中國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)仍需跨越多重障礙

文_本刊編輯 陳向國

動(dòng)力鋰離子電池是新能源車產(chǎn)業(yè)中最重要的一環(huán)。大氣污染防治的急迫性成為政府大力推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展最直接、最有力的動(dòng)力。2013年9月，財(cái)政部、科技部、工信部、發(fā)展改革委四部委聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，并于11月確認(rèn)北京等28個(gè)城市或區(qū)域?yàn)榈谝慌履茉雌囃茝V應(yīng)用城市，初步統(tǒng)計(jì)推廣新能源汽車總量將達(dá)到可觀的25萬輛，鋰離子動(dòng)力電池市場(chǎng)容量接近200億人民幣。為之錦上添花的是，受環(huán)境治理影響，主要城市開始實(shí)施限制傳統(tǒng)動(dòng)力汽車發(fā)展的政策，在某種程度上為新能源汽車推廣做好了鋪墊。另外，2月初，工信部公布了《電動(dòng)自行車用鋰離子電池綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》。其目的是推動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)在電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)中的發(fā)展。應(yīng)該說，總的看鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展前途光明，但在實(shí)現(xiàn)光明的路上，恐怕還要幾番周折，需要跨越多重障礙才能真正實(shí)現(xiàn)大發(fā)展。以下以鋰離子電池在新能源汽車領(lǐng)域使用狀況為例予以說明。

核心技術(shù)、關(guān)鍵部件仍受控于國外

盡管近幾年國內(nèi)在核心技術(shù)、關(guān)鍵部件方面有所突破，但總的來看，仍然受制于人。以關(guān)鍵部件隔膜為例。河北滄州明珠塑料股份有限公司隔膜事業(yè)部總經(jīng)理谷傳明在分析中國隔膜市場(chǎng)時(shí)說，由于隔膜的技術(shù)含量高并且主要技術(shù)掌握在少數(shù)企業(yè)手中，國產(chǎn)隔膜在產(chǎn)品質(zhì)量上與國外公司相比還存在一定的差距。據(jù)悉，我國目前進(jìn)口隔膜在1.2億平方米左右，所占比例已經(jīng)由前幾年的75%下降為50%左右，但進(jìn)口隔膜的價(jià)格要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國產(chǎn)隔膜，國產(chǎn)隔膜的市場(chǎng)規(guī)模大約為8億元左右，并且主要集中在中低端市場(chǎng)。高端隔膜市場(chǎng)大部分被國外隔膜巨頭壟斷。

谷傳明分析了產(chǎn)生差距的因素。首先是表現(xiàn)在企業(yè)實(shí)力上。美國Celgard、日本旭化成和東然都是資產(chǎn)上百億元的大公司，同時(shí)，這些公司都是產(chǎn)業(yè)多元化的公司，有足夠的財(cái)力支持研發(fā)，在這一點(diǎn)上，中國的隔膜企業(yè)差距很大。其次是原料上。一般商業(yè)化生產(chǎn)的鋰電池隔膜，都是用PP樹脂或者PE樹脂生產(chǎn)的。但采用不同分子量的原料會(huì)對(duì)隔膜最終的性質(zhì)起到巨大的影響，全球僅有旭化成、Celgard和日本東麗具有獨(dú)立的高分子實(shí)驗(yàn)室，擁有自己的專料。第三，對(duì)工藝的理解上有明顯差異。國外許多隔膜企業(yè)的技術(shù)人員都是從電池企業(yè)過來的，因而非常了解電池隔膜的需求，而中國許多隔膜企業(yè)幾乎沒有電池企業(yè)的背景。這就造成國內(nèi)企業(yè)缺乏對(duì)工藝的深刻理解，致使國內(nèi)企業(yè)使用設(shè)備加工能力差。

政策執(zhí)行與市場(chǎng)實(shí)效的巨大差異

2009年1月，科技部、財(cái)政部、發(fā)展改革委、工信部聯(lián)合啟動(dòng)了“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”，通過提供財(cái)政補(bǔ)貼，力爭(zhēng)使全國新能源汽車的運(yùn)營規(guī)模到2012年占到汽車市場(chǎng)份額的10%。然而，根據(jù)中國汽車協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國汽車總銷量1930.64萬輛，其中新能源汽車總銷售量1.30萬輛，占比0.07%。從當(dāng)前來看，新能源汽車的推廣速度與幾年前的預(yù)期差別很大。2009年初，杭州成為我國13個(gè)新能源汽車試點(diǎn)推廣城市之一，當(dāng)初提出的2012年底私人購買20000輛的試點(diǎn)目標(biāo)，截至2013年6月，杭州市已投入使用節(jié)能與新能源汽車2563輛，其中公共領(lǐng)域2205輛、私人領(lǐng)域358輛，離目標(biāo)差距很大。

2012年7月9日，國務(wù)院正式發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》，明確了我國節(jié)能與新能源汽車發(fā)展的技術(shù)路線和主要目標(biāo)。到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)達(dá)到50萬輛，2020年產(chǎn)能達(dá)到200萬輛、累計(jì)產(chǎn)銷量500萬輛以上。而據(jù)統(tǒng)計(jì)2012年我國新能源汽車保有量剛突破3萬輛，與上述《規(guī)劃》的目標(biāo)差距較大；而2013年上半年新能源汽車產(chǎn)量?jī)H有5885輛。

因此，依據(jù)過往年的推廣現(xiàn)實(shí)，盡管現(xiàn)有環(huán)境、政策為鋰電池在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用與推廣營造了良好的、非昔日可比的產(chǎn)業(yè)氛圍和發(fā)展環(huán)境，但有鑒于“十城千輛”等推廣計(jì)劃執(zhí)行的差強(qiáng)人意，尤其是地方財(cái)政日益緊張的當(dāng)下，此輪推廣能否完美兌現(xiàn)承諾，不得不令業(yè)界保持謹(jǐn)慎樂觀。

安全問題仍然使消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車沒有信心

國內(nèi)外對(duì)動(dòng)力電池的安全問題都尚未完全解決。由于鋰電池像汽油箱那樣是一種含高能物質(zhì)的部件，能量高，材料穩(wěn)定性差，具有著火、燃燒甚至爆炸的可能性，因此，電池本質(zhì)上具有危險(xiǎn)性。雖然企業(yè)之間的電池和電控系統(tǒng)都不盡相同，但不管是磷酸鐵鋰電池還是三元電池都沒有從本質(zhì)上解決電池的安全性問題。國內(nèi)純電動(dòng)汽車連續(xù)在烏魯木齊、杭州、深圳等地發(fā)生了車輛燒毀事故。去年年初，波音787飛機(jī)連續(xù)發(fā)生多次事故，全日航空公司的波音787鋰電池起火事件，最終引發(fā)了全球波音787停飛的多米諾骨牌效應(yīng)。因受到波音公司787大型客機(jī)電池故障影響，歐洲商用飛機(jī)巨頭空客正考慮放棄在新型A350飛機(jī)上使用鋰離子電池，改為采用傳統(tǒng)的鎳鎘電池。在去年11月6日之前的5個(gè)星期中，電動(dòng)車明星美國的特斯拉Model S電動(dòng)汽車有三輛起火。世界頂級(jí)公司使用的鋰電產(chǎn)品都出現(xiàn)安全問題，說明鋰電行業(yè)的技術(shù)還處在發(fā)展之中，面臨的安全難題還有待解決。而這需要相對(duì)較長的一段時(shí)間。顯然，安全性不能很好解決的話，消費(fèi)者平靜甚至冷漠的心態(tài)會(huì)大大消解政府的苦心經(jīng)營效果。

非理性擴(kuò)張?jiān)斐尚袠I(yè)跌進(jìn)虧損深淵

與電動(dòng)汽車銷量不佳形成鮮明對(duì)比的是，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)在快速擴(kuò)張。2008年，我國僅有10家動(dòng)力鋰電池企業(yè)，2012年底達(dá)到105家。2009年到2012年間，動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)項(xiàng)目宣布的擬投資總金額高達(dá)630億元，擬建產(chǎn)能達(dá)到201億安時(shí)。預(yù)計(jì)今年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能約40億安時(shí)，2015年約100億安時(shí)，2017年約200億安時(shí)。據(jù)全球知名咨詢公司FrostSullivan預(yù)測(cè)，到2015年中國的電動(dòng)車需求在12萬輛左右，需消耗鋰電池約9億安時(shí)。動(dòng)力電池產(chǎn)能幾乎是未來5年預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求的幾倍甚至10倍。鋰電池產(chǎn)能已經(jīng)明顯過剩。

良莠不齊、眾多的生產(chǎn)者導(dǎo)致產(chǎn)能過剩；另一方面就單個(gè)企業(yè)而言，中國鋰電企業(yè)普遍缺乏規(guī)模優(yōu)勢(shì)，且未來一段時(shí)間內(nèi)這種狀況恐較難改變。在規(guī)模效益不足的情況下，如何維持自身的生存與發(fā)展，是擺在中國企業(yè)面前的一道亟待解決的課題。目前中國動(dòng)力電池行業(yè)正面臨全行業(yè)虧損，動(dòng)力電池行業(yè)正在經(jīng)歷深度洗牌。2012年，著名的美國電池公司A123破產(chǎn)重組，由萬向集團(tuán)收購。天津力神是迄今國內(nèi)投資規(guī)模最大、技術(shù)水平最高的鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)，市場(chǎng)份額穩(wěn)居全球前五，2012年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30億元，凈利潤1.2億元，去年前7個(gè)月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.61億元，但是凈利潤卻虧損9566.68萬元。價(jià)格不斷下滑導(dǎo)致國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)大面積虧損。而虧損必將導(dǎo)致科研經(jīng)費(fèi)的不足，勢(shì)必延宕核心技術(shù)、關(guān)鍵部件的突破、國產(chǎn)化與質(zhì)量的提高。

除了上述的障礙，還有知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛問題、離開政府支持就很難前進(jìn)一步的生存力缺乏問題。上述障礙的現(xiàn)實(shí)存在，決定了鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的真正市場(chǎng)化大發(fā)展還有一段不短的距離。不過，無論如何，前途是光明的：只是一個(gè)時(shí)間的問題，因?yàn)榇蟓h(huán)境日趨有利于該行業(yè)的大發(fā)展。