2013年前三季度機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口情況分析

文／中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)／

2013年前三季度我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口增速較上年同期略有回落、進(jìn)口增速有明顯提升。前三季度機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總額為15453.1億美元，占全商品貿(mào)易總額的50.5%，較上年同期增長(zhǎng)（下同）8.4%；其中出口9201.9億美元，增長(zhǎng)8.2%，增速較上年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，占全商品出口額的57.0%；進(jìn)口6251.2億美元，增長(zhǎng)8.7%，增速較上年同期增長(zhǎng)6.0個(gè)百分點(diǎn)，占全商品進(jìn)口額的43.2%；順差2950.7億美元，增長(zhǎng)6.5%。上半年受海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)異常變動(dòng)影響，進(jìn)出口增速波動(dòng)較大；三季度在國(guó)家出臺(tái)促進(jìn)進(jìn)出口穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施后，進(jìn)出口增速企穩(wěn)。9月當(dāng)月，機(jī)電產(chǎn)品出口1045億美元，下降0.8%；進(jìn)口743億美元，下降0.1%。四季度進(jìn)出口有望將延續(xù)三季度企穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)全年出口增長(zhǎng)7.5%左右，進(jìn)口增長(zhǎng)8.0%左右。

一、前三季度我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口主要特點(diǎn)

（一）機(jī)電產(chǎn)品月度進(jìn)出口增速波動(dòng)明顯。

前三季度,我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品各月出口增幅波動(dòng)明顯。前4個(gè)月由于海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)貿(mào)易異常增長(zhǎng)的拉動(dòng)，機(jī)電產(chǎn)品出口整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，月均出口增長(zhǎng)17.9%；5-6月機(jī)電產(chǎn)品整體出口增速出現(xiàn)明顯回落，其中5月出口增長(zhǎng)3.3%、6月出口下降4.7%；7-8月出口小幅回升，分別增長(zhǎng)4.2%和6.9%；9月機(jī)電產(chǎn)品出口下降0.8%，整體出口增速放緩、回暖基礎(chǔ)尚不牢固。

（二）主要市場(chǎng)表現(xiàn)差異較大，大部分市場(chǎng)貿(mào)易不旺。

2013年以來，各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡影響逐步顯現(xiàn)，我國(guó)對(duì)主要貿(mào)易伙伴出口增速出現(xiàn)分化。

1.我國(guó)對(duì)美國(guó)、韓國(guó)出口小幅增長(zhǎng)、進(jìn)口增長(zhǎng)較快。

前三季度，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)2.6%、自美國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)38.4%（去除海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)異常影響后增長(zhǎng)約15.9%），在國(guó)際市場(chǎng)需求普遍不旺時(shí)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，帶動(dòng)我國(guó)與美貿(mào)易增速小幅回升。同期，我國(guó)對(duì)韓國(guó)出口增長(zhǎng)8.1%，是我國(guó)主要出口市場(chǎng)中增速較快的，但今年下半年起我國(guó)對(duì)韓出口波動(dòng)較大，其中9月單月出口下降3.5%。我國(guó)自韓進(jìn)口增長(zhǎng)14.6%，保持較快增長(zhǎng)。

2.對(duì)歐盟出口持續(xù)下降，對(duì)日本出口降幅逐步收窄。

受經(jīng)濟(jì)低迷，需求降低影響，前三季度我國(guó)對(duì)歐盟出口下降5.6%，其中對(duì)荷蘭下降4.5%、對(duì)德國(guó)下降9.9%、對(duì)意大利下降6.7%。受日元貶值等因素影響，我國(guó)對(duì)日本出口下降0.4%。從單月看，今年2-7月我國(guó)對(duì)日出口持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，但降幅逐步收窄，而8、9月出口分別增長(zhǎng)0.3%和9.9%，回升趨勢(shì)明顯。

3.新興市場(chǎng)中對(duì)東盟出口保持較快增長(zhǎng)，對(duì)金磚國(guó)家出口增速放緩，對(duì)拉美出口下降；自主要新興市場(chǎng)進(jìn)口有所下降。

前三季度，我國(guó)對(duì)東盟出口增長(zhǎng)15.4%，保持快速增長(zhǎng)。其中對(duì)新加坡出口增長(zhǎng)6.2%，馬來西亞出口增長(zhǎng)18.3%，對(duì)越南出口增長(zhǎng)56.8%，對(duì)印度尼西亞出口增長(zhǎng)9.6%，對(duì)越南增長(zhǎng)0.5%。我國(guó)對(duì)金磚國(guó)家出口增長(zhǎng)1.3%，增速較上年同期回落6.3個(gè)百分點(diǎn)；其中對(duì)南非出口成為亮點(diǎn)，增長(zhǎng)22.7%；對(duì)巴西出口增長(zhǎng)1.6%；對(duì)印度、俄羅斯出口分別下降2.1%和0.9%。2013年以來，拉美等新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)均出現(xiàn)不同程度下滑，需求降低。前三季度，我國(guó)對(duì)拉美市場(chǎng)機(jī)電產(chǎn)品出口下降0.5%。同期，我國(guó)自東盟、金磚國(guó)家和拉美市場(chǎng)進(jìn)口分別下降1.9%、5.7%和14.7%。自主要新興市場(chǎng)進(jìn)口占我國(guó)總進(jìn)口的12.9%，較上年同期下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。

4.受特殊監(jiān)管區(qū)異常波動(dòng)影響，對(duì)香港、臺(tái)灣出口快速增長(zhǎng)。

前三季度，大陸對(duì)香港出口增長(zhǎng)32.7%、對(duì)臺(tái)灣出口增長(zhǎng)23.3%，去除特殊影響后分別僅增長(zhǎng)7.6%和4.2%，5月后增速逐步回落。9月香港、臺(tái)灣出口分別下降3.5%和13.2%。

（三）電子類商品出口低速增長(zhǎng)，主要機(jī)械類產(chǎn)品進(jìn)出口有所下降。

1.計(jì)算機(jī)、手機(jī)、彩電等電子類產(chǎn)品進(jìn)入低增長(zhǎng)周期，企業(yè)利潤(rùn)降低；高新技術(shù)產(chǎn)品出口保持快速增長(zhǎng)。

前三季度，我國(guó)自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備、通訊設(shè)備、消費(fèi)類電子產(chǎn)品等電子類產(chǎn)品出口2685.2億美元，增長(zhǎng)4.7%。計(jì)算機(jī)國(guó)際市場(chǎng)需求已經(jīng)連續(xù)6個(gè)季度下降，前三季度自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及零部件出口1528.9億美元，下降2.5%，其中筆記本電腦出口766.6億美元，下降3.1%。通信產(chǎn)品出口1253.3億美元，增長(zhǎng)16.6%；我國(guó)自主品牌在全球手機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)良好，智能手機(jī)發(fā)展迅速帶動(dòng)出口快速增長(zhǎng)，手機(jī)出口650.3億美元，增長(zhǎng)21.5%。消費(fèi)類電子產(chǎn)品出口279.9億美元，增長(zhǎng)1.4%，其中彩電出口76.1億美元，下降12.2%。電子元器件出口1102.4億美元，增長(zhǎng)54.8%，其中9月單月下降14.8%，集成電路及微電子組件出口709.9億美元，增長(zhǎng)104.3%，其中9月單月下降18.8%。

前三季度家用電器出口417.5億美元，增長(zhǎng)6.8%，其中空調(diào)器增長(zhǎng)5.3%，電冰箱增長(zhǎng)3.7%，洗衣機(jī)下降13.3%。主要市場(chǎng)中美國(guó)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，出口增長(zhǎng)9.8%；歐洲觸底反彈，出口增長(zhǎng)8.7%；拉丁美洲目前面臨嚴(yán)重的外匯短缺和貿(mào)易壁壘問題，對(duì)委內(nèi)瑞拉等新興市場(chǎng)出口短期快速增長(zhǎng)后又出現(xiàn)大幅下降，新興市場(chǎng)發(fā)展很不穩(wěn)定。

受“雙反”調(diào)查影響，前三季度光伏的主要產(chǎn)品太陽(yáng)能電池出口94.4億美元，下降25.5%，其中對(duì)歐盟和美國(guó)市場(chǎng)出口分別下降66.5%和20.4%。2013年我國(guó)太陽(yáng)能電池出口市場(chǎng)格局出現(xiàn)了較大變化。其中歐洲市場(chǎng)份額由70%下降至34.3%，美國(guó)市場(chǎng)由15%下降至12.6%，亞洲市場(chǎng)則大幅增長(zhǎng)至42.4%。

機(jī)電產(chǎn)品中高新技術(shù)產(chǎn)品出口4619.5億美元，增長(zhǎng)13.5%，增速較上年同期提高7.4個(gè)百分點(diǎn)，占出口比重50.2%，較上年同期提高2.3個(gè)百分點(diǎn)。

2.汽車、船舶、工程機(jī)械等機(jī)械類產(chǎn)品出口下降。

汽車受國(guó)際需求放緩以及部分市場(chǎng)貿(mào)易壁壘增加影響，出口低速增長(zhǎng)。前三季度汽車及零部件出口額395.9億美元，增長(zhǎng)5.5%，其中整車（包括成套散件）出口94.3億美元，下降8.8%。從單月來看，從4月起汽車整車出口連續(xù)6個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，9月當(dāng)月出口下降19.2%。汽車主要出口市場(chǎng)中，受俄羅斯認(rèn)證程序（廢品回收稅）影響，我國(guó)對(duì)俄羅斯出口下降38.0%；此外我國(guó)對(duì)阿爾及利亞出口下降18.1%、對(duì)伊朗出口下降47.1%；新興市場(chǎng)中，我國(guó)對(duì)市場(chǎng)容量較大的智利出口增長(zhǎng)44.4%。

同期，工程機(jī)械出口112.8億美元，下降19.3%，其中，工程零件出口大幅下降51.4%，占工程機(jī)械總出口的19.6%；傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)但技術(shù)含量較低的產(chǎn)品中：平地機(jī)出口下降7.4%、壓路機(jī)出口下降3.6%、起重機(jī)出口下降6.2%。

船舶出口繼續(xù)面臨嚴(yán)峻形勢(shì)，前三季度船舶出口210.0億美元，下降30.6%，短期內(nèi)很難逆轉(zhuǎn)下滑趨勢(shì)，但降幅正逐月收窄，預(yù)計(jì)全年出口降幅將收窄至30%以內(nèi)。同期實(shí)現(xiàn)出口較快增長(zhǎng)的機(jī)械類產(chǎn)品中有電工器材（692.7億美元）增長(zhǎng)9.4%和日用機(jī)械（446.5億美元）增長(zhǎng)13.3%；低速增長(zhǎng)的商品有機(jī)械基礎(chǔ)件（345.1億美元）增長(zhǎng)3.0%，農(nóng)業(yè)機(jī)械（202.0億美元）增長(zhǎng)5.3%。

3.以自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備為代表的電子產(chǎn)品國(guó)內(nèi)生產(chǎn)替代性增強(qiáng)，進(jìn)口下降；而電子元器件和通信設(shè)備進(jìn)口快速增長(zhǎng)，汽車等機(jī)械類產(chǎn)品進(jìn)口明顯下降。

電子元器件是我國(guó)進(jìn)口第一大類機(jī)電產(chǎn)品，進(jìn)口增速最快。進(jìn)口額2191.7億美元，增長(zhǎng)24.5%，是大類產(chǎn)品中增速最快的，帶動(dòng)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)7.0個(gè)百分點(diǎn)；儀器儀表（814.5億美元）增長(zhǎng)4.3%，自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及零部件（377.6億美元）下降12.1%，通信設(shè)備及零件（354.8億美元）增長(zhǎng)29.6%。

汽車及零附件進(jìn)口582.5億美元，下降4.0%，其中小轎車下降24.3%，越野車增長(zhǎng)4.2%，汽車零附件增長(zhǎng)4.7%。輕工機(jī)械（156.2億美元）下降5.0%；機(jī)械基礎(chǔ)件（140.3億美元）下降1.9%。同期，電工器材（435.2億美元）增長(zhǎng)7.0%。

（四）一般貿(mào)易出口快速增長(zhǎng)，加工貿(mào)易出口略有下降；海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)5月份后貿(mào)易增速明顯放緩。

一般貿(mào)易出口快速增長(zhǎng)，進(jìn)口增速放緩。出口3231.4億美元，增長(zhǎng)8.9%，占比35.1%；進(jìn)口2292.1億美元，增長(zhǎng)2.9%，占比36.7%。9月當(dāng)月出口增長(zhǎng)3.3%，進(jìn)口增長(zhǎng)7.5%。

加工貿(mào)易出口略有下降，進(jìn)口小幅增長(zhǎng)。加工貿(mào)易出口受國(guó)際需求下降而降低，同時(shí)影響加工貿(mào)易進(jìn)口。前三季度，加工貿(mào)易出口額4637.8億美元，下降2.5%，占比50.4%；進(jìn)口額2254.1億美元，增長(zhǎng)1.5%，占比36.1%。9月當(dāng)月出口下降0.7%，進(jìn)口下降0.7%。

海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)貿(mào)易增速自5月開始明顯放緩。2013年前三季度，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)出口1009.7億美元，增長(zhǎng)102.4%，占比11.0%；進(jìn)口1347.6億美元，增長(zhǎng)46.6%，占比21.6%，其高速增長(zhǎng)主要集中在1-4月，5月后增速明顯放緩。9月當(dāng)月出口下降24.7%，進(jìn)口下降14.5%。

（五）民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口快速增長(zhǎng)，中西部地區(qū)出口保持快速增長(zhǎng)。

2013年前三季度，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口規(guī)模不斷擴(kuò)大。民營(yíng)企業(yè)出口2803.9億美元，占總出口的30.5%，增長(zhǎng)32.2%，超過機(jī)電產(chǎn)品出口平均增速24.0個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口1421.1億美元，占總進(jìn)口的22.7%，增長(zhǎng)61.7%。

中西部地區(qū)出口保持快速增長(zhǎng)。前三季度中部地區(qū)（474.3億美元）增長(zhǎng)22.1%，西部地區(qū)（554.1美元）增長(zhǎng)22.3%；其中占比較大且增速較快的省份有重慶（增長(zhǎng)29.2%）、河南（增長(zhǎng)26.9%）。東部地區(qū)（8038.3億美元）出口增長(zhǎng)6.5%。

二、人民幣匯率、國(guó)際市場(chǎng)需求低迷、企業(yè)融資困難等因素是我國(guó)出口企業(yè)面臨的主要問題

（一）人民幣升值影響我國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力但升值預(yù)期減弱。

從2005年7月實(shí)行匯改至今，人民幣兌美元已累計(jì)升值約34%。今年以來已升值約3%，而同期日元?jiǎng)t大幅貶值近20%，人民幣的持續(xù)升值極大削弱了中國(guó)企業(yè)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，壓縮了企業(yè)利潤(rùn)空間，同時(shí)導(dǎo)致企業(yè)有單不敢接，接單以短單、小單為主，利潤(rùn)下滑，對(duì)中小企業(yè)打擊尤為嚴(yán)重。但伴隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，美元走強(qiáng)的預(yù)期，當(dāng)前人民幣升值預(yù)期減弱，對(duì)我國(guó)出口壓力減弱。調(diào)查中，企業(yè)所采取的應(yīng)對(duì)措施有：根據(jù)新的目標(biāo)市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)品，如針對(duì)歐盟環(huán)保、安全等要求調(diào)高生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品多元化，涉足一些新領(lǐng)域，加大科技研發(fā)力度，開發(fā)一些高附加值的新產(chǎn)品；一些面臨行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的企業(yè)，通過改變配置降低產(chǎn)品成本，以適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)現(xiàn)狀。

（二）貿(mào)易摩擦增多并逐步向高端制造領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。近年來，我國(guó)面臨的貿(mào)易摩擦呈現(xiàn)出由勞動(dòng)密集型產(chǎn)品向裝備制造、信息產(chǎn)業(yè)和電信設(shè)備等領(lǐng)域延伸，由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家和新興市場(chǎng)國(guó)家蔓延，由直接設(shè)限向技術(shù)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，提高關(guān)稅等隱性壁壘發(fā)展的趨勢(shì)。受歐美等國(guó)對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品貿(mào)易爭(zhēng)端和“雙反”調(diào)查影響，太陽(yáng)能電池對(duì)歐盟和美國(guó)出口大幅下降。電信設(shè)備是中國(guó)成套裝備進(jìn)入歐美發(fā)達(dá)國(guó)家為數(shù)不多的行業(yè)之一，但其市場(chǎng)規(guī)模在與歐美電信設(shè)備廠商的競(jìng)爭(zhēng)中不斷萎縮。針對(duì)中國(guó)電信設(shè)備行業(yè)的貿(mào)易保護(hù)措施日見抬頭，包括美國(guó)澳大利亞等國(guó)以國(guó)家安全為由拒絕中國(guó)公司參與其電信設(shè)備項(xiàng)目投標(biāo)、歐盟主動(dòng)發(fā)起針對(duì)中國(guó)電信設(shè)備的“雙反”調(diào)查，使我產(chǎn)品出口受到較大影響。

（三）融資成本依然偏高，保費(fèi)費(fèi)率和擔(dān)保要求相對(duì)較高，融資保險(xiǎn)資金缺口依然較大。

經(jīng)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)在廣交會(huì)期間調(diào)研，部分已參加出口信用保險(xiǎn)的企業(yè)一般只在向不穩(wěn)定地區(qū)出口時(shí)會(huì)使用信用保險(xiǎn)，與大客戶、老客戶交易時(shí)不會(huì)使用，希望能夠降低信保費(fèi)用；運(yùn)輸設(shè)備類企業(yè)希望能夠延長(zhǎng)保險(xiǎn)期限、放寬標(biāo)準(zhǔn)、放大力度，為出口金額較大的商品提供適合的信用保險(xiǎn)產(chǎn)品。