LED市場(chǎng)熱浪之下隱憂凸顯

在相同照明效果下，半導(dǎo)體照明（LED）比傳統(tǒng)光源節(jié)能80%以上，壽命比傳統(tǒng)光源長(zhǎng)10倍以上。作為全球矚目的新一代環(huán)保光源，LED以其高亮度、低熱量、長(zhǎng)壽命等優(yōu)點(diǎn)，被稱為21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ木G色照明光源。目前，大陸已將半導(dǎo)體LED照明列入了中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)在已經(jīng)形成外延片生產(chǎn)、晶片製備、封裝集成、LED應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

然而，過去幾年，在大陸各地政府「劃地蓋廠」和過度慷慨的補(bǔ)貼政策刺激下，太多外行紛紛搶進(jìn)LED行業(yè)，相互之間惡性競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)每況愈下；加之核心技術(shù)缺乏、同質(zhì)化低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等行業(yè)硬傷，近來(lái)，東莞和深圳已有大批企業(yè)倒閉，以小型企業(yè)為甚。當(dāng)初預(yù)想的美好的「LED的春天」，似乎依然遙遙無(wú)期。

投資火熱

近年來(lái)在利好政策的推動(dòng)下，大陸LED產(chǎn)業(yè)以井噴之勢(shì)迅速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前大陸LED照明產(chǎn)業(yè)，上游企業(yè)有近60家，中游器件封裝企業(yè)有1000多家，下游應(yīng)用企業(yè)有2000多家，就業(yè)人員超過80萬(wàn)人。預(yù)計(jì)，2015年半導(dǎo)體照明產(chǎn)值為5000億元（人民幣，下同）。LED產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出來(lái)的美好前景，吸引了越來(lái)越多的投資者投身其中。北京申安投資集團(tuán)董事長(zhǎng)莊申安說(shuō)，「在市場(chǎng)的吸引下，很多企業(yè)都想占有一席之地。目前南方很多制藥廠、酒廠都在做LED照明?！故袌?chǎng)發(fā)展的狂熱已經(jīng)可見一斑。

其實(shí)，一直關(guān)注LED產(chǎn)業(yè)的人肯定了解，LED產(chǎn)業(yè)的一路發(fā)展也不是一帆風(fēng)順的，2009年還是熱火朝天前途似錦，2012年卻到了舉步維艱的地步，而2013年由於全球LED市場(chǎng)的帶動(dòng)，一度冰凍的大陸LED產(chǎn)業(yè)又再次熱絡(luò)起來(lái)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這次繁榮到底能走多遠(yuǎn)，還要看企業(yè)和行業(yè)能用多長(zhǎng)時(shí)間來(lái)解決中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)暴露出的核心技術(shù)缺乏、創(chuàng)新能力不足、市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等問題。

核心技術(shù)缺乏同質(zhì)化低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)

儘管大陸LED應(yīng)用產(chǎn)品製造能力在全球占到50%，份額占到50%，但利潤(rùn)卻是最低的一環(huán)，目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要還是靠?jī)r(jià)格。高工LED研究總監(jiān)張宏標(biāo)介紹說(shuō)，在中國(guó)各類燈飾城裏，2013年LED照明的滲透率已達(dá)90%，但LED的銷售額只占9.6%。2013年LED的價(jià)格是2011年的三分之一，3瓦的LED球泡燈，品牌產(chǎn)品30～40元，低端的只需10～12元。

2013年7月12日，鴻利光電、乾照光電、雷曼光電等4家LED行業(yè)公司同時(shí)發(fā)佈半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，封裝產(chǎn)品占主營(yíng)大頭的鴻利光電，上半年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)20%到30%，而淨(jìng)利潤(rùn)同比下降25%到35%。鴻利光電解釋稱，淨(jìng)利潤(rùn)下降的原因在於報(bào)告期內(nèi)LED照明市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，有效釋放了公司產(chǎn)能，營(yíng)業(yè)收入有一定幅度的增長(zhǎng)，但產(chǎn)品銷售價(jià)格同比下降，毛利有所下降。

主營(yíng)晶片產(chǎn)品的乾照光電同樣遭遇增收未增利的尷尬。該公司2013年上半年?duì)I收同比增加10%到20%，而淨(jìng)利潤(rùn)同比下降15%到25%。公司的解釋大同小異：由於LED行業(yè)需求增長(zhǎng)，公司產(chǎn)品銷售量與營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)；但由於上半年產(chǎn)品售價(jià)同比下降，整體淨(jìng)利潤(rùn)同比下降。

而造成現(xiàn)在企業(yè)增量不增收的尷尬現(xiàn)狀的原因，是大陸LED行業(yè)缺乏核心專利技術(shù)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中居於被動(dòng)地位。

「LED晶片就好比汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)，核心技術(shù)的缺乏將直接制約這個(gè)行業(yè)的發(fā)展。」莊申安說(shuō)。LED上游晶片生產(chǎn)主要技術(shù)都掌握在國(guó)外公司手中，技術(shù)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程較慢，影響了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。MOCVD（Metal-organic Chemical Vapor Deposition）外延爐及其相關(guān)配套技術(shù)是LED產(chǎn)業(yè)鏈的最高端，目前主要依賴進(jìn)口，極大地制約了LED產(chǎn)業(yè)上游的成本控制。

而在專利方面，大陸LED外延晶片企業(yè)雖然已經(jīng)具有了一定的實(shí)力，但整體上處?kù)堵溽岬匚?。大陸產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)三安光電擁有LED相關(guān)專利200多項(xiàng)，其中發(fā)明專利占80%左右。由於國(guó)外LED企業(yè)巨頭之間佈設(shè)了嚴(yán)密的LED專利網(wǎng)，特別是在外延生長(zhǎng)層面，國(guó)際LED企業(yè)已完成佈局，基本很難有突破。大量的核心專利掌握在日本日亞、美國(guó)科瑞、德國(guó)歐司朗、美國(guó)Lumileds等國(guó)際巨頭手中，大陸LED企業(yè)在晶片外延方面的專利實(shí)力相對(duì)較為薄弱，多數(shù)企業(yè)還無(wú)法解決出口涉及到的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題，對(duì)未來(lái)拓展國(guó)際業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響，成為制約大陸LED外延晶片產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的瓶頸。

為使LED照明行業(yè)健康有序發(fā)展，多位專家建議，加強(qiáng)國(guó)家對(duì)地方LED產(chǎn)業(yè)整體規(guī)劃的引導(dǎo)，儘快出臺(tái)可執(zhí)行的國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特別是示範(fàn)工程中相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，例如路燈、隧道燈、顯示幕、景觀燈等，讓各地政府採(cǎi)購(gòu)和企業(yè)提供產(chǎn)品都有標(biāo)準(zhǔn)可依。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，加強(qiáng)下一代半導(dǎo)體照明技術(shù)的研究開發(fā)工作刻不容緩。同時(shí)，儘早實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體照明核心裝備MOCVD的本土化，從根本上改變高端裝備受制於人的局面，推動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體照明戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速健康可持續(xù)發(fā)展。

儘快出臺(tái)相關(guān)配套政策，政府要在政策、法規(guī)、研發(fā)投入、應(yīng)用示範(fàn)和標(biāo)準(zhǔn)等多方面來(lái)引導(dǎo)和扶持，全大陸一盤棋，整體規(guī)劃，才能引導(dǎo)LED產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

趨勢(shì)走向整合

同時(shí)，由於盲目投資，產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，產(chǎn)品價(jià)格不斷下滑，大陸 LED外延晶片企業(yè)營(yíng)收處?kù)对隽坎辉鍪?，中小功率晶片賣不出價(jià)的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)整合調(diào)整已經(jīng)勢(shì)在必行。

從2011年「產(chǎn)業(yè)寒冬」開始，階段性的LED外延晶片產(chǎn)業(yè)投資過熱使得大陸LED企業(yè)承受產(chǎn)能過剩帶來(lái)的後果，產(chǎn)能利用率低，開工率不足，庫(kù)存帶來(lái)的營(yíng)運(yùn)成本增加等。至此，大陸LED企業(yè)訂購(gòu)MOCVD機(jī)臺(tái)數(shù)量大幅度下降，多數(shù)LED外延晶片投資專案開始延期，部分專案下調(diào)當(dāng)初的宣稱規(guī)模，部分專案則無(wú)疾而終。

此外，目前大陸LED晶片產(chǎn)業(yè)間企業(yè)規(guī)模相對(duì)分散，數(shù)量較多但規(guī)模不大，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，LED產(chǎn)業(yè)間的整合併購(gòu)開始增加。2012年最具重磅消息的莫過於大陸LED晶片廠三安光電參股了臺(tái)灣璨圓光電，拉開了企業(yè)間重組的序幕。

而在「第二屆G20-LED峰會(huì)」論壇上，瑞豐光電董事長(zhǎng)龔偉斌、聯(lián)創(chuàng)光電負(fù)責(zé)人蔣國(guó)忠也都表示，對(duì)併購(gòu)年產(chǎn)值1億～2億元左右的封裝、應(yīng)用企業(yè)感興趣。上游企業(yè)對(duì)下游的不斷滲透，也將成為垂直整合的熱點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，晶片加上應(yīng)用的模式將成為趨勢(shì)。

高工LED總裁張小飛認(rèn)為，經(jīng)過價(jià)格戰(zhàn)和整合，LED上、中、下游企業(yè)的數(shù)量都會(huì)大大減少，「企業(yè)一定要差異化競(jìng)爭(zhēng)，才能求得生存」。