內(nèi)憂外患致產(chǎn)業(yè)前景撲朔迷離自有標準產(chǎn)業(yè)化亟待加速

本刊記者 | 趙光磊

2012年10月，國務(wù)院正式發(fā)文批復(fù)同意組建中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司（下稱“中國廣電”），由財政部出資廣電總局負責(zé)組建和代管，注冊資本45億元（人民幣，下同）。歷盡坎坷，中國廣電終于獲得國家層面許可，構(gòu)建第四大運營實體，與三大電信運營商分庭抗禮。

隨著三網(wǎng)融合戰(zhàn)略的進一步實施，試點城市范圍已經(jīng)持續(xù)擴大，廣電與電信運營商都欲在試點期內(nèi)強化網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，提升各自綜合實力。2012年，三大電信運營商加大了在FTTH建設(shè)上的投入，掀起了全國范圍內(nèi)的普及建設(shè)浪潮，用戶家中的寬帶接入速率獲得大幅提升；廣電系則是深入貫徹NGB網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強雙向網(wǎng)改推進力度，提高網(wǎng)絡(luò)對于高清、標清類業(yè)務(wù)的承載能力。據(jù)了解，2012年，全國各地市廣電公司都進行了較大規(guī)模的雙向網(wǎng)改建設(shè)，不局限于各三網(wǎng)融合試點城市。

雙向網(wǎng)改的實施過程也是廣電系發(fā)展的一個縮影，雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模在迅速擴大，然而產(chǎn)業(yè)體系中暴露出來的一些深層次的矛盾也日漸凸出。

產(chǎn)業(yè)仍處高速發(fā)展期

中廣研究發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2012年，包括HFC、EPON+EoC等數(shù)字化、雙向網(wǎng)絡(luò)設(shè)備改造市場以及CMEoC終端模塊市場的規(guī)模超過20億元，同時2013年市場規(guī)模預(yù)計將達到45億元，雙向網(wǎng)改市場繼續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢。有線數(shù)字電視用戶今年底已接近1.4億戶，新增2000多萬戶，數(shù)字化率達到75%，預(yù)計明年有線數(shù)字電視用戶將超過1.6億戶。另外在業(yè)務(wù)層面，今年廣電重點發(fā)展高標清業(yè)務(wù)，多個電視頻道的高清頻道相繼開通，提升了有線電視的市場競爭力，然而在不發(fā)達地區(qū)的用戶拓展仍有不足。中廣研究預(yù)測2013年有線高清數(shù)字電視用戶將新增1000萬戶以上，占新增數(shù)字電視用戶的40%左右。

相比電信運營商帶寬的高速提升，廣電運營商的用戶數(shù)也保持穩(wěn)步上升態(tài)勢，雖增長有限，但市場前景仍被看好，尤其是在電信市場逐步飽和的情況下，廣電市場未來的發(fā)展空間引起了廣泛關(guān)注。近兩年來，華為、中興、烽火等傳統(tǒng)電信設(shè)備商紛紛大舉進駐廣電市場，欲占領(lǐng)三網(wǎng)融合的發(fā)展先機，與廣電系本身的設(shè)備商形成競爭態(tài)勢，如烽火通信在今年將旗下行業(yè)、企業(yè)和商業(yè)客戶市場業(yè)務(wù)整合，控股子公司烽火網(wǎng)絡(luò)成為其行業(yè)網(wǎng)市場專業(yè)化銷售和運營實體，2012年在廣電市場迅速成長。短期內(nèi)雖難以打破原有格局，但市場增長幅度依然非常明顯。

對于國內(nèi)有線市場的競爭，廣電行業(yè)專家吳純勇表示，華為、中興、思科、博通等廠商都有進入，整體而言廣電市場仍是以國內(nèi)廠商為主體，如CA盒子都是國內(nèi)廠商壟斷，在一些前端設(shè)備層面，國外廠商雖欲進入中國市場，但是相比同洲電子、數(shù)碼視訊這樣的國內(nèi)企業(yè)而言，市場份額仍然很小。在國內(nèi)廠商紛紛涌入廣電市場的同時，廣電市場的產(chǎn)業(yè)發(fā)展矛盾所帶來的阻礙作用也愈發(fā)顯著。

雙向網(wǎng)改亂象叢生

從各地市在實施雙向網(wǎng)改的過程來看，地方廣電各自獨立部署、廠商市場呈現(xiàn)地區(qū)割據(jù)態(tài)勢，各自的勢力范疇涇渭分明。

長期以來，各地方廣電都是獨立發(fā)展，同時很多地方廣電都已成功上市，地方廣電自主發(fā)展，一直處于相對獨立的狀態(tài)。雖然近兩年來，廣電總局要求盡快實現(xiàn)一省一網(wǎng)的整合，進而實現(xiàn)全國統(tǒng)籌部署，然而多數(shù)省網(wǎng)公司是有形無實。烽火網(wǎng)絡(luò)廣電產(chǎn)品線總監(jiān)余暢告訴記者，從今年的雙向網(wǎng)絡(luò)部署進展來看,全國各省都在積極推進雙向網(wǎng)絡(luò)的覆蓋推進工作,但各省之間的雙向化進程還是存在差異,這個差異主要是受當(dāng)?shù)睾暧^政策、經(jīng)濟水平、業(yè)務(wù)模式的影響較大。

另一方面，從廣電系供貨商的陣營來看，由于各地廣電均為獨立集采，合作廠商開始固定選擇某幾家，供貨商在這些地區(qū)形成壟斷地位，其他供貨商很難進入當(dāng)?shù)氐募尚蛄?。值得一提的是，不同廣電供貨商之間設(shè)備的兼容性較差，尤其是采用標準的多樣化，進一步拉大了設(shè)備間互聯(lián)互通的難度。

另外，廣電總局也在加大NGB網(wǎng)絡(luò)的試點工作，在上海等多地進行試點，以期后續(xù)實現(xiàn)全面推廣。然而一位廣電系業(yè)內(nèi)專家坦言，上海的NGB建設(shè)仍難以推廣至其他省份，同時單就上海的NGB部署來看，上海的接入技術(shù)也涵蓋了CMTS和HomePlug AV兩種方式，自身標準就存在差異化。雖然上海文廣也提供寬帶服務(wù)，但是從用戶的實際反映來看，多數(shù)用戶不愿選擇廣電寬帶網(wǎng)絡(luò)。

45億

2012年，包括HFC、EPON+EoC等數(shù)字化、雙向網(wǎng)絡(luò)設(shè)備改造市場以及CMEoC終端模塊市場的規(guī)模超過20億元，同時2013年市場規(guī)模預(yù)計將達到45億元，雙向網(wǎng)改市場繼續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢。

主流標準仍被國外廠商壟斷

余暢透露，從廣電的雙向網(wǎng)改部署來看，國內(nèi)廠商逐漸占據(jù)主導(dǎo)，目前HomePlug AV技術(shù)增長速度較快，但從用戶覆蓋數(shù)量來看，CMTS占比還是最大的，其他一些技術(shù)只是在小范圍區(qū)域存在。吳純勇則指出，今年廣電總局推出了多項標準規(guī)范，在此之前，有線行業(yè)沒有統(tǒng)一的標準規(guī)范，各種標準自成體系，且部署規(guī)模都相對有限。

目前雖然統(tǒng)一成HomePlug AV、DOCSIS、HiNOC三種模式，然而具體后續(xù)能否完全統(tǒng)一到這幾種模式中來，仍需要看產(chǎn)業(yè)的后續(xù)發(fā)展。據(jù)了解，廣電總局之所以選擇三種標準，也是迫于現(xiàn)網(wǎng)應(yīng)用標準較多，無法完全統(tǒng)一的無奈之舉。

從這三種標準來看，HomePlug AV、C-DOCSIS是現(xiàn)網(wǎng)應(yīng)用較廣泛的兩種標準，DOCSIS的芯片供應(yīng)由博通壟斷，而HomePlug AV的芯片則由高通壟斷，其中最大的問題在于這兩種壟斷之間不存在競爭關(guān)系，兩種標準相對獨立，系統(tǒng)廠商只能選擇其中一種標準。吳純勇也進一步指出，機頂盒芯片市場中，尤其是高清機頂盒芯片也基本被高通、ST所壟斷，在標清機頂盒芯片方面，國內(nèi)華為海思也有相關(guān)產(chǎn)品推出。

對于DOCSIS、HomePlug AV兩種標準，國內(nèi)的芯片廠商少有涉足，余暢介紹，芯片由高通、博通完全壟斷之下，其他芯片商難以分羹。而HiNOC這一標準是由廣電總局自主推出的一項標準規(guī)范，現(xiàn)階段并未實現(xiàn)現(xiàn)網(wǎng)應(yīng)用，據(jù)了解，目前有“海爾IC、海思、高通、M-star”參與HINOC的芯片研發(fā)。

國內(nèi)自主標準發(fā)展艱難

目前廣電的接入網(wǎng)標準雖已統(tǒng)一為三種，然而廣電現(xiàn)網(wǎng)中長期存在的標準繁雜紊亂的問題短期內(nèi)仍難以解決，在廣電系整合尚未完成的背景下，如何全面貫徹也是其不得不面對的問題。吳純勇表示，就雙向網(wǎng)改新確立的幾項標準來看，這些標準的普及統(tǒng)一依然是一個漫長的過程，只有產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)外的廠商全面進駐以后，借助整個產(chǎn)業(yè)的全面推動，才有希望真正形成統(tǒng)一的行業(yè)標準。

由于接入網(wǎng)的標準長期被海外廠商把持，而國內(nèi)一直欠缺自主標準規(guī)范，今年以來，廣電總局也進一步加快了自主標準規(guī)范的制定工作。據(jù)悉，HiNOC是基于EPON+EoC架構(gòu)的自主創(chuàng)新方案，經(jīng)過國內(nèi)標準組幾年埋頭苦干，取得多項成果和專利，比如分布式信道均衡技術(shù)。海爾研發(fā)的芯片在頻譜效率上超過了MoCA。但幾年來由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展不夠開放，廣電運營商很少參與，廠商參與也不積極，因此遲遲沒有形成標準，也不能產(chǎn)業(yè)化。

2012年，HiNOC這一標準的發(fā)展也取得了明顯進展。5月18日，HiNOC基帶+協(xié)處理器芯片流片成功；在5月份舉行的ITU-TSG9全會上，HiNOC得以成功成立標準化小組，ITU-T旗下SG9已經(jīng)啟動J. HiNOC工作項目，項目名稱為“高性能同軸網(wǎng)的需求、架構(gòu)與機制”；8月3日HiNOC作為行標頒布；第4季度HiNOC工程片推出。

HiNOC這一標準規(guī)范雖已定為三種接入網(wǎng)標準之一，然而由于產(chǎn)業(yè)跟進速度較慢，后期發(fā)展前景仍不明朗，需要產(chǎn)業(yè)鏈更多地參與才能盡快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，據(jù)了解，高通計劃于2014年推出HINOC與EPoC的芯片。

政策利好下亟待破局

廣電運營商與電信運營商在市場開放度上有明顯差異化，同時廣電總局的多項政策利好也給國內(nèi)廠商較大的發(fā)展空間。一位廣電業(yè)內(nèi)人士透露，廣電系的政治敏感度較高，雖然在一些核心技術(shù)領(lǐng)域國外廠商一直處于壟斷地位，但是廣電總局大多不會采納，而且會直接干涉，所以承擔(dān)廣電相關(guān)建設(shè)項目的廠商多為國內(nèi)企業(yè)，利于廣電總局進行有效管控。這也直接促成了國內(nèi)企業(yè)在廣電市場中的的大份額比重。另外廣電總局對于主流的標準體系并非完全接受，也結(jié)合國內(nèi)需求做一定的修訂，單就接入網(wǎng)的標準而言，廣電總局對原有的標準都做了一定的修改，所以出現(xiàn)了C-DOCSIS、C-HomePlug AV、HiNOC等標準規(guī)范。

雖然政策利好較多，然而國內(nèi)廠商割據(jù)式發(fā)展無法形成有效的產(chǎn)業(yè)凝聚力。目前的廣電市場仍然較為分散，如何有效推動整個產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)籌發(fā)展，建立統(tǒng)一的標準體系，需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游的共同推動。

另一方面，中國廣電雖然獲批，然而掛牌時間仍未確定，且國網(wǎng)公司能否實現(xiàn)對有線網(wǎng)的全部整合仍是一個未知數(shù)，產(chǎn)業(yè)政策的明朗化對于整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，如此多的不確定性恐將繼續(xù)延緩廣電實施三網(wǎng)融合的步伐。