2012年中藥進(jìn)出口分析

于志斌 羅揚(yáng)（中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)，北京 100010）

2012年中藥進(jìn)出口分析

于志斌 羅揚(yáng)（中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)，北京 100010）

受全球大環(huán)境影響，2012年我國(guó)中藥進(jìn)出口增幅放緩，同比回落24個(gè)百分點(diǎn)。植物提取物出口呈現(xiàn)近20年來(lái)的最小增幅，中成藥成為中藥產(chǎn)品出口增幅最大的商品。

中藥進(jìn)出口；增幅放緩

2012年，面對(duì)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯減速、國(guó)際市場(chǎng)需求持續(xù)低迷以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行面臨較大壓力的局面，我國(guó)的對(duì)外貿(mào)易同比增加6.2％。受全球大環(huán)境的影響，中藥商品增幅明顯放緩。2012年我國(guó)中藥進(jìn)出口額為33.7億美元，同比增加11％，增速同比回落24個(gè)百分點(diǎn)。其中出口額為25億美元，同比增加7.2％，進(jìn)口額為8.7億美元，同比增加22％。中藥各商品出口增幅普遍下滑，僅中成藥出口維持較大增幅。

1 中藥進(jìn)出口概況

1.1 中藥各商品出口增幅普遍回落，出口數(shù)量同比小幅下滑

提取物作為中藥最大的出口商品，2012年出口額為11.6億美元，占中藥出口額的46％，但是增幅卻是近20年的最低，同比僅增加3.1％，增速相比2011年回落44個(gè)百分點(diǎn)。中藥材、中藥飲片出口額為8.6億美元，同比增長(zhǎng)11.8％，增速回落6個(gè)百分點(diǎn)；出口數(shù)量20萬(wàn)噸，同比下降2.2％。保健品出口額為2.1億美元，同比增加2.5％，增速回落112個(gè)百分點(diǎn)；出口數(shù)量4.7萬(wàn)噸，同比下降17.4％。中成藥出口額為2.7億美元，同比增長(zhǎng)15.1％，是中藥增速最大的商品，也成為2012年中藥出口的最大亮點(diǎn)。

1.2 中藥進(jìn)口呈現(xiàn)較大增幅，提取物增幅尤為明顯

2012年中藥進(jìn)口額8.7億美元，同比增加22％，進(jìn)口增速為出口的3倍。增幅最大進(jìn)口商品是植物提取物，2012年進(jìn)口額為3.2億美元，同比增長(zhǎng)44％，是進(jìn)口中藥商品中的最大增幅，與出口最大跌幅形成鮮明對(duì)比。植物提取物主要進(jìn)口商品是薄荷油、甘草提取物等需求量較大的產(chǎn)品。需要指出的是，近幾年我國(guó)從中亞地區(qū)進(jìn)口甘草及甘草提取物呈現(xiàn)逐年增多態(tài)勢(shì)，這些進(jìn)口商品對(duì)于緩減我國(guó)甘草資源的日益緊張、保護(hù)野生甘草資源起到重要作用。中成藥2012年進(jìn)口額為2.7億美元，同比增加18％，主要的進(jìn)口商品是以京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏和活絡(luò)油為代表的香港中成藥，德國(guó)植物藥和日本漢方藥僅占極少比例。中藥材、中藥飲片進(jìn)口額為1.4億美元，同比增加18％，進(jìn)口商品主要是甘草、人參、西洋參以及乳香、沒藥等南藥藥材。保健品進(jìn)口額為1.4億美元，同比下滑2.3％，是唯一同比下滑的中藥商品，保健品進(jìn)口的主要商品是魚油等原料性產(chǎn)品。

1.3 傳統(tǒng)市場(chǎng)是拉動(dòng)中藥出口增幅的主要力量

目前，中藥已出口至全球168個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中亞洲地區(qū)是中藥出口的傳統(tǒng)市場(chǎng)，也是主要市場(chǎng)。2012年中藥對(duì)亞洲國(guó)家和地區(qū)的出口額為15.4億美元，同比增加15.8％，占比達(dá)到61.6％。日本、中國(guó)香港、韓國(guó)、越南占據(jù)中藥出口五大市場(chǎng)的四席。其中對(duì)韓國(guó)出口同比增長(zhǎng)37％，凸顯出亞洲市場(chǎng)對(duì)拉動(dòng)中藥出口的重要作用。另外，美國(guó)市場(chǎng)一直是中藥出口的重要目標(biāo)市場(chǎng)，連續(xù)多年成為我國(guó)中藥出口的第三大市場(chǎng)。2012年，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口中藥3.4億美元，同比增長(zhǎng)27％，遠(yuǎn)高于7％的出口平均增幅（見圖1）。

圖1 2012年中藥出口市場(chǎng)占比分布圖

2 中藥各商品出口特點(diǎn)

雖然中藥各商品出口增幅普遍回落，但是又各具特色，其中也不乏新趨勢(shì)和新亮點(diǎn)。

2.1 中成藥繼續(xù)維持出口高增幅，是中藥出口的唯一亮點(diǎn)

從某種程度上說(shuō)，中成藥出口情況可以看作是中藥國(guó)際化進(jìn)程的風(fēng)向標(biāo)。2012年中成藥出口2.7億美元，同比增長(zhǎng)15％，是增幅最大的中藥商品。亞洲依然是中成藥出口的主要市場(chǎng)，出口金額占比達(dá)74％。中成藥的第一大出口市場(chǎng)是香港，2012年，對(duì)香港出口1.2億美元，出口金額占比45％；日本作為我國(guó)中成藥出口的第二大市場(chǎng)，出口額僅為2 148萬(wàn)美元，出口金額占比8％。另外，東盟國(guó)家也是中成藥出口的重要目的地。2012年中成藥出口居前10位的國(guó)家中，東盟國(guó)家占到5個(gè)，分別是新加坡、馬來(lái)西亞、越南、泰國(guó)、印尼。由于受中國(guó)傳統(tǒng)文化影響的原因，東盟地區(qū)是最有發(fā)展?jié)摿?，成為中成藥出口新增長(zhǎng)點(diǎn)的地區(qū)。2012年，中成藥對(duì)新加坡和越南的出口同比增幅均超過(guò)20％。

圖2 2012年中成藥出口市場(chǎng)占比分布情況

歐盟是世界上最大植物藥市場(chǎng)，也是我國(guó)中成藥出口的主要目標(biāo)市場(chǎng)之一。然而，2012年我國(guó)對(duì)歐盟出口額僅為1 034萬(wàn)美元，同比下降22％，創(chuàng)五年來(lái)對(duì)歐盟出口中成藥的新低。近年來(lái)，歐盟傳統(tǒng)藥注冊(cè)是中醫(yī)藥行業(yè)的熱點(diǎn)話題，也一度成為中藥以藥品身份在歐盟銷售的羈絆。自《歐盟傳統(tǒng)藥注冊(cè)程序指令》（Directive 2004/24/EC）于2011年4月30日截止期后，中成藥出口歐盟就呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。近五年中成藥對(duì)歐盟出口數(shù)據(jù)就已實(shí)實(shí)在在反應(yīng)出《指令》對(duì)我國(guó)中藥出口歐盟產(chǎn)生重要影響（見表1）。

表1 近五年我國(guó)中成藥對(duì)歐盟出口情況單位：萬(wàn)美元

雖然對(duì)歐盟中成藥出口業(yè)績(jī)不甚理想，但是2012年對(duì)于中藥國(guó)際化進(jìn)程具有里程碑式的事件“地奧心血康成為中國(guó)第一個(gè)叩開歐盟傳統(tǒng)藥注冊(cè)的大門”是不得不重點(diǎn)說(shuō)明的。2012年3月14日，由成都地奧集團(tuán)生產(chǎn)的“地奧心血康膠囊”以治療性藥品身份在荷蘭成功注冊(cè)（注冊(cè)號(hào)：RVG 102142），獲得在該國(guó)的上市許可，成為我國(guó)首個(gè)進(jìn)入歐盟主流醫(yī)藥市場(chǎng)的治療性中成藥品種。荷蘭藥審局（CBG）在其官網(wǎng)上也對(duì)“地奧心血康膠囊”注冊(cè)成功一事進(jìn)行了高度評(píng)價(jià)，并指出該產(chǎn)品為歐盟以外地區(qū)注冊(cè)成功的第一例傳統(tǒng)植物藥產(chǎn)品?！暗貖W心血康膠囊”在荷蘭的成功注冊(cè)，不僅標(biāo)志著我國(guó)中成藥實(shí)現(xiàn)了歐盟傳統(tǒng)藥注冊(cè)“零”的突破，同時(shí)也為我國(guó)中藥國(guó)際化之路揭開了新的篇章。

2.2 植物提取物出口增幅創(chuàng)20年的最低點(diǎn)

2012年植物提取物出口額為11.6億美元，同比增長(zhǎng)3.1％，增幅創(chuàng)20年來(lái)的最低點(diǎn)，天然色素出口下滑是出口創(chuàng)新低的主要因素。從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，出口植物提取物大體可分為色素類產(chǎn)品、天然甜味劑產(chǎn)品、膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)品、藥用原料產(chǎn)品以及化妝品用精油類產(chǎn)品。近幾年，天然色素類產(chǎn)品一直領(lǐng)跑植物提取物產(chǎn)品出口，以葉黃素、辣椒紅色素為代表的天然色素連續(xù)多年增幅超過(guò)40％。然而，2012年，這兩個(gè)產(chǎn)品的出口卻呈現(xiàn)大幅下滑。葉黃素出口額僅為2011年的1/3，辣椒紅色素出口額僅為2011年的1/2，從以前出口排名前兩位的產(chǎn)品下滑至排名五以外。從出口國(guó)家來(lái)看，這兩個(gè)產(chǎn)品的主要出口國(guó)家是墨西哥、西班牙。2012年我國(guó)植物提取物對(duì)墨西哥和西班牙出口同比下降60％和45％。植物提取物最大品種的出口下滑導(dǎo)致行業(yè)出口現(xiàn)冰點(diǎn)。

植物提取物產(chǎn)品出口增幅下滑的深層次原因很大程度上是由于國(guó)家政策的調(diào)整對(duì)植物提取物行業(yè)造成一定影響。2012年年初，國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、海關(guān)總署聯(lián)合對(duì)《出入境檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)實(shí)施檢驗(yàn)檢疫的進(jìn)出境商品目錄（2012年）》（以下簡(jiǎn)稱《法檢目錄》）進(jìn)行相關(guān)調(diào)整，引起了植物提取物行業(yè)的廣泛關(guān)注。新《法檢目錄》對(duì)涉及植物提取物的監(jiān)管條件做出如下調(diào)整：海關(guān)HS碼為1302199099（其他植物汁液及浸膏），進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫局的監(jiān)管類別在原來(lái)的植物產(chǎn)品檢疫基礎(chǔ)上，新增加出口商品檢驗(yàn)（危險(xiǎn)化學(xué)品）、食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)（食品添加劑）。調(diào)整后的監(jiān)管條件除了使植提產(chǎn)品接受更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)審查，增加檢測(cè)時(shí)間和費(fèi)用外，部分缺少標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品將可能因?yàn)槲传@得通過(guò)QS而無(wú)法出口。同時(shí)，上半年各地海關(guān)對(duì)部分植物提取物產(chǎn)品的海關(guān)編碼歸類進(jìn)行集中調(diào)查，對(duì)辣椒紅為代表的色素類產(chǎn)品和綠茶提取物為代表的普通植物提取物產(chǎn)品歸類與行業(yè)現(xiàn)有13021990（其他植物汁液及浸膏）歸類存在分歧，海關(guān)認(rèn)為色素類產(chǎn)品和綠茶提取物應(yīng)分別歸類到3203001990（其他植物質(zhì)著色料及制品）和3824909990（其他編號(hào)未列明的化工產(chǎn)品），并對(duì)部分企業(yè)進(jìn)行查處。海關(guān)的調(diào)查與查處對(duì)整個(gè)行業(yè)震動(dòng)較大，部分企業(yè)放棄出口或者選擇其他編碼出口。經(jīng)過(guò)多方努力，直至下半年，辣椒色素提取物才重新恢復(fù)出口。

除色素類產(chǎn)品出口大幅下滑外，其他類型的植物提取物產(chǎn)品出口暫未受到較大影響，仍呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。以越橘提取物為例，2012年越橘提取物出口額為8 307萬(wàn)美元，同比增加76％。甜葉菊提取物也擺脫前年出口的冰點(diǎn)，由于歐盟市場(chǎng)的進(jìn)一步認(rèn)可，甜葉菊提取物低熱量高安全性特點(diǎn)激發(fā)出巨大的市場(chǎng)需求，2012年甜葉菊出口額約為7 800萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)超過(guò)30％。我國(guó)植物提取物最主要的兩個(gè)出口市場(chǎng)美國(guó)和日本，2012年出口額分別為2.5億美元和2億美元，同比增加42％和21％。另外，韓國(guó)作為我國(guó)植物提取物出口的第五大市場(chǎng)，2012年出口額為6 053萬(wàn)美元，同比增加52％，成為植物提取物出口增幅最大的市場(chǎng)。

圖3 2012年我國(guó)植物提取物出口市場(chǎng)占比分布情況

2.3 中藥材價(jià)增量減，出口額小幅增加

2012年中藥材、中藥飲片出口額為8.6億美元，同比增加11.8％；出口數(shù)量20萬(wàn)噸，同比下降2.2％。中藥材、中藥飲片出口平均價(jià)格為11.8美元/kg，同比上漲14.3％。

香港、日本和韓國(guó)仍是中藥材出口的主要市場(chǎng)，出口額均超過(guò)1億美元。出口額排名前十位的市場(chǎng)中，數(shù)量同比保持增幅的僅有馬來(lái)西亞、韓國(guó)和香港市場(chǎng)，馬來(lái)西亞出口數(shù)量同比增幅69％，成為出口數(shù)量增幅最大的市場(chǎng)；出口數(shù)量和金額降幅較大的地區(qū)有臺(tái)灣省、德國(guó)和美國(guó)，2012年對(duì)臺(tái)灣省的出口額僅為2 982萬(wàn)美元，同比下降38.4％。

圖4 2012年我國(guó)中藥材、中藥飲片出口市場(chǎng)占比分布圖

2012年中藥材出口額最大的品種有人參、枸杞子、菊花和茯苓，主要以藥食同源的商品為主。出口價(jià)格同比漲幅最大的品種仍然是三七和人參。三七的平均出口價(jià)格為 9.6美元/kg，同比增加108.5％，人參的平均出口價(jià)格為57美元/kg，同比漲幅55％。出口數(shù)量增幅較大的品種有三七、枸杞子和黨參，增幅均超過(guò)30％

2.4 保健品出口數(shù)量大幅下滑，出口額同比成就最大跌幅

我國(guó)出口的保健品多是以保健品原料為主，比如魚油、蜂王漿、蜂花粉等，真正的保健品制劑占比較少。2012年，我國(guó)保健品出口額為2.1億美元，同比增2.5％，增速回落112個(gè)百分點(diǎn)；出口數(shù)量4.7萬(wàn)噸，同比下降17.4％。出口產(chǎn)品中降幅最大的是魚油產(chǎn)品，2012年我國(guó)共出口（除魚肝油以外的）魚油1.3萬(wàn)噸，同比下降41.8％，該產(chǎn)品的主要出口市場(chǎng)美國(guó)、加拿大和越南，出口數(shù)量和金額都呈現(xiàn)大幅下滑。

美國(guó)和日本是我國(guó)保健品原料的主要出口市場(chǎng)，同時(shí)這兩個(gè)市場(chǎng)也是全球最重要的保健品消費(fèi)市場(chǎng)。2012年，我國(guó)對(duì)這兩個(gè)市場(chǎng)的出口額分別為5 831萬(wàn)美元和2 611萬(wàn)美元，同比增加3％和31％。對(duì)日本出口大幅增加的保健品主要是蜂王漿及其制劑。

圖5 2012年我國(guó)保健品出口市場(chǎng)占比分布情況

3 2013年展望

2012年雖然中藥出口增幅回落，但是相比于我國(guó)外貿(mào)的整體形勢(shì)，中藥外貿(mào)還算是交出來(lái)一份滿意的答卷。展望2013年，中藥外貿(mào)行業(yè)呈現(xiàn)出以下趨勢(shì)。

3.1 原料類產(chǎn)品出口將更加規(guī)范

當(dāng)前我國(guó)中藥出口的主要產(chǎn)品是植物提取物、中藥材和中藥飲片，原料類產(chǎn)品占總出口額的80％。但是植物提取物、中藥材和中藥飲片由于缺乏標(biāo)準(zhǔn)，廣受國(guó)內(nèi)企業(yè)以及采購(gòu)商詬病。2012年《法檢目錄》調(diào)整，對(duì)于缺乏標(biāo)準(zhǔn)的植物提取物出口前途更難預(yù)料?；诟鞣矫嬖?，醫(yī)保商會(huì)組織了國(guó)內(nèi)植物提取物企業(yè)制定了首批11個(gè)植物提取物出口國(guó)際商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，以期填補(bǔ)國(guó)內(nèi)植物提取物標(biāo)準(zhǔn)缺失的空白，為植物提取物走向國(guó)際參與競(jìng)爭(zhēng)，掌握自己的話語(yǔ)權(quán)，國(guó)際商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)上半年發(fā)布，屆時(shí)將會(huì)推動(dòng)更多企業(yè)參與標(biāo)準(zhǔn)制定，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

3.2 部分原料類企業(yè)迎來(lái)轉(zhuǎn)型高潮

中藥材以前給國(guó)人的印象就是麻袋包裝的農(nóng)副產(chǎn)品，臟亂差的代名詞。隨著我國(guó)醫(yī)改的推進(jìn)，中藥材、中藥飲片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是2012年開展的中藥材流通追溯體系試點(diǎn)建設(shè)，中藥材、中藥飲片已經(jīng)越來(lái)越規(guī)范，小包裝、精品飲片已經(jīng)成為很多中醫(yī)院的主流用藥。新荷花以及康美品牌的出現(xiàn)，中藥飲片企業(yè)已開始更加注重品牌的建設(shè)與打造。

國(guó)內(nèi)植物提取物企業(yè)同樣也不滿足于簡(jiǎn)單的原料生產(chǎn)，淪為國(guó)外高價(jià)保健品的原料供應(yīng)商。部分比較優(yōu)秀的企業(yè)，明顯覺察出國(guó)內(nèi)巨大的保健品消費(fèi)市場(chǎng)即將開始高速發(fā)展，紛紛開始或者正在嘗試研發(fā)自己的保健品品牌，以期獲得更大的利潤(rùn)空間，這其中就包括西安皓天、北京綠色金可、康恩貝、晨光生物等優(yōu)秀植物提取物生產(chǎn)企業(yè)。中國(guó)醫(yī)藥保健品商會(huì)也將于2013年3月21～23日在上海召開第四屆中國(guó)國(guó)際健康產(chǎn)品展，為國(guó)內(nèi)外保健品生產(chǎn)企業(yè)打造展示平臺(tái)，國(guó)內(nèi)外保健品同臺(tái)競(jìng)技，共同感受中國(guó)保健品市場(chǎng)脈搏。

3.3 中藥國(guó)際化的步伐將更加穩(wěn)健

我國(guó)政府一直倡導(dǎo)中藥“走向世界”，行業(yè)中更是涌現(xiàn)出同仁堂、天士力等一大批優(yōu)秀企業(yè)，在海外設(shè)立連鎖店、形象店，用一種嶄新的營(yíng)銷模式把中藥保健品帶到世界各地。2012年，成都地奧叩開了歐盟傳統(tǒng)藥注冊(cè)的大門，蘭州佛慈的“濃縮當(dāng)歸丸”已經(jīng)叩響了瑞典國(guó)家藥品署的大門，另外佛慈的“元胡止痛片”、廣州奇星的“鼻炎片”、白云山的“板藍(lán)根顆粒”、和記黃埔的“穿心蓮片”等多個(gè)品種都已經(jīng)分別在歐洲不同國(guó)家進(jìn)入注冊(cè)程序。2013年歐盟傳統(tǒng)藥注冊(cè)領(lǐng)域有望再傳佳音，中藥國(guó)際化的步伐將更加穩(wěn)健。醫(yī)保商會(huì)為推動(dòng)更多中成藥以藥品身份進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，將于2013年8月組織國(guó)內(nèi)有關(guān)中成藥企業(yè)拜訪瑞典藥品署，并在瑞典舉辦培訓(xùn)班，進(jìn)一步打通中藥以藥品身份進(jìn)入歐盟的通道，同時(shí)拜訪歐洲醫(yī)藥流通企業(yè)及醫(yī)院，探討如何將注冊(cè)成功的中成藥盡快擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

2013-02-05）