2013年最新光伏行業(yè)動態(tài)

本刊記者 ■ 葛曉敏 編譯

歐洲光伏組件價格四年來首次上漲

受包括供需之間恢復(fù)平衡在內(nèi)的等諸多因素影響，歐洲主要光伏市場的組件價格繼連續(xù)四年的嚴(yán)重衰退之后首次出現(xiàn)上漲，這也成為全球太陽能市場的重要轉(zhuǎn)折點。

據(jù)IHS iSuppli光伏組件價格追蹤報告顯示，今年3月銷往歐盟的中國晶體硅光伏組件平均售價增長了4%，這是自2009年1月以來首次出現(xiàn)的月增長。4月中國的光伏組件價格還將上漲1%，今后3個月價格平均漲幅將達(dá)到4%。

IHS高級分析師Glenn Gu表示：“多年以來，光伏組件制造商始終面臨著供應(yīng)嚴(yán)重過剩及價格快速下跌的問題，致使其不得不與利潤微薄的市場作斗爭。而現(xiàn)在有跡象顯示，光伏組件的供需失衡問題正在逐漸改善，光伏組件價格的上漲趨勢或只是剛剛起步。這基本上是一個好消息，因為亞洲的銷售額不斷上升使全球需求追上供應(yīng)。另一方面，價格上升的另一個原因是歐盟的反傾銷立法對中國供應(yīng)商的銷售造成了負(fù)面影響?！睔W洲是全球最大的太陽能市場，2012年占全球裝機量的57%。由于中國和日本的組件銷售火爆帶動了全球需求的增長，目前這兩個國家都吸納了大量的組件，這有助于推動全球組件價格上漲。

中國的激勵政策是為了更快的促進(jìn)太陽能系統(tǒng)的應(yīng)用，上網(wǎng)電價政策的相關(guān)條例仍具有吸引力。

然而，由于反傾銷行為使得中國的供應(yīng)商不愿將產(chǎn)品銷往這些地區(qū)，從而引發(fā)了主要歐洲市場出現(xiàn)嚴(yán)重的光伏組件短缺，比如德國和英國。

價格上漲的壓力預(yù)計將會繼續(xù)，隨著價格上漲開始抑制需求，預(yù)計5月和6月，中國在歐盟的組件價格有望快速攀升，推高全球總體的平均組件價格。

總的來說，中國所有級別的供應(yīng)商定價都會有所提高。例如，2013年3月一級供應(yīng)商的價格增長2.3%；同期，二級和三級供應(yīng)商的平均價格分別增長2.8%和1.4%。

2013年美國光伏市場需求將增長20%

據(jù)NPD Solarbuzz最新的《北美光伏市場季度報告》顯示，預(yù)計美國光伏市場太陽電池板需求在2013年將顯著增長至4.3GW，再創(chuàng)年度需求量新高，與2012年相比增幅近20%。美國光伏市場占全球光伏市場年度需求的12%，而3年前僅為5%。

2013年第二季度的需求預(yù)計達(dá)1GW，70%以上來自加利福尼亞、亞利桑那、新澤西和北卡羅來納，其中居民住宅和小型商業(yè)屋頂市場將占18%，大型商業(yè)屋頂市場占14%，而公用事業(yè)主導(dǎo)的地面電站市場占據(jù)了剩下的68%的市場份額。

亞利桑那、加利福尼亞、新墨西哥和德州的大型公用事業(yè)電站將推動2013年下半年美國市場需求量超過2.5GW。夏威夷、馬薩諸塞、內(nèi)華達(dá)、紐約、北卡羅來納和俄亥俄州在年末也將會有強勁的安裝量。預(yù)計2014年美國光伏市場需求將超過5GW，這是自2009年以來的年均復(fù)合增長率超過70%。

NPD Solarbuzz分析師Chris Sunsong 表示：“美國商業(yè)與公共事業(yè)級太陽能光伏部門發(fā)展強勁，主要受到各州特定任務(wù)或目標(biāo)的驅(qū)動。與此同時，居民住宅市場的發(fā)展由新的第三方租賃模式所驅(qū)動，私人住宅和商業(yè)建筑的業(yè)主只需承擔(dān)很低的預(yù)付標(biāo)準(zhǔn)就可以安裝光伏系統(tǒng)?！?/p>

圖2 Q3’12～Q2’13美國各州光伏需求情況

美國更多州推出新的光伏激勵政策和新增公用事業(yè)項目，使得光伏市場需求日趨分散，而不像以前那樣聚集在東西部海岸地區(qū)的幾個州。2013年光伏需求增長最快的10個州有6個位于南部和中西部地區(qū)，年均增長率均高于180%。

然而，美國市場仍主要依靠幾個州來維持GW級的需求水平。在2013年領(lǐng)先的9個州貢獻(xiàn)了全美超過85%的光伏需求。因此，如果這些州發(fā)生任何意外政策的變化，都會影響到美國光伏市場的增長。

Sunsong補充道：“聯(lián)邦政府的激勵政策和各州雄心勃勃的可再生能源配額制，成功刺激了美國的太陽能光伏安裝，但是這些政策現(xiàn)在正越來越多地受到各個州的審查。此外，像新澤西州、特拉華州和賓夕法尼亞州這些高度依賴太陽能可再生能源證書（SREC）的地區(qū)，存在持續(xù)供應(yīng)過剩的風(fēng)險，并可能限制新增的光伏投資。”

2013年光伏行業(yè)資本支出創(chuàng)七年來新低

雖然預(yù)計今年全球光伏供應(yīng)鏈資本支出將降至2006年以來的最低點，但有跡象表明投資低迷態(tài)勢已觸底，設(shè)備采購或許很快將出現(xiàn)反彈。

據(jù)IHS發(fā)布的《光伏制造與資本支出分析報告》顯示，各光伏企業(yè)的資本支出預(yù)計將從2012年的36億美元跌至2013年的23億美元。

2013年大幅下降的光伏制造業(yè)資本創(chuàng)2006年的24億美元以來的歷史新低。這也是繼2011年市場達(dá)頂峰之后連續(xù)第二年出現(xiàn)下跌。2012年資本支出曾暴跌75%。但是，預(yù)計到2014年資本支出將出現(xiàn)反彈，達(dá)到30億美元，漲幅達(dá)30%。

IHS光伏分析師Jon Frederick Campos表示：“過去18個月以來，光伏產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)企業(yè)已經(jīng)降低產(chǎn)能利用率并閑置部分生產(chǎn)線，光伏企業(yè)已經(jīng)盡力應(yīng)對產(chǎn)能過剩并緩和平均銷售價格下滑的壓力。這一現(xiàn)象導(dǎo)致2012年及2013年至今新增制造設(shè)備支出大幅跳水。但是隨著價格趨于穩(wěn)定以及光伏市場某些環(huán)節(jié)產(chǎn)量增加，資本支出似乎正止跌回穩(wěn)?！?/p>

2012年之前，光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量急劇提升，而企業(yè)也專注于提高電池片及組件的轉(zhuǎn)換效率。因此，企業(yè)在生產(chǎn)流程中增加了多個制造工序。然而，大量擴張導(dǎo)致資本支出上漲，緊隨而來的便是運營成本的增加。由于產(chǎn)能過剩、供應(yīng)過剩以及價格暴跌困擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制造商不得不停止擴張并減少制造工序。在此期間，削減成本成為支撐疲軟利潤率的關(guān)鍵。未能有效降低成本的企業(yè)則相繼破產(chǎn)。

目前來看，已觸底的光伏產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入上升周期，預(yù)計短期內(nèi)支出額將反彈。比如過去一個季度，拉丁美洲、美國及亞太地區(qū)已有新建制造工廠，產(chǎn)量也有所提高。

Campos表示：“不久的將來，光伏產(chǎn)業(yè)將重新回到原點。光伏市場歷經(jīng)了鼎盛期，隨后又成為產(chǎn)能快速擴張的犧牲品。然而一旦塵埃落定，存活的光伏企業(yè)在運營、資金及技術(shù)方面將更加強大。今年下半年將是很關(guān)鍵的一段時期，那些能夠維持較大市場份額并鞏固其在業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位的企業(yè)將脫穎而出。”由于二級光伏市場富余產(chǎn)能過多，設(shè)備供應(yīng)商更為關(guān)注設(shè)備采購何時會恢復(fù)。雖然眾多企業(yè)仍對設(shè)備支出停止下跌表示懷疑，但I(xiàn)HS指出隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，企業(yè)將不得不提高資本支出并專注于可提高效率的最新技術(shù)。

IHS高級光伏分析師Michael Sheppard表示：“光伏市場已從技術(shù)導(dǎo)向階段過渡到能源主導(dǎo)階段。光伏企業(yè)迫切需要滿足客戶適應(yīng)新的發(fā)展，如（光伏發(fā)電）退稅項目、上網(wǎng)電價補貼以及其他光伏激勵政策。就產(chǎn)業(yè)自身而言，光伏產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷變革，通過投資新設(shè)備來滿足客戶最新需求?！?/p>

雖然幾年前光伏供應(yīng)商或許能通過頻繁發(fā)布最新技術(shù)而吸引眼球，但如今這樣的戰(zhàn)略只會嚇跑投資者。實際上，企業(yè)仍在開發(fā)最新的技術(shù)，但如今多為解決產(chǎn)業(yè)面臨的關(guān)鍵性挑戰(zhàn)的措施，例如降低度電成本。

Sheppard補充道：“技術(shù)對于光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇至關(guān)重要。技術(shù)改進(jìn)將削減成本、提高利潤率，并最終使企業(yè)在激烈的競爭中脫穎而出。如此的良性循環(huán)將為制造商和設(shè)備供應(yīng)商創(chuàng)造機遇，從而再度激活他們的收入來源?！?/p>

IHS預(yù)測，聚光及薄膜技術(shù)制造產(chǎn)能資本支出將大幅下滑，與此同時，資本投資將轉(zhuǎn)移至硅碇、硅片及組件封裝設(shè)備。直接固化和外延硅都可能是投資熱點，這兩種技術(shù)都可減少成本以及目前硅片切割技術(shù)所造成的浪費。例如準(zhǔn)單晶硅棒的生長就是一種有效減少硅片生產(chǎn)成本的方法。此外，電池片技術(shù)將有重大突破，將專注于背接觸及抗反射涂層的新品研發(fā)。 所有這些技術(shù)都有望幫助制造企業(yè)在運營上更具成本效益，從而增加市場份額。

預(yù)計2013年全球光伏硅片產(chǎn)量將增長19%

據(jù)NPD Solarbuzz最新發(fā)布的《多晶硅和硅片供應(yīng)鏈季度報告》顯示，繼2012年硅片產(chǎn)量下降15%之后，預(yù)計今年將增長19%，超過30 GW，恢復(fù)到2011年的水平。然而，行業(yè)平均硅片產(chǎn)能利用率預(yù)計仍然低于60%，硅片價格已經(jīng)停止下跌，卻還沒有明顯回升的跡象，所以硅片廠商盈利仍面臨挑戰(zhàn)。

預(yù)計多晶硅片技術(shù)在中短期內(nèi)將繼續(xù)主導(dǎo)硅片市場?？缮a(chǎn)高效太陽電池的單晶硅硅片將繼續(xù)受到安裝空間有限的下游項目的青睞，因其效率更高使得價格溢價高于標(biāo)準(zhǔn)的多晶硅組件。

圖3 按技術(shù)類別晶體硅片產(chǎn)量預(yù)測

NPD Solarbuzz副總裁Charles Annis表示：“得益于日本光伏市場的政策激勵，其市場需求在2013年將超過全球光伏需求的10%。由于日本市場屋頂安裝項目需求強勁，而大型地面安裝項目受到土地資源限制，所以日本市場成為單晶硅組件需求增長的主要驅(qū)動力?！?/p>

然而，與多晶硅片相比，要增加單晶硅片的市場份額還需要改進(jìn)單晶硅棒的生產(chǎn)，并進(jìn)一步提高組件效率。Charles Annis 補充道：“多晶硅片廠商正不斷改善鑄錠工藝并且研發(fā)新的高效多晶硅片。領(lǐng)先的硅片廠商現(xiàn)在出售的高效多晶硅片效率已經(jīng)接近18%，相當(dāng)于單晶硅片效率范圍的下限，這也維系住了多晶產(chǎn)品的競爭力。”

長期來看，n-型單晶硅片與那些基于高效電池工藝的增強型單晶硅片有潛力降低組件每瓦總成本，并提高單晶硅片市場的增長速度。假設(shè)這些技術(shù)獲得成功，NPD Solarbuzz預(yù)計從2015年起單晶電池產(chǎn)量的增長速度將會快于多晶電池，可獲得更多的終端市場應(yīng)用及更高的市場份額。