機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備行業(yè)發(fā)展淺析

■ 趙弘陽(yáng)

機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備是指為保障航空器飛行和地面運(yùn)行安全，在機(jī)場(chǎng)內(nèi)用于地面保障、航空運(yùn)輸服務(wù)等作業(yè)的各種專(zhuān)用設(shè)備。機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備的產(chǎn)品主要包括飛機(jī)服務(wù)設(shè)備，地面空管設(shè)備和目視助航燈具及相關(guān)設(shè)備。其中，飛機(jī)服務(wù)設(shè)備以特種車(chē)輛為主，包括飛機(jī)牽引車(chē)、電源車(chē)、擺渡車(chē)、旅客登機(jī)橋、航空器除冰車(chē)和行李傳送車(chē)等；地面空管設(shè)備包括通信設(shè)備、導(dǎo)航設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備和氣象設(shè)備；目視助航燈具及相關(guān)設(shè)備包括航空燈標(biāo)、跑道邊燈、各種標(biāo)志物和引導(dǎo)系統(tǒng)。

機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備產(chǎn)品具有科技含量高、產(chǎn)品性能高、安全可靠性高的特點(diǎn),它們形成了一個(gè)與航空技術(shù)同步發(fā)展的高投入、高風(fēng)險(xiǎn)和高回報(bào)的產(chǎn)業(yè)。

一、行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)

1、機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較高

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)際市場(chǎng)年產(chǎn)值約為300億美元，歐美大型廠商占據(jù)了市場(chǎng)的主要份額。機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備對(duì)質(zhì)量信譽(yù)和安全性能關(guān)注高于一般工業(yè)產(chǎn)品，對(duì)研發(fā)能力、系統(tǒng)集成能力和大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)能力的要求顯著提高了進(jìn)入門(mén)檻。歐美頂級(jí)供應(yīng)商多為大型工業(yè)集團(tuán)，除了機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備，還提供其他工業(yè)產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案，綜合實(shí)力遠(yuǎn)高于一般企業(yè)。在特種車(chē)輛、登機(jī)設(shè)備、空管系統(tǒng)和目視照明燈具領(lǐng)域，都有全系列產(chǎn)品覆蓋的大型制造商。

在國(guó)內(nèi)，根據(jù)民航總局發(fā)布的規(guī)定，為航空運(yùn)輸服務(wù)的特種車(chē)輛和地面專(zhuān)用設(shè)備的生產(chǎn)，必須取得民航總局頒發(fā)的使用許可證。從研發(fā)試制到最終取得許可證，一般高端設(shè)備大約需要3到4年的周期。期間需要制造商自行尋找航空公司、機(jī)場(chǎng)試運(yùn)行并出具用戶使用報(bào)告。由于取得許可證的周期長(zhǎng)、前期投入多，而且機(jī)場(chǎng)和航空公司一般也不會(huì)輕易改變供應(yīng)商，中小企業(yè)在這方面難以符合要求，進(jìn)入本行業(yè)非常困難。

2、國(guó)內(nèi)企業(yè)尚處于起步階段

國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備制造業(yè)整體上滯后于航空業(yè)的發(fā)展。上世紀(jì)90年代以前，國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備市場(chǎng)幾乎全部由國(guó)外供應(yīng)商壟斷。進(jìn)入本世紀(jì)，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)通過(guò)仿制和自主研發(fā)取得了一定的進(jìn)步，部分產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)出口，但總體規(guī)模仍然較小，產(chǎn)品類(lèi)別互有分工、各有側(cè)重，沒(méi)有形成大型企業(yè)的全系列產(chǎn)品覆蓋和壟斷，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)尚不激烈。

目前國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備年產(chǎn)值約為200億元。我國(guó)從事機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備制造的企業(yè)多數(shù)僅能生產(chǎn)技術(shù)含量和單位價(jià)值較低的產(chǎn)品，并且以某一種產(chǎn)品為主導(dǎo)。具備高端設(shè)備生產(chǎn)能力的公司很少。國(guó)產(chǎn)設(shè)備在中低端市場(chǎng)占據(jù)了主導(dǎo)地位，但是在工藝技術(shù)復(fù)雜的先進(jìn)產(chǎn)品領(lǐng)域，歐美大型廠商依然占據(jù)了相當(dāng)優(yōu)勢(shì)。

3、行業(yè)技術(shù)革新不斷加快

面對(duì)激烈的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在信息技術(shù)革命的推動(dòng)下，機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備廠商紛紛加大研發(fā)投入，產(chǎn)品更新升級(jí)速度日益加快。國(guó)內(nèi)外航空業(yè)的迅猛發(fā)展讓空港樞紐的起降架次和吞吐壓力激增。為了提高運(yùn)營(yíng)效率，機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備更為強(qiáng)調(diào)自動(dòng)化、信息化和智能化。

受全球變暖影響，各國(guó)航空管理部門(mén)提出了減少碳排放的要求。為了降低成本，減少污染，節(jié)能環(huán)保也成為了衡量機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備質(zhì)量的重要指標(biāo)。以機(jī)場(chǎng)特種車(chē)輛為例，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的廢氣排放和噪聲污染嚴(yán)重，各國(guó)廠商為搶占市場(chǎng)先機(jī)紛紛展開(kāi)混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的研究。在機(jī)場(chǎng)照明領(lǐng)域，目視助航燈具也陸續(xù)采用能耗更低的LED照明設(shè)備。

4、中外合作日益深入

國(guó)內(nèi)企業(yè)在研發(fā)能力、市場(chǎng)聲譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、資金實(shí)力等方面與國(guó)外大型供應(yīng)商存在一定的差距。為提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)企業(yè)主動(dòng)引進(jìn)歐美先進(jìn)技術(shù)，通過(guò)中外合作尋求高端產(chǎn)品的市場(chǎng)突破。例如民航空管技術(shù)裝備公司與法國(guó)泰雷茲公司建立合資企業(yè)，浙江青年汽車(chē)公司引進(jìn)德國(guó)尼奧普蘭公司的機(jī)場(chǎng)擺渡車(chē)技術(shù),威海廣泰與法國(guó)迪旦公司成立加油設(shè)備合資公司等。

另一方面，在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，如空梯車(chē)、垃圾車(chē)、電源車(chē)、離港系統(tǒng)、行李處理系統(tǒng)等,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)與進(jìn)口產(chǎn)品不相上下，價(jià)格平均只有國(guó)外產(chǎn)品的1/2至2/3,售后服務(wù)要比國(guó)外及時(shí)和到位。迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力國(guó)外供應(yīng)商也積極在華投資辦廠以降低成本，力求維持市場(chǎng)份額。

二、行業(yè)前景預(yù)測(cè)與展望

1、全球航空運(yùn)輸業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)將刺激機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備需求

圖1世界機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備年產(chǎn)值預(yù)測(cè)

圖2國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備年產(chǎn)值預(yù)測(cè)

隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加深，航空業(yè)在國(guó)際社會(huì)中的作用愈發(fā)重要。從整體角度看,航空業(yè)的發(fā)展始終領(lǐng)先于其他行業(yè)。在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，航空業(yè)快速、便捷、安全的優(yōu)勢(shì)十分明顯，其親情化的服務(wù)無(wú)疑會(huì)吸引更多的消費(fèi)者。未來(lái)全球機(jī)場(chǎng)建設(shè)與相關(guān)設(shè)備的更新熱潮必然極大地帶動(dòng)機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備產(chǎn)業(yè)。綜合考慮各種因素，2013至2020年世界機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備年產(chǎn)值將保持11%的增速。

2、國(guó)內(nèi)將新建大批民航和通用航空機(jī)場(chǎng)，機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備市場(chǎng)潛力巨大

近幾年我國(guó)航空市場(chǎng)的發(fā)展速度高于GDP增速。國(guó)家把上海浦東機(jī)場(chǎng)定位為亞太地區(qū)航空樞紐港的目標(biāo),使東部沿海地區(qū)的機(jī)場(chǎng)建設(shè)上了一個(gè)新臺(tái)階。西部開(kāi)發(fā)政策的出臺(tái)，帶動(dòng)了拉薩、蘭州、西安和成都等地4D級(jí)機(jī)場(chǎng)的新建和擴(kuò)建。根據(jù)我國(guó)民航總局和國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布的 《全國(guó)民用機(jī)場(chǎng)規(guī)劃》，2011至2020年我國(guó)將新增機(jī)場(chǎng)52個(gè)，并計(jì)劃投入4500億對(duì)100余個(gè)機(jī)場(chǎng)進(jìn)行建設(shè)或改造。 “十二五”期間，我國(guó)通用航空將迎來(lái)較大發(fā)展，據(jù)預(yù)測(cè)將新增包括航空培訓(xùn)、林業(yè)作業(yè)、石油開(kāi)采和緊急救援網(wǎng)絡(luò)場(chǎng)點(diǎn)等用途的通用機(jī)場(chǎng)近90個(gè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，民航、地方各級(jí)政府和相關(guān)企業(yè)基礎(chǔ)性投資每年不下500億元，航空業(yè)的快速發(fā)展使得機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備市場(chǎng)具有巨大的潛力。

考慮現(xiàn)役設(shè)備老化，飛機(jī)、機(jī)場(chǎng)、航班數(shù)量的不斷增加以及軍方需求，我國(guó)目前機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備年需求約為200億元。根據(jù) 《高端裝備制造業(yè) “十二五”發(fā)展規(guī)劃》，國(guó)家將大力發(fā)展機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備及空管系統(tǒng)，促進(jìn)專(zhuān)業(yè)化、系列化、貨架化和規(guī)?；l(fā)展，按照 “系統(tǒng)、設(shè)備和器件”三個(gè)層次建立產(chǎn)業(yè)配套體系。在這種背景下我國(guó)機(jī)場(chǎng)設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展即將進(jìn)入 “騰飛”階段，目前產(chǎn)值年均增長(zhǎng)已經(jīng)超過(guò)15%，隨著低空空域逐步開(kāi)放，2015年后有望迎來(lái)爆炸式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到704億元。

三、發(fā)展對(duì)策與建議

1、提高自主研發(fā)水平

國(guó)內(nèi)企業(yè)過(guò)去主要利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)獲取市場(chǎng)份額，通過(guò)最近10多年的發(fā)展，逐步擠占了一度被國(guó)外廠商占據(jù)的市場(chǎng)，成功開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品并獲得了用戶的認(rèn)可。迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力，國(guó)外制造商已經(jīng)開(kāi)始降低產(chǎn)品售價(jià)。近幾年進(jìn)口大型飛機(jī)牽引車(chē)、集裝箱升降平臺(tái)系統(tǒng)等高端產(chǎn)品的降價(jià)幅度達(dá)到30%，這使得國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)有所弱化。面對(duì)市場(chǎng)機(jī)遇和國(guó)際廠商的壓力，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)該大力培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高研發(fā)投入，進(jìn)軍利潤(rùn)豐厚的高端領(lǐng)域以趕超國(guó)外先進(jìn)企業(yè)。

2、加強(qiáng)國(guó)際合作

受我國(guó)航空業(yè)迅猛發(fā)展影響，國(guó)外先進(jìn)機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備供應(yīng)商越來(lái)越重視中國(guó)市場(chǎng)。向中國(guó)進(jìn)行生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移，充分利用相對(duì)較低的生產(chǎn)要素以應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)廠商的低價(jià)攻勢(shì)，分享快速擴(kuò)張的市場(chǎng)，成為了歐美先進(jìn)制造商的主要策略。另一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)和地方政府為了實(shí)現(xiàn)引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略，也加大了與外商的合作力度。成立中外合資企業(yè)，或者利用優(yōu)惠政策吸引外商直接建廠，成為雙方共贏的選擇。

3、集聚發(fā)展

目前國(guó)內(nèi)航空產(chǎn)業(yè)園建設(shè)熱潮高漲，各地政府紛紛推出優(yōu)惠政策，改善投資環(huán)境。特別是在擁有良好航空產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的陜西、江西和四川等省份，大型飛機(jī)制造廠作為龍頭企業(yè)有較好的集聚牽引作用。在具備人力成本、土地成本和廠房建設(shè)成本優(yōu)勢(shì)的地區(qū)與主機(jī)廠商集聚發(fā)展，有利于機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備企業(yè)實(shí)現(xiàn)迅速發(fā)展壯大。