等行業(yè)需求有限,市場供需矛盾尖銳。在國內(nèi)產(chǎn)能嚴重過剩和原料價格持續(xù)走低的情況下,三聚氰胺市場仍將低位下探,三聚氰胺生產(chǎn)企業(yè)正面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。

三、市場不容樂觀

前幾年三聚氰胺市場形勢較好,盈利空間大,三聚氰胺最高出廠價超1.3萬元/噸,引發(fā)了三聚氰胺投資熱潮。同時因為有些尿素企業(yè)特別是有煤炭、天然氣資源優(yōu)勢或者生產(chǎn)成本有優(yōu)勢的尿素企業(yè),面對著尿素產(chǎn)能越來越大、競爭越來越激烈的狀況,把三聚氰胺作為延伸尿素產(chǎn)業(yè)鏈的一條出路。

目前國內(nèi)三聚氰胺的應(yīng)用消費仍主要局限于木材加工、涂料、造紙、紡織、皮革、模塑料等數(shù)量有限的幾個傳統(tǒng)領(lǐng)域。其中,木材加工層壓板是三聚氰胺最大的消費領(lǐng)域,其消費的三聚氰胺占到國內(nèi)消費總量的50%以上。而層壓板需求量的多寡,主要取決于房地產(chǎn)市場的興衰。在三聚氰胺產(chǎn)能嚴重過剩局面難以改善的情況下,三聚氰胺產(chǎn)業(yè)面臨的風險和困難不可小覷。

最近幾年我國也是世界三聚氰胺需求量增長最快的國家之一,2009年需求增長接近30%。可在高速發(fā)展之后,2010年和2011年我國三聚氰胺年需求卻幾乎零增長。2008-2010年我國三聚氰胺的需求總量分別為41萬噸、50萬噸和52萬噸,處于良好增長態(tài)勢。2011年和2012年需求量都為54萬噸,需求一度停滯,2013年需求量接近60萬噸。

2013年下半年以來,國家調(diào)控房地產(chǎn)市場的政策效應(yīng)逐漸顯現(xiàn),商品房交易價格、成交量、新房開工面積明顯下降。由于中央政府調(diào)控房地產(chǎn)市場的決心不動搖,預(yù)示著房地產(chǎn)市場低迷的行情仍將持續(xù),將大幅減少層壓板等裝飾材料和家具的需求,繼而減少該領(lǐng)域?qū)θ矍璋返男枨蟆?/p>

至于涂料、造紙、紡織、皮革、模塑料等其他消費領(lǐng)域,則受到宏觀經(jīng)濟增速放緩等大環(huán)境影響,預(yù)計2014年的增長將十分有限,對三聚氰胺的需求不僅難以有效放大,甚至可能萎縮,這些都會抑制三聚氰胺價格上揚。

我國三聚氰胺主產(chǎn)地集中在河南、四川、山東、安徽等地,尤其山東、河南產(chǎn)能相對集中,而全國主要需求地在兩廣、蘇南地區(qū),主產(chǎn)地企業(yè)因運費較高對銷售不利,部分廠家轉(zhuǎn)而以出口為主。隨著新建裝置產(chǎn)能持續(xù)釋放和下游市場需求的持續(xù)低迷,2014年上半年國內(nèi)三聚氰胺市場依舊頹勢難改,走勢不容樂觀。

四、出口值得期待

我國是目前世界最大的三聚氰胺生產(chǎn)、消費和出口國。近幾年,我國三聚氰胺出口量占全球出口總量的1/3以上,占國內(nèi)產(chǎn)量的20%-40%,主要銷往歐洲、北美和東南亞地區(qū),國內(nèi)部分企業(yè)靠出口支撐。預(yù)計東南亞主要出口國馬來西亞、泰國、印度、韓國等國經(jīng)濟將保持平穩(wěn)增長預(yù)期,為三聚氰胺出口創(chuàng)造了良好的環(huán)境。但在歐洲、北美地區(qū),由于全球經(jīng)濟不景氣,減少了上述地區(qū)對三聚氰胺的需求。加之歐盟對中國三聚氰胺產(chǎn)品征收反傾銷稅,中國企業(yè)基本丟掉了歐洲市場,出口量銳減。

2013年我國三聚氰胺年出口量首次突破20萬噸,共出口三聚氰胺20.5萬噸,同比大幅增長68.96%。由于國際市場木材、造紙、油漆、磨具等行業(yè)需求較好,2013年我國每月的三聚氰胺出口量均在1.3萬噸以上,其中一季度出口量達到最高點5.4萬噸,同比增長92.2%。出口形勢較好,彌補了國內(nèi)需求之不足。

據(jù)國家海關(guān)統(tǒng)計,2014年1月份我國共出口三聚氰胺2.03萬噸,較去年同期增長36.39%,這也是自2013年以來我國三聚氰胺月出口量首次突破2萬噸大關(guān),主要出口地為東南亞、歐美等。出口利好減緩了三聚氰胺價格的下滑速度。作為全球三聚氰胺產(chǎn)能、產(chǎn)量的第一大國,我國面臨著三聚氰胺產(chǎn)能嚴重過剩的危機,努力開拓國際市場擴大出口量,不失為三聚氰胺企業(yè)的一條出路。

五、應(yīng)用領(lǐng)域開拓

三聚氰胺最初用于制造蜜胺塑料,近年三聚氰胺消費增長主要源自生活品質(zhì)的普遍提高和環(huán)保標準的提高。除了傳統(tǒng)的裝飾板、蜜胺餐具、涂料、紡織品整理劑等應(yīng)用領(lǐng)域外,高效水泥減水劑、三聚氰胺阻燃劑、三聚氰胺泡沫塑料、三聚氰胺合成纖維等新的應(yīng)用領(lǐng)域的開拓也將使三聚氰胺的市場容量進一步擴大。

三聚氰胺產(chǎn)業(yè)如要在未來有好的表現(xiàn),生產(chǎn)企業(yè)必須加大技術(shù)創(chuàng)新力度,聯(lián)合廣大科研院所共同加入到下游產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)中去,大力發(fā)展以三聚氰胺為原料的深加工新型高端產(chǎn)品,延伸其產(chǎn)業(yè)鏈,拉動新興領(lǐng)域消費增長,無疑是最好的解決途徑。

由于精細化工產(chǎn)品受市場的影響較小,國內(nèi)一些企業(yè)正在以三聚氰胺為原料進一步開發(fā)下游產(chǎn)品,不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈,形成獨特的三聚氰胺系列化產(chǎn)業(yè)。如四川金圣賽瑞化工有限責任公司開發(fā)的低取代度羥乙氧乙基三聚氰胺已具備工業(yè)化生產(chǎn)條件。河南煤化集團中原大化公司開發(fā)的世界最輕泡沫塑料新材料三聚氰胺泡綿已在國家重點工程應(yīng)用。東北林業(yè)大學材料科學與工程學院也推出三聚氰胺-尿素共縮合樹脂膠黏劑新產(chǎn)品。重慶建峰浩康化工有限公司開發(fā)的六羥甲基三聚氰胺,已建成國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大的年產(chǎn)1萬噸六羥甲基三聚氰胺生產(chǎn)裝置,產(chǎn)品占據(jù)國內(nèi)80%的市場份額。

六、結(jié)語

作為全球三聚氰胺產(chǎn)能、產(chǎn)量、出口量及消費量第一大國,隨著產(chǎn)能快速擴張,目前國內(nèi)三聚氰胺產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩已成不爭的事實,三聚氰胺企業(yè)面臨的形勢異常嚴峻。當前三聚氰胺企業(yè)急需開展技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新,推廣節(jié)能降耗、減排治污的新技術(shù)、新工藝,改善生產(chǎn)裝備水平,因地制宜,加大下游產(chǎn)品的衍生力度,同時根據(jù)市場需求規(guī)避產(chǎn)品同質(zhì)化競爭。三聚氰胺產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展應(yīng)通過加快下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展以擴大需求,用循環(huán)經(jīng)濟理念改造三聚氰胺產(chǎn)業(yè)以降低生產(chǎn)成本,采用先進技術(shù)建設(shè)大裝置來提升三聚氰胺產(chǎn)業(yè)的市場抗風險能力,堅持循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展、高效發(fā)展,降低生產(chǎn)成本,促使我國三聚氰胺產(chǎn)業(yè)早日走出當前所面臨的困境,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

(汪家銘)