TD-LTE網(wǎng)絡(luò)租用：一場(chǎng)真真假假的游戲

作者 | 程德杰

TD-LTE網(wǎng)絡(luò)租用：一場(chǎng)真真假假的游戲

作者 | 程德杰

當(dāng)4G成為中國(guó)通信乃至整個(gè)行業(yè)熱點(diǎn)之時(shí)，近日，中移動(dòng)對(duì)外聲稱已接到中國(guó)電信未來(lái)欲租用自己TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的請(qǐng)求。那么面對(duì)中國(guó)電信的訴求，中移動(dòng)會(huì)如何作答？昔日的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手真的可以在4G時(shí)代做到共建共享嗎？其中的挑戰(zhàn)和機(jī)遇誰(shuí)輕誰(shuí)重？

2013年8月1日，國(guó)務(wù)院“寬帶中國(guó)戰(zhàn)略”的正式發(fā)布，進(jìn)一步推漲了人們對(duì)4G的熱情，而4G將于9月初發(fā)牌的傳聞，更是將任何有關(guān)4G的新聞推向輿論的焦點(diǎn)。而近日有關(guān)中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)洽商TD-LTE租用的新聞，再次將有關(guān)3大運(yùn)營(yíng)商LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)模式的討論置入人們的眼簾。

其實(shí)，關(guān)于中國(guó)電信租用中國(guó)移動(dòng)的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)，并非是最近才冒出來(lái)的新聞。早在2012年底中國(guó)電信掌舵人王曉初，在面對(duì)中國(guó)移動(dòng)為主導(dǎo)的TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)竞煤屠瓟n，以及業(yè)內(nèi)要求中國(guó)電信上馬TD-LTE以支持中國(guó)4G標(biāo)準(zhǔn)的呼聲時(shí)，就曾放出過(guò)此言論。此番言論，在當(dāng)時(shí)曾被廣泛解讀為王曉初的智慧，以租代建巧妙化解壓力，確保中國(guó)電信的4G建設(shè)能按照既定的技術(shù)路線演進(jìn)。

與前次不同，這次冒出的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)租用新聞，中國(guó)移動(dòng)成為了主角之一，其不僅大方地承認(rèn)確有其事，還承認(rèn)雙方正在談，據(jù)說(shuō)談得還不錯(cuò)。

據(jù)此，不少媒體開(kāi)始分析中國(guó)電信租用TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的可行性與否，并拉出不少專家來(lái)分析正反兩方面的觀點(diǎn)。

情況果真如此嗎，據(jù)筆者看來(lái)，這不過(guò)是電信和移動(dòng)聯(lián)手玩的一場(chǎng)娛樂(lè)投資者，博弈決策者的游戲罷了。

首先，中國(guó)移動(dòng)需要向監(jiān)管者和TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈表明，其正努力營(yíng)造一個(gè)TD-LTE不斷發(fā)展壯大的氛圍和環(huán)境。

俗話說(shuō)，“一個(gè)好漢三個(gè)幫，一個(gè)籬笆三個(gè)樁”，回顧中國(guó)移動(dòng)在3G時(shí)代的失敗教訓(xùn)，除了TD-SCDMA自身的技術(shù)劣勢(shì)外，沒(méi)有營(yíng)造一個(gè)良好的TDS發(fā)展生態(tài)，是中國(guó)移動(dòng)在3G時(shí)代敗走麥城的最大原因。

正是基于此，中國(guó)移動(dòng)很早就發(fā)出了“不希望由中國(guó)移動(dòng)一家來(lái)運(yùn)營(yíng)TD-LTE”的呼聲，并借助輿論和行業(yè)的力量，頻頻向中國(guó)電信示好。

如果中國(guó)電信能如中國(guó)移動(dòng)所愿，加入TD-LTE陣營(yíng)，不僅將極大壯大TD-LTE陣營(yíng)的聲勢(shì)，另外一個(gè)意想不到的好處就是：4G時(shí)代中國(guó)移動(dòng)將以其雄厚的實(shí)力和對(duì)TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)，把中國(guó)電信未來(lái)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，牢牢控制在自己手中。而即便中國(guó)電信不為所動(dòng)，中國(guó)移動(dòng)此舉也可以向產(chǎn)業(yè)界表明，中國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)TDLTE的開(kāi)放心態(tài)，起到加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈信心，示好行業(yè)主管部門，吸引更多廠商加入和壯大產(chǎn)業(yè)鏈的作用，并據(jù)此換取更多的政策支持和形象加分。

對(duì)此，有人評(píng)述中國(guó)移動(dòng)此舉，是典型的一石二鳥(niǎo)之計(jì)。

但“中國(guó)式謀略”顯然并非中國(guó)移動(dòng)一家所獨(dú)有，中國(guó)電信一記“租用”的太極推手，又將“球”踢回了中國(guó)移動(dòng)。

顯然，中國(guó)電信此番回?fù)簦林辛酥袊?guó)移動(dòng)的軟肋，中國(guó)移動(dòng)既不愿答應(yīng)，更無(wú)法拒絕。答應(yīng)中國(guó)電信“租用TD-LTE”，中國(guó)移動(dòng)將“贏了面子輸了里子”，中國(guó)移動(dòng)仍將獨(dú)立支撐TD-LTE在中國(guó)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，中國(guó)電信將可進(jìn)可退，獲得戰(zhàn)略上的靈活性。而拒絕中國(guó)電信的“TD-LTE租用”要求，中國(guó)移動(dòng)一直以來(lái)努力打造的在TD－LTE發(fā)展上的開(kāi)放形象，將毀于一旦，并且拒絕中國(guó)電信，似有破壞“共建共享”之嫌。

正是基于上述原因，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信就“TD-LTE租用”一直保持著聯(lián)系，但大家不要奢望，近期能夠談出具體的結(jié)果來(lái)。

其次，中國(guó)電信通過(guò)和中國(guó)移動(dòng)商談“TD-LTE租用”，是以時(shí)間換空間，博弈行業(yè)監(jiān)管者。

眾所周知，TD-LTE在目前全球LTE商用網(wǎng)絡(luò)中的部署數(shù)量，即便是最樂(lè)觀的統(tǒng)計(jì)，也不超過(guò)10%。雖然在TDL產(chǎn)業(yè)鏈正在汲取TDS的教訓(xùn)并竭力打造行業(yè)生態(tài)，但仍與FDD LTE有不少差距。

中國(guó)電信如果加入TD-LTE陣營(yíng)，將意味著要與中國(guó)移動(dòng)共同承擔(dān)起TD-LTE在中國(guó)產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；闹厝巍＿@不僅僅是“燒錢的買賣”，中國(guó)電信更要賭上其在4G的未來(lái)。

即便是中國(guó)電信如監(jiān)管者所要求的那樣，建設(shè)真正意義下”TD-LTE+FDD LTE”的混合網(wǎng)絡(luò)，那對(duì)中國(guó)電信來(lái)說(shuō)，也是得不償失的。

熟悉移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的人士都知道，不同制式的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)混合組網(wǎng)，將大大增加網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)的成本，更糟糕的是，要做到真正意義下的“融合建網(wǎng)”，其對(duì)手機(jī)終端射頻和基帶芯片的要求、網(wǎng)絡(luò)互操作的難度和手機(jī)終端的價(jià)格等受制因素將有可能大大超出大家的預(yù)料。

要知道，就目前的芯片水平而言，真正具備商用能力的LTE雙模芯片，也就高通和博通一兩家而已。而高通當(dāng)年更是以“專利吸血鬼”的壟斷式手法，搞垮了CDMA陣營(yíng)，在技術(shù)壟斷性方面，高通可謂是惡名昭彰。

如果說(shuō)這還不算最糟的話，那么如果中國(guó)電信被綁上TD-LTE的戰(zhàn)車，那么至少在TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)領(lǐng)域，將不得不仰中國(guó)移動(dòng)之鼻息，其無(wú)線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展和部署節(jié)奏，將完全受限于中國(guó)移動(dòng)，而中國(guó)移動(dòng)在TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈的話語(yǔ)權(quán)；在TDL上的定價(jià)權(quán)并不是中國(guó)電信可以撼動(dòng)的。

正是基于此，即便是中國(guó)電信迫于輿論壓力和監(jiān)管層的表態(tài)，宣布建設(shè)TD-LTE試驗(yàn)網(wǎng)時(shí)，也并沒(méi)有將精力真正花在所謂的“混合網(wǎng)絡(luò)”建設(shè)上，而是采取了“明修棧道、暗度陳倉(cāng)”的策略。

大家可能已經(jīng)注意到了，中國(guó)電信從沒(méi)有公布過(guò)，行業(yè)監(jiān)管層似乎也從來(lái)沒(méi)有明確要求過(guò)，中國(guó)電信規(guī)劃和建設(shè)中的“混合網(wǎng)絡(luò)”中，TD-LTE基站的占比和規(guī)模數(shù)量。而據(jù)中國(guó)電信對(duì)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的定位，也僅僅是熱點(diǎn)地區(qū)的補(bǔ)充接入，主要用于數(shù)據(jù)終端接入，甚至不考慮終端兼容。

退一步講，即便是中國(guó)電信最終不得不建設(shè)一定數(shù)量的TD-LTE，那么其目前和中國(guó)移動(dòng)所開(kāi)展的“TD－LTE租用”談判，對(duì)中國(guó)電信也是有益無(wú)害的。

通過(guò)談判的拖延，讓中國(guó)移動(dòng)獨(dú)立承擔(dān)起網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期巨大的“探索成本”，坐享中國(guó)移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，無(wú)疑有助于中國(guó)電信節(jié)省其資金成本和建設(shè)周期，少走彎路。

要知道，當(dāng)初中國(guó)移動(dòng)在摸索TDS的互操作上，就花了大概1年的時(shí)間和無(wú)數(shù)的金錢，更不要說(shuō)TD-LTE部署時(shí)，更加復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和對(duì)設(shè)備的嚴(yán)苛要求。

由此，大家就不難理解，中國(guó)電信以“TD-LTE租用”談判這種巧妙的方式，來(lái)向監(jiān)管者委婉表明其對(duì)LTE的態(tài)度，同時(shí)對(duì)輿論和行業(yè)都有所交代，達(dá)到以時(shí)間換取TD-LTE的成熟部署經(jīng)驗(yàn)，以拖待變，爭(zhēng)取其未來(lái)發(fā)展最大利益的目的。

最后，“TD-LTE租用”談判不過(guò)是移動(dòng)和電信兩家聯(lián)手上演的一場(chǎng)娛樂(lè)大眾的游戲，4G時(shí)代的移動(dòng)通信格局已經(jīng)注定，中國(guó)移動(dòng)將重回王者的地位。

中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信關(guān)于“TD-LTE租用”的談判談到現(xiàn)在，如果說(shuō)相互都不知道對(duì)方的真實(shí)意圖，那簡(jiǎn)直是匪夷所思。

支撐雙方繼續(xù)談下去、并營(yíng)造“入戲甚深”氛圍的動(dòng)力在于，雙方在“談”的過(guò)程中各取所需，各有所得。事實(shí)上，監(jiān)管層似乎也不反對(duì)這種頗具娛樂(lè)化的“談判”，畢竟對(duì)于發(fā)改委來(lái)說(shuō)，移動(dòng)和電信都是國(guó)有上市公司，貿(mào)然打破目前的移動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，不僅要冒市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，更要冒政治風(fēng)險(xiǎn)。電信和移動(dòng)之間的談判，對(duì)他們自身來(lái)說(shuō)是一場(chǎng)雙贏的舉措，而對(duì)決策層來(lái)說(shuō)，又何嘗不是對(duì)方方面面的一個(gè)交代？

但最終無(wú)論移動(dòng)和電信如何進(jìn)行博弈，中國(guó)未來(lái)4G市場(chǎng)的格局已經(jīng)注定，中國(guó)移動(dòng)重回王者地位，三分天下將有其二，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通將重回配角的地位。

得出的這個(gè)結(jié)論的原因很簡(jiǎn)單。4G時(shí)代TD-LTE和FDD LTE兩種網(wǎng)絡(luò)制式間的性能差異，遠(yuǎn)較3G時(shí)代3種3G標(biāo)準(zhǔn)間的差異不大；LTE兩種制式的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展差距，也遠(yuǎn)較3G時(shí)代為小；運(yùn)營(yíng)商間的競(jìng)爭(zhēng)成敗，將更多取決于資本和運(yùn)營(yíng)商已有的市場(chǎng)規(guī)模。

根據(jù)中國(guó)移動(dòng)剛剛披露的2013年中報(bào)，其移動(dòng)市場(chǎng)占有率高達(dá)62%，其手中持有的現(xiàn)金等價(jià)物高達(dá)4281億人民幣，而同期中國(guó)電信的數(shù)字是199.82億人民幣。不難想象，中國(guó)移動(dòng)如此規(guī)模的現(xiàn)金儲(chǔ)備，一旦轉(zhuǎn)化為網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度和建設(shè)規(guī)模，轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)營(yíng)銷能力，將是何種摧枯拉朽的力量。雖然目前在體制上，仍將保障中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)者地位，但誰(shuí)勝誰(shuí)負(fù)，早已注定。

由此，在筆者看來(lái)，現(xiàn)在仍執(zhí)著于所謂的“TD-LTE網(wǎng)絡(luò)租用”，已經(jīng)并無(wú)太多意義，大家也許更應(yīng)關(guān)注，后4G時(shí)代中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局是否會(huì)出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)性失衡，從而損傷中國(guó)通信市場(chǎng)的活力和競(jìng)爭(zhēng)力。

業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)

中國(guó)電信董事長(zhǎng)王曉初：中國(guó)電信租用中國(guó)移動(dòng)TD網(wǎng)目前只是處于基礎(chǔ)談判的階段，相信有賴雙方的團(tuán)隊(duì)磨合達(dá)成共識(shí)后才能成事，過(guò)程將會(huì)相當(dāng)漫長(zhǎng)，能否于今年內(nèi)完成談判亦都是未知數(shù)。此外，由于中國(guó)電信與中國(guó)移動(dòng)各自使用不同的核心網(wǎng)，用于租用TD網(wǎng)的談判上，無(wú)論在基站的數(shù)目，租賃費(fèi)以流量計(jì)算，抑或基站數(shù)目計(jì)算，都還未展開(kāi)談判，仍然未到具體的階段。

中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)奚國(guó)華：中國(guó)電信已向中國(guó)移動(dòng)提出了關(guān)于租用后者4G網(wǎng)絡(luò)的初步要求，目前，雙方就此事仍在談判中。聯(lián)合建網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò)共享是市場(chǎng)趨勢(shì)，但如何合作則牽涉商業(yè)問(wèn)題。

資深通信專家項(xiàng)立剛：目前中國(guó)電信已經(jīng)開(kāi)始自己干，但同時(shí)也會(huì)和中移動(dòng)談租用，這是兩者并舉。而電信之所以要租用，主要是為了降低TD的建設(shè)成本，但它的重心和花費(fèi)的功夫還是在自己的FDD的建設(shè)上。至于二者就租用能否達(dá)成一致，不容易。原因是技術(shù)上的定價(jià)和結(jié)算方法是一個(gè)大問(wèn)題。此外，就中電信租用一事，中移動(dòng)持什么樣的心態(tài)也很關(guān)鍵。

獨(dú)立TMT分析師付亮：由于4G時(shí)代頻譜等資源的緊張以及4G網(wǎng)絡(luò)所需基站建設(shè)選址難度的加大，中電信租用中移動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)符合共建共享和節(jié)省資源的精神。盡管業(yè)內(nèi)認(rèn)為，租用面臨技術(shù)、業(yè)務(wù)等系列問(wèn)題的挑戰(zhàn)，但仍具備可操作性。核心的問(wèn)題是政府相關(guān)監(jiān)管部門如何來(lái)界定和監(jiān)管，以保證租用的公平性。

茁思迅行企業(yè)管理咨詢有限公司高級(jí)咨詢顧問(wèn)金峰：對(duì)于TDLTE的網(wǎng)絡(luò)租用，技術(shù)上已經(jīng)不存在任何障礙。在海外存在大量的虛擬運(yùn)營(yíng)商，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球范圍內(nèi)的虛擬運(yùn)營(yíng)商數(shù)量有上千個(gè)之多，每個(gè)虛擬運(yùn)營(yíng)商均需要租用基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)，然后或自行構(gòu)建計(jì)費(fèi)認(rèn)證服務(wù)器，或仍然租用基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的計(jì)費(fèi)認(rèn)證服務(wù)器，相關(guān)解決方案已經(jīng)相當(dāng)成熟。甚至，中國(guó)電信的國(guó)際公司，在英國(guó)也通過(guò)租用EE的3G網(wǎng)絡(luò)，成為英國(guó)當(dāng)?shù)氐奶摂M運(yùn)營(yíng)商，以在英的中國(guó)用戶為主要的服務(wù)對(duì)象，實(shí)現(xiàn)了以較低的資費(fèi)，進(jìn)行英國(guó)與中國(guó)國(guó)內(nèi)的通信服務(wù)。盡管技術(shù)上是不存在太多的障礙，但是在實(shí)際操作的過(guò)程中，中國(guó)移動(dòng)是否愿意出租其TD-LTE的網(wǎng)絡(luò)，以及在出租了之后，是否能夠保證租用的網(wǎng)絡(luò)得以有效的運(yùn)行，將是網(wǎng)絡(luò)租用模式最大的障礙。

業(yè)內(nèi)人士“西山竹語(yǔ)”：中國(guó)移動(dòng)為中國(guó)電信提供4G網(wǎng)絡(luò)，從某種程度上來(lái)說(shuō)，也是一種與中國(guó)電信共享歷史制度紅利的方式。對(duì)于中國(guó)電信來(lái)說(shuō)，要想以租代建推進(jìn)4G進(jìn)程，也不應(yīng)該是沒(méi)有任何承諾。顯然這也是中國(guó)移動(dòng)重點(diǎn)考慮的問(wèn)題。難題回到了中國(guó)移動(dòng)身上，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的租借不是簡(jiǎn)單的租賃交易，不僅涉及到雙方諸多商業(yè)利益問(wèn)題，還將影響到未來(lái)國(guó)內(nèi)4G市場(chǎng)格局的形成、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的演變。如何確定租賃費(fèi)用？在哪些層面能夠共建共享？市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如何差異化展開(kāi)？如何規(guī)范？這些都是擺在中國(guó)移動(dòng)面前的現(xiàn)實(shí)難題。