嵌入全球價值鏈的浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群升級分析

浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 楊群芬

1 全球價值鏈及產(chǎn)業(yè)集群升級

經(jīng)濟(jì)全球化使得世界各國利用各自的比較優(yōu)勢參與到全球范圍的商品生產(chǎn)銷售過程中，使得創(chuàng)造產(chǎn)品價值的各個環(huán)節(jié)越來越分散于世界各地，從而形成了全球價值鏈。全球價值鏈上各個環(huán)節(jié)并不是都創(chuàng)造等量的附加值，發(fā)達(dá)國家往往占據(jù)著研發(fā)設(shè)計、品牌營銷等高端環(huán)節(jié)，獲取價值鏈中的高附加值，而發(fā)展中國家則只能參與低附加值的加工制造等環(huán)節(jié)。全球價值鏈的不同環(huán)節(jié)雖然分布在世界各地，但是在特定區(qū)域又具有高度地理集聚的特點，形成各具特色的產(chǎn)業(yè)集群。

紡織業(yè)作為浙江的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)形成了由化纖、織造、印染、服裝以及與之相關(guān)的紡織機(jī)械、印染助劑、紡織軟件和技術(shù)服務(wù)等輔助性行業(yè)共同構(gòu)成的比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上相互聯(lián)系的行業(yè)企業(yè)集中在一個地區(qū)或縣域，形成了不同產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)集群，如紹興印染、蕭山化纖等。浙江紡織企業(yè)總產(chǎn)值2006～2010年在所有行業(yè)中均居于第一位(見表1)，在全國也是名列前茅。但是浙江紡織產(chǎn)業(yè)總體仍然處于全球價值鏈低端的加工制造環(huán)節(jié)，全球價值鏈上的產(chǎn)業(yè)集群升級就是指從價值鏈上的低附加值環(huán)節(jié)向高附加值環(huán)節(jié)攀升的過程。

2 浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群面臨的現(xiàn)狀

近年來浙江紡織工業(yè)面臨著嚴(yán)峻的內(nèi)外部挑戰(zhàn)，世界經(jīng)濟(jì)的疲軟和歐洲債務(wù)危機(jī)影響了國際需求，同時國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，內(nèi)需市場需求增長也開始減速，而且競爭激烈，再加上紡織原材料價格波動明顯，國內(nèi)外棉價倒掛問題凸顯，勞動力、能源等要素成本持續(xù)上漲，企業(yè)效益下滑，虧損企業(yè)增多，紡織業(yè)的前景令人擔(dān)憂。

表1 2006年～2010年浙江省按行業(yè)分的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值

2.1 比較優(yōu)勢逐漸消失

2.1.1 勞動力成本

紡織業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)含量相對不高，浙江紡織業(yè)參與全球價值鏈的優(yōu)勢主要是勞動力成本比較低廉，然而隨著國內(nèi)物價上漲，城市生活成本提高等因素的影響，城市勞動力資源越來越稀缺，其成本也隨之提高，原有的低成本優(yōu)勢漸漸失去，已經(jīng)有許多跨國企業(yè)將生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)往越南、印度等勞動力成本更低廉的國家，浙江紡織企業(yè)生存與發(fā)展變得越來越艱難。

2.1.2 原料成本

前兩年紡織原料棉花的價格持續(xù)走高，許多棉紡企業(yè)為了降低棉紗生產(chǎn)成本，囤積了許多棉花，然而在2011年下半年棉花價格突然走低，這讓棉紡生產(chǎn)企業(yè)有些措手不及。隨著棉花價格的下跌，下游的棉紗價格也開始下跌，棉紡企業(yè)使用囤積的高價棉花生產(chǎn)的棉紗成本高于市場價格，導(dǎo)致棉紡企業(yè)虧損。另外，從國外進(jìn)口的棉花價格甚至比國內(nèi)的棉花價格每噸便宜3500～5500元，國內(nèi)外棉花價格形成倒掛，但是許多企業(yè)沒有進(jìn)口配額，無法取得便宜的進(jìn)口棉花，造成企業(yè)生產(chǎn)成本高，除此之外，煤、電、油等生產(chǎn)要素成本也在提高，依靠低價作為競爭手段的國內(nèi)棉紡企業(yè)競爭力就大大削弱。

2.2 長期處于微笑曲線的最低端

一條產(chǎn)業(yè)鏈條上有許多的價值創(chuàng)造環(huán)節(jié)，各國企業(yè)根據(jù)自身比較優(yōu)勢專業(yè)于全球價值鏈上一個或幾個環(huán)節(jié)。但是價值鏈上的各個環(huán)節(jié)所創(chuàng)造的價值并不都相等，研發(fā)設(shè)計、加工制造、品牌營銷三個環(huán)節(jié)的利潤分布呈“U”字形的微笑曲線，加工制造處于曲線的最低端，其產(chǎn)業(yè)利潤只占總利潤的5%左右，而曲線兩端的利潤卻是加工制造利潤的4～5倍。此外，企業(yè)試圖進(jìn)行設(shè)計和營銷環(huán)節(jié)的升級時容易侵犯跨國公司的核心能力，跨國公司會進(jìn)行抑制和阻撓，致使企業(yè)升級困難重重，不得不處于全球價值鏈的最低端。

2.3 集群作用弱化

集群是某一特定領(lǐng)域內(nèi)相互聯(lián)系的企業(yè)及機(jī)構(gòu)在地理上的聚集體，企業(yè)集聚具有明顯的優(yōu)勢，表現(xiàn)在成本低、生產(chǎn)率高、創(chuàng)新速度快、產(chǎn)業(yè)吸引力大、擴(kuò)張能力強(qiáng)等方面，但是由于浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群是由很多中小企業(yè)集聚而成，普遍企業(yè)規(guī)模較小，企業(yè)與企業(yè)之間關(guān)聯(lián)度低，相互之間的協(xié)作與專業(yè)化分工不充分，因此集群的整體效率就得不到提高，整體仍處于全球價值鏈的最低端。

第一，中介組織不完善。在發(fā)達(dá)國家中介組織對于是解決產(chǎn)業(yè)集群成長中面臨的各種問題，促進(jìn)集群的發(fā)展，提高集群的競爭力起到了重要的作用。目前浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)大量企業(yè)集聚，雖然已經(jīng)建立了部分中介組織，例如行業(yè)協(xié)會、商會、人才市場、稅務(wù)代理等，但是其數(shù)量與功能尚不能滿足集群中企業(yè)所需，不利于集群的發(fā)展。

第二，政府支持不夠。產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)集中了大量相互聯(lián)系的企業(yè)，搞好這些企業(yè)的公共基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)是政府增強(qiáng)集群企業(yè)競爭力的重要舉措。目前整體上看，政府對于集群的公共基礎(chǔ)設(shè)施的硬環(huán)境建設(shè)方面給予了較多的支持，但是在完善集群內(nèi)社會化服務(wù)體系的軟環(huán)境建設(shè)方面還比較欠缺，未能為產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

2.4 缺乏品牌建設(shè)

第一，區(qū)域品牌不注重維護(hù)。產(chǎn)業(yè)集群是區(qū)域品牌的載體，為區(qū)域品牌的建設(shè)推廣打下了堅實的基礎(chǔ)，而區(qū)域品牌的形象也與集群以及群內(nèi)企業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。區(qū)域品牌的良好形象可以促進(jìn)并提升集群的進(jìn)一步發(fā)展；反之，區(qū)域品牌出現(xiàn)危機(jī)時，會對整個產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展帶來毀滅性的打擊，當(dāng)然也損害了集群內(nèi)企業(yè)的利益。目前，浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的區(qū)域品牌已經(jīng)形成，但是區(qū)域品牌的形象的保護(hù)和提升方面比較欠缺，群內(nèi)一些企業(yè)假冒偽劣產(chǎn)品的“搭便車”行為，不正當(dāng)?shù)乩昧藚^(qū)域品牌，但又嚴(yán)重?fù)p害了品牌形象，給區(qū)域品牌造成很大的負(fù)面影響，嚴(yán)重影響了集群的整體形象。

第二，企業(yè)品牌建設(shè)比較欠缺。雖然許多浙江紡織企業(yè)為國際知名品牌進(jìn)行貼牌生產(chǎn)，但是大多數(shù)企業(yè)還是設(shè)計單調(diào)、創(chuàng)新能力很低的加工型貿(mào)易企業(yè)，因此在國際市場上卻難以找到浙江企業(yè)的自主品牌。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，64.8%的紡織工業(yè)企業(yè)沒有自主品牌，其中28.7%的企業(yè)不打算培育自主品牌，正是由于缺乏品牌建設(shè)，致使產(chǎn)品缺乏辨識度，企業(yè)想要在銷售大戰(zhàn)中獲勝就只能依靠低價作為其主要競爭手段，從而不斷地壓縮產(chǎn)品的成本，造成產(chǎn)品的質(zhì)量下降，有損企業(yè)和產(chǎn)品的形象，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。

3 浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群升級路徑

隨著低成本優(yōu)勢逐漸消失，跨國企業(yè)的生產(chǎn)工廠向印度等更低成本的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，浙江紡織企業(yè)想要生存就必須轉(zhuǎn)型升級，要擺脫依然低附加值、貼牌加工的生產(chǎn)方式及低成本、以量取勝的營銷模式。

3.1 技術(shù)創(chuàng)新改變比較優(yōu)勢

浙江紡織企業(yè)多數(shù)是以家庭作坊發(fā)展起來的中小企業(yè)，這些中小企業(yè)普遍規(guī)模小、資金不足，在研發(fā)上投入資金有限，多數(shù)企業(yè)沒有專門的研發(fā)機(jī)構(gòu)與研發(fā)人員，企業(yè)的研發(fā)能力不足。企業(yè)的研發(fā)能力又是影響企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵因素，因此要提高這些中小企業(yè)的創(chuàng)新能力就只能依靠產(chǎn)業(yè)集群的整體優(yōu)勢支持。浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群必須綜合運用財政、金融、稅收等措施，推動企業(yè)依靠集群的環(huán)境，通過技術(shù)創(chuàng)新增加產(chǎn)品的科技含量，如培育高科技纖維，開發(fā)多功能性纖維，改進(jìn)印染工藝等，提升產(chǎn)品的性能和附加值，減少企業(yè)由于成本上漲所帶來的影響。政府通過提供資金、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、實驗室，組織大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)以及核心企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)人才，對共性技術(shù)、重大技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)，降低企業(yè)研發(fā)成本，減少技術(shù)研發(fā)風(fēng)險。

3.2 標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新拔高附加值起點

歐美國家常通過頒布各種各樣的環(huán)保法規(guī)、條例，建立嚴(yán)格的環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制定繁瑣的檢驗、審批程序等方式對進(jìn)口產(chǎn)品設(shè)置貿(mào)易障礙，達(dá)到限制進(jìn)口的目的。浙江是紡織品出口大省，可在國外的這些法規(guī)條例和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)面前常常處于被動位置，但若是抱著僥幸心理，盲目追求經(jīng)濟(jì)效益，只顧眼前利益的做法是會影響到紡織業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的。因此，浙江紡織業(yè)應(yīng)該以積極的態(tài)度應(yīng)對這些“綠色貿(mào)易壁壘”，在嚴(yán)格遵守各國現(xiàn)行法規(guī)條例和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高企業(yè)自身的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，政府、行業(yè)協(xié)會要以長遠(yuǎn)發(fā)展眼光制訂相應(yīng)的法規(guī)、條例等對紡織行業(yè)提高標(biāo)準(zhǔn)，這樣首先可以規(guī)避歐美國家的貿(mào)易壁壘；其次用于規(guī)范國內(nèi)紡織品市場，提高紡織品品質(zhì)，；三還可以用于抵制國外垃圾紡織產(chǎn)品進(jìn)入國內(nèi)。

3.3 加強(qiáng)集群整體作用發(fā)揮

浙江紡織產(chǎn)業(yè)以“集群”的形式切入全球價值鏈，具有集聚效應(yīng)。集群內(nèi)的企業(yè)可以通過與其他企業(yè)和機(jī)構(gòu)所建立的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系來獲取關(guān)鍵資源、激發(fā)和促進(jìn)創(chuàng)新，進(jìn)而突破中小規(guī)模帶來的競爭局限并獲得長期可持續(xù)的增長。集群升級的動力與能力主要來源于集群內(nèi)企業(yè)之間，企業(yè)與中介機(jī)構(gòu)和行業(yè)組織之間的相互關(guān)系及整體的運行機(jī)制。

第一，加快完善中介組織，充分發(fā)揮作用。浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，有特定的市場，需要有各種類型的中介組織來協(xié)調(diào)集群內(nèi)企業(yè)之間的市場活動，因此要積極完善已經(jīng)建立的中介組織的功能，對已有的商會和行業(yè)協(xié)會等要充分發(fā)揮其作用，對內(nèi)形成有力的企業(yè)約束機(jī)制，規(guī)范企業(yè)行為，扼制惡性競爭，促進(jìn)集群良性循環(huán)發(fā)展，加速集群產(chǎn)業(yè)鏈的整合與優(yōu)化；對外表則加強(qiáng)同政府交流溝通，推行紡織行業(yè)有關(guān)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)自身利益。對于其他集群中經(jīng)營活動需要，但尚未建立相應(yīng)功能的中介組織，諸如咨詢公司、投資公司、專利代理、法律、技術(shù)輔導(dǎo)等，行業(yè)協(xié)會和商會應(yīng)該給予大力支持，建立起相應(yīng)的中介組織，為產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)提供信息、法律咨詢、技術(shù)支持、融資等各項服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)和集群發(fā)展。

第二，加大政府支持力度，宏觀促進(jìn)集群發(fā)展。政府通過組織創(chuàng)新建立政府間接干預(yù)產(chǎn)業(yè)集群的科學(xué)完善的體系，為紡織產(chǎn)業(yè)集群制定有效的政策措施，提供財政、稅收、金融等支持，引導(dǎo)和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上各行業(yè)之間的配套和協(xié)調(diào)，以促進(jìn)集群的協(xié)調(diào)發(fā)展，由中低端產(chǎn)品為主向中高端產(chǎn)品發(fā)展，建立具有差異化競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；由代加工貼牌生產(chǎn)方式向自行設(shè)計生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)換，調(diào)整紡織產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，改變其在全球紡織價值鏈的地位。

3.4 集群品牌與企業(yè)品牌相結(jié)合

提高國際化品牌意識，要做到企業(yè)自有品牌與集群品牌相結(jié)合。

第一，打造浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群品牌。以前浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的品牌形成主要是依靠的是數(shù)量和規(guī)模的擴(kuò)張，靠的是產(chǎn)品的低成本，要改變這種品牌形象，就要在目前已經(jīng)形成的區(qū)域品牌基礎(chǔ)上，增加產(chǎn)品的創(chuàng)新性和技術(shù)含量，提高產(chǎn)品的附加值，增加產(chǎn)品的獨特性和文化內(nèi)涵，促進(jìn)產(chǎn)品的升級換代，樹立新的集群品牌形象。集群品牌的效益惠及集群內(nèi)的所有企業(yè)，集群品牌是集群內(nèi)企業(yè)所共享的，就需要所有的企業(yè)來共同維持集群品牌的形象和美譽(yù)度，對欲進(jìn)入產(chǎn)業(yè)集群的企業(yè)要進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，剔除不符合要求的企業(yè)，使集群中的企業(yè)能從品牌中獲得更高的回報，以促進(jìn)集群品牌更好地推動產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。

第二，樹立企業(yè)品牌。企業(yè)品牌是集群品牌的基礎(chǔ)，因此要鼓勵引導(dǎo)企業(yè)在開拓市場、開發(fā)品牌上加大投入，努力在產(chǎn)品定位、功能定位和市場定位上多下功夫，扶持更多企業(yè)創(chuàng)建自有品牌。根據(jù)集群中企業(yè)規(guī)模大小分別給予扶持。一般而言，對于規(guī)模大實力強(qiáng)的企業(yè)重點扶持，創(chuàng)立企業(yè)品牌的同時還可以針對不同的產(chǎn)品設(shè)立品牌，中小企業(yè)有針對性區(qū)分不同的產(chǎn)品和市場，從而樹立企業(yè)品牌，滿足不同層次和類型消費者的需求，使集群中產(chǎn)品呈現(xiàn)豐富多樣，真正成為一個產(chǎn)業(yè)的集中地，使集群品牌具有豐富的品牌個性，成為一種區(qū)域競爭的名片。

[1] 王清.中國制造在全球價值鏈中的地位提升探析[J].生產(chǎn)力研究,11(6).

[2] 陳亭.浙江紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群品牌建設(shè)策略[J].現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息,011(16).

[3] 于斌斌,陸瑤.基于全球價值鏈的紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群升級模式探析[J].紡織學(xué)報,011(12).