從國際比較看我國天然氣市場化改革

□ 祁 新

國際成熟天然氣市場的經(jīng)驗告訴我們，天然氣市場化改革首先需要牢固的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段逐步推動定價機(jī)制的市場化。

我國已經(jīng)成為世界上最大的能源生產(chǎn)國和消費(fèi)國，環(huán)境問題的日益嚴(yán)峻和溫室氣體減排的巨大壓力，使天然氣作為一種清潔、高效的能源，在我國受到越來越廣泛的重視。但目前我國天然氣市場還不夠完善，定價機(jī)制還不夠科學(xué)，急需學(xué)習(xí)借鑒國際成熟市場的成功經(jīng)驗，促進(jìn)國內(nèi)市場和定價機(jī)制的改革，推動我國天然氣工業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

全球天然氣主要交易市場和定價機(jī)制

目前全球天然氣市場主要分為北美、歐洲和亞太三大區(qū)域市場，2012年全球天然氣消費(fèi)33144億立方米，在全球一次能源消費(fèi)中的比重為23.9%。目前國際天然氣定價方法主要有氣對氣競爭、油價聯(lián)動、管制定價、雙向壟斷、市場凈回值、無價格六種，世界各大成熟的天然氣市場普遍采取市場化程度較高的氣對氣競爭、油價聯(lián)動等定價機(jī)制。

北美市場。北美市場包括美國、加拿大、墨西哥等國家，2012年天然氣消費(fèi)量達(dá)9065億立方米，占全球消費(fèi)總量的27.5%。北美市場的天然氣基本自給自足，通過完備的輸運(yùn)管網(wǎng)形成對全區(qū)域的有效供應(yīng)。主要采取氣對氣競爭的定價模式，即通過實行管道第三方準(zhǔn)入，建立天然氣生產(chǎn)者與消費(fèi)者的直接聯(lián)系，構(gòu)建完全開放的市場。在實際交易過程中，主要通過短期合同進(jìn)行現(xiàn)貨交易，交易價格通過交易中心眾多買賣雙方的競爭確定。亨利樞紐是北美最為重要的天然氣交易中心，其交易價格也是北美市場的基準(zhǔn)價格。目前亨利樞紐價格基本維持在3.5美元/百萬英熱單位，約合0.77元/立方米，處于全球天然氣價格最低水平。

歐洲市場。歐洲市場包括以德、法等西歐國家為代表的歐盟27國，2012年天然氣消費(fèi)量達(dá)4439億立方米，占全球消費(fèi)總量的13.4%。歐洲市場自身的天然氣產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了需求，需要從外部大量進(jìn)口，當(dāng)前約3/4通過歐亞大陸的管道進(jìn)口，其余1/4通過LNG形式進(jìn)口。歐洲市場長期以來以油價聯(lián)動的定價模式為主，即將天然氣價格與反映外部市場環(huán)境變化的燃油或者原油價格掛鉤，使得天然氣價格可以隨著外部市場環(huán)境變化而對應(yīng)調(diào)整，在實際交易過程中，通過長期合同進(jìn)行交易。2011年以前，歐洲市場超過70%的天然氣采用長期合同交易，但2011年后，歐洲天然氣定價模式也逐步轉(zhuǎn)為市場化的氣對氣模式，約有42%的天然氣供應(yīng)已經(jīng)通過現(xiàn)貨交易，到目前已經(jīng)超過一半，并且在西北歐達(dá)到70%。因此形成了英國NBP、比利時Zeebrugge和荷蘭TTF等多個樞紐價格。目前歐洲LNG進(jìn)口價格在10～12美元/百萬英熱單位（約合1.32～1.76元/立方米）。

亞太市場。亞太市場包括以中、日、韓為代表的亞太國家，2012年天然氣消費(fèi)量達(dá)6250億立方米，占全球消費(fèi)總量的18.8%，其中中日韓三國合計3160億立方米，占全球消費(fèi)總量的9.3%。與北美、歐洲市場以管道天然氣為主不同，亞太市場主要以進(jìn)口LNG為主，日韓更是這一地區(qū)進(jìn)口LNG的主力。亞太市場主要采用油價聯(lián)動長期合同進(jìn)行天然氣交易，其中最具代表性是與“日本清關(guān)原油價格”（JCC）掛鉤的定價機(jī)制。JCC價格還對LNG定價制定了上下限，以免石油價格劇烈波動而使買賣雙方利益受損。韓國和中國從澳大利亞進(jìn)口的LNG均采用類似的定價模式。這種機(jī)制逐漸主導(dǎo)了東亞的天然氣定價。根據(jù)JCC價格制定的LNG價格也成為全球最高的LNG價格。日本近年來LNG平均進(jìn)口價格為16～17美元/百萬英熱單位（約合3.52元～3.74元/立方米），相對歐美市場的溢價非常明顯。

我國天然氣定價機(jī)制存在的問題

我國長期以來對天然氣實施國家管制定價，生產(chǎn)、管輸、配送三個環(huán)節(jié)均實行國家指導(dǎo)價，其中生產(chǎn)、管輸環(huán)節(jié)的價格由國家發(fā)改委制定，配送環(huán)節(jié)的價格由地方政府制定。政府基于企業(yè)的生產(chǎn)成本或進(jìn)口成本，再考慮企業(yè)的合理利潤來核定天然氣井口價或進(jìn)口價，加上凈化費(fèi)、氣化費(fèi)、管輸費(fèi)和城市配送費(fèi)等，最終形成終端價格，其本質(zhì)為供應(yīng)推動型的成本加成法。

成本加成法在實施之初有效防止了自然壟斷的產(chǎn)生，鼓勵了居民和社會用氣，對我國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了保護(hù)作用。但隨著天然氣消費(fèi)的快速增長和國際能源形勢的復(fù)雜變化，成本加成法確定的價格不能有效反映市場供求關(guān)系和國際能源價格的變化，嚴(yán)重制約了天然氣工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

價格缺乏市場敏感性。天然氣價格需要靠行政管理部門每年定期調(diào)整，無法反映資源稀缺性，也無法正確傳遞價格信號以實現(xiàn)對資源的有效配置，2009年冬季多地爆發(fā)的“氣荒”現(xiàn)象就是對這一問題的集中體現(xiàn)。

與替代能源的比價不合理。從世界范圍看，石油與天然氣的替代性最強(qiáng)，天然氣價格應(yīng)該與石油保持一個穩(wěn)定的比例關(guān)系，但我國天然氣與石油的比價僅為0.5:1，低于國際市場平均值0.7:1。同時，國內(nèi)天然氣與進(jìn)口天然氣的價格也存在嚴(yán)重的不平衡。當(dāng)前國內(nèi)天然氣出廠價為0.79～1.61元/立方米，而中亞進(jìn)口天然氣價格約為2.5元/立方米，LNG的到岸價更是高達(dá)3.12元/立方米。

各行業(yè)氣價梯度倒置。國外天然氣價格梯度是居民用氣價格最高，工業(yè)用氣價格次之，發(fā)電用氣價格最低，一般情況下發(fā)電用氣的價格僅為居民用氣價格的一半。而我國的天然氣價格梯度與國外不同，工業(yè)用氣價格最高，發(fā)電等公共服務(wù)用氣價格次之，居民用氣價格最低。由此造成我國居民用氣占終端用氣比例過大，沒能有效開發(fā)下游市場。

推進(jìn)天然氣市場化改革的路徑

近年來，我國已經(jīng)在天然氣定價機(jī)制改革上進(jìn)行了積極探索。2011年底，在廣東、廣西兩地啟動了由價格管制的成本加成法向市場凈回值法轉(zhuǎn)變的試點(diǎn)。2013年，《國家發(fā)展改革委員會關(guān)于調(diào)整天然氣價格的通知》將兩廣試點(diǎn)經(jīng)驗漸進(jìn)式向全國推廣。2014年3月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于建立健全居民生活用氣階梯價格制度的指導(dǎo)意見》，要求在2015年底前建立居民生活用氣的階梯價格制度，同樣是以漸進(jìn)、溫和的方式體現(xiàn)天然氣的稀缺程度，抑制過度消費(fèi)。但總的來看，我國天然氣定價的市場化改革還任重而道遠(yuǎn)。國際成熟天然氣市場的成功經(jīng)驗告訴我們，天然氣市場化改革首先需要牢固的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，同時根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段逐步推動定價機(jī)制的放開。

完善我國天然氣市場需要從以下方面入手：

加強(qiáng)天然氣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。北美、歐洲地區(qū)發(fā)達(dá)、完備的基礎(chǔ)設(shè)施是其實現(xiàn)市場化定價的基礎(chǔ)。目前我國天然氣管網(wǎng)總量不足，也沒有形成全國統(tǒng)一的管網(wǎng)體系，主線、支線管網(wǎng)支離破碎，難以滿足輸運(yùn)的需求，天然氣儲氣庫和LNG進(jìn)口設(shè)備也都還比較缺乏。因此需要盡快加大建設(shè)力度，并充分整合資源、合理布局，實現(xiàn)天然氣的便利流通，充分體現(xiàn)其商品屬性，才能在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)充分的市場化競爭。

完善以市場凈回值定價為主的天然氣定價機(jī)制。以市場凈回值定價代替成本加成法定價，是天然氣定價機(jī)制市場化的重要一步，也與我國天然氣工業(yè)當(dāng)前發(fā)展階段的實際相符合。下一階段，應(yīng)進(jìn)一步研究市場凈回值定價涉及的可替代能源品種選取、計價標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)整系數(shù)等關(guān)鍵問題，同時縮短價格調(diào)整周期，提高價格對市場反映的靈敏度，一步步將市場競爭傳遞至出廠價格，逐步實現(xiàn)我國天然氣價格與全球油價有效聯(lián)動、與全球氣價基本接軌。

進(jìn)一步深化階梯氣價機(jī)制。通過階梯氣價機(jī)制，不斷調(diào)整我國氣價結(jié)構(gòu)和價格梯度，在實施居民用氣階梯氣價制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步將階梯氣價機(jī)制推廣到工業(yè)和公共服務(wù)業(yè)。充分考慮到用戶類型、使用時間、使用量等各方面因素，分類設(shè)定用氣價格，理順天然氣價格，不斷提高天然氣的使用效率和市場配置效率。