盤點(diǎn)基金上半年六大“最”

最杯去年亞軍中歐中小盤“戀房”害慘中歐中小盤基金2012年收益率達(dá)到29. 34%，奪得股票型基金亞軍。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，該基金的總申購(gòu)額達(dá)到了6 . 3 9億元，但是上半年虧損14. 04%，以上資金悉數(shù)被套。隨著半年報(bào)的公布，中歐中小盤基金陷入輿論的漩渦：雖然打著“中小盤”的旗號(hào)，但其投資的標(biāo)的卻幾乎全部是大盤房地產(chǎn)類股票，不但違反契約，也涉嫌豪賭地產(chǎn)股。二季報(bào)顯示，該基金二季度房地產(chǎn)的持倉(cāng)比例為80.89%。地產(chǎn)股上半年表現(xiàn)不佳，該基金也因此害慘基民。

最興奮

上投摩根憑借冠軍基金做大規(guī)模

由杜猛擔(dān)任基金經(jīng)理的上投摩根新興動(dòng)力，上半年以41. 55%的收益率，成為半程冠軍。雖然去年在最后階段沒能爭(zhēng)到基金年度冠軍寶座，但是杜猛出色的投資能力已經(jīng)被投資者認(rèn)可。憑借整體出色業(yè)績(jī)備受投資者青睞，2013年上半年，上投摩根以114億元的凈申購(gòu)排名第一，并且是唯一一家規(guī)模增長(zhǎng)破百億的基金公司。

最惹火

天弘基金借“增利寶”名利雙收

借助淘寶網(wǎng)巨大的人氣，天弘基金公司聯(lián)手支付寶推出“增利寶”，賺足了眼球，名利雙收。據(jù)天弘基金官方數(shù)據(jù)，截至6月30日，天弘增利寶基金推出18天之后，客戶數(shù)達(dá)251.56萬戶，累計(jì)申購(gòu)金額達(dá)66. 01 億元，增利寶基金規(guī)模一舉達(dá)到57億元。天弘增利寶客戶數(shù)已超越去年國(guó)內(nèi)客戶數(shù)前十大貨幣基金的總和，成為國(guó)內(nèi)客戶數(shù)最多、覆蓋面最廣的貨幣基金。

最憤怒

華寶興業(yè)兩只基金業(yè)績(jī)差60%

如果你買了華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)基金，今年上半年收益率為33.26%，居股票型基金的第二位，一定會(huì)樂壞了。但是，如果你買了它的同門基金華寶興業(yè)資源，那么肯定郁悶壞了：它的收益率排名倒數(shù)第一，跌幅為26.76%。兩只同門基金的半年業(yè)績(jī)差距為什么能超過60%？因?yàn)樯习肽晷屡d產(chǎn)業(yè)、科技傳媒類個(gè)股高漲，新興產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥主題優(yōu)質(zhì)個(gè)基漲幅靠前，而資源主題的基金都虧得比較慘。

最郁悶

華夏基金虧損89億元

根據(jù)天相投顧的統(tǒng)計(jì)顯示，72家基金公司旗下基金共計(jì)虧損49 0億元，其中，股票型和混合型基金虧損了518億元。業(yè)內(nèi)規(guī)模排名第一的華夏基金虧損最多，達(dá)到89.06億元。

華夏基金虧得多，其實(shí)也不是投資能力不行，可以認(rèn)為因?yàn)橹笖?shù)下跌被動(dòng)虧損。數(shù)據(jù)顯示，華夏基金旗下有12只ETF（交易型開放式指數(shù)基金）和聯(lián)接基金，其中虧損較大的華夏上證50ETF虧損23.58億元，華夏滬深300ETF虧損也超過20億元。

最尷尬

申萬進(jìn)取跌破一毛錢

成也杠桿，敗也杠桿。隨著市場(chǎng)下跌，杠桿基金凈值下跌，致杠桿倍數(shù)上升。6月上旬，申萬進(jìn)取凈值已經(jīng)暴跌近半。6月20日，申萬進(jìn)取凈值報(bào)0.0974元，跌破0.1元閥值。這意味著申萬收益將與進(jìn)取端共同承擔(dān)虧損，風(fēng)險(xiǎn)收益特征大變。在申萬進(jìn)取凈值大幅下跌的過程中，尤其是在0.1元附近時(shí)，其杠桿理論上最高凈值杠桿率可能達(dá)到11倍左右。