2013年光伏信息動(dòng)態(tài)及預(yù)測(cè)

本刊記者 ■ 葛曉敏 編譯

Q1' 2013全球光伏組件價(jià)格趨穩(wěn)

繼連續(xù)兩年多的價(jià)格暴跌之后，光伏組件價(jià)格終于在2013年第一季度趨于穩(wěn)定，這為產(chǎn)業(yè)毛利率增長(zhǎng)鋪平了道路，并且今年部分領(lǐng)先的供應(yīng)商開始恢復(fù)盈利。據(jù)IHS的《整體光伏市場(chǎng)追蹤》報(bào)告顯示，全球光伏組件毛利率已經(jīng)從2012年第四季度的0%升至2013年第一季度的1%。受到價(jià)格不斷上漲的帶動(dòng)，到今年年底，光伏產(chǎn)業(yè)整體毛利率將升至6%。

IHS首席光伏分析師Stefan de Haan表示：“隨著光伏產(chǎn)業(yè)最終的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，長(zhǎng)期備受煎熬的光伏組件市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的好轉(zhuǎn)，不僅是產(chǎn)量方面的提升，收入與盈利也會(huì)出現(xiàn)上漲。盡管第一季度整個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量、出貨量、營(yíng)收及工廠產(chǎn)能利用率略有下滑，但是2012年第四季度市場(chǎng)大幅回升表明產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期低迷態(tài)勢(shì)已經(jīng)結(jié)束。雖然市場(chǎng)反彈之勢(shì)將不足以推動(dòng)今年整個(gè)產(chǎn)業(yè)恢復(fù)盈利，但是一些領(lǐng)先企業(yè)的利潤(rùn)率已經(jīng)達(dá)到了兩位數(shù)，到2013年年底應(yīng)當(dāng)能夠重新盈利。”

第一季度分別排名第一和第五的光伏組件供應(yīng)商——英利和阿特斯太陽能已經(jīng)發(fā)布了第二季度毛利率達(dá)到10%左右的目標(biāo)。預(yù)計(jì)2013年第四季度全球光伏組件混合平均銷售價(jià)格可能將從第一季度的0.74美元/W小幅下滑至0.71美元/W，而多晶硅價(jià)格將徘徊在20美元/kg左右，這些企業(yè)可能將毛利率進(jìn)一步擴(kuò)增至15%并恢復(fù)盈利。盡管光伏市場(chǎng)出現(xiàn)了復(fù)蘇的跡象，但中國(guó)領(lǐng)先的光伏制造商2013年第一季度的出貨量與2012年第四季度相比略有下降。受歐盟反傾銷訴訟的影響，第一季度英利和阿特斯太陽能與排名第二的天合光能以及排名第七的晶澳太陽能都減少了產(chǎn)量。

與此相反，日本制造商第一季度的產(chǎn)量略有增加，比如，排名第三的夏普和排名第六的京瓷。與2012年第四季度相比，預(yù)計(jì)夏普的出貨量將增長(zhǎng)80MW，而京瓷將增長(zhǎng)100MW。

Q2' 2013領(lǐng)先的光伏供應(yīng)商出貨量創(chuàng)紀(jì)錄

據(jù)NPD Solarbuzz的《組件季度追蹤報(bào)告》顯示，2013年第二季度前20大光伏組件制造商的出貨量累計(jì)達(dá)5.8GW之多，與2012年第二季度的4.8GW相比，同比增長(zhǎng)21%。

中國(guó)一級(jí)制造商英利綠色能源、天合光能、晶科能源、昱輝陽光和韓華新能源的季度組件出貨量打破了他們?cè)?013年第二季度的紀(jì)錄。英利甚至打破所有季度發(fā)貨紀(jì)錄，出貨量達(dá)0.8GW。

NPD Solarbuzz的高級(jí)分析師廉銳表示：“在過去的四個(gè)季度里，英利在全球的市場(chǎng)份額正逼近10%，目前已經(jīng)在一線廠商中確立了自己的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。部分領(lǐng)先的光伏制造商也已經(jīng)與其他廠商拉開差距，預(yù)期中的產(chǎn)業(yè)整合已經(jīng)正在進(jìn)行中?！?/p>

然而，出貨量創(chuàng)紀(jì)錄并不是唯一的戰(zhàn)術(shù)。一些組件供應(yīng)商的盈利能力不僅局限于出貨量，導(dǎo)致2013年第二季度他們的出貨量水平呈溫和增長(zhǎng)。

中國(guó)一級(jí)光伏制造商阿特斯和晶澳是日本市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位的海外供應(yīng)商。然而，偏愛本國(guó)產(chǎn)品仍然是日本購(gòu)買者考慮的因素，在過去四個(gè)季度中夏普、京瓷、Solar Frontier和松下占日本市場(chǎng)前20大供應(yīng)商出貨量的54%。

自2010年以來，美國(guó)光伏發(fā)展持續(xù)強(qiáng)勁，現(xiàn)已突破10GW的安裝量大關(guān)。據(jù)NPD Solarbuzz報(bào)告顯示，2013年上半年美國(guó)光伏新增安裝量超過1.8GW。分析師Christopher Sunsong表示：“美國(guó)成為全球10GW以上光伏大國(guó)的新成員，位居第四。目前只有德國(guó)、意大利和中國(guó)的安裝量超過美國(guó)?！痹谶^去6年中，光伏一直是美國(guó)發(fā)展最迅速的能源之一，2007年以來年復(fù)合成長(zhǎng)率在50%以上。未來18個(gè)月累計(jì)安裝量預(yù)計(jì)將提高80%，并將于2014年年底超過17GW。

光伏系統(tǒng)價(jià)格自2011年開始迅速下跌成為美國(guó)光伏快速發(fā)展的一大驅(qū)動(dòng)力。住宅項(xiàng)目的平均系統(tǒng)安裝價(jià)格從2年前的6美元/W降至4.25美元/W，大型公共項(xiàng)目則下降到3美元/W。

Sunsong補(bǔ)充道：“美國(guó)光伏市場(chǎng)成長(zhǎng)的另一驅(qū)動(dòng)力是各州的光伏激勵(lì)政策。西部地區(qū)和中部各州占了10GW的大部分，西南和東南地區(qū)近期也發(fā)展強(qiáng)勁。而其他地區(qū)，如大平原和五大湖區(qū)則仍處于基本未開發(fā)狀態(tài)，這為美國(guó)光伏市場(chǎng)未來的成長(zhǎng)提供了很大的發(fā)展?jié)摿??！泵绹?guó)光伏安裝自2010年以來增長(zhǎng)顯著，10GW中的83%是在過去14個(gè)季度完成。在此期間，裝機(jī)容量500kW以上的項(xiàng)目就有接近1400個(gè)，分布在39個(gè)州，總計(jì)5.4GW，其中近40%來自于加利福尼亞州。

中日市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)使年光伏需求達(dá)35GW以上

據(jù)NPD Solarbuzz 季度報(bào)告顯示，2013年下半年全球光伏需求預(yù)計(jì)達(dá)20GW，年漲幅為22%?？焖俪砷L(zhǎng)的中國(guó)和日本市場(chǎng)是最大的驅(qū)動(dòng)力，并將促使2013年光伏總需求量達(dá)35.1GW，創(chuàng)新高。NPD Solarbuzz高級(jí)分析師Michael Barker表示：“光伏產(chǎn)業(yè)正從以歐洲市場(chǎng)為主導(dǎo)向全球化過渡，更多的國(guó)家開始發(fā)展光伏。但在全球化過渡完成之前，光伏產(chǎn)業(yè)仍然高度依賴少數(shù)幾個(gè)需求在G W水平的國(guó)家。”

2013年上半年全球光伏需求達(dá)到15GW，同比增長(zhǎng)9%，其中60%以上來自于德國(guó)、中國(guó)、日本和美國(guó)。全球光伏安裝中以大型公用事業(yè)和商業(yè)地面安裝應(yīng)用為主導(dǎo)，占上半年需求的45%。住宅屋頂應(yīng)用占20%左右，其余則來自于非住宅屋頂安裝和離網(wǎng)應(yīng)用。2013年下半年，預(yù)計(jì)僅來自中國(guó)和日本的光伏安裝就占全球需求的45%以上。去年同期歐洲地區(qū)占據(jù)了近一半的需求，但今年將下降至30%以下。Barker補(bǔ)充道：“僅在3年以前，中國(guó)和日本的光伏安裝只占下半年全球需求的不足10%，而到2013年這兩個(gè)國(guó)家的大型光伏項(xiàng)目將決定整個(gè)產(chǎn)業(yè)的年增長(zhǎng)幅度，以及全球需求能否超出35GW水平?！?/p>

2013年美國(guó)光伏需求增長(zhǎng)20%至4.3GW

據(jù)NPD Solarbuzz《北美光伏市場(chǎng)季度》報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2013年美國(guó)光伏市場(chǎng)將顯著增長(zhǎng)至4.3GW，年增長(zhǎng)近20%，再創(chuàng)年度需求量的新高。美國(guó)光伏市場(chǎng)將貢獻(xiàn)超過12%的全球光伏需求，而3年前這一比例僅為5%。預(yù)計(jì)2013年第二季度的光伏需求將達(dá)到1GW，其中70%以上來自于加利福尼亞、亞利桑那、新澤西和北卡羅來納。其中18%是居民住宅和小型商業(yè)屋頂安裝，大型商業(yè)屋頂市場(chǎng)占比14%，而公用事業(yè)主導(dǎo)的地面電站市場(chǎng)占據(jù)了剩下的68%的市場(chǎng)份額。

亞利桑那、加利福尼亞、新墨西哥和得克薩斯的大型公用事業(yè)電站將推動(dòng)2013年下半年美國(guó)市場(chǎng)的需求量超過2.5GW。夏威夷、馬薩諸塞、內(nèi)華達(dá)、紐約、北卡羅來納和俄亥俄在年末也將會(huì)有強(qiáng)勁的安裝量。預(yù)計(jì)2014年美國(guó)光伏市場(chǎng)需求將超過5GW。NPD Solarbuzz分析師Chris Sunsong表示：“多個(gè)州可再生能源配額制中的太陽能配額，要求能源產(chǎn)量中太陽能達(dá)到指定目標(biāo)，刺激著美國(guó)光伏市場(chǎng)中商業(yè)和公用事業(yè)電站的強(qiáng)勁發(fā)展。同時(shí)，居民住宅市場(chǎng)的發(fā)展由新的第三方租賃模式所驅(qū)動(dòng)，私人住宅和商業(yè)建筑的業(yè)主只需承擔(dān)很低的預(yù)付標(biāo)準(zhǔn)就可以安裝光伏系統(tǒng)。”

美國(guó)更多的州推出新的光伏激勵(lì)政策和新增公用事業(yè)項(xiàng)目，使得光伏市場(chǎng)需求日趨分散，而不像傳統(tǒng)上那樣聚集在東西部海岸地區(qū)的幾個(gè)州。2013年光伏需求增長(zhǎng)最快的10個(gè)州里面有6個(gè)位于南部和中西部地區(qū)，年均增長(zhǎng)率超過180%。

然而，美國(guó)市場(chǎng)仍主要依靠幾個(gè)州來維持GW級(jí)的需求水平。2013年領(lǐng)先的9個(gè)州貢獻(xiàn)了全美超過85%的光伏需求。因此，如果這些州發(fā)生任何意外的政策變化，都會(huì)影響到美國(guó)光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

Chris Sunsong補(bǔ)充道：“聯(lián)邦政府的激勵(lì)政策和各州雄心勃勃的可再生能源配額制，成功刺激了美國(guó)的太陽能光伏安裝，但是這些政策現(xiàn)在正越來越多地受到各個(gè)州的審查。此外，像新澤西州、特拉華州和賓夕法尼亞州這些高度依賴太陽能可再生能源證書(SREC)的地區(qū)，存在持續(xù)供應(yīng)過剩的風(fēng)險(xiǎn)，并可能限制新增的光伏投資。”

2013年全球光伏逆變器營(yíng)收下滑5%

據(jù)IMS Research《全球光伏逆變器市場(chǎng)》研究報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2013年全球光伏逆變器市場(chǎng)將下滑5%，達(dá)67億美元。盡管2013年光伏逆變器出貨量將增至34.2GW，但今年全球逆變器平均價(jià)格將下滑11%，從而導(dǎo)致市場(chǎng)營(yíng)收下降，使得逆變器供應(yīng)商在處理利潤(rùn)率萎縮和競(jìng)爭(zhēng)加大的問題時(shí)面臨巨大的挑戰(zhàn)。即便如此，對(duì)于供應(yīng)商而言，在某些領(lǐng)域內(nèi)仍存在幾大增長(zhǎng)機(jī)遇，這將有助于逆變器市場(chǎng)營(yíng)收在2014年出現(xiàn)復(fù)蘇，并呈現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。雖然逆變器市場(chǎng)近來出現(xiàn)數(shù)次大型并購(gòu)，但是由于現(xiàn)有及新興逆變器供應(yīng)商擴(kuò)張自身在光伏市場(chǎng)的占有率，2012年逆變器供應(yīng)商繼續(xù)分化。2012年全球10大逆變器供應(yīng)商僅占全球市場(chǎng)營(yíng)收的57%，而2010年這個(gè)數(shù)字為66%。

IHS光伏逆變器市場(chǎng)分析師Cormac Gilligan表示：“當(dāng)前產(chǎn)業(yè)仍然相對(duì)分化，在日益下滑的市場(chǎng)中，實(shí)力強(qiáng)勁的供應(yīng)商正互相爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額。2012年眾多市場(chǎng)需求量大幅下滑，約占全球逆變器出貨量的82%。預(yù)計(jì)2013年歐洲、中東及北非地區(qū)出貨量占比將縮至37%，導(dǎo)致大型供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，他們最容易受到市場(chǎng)疲軟的影響?！?013年價(jià)格下滑將涉及所有的電力環(huán)節(jié)，其中預(yù)計(jì)三相串聯(lián)型逆變器價(jià)格將下滑15%～20%。

全球光伏逆變器平均價(jià)格的下降也使市場(chǎng)需求從歐洲轉(zhuǎn)向價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)力的亞洲。中國(guó)光伏逆變器的平均價(jià)格已達(dá)到相當(dāng)?shù)偷乃剑@也使中國(guó)成為全球2013年光伏逆變器的最大出口區(qū)域。價(jià)格預(yù)計(jì)將進(jìn)一步下降至0.09美元/W。

大功率逆變器的需求量強(qiáng)勁增長(zhǎng)，其每瓦價(jià)格也較低，這將帶動(dòng)全球逆變器價(jià)格下降，并且不僅局限于中國(guó)市場(chǎng)。眾多大型市場(chǎng)將繼續(xù)專注于公用事業(yè)級(jí)光伏發(fā)電系統(tǒng)，大型逆變器出貨量也將隨之上漲。Gilligan表示：“隨著中國(guó)、美國(guó)和印度等眾多地區(qū)開發(fā)大型公用事業(yè)級(jí)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2013年三相大功率逆變器的全球出貨量將從41%增至46%。這一產(chǎn)品構(gòu)成的轉(zhuǎn)變也將導(dǎo)致全球逆變器平均價(jià)格進(jìn)一步下跌。”

盡管全球逆變器承受價(jià)格壓力，但逆變器供應(yīng)商仍有許多機(jī)遇，尤其是在細(xì)分市場(chǎng)。IHS預(yù)測(cè)，隨著公用事業(yè)級(jí)項(xiàng)目的安裝，在日本三相250kW及更高功率的逆變器將從2012年的5000萬美元增長(zhǎng)至2013年的2.90億美元。目前日本逆變器市場(chǎng)由國(guó)內(nèi)供應(yīng)商主導(dǎo)，但是中央逆變器需求量的激增將為快速建立的西方供應(yīng)商帶來新的機(jī)遇。然而，這將是一個(gè)短期趨勢(shì)，在建成初期的擬建項(xiàng)目以及適宜的可開發(fā)用地越來越少后，逆變器市場(chǎng)將在2014年和2015年出現(xiàn)下滑。此外，隨著逆變器供應(yīng)商拓寬產(chǎn)品類型，并為尋求商業(yè)系統(tǒng)中央逆變器替代性解決方案的客戶提供分散式解決方案，到2013年，美國(guó)三相串聯(lián)型逆變器市場(chǎng)營(yíng)收將實(shí)現(xiàn)翻番，略高于1億美元。

Gilligan指出，隨著客戶的需求越來越多，他們想要安裝快捷、某些情況下達(dá)10年長(zhǎng)期標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保、可安裝在墻上的逆變器，從而使項(xiàng)目面積達(dá)到最大化，其中主要原因在于推動(dòng)三相串聯(lián)型逆變器的應(yīng)用。由于逆變器價(jià)格在2013年繼續(xù)承壓，供應(yīng)商們?cè)谌绾喂?jié)省成本及為客戶創(chuàng)造價(jià)值方面變得更具創(chuàng)新力。眾多供應(yīng)商發(fā)布了擁有高級(jí)功能或全新設(shè)計(jì)的逆變器新品。對(duì)他們而言，逆變器制造商發(fā)布最新的戶外及成套產(chǎn)品，可幫助客戶削減勞工、安裝成本，以及運(yùn)營(yíng)和維護(hù)的相應(yīng)成本。

目前，制造商們不斷推出額定直流電壓達(dá)1000V或者更大的逆變器，從而串聯(lián)更長(zhǎng)并減少直流電纜。Gilligan補(bǔ)充道，“盡管直流電壓達(dá)1000Vdc或更高的逆變器前期成本較高，但對(duì)于客戶而言仍有很多其他優(yōu)點(diǎn)，例如，削減平衡系統(tǒng)BOS成本并提高能源采集量?！?/p>

隨著價(jià)格進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)2013年將是逆變器供應(yīng)商充滿挑戰(zhàn)的一年，但在主要光伏市場(chǎng)仍然存在機(jī)遇，例如美國(guó)、日本和中國(guó)。此外，到2014年，逆變器收益或?qū)⒋蠓磸棽⑸蠞q11%，達(dá)到73億美元，這將給逆變器供應(yīng)商們帶來些許欣慰。

歐洲市場(chǎng)中國(guó)光伏組件低價(jià)時(shí)代落下帷幕

由于歐盟反傾銷稅率，中國(guó)太陽能組件價(jià)格上揚(yáng)，標(biāo)志著由廉價(jià)光伏產(chǎn)品而引發(fā)的安裝快速增長(zhǎng)時(shí)期已經(jīng)結(jié)束。

據(jù)IHS最新發(fā)布的《光伏價(jià)格追蹤——組件》報(bào)告顯示，自2009年第一季度以來組件價(jià)格連續(xù)48個(gè)月的下滑之后(除2013年2月份出現(xiàn)的價(jià)格季節(jié)性反彈)，歐洲市場(chǎng)的中國(guó)多晶硅組件平均價(jià)格從5月的0.52歐元上漲到6月的0.54歐元，增幅達(dá)4%。預(yù)計(jì)7月價(jià)格仍呈進(jìn)一步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，月底有望增至0.55歐元。IHS光伏研究高級(jí)總監(jiān)Henning Wicht表示：“隨著德國(guó)政府計(jì)劃自2012年4月起削減政府補(bǔ)貼，來自中國(guó)的低成本光伏組件將成為歐洲光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)引擎，促使光伏系統(tǒng)裝機(jī)量持續(xù)擴(kuò)張。然而，由于歐盟委員會(huì)的初步反傾銷關(guān)稅的實(shí)施，中國(guó)低成本組件的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。這將對(duì)光伏安裝產(chǎn)生消極影響，或許將導(dǎo)致眾多參與光伏系統(tǒng)施工、采購(gòu)和建設(shè)的企業(yè)在今年走向破產(chǎn)?！?/p>

歐盟委員會(huì)于6月5日征收11.8%的懲罰性關(guān)稅，等于凈值為0.05～0.055歐元/W。額外的成本已經(jīng)直接導(dǎo)致價(jià)格上漲并轉(zhuǎn)嫁至買家。目前價(jià)格上漲一部分原因在于封堵了可使中國(guó)企業(yè)規(guī)避關(guān)稅的漏洞。在5月和6月初，一些中國(guó)供應(yīng)商將克羅地亞作為通往歐盟和非歐盟國(guó)家的中轉(zhuǎn)站，宣稱在7月1日以前發(fā)往克羅地亞的組件是免稅商品。然而，這一規(guī)避方法已無法再使用。決定第三季度歐洲組件價(jià)格的主要因素是，歐盟與中國(guó)政府官員能否就未來光伏組件貿(mào)易達(dá)成一致。因此，8月5日～12月31日期間，中國(guó)光伏組件的平均進(jìn)口關(guān)稅可能將平均上漲47.6%。

IHS高級(jí)光伏分析師Glenn Gu表示：“如果47.6%的稅率正式生效，那么全球供應(yīng)鏈和光伏組件價(jià)格將會(huì)大幅波動(dòng)。最初中國(guó)供應(yīng)商將會(huì)暫停幾乎所有發(fā)往歐洲市場(chǎng)的貨物，但為了繼續(xù)服務(wù)于歐洲市場(chǎng)，他們將會(huì)通過海外分支機(jī)構(gòu)或者與非中國(guó)組件制造商簽署協(xié)議的方式，嘗試將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至中國(guó)以外的地區(qū)。即便此舉可行，供應(yīng)中斷可能仍會(huì)導(dǎo)致組件價(jià)格在隨后幾個(gè)月上漲12%～20%。”隨著歐洲地區(qū)出現(xiàn)組件短缺的狀態(tài)，已經(jīng)運(yùn)往歐洲的中國(guó)免稅庫(kù)存可能已經(jīng)售完。已經(jīng)通過歐洲海關(guān)的組件價(jià)格在0.60～0.65歐元/W，這些組件原本應(yīng)征收11.8%的關(guān)稅，但是在6月6日以前清關(guān)的產(chǎn)品可免稅進(jìn)入歐洲。

如此高的價(jià)格促使來自韓國(guó)和西方供應(yīng)商的高品質(zhì)組件比中國(guó)制造的產(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)力。正是出于這個(gè)原因，歐洲組件買家或許將會(huì)尋求其他替代渠道。

從全球范圍來看，歐洲市場(chǎng)價(jià)格上漲已經(jīng)被日本市場(chǎng)上組件價(jià)格下滑所抵消。Gu指出：“ 2013年6月，銷往日本的中國(guó)組件價(jià)格已經(jīng)跌至0.70美元/W，這是有史以來組件價(jià)格首次跌至如此低位。盡管受到進(jìn)口和質(zhì)量的嚴(yán)格規(guī)定，但中國(guó)供應(yīng)商在日本市場(chǎng)上互相拼殺導(dǎo)致價(jià)格下跌?！?/p>