外貿(mào)艱難時刻：停頓、轉(zhuǎn)型、解困

常薇倩

今年4月，是自2020年3月以來，外貿(mào)從業(yè)者們最為心驚，也最為焦慮的一個月。

往年3、4月份，正是外貿(mào)行業(yè)接單、生產(chǎn)的旺季，可今年許多外貿(mào)商家并沒有迎來“開門紅”?！耙酝谶@個時候，好多工廠訂單已經(jīng)排滿了，但今年許多商家到現(xiàn)在還沒有開張”，一位業(yè)內(nèi)人士在與筆者的交流中表示。

受多方因素影響，近期多個外貿(mào)產(chǎn)業(yè)帶籠罩著一股陰霾。海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月，我國出口貿(mào)易總值為2736.2億美元，同比增長3.9%，增速回落10.8個百分點，回落幅度將很多外貿(mào)及電商公司從過去兩年“詭異”的繁榮中拉回了現(xiàn)實。

“過去兩年，行情是前所未有的好”，這是大部分外貿(mào)及電商從業(yè)者的共同感知。然而，反常終歸是偶然現(xiàn)象，一切總會在某個節(jié)點回歸常態(tài)。

2021年底，隨著海外防疫政策逐漸放松，國內(nèi)外生產(chǎn)形勢開始悄悄逆轉(zhuǎn)。Wind 數(shù)據(jù)顯示，2022年3月，美國制造業(yè)產(chǎn)能利用率恢復(fù)到了78.7%，為2016年以來最高；而東南亞國家自去年9月份以來，制造業(yè) PMI 持續(xù)多月高于50%。

需求端的變化疊加疫情影響傳導(dǎo)到了生產(chǎn)端。

3、4月中國制造業(yè) PMI 新出口訂單指數(shù)連續(xù)下降，降幅僅次于2020年上半年。4月，中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會對 500余家參加廣交會的企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，結(jié)果顯示47.2%的企業(yè)在手訂單較上年春季和秋季均有所下降，僅有12.6%的企業(yè)表示訂單同比增長。

更令從業(yè)者擔(dān)憂的是，以蘋果為代表的部分頭部外資正在轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。4月，蘋果宣布，開始在鴻海印度欽奈工廠生產(chǎn)最新的 iPhone 13 系列。根據(jù)這一生產(chǎn)計劃，蘋果所有暢銷機型，現(xiàn)在都將通過鴻海和緯創(chuàng)在印度生產(chǎn)。

除了印度，東南亞出口數(shù)據(jù)近期也受到了高度關(guān)注，越南更是引發(fā)了新一輪的討論。根據(jù)華西證券的研報，3月以來，印尼出口同比增速超過40%，越南超過30%，馬來西亞、泰國、菲律賓均在20%左右。

新訂單獲取困難重重，老訂單出貨也同樣受到?jīng)_擊。上海意為金屬制品有限公司負(fù)責(zé)人馮祖旭談道：“今年3月‘新貿(mào)節(jié)’我們收到了很多詢盤，4月原本打算大干一場，沒想到上?？偛康?8個人全部封在家里，只能居家辦公。”

即便能夠出貨，物流效率與海運價格也是更大的障礙。

首先是碼頭擁堵，據(jù)中國港口協(xié)會統(tǒng)計，4月份全國沿海港口完成集裝箱吞吐量為2 081萬TEU（國際標(biāo)準(zhǔn)箱），由其重點監(jiān)控的沿海港口吞吐量同比減少1.4%，其中外貿(mào)貨物吞吐量同比減少2.7%。

而外貿(mào)貨物吞吐量占全國約10%的上海港，5月初，港口輪船到達(dá)/離開數(shù)在800以下，明顯低于上海疫情前約2 000的中樞值。

此外，還有運費帶來的高昂成本。參照波羅的海貨運指數(shù)（FBX），今年5月17日，航線亞洲-美西40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱運費約為14 000美元，亞洲-美東運費約為16 000美元。在訂單匱乏、工廠隨時可能停工的情況下，運費的成本壓力比過去兩年都要沉重。

部分產(chǎn)品溢價能夠覆蓋物流成本，但當(dāng)下內(nèi)陸運輸也存在一系列問題。譬如，蘇州某外貿(mào)企業(yè)原定于4月10日從江蘇太倉港將5 000余臺空氣凈化器運往東京，但由于道路擁堵及拖車稀缺，貨值超100萬美元的空氣凈化器比預(yù)定時間晚2小時進(jìn)港，險些造成報關(guān)異常而趕不上船期。

但針對這些困境，部分外貿(mào)從業(yè)者及行業(yè)分析師表示并未擔(dān)憂。因為從全年維度來看，這些困擾因素均為暫時性，隨著疫情趨于穩(wěn)定、各項政策開始奏效，產(chǎn)能和運力大概率能夠在短時間恢復(fù)。

海外復(fù)工復(fù)產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、外資撤退是當(dāng)下外貿(mào)行業(yè)更為關(guān)心的長期危機，但也需冷靜看待、從容應(yīng)對。放在長遠(yuǎn)的維度上來看，走出“舒適區(qū)”更有利于中國制造向更高端的價值鏈轉(zhuǎn)型。

并且，在轉(zhuǎn)型過程中，部分難以替代的產(chǎn)業(yè)鏈依舊能夠為中國外貿(mào)提供一定的緩沖時間。比如，中間品仍是我國未來一段時間出口歐美及東盟的重要支撐。歐元區(qū)方面，2022年一季度制造業(yè)產(chǎn)能利用率為82.4%，美國4月初錄得制造業(yè) PMI 59.7%，越南、印尼等國制造業(yè) PMI 也均位于榮枯線以上。

此外，海外生產(chǎn)生活的恢復(fù)有利于維持我國消費品的出口。疫情以來，美國零售商庫存大幅下降，截至2022年2月，美國零售商庫銷比為1.13，仍顯著低于2019年1.47的水平。美國消費支出與庫存的不平衡，使其在一段時間內(nèi)依舊對進(jìn)口有需求。

當(dāng)然，當(dāng)下確實有一部分原本依賴中國的產(chǎn)業(yè)正在流向東南亞國家，但主要為產(chǎn)業(yè)鏈短、附加值低的勞動密集型產(chǎn)業(yè)。

國海證券的研報顯示，越南優(yōu)勢出口產(chǎn)業(yè)為鞋類、頭飾類、玩具類等輕型勞動密集商品，馬來西亞優(yōu)勢出口產(chǎn)業(yè)為木材及其制品、印刷行業(yè)商品等，而印尼和泰國的優(yōu)勢出口產(chǎn)業(yè)則為資源品及原材料加工業(yè)。

在今年3月的一次媒體交流會上，阿里巴巴國際站提到：“近年來，中國外貿(mào)的大趨勢是，整個出口正走向高毛利、高利潤的時代。越來越多中國企業(yè)開始走向品牌化和高端制造。”

筆者了解到，今年一季度阿里巴巴國際站上新能源、機械制造、消費電子等品類的交易量增長迅猛。光伏設(shè)備、商用和民用充電樁、逆變器等成為了海外買家追逐的新寵；小型輪式拖拉機、小型挖掘機詢盤買家同比增長率將近100%。

尤值一提的是汽摩配行業(yè)，阿里巴巴國際站數(shù)據(jù)顯示，一季度日系車改裝配件詢盤買家同比增長700%，高居行業(yè)榜首，特斯拉新能源充電樁詢盤同比增長150%。而這些品類，短期內(nèi)在東南亞并無法形成替代效應(yīng)。

盡管中國目前受疫情影響，外貿(mào)商品流動受阻，但海外買家轉(zhuǎn)移訂單也需要考慮履約能力、制造品質(zhì)、信譽度等等，短短幾個月局部停擺并不會對中國制造業(yè)發(fā)展的大趨勢有實質(zhì)性影響。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是長達(dá)20～30年的周期變化，工業(yè)革命以來全球已經(jīng)完成了4次大規(guī)模的國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，當(dāng)前正處于第5輪——中國轉(zhuǎn)向東南亞。但第5次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并不始于近兩年，而是開啟于2008年金融危機后，中國主動選擇加快產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移自然會帶動部分外資的撤離，但對于中小商家來說，這也并非一定是壞事。最直接的影響就是，外資撤出能夠釋放人才和先進(jìn)設(shè)備流向民營企業(yè)，反而向本土企業(yè)輸送了優(yōu)質(zhì)資源。

從外資轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)維度上來看，投資依然集中于制造與加工行業(yè)。2022年前4個月，外商對越南、馬來西亞的加工制造業(yè)直接投資分別占注冊投資總額的57%、43%，而對印尼和泰國的投資主要在電氣和電子制造業(yè)。

許多對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的擔(dān)憂在于，本土制造業(yè)可能會迎來失業(yè)潮。

但如果把視角放到20世紀(jì)80年代的第4次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移——歐美日等發(fā)達(dá)國家和亞洲“四小龍”轉(zhuǎn)向中國，接下來的時間里，這些國家并未出現(xiàn)大規(guī)模的制造業(yè)工人失業(yè)，而是迎來了一個消費大國，并將原有的產(chǎn)業(yè)推上了更高的臺階。

與其在低端產(chǎn)業(yè)的紅海里“內(nèi)卷”，不如抓住洗牌機會，探索更大的發(fā)展空間。

面對放緩的數(shù)據(jù)，如何“穩(wěn)外貿(mào)”已經(jīng)成為各方關(guān)注的焦點。

5月5日，國常會再次聚焦外貿(mào)并提出：一要著力保訂單和穩(wěn)定重點行業(yè)、勞動密集型行業(yè)進(jìn)出口；二要有力有序疏通海空港等集疏運，提高作業(yè)和通關(guān)效率；三要盡快出臺便利跨境電商出口退換貨政策，支持符合條件的跨境電商企業(yè)申報高新技術(shù)企業(yè)；四要加大對中小微外貿(mào)企業(yè)信貸投放，支持銀行對暫時受困的企業(yè)不盲目抽貸、斷貸、壓貸，梳理一批亟需資金的企業(yè)予以重點支持；五要優(yōu)化廣交會等平臺服務(wù)，加強與跨境電商聯(lián)動互促。

針對出口訂單外流挑戰(zhàn)，商務(wù)部也表示，將千方百計助力企業(yè)搶抓訂單、開拓市場，一方面辦好、用好進(jìn)博會、廣交會、服貿(mào)會等重大展會，拓寬企業(yè)接單渠道；另一方面，積極支持中小微企業(yè)參加境外展會，對接海外買家。

此外，隨著疫情愈趨平穩(wěn)，RCEP（區(qū)

域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定） 的政策紅利也將逐步發(fā)揮作用，涉及地區(qū)與國家的貿(mào)易潛力未來將得到進(jìn)一步釋放。今年1—4月，我國與 RCEP 國家進(jìn)出口總額占到進(jìn)出口總額的31%，其中出口拉丁美洲增速為17%，出口非洲增速為13%，均超過與之對應(yīng)的整體貿(mào)易情況。

隨著系列政策措施持續(xù)發(fā)力，外貿(mào)市場主體的活力逐步得到有效激發(fā)。5月以來，上海及周邊地區(qū)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速，進(jìn)一步緩解了外貿(mào)商家的困境與焦慮。

在“穩(wěn)外貿(mào)”的攻堅戰(zhàn)中，善于運用數(shù)字化手段的外貿(mào)平臺也成為了一股不可忽視的力量。

過去，傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)獲取訂單的重要場景主要是依靠線下展會。疫情發(fā)生后，出口面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的同時，外貿(mào)行業(yè)數(shù)字化也獲得了發(fā)展契機。特別是線上商貿(mào)平臺，體現(xiàn)出了連接能力和服務(wù)能力。

國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級統(tǒng)計師趙慶河指出，“4月新出口訂單指數(shù)和進(jìn)口指數(shù)分別為33.5%和43.9%，比上月下降12.9和4.5個百分點。部分制造業(yè)企業(yè)反映新簽訂的出口訂單銳減，甚至已開工生產(chǎn)的訂單被取消?！?/p>

針對訂單獲取問題，筆者從阿里巴巴國際站方面了解到，“目前我們上線了保供專場，給予商家面向歐美10國買家的定向投放扶持。未來，還計劃借助線上數(shù)字展會、數(shù)字參展、直播看廠等數(shù)字化外貿(mào)手段，幫助中國商家拓展新客戶?！?/p>

自2020年以來，無論平臺還是企業(yè)，都利用數(shù)字化技術(shù)手段化解了多次危機，相信在今年短暫停擺后，數(shù)字化手段依舊能夠更加敏捷地作出反應(yīng)，加速全球資金、信息、服務(wù)等流動。