利率手段+產品創(chuàng)新：中小銀行“雙管齊下”應對利率市場化挑戰(zhàn)

日前，廣東南粵銀行推出一款名為“蓄利寶”的創(chuàng)新產品，引發(fā)市場關注，通過該產品，客戶存款可以獲得積分，相應的積分可以兌換成貸款折扣。

利率市場化改革的穩(wěn)步推進，使商業(yè)銀行感受到前所未有的競爭壓力。相對于大銀行，受困于網(wǎng)點數(shù)量少、品牌知名度低、收入渠道窄以及議價能力弱等方面原因，中小銀行受到利率市場化的沖擊無疑將更大。除了運用利率手段外，產品創(chuàng)新已成為中小銀行應對利率市場化挑戰(zhàn)的重要途徑。

存款積分換貸款折扣

記者從廣東南粵銀行了解到，客戶在該行辦理“蓄利寶”業(yè)務，除享受上浮10%的銀行存款利息或正常理財收益外，客戶資產還可以累積積分，未來申請購房貸款時，憑積分就可以獲得貸款利率折扣，即可享受比當時普通客戶更低的貸款利率?？蛻糍Y產越多，期限越長，貸款利率折扣就越大。

銀行工作人員給記者算了這樣一筆賬：例如一對夫婦打算一年后在廣卅I首次置業(yè)，那么他們可以選擇在該行存入活期存款50萬元，這50萬元將每日累積相應的積分。那么，一年后這對夫婦當申請期限30年的購房貸款100萬元時將獲得額外的積分折扣。

上述銀行工作人員還表示，假設當時該銀行房貸的利率標準為人行基準利率的9折（5.895%），這些積分可抵扣成為相應的折扣，其實際房貸利率只需按照8.452折執(zhí)行（5.536%），節(jié)省利息超過8萬元。

“客戶的積分7年有效，存款能獲得上浮10%的利息，可自由支配。積分將按照不同存款或理財?shù)牟煌谙?、品種和數(shù)量來計算?；钇诖婵钣捎趯︺y行來說成本最低，積分也相應是最高的。”廣東南粵銀行相關負責人說，出于監(jiān)管的規(guī)定和對折扣實際作用的考量，積分達到5000分，申辦業(yè)務半年以上，才可以使用積分抵扣貸款折扣。

事實上，進入下半年，各家銀行的個人住房按揭貸款額度都比較緊張，加之收益并不高，因此很多銀行都開始收縮個人住房按揭貸款業(yè)務?！昂芏嚆y行反饋對下半年的經(jīng)濟形勢維持謹慎，因此對風險的防控是比較重視的，存在部分行業(yè)貸款退出的可能。有限的信貸額度可能會向綜合收益較高的貸款傾斜，因而按揭貸款、票據(jù)貼現(xiàn)的額度較為緊張，對價格的要求也比之前高，導致部分銀行的按揭貸款優(yōu)惠取消或減少?！蹦崴y行業(yè)分析師馬的表示。

在此背景下，部分城商行“逆市”提供按揭貸款利率折扣，其意圖非常明顯，一方面是為了爭奪存款，緩解資金壓力，另一方面也是為了提高客戶粘性。

“城商行的市場份額本來就小，再加上一些大型銀行和股份制銀行攬存不遺余力，城商行的存款壓力增大。”某城商行客戶經(jīng)理告訴記者，存款回報、產品創(chuàng)新，城商行為拉存款可謂使出渾身解數(shù)。

以價格優(yōu)勢吸引儲戶

以“一浮到頂”的價格優(yōu)勢留住儲戶也是城商行應對激烈市場競爭的重要手段。據(jù)銀率網(wǎng)最新統(tǒng)計，自去年央行允許存款利率在基準利率上最多上浮10%以來，已有108家銀行執(zhí)行了上浮到頂?shù)拇婵罾?，其中以城市商業(yè)銀行為主。

例如，從今年6月22日起，南京銀行在南京地區(qū)的活期和整存整取定期存款利率均已上浮到基準利率的1.1倍，上浮到頂。其中，活期存款利率為O.385%，1年期存款利率為3.3%，2年、3年、5年期定期存款利率分別為4.125%、4.675%、5.225%。

嘉興銀行副行長章張海對此表示，利率市場化過程中，存款利率上限逐步放開，最后趨于取消，而部分股份制商業(yè)銀行和國有商業(yè)銀行憑借自身網(wǎng)點優(yōu)勢和產品優(yōu)勢，不會上浮存款利率，利率市場化給城商行帶來了一個機會：通過上浮存款利率，對股份制銀行和國有商業(yè)銀行構成競爭。這應該是以后城商行開展存款業(yè)務的一把利器。

“從制度的層面來看，利率市場化的改革中，一般的中小銀行普遍認為，一定要以非常具有競爭性的價格來留住儲戶，所以城商行首先一浮到頂，這是他們的必然選擇?！敝醒胴斀?jīng)大學中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認為。

但值得警惕的是，隨著存款利率的逐步放開，銀行間的存款爭奪戰(zhàn)會愈加白熱化，這樣會導致銀行資金成本上漲，也將加大銀行的經(jīng)營風險?！耙龊么婵顦I(yè)務，還要打消存款人對銀行支付能力的擔憂。在國外，這一點是由存款保險制度完成的一一通過引入存款保險人，分散信用風險，防止擠兌事件發(fā)生。國內建立存款保險制度的呼聲已久，在利率市場化后，存款保險制度一定會建立，但就目前的情況而言，還需要時間?！闭聫埡１硎?。

轉型是最終出路

從北京銀行、南京銀行、寧波銀行3家上市城商行披露的2013年中報數(shù)據(jù)可以看出，當前中小銀行的利差收入在營業(yè)收入中的占比仍然較大，可見中小銀行對高額利息的依賴程度依然較高。

以北京銀行為例，今年上半年，該行實現(xiàn)利息凈收入130億元，較上年同期增加13億元，增幅11%；在營業(yè)收入中的占比為83%，是該行營業(yè)收入的主要組成部分。

國務院發(fā)展研究中心金融研究所副所長巴曙松認為，利率市場化之后，伴隨著利差的逐漸縮小，中小銀行長期依賴高利差的盈利模型將無法持續(xù)，面臨的改革和轉變收入結構的壓力十分緊迫。

如何轉型？如何在未來利差收入減少的情況下增加盈利？這是所有銀行都面臨的問題。發(fā)展中間業(yè)務無疑成為各類銀行的優(yōu)選。

理財業(yè)務可謂是中間業(yè)務的新秀。從近幾年看，城商行理財業(yè)務開展起步較晚，它們通過向投資者讓渡較多收益來爭取市場份額，這一行為被動意味較多，但這是目前城商行開展理財業(yè)務的優(yōu)勢，它給理財產品的購買者帶來了實惠，也為城商行保護存貸款傳統(tǒng)業(yè)務立下了汗馬功勞。

“從長遠看，城商行積極發(fā)展理財業(yè)務并以此為契機，將會拓寬中間業(yè)務渠道，贏得市場認可度。前期運用以價換量的方式占據(jù)本地市場份額，充分利用地緣優(yōu)勢拓展理財業(yè)務，獲得充足理財資金支持，后期才能擁有創(chuàng)新的基礎，也才可能形成資金規(guī)模優(yōu)勢、提高理財業(yè)務的整體運作效率，這是目前城商行在理財市場競爭中獲取市場份額的必經(jīng)之路?！逼找尕敻谎芯繂T肖芳表示。