中國柑桔主要出口市場需求變化簡析（二）

文/張 放

【導(dǎo)讀】2002年以來中國柑桔出口量有較大幅度增長，但出口市場仍以傳統(tǒng)市場為主，出口量仍然集中在10多個傳統(tǒng)的出口市場，且增速明顯放緩。因此，在努力開拓新的出口市場的同時，分析和研究傳統(tǒng)出口市場柑桔進口需求變化特點，進一步增加對傳統(tǒng)出口市場的出口量，是擴大中國柑桔出口的有效途徑之一。本期對荷蘭、中國香港、加拿大、新加坡等4個2013年中國柑桔出口量排名7～10位的目標市場以及吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦和孟加拉國等近年出口量增加較多的目標市場柑桔鮮果進口需求變化作一個簡單的統(tǒng)計分析。

上期簡單統(tǒng)計分析了2013年中國柑桔出口量排前6位的目標市場近十多年柑桔進口需求變化，本期繼續(xù)對2013年中國柑桔出口量排前10位的其他目標市場及近幾年出口量較大的其他一些新興市場進行簡單分析，供讀者參考。

七、荷蘭

中國出口荷蘭的柑桔類水果主要是柚類，絕大多數(shù)年份占99%以上，近年出口量在3.91萬～5.61萬t間波動。2006年以來荷蘭一直就是中國柚類最大的出口市場；個別年份中國對荷蘭有少量的甜橙和寬皮柑桔出口，出口量為數(shù)十噸至數(shù)百噸不等。

荷蘭是全球近年柑桔進口量在100萬t以上的4個國家之一，2013年進口量排名全球第3位。從荷蘭的進口數(shù)據(jù)看，近幾年荷蘭進口柑桔總量在100萬t左右小幅波動，其中，進口量最多的是甜橙，近幾年穩(wěn)定在50萬t左右，占荷蘭進口柑桔總量的 47.90%～55.23%；其次是寬皮柑桔，近年進口量穩(wěn)定在20萬t左右，約占荷蘭進口柑桔總量的1/5；進口柚類的數(shù)量相對穩(wěn)定，在17萬t左右，占荷蘭進口柑桔總量的16%～18%；進口檸檬來檬的數(shù)量近十年總體呈增長態(tài)勢，但近幾年穩(wěn)定在15萬 t左右（見圖 6）。

近年荷蘭進口甜橙來自全球30多個國家和地區(qū)，主要來自阿根廷、埃及、德國、摩洛哥、南非、西班牙、英國、烏拉圭和津巴布韋等9個國家，合計進口量占荷蘭進口甜橙總量的比重近十年由過去的82%左右提高到90%以上，2013年達94.39%，創(chuàng)歷史新高；其中，又主要來自南非和西班牙兩個國家，近年進口量均在10萬t以上，合計進口量占荷蘭進口甜橙的比重也由過去的1/3左右提高到50%左右。從進口價格看，近年荷蘭進口甜橙均價在0.80美元/kg左右波動，從阿根廷、南非、德國、西班牙和津巴布韋進口的價格略低于進口均價，有一定的價格優(yōu)勢；從烏拉圭、摩洛哥、埃及和英國進口的價格大都高于進口均價，尤其是從英國進口的價格較高，是進口均價的1.15～1.94倍，價格劣勢明顯。從進口額（因沒有月進口量數(shù)量，因此以進口額數(shù)據(jù)分析。下同）的月份分布看（以2013年為例），荷蘭每個月都有金額不等的甜橙進口，其中，主要集中在7—10月，合計進口額占年進口額的60%以上；相反，11—12月進口額最少，合計占年進口額的比重不足5%。

近年荷蘭進口寬皮柑桔也來自全球30多個國家和地區(qū)，進口量分布相對分散，從西班牙、南非、摩洛哥、秘魯、德國、阿根廷、以色列、美國、烏拉圭、比利時、法國、土耳其和英國等13個國家進口量相對較多，合計進口量占荷蘭進口寬皮柑桔總量的96%以上；其中，近年來又主要從西班牙、南非、秘魯、摩洛哥和德國等5個國家進口，合計進口量占荷蘭進口寬皮柑桔總量的65%～82%。從進口價格看，近年荷蘭進口寬皮柑桔平均價格已逐步攀升至1.24美元/kg，其中，從烏拉圭、土耳其、西班牙、阿根廷和英國等國進口的價格大都低于進口均價，從比利時、法國、以色列、摩洛哥、秘魯和南非等國進口的價格與進口均價相差不大，從美國和德國進口的價格大都高于進口均價，是進口均價的1.18～1.46倍。從進口額的月份分布看（以2013年為例），每個月荷蘭均有金額不等的寬皮柑桔進口，而且金額分布相對均衡，僅1—2月和12月進口額相對多一點，合計約占年進口額的1/3。

近年荷蘭進口柚類來自全球30多個國家和地區(qū) （2013年為 29個），從美國、南非、墨西哥、以色列和中國等國家和地區(qū)進口的數(shù)量一直較大，合計進口量占荷蘭進口柚類總量的比重還有逐年提高的趨勢，已從十多年前的60%左右提高到2013年的92.60%。其中，從美國進口的數(shù)量相對穩(wěn)定，近年在2.37萬～3.75萬t間波動；從南非進口的數(shù)量總體呈增加態(tài)勢，近年在4.32萬～6.20萬t間波動；從墨西哥進口的數(shù)量和從以色列進口的數(shù)量相當，不過，從墨西哥進口的數(shù)量總體呈穩(wěn)步增加態(tài)勢，從以色列進口的數(shù)量近年在1萬t左右波動；從中國進口的數(shù)量總體呈增長態(tài)勢，僅2011年有較大幅度下滑，但近兩年又呈恢復(fù)性增長，并于2013年達5.28萬t，創(chuàng)歷史新高（見圖7）。從進口價格看，荷蘭從中國進口柚類的價格大都低于進口均價，也大都低于從美國、南非和以色列進口的價格，但差價不太大，在20%以內(nèi)；近年與從墨西哥進口的價格相當，有些年份甚至高于從墨西哥進口的價格。從進口額的月份分布看（以2013年為例），每個月荷蘭都有金額不等的柚類進口，以5—7月和10—11月進口較多，合計進口額約占年進口額的65%。從美國進口集中在1—5月和10—12月，以1—3月和11—12月進口額較大，合計進口額約占荷蘭從美國進口柚類總額的90%；從南非進口集中在5—11月，以5—7月進口額較大，合計約占荷蘭從南非進口柚類總額的85%；從墨西哥進口集中在4—5月和7—12月，以9—10月進口額較大，合計約占荷蘭從南非進口柚類總額的92%；從以色列進口集中在 1—6月和9—12月，以 1—4月和10—12月進口額相對較大，合計約占荷蘭從以色列進口柚類總額的92%；從中國進口集中在1—4月和8—12月，以1月和10—12月進口額較大，合計約占荷蘭從中國進口柚類總額的97%，尤以11月進口額最大，約占41%。

圖7 2002—2013年荷蘭從美國、南非、墨西哥、以色列和中國進口柚類數(shù)量變化

近年荷蘭進口的檸檬來檬來自全球40多個國家和地區(qū)，其中，主要來自西班牙、南非、墨西哥、巴西和阿根廷等5個國家，合計進口量占荷蘭進口檸檬來檬總量的86%～93%。其中，從西班牙進口的數(shù)量穩(wěn)定在2萬t左右；從南非進口的數(shù)量近年呈減少態(tài)勢，但仍在1萬t以上；從墨西哥進口的數(shù)量穩(wěn)步增加，已接近2萬t；從巴西進口的數(shù)量近兩年有較大幅度增加，已接近4萬t；從阿根廷進口的數(shù)量起伏較大，近兩年在4.60萬t左右波動。從進口價格看，近年荷蘭進口檸檬來檬均價在1.14～1.38美元/kg間波動，其中，從西班牙進口的價格低于進口均價；從南非、巴西和阿根廷進口的價格相當，與進口均價差距不大；從墨西哥進口的價格最高，是進口均價的1.27～1.69倍。從進口額的月份分布看（以2013年為例），每個月荷蘭均要進口金額不等的檸檬來檬，以5—9月進口額相對較多，合計進口額占全年進口額的73%以上；其余月份進口額占年進口額的2.32%～5.64%。

圖8 2002—2012年中國香港進口柑桔數(shù)量變化

圖9 2002—2012年香港從中國大陸、澳大利亞、南非和美國進口甜橙數(shù)量變化

八、中國香港

香港也是中國大陸柑桔重要的出口市場，出口量在中國大陸柑桔所有出口市場中曾排名前3位，近年隨著中國柑桔出口總量的增加和對香港出口量的下降，中國大陸柑桔出口香港的數(shù)量在出口市場中的排名也降至第8～9位。中國大陸出口香港的柑桔主要是甜橙和寬皮柑桔，約占總量的80%。其中，甜橙出口量在中國甜橙出口市場中排名第3位，檸檬來檬出口量排名第2位，柚類出口量排名第4位。

從香港的進口數(shù)據(jù)看，近十多年香港進口柑桔數(shù)量相對穩(wěn)定，在20萬～28萬t間波動，近幾年保持在26萬t左右。進口量最多的是甜橙，在16.41萬～21.08萬t間波動，占進口柑桔總量的71.27%～77.30%；其次是檸檬來檬，進口量穩(wěn)定在2.50萬t左右，占進口柑桔總量的9.21%～11.94%；近幾年進口寬皮柑桔穩(wěn)定在2萬t余，占進口柑桔總量的7.72%～8.30%；進口柚類保持在1萬t多（見圖8）。其中，2012年甜橙進口量在全球所有進口甜橙的國家和地區(qū)中排名第8位 （聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫中還沒有2013年香港進口的數(shù)據(jù)）。

近年香港進口甜橙來自全球20個左右的國家和地區(qū)，其中，從美國、南非、澳大利亞和中國大陸進口的數(shù)量排名前4位，也均在1萬t以上，合計進口量占香港進口甜橙總量的73.64%～91.26%。從美國進口的數(shù)量最多（見圖9），其次是從南非和澳大利亞進口，從中國大陸進口的數(shù)量排名第4位。從進口價格看，近幾年香港進口甜橙均價穩(wěn)步上升，已接近1美元/kg；其中，從大陸進口的價格保持在0.31～0.49美元/kg的較低價位，是進口均價的37%～68%，是從美國進口價格的30%～60%，是從南非進口價格的38%～80%，是從澳大利亞進口價格的42%～77%。因此，香港從中國大陸進口甜橙具有明顯的價格優(yōu)勢。從進口量的月份分布看 （以2012年為例），香港每個月均有數(shù)量不等的甜橙進口，以5—10月進口相對較多，合計進口量占全年進口量的65%以上；其中，從美國進口集中在1—7月，合計占香港從美國進口甜橙總量的86%以上，尤以5月進口最多，占1/5以上；從南非進口主要集中在7—10月，合計進口量約占香港從南非進口甜橙總量的94%；從澳大利亞進口主要集中在7—12月，合計進口量約占香港從澳大利亞進口甜橙總量的91%，又以9—10月進口較多，所占比重均在20%以上；從中國大陸進口以3月、11—12月的進口量相對較多，合計進口量約占香港從中國大陸進口甜橙總量的43%，又以12月進口最多，所占比重在1/5以上，其余月份進口量相對均衡，所占比重大都保持在6%左右。

近年香港進口寬皮柑桔來自全球近20個國家和地區(qū)，以從南非、澳大利亞和中國大陸進口的數(shù)量相對較多，合計進口量占香港進口寬皮柑桔總量的52.39%～87.34%。其中，從中國大陸進口最多，但近幾年有所減少，2013年僅0.56萬t，為近十多年的最低水平；從南非和澳大利亞進口的數(shù)量年度間也有一定起伏，其中，從澳大利亞進口的數(shù)量近兩年穩(wěn)定在0.4萬t多，從南非進口的數(shù)量則在0.49萬～0.64萬t間波動（見圖10）。從進口價格看，香港從中國大陸進口寬皮柑桔的價格相對較低，僅為進口均價的41%～71%，是從南非進口價格的26%～73%，是從澳大利亞進口價格的25%～50%，因此，香港從中國大陸進口寬皮柑桔的價格優(yōu)勢最為明顯。從進口量的月份分布看（以2012年為例），香港每個月均要進口數(shù)量不等的寬皮柑桔，以1—2月和6—9月進口量相對較多，合計進口量占全年進口量的81%左右，其余月份進口量所占比重在2%～6%之間。其中，從南非進口集中在4—10月，又主要集中在6—7月，合計進口量約占香港從南非進口寬皮柑桔總量的87%；從澳大利亞進口集中5—12月，主要集中在8—9月，合計約占香港從澳大利亞進口寬皮柑桔總量的85%；從中國大陸每個月均有進口，但1—4月進口較多，合計約占香港從中國大陸進口寬皮柑桔總量的3/4，其余月份進口量所占比重在1%～6%之間。

圖10 2002—2012年香港從澳大利亞、南非和中國大陸進口寬皮柑桔數(shù)量變化

近年香港進口柚類來自全球近20個國家和地區(qū)，其中，從泰國、南非和中國大陸進口的數(shù)量較大，合計進口量占香港進口柚類總量的64%以上，而且所占比重有不斷提高的趨勢，2013年已達85.69%。其中，從泰國進口的數(shù)量起伏較大；從南非進口的數(shù)量總體呈增長態(tài)勢；從中國大陸進口的數(shù)量前幾年一直呈減少態(tài)勢，但2012年猛增至1.19萬t，創(chuàng)歷史最高紀錄（見圖11）。從進口價格看，香港從中國大陸進口柚類的價格基本上都低于進口均價，是從泰國和南非進口的價格的一半左右，價格優(yōu)勢明顯。從進口量的月份分布看（以2012年為例），香港每月均要進口數(shù)量不等的柚類水果，但以2—7月和9月進口量相對較多，合計進口量約占全年進口量的84%；其余月份進口量所占比重在2.12%～5.32%之間。其中，從泰國每月均有進口，但以6—9月進口較多，合計進口量占香港從泰國進口柚類水果總量的83%以上，又以9月進口最多，占香港從泰國進口柚類水果總量的40%以上；從南非進口集中在2—10月，以5—9月進口相對較多，合計進口量占香港從南非進口柚類水果總量的91%以上，尤以5月進口最多，占香港從南非進口柚類水果總量的28%左右；除8月以外，其余各月香港均有從中國大陸進口柚類水果，但以2—7月進口相對較多，合計進口量占香港從中國大陸進口柚類水果總量的95%以上，又以5月進口最多，占香港從中國大陸進口柚類水果總量的1/5以上。

近年香港進口的檸檬來檬類水果來自全球的20多個國家和地區(qū)，其中，從美國、南非、阿根廷和中國大陸進口的數(shù)量較多，合計進口量占香港進口檸檬來檬總量的73%以上，而且這一比重呈逐年提高的趨勢，2008年以來已穩(wěn)定在90%以上。其中，從南非進口的數(shù)量在0.70萬～1.10萬t間波動；從美國進口的數(shù)量在0.66萬～1.02萬t間波動（僅2007年低于0.23萬t），近幾年呈不斷減少態(tài)勢；從阿根廷進口的數(shù)量在0.37萬～0.57萬t間波動（僅2010年低至0.17萬t）；從中國大陸進口的數(shù)量相對較少，而且波動性較大，年進口量在數(shù)十噸數(shù)百噸以至千余噸間起伏（見圖12）。從進口價格看，香港從中國大陸進口檸檬來檬的價格大都低于進口均價，低于從美國、南非和阿根廷進口的價格，但2012年進口價格大幅上漲 （與2011年相比上漲了83.78%），達1.36美元/kg，分別是從南非和阿根廷進口價格的1.41倍和1.59倍，是從美國進口價格的94.97%。因此，香港從中國大陸進口檸檬來檬的價格優(yōu)勢正逐漸消失。從進口量的月份分布看（以2012年為例），每月香港均要進口數(shù)量不等的檸檬來檬類水果，但以5—9月進口量較大，合計進口量占年進口量的67%以上，其余月份進口量所占比重在3.91%～5.48%間；每月均有從美國進口，且數(shù)量相對均衡，僅5月和12月進口量相較對多，合計進口量占香港從美國進口檸檬來檬類水果總量的30%以上；2—12月均有從南非進口，但以5—10月進口較多，合計進口量占香港從南非進口檸檬來檬總量的96%以上，尤其是8月進口量最多，占香港從南非進口檸檬來檬類水果總量的1/3以上，其余月份進口量所占比重均在3%以下；從阿根廷進口集中在1月和4—10月，以6—10月進口量較多，合計進口量約占香港從阿根廷進口檸檬來檬類水果總量的98%，又以8月進口最多，占1/3以上；每月均有從中國大陸進口，但以1—4月和11—12月進口較多，合計進口量約占香港從中國大陸進口檸檬來檬總量的80%。

圖11 2002—2012年香港從泰國、南非和中國大陸進口柚類數(shù)量的變化

圖12 2002—2012年香港從中國大陸、阿根廷、美國和南非進口檸檬來檬數(shù)量變化

九、加拿大

加拿大是中國柑桔出口量排名前10位的目標市場之一，近幾年中國柑桔出口加拿大的數(shù)量穩(wěn)定在2萬t多，其中，寬皮柑桔的出口數(shù)量最多，占中國柑桔出口加拿大總量的83%～90%；其次是柚類，大多數(shù)年份出口量保持在0.20萬～0.30萬t間。

從加拿大的進口數(shù)據(jù)看，近十年加拿大進口柑桔數(shù)量在38.19萬～47.35萬t間波動，總體呈穩(wěn)中有增態(tài)勢。其中，進口甜橙數(shù)量最多，在20萬t左右波動，占加拿大進口柑桔總量的41.80%～51.30%；進口寬皮柑桔數(shù)量穩(wěn)定在12萬t多，占加拿大進口柑桔總量的1/4以上；進口檸檬來檬數(shù)量近年呈增長態(tài)勢，2013年達10.20萬t，創(chuàng)歷史新高，占加拿大進口柑桔總量的1/5多；進口柚類的數(shù)量大部分年份保持在4萬t多，占加拿大進口柑桔總量的10%左右。

近年加拿大進口甜橙來自全球30多個國家和地區(qū)，其中，從美國進口的數(shù)量最多，大多數(shù)年份保持在14萬～17萬t間，占加拿大進口甜橙總量的3/4左右；其次是從西班牙、智利和澳大利亞進口的數(shù)量相對較多，大多數(shù)年份保持在數(shù)千噸，合計占加拿大進口甜橙總量的5%左右；從中國進口的數(shù)量大多數(shù)年份僅有幾百噸，占加拿大進口甜橙總量的比重不足0.30%。從進口均價看，加拿大從中國進口甜橙的價格與進口均價相當，也與從西班牙和美國進口的價格差不多，但低于從智利和澳大利亞進口的價格，僅為從智利和澳大利亞進口甜橙價格的70%左右，具有一定的價格優(yōu)勢。從進口量的月份分布看（以2012年為例），加拿大每個月都要進口數(shù)量不等的甜橙，其中，8月進口量極少，不足1噸；1—5月和7月進口量相對較多，合計約占全年進口量的67%。從美國每月均有進口，但以1—5月和12月進口較多，合計約占加拿大從美國進口甜橙總量的80%；從西班牙進口集中在 1—6月和 10—12月， 以 2—3月和12月進口較多，合計約占加拿大從西班牙進口甜橙總量的68%；從澳大利亞進口集中在6—7月和9—10月，以7月和9—10月進口較多，合計占加拿大從澳大利亞進口甜橙總量的86%以上；從智利進口集中在1—4月、7月和9—12月，以7月和9—10月進口較多，合計占加拿大從智利進口甜橙總量的97%以上；從中國進口，除6月和8月以外，其余月份均有進口，但主要集中在1月和11—12月，合計進口量約占加拿大從中國進口甜橙總量的98%。

圖13 2002—2013年加拿大從摩洛哥、中國、美國、秘魯和西班牙進口寬皮柑桔數(shù)量變化

加拿大進口寬皮柑桔來自摩洛哥、中國、美國、秘魯、西班牙、南非、以色列、阿根廷、日本和智利等30多個國家和地區(qū)，其中，近年從摩洛哥、中國、美國、秘魯和西班牙等5個國家進口量較大，合計進口量占加拿大進口寬皮柑桔總量的75.95%～85.99%。近年從摩洛哥進口的數(shù)量最多，但自2009年以來有逐年減少趨勢（見圖13），目前進口量仍保持在3萬t以上，占加拿大進口寬皮柑桔總量的1/4以上；近年加拿大從中國進口寬皮柑桔的數(shù)量排名第2位，在1.82萬～3.39萬t間波動，多數(shù)年份保持在3萬t左右，占加拿大進口寬皮柑桔總量的1/5～1/4；從美國進口的數(shù)量近年在2萬t左右波動，占加拿大進口寬皮柑桔總量的15%左右；從西班牙進口變化較大，在0.23萬～1.45萬t間波動，2005年以來多數(shù)年份進口量均不足1萬t（僅2012年在1萬t多），占加拿大進口寬皮柑桔總量的1.84%～8.98%；從秘魯進口的數(shù)量總體呈增長態(tài)勢，由十多年前的不足1 000 t增加到近兩年的1萬t余，占加拿大進口寬皮柑桔總量的比重也由不足1%提高到8%左右。從進口價格看，加拿大從中國進口寬皮柑桔的價格較低，是進口均價的50%～78%，是從美國進口價格的4 3%～84%，是從西班牙進口價格的42%～71%，是從秘魯進口價格的55%～91%，是從摩洛哥進口價格的39%～63%，因此，加拿大從中國進口寬皮柑桔具有突出的價格優(yōu)勢。從進口量的月份分布看 （以2012年為例），加拿大每個月都要進口數(shù)量不等的寬皮柑桔，以1月和11—12月進口量較多，合計進口量約占全年進口量的60%；除8月進口量極少外，其余月份進口量占年進口量的比重在3.32%～7.84%間。從美國進口，除8月以外，每月均有進口，但主要集中在1—4月和11—12月，合計進口量占加拿大從美國進口寬皮柑桔總量的97%以上；從西班牙進口集中在1—3月和10—12月，但以1月和11—12月進口量較多，合計進口量約占加拿大從西班牙進口寬皮柑桔總量的85%；從秘魯進口集中在1月、4—7月及9—11月，但主要集中在4—7月及9月，合計進口量占加拿大從秘魯進口寬皮柑桔總量的99%以上；從摩洛哥進口集中在1—4月和10—12月，但以1—2月和11—12月進口量較多，合計進口量占加拿大從摩洛哥進口寬皮柑桔總量的93%左右；從中國進口集中在1—6月和9—12月，但以10—12月進口量較多，合計進口量占加拿大從中國進口寬皮柑桔總量的92%以上。

近年加拿大進口柚類來自全球近20個國家和地區(qū)，其中，主要來自美國、南非和中國，合計進口量占加拿大進口柚類總量的89.06%～96.23%。從美國進口的數(shù)量一直穩(wěn)居第一，但自2007年以來有逐年減少態(tài)勢（見圖14），目前已不足3萬t，為近十年最低水平，但占加拿大進口柚類總量的比重仍高達68%以上；從南非進口的數(shù)量總體呈穩(wěn)中有增態(tài)勢，2013年進口量更是高達0.81萬t，創(chuàng)歷史最高水平，占加拿大進口柚類總量的比重也提高到18.92%；從中國進口的數(shù)量自2007年以來相對穩(wěn)定，穩(wěn)居第3位，在0.18萬～0.29萬t間波動，占加拿大進口柚類總量的3.99%～6.59%。另外，近兩年加拿大從以色列進口柚類的數(shù)量激增，并達到1 600 t左右，占加拿大進口柚類總量的3%以上。從進口價格看，加拿大從中國進口柚類的價格近年與進口均價相當，但略高于從美國進口的價格，略低于從南非和以色列進口的價格。因此，加拿大從中國進口柚類有一定的價格優(yōu)勢，但不突出。從進口量的月份分布看（以2012年為例），加拿大每個月均要進口數(shù)量不等的柚類，其中，8月進口量極少 （只有幾十千克），1—3月和11月進口量相對較多 （月進口量占年進口量的比重在11%～14%之間），其余月份月進口量占年進口量的4.93%～9.36%。從美國進口，除8月以外其余各月均有進口，但以1—4月和8—12月進口較多，合計進口量約占加拿大從美國進口柚類總量的87%；從南非進口集中在5—7月及9—10月，但主要集中在5—7月，合計進口量約占加拿大從南非進口柚類總量的95%；從以色列進口集中在4—6月和11—12月，但以4—5月進口較多，合計進口量占加拿大從以色列進口柚類總量的88%以上；從中國進口集中在1—5月和9—12月，但以1月和9—12月進口相對較多，合計進口量約占加拿大從中國進口柚類總量的88%。

圖14 2002—2013年加拿大從中國、南非和美國進口柚類數(shù)量變化

近年加拿大進口檸檬來檬來自全球40多個國家和地區(qū)，但以從美國和墨西哥進口的數(shù)量較多，合計進口量占加拿大進口檸檬來檬總量的64.71%～84.58%。其中，從美國進口的數(shù)量近年穩(wěn)定在3萬t多，但占加拿大進口檸檬來檬總量的比重卻由50%左右下降到33%左右；從墨西哥進口的數(shù)量穩(wěn)步增長，尤其是近5年增幅較大，并超過從美國進口的數(shù)量，排名第1位，占加拿大進口檸檬來檬的比重也由過去的1/5左右提高到50%左右。從中國進口的數(shù)量在幾噸至十幾噸間波動，近兩年在8 t左右。從進口均價看，加拿大從中國進口檸檬來檬的價格大都是進口均價的2倍以上，同時也是從美國和墨西哥進口價格的1.43倍以上，極少低于進口均價和從美國和墨西哥進口的價格，因此，加拿大從中國進口檸檬來檬在價格上并不具備優(yōu)勢。從進口量的月份分布看（以2012年為例），加拿大每個月都有檸檬來檬進口，除了8月進口量極少外，其余月份進口量相對均衡，月進口量占年進口量的比重都在7.91%以上。

圖15 2002—2013年新加坡從埃及、中國、澳大利亞、南非和美國進口甜橙數(shù)量變化

十、新加坡

中國柑桔出口新加坡的數(shù)量起伏較大，近幾年在1萬t左右波動，也是近十年出口量較少的幾年，2003年出口量曾高達2.37萬t。中國出口新加坡的柑桔主要是寬皮柑桔（占69%～95%），其次是甜橙（占1.44%～29.32%），合計出口量占中國柑桔出口新加坡總量的94.89%～99.19%。

從新加坡的進口數(shù)據(jù)看，近幾年新加坡進口柑桔數(shù)量相對穩(wěn)定，基本上每年都在7萬～8萬t間。其中，進口的甜橙數(shù)量最多，大都保持在4萬t多，占新加坡進口柑桔總量的55%左右；其次是寬皮柑桔，進口量在2萬t左右小幅波動，占新加坡進口柑桔總量的25%左右；進口檸檬來檬的數(shù)量呈穩(wěn)中有增的態(tài)勢，近幾年在1萬t左右，占新加坡進口柑桔總量的10.95%～15.20%；進口柚類最少，近幾年有穩(wěn)中略增的趨勢，進口量保持在0.50萬t左右，占新加坡進口柑桔總量的4.89%～6.87%。

近年新加坡進口甜橙來自全球近20個國家和地區(qū)，其中，主要來自美國、南非、埃及、中國和澳大利亞等5個國家，合計進口量占新加坡進口甜橙總量的97%以上。從美國進口的數(shù)量通常都是最多的，在1.41萬～2.17萬t間波動，占新加坡進口甜橙總量的1/3以上，僅2007年低至0.57萬t；從南非進口的數(shù)量位居第2位，在0.55萬～1.29萬t間波動，占新加坡進口甜橙總量的15%～33%；從澳大利亞進口的數(shù)量在0.52萬～1.31萬t間波動，占新加坡進口甜橙總量的12%～33%；從埃及進口的數(shù)量自2008年以來呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，目前已超過0.30萬t，占新加坡進口甜橙總量的5%以上；從中國進口的數(shù)量在2008年創(chuàng)歷史最高紀錄后，近幾年呈逐年減少態(tài)勢，占新加坡進口甜橙總量的10%左右 （見圖15）。從進口價格看，近幾年新加坡從中國進口甜橙的價格略低于進口均價，是從美國進口價格的68%～87%，是從埃及進口價格的1.11～1.53倍，是從澳大利亞進口價格的70%～88%，與從南非進口價格相當或略高。因此，新加坡從中國進口甜橙具有一定的價格優(yōu)勢，并在數(shù)量上超過從埃及進口。從進口量的月份分布看（以2013年為例），新加坡每個月都有甜橙進口，且進口量相對均衡，僅4—5和8月進口量相對多一點，月進口量占年進口量的10.50%～11.87%，其余每月進口量占年進口量的5.70%～8.79%。其中，每月均有從美國進口，但集中在1—6月，合計進口量約占新加坡從美國進口甜橙總量的82%；每月均有從南非進口，但集中在6—11月，合計進口量約占新加坡從南非進口甜橙總量的95%；從埃及進口集中在1—7月和12月，以3—4月進口較多，合計進口量占新加坡從埃及進口甜橙總量的68%以上；每月均有從澳大利亞進口，但以7—11月進口較多，合計進口量占新加坡從澳大利亞進口甜橙總量的80%以上；除5月和7月，其余每月均有從中國進口，但6月和8月進口量極少 （只有幾十千克），以1—2月和11—12月進口較多，合計進口量占新加坡從中國進口甜橙總量的97%左右。

近年新加坡進口寬皮柑桔來自全球20多個國家和地區(qū)，其中，從中國進口的數(shù)量最大且相對穩(wěn)定，在1.08萬～1.46萬t間，占新加坡進口寬皮柑桔總量的52.63%～75.41%。另外，從澳大利亞、阿根廷和巴基斯坦進口的數(shù)量也相對較多，合計進口量占新加坡進口寬皮柑桔總量的15.55%～40.08%，多數(shù)年份在20%左右。其中，從澳大利亞進口的數(shù)量年度起伏較大，近3年穩(wěn)定在0.10萬t多；從阿根廷進口的數(shù)量總體呈增長態(tài)勢，近4年穩(wěn)定在0.10萬t以上；從巴基斯坦進口的數(shù)量雖然總體呈減少態(tài)勢，但自2007年以來相對穩(wěn)定，在0.10萬～0.18萬t間波動（見圖16）。從進口價格看，新加坡從中國進口寬皮柑桔的價格基本上都低于進口均價和從澳大利亞和阿根廷進口的價格，具有一定的價格優(yōu)勢；但是，與從巴基斯坦進口的價格相比，從中國進口的價格是從巴基斯坦進口價格的1.29～1.74倍，因此，新加坡從巴基斯坦進口寬皮柑桔最具價格優(yōu)勢。從進口額的月份分布看（以2013年為例），新加坡每個月均有寬皮柑桔進口，以1月進口金額最大，約占全年進口額的52%；其次是12月，約占11%；其余每月進口額占全年進口額的比重為1.38%～4.47%。其中，從巴基斯坦進口集中在1—3月和12月，月進口額分布較均衡，占新加坡從巴基斯坦進口寬皮柑桔總額的22.18%～27.84%；從澳大利亞進口集中在2月和4—11月，但以5—9月的進口額較多，合計約占新加坡從澳大利亞進口寬皮柑桔總額的89%；從阿根廷進口集中在5—10月，以5—9月進口額較多，合計占新加坡從阿根廷進口寬皮柑桔總額的90%以上；每月均有從中國進口，5月和7—8月進口最少，1月進口最多（進口額約占新加坡從中國進口寬皮柑桔總額的73%），其次是12月（約占14%），其余月份月進口額所占比重均在5%以下。

近幾年新加坡從中國進口柚類和檸檬來檬的數(shù)量還較少，年進口量只有幾噸幾十噸或者數(shù)百噸，占新加坡進口同類水果總量的比重在10%以下。

圖16 2002—2013年新加坡從澳大利亞、阿根廷、巴基斯坦和中國進口寬皮柑桔數(shù)量變化

十一、其他新興市場

吉爾吉斯斯坦是中國近幾年寬皮柑桔出口增長較快的市場之一。中國出口吉爾吉斯斯坦的柑桔93%以上是寬皮柑桔。從吉爾吉斯斯坦的進口數(shù)據(jù)看，近幾年吉爾吉斯斯坦進口柑桔數(shù)量在0.91萬～1.26萬t間波動，其中，寬皮柑桔進口量占73%～88%，近兩年進口量在1萬t多。在進口寬皮柑桔中，從中國進口的數(shù)量占進口總量的 64%～98%，其中，2005—2010年由于從巴基斯坦和阿富汗進口的數(shù)量較多，從中國進口所占比僅64%～73%；近年吉爾吉斯斯坦從巴基斯坦和阿富汗進口寬皮柑桔的數(shù)量大幅減少。從進口價格看，近兩年隨著價格的上漲，吉爾吉斯斯坦從巴基斯坦進口寬皮柑桔的價格與從中國進口的價格已基本持平，價格優(yōu)勢不再；從阿富汗進口的價格還低于從中國進口的價格，但進口量不穩(wěn)定，如2012—2013年就沒有進口數(shù)據(jù)。

哈薩克斯坦是近幾年中國柑桔出口量增加較多的另外一大目標市場，而中國出口哈薩克斯坦的柑桔70%以上是寬皮柑桔，近幾年增加的也主要是寬皮柑桔出口量，2011年以來所占比重已高達97%以上。從哈薩克斯坦的進口數(shù)據(jù)看，近十多年哈薩克斯坦進口柑桔的數(shù)量幾乎是穩(wěn)步增長，進口甜橙數(shù)量近幾年盡管穩(wěn)定在1萬～2萬t間，但所占比重卻由以前的50%以上下降到15%左右；與此同時，進口寬皮柑桔的數(shù)量持續(xù)增加，到2013年已達8.42萬t，創(chuàng)歷史最高紀錄，所占比重也由十多年前的20%多提高到80%左右。近幾年哈薩克斯坦進口寬皮柑桔主要來自巴基斯坦、摩洛哥、伊朗和中國等4個國家，合計進口量占哈薩克斯坦進口寬皮柑桔總量的93.57%～97.04%。其中，從巴基斯坦進口的數(shù)量總體呈增長態(tài)勢，近幾年在1.36萬～3.30萬t間波動，占哈薩克斯坦進口寬皮柑桔總量的25%～48%；從摩洛哥進口的數(shù)量近幾年穩(wěn)定在0.10萬t，占哈薩克斯坦進口寬皮柑桔總量的比重不足5%；從伊朗進口的數(shù)量年度間起伏較大，占哈薩克斯坦進口寬皮柑桔總量的比重多數(shù)年份不足2%；2008年以來從中國進口的數(shù)量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，近兩年已達4萬t以上，所占比重也提高到50%以上。從進口價格看，近幾年哈薩克斯坦從中國進口寬皮柑桔的價格大都略高于進口均價，是從巴基斯坦進口價格的1.33～2.03倍，與從摩洛哥進口的價格相當，是從伊朗進口價格的1.67～3.79倍，因此，哈薩克斯坦從中國進口寬皮柑桔的價格優(yōu)勢并不突出。

孟加拉國是2010年中國柑桔出口量保持在1萬t以上的一個新的較大出口市場，之前出口量較少且不穩(wěn)定。其中，出口量最多的是寬皮柑桔，2010年以來出口量在 1.56萬～2.21萬t間，占中國柑桔出口孟加拉國總量的91.97%～98.65%；其次是甜橙，出口量不穩(wěn)定，從幾百噸到千余噸，占中國柑桔出口孟加拉國總量的1.35%～7.24%。從孟加拉國的進口數(shù)據(jù)看，2007年孟加拉國進口柑桔數(shù)量突破1萬t，近幾年進口量成倍增長，到2011年已達8.81萬t，為2011年之前的最高水平 （聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫沒有2012—2013年孟加拉國進口數(shù)據(jù)）。其中，進口量最多的是甜橙，進口量由1.06萬t增加至7.31萬t，占孟加拉國進口柑桔總量的比重卻由93.89%下降到83.00%；其次是寬皮柑桔，進口量由255 t增中到1.47萬t，占孟加拉國進口柑桔總量的比重也由2.27%提高到16.69%；進口的柚類和檸檬數(shù)量相對較少，且不穩(wěn)定。近兩年孟加拉國進口甜橙主要來自美國、泰國、南非、埃及和中國，合計進口量占孟加拉國進口甜橙總量的 91%～95%，其中，從南非進口最多，占進口總量的35%～44%，從中國進口的數(shù)量遠大于中國提供的出口數(shù)據(jù)，但不穩(wěn)定。近幾年孟加拉國進口寬皮柑桔來自中國、泰國、巴基斯坦、阿根廷、埃及、美國、印度和中國香港等國家和地區(qū)，其中，每年都要從巴基斯坦和中國兩個國家進口，合計進口量占孟加拉國進口寬皮柑桔總量的74%～100%。不過，由于孟加拉國本身進口量的不穩(wěn)定，因此從中國和巴基斯坦進口的數(shù)量也不穩(wěn)定，年度間起伏較大。

從以上簡單統(tǒng)計分析可以看出，在傳統(tǒng)出口大市場中，中國柑桔出口優(yōu)勢主要表現(xiàn)在寬皮柑桔和柚類出口上；隨著出口價格的上漲，中國柑桔出口的價格優(yōu)勢正逐漸消失，尤其是出口國東南亞、西亞和俄羅斯等鄰近國家和地區(qū)正面臨巴基斯坦、印度、阿富汗等國低價柑桔的競爭；在一些出口市場，中國柑桔即使有一定的價格優(yōu)勢，但由于受品種和成熟期等因素的影響，很難滿足進口市場需求，所占市場份額也很難提高，如中國香港、俄羅斯、新加坡等。另外，從各市場的進口情況看，除了價格、品種和熟期等因素外，影響中國柑桔擴大對傳統(tǒng)出口市場出口的還有一些非市場性因素，如地緣政治等。