關(guān)于中國(guó)汽車零部件企業(yè)走向全球市場(chǎng)的趨勢(shì)分析

上海實(shí)業(yè)交通電器有限公司 蔣喆豐

1 中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車零部件發(fā)展情況分析

2006年，中國(guó)汽車零部件企業(yè)總產(chǎn)值為5240億人民幣，比去年增長(zhǎng)30%。在工業(yè)銷售產(chǎn)值排名的前十名中，包括五家外商企業(yè)，其銷售產(chǎn)值為186億人民幣，其余五家屬于本土零部件生產(chǎn)企業(yè)，銷售產(chǎn)值451億人民幣，高于五家外資企業(yè)的銷售產(chǎn)值。目前，國(guó)內(nèi)銷售收入超過(guò)500萬(wàn)元的本土零售企業(yè)約有5000家，再加上小型、村辦等非國(guó)有企業(yè)，本土零部件企業(yè)一共8000余家。2006年，本土零部件企業(yè)銷售額達(dá)到2500億人民幣。

在中國(guó)汽車市場(chǎng)巨大需求的背景下，零部件行業(yè)迅速崛起。國(guó)家數(shù)據(jù)局的數(shù)據(jù)顯示，2003年到2009年，中國(guó)汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值均超過(guò)20%，2009年1月到11月，中國(guó)汽車零部件工業(yè)銷售收入約為10500億元，比上年同期增長(zhǎng)25.52%。2010年中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)良好，全年汽車零部件行業(yè)銷售收入達(dá)到15000億元，同比增長(zhǎng)42.25%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2012年10月底，9260家的中國(guó)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售總額17965.43億元，同比增長(zhǎng)12.26%。

圖1 中國(guó)汽車零部件行業(yè)近幾年銷售收入增長(zhǎng)一覽表

中國(guó)的主要零部件出口國(guó)是美國(guó)，從2000年至今，美國(guó)占據(jù)中國(guó)零部件出口總額的三分之一。2006年，中國(guó)企業(yè)零部件在美出口額達(dá)30億美元。2007年，以天津?yàn)榇淼陌犊诹悴考隹谠鲩L(zhǎng)迅猛，天津岸口出口到美零部件銷售額約為9845萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)63%。同時(shí)，中國(guó)零部件企業(yè)也開(kāi)始與整車配套車廠實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期合作。

2 中國(guó)汽車零部件企業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

企業(yè)的持續(xù)成本壓低與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在生存空間上的打壓是汽車行業(yè)所面臨的巨大挑戰(zhàn)。隨著經(jīng)濟(jì)全球化、一體化的深入，美國(guó)勞動(dòng)力成本上升，美國(guó)三大汽車生產(chǎn)商在北美汽車市場(chǎng)不再霸占首位，解決價(jià)格的巨大壓力才能使其擺脫窘迫。所以，生產(chǎn)成本更低的亞洲國(guó)家成為他們的首選，以達(dá)到降低采購(gòu)成本的策略。亞太地區(qū)的發(fā)展給越來(lái)越多的跨國(guó)企業(yè)創(chuàng)造了生存空間，中國(guó)、印度等低成本的國(guó)家成為跨國(guó)企業(yè)的首選，同時(shí)，也帶給中國(guó)企業(yè)數(shù)以億計(jì)的市場(chǎng)。2003年福特汽車在上海創(chuàng)建全球采購(gòu)中心，保證了供應(yīng)福特汽車公司的自主生產(chǎn)制造業(yè)，該中心2006年在中國(guó)采購(gòu)的汽車零部件及系統(tǒng)總額超過(guò)26億美元，并開(kāi)始對(duì)福特實(shí)現(xiàn)全線供應(yīng)。在美國(guó)汽車供應(yīng)商中，中國(guó)汽車零部件企業(yè)穩(wěn)居第五。

汽車制造業(yè)全球化勢(shì)必會(huì)造成零部件的全球采購(gòu)。中國(guó)零部件企業(yè)在機(jī)遇面前同樣面臨著高風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)，外資零部件巨頭開(kāi)始加速了在中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局，零部件行業(yè)吸引了大量國(guó)內(nèi)有實(shí)力的原材料企業(yè)，2006年6月，寶鋼開(kāi)始著手全面進(jìn)軍汽車零部件行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)核心定為車輪、車體汽車底盤系統(tǒng)和動(dòng)力傳輸系統(tǒng)。2005年以來(lái)，聯(lián)想、微軟、摩托羅拉等IT巨頭開(kāi)始逐漸進(jìn)軍汽車零部件產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，汽車巨頭們開(kāi)始整合供應(yīng)商，2005年，通用汽車公司的全球供應(yīng)商由原有1700家縮減為1200家，在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)將有二分之一的本土小型零部件企業(yè)被淘汰。2011年以來(lái)，隨著政府整頓力度加大，加上股市動(dòng)蕩、樓市盤整，汽車行業(yè)整體降溫，使本土小型零部件行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。

3 中國(guó)汽車零部件行業(yè)存在眾多缺陷

3.1 研發(fā)、設(shè)計(jì)能力有待提高

零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)能力是保證汽車工業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展的重要因素，零部件的研發(fā)水平是一個(gè)國(guó)家汽車工業(yè)的發(fā)展指標(biāo)之一。中國(guó)汽車零部件工業(yè)還存在很多的技術(shù)問(wèn)題，技術(shù)含量低、勞動(dòng)密集型部件缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；控制系統(tǒng)電控模塊、節(jié)能環(huán)保等關(guān)鍵性技術(shù)的研發(fā)與國(guó)際存在十年左右的差距；動(dòng)力系統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、減震等部件的開(kāi)發(fā)落后，生產(chǎn)工藝只相當(dāng)于國(guó)際五年前的水平。國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到93%的桑塔納，核心部件依然需要進(jìn)口，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)依然依賴零部件的關(guān)稅保護(hù)政策，一旦政策改變，企業(yè)發(fā)展將受到極大限制。此外，中國(guó)企業(yè)缺乏自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，只能模仿國(guó)外產(chǎn)品，管理模式、人才培養(yǎng)、科研費(fèi)沒(méi)能促進(jìn)研發(fā)設(shè)計(jì)的提高。

3.2 質(zhì)量缺乏保證

近幾年來(lái)，雖然中國(guó)零部件企業(yè)供應(yīng)商的質(zhì)量改良提高了很多，但獲得ISO9000和TS16949質(zhì)量認(rèn)證的企業(yè)只占一小部分，更多企業(yè)仍然不能達(dá)到整車企業(yè)的質(zhì)量要求水準(zhǔn)。由于存在成本的壓力，零部件企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法保證，致使在競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)力不足，錯(cuò)失與大型采購(gòu)商合作的良機(jī)。

3.3 管理體制不嚴(yán)謹(jǐn)

中國(guó)汽車零部件的生產(chǎn)模式受地方利益保護(hù)分割的影響，各省市、各汽車制造商競(jìng)爭(zhēng)不良，出現(xiàn)多頭管理、封閉管理的畸形現(xiàn)象。企業(yè)普遍存在生產(chǎn)規(guī)模小、重復(fù)建廠多、產(chǎn)品品種過(guò)于單一化眾多問(wèn)題，致使中國(guó)汽車零部件的供應(yīng)鏈出現(xiàn)多對(duì)一的累贅現(xiàn)象，資源浪費(fèi)嚴(yán)重。另外，前幾年的零件進(jìn)口配額、高關(guān)稅保護(hù)沒(méi)有促進(jìn)中國(guó)零部件行業(yè)的整體成型、迅速成長(zhǎng)，相反錯(cuò)失了學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的機(jī)會(huì)，政策傾向于整車項(xiàng)目的投資，使零部件發(fā)展滯后。

3.4 物流快速反應(yīng)配送不能達(dá)到要求

物流配送時(shí)間是主要問(wèn)題，整車企業(yè)要求在生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)生變動(dòng)的時(shí)候，供應(yīng)商能夠迅速反應(yīng)并保證產(chǎn)品的質(zhì)量及成本的要求。整車企業(yè)要求其主配送廠能實(shí)現(xiàn)即時(shí)送貨，市場(chǎng)個(gè)性化明顯，但能達(dá)到要求的零部件企業(yè)極少，且更多地采用原始的訂單傳送方式。傳真完成訂單的企業(yè)大約占50%，還有25%的企業(yè)使用電話或電子郵件。

3.5 高端零部件市場(chǎng)已經(jīng)被世界汽車部件巨頭占據(jù)

近十幾年，包括福爾德、博世、伊頓等世界排名前20的零配件供應(yīng)商相繼在中國(guó)設(shè)立獨(dú)資、合資企業(yè)或辦事處，而且占據(jù)著較大的市場(chǎng)份額。由于中國(guó)市場(chǎng)廣闊，潛力巨大，更多的零部件巨頭憑借資金、技術(shù)及成熟的整車配套經(jīng)驗(yàn)占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)中國(guó)零部件企業(yè)造成嚴(yán)重壓力，他們利用中國(guó)便捷的資源與勞動(dòng)力形成低成本生產(chǎn)再銷往世界汽車市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)短、平、快的投產(chǎn)。

4 對(duì)于中國(guó)零部件企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的建議

4.1 實(shí)現(xiàn)技術(shù)聯(lián)合與引進(jìn)

合作伙伴多以聯(lián)合開(kāi)發(fā)的方式共同參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從而達(dá)到優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的目的。2012年富奧汽車與美國(guó)戴高公司進(jìn)行技術(shù)交流，在冷卻水泵方面達(dá)成眾多共識(shí)，通過(guò)聯(lián)合開(kāi)發(fā)，研發(fā)出帶有離合器的新型水泵，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，領(lǐng)先同行業(yè)。引進(jìn)是邁向國(guó)際化發(fā)展的的必要選擇，在強(qiáng)大的技術(shù)隊(duì)伍的保證下，引進(jìn)消化專利技術(shù)，實(shí)現(xiàn)消化與轉(zhuǎn)化，保證引進(jìn)技術(shù)的最大利用化。

4.2 兼并重組、產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展

集群就是把小的產(chǎn)業(yè)區(qū)域化，在全國(guó)組成大的聯(lián)盟體，形成強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)力。全球汽車零部件的大型供應(yīng)商年?duì)I業(yè)額能多達(dá)50億美元，而以中國(guó)的湖北為例，近700家小型企業(yè)散布全省，卻只有14家企業(yè)年產(chǎn)值過(guò)億。資源重組，去除小型微利化產(chǎn)業(yè)，才能使企業(yè)做強(qiáng)做大，逐漸走上國(guó)家化、全球化的競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)。

4.3 提高自主創(chuàng)新能力

創(chuàng)新是企業(yè)的發(fā)展動(dòng)力，它能保證汽車零部件的產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。政府增加科研投資，扶持一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、自主創(chuàng)新能力和全球知名的重點(diǎn)零部件企業(yè)。2006年，以汽車電子、多媒體為主的航盛集團(tuán)營(yíng)業(yè)額超過(guò)20億元，2008年實(shí)現(xiàn)收入過(guò)60億元，2013年有望突破百億元，成為電子企業(yè)的領(lǐng)頭羊。

4.4 建設(shè)并加強(qiáng)信息共享平臺(tái)

2013年9月，中國(guó)國(guó)際汽車零部件會(huì)展在京召開(kāi)，它是中國(guó)唯一國(guó)家級(jí)的平臺(tái)，本屆會(huì)展將吸引全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的74個(gè)汽車協(xié)會(huì)參展。CIAPE同步舉辦專業(yè)研討會(huì)、零部件發(fā)展高峰論壇等活動(dòng)，整合全球信息，抓住發(fā)展機(jī)遇，為中國(guó)汽車零部件走向國(guó)際化提供一個(gè)共享的便捷平臺(tái)。

5 結(jié)語(yǔ)

中國(guó)汽車零部件行業(yè)向全球市場(chǎng)的進(jìn)軍，是中國(guó)汽車工業(yè)崛起的重要一環(huán)。認(rèn)清當(dāng)前形勢(shì)，把握機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的融資整合，做強(qiáng)做大。全球汽車行業(yè)的發(fā)展為中國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，雖然零部件行業(yè)的利潤(rùn)水平受到全球市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)及原材料價(jià)格上漲影響，但中國(guó)市場(chǎng)本身存在巨大需求與消費(fèi)升級(jí)的特點(diǎn)，中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)，前景廣闊。

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