2013年上半年中國滑石行業(yè)回顧和展望

賈岫莊

（大連海晨化工礦產(chǎn)有限公司，遼寧 大連 116001)

1 2013年上半年滑石行業(yè)回顧

1.1 出口

2013年1～6月中國滑石、綠泥石產(chǎn)量約80～90萬t。出口情況如表1、圖1所示。由表1可知，出口總計(jì)42.35萬t，其中粉體22.3萬t，原料8.55萬t，綠泥石11.5萬t。由圖1可見，三個(gè)出口主產(chǎn)地的數(shù)量遼寧最大，占68%，28.74萬t；廣西18%，7.51萬t；山東14%，6.1萬t。2013年中國滑石正在經(jīng)歷30年來中國滑石最嚴(yán)重衰退，上半年滑石原料數(shù)量同比下降27.79%，滑石粉下降4.94%，綠泥石26.19%。連續(xù)12年的價(jià)格上漲，特別是過去5年連續(xù)10%的增長速度已經(jīng)結(jié)束。中國滑石正在由總體供不應(yīng)求再次轉(zhuǎn)向供過于求。和2008年金融危機(jī)情況不同的是，這次不但國際市場的需求萎縮，更大的問題是國內(nèi)用量大幅縮小?；I(yè)正在遭遇遠(yuǎn)比2008年更加嚴(yán)峻的市場寒冬。

表1 2013年1～6月滑石、綠泥石出口數(shù)量(萬t)

圖1 2013年1～6月滑石出口數(shù)量對比

1.2 進(jìn)口

進(jìn)口數(shù)量超過1萬t的國家和地區(qū)如圖2所示。日本是中國滑石的最大進(jìn)口國，其次是泰國、印尼、美國和越南等。

圖2 2013年上半年主要進(jìn)口國家和地區(qū)

與出口萎縮形成鮮明對比的是，進(jìn)口數(shù)量繼續(xù)增長。2012年滑石粉體進(jìn)口1.86萬t，同比增長9.73%，價(jià)格同比下降9.46%；原料0.7萬t，同比增長4.73%，價(jià)格同比下降16.24%。圖3是2008～2013年6月滑石的進(jìn)口數(shù)量變化。進(jìn)口增長的原因有兩個(gè)：一是國內(nèi)原料價(jià)格持續(xù)上漲，而國外原料價(jià)格相對較低；另一個(gè)原因是國內(nèi)市場需要更多的高端產(chǎn)品，需要進(jìn)口來滿足。粉體的主要來源地是日韓和歐美，原料的主要來源地是巴基斯坦、埃及、朝鮮。

圖3 2008～2013年6月滑石進(jìn)口數(shù)量變化

2 滑石行業(yè)展望

圖4 2008～2012年滑石、綠泥石出口數(shù)量

圖4是2008～2012年滑石和綠泥石出口數(shù)量的變化趨勢。近年來年國際市場對中國滑石的需求呈下降趨勢，出口總數(shù)量在減少。但中國滑石的出口統(tǒng)計(jì)數(shù)量自2009年卻逐年增加。實(shí)際上，這不是滑石實(shí)際出口數(shù)量的增加。在過去的數(shù)年中，很大一部分低檔滑石是以綠泥石或滑石混合物的名義出口的。2008年海關(guān)把滑石含量大于50%的混合物明確歸入滑石的范圍，使用滑石配額出口。這使得統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中綠泥石的數(shù)量減少，滑石的數(shù)量增加。粉體以亞洲市場為主，原料以日本、歐美市場為主，應(yīng)用領(lǐng)域方面塑料和涂料工業(yè)的數(shù)量穩(wěn)中有升，用于造紙的數(shù)量繼續(xù)減少。亞洲的主要進(jìn)口國家為日本、韓國、泰國、印度尼西亞，歐美主要是美國、意大利、荷蘭?；趪鴥?nèi)主要用于造紙、油漆涂料、塑料以及陶瓷。2013年上半年市場都有不同幅度的下降，幅度基本在20%～30%。

展望2013年下半年，行業(yè)仍處于調(diào)整之中。國內(nèi)外市場都比較嚴(yán)峻，從公開的進(jìn)口數(shù)據(jù)看，上半年原料價(jià)格同比下降16.24%，滑石粉下降9.46%，下半年國內(nèi)市場銷售數(shù)量和價(jià)格會(huì)繼續(xù)下滑，復(fù)蘇尚需時(shí)日。國際市場繼續(xù)疲軟，特別是日本和歐洲市場，上半年的數(shù)量已經(jīng)銳減20%～40%，北美、東南亞和南美市場雖然減量但下半年會(huì)有相對穩(wěn)定的需求。世界范圍看，巴基斯坦、印度等國滑石工業(yè)快速崛起，人民幣的升值、配額、關(guān)稅使得出口成本增加，中國滑石的地位受到挑戰(zhàn)，其市場份額和重要性正在降低，世界白滑石市場過分依賴中國的情況已經(jīng)悄然改變。如果我國出口成本繼續(xù)上漲，將導(dǎo)致出口市場過快萎縮。目前我國高檔原料價(jià)格已經(jīng)高于周邊其他國家，一部分產(chǎn)品價(jià)格接近甚至超過國際市場價(jià)格，大部分低檔產(chǎn)品由于價(jià)格過高將可能沒有競爭力。出口是很多企業(yè)賴以生存的市場，特別是今年國內(nèi)市場大幅減少，出口市場尤為重要。當(dāng)務(wù)之急是想方設(shè)法降低出口成本，降低出口價(jià)格，提高國際市場對我國滑石長期、穩(wěn)定客戶的信心，力保出口規(guī)模不再縮減。

3 中國滑石市場的發(fā)展趨勢

3.1 國內(nèi)和亞洲市場更重要

在今后幾年內(nèi)，國內(nèi)對中高檔滑石的需求還會(huì)保持較快的增長速度。如果說滑石工業(yè)在過去的30年發(fā)展動(dòng)力主要來自于出口市場，那么今后國內(nèi)市場的需求將超過出口的拉動(dòng)。2009年我國在造紙、涂料、汽車和家電、陶瓷的產(chǎn)量都達(dá)到了世界第一，而這些市場正是滑石的主要應(yīng)有領(lǐng)域，市場潛力巨大。長江三角洲和珠江三角洲是最主要的消費(fèi)地區(qū)。今后主要的市場增長點(diǎn)在塑料，特別是PP塑料，用于汽車工業(yè)、家電和包裝制品，年增長率會(huì)回到5%～10%。

圖5 2006～2012年中國出口到亞洲的滑石數(shù)量

圖6 2006～2012年中國出口到歐美的滑石數(shù)量

圖5是2006～2012年中國出口在亞洲市場的滑石份額變化，由圖可見，出口份額逐年增加。圖6是2006～2012年中國出口到歐美市場的滑石數(shù)量，由圖可見，出口份額在逐年減少。如此出口形勢將會(huì)繼續(xù)。毫無疑問，中國還是世界上最大的滑石生產(chǎn)國、滑石消費(fèi)國和出口國，但其未來的主要市場在亞洲，而不是像過去那樣大量出口到美國和歐洲。歐美滑石資源十分豐富，需要的只是中國高檔原料，這些原料產(chǎn)量在下降，價(jià)格上漲，可供出口的數(shù)量也來越有限。亞洲市場不但需要中國的高檔產(chǎn)品，也需要中低檔產(chǎn)品，這點(diǎn)對中國滑石的健康發(fā)展、資源的綜合利用至關(guān)重要。中國滑石的最大市場將是中國國內(nèi)，其次是亞洲各國，今后中國滑石85%以上的市場在亞洲。

3.2 原料出口繼續(xù)減少

中國滑石、綠泥石的年產(chǎn)量在190～200萬t。在未來的3～5年內(nèi)，年產(chǎn)量可能在180～190萬t。出口數(shù)量在90～100萬t左右，但原料的比例會(huì)繼續(xù)下降。圖7是1998～2012年原料出口占總出口量的比例，由圖可見，原料出口在總出口量中比例逐年減少。國內(nèi)外市場對中國產(chǎn)粉體需求量越來越大，中國企業(yè)也愿意銷售更多的粉體而不是原料。同時(shí)原料的產(chǎn)量，特別是中高檔原料的產(chǎn)量逐年減少，可供出口的數(shù)量有限；另一個(gè)原因是巴基斯坦近年來原料出口正在以驚人的速度增長(見圖8)，巴基斯坦的原料價(jià)格低于中國原料價(jià)格，在美國、歐洲市場正在替代部分中國原料。這是導(dǎo)致中國出口原料數(shù)量下降的最主要原因。

圖7 1998～2012年原料出口占總出口數(shù)量中的比例

圖8 巴基斯坦滑石的出口數(shù)量

3.3 價(jià)格趨勢

圖9是2008～2013年6月中國滑石粉和滑石原料的價(jià)格變化。隨著市場需求萎縮，連續(xù)12年的價(jià)格上漲在2012年基本結(jié)束。粉體平均價(jià)格雖然還有一定幅度的上漲，但已經(jīng)趨緩，原料的平均價(jià)格開始下降。圖10是2008～2013年6月出口到美國和日本的原料價(jià)格變化情況。美國市場代表的是高檔原料變化，日本市場代表的是高中低檔原料的平均情況。通過二者的比較可以發(fā)現(xiàn)，高檔原料價(jià)格仍然堅(jiān)挺，中低檔原料的價(jià)格在下降。世界范圍內(nèi)，高檔產(chǎn)品由于數(shù)量有限，價(jià)格會(huì)繼續(xù)堅(jiān)挺，而中低檔產(chǎn)品供大于求，價(jià)格呈下降趨勢。

圖9 2008～2013年6月價(jià)格變化趨勢

圖10 2008～2013年6月美國和日本市場原料價(jià)格變化

3.4 市場引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展

從1996年開始，歷史上共有6種非金屬礦產(chǎn)品有出口配額。這種狀況自2013年有了較大變化，目前只有滑石和鎂制品有出口配額，其他品種的配額全部被取消。2013年滑石出口配額數(shù)量為72萬t。雖然分配給42個(gè)生產(chǎn)工廠和貿(mào)易公司。但實(shí)際上前10位公司和集團(tuán)擁有大部分出口配額，其總量占全部數(shù)量的68.5%。2009年開始，滑石出口開始征收關(guān)稅，分別為：原料10%、粗粉10%、微細(xì)目5%。

中國對滑石實(shí)行配額管理和征收關(guān)稅的初衷是為了減少原料和粗粉的出口數(shù)量，增加高附加值的微細(xì)目出口。但無論粉體還是原料使用的是一種配額。這帶來的最大問題是雖然出口總量得到控制，但限制的只是中低檔產(chǎn)品的出口數(shù)量，而對高檔原料出口數(shù)量幾乎沒有影響。配額和關(guān)稅成本在中低檔產(chǎn)品中可高達(dá)30%，這使得其在國際市場競爭力大大降低。高檔原料由于一直供不應(yīng)求，配額和關(guān)稅成本對其出口數(shù)量影響很小。中國正在醞釀資源稅改革，滑石由目前的從量稅可能改為從價(jià)稅，這可能導(dǎo)致資源稅上漲3～5倍。中國還是其他的限制出口的措施，例如：微細(xì)目滑石粉出口按照食品級的要求檢驗(yàn)。雖然這令人匪夷所思，但這個(gè)政策已經(jīng)執(zhí)行一年半多，檢驗(yàn)成本由出口商自己承擔(dān)。

滑石是價(jià)值較低、規(guī)模較小的出口產(chǎn)品。它僅是普通填料，用于降低生產(chǎn)成本，與碳酸鈣、高嶺土和硅灰石有共同的應(yīng)用領(lǐng)域。世界范圍內(nèi)滑石并不短缺，如果其價(jià)格過高，就失去了使用意義，或被其他填料所替代。目前滑石在填料市場的份額已不足5%，而且還在下降，是填料市場中一個(gè)弱勢和衰落的產(chǎn)品。

中國是世界上唯一對滑石粉出口征稅+配額+法檢的國家?；且环N非常普通的白色填料，但在我國被視為具有戰(zhàn)略地位的資源，被人為拔高。正確的做法應(yīng)減少人為干預(yù)，更多地通過市場調(diào)節(jié)來引導(dǎo)它的發(fā)展，體現(xiàn)自身價(jià)值，實(shí)現(xiàn)對資源的最佳利用。和16年前相比，我國滑石市場環(huán)境發(fā)生了很大變化。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由原料為主變?yōu)橐苑垠w和高附加值的微細(xì)粉體為主；自2000年以來，出口價(jià)格逐年提高，近五年來每年的漲價(jià)幅度都在10%左右。同時(shí)國內(nèi)近年來勞動(dòng)力成本和各種稅費(fèi)的提高幅度很大，使得企業(yè)的生產(chǎn)成本提高很大。我國出口的產(chǎn)品價(jià)格接近甚至超過國際市場價(jià)格，大多數(shù)中低檔產(chǎn)品已無法出口。目前需要解決的問題是我國產(chǎn)品價(jià)格過高，在國際市場正在失去競爭力。不扭轉(zhuǎn)出口成本過高的局面，我國滑石將逐漸失去國際市場。應(yīng)該盡快考慮以資源稅代替出口配額和關(guān)稅，依靠市場調(diào)節(jié)引導(dǎo)行業(yè)的健康發(fā)展，為企業(yè)提供國際市場舞臺(tái)，在市場競爭中發(fā)展壯大。