鵬華豐利B 3月25日起發(fā)行

繼推出國內(nèi)首只純債分級基金后，鵬華基金再推新品——鵬華豐利分級發(fā)起式債基，基金將采取A、B端分開發(fā)售的形式，其中鵬華豐利B的發(fā)售時間為3月25日起，投資者可在招商銀行各網(wǎng)點、第三方銷售及鵬華基金網(wǎng)上直銷處認(rèn)購。

據(jù)悉，鵬華豐利的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種，包括國內(nèi)依法發(fā)行交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)等，其對債券等固定收益品種的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。值得注意的是，鵬華豐利不直接買入股票、權(quán)證等權(quán)益類金融工具，是一只純債基金。鵬華豐利采用分級基金的形式，通過A類份額滿足部分投資者追求資產(chǎn)穩(wěn)健增值的需求，通過B類份額滿足部分投資者追求高風(fēng)險高收益的需求。

記者了解到，鵬華豐利是鵬華基金旗下第二只純債分級基金，鵬華首只純債分級基金鵬華豐澤成立至今一年有余，業(yè)績穩(wěn)健。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月20日，鵬華豐澤過去一年凈值增長率達14.04%，其中鵬華豐澤B過去一年凈值增長率達20.26%，成立以來收益28.80%，年化收益21.82%。

值得一提的是，此次鵬華基金將使用發(fā)起資金2000萬認(rèn)購豐利A、豐利B，且發(fā)起資金認(rèn)購的基金份額持有期限不少于3年，實現(xiàn)基金管理人與投資者的風(fēng)險共擔(dān)和利益共享。業(yè)內(nèi)人士表示，鵬華豐利B由于具有杠桿，具有以小博大的特征。鵬華豐利B的初始杠桿為10＼3倍，有機會在承擔(dān)更高風(fēng)險的同時利用杠桿獲取超額收益。同時，鵬華豐利B在合同生效后3年內(nèi)將封閉運作并在深交所上市交易，投資者可以通過交易所像買賣股票一樣進行交易。鵬華豐利B分封閉式的運作，能夠保持規(guī)模穩(wěn)定，在很大程度上降低了組合流動性的沖擊風(fēng)險，沒有大額申購贖回的壓力，使基金得以在期限、品種及杠桿比率方面獲得更高的靈活性，有助于提升基金的獲利機會。