■ 楊楠楠 郭 燕 教授(北京服裝學(xué)院商學(xué)院 北京 100029)
進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái),隨著我國(guó)分銷(xiāo)服務(wù)領(lǐng)域零售服務(wù)業(yè)的不斷開(kāi)放,以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)能力的不斷提高,國(guó)際知名服裝名牌紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。除LV、DIOR等國(guó)際一線奢侈品牌外,上世紀(jì)80年代以來(lái),在世界范圍內(nèi)涌現(xiàn)出一些以普通消費(fèi)者為目標(biāo)顧客的平價(jià)時(shí)尚服裝零售品牌也開(kāi)始在我國(guó)市場(chǎng)大舉擴(kuò)張。這些品牌因其相對(duì)低廉的價(jià)位,緊跟時(shí)尚潮流的設(shè)計(jì),以及快速反應(yīng)的商業(yè)模式被稱(chēng)為“快時(shí)尚”服裝零售品牌。其中的代表性品牌,如西班牙的ZARA、荷蘭的C&A、日本的優(yōu)衣庫(kù)(UNIQLO)、瑞典的H&M、以及美國(guó)的GAP等,均已相繼進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),改寫(xiě)了國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。
國(guó)際“快時(shí)尚”品牌進(jìn)入我國(guó)之初,往往以上海和北京作為首選市場(chǎng)。隨著對(duì)市場(chǎng)的不斷熟悉以及消費(fèi)者品牌認(rèn)知度的不斷提高,近兩年來(lái),“快時(shí)尚”品牌開(kāi)始加速布局二線市場(chǎng),并嘗試進(jìn)入更多的三線城市,不斷加快其在華擴(kuò)張的步伐。2012年,日本“快時(shí)尚”品牌優(yōu)衣庫(kù)進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)已整整十年。截至2012年6月10日,優(yōu)衣庫(kù)在內(nèi)地店鋪總數(shù)已達(dá)138家。2011年優(yōu)衣庫(kù)新增開(kāi)業(yè)門(mén)店41家,2012年計(jì)劃開(kāi)店100家,并期望未來(lái)五年在華門(mén)店總數(shù)達(dá)到500-600家左右。西班牙品牌ZARA在2006年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),2008年其在華門(mén)店數(shù)量?jī)H為23家,而到2011年門(mén)店數(shù)已迅速擴(kuò)張到120家。截至2012年5月31日,ZARA在華已開(kāi)門(mén)店數(shù)量達(dá)到131家。2007年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的瑞典品牌H&M計(jì)劃在2012年開(kāi)設(shè)不少于20家的門(mén)店,2012年前5個(gè)月,H&M新增開(kāi)業(yè)門(mén)店16家,簽約門(mén)店13家。截至2012年6月7日,H&M已在中國(guó)內(nèi)地開(kāi)業(yè)92家店鋪。最晚進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的美國(guó)品牌GAP截至2012年6月底已在華開(kāi)業(yè)21家店鋪,并計(jì)劃在2012年年底前開(kāi)設(shè)至少45家店鋪,在2014年年底將在華店鋪數(shù)量擴(kuò)張到400家。
國(guó)際“快時(shí)尚”服裝品牌的加速擴(kuò)張對(duì)我國(guó)本土服裝品牌形成巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力,擠占了本土品牌的市場(chǎng)份額,并以其“中低價(jià)位、超大賣(mài)場(chǎng)、全產(chǎn)品線”的經(jīng)營(yíng)模式,影響了我國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的服裝購(gòu)買(mǎi)行為習(xí)慣。國(guó)內(nèi)本土服裝企業(yè)只有順應(yīng)趨勢(shì),對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)行為習(xí)慣的變化做出積極的反應(yīng),并結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)才能在國(guó)際“快時(shí)尚”品牌的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)中維持和鞏固自身地位。
為了解“快時(shí)尚”服裝品牌消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)行為,本文對(duì)ZARA、C&A、優(yōu)衣庫(kù)和H&M四個(gè)品牌的消費(fèi)者進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查。調(diào)查地點(diǎn)選擇了四個(gè)品牌在京的主要店鋪;每個(gè)品牌發(fā)放問(wèn)卷400份,共計(jì)1600份;數(shù)據(jù)結(jié)果采用SPSS統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行分析,每道問(wèn)題的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以有效答案為準(zhǔn)。根據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示,“快時(shí)尚”服裝零售品牌對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣的改變體現(xiàn)為消費(fèi)者光顧店鋪的頻率增加、消費(fèi)者單次購(gòu)買(mǎi)服裝的數(shù)量和金額提高、消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)服裝服飾的品類(lèi)增多、以及“時(shí)尚”成為影響消費(fèi)者服裝購(gòu)買(mǎi)決策的首要因素等幾個(gè)方面上。
被調(diào)查者中,女性消費(fèi)者占比為81.8%,男性為18.2%。被調(diào)查者的年齡主要集中在18-29歲區(qū)間(見(jiàn)圖1),說(shuō)明四個(gè)品牌的消費(fèi)者以年輕女性為主。
從被調(diào)查者的職業(yè)構(gòu)成看(見(jiàn)圖2),“公司職員”和“學(xué)生”是四大國(guó)際“快時(shí)尚”品牌的主要消費(fèi)人群,反映了各品牌的準(zhǔn)確定位。相較于其他三個(gè)品牌,優(yōu)衣庫(kù)的消費(fèi)者職業(yè)分布更均衡,“公司職員”、“學(xué)生”、“科教文衛(wèi)人員”、“個(gè)體經(jīng)營(yíng)者”和“自由職業(yè)者”的占比均超過(guò)了10%。
關(guān)于 “通常多長(zhǎng)時(shí)間逛一次ZARA、C&A、優(yōu)衣庫(kù)或H&M店?”,被調(diào)查者選擇“一個(gè)月”逛一次ZARA和H&M的比重最高,這與ZARA和H&M產(chǎn)品更新快有關(guān)(ZARA的生產(chǎn)周期為14天,H&M為21天);對(duì)于優(yōu)衣庫(kù),選擇“一季度”逛一次的消費(fèi)者比重最高,占42.2%,還有36.5%的消費(fèi)者選擇“一個(gè)月”逛一次優(yōu)衣庫(kù);由于C&A的生產(chǎn)周期較長(zhǎng)(70天),店鋪服裝更新較慢,大部分消費(fèi)者選擇“一年”逛一次C&A,如圖3所示。快速的供應(yīng)鏈反應(yīng)是國(guó)際“快時(shí)尚”品牌成功的關(guān)鍵,以ZARA為例,其每星期兩次的店內(nèi)服裝更換頻率能夠保證永遠(yuǎn)向消費(fèi)者提供當(dāng)季最流行的設(shè)計(jì)和剪裁,對(duì)本土消費(fèi)者來(lái)說(shuō)是一個(gè)全新的體驗(yàn),提高了消費(fèi)者光顧店鋪的頻率。
消費(fèi)者單次購(gòu)買(mǎi)服裝的數(shù)量和消費(fèi)支出金額可以反映其對(duì)品牌的滿意度。圖4顯示,超過(guò)一半的消費(fèi)者會(huì)在ZARA、優(yōu)衣庫(kù)和H&M店鋪一次購(gòu)買(mǎi)服裝2-5件,還有少數(shù)消費(fèi)者會(huì)一次購(gòu)買(mǎi)5件以上的服裝。從金額來(lái)看,在ZARA、C&A和H&M店鋪,大多數(shù)消費(fèi)者單次購(gòu)買(mǎi)服裝的金額在“200-500元”之間,有28.6%的消費(fèi)者單次購(gòu)買(mǎi)ZARA服裝的支出在“500元以上”,而在優(yōu)衣庫(kù),大部分消費(fèi)者的支出金額在200元以下,支出超過(guò)500元的消費(fèi)者占比僅為6.8%(見(jiàn)圖5)。對(duì)單次購(gòu)買(mǎi)服裝數(shù)量和金額的調(diào)查結(jié)果顯示,“平價(jià)”是“快時(shí)尚”品牌吸引消費(fèi)者的主要因素,且極大地刺激了消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)欲望。根據(jù)調(diào)查,光顧H&M和C&A的顧客中,超過(guò)70%的消費(fèi)者屬于“逛逛,合適就買(mǎi)”的即時(shí)型消費(fèi),很少有消費(fèi)者是“專(zhuān)程來(lái)購(gòu)買(mǎi)”。在ZARA和優(yōu)衣庫(kù),即時(shí)型消費(fèi)者也占較高的比例,分別為63.3%和42.7%,另有39.4%的消費(fèi)者選擇“集中購(gòu)買(mǎi)”優(yōu)衣庫(kù)的服裝。
國(guó)際“快時(shí)尚”服裝品牌的產(chǎn)品策略體現(xiàn)為種類(lèi)齊全、號(hào)型豐富、覆蓋全部家庭成員的特點(diǎn)?!翱鞎r(shí)尚”的這一產(chǎn)品策略能夠滿足消費(fèi)者在服裝服飾方面的全方位需求,改變了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者在一家店鋪僅購(gòu)買(mǎi)單一品類(lèi)產(chǎn)品的特點(diǎn)。調(diào)查顯示,除上衣和褲子外,消費(fèi)者在H&M、ZARA、C&A店鋪還會(huì)購(gòu)買(mǎi)一定比例的飾品及鞋帽,在優(yōu)衣庫(kù)消費(fèi)者還很傾向于購(gòu)買(mǎi)內(nèi)衣產(chǎn)品(見(jiàn)圖6)。在被問(wèn)及“是給誰(shuí)買(mǎi)衣服?”時(shí),大部分消費(fèi)者除選擇給自己購(gòu)買(mǎi)以外,還會(huì)給家人、朋友及親戚購(gòu)買(mǎi)。
關(guān)于為何會(huì)購(gòu)買(mǎi)某一“快時(shí)尚”品牌的服裝,H&M的消費(fèi)者主要選擇“款式”“價(jià)位”和“風(fēng)格”;C&A的消費(fèi)者主要在意“款式”、“價(jià)位”和“顏色”;對(duì)ZARA的消費(fèi)者來(lái)說(shuō),“款式”和“風(fēng)格”是最重要的因素,而優(yōu)衣庫(kù)的消費(fèi)者最注重“顏色”和“布料”,其次是“款式”。由圖7可見(jiàn),消費(fèi)者越來(lái)越在意“款式”、“風(fēng)格”、“顏色”等時(shí)尚要素,“時(shí)尚”已經(jīng)成為消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)服裝時(shí)考慮的首要因素。
隨著國(guó)際“快時(shí)尚”服裝品牌在我國(guó)市場(chǎng)的加速擴(kuò)張,國(guó)際“快時(shí)尚”品牌所帶來(lái)和引發(fā)的服裝消費(fèi)新趨勢(shì)會(huì)不斷擴(kuò)大,本土服裝品牌只有順應(yīng)這一趨勢(shì),才能抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì),避免在競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。
1.加強(qiáng)快速反應(yīng)能力。消費(fèi)者光顧店鋪的頻率與店鋪產(chǎn)品的更新速度直接相關(guān)。只有具備快速市場(chǎng)反應(yīng)能力,不斷將緊跟時(shí)尚潮流的新款服飾擺上貨架,才能吸引消費(fèi)者不斷光顧店鋪。當(dāng)消費(fèi)者對(duì)某一服裝品牌建立起產(chǎn)品更新速度快的認(rèn)知后,每隔一段時(shí)間光顧店鋪就會(huì)發(fā)展成為消費(fèi)者的習(xí)慣。同時(shí),消費(fèi)者會(huì)把該品牌店鋪?zhàn)鳛樽约喊盐粘绷鲃?dòng)向,提升自身潮流品味的課堂,這些都會(huì)極大地提升消費(fèi)者對(duì)品牌的忠誠(chéng)度。國(guó)際服裝品牌影響了北京消費(fèi)者的服裝購(gòu)買(mǎi)頻率,這對(duì)本土服裝品牌來(lái)說(shuō)也是一個(gè)機(jī)會(huì),只有順應(yīng)這種趨勢(shì),提高自身的快速反應(yīng)能力,把機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)化成對(duì)本企業(yè)店鋪的實(shí)際光顧,才能增加店鋪銷(xiāo)售,否則將只能面臨顧客的逐步流失。
2.延伸產(chǎn)品線。國(guó)際“快時(shí)尚”品牌“全產(chǎn)品線”的經(jīng)營(yíng)策略,給消費(fèi)者帶來(lái)一種全新的購(gòu)買(mǎi)體驗(yàn),并迅速為消費(fèi)者所接受。在一家店鋪解決全家人的衣著購(gòu)買(mǎi)需求并滿足個(gè)人全部搭配需求,一方面為消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)提供了極大的便利,適時(shí)地滿足了年輕消費(fèi)群體的實(shí)際需要,另一方面也提高了進(jìn)店消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)數(shù)量和金額,提高了店鋪的運(yùn)營(yíng)效率。在現(xiàn)代人生活節(jié)奏加快,年輕消費(fèi)群體購(gòu)買(mǎi)力提高以及老年人和兒童實(shí)際需求增大的情況下,仿照國(guó)際品牌采取“全產(chǎn)品線”的策略不失為本土服裝企業(yè)的一種選擇。本土服裝企業(yè)一方面完全具備延伸產(chǎn)品線的能力,另一方面又具有熟悉本土消費(fèi)者,尤其是家庭購(gòu)買(mǎi)需求的優(yōu)勢(shì),因此完全可以擴(kuò)大產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的品類(lèi),提高單店經(jīng)營(yíng)效率。
3.依據(jù)消費(fèi)者的不同訴求實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)際“快時(shí)尚”品牌以平價(jià)時(shí)尚作為競(jìng)爭(zhēng)策略,產(chǎn)品的主要優(yōu)勢(shì)在于時(shí)尚的款式設(shè)計(jì)和平價(jià)策略。鑒于本土服裝品牌在經(jīng)營(yíng)模式上只能采取跟隨策略,若想在競(jìng)爭(zhēng)中取勝,還應(yīng)該建立起自身的突出優(yōu)勢(shì),從消費(fèi)者的其他訴求出發(fā),進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。如前文所述,消費(fèi)者選擇購(gòu)買(mǎi)H&M、C&A、ZARA的最主要原因在于款式,而購(gòu)買(mǎi)優(yōu)衣庫(kù)的最主要原因是顏色和布料。優(yōu)衣庫(kù)正是因?yàn)殛P(guān)注了消費(fèi)者對(duì)色彩和面料方面的訴求,確立了簡(jiǎn)約舒適的產(chǎn)品定位,才建立了自身的市場(chǎng)地位。就本土服裝企業(yè)而言,實(shí)施比國(guó)際品牌略低的價(jià)格策略,同時(shí)提供更高品質(zhì)、更貼合本土消費(fèi)者穿著需要的服飾,應(yīng)該成為參與競(jìng)爭(zhēng)的突破口。
國(guó)際“快時(shí)尚”服裝零售品牌擁有國(guó)際品牌的基因優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)大的設(shè)計(jì)實(shí)力,準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位和獨(dú)特的零售模式,一方面給本土服裝品牌造成了巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力,另一方面又為本土品牌提供了很多啟示。在與國(guó)際品牌的競(jìng)爭(zhēng)中,本土服裝品牌的發(fā)展路徑就是要在競(jìng)爭(zhēng)中學(xué)習(xí),在競(jìng)爭(zhēng)中成長(zhǎng),進(jìn)而在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。
借鑒國(guó)際“快時(shí)尚”服裝品牌的經(jīng)營(yíng)策略,本文認(rèn)為本土服裝企業(yè)應(yīng)該做好以下幾個(gè)方面:
1.強(qiáng)化品牌風(fēng)格。本文所研究的“快時(shí)尚”國(guó)際服裝品牌均歷經(jīng)較長(zhǎng)的發(fā)展歷程,其中最年輕的品牌UNIQLO也已有二十多年的歷史,因而形成了較長(zhǎng)期的品牌文化積淀。這些品牌雖均為“快時(shí)尚”品牌,但其風(fēng)格各有特點(diǎn),ZARA以時(shí)髦和速度著稱(chēng),UNIQLO崇尚簡(jiǎn)單舒適,H&M重視時(shí)尚與品質(zhì),GAP強(qiáng)調(diào)休閑與個(gè)性,而C&A注重滿足不同消費(fèi)群的需求。對(duì)發(fā)展歷史相對(duì)較短的本土服裝品牌企業(yè)來(lái)說(shuō),應(yīng)著力打造自己的品牌風(fēng)格與個(gè)性,無(wú)論是選擇優(yōu)雅、清新、干練還是中性、華麗、前衛(wèi),品牌的風(fēng)格都應(yīng)力求獨(dú)特、清晰、一脈相承,避免模糊、搖擺,以至于減損消費(fèi)者對(duì)品牌形象的認(rèn)知。
2.細(xì)分消費(fèi)群體。雖然都是定位于年輕時(shí)尚人士的潮流品牌,但本文對(duì)國(guó)際“快時(shí)尚”服裝品牌的問(wèn)卷調(diào)查顯示,C&A的主要顧客群是年齡介于18-24歲之間的學(xué)生;H&M和ZARA的最主要消費(fèi)群體是公司職員,其次是學(xué)生,因此其客戶(hù)群在18-24及25-29兩個(gè)年齡段中分布相當(dāng);UNIQLO的消費(fèi)群構(gòu)成最為分散,公司職員、學(xué)生、科教文衛(wèi)人員、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、自由職業(yè)者均占一定比例,顧客群年齡介于25-29歲之間。顧客群體的差別準(zhǔn)確地體現(xiàn)了這些品牌在風(fēng)格上的細(xì)微差異,反過(guò)來(lái)說(shuō)明這些品牌風(fēng)格的傳達(dá)非常清晰明確。本土企業(yè)可以從中得到的啟示是,要在確立品牌風(fēng)格的基礎(chǔ)上細(xì)分消費(fèi)群體,消費(fèi)者的年齡、職業(yè)、生活方式、自我意識(shí)、時(shí)尚敏感度等都應(yīng)納入服裝企業(yè)細(xì)分消費(fèi)群體的考慮因素,只有在明確了具體的消費(fèi)群體的基礎(chǔ)上才能有針對(duì)性地實(shí)施有效的營(yíng)銷(xiāo)組合策略,改進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)效果。
3.提升店鋪形象。店鋪?zhàn)鳛橹苯咏佑|消費(fèi)者的零售終端,對(duì)品牌形象地塑造和傳遞具有無(wú)可替代的作用。雖然“快時(shí)尚”服裝零售品牌的店鋪規(guī)模均很大,本土企業(yè)在資金有限的條件下難以效仿實(shí)施,但其店鋪的設(shè)計(jì)布局、商品的陳列展示以及自助式的購(gòu)物模式是本土服裝企業(yè)可以好好學(xué)習(xí)借鑒的。
以?xún)?yōu)衣庫(kù)為例,其店鋪裝修呈現(xiàn)既簡(jiǎn)約現(xiàn)代,又親和舒適的風(fēng)格,非常符合自助式銷(xiāo)售方式對(duì)賣(mài)場(chǎng)空間的要求,不會(huì)給消費(fèi)者造成任何壓力。整個(gè)賣(mài)場(chǎng)根據(jù)服飾品類(lèi)進(jìn)行清晰的劃分,使消費(fèi)者可以便捷到達(dá)選購(gòu)區(qū)域,對(duì)所有商品一目了然。在陳列方面,優(yōu)衣庫(kù)將超市貨架的商品碼放方式和傳統(tǒng)懸掛展示方式相結(jié)合。對(duì)于碼放于貨架上的商品,按顏色和尺碼從左向右、從上到下,橫向縱向整齊放置,帶給消費(fèi)者整潔美觀的視覺(jué)印象;對(duì)于懸掛展示的商品,按不同款式進(jìn)行分類(lèi)陳列,并在衣架上用不同顏色的尺碼環(huán)標(biāo)示出衣服的尺寸,使顧客無(wú)需翻看衣服的標(biāo)簽即能迅速找到合適的尺碼,便利了自助式購(gòu)物模式下顧客的選購(gòu)。本土服裝企業(yè)尤其應(yīng)該學(xué)習(xí)如何通過(guò)這些人性化的考慮和對(duì)細(xì)節(jié)的重視來(lái)提升和改善店鋪的形象,向消費(fèi)者傳達(dá)企業(yè)服務(wù)于消費(fèi)者的誠(chéng)意,進(jìn)而提升品牌整體形象。
4.加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)是“快時(shí)尚”品牌得以成功的核心要素。人們形容“快時(shí)尚”品牌是“一流的設(shè)計(jì)、二流的質(zhì)量、三流的價(jià)格”,以低價(jià)向消費(fèi)者提供具有設(shè)計(jì)感的時(shí)尚服飾是每一個(gè)“快時(shí)尚”品牌所追求的目標(biāo)。把設(shè)計(jì)放在第一位并不是這些品牌的盲目選擇,而是對(duì)“快速消費(fèi)”時(shí)代消費(fèi)者需求的準(zhǔn)確把握。雖然設(shè)計(jì)一直是本土服裝企業(yè)發(fā)展的軟肋,本土企業(yè)既沒(méi)有像國(guó)際品牌一樣龐大至幾百人的設(shè)計(jì)師隊(duì)伍,也難以像“快時(shí)尚”品牌一樣與世界頂級(jí)的設(shè)計(jì)師合作,但設(shè)計(jì)依然是本土服裝企業(yè)必然要面對(duì)和解決的關(guān)鍵問(wèn)題。目前,我國(guó)也擁有一些在國(guó)際、國(guó)內(nèi)知名的設(shè)計(jì)師,因此在現(xiàn)階段,本土企業(yè)可以借鑒“快時(shí)尚”的模式,選擇與中國(guó)自己的知名設(shè)計(jì)師合作,推出自己的品牌與設(shè)計(jì)師合作系列,既可以主推具有強(qiáng)烈中國(guó)特色的中國(guó)元素作品,也可以主推更符合中國(guó)人審美眼光的國(guó)際元素作品,向消費(fèi)者傳遞獨(dú)一無(wú)二的設(shè)計(jì)風(fēng)格和理念。
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