2012年我國(guó)專用汽車行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)：放慢速度 追求質(zhì)變

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心 邵麗青 丁倩

2012年，隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變以及工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的推進(jìn)，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境發(fā)生了顯著變化，由此我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)回歸理性發(fā)展，低速增長(zhǎng)或者階段性負(fù)增長(zhǎng)將成為一種常態(tài)。作為與國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)息息相關(guān)和物流運(yùn)輸直接參與者的專用汽車，2012年延續(xù)了上年的低迷走勢(shì)，全年產(chǎn)量規(guī)模進(jìn)一步萎縮。

2012年專用汽車市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析

1.2012年專用汽車市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)專用汽車年產(chǎn)量為83.99萬(wàn)輛，比2011年下降3.98%。其中，廂式汽車的產(chǎn)量為48.10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.70%；罐式汽車的產(chǎn)量為7.72萬(wàn)輛，同比下降28.51%；專用自卸汽車的產(chǎn)量為2.00萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.42%；起重舉升汽車的產(chǎn)量為3.19萬(wàn)輛，同比下降28.67%；倉(cāng)柵汽車的產(chǎn)量為19.69萬(wàn)輛，同比下降4.75%；特種汽車的產(chǎn)量為3.29萬(wàn)輛，同比下降4.05%。如圖1所示。

2.2012年專用汽車市場(chǎng)月度產(chǎn)量分析

2012年，專用汽車各細(xì)分市場(chǎng)的行業(yè)環(huán)境差異較大，其中運(yùn)輸類專用汽車外部環(huán)境相對(duì)寬松，市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定，2012年產(chǎn)量與上年基本持平，為專用汽車市場(chǎng)的平穩(wěn)發(fā)展提供了重要支撐。工程類專用汽車市場(chǎng)受固定資產(chǎn)投資增速回落的影響，2012年產(chǎn)量呈現(xiàn)大幅下滑，是專用汽車市場(chǎng)的重災(zāi)區(qū)。而市政環(huán)衛(wèi)類專用汽車的市場(chǎng)受財(cái)政轉(zhuǎn)移支付的影響，2012年市場(chǎng)需求相對(duì)平穩(wěn)。

從月度表現(xiàn)上來(lái)看，2012年專用汽車市場(chǎng)延續(xù)了上年的不溫不火的發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，第一季度低開(kāi)高走，產(chǎn)量由1月份的3.76萬(wàn)輛快速提升到3月份的全年峰值10.06萬(wàn)輛。自4月份開(kāi)始，專用汽車市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)規(guī)?；揪S持在7萬(wàn)輛的水平，呈現(xiàn)了低速增長(zhǎng)或者階段性負(fù)增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)(如圖2)。

3.專用汽車細(xì)分市場(chǎng)分析

(1) 運(yùn)輸類專用汽車市場(chǎng)分析

經(jīng)過(guò)2011年全年的綜合治理，物流頑癥在2012年得以緩解，物流成本實(shí)現(xiàn)了一定程度的下降，這對(duì)物流運(yùn)輸市場(chǎng)產(chǎn)生了積極的影響。受此影響，2012年，運(yùn)輸類專用汽車的市場(chǎng)保持穩(wěn)定，部分產(chǎn)品還實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。

隨著城市物流業(yè)的快速發(fā)展，廂式運(yùn)輸車的市場(chǎng)需求旺盛，2012年廂式運(yùn)輸車的產(chǎn)量達(dá)到了38.91萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了3.40%的小幅增長(zhǎng)；倉(cāng)柵式運(yùn)輸車由于運(yùn)輸輕拋貨物效率高，在高速公路上的替代車型少，市場(chǎng)需求比較穩(wěn)定，2012年產(chǎn)量達(dá)到19.54萬(wàn)輛，與上年相比基本持平；蓬式運(yùn)輸車市場(chǎng)持續(xù)慘淡，延續(xù)了2011年的下跌走勢(shì)，呈現(xiàn)10%以上的降幅，產(chǎn)量?jī)H為1.45萬(wàn)輛。2012年在冷鏈物流政策利好的推動(dòng)下，冷藏車市場(chǎng)逆市飄紅，同比增幅接近37%，實(shí)現(xiàn)了冷藏車連續(xù)三年保持快速增長(zhǎng)，未來(lái)市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)力依然強(qiáng)勁(如圖3)。

冷藏車市場(chǎng)近幾年的表現(xiàn)格外搶眼。這是由于隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步、人民生活水平的提高，國(guó)家對(duì)食品質(zhì)量安全的重視，人們對(duì)食品供應(yīng)的時(shí)效和品質(zhì)的要求越來(lái)越高，食品冷藏運(yùn)輸?shù)纳鐣?huì)需求量逐步增長(zhǎng)；與此同時(shí)，冷藏車產(chǎn)品技術(shù)水平也在不斷的提升。2010年冷藏車市場(chǎng)異軍突起，產(chǎn)量增長(zhǎng)到5585輛，同比增長(zhǎng)率高于運(yùn)輸類的其他產(chǎn)品，達(dá)到55.14%。在2010年實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)后，2012年的冷藏車仍能逆市增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度接近37%，反映出市場(chǎng)對(duì)冷鏈運(yùn)輸?shù)耐⑿枨?見(jiàn)表1)。從冷藏車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2012年冷藏車產(chǎn)量排名前10家企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)到81.52%，比2011年同期下降2.60%；而北汽福田的表現(xiàn)則非常搶眼，其2012年市場(chǎng)份額提高到5.25%。

表1 2009～2012年冷藏車產(chǎn)量

表2 2012年冷藏車排名前10家企業(yè)的產(chǎn)量及市場(chǎng)份額

(2) 工程類專用汽車市場(chǎng)分析

2012年，工程類專用汽車市場(chǎng)受固定資產(chǎn)投資不景氣的影響遠(yuǎn)大于運(yùn)輸類專用汽車，整體市場(chǎng)表現(xiàn)欠佳，尤其是典型車型均呈現(xiàn)出不同程度的兩位數(shù)的降幅。

2012年，混凝土攪拌運(yùn)輸車的市場(chǎng)需求持續(xù)萎縮，繼2011年同比下降9%之后，2012年同比降幅甚至擴(kuò)大到37%，是工程類專用汽車典型車型中下降幅度最大的車型，產(chǎn)量?jī)H為4.09萬(wàn)輛；2012年汽車起重機(jī)市場(chǎng)在持續(xù)幾年的快速發(fā)展之后一改增長(zhǎng)勢(shì)頭，市場(chǎng)需求萎縮，同比下降34%，全年產(chǎn)量?jī)H為2.42萬(wàn)輛；在經(jīng)歷了2010年和2011年兩年的高增長(zhǎng)之后，2012年混凝土泵車市場(chǎng)在4個(gè)工程類專用汽車典型車型中同比降幅最小，僅為15%，明顯好于工程類專用汽車市場(chǎng)的整體表現(xiàn)；粉粒物料運(yùn)輸車已經(jīng)連續(xù)3年呈現(xiàn)10%以上的降幅，2012年同比降幅達(dá)到30%左右，與2011年基本持平，市場(chǎng)新增需求增長(zhǎng)乏力，市場(chǎng)規(guī)模接近飽和狀態(tài)(如圖4)。上述車型的市場(chǎng)表現(xiàn)分析如下：

a.汽車起重機(jī)市場(chǎng)及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速增長(zhǎng)，促進(jìn)了汽車起重機(jī)的發(fā)展；尤其是新興國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的提速，中東、非洲、印度等區(qū)域?qū)こ唐鹬貦C(jī)的需求上升，更加刺激了國(guó)內(nèi)汽車起重機(jī)行業(yè)的發(fā)展。2010年汽車起重機(jī)實(shí)現(xiàn)了33.45%的高增長(zhǎng)率，2011～2012年的增長(zhǎng)率大幅度回落，尤其是2012年汽車起重機(jī)市場(chǎng)需求急速

下降，產(chǎn)量?jī)H實(shí)現(xiàn)2.42萬(wàn)輛，同比下降34.05%。見(jiàn)表3所示。

從汽車起重機(jī)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2012年汽車起重機(jī)產(chǎn)量排名前10家企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)到96.80%，比2011年同期下降0.66%，最大的兩家企業(yè)徐工集團(tuán)和中聯(lián)重科產(chǎn)量的大幅下降是導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)下滑的主要原因。見(jiàn)表4所示。

b.混凝土攪拌運(yùn)輸車市場(chǎng)及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

(1)交接班與值班方面的風(fēng)險(xiǎn)管理。首先，在交接班管理之前，應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，結(jié)合變電站的運(yùn)營(yíng)狀況，了解整體情況，更好的記錄工作內(nèi)容與問(wèn)題，在保證機(jī)械設(shè)備運(yùn)行正常沒(méi)有損壞的情況下，結(jié)合交接班制度要求辦理手續(xù)，充分落實(shí)管理工作制度。其次，在日常管理過(guò)程中，應(yīng)做好交接班值班的管控工作，制定完善的考核制度，在定期檢查的情況下，創(chuàng)建系統(tǒng)化的設(shè)備運(yùn)行體系，在發(fā)現(xiàn)故障問(wèn)題之后，協(xié)調(diào)各方面工作之間的關(guān)系，篩選最佳方式進(jìn)行管理，提升故障管控質(zhì)量水平，滿足當(dāng)前工作符合要求，系統(tǒng)化的處理故障問(wèn)題。[3]

2010年，大量工程項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，混凝土攪拌運(yùn)輸車步入到高速發(fā)展時(shí)期，全年產(chǎn)量7.13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)95%；2011年總產(chǎn)量有小幅回落；2012年受固定資產(chǎn)投資下滑的影響，市場(chǎng)表現(xiàn)很不景氣，同比下降37.27%。見(jiàn)表5所示。

表3 2009～2012年汽車起重機(jī)產(chǎn)量

表4 2012年汽車起重機(jī)排名前10家企業(yè)的產(chǎn)量及市場(chǎng)份額

從混凝土攪拌運(yùn)輸車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2012年混凝土攪拌運(yùn)輸車產(chǎn)量排名前10家企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)到75.67%，比2011年同期增長(zhǎng)12.76%，中聯(lián)重科的大幅增長(zhǎng)抵消了其他企業(yè)的小幅下滑。見(jiàn)表6所示。

表5 2009～2012年混凝土攪拌運(yùn)輸車產(chǎn)量

表6 2012年混凝土攪拌運(yùn)輸車排名前10家企業(yè)的產(chǎn)量及市場(chǎng)份額

(3) 市政環(huán)衛(wèi)類專用汽車市場(chǎng)分析

市政環(huán)衛(wèi)類專用汽車的用戶主要是各級(jí)政府的環(huán)衛(wèi)部門(mén)，受財(cái)政預(yù)算以及集中采購(gòu)的影響比較明顯。隨著城市化進(jìn)程的快速發(fā)展以及城市環(huán)境質(zhì)量要求的提升，市政環(huán)衛(wèi)類專用汽車仍會(huì)在一定時(shí)期內(nèi)呈現(xiàn)剛性需求態(tài)勢(shì)。

2012年，雖然專用汽車行業(yè)整體形勢(shì)持續(xù)惡化，但是市政環(huán)衛(wèi)類專用汽車的市場(chǎng)卻保持著相對(duì)平穩(wěn)，但典型車型呈現(xiàn)“冰火兩重天”的發(fā)展景象。其中自卸式垃圾車、車廂可卸式垃圾車2012年產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，同比增幅分別達(dá)到77%和29%，延續(xù)了上年的大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，與城市生活垃圾的快速增長(zhǎng)保持一致。隨著城鎮(zhèn)千人汽車保有量的快速增長(zhǎng)以及交通事故量的居高不下，2012年清障車市場(chǎng)繼續(xù)保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了3.39%的小幅增長(zhǎng)。而灑水車、壓縮式垃圾車、掃路車市場(chǎng)受上年透支性消費(fèi)的影響，2012年同比降幅均呈現(xiàn)兩位數(shù)的下滑。如圖5所示。

a.壓縮式垃圾車市場(chǎng)及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

壓縮式垃圾車能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)垃圾的自行壓實(shí)裝入、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料，釋放了人力，節(jié)省了垃圾處理成本，因此產(chǎn)量在2010年實(shí)現(xiàn)了巨大的增幅，增長(zhǎng)率達(dá)到了77.73%；受累于前一年的大幅增加，2011年增幅迅速回落，僅為10.90%；2012年壓縮式垃圾車出現(xiàn)了16.84%的負(fù)增長(zhǎng)，在市政環(huán)衛(wèi)類專用汽車市場(chǎng)降幅最大。見(jiàn)表7所示。

從壓縮式垃圾車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2012年壓縮式垃圾車產(chǎn)量排名前10家企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)到75.85%，比2011年同期增長(zhǎng)18.95%，僅青島中集和青海新路的市場(chǎng)份額出現(xiàn)下降。見(jiàn)表8所示。

表7 2009～2012年壓縮式垃圾車產(chǎn)量

表8 2012年壓縮式垃圾車排名前10家企業(yè)的產(chǎn)量及市場(chǎng)份額

近年來(lái)，掃路車的使用不但從大中城市擴(kuò)展到小城市，而且在高速公路、企業(yè)、居民小區(qū)內(nèi)也開(kāi)始采用掃路車進(jìn)行路面清掃，這就為掃路車開(kāi)辟了更大的市場(chǎng)空間。因此2010年掃路車實(shí)現(xiàn)了34.98%的高速增長(zhǎng)，2011年更是逆勢(shì)而上，增長(zhǎng)率提高到了37.18%，產(chǎn)量達(dá)到了3420輛；2012年受掃路車上年透支性消費(fèi)的影響，降幅達(dá)到17.16%的負(fù)增長(zhǎng)。見(jiàn)表9所示。

從掃路車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2012年掃路車產(chǎn)量排名前10家企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)到91.00%，比2011年同期下降2.15%，主流企業(yè)產(chǎn)量均出現(xiàn)大幅下滑。見(jiàn)表10所示。

表9 2009～2012年掃路車產(chǎn)量

表10 2012年掃路車排名前10家企業(yè)的產(chǎn)量及市場(chǎng)份額

c.車廂可卸式垃圾車市場(chǎng)及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

垃圾車細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展迅速，尤其是車廂可卸式垃圾車的產(chǎn)量超過(guò)了專用車的平均增長(zhǎng)率，2010年達(dá)到70.68%，產(chǎn)量為2323輛；2011年其產(chǎn)量增幅雖然有小幅度回落，但仍然發(fā)展迅猛，增長(zhǎng)率為55.66%，產(chǎn)量達(dá)到3616輛；2012年，車廂可卸式垃圾車延續(xù)前幾年

的發(fā)展形勢(shì)，產(chǎn)量達(dá)到4670輛，同比增長(zhǎng)29.15%。見(jiàn)表11所示。

從車廂可卸式垃圾車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2012年車廂可卸式垃圾車產(chǎn)量排名前10家企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)到65.18%，比2011年同期增長(zhǎng)2.27%。

表11 2009～2012年車廂可卸式垃圾車產(chǎn)量

表12 2012年車廂可卸式垃圾車排名前10家企業(yè)的產(chǎn)量及市場(chǎng)份額

(未完待續(xù))