全球制造業(yè)新賽局

制造業(yè)到底是朝陽新生，還是夕陽遲暮？

過去十年，全球制造業(yè)經(jīng)歷了跌宕起伏：其占全球GDP的比重從1990年的20%降到2010年的16%；這期間，中國等新興經(jīng)濟體晉級為全球制造業(yè)明星；美歐日等發(fā)達經(jīng)濟體則經(jīng)歷了制造業(yè)就業(yè)驟然垂落的過程。

變化在近幾年悄然出現(xiàn)，發(fā)達經(jīng)濟體迎來制造業(yè)新一輪復(fù)興跡象。

英國制造業(yè)協(xié)會稱，英國制造商們不斷把部分生產(chǎn)業(yè)務(wù)遷回本土，2011年相關(guān)調(diào)查顯示，要加入這個行列的英國制造商有七分之一。通用電氣等美國企業(yè)則高調(diào)宣稱，外包作為一種商業(yè)模式基本過時。

媒體熱衷于辯論“中國制造”還是“美國制造”，其背后焦點是：全球制造業(yè)正在搭建某種復(fù)興臺架，誰會上臺引舞仍充滿變數(shù)。

如何把握其中變數(shù)，成為經(jīng)濟研究和管理咨詢機構(gòu)的熱門話題，麥肯錫公司的一些研究報告和分析預(yù)測因?qū)覍覂冬F(xiàn)而備受重視。

加拿大人鮑達民（Dominic Barton）高大而謙恭，1986年他加入麥肯錫多倫多分公司，專注于金融部門改革、公共和私營部門治理以及企業(yè)全球化，幫助各種本土和地區(qū)性企業(yè)和組織轉(zhuǎn)型成為全球領(lǐng)先的企業(yè)和組織。

在接受《財經(jīng)》記者專訪時，鮑達民指出，制造業(yè)回流是企業(yè)基于靈活性的考慮，但回流企業(yè)有可能再搬走，今后企業(yè)搬遷頻率會增加。

而隨著經(jīng)濟發(fā)展，制造業(yè)在大規(guī)模就業(yè)中發(fā)揮的作用越來越小，但它仍會為出口、創(chuàng)新和生產(chǎn)力增長做出巨大貢獻，這仍是決定一個經(jīng)濟體全球競爭力的重要因素。

回流與靈活性

《財經(jīng)》：中國勞動力成本居高不下，在中國的制造商不得不部分采用機器取代工人或進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，媒體則大談發(fā)達經(jīng)濟體的制造業(yè)回流，怎么解讀這些現(xiàn)象？

鮑達民：中國勞動力成本上升速度很快，一些資料顯示每年上升10%以上。對此不同行業(yè)會有不同反應(yīng)：資本和創(chuàng)新密集型的產(chǎn)業(yè)，如汽車業(yè)，可能向自動化方向轉(zhuǎn)型，隨著消費市場成熟，這一轉(zhuǎn)型也會改善這些行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量。

對勞動密集型產(chǎn)業(yè)而言，比如服裝業(yè)，可能不會在自動化方面投入多少精力，企業(yè)可能去尋找下一個勞動力成本更低廉的地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。還有一些分布于特定地區(qū)的產(chǎn)業(yè)，如食品行業(yè)，盡管勞動力成本上升，但這些行業(yè)不會有大的改變。

《財經(jīng)》：如果創(chuàng)新密集型產(chǎn)業(yè)遷回發(fā)達經(jīng)濟體，而勞動密集型企業(yè)遷到成本更低的亞洲和非洲地區(qū)，中國制造業(yè)會出現(xiàn)什么情況？中國制造業(yè)的一些優(yōu)勢怎樣體現(xiàn)出來？

鮑達民：這需要區(qū)別看待。一些產(chǎn)業(yè)會因為鄰近效應(yīng)而獲得本土優(yōu)勢，比如某一地區(qū)有大量食品加工企業(yè)，它們在當?shù)匕l(fā)展要比走出國門更具優(yōu)勢，因為企業(yè)需要考慮食品安全、新鮮度以及所有相關(guān)問題。

汽車業(yè)會變得越來越本土化。寶馬和大眾均在中國設(shè)立了工廠、研發(fā)和設(shè)計中心，因為中國對它們來說是非常大的市場，考慮當?shù)叵M者的興趣差異，有必要在中國直接生產(chǎn)。

汽車和食品業(yè)擁有強大的客戶或消費群體，會是制造業(yè)依附本地的核心。更為專業(yè)化的醫(yī)療、制藥和航空業(yè)則趨向于集中，它們可能因研發(fā)而去美國、德國或法國。

每個國家有不同種類的民用飛機或許毫無意義，飛機制造是一個需要有國際規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。這些專業(yè)化行業(yè)的公司，可以借此擴大全球銷售網(wǎng)絡(luò)。

中國需要通過本土制造業(yè)來滿足自身需求，在德國生產(chǎn)汽車然后大規(guī)模運到中國可能行不通，這存在物流成本、就近性和設(shè)計等問題。中國有巨大市場規(guī)模，我不擔心，我更擔心歐洲。

《財經(jīng)》：有些跨國企業(yè)，如諾基亞和西門子，將其全球研發(fā)中心搬到中國。這在其產(chǎn)業(yè)價值鏈組成上意味著什么？

鮑達民：研發(fā)、生產(chǎn)和價值鏈組成之間的關(guān)系復(fù)雜。在半導(dǎo)體行業(yè)，大部分創(chuàng)新出現(xiàn)在制造過程中，因此研發(fā)轉(zhuǎn)移也會導(dǎo)致生產(chǎn)轉(zhuǎn)移，但對汽車和機械行業(yè)來說，企業(yè)仍按部就班地維持其研發(fā)中心和生產(chǎn)中心的全球網(wǎng)絡(luò)。

對后者而言，在中國設(shè)立研發(fā)中心可能并不代表有其他的變化——尤其對于那些已在本國擁有主要工廠的企業(yè)，它們會在那里開展大部分創(chuàng)新和標準化工作，然后推廣至世界其他工廠。

《財經(jīng)》：一些制造業(yè)從中國向發(fā)達經(jīng)濟體“回流”有加快勢頭，這是暫時現(xiàn)象嗎？

鮑達民：這些制造業(yè)回流首先是基于靈活性考慮，靈活性已成為企業(yè)強大的戰(zhàn)略性武器。

20年前，企業(yè)在某地設(shè)廠，就會一待數(shù)年。現(xiàn)在必須變得靈活，有搬遷業(yè)務(wù)模塊的能力?；亓饕膊灰馕吨衅髽I(yè)都搬回本國，它們有可能隨后再搬走，今后企業(yè)搬遷頻率會增加。

《財經(jīng)》：放在制造業(yè)發(fā)展全球背景下，企業(yè)搬遷頻率增加意味著什么？

鮑達民：由于經(jīng)濟的波動性，企業(yè)不得不變得更加敏捷和靈活。汽車制造業(yè)如今思考的不是“在一處建廠進行全部生產(chǎn)制造”，而是把組件細化由三個分成十個，從而可以將制造業(yè)遷到匯率更低、能源成本更低和有更多優(yōu)惠政策的地區(qū)。

企業(yè)業(yè)務(wù)模塊化的程度將提升，以變得更靈活。但是，靈活性可能會帶來更多的不穩(wěn)定性。

資本至今是最容易流動的要素，我們也逐漸發(fā)現(xiàn)，之前很難轉(zhuǎn)移的制造過程，也在變得越來越有流動性，因為企業(yè)將之細化了。

流動性最差的，可能是大規(guī)模的勞動力了。

即便如此，優(yōu)秀或核心員工的轉(zhuǎn)移也在發(fā)生，我在巴黎見到多名CEO時，問他們的總部在哪，他們說，這個問題現(xiàn)在已經(jīng)沒有意義，因為高管們并不都在一個地方工作。

這就是全球化和靈活性的存在，企業(yè)搬遷資源已成為可能。

制造業(yè)的一個趨勢就是，人們不再強調(diào)“大穩(wěn)定”和供應(yīng)鏈效率，更加關(guān)注供應(yīng)鏈的靈活性、風險和不確定性。

能源與競爭

《財經(jīng)》：美國總統(tǒng)等政經(jīng)要人大談重振美國制造，美國制造業(yè)真的在復(fù)蘇嗎？

鮑達民：引領(lǐng)美國制造業(yè)復(fù)蘇的行業(yè)相對較少。自2010年1月以來，美國新增50萬個制造業(yè)就業(yè)崗位中，四大關(guān)聯(lián)行業(yè)——汽車、機械、原生金屬和金屬制品行業(yè)貢獻了35%的崗位，推動就業(yè)增長率上升75%。就政策支持而言，尤其是汽車業(yè)，這些政策至少在過去兩年是成功的。而其他針對技能發(fā)展和創(chuàng)新的制造業(yè)政策，則需要更長時間才可能發(fā)揮作用。

《財經(jīng)》：你似乎不太買“美國制造業(yè)復(fù)蘇”的賬？

鮑達民：我確信，美國會出現(xiàn)某種制造業(yè)的復(fù)蘇。

主要原因是美國能源成本的改變，頁巖氣影響深遠。美國放寬管制和促進制造業(yè)增長的政策，與能源問題相比只會相形見絀。美國制造業(yè)回流最大的推手，正是能源成本明顯下降。

最重大的變革莫過于美國頁巖氣成功開采。它令歐洲企業(yè)震驚，有歐洲化工廠和鋼鐵廠因為能源成本而搬往美國，我相信其他制造業(yè)也會加入，因為美國有巨大市場。

能源成本占附加成本的比例，要比勞動力所占比例更大。這必須引起中國注意，一些中國制造業(yè)將會在美國出現(xiàn)，這不是因為勞動力成本差異，而是能源成本差異。

《財經(jīng)》：這樣的格局轉(zhuǎn)換，是否仍然有變數(shù)？

鮑達民：有意思的是，中國也探明有豐富的頁巖氣，但是中國沒有足夠的水來開采。

受負面影響最大的莫過于歐洲，它們的能源成本非常高，又處于債務(wù)危機中，在努力解決危機的過程中，高能源成本會給它們帶來傷害，除非它們都可以開采頁巖氣。

《財經(jīng)》：全球化進一步，制造業(yè)的競爭是更分散還是更集中？

鮑達民：各經(jīng)濟體會繼續(xù)為吸引制造業(yè)投資而展開競爭，主要圍繞幾個因素——勞動技能和勞動成本、需求的鄰近性、運輸和物流的基礎(chǔ)設(shè)施，包括能源和資源在內(nèi)的非勞動力投入以及投資和法規(guī)環(huán)境。隨著因素成本變化，一個經(jīng)濟體完全有可能因為在一個或多個因素方面獲得競爭力，從而吸引到新的制造業(yè)投資。

很大一部分全球制造業(yè)本質(zhì)上是“區(qū)域性”的，如食品和金屬制品這類貿(mào)易量不大的行業(yè)。

《財經(jīng)》：經(jīng)濟發(fā)展的大軌跡是由農(nóng)業(yè)化進入工業(yè)化和城市化，在信息產(chǎn)業(yè)時代，制造業(yè)應(yīng)該扮演怎樣的角色？

鮑達民：隨著經(jīng)濟發(fā)展，制造業(yè)在大規(guī)模就業(yè)中發(fā)揮的作用越來越小，但它仍為出口、創(chuàng)新和生產(chǎn)力增長做出巨大貢獻，而這些是決定一個國家全球競爭力的重要因素。

《財經(jīng)》：制造業(yè)的作用會小到什么程度？

鮑達民：人們不會摒棄制造業(yè)。大量的制造業(yè)，特別是技術(shù)含量高的高端制造業(yè)，一個經(jīng)濟體如果不加入其中，可能就會出局。因此，新加坡總會讓制造業(yè)在經(jīng)濟總量中保持一定比例。

制造業(yè)新脈動

《財經(jīng)》：美國政府層面的努力志在提高技術(shù)，在美國制造業(yè)的進一步提升或歐洲擺脫危機過程中，與制造業(yè)相關(guān)的技術(shù)會發(fā)揮多大作用？

鮑達民：技術(shù)作用非常大。在英國曼徹斯特開發(fā)的石墨烯由單層碳原子組成，但非常強大，可能取代硅晶圓。目前英國劍橋或法國正在開發(fā)的這種生物技術(shù)，會催生一系列新產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)都是技術(shù)驅(qū)動的。

醫(yī)療以及與生物技術(shù)、基因排序有關(guān)的行業(yè)將成為很大的產(chǎn)業(yè)。醫(yī)療是一個龐大的全球性產(chǎn)業(yè)，每年規(guī)模7萬億美元左右。如今，技術(shù)能夠催生我們聞所未聞的新業(yè)務(wù)和新需求。

鑒于老齡化問題和目前情況，中國很多新產(chǎn)業(yè)將集中在生物/醫(yī)療領(lǐng)域。技術(shù)正從初期的概念炒作向?qū)崒嵲谠?、豐富而又連續(xù)的創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，這涉及材料、機器人和其他生產(chǎn)技術(shù)、大型數(shù)據(jù)處理/分析以及新的業(yè)務(wù)模式。

《財經(jīng)》：制造業(yè)與創(chuàng)新唇齒相依，怎樣定義“高端制造業(yè)”？

鮑達民：人們廣泛接受的定義是創(chuàng)新密集型制造業(yè)，如半導(dǎo)體和電子產(chǎn)業(yè)等涉及全球技術(shù)的創(chuàng)新，汽車、航空、機械等針對本地市場的全球創(chuàng)新，以及與納米技術(shù)和添加劑制造相關(guān)的新興技術(shù)。

《財經(jīng)》：高端制造業(yè)回歸必然帶來新的工業(yè)革命嗎？

鮑達民：是的，在某些方面。從工業(yè)革命角度看，我擔心的是技術(shù)正在取代就業(yè)機會?，F(xiàn)在去機場，哪怕與五年前對比，你會發(fā)現(xiàn)并不用與人打交道——在一體機那里拿登機牌，然后用掃描儀確認。顯然，技術(shù)取代了很多人的工作，且使其變得更高效。

按目前發(fā)展，技術(shù)在帶來增長和價值的同時，并沒有創(chuàng)造很多就業(yè)機會?！端淼乐械墓狻罚═he Lights in the Tunnel）的作者預(yù)測，未來會出現(xiàn)大量GDP增長，卻不會帶來工作崗位增加。

勞動力何去何從？人們曾擔心這將拉大貧富差距。這本書預(yù)測，到時會有技術(shù)專家和給專家提供按摩服務(wù)的工人。中產(chǎn)階級將會消失。這與從農(nóng)業(yè)社會向工業(yè)革命轉(zhuǎn)化有點類似，鑒于技術(shù)高速發(fā)展，世界或許發(fā)生另一場類似革命。

看看谷歌、Facebook和雅虎這些創(chuàng)造了巨額市值的創(chuàng)新型公司，它們帶來的工作機會少得可憐。因此，18歲才能上大學(xué)這一觀點是錯誤的，我們將接受終身制教育。

《財經(jīng)》：居民收入差距進一步擴大，各國政府都在著力解決失業(yè)問題，似乎企業(yè)對政府的制造業(yè)政策依賴性更強了？

鮑達民：這是一個變化趨勢，制造業(yè)的政策從對市場、效率和自由主義的信任而放寬管制，轉(zhuǎn)化為重新管制、更多政府干預(yù)的過程。

各國央行已將更多精力放在刺激就業(yè)上，而不是管理通脹，政府不會負責所有就業(yè)，但會投入更多精力保護當?shù)鼐蜆I(yè)機會，并通過政策鼓勵為他們所看好的領(lǐng)域創(chuàng)造更多就業(yè)機會。這可能會帶來更多干預(yù)，可能催生一定程度的貿(mào)易保護主義。

為創(chuàng)造就業(yè)，越來越多地市，甚至國家會努力吸引更多投資，從而創(chuàng)造更多就業(yè)機會。西方國家從未出現(xiàn)過這種情況，但這越來越普遍。

《財經(jīng)》：制造業(yè)和服務(wù)業(yè)會相互替代嗎？

鮑達民：二者在發(fā)生融合。飛機引擎就是一個經(jīng)典案例——很多錢并沒有投在引擎制造方面，而是花在了引擎維護、修理和性能監(jiān)測等方面。

制造業(yè)產(chǎn)品周圍有一個很大的生態(tài)系統(tǒng)，包括如何確保其正常運行、如何改善性能等。制造業(yè)四周也有大量商業(yè)服務(wù)。今后，人們可能在飛機引擎上支付兩成的錢，但為飛機的終身服務(wù)支付十成的錢。

《財經(jīng)》：制造業(yè)曾是全球經(jīng)濟增長的根基，如今制造業(yè)扮演的角色已經(jīng)改變，你剛才闡述了一些制造業(yè)變化趨勢，還有其他重要因素需要引起關(guān)注嗎？

鮑達民：全球制造業(yè)的未來將出現(xiàn)一些大趨勢：

在需求方面，許多國家將從新興經(jīng)濟高增長、低規(guī)模的制造業(yè)需求，轉(zhuǎn)到真正的全球需求，支撐這一需求的動力，來源于消費水平和收入不斷增長以及需求碎片化。今后人們對高附加值產(chǎn)品需求更大，人們需求的專業(yè)化導(dǎo)致了產(chǎn)品的細化。

在要素投入方面，制造業(yè)從降低全球成本和高勞動力成本差價的努力，轉(zhuǎn)變對人才、資源和能源的全球競爭；同時，制造業(yè)競爭的中心，從與低成本的新興經(jīng)濟實體競爭，轉(zhuǎn)變?yōu)檠邪l(fā)、生產(chǎn)和市場準入的全球競爭。