我國合成橡膠產(chǎn)能過剩嚴(yán)重

□ 王宜慶

目前我國合成橡膠產(chǎn)能利用率只有70%左右，產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，合成橡膠企業(yè)將面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)。

我國2010年合成橡膠總產(chǎn)量達(dá)到241萬噸，2011年裝置總能力達(dá)到339萬噸。2012年，我國合成橡膠裝置總能力、年產(chǎn)量、消費(fèi)量雖然同步增長，但裝置能力利用率從2010年的85%下降到71%，合成橡膠裝置能力的擴(kuò)張速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求的增速，將導(dǎo)致國內(nèi)合成橡膠企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)慘烈。

膠企數(shù)量一年翻倍

近幾年來，我國汽車工業(yè)飛速發(fā)展，為國內(nèi)合成橡膠工業(yè)打開了廣闊的上升空間。自2005～2012年，全國合成橡膠裝置能力由163萬噸/年增長到400萬噸/年，表觀消費(fèi)量由195.3萬噸/年增長到404萬噸/年，年均增長12%以上。國內(nèi)生產(chǎn)的合成橡膠市場(chǎng)占有率約70%。合成橡膠品種發(fā)展為7大基本膠種。

那么，從表觀消費(fèi)量上看，是不是意味著國內(nèi)合成橡膠工業(yè)仍有上升空間呢？答案是否定的。中國合成橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長周文榮最近表示，我國合成橡膠裝置能力利用率的大幅度下降，將使合成橡膠市場(chǎng)面臨殘酷競(jìng)爭(zhēng)。

□ 齊魯石化橡膠廠通過技術(shù)改造、充分挖掘老裝置生產(chǎn)潛能，2012年生產(chǎn)合成橡膠40.58萬噸，約占全國總產(chǎn)量的17%，連續(xù)三年位居國內(nèi)第一。圖為該廠生產(chǎn)的合成橡膠正在裝車外運(yùn)。孫即祥 攝

2005～2011年的7年間，我國合成橡膠企業(yè)數(shù)量由15家增加到32家，翻了一番。2011年，國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)品價(jià)格直線上升，所有合成橡膠企業(yè)獲利豐厚。利益的誘惑促使社會(huì)上熱錢投向合成橡膠，2012年國內(nèi)合成橡膠突然大熱起來，國企、民企等紛紛投入合成橡膠。這一年，國內(nèi)合成橡膠企業(yè)如雨后春筍般冒了出來，企業(yè)總數(shù)達(dá)到67家，一年之內(nèi)翻了一番。

很多投資者看到的僅僅是國內(nèi)合成橡膠企業(yè)2011年獲得的誘人利潤，卻聽不到市場(chǎng)發(fā)出的警報(bào)聲：全國合成橡膠裝置能力利用率從2010年的85%起便呈臺(tái)階式下降，到2012年僅為71%，創(chuàng)下了近5年來的最低點(diǎn)。

但是，信息沒人理，警報(bào)沒人聽，合成橡膠行業(yè)競(jìng)賽式的投資達(dá)到了白熱化程度。2013年我國合成橡膠企業(yè)又增加了9家，新增裝置能力77萬噸。在新增產(chǎn)能中，有40萬噸合成橡膠是同質(zhì)化擴(kuò)張，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場(chǎng)需求，也導(dǎo)致裝置能力利用率持續(xù)下降，特別是同質(zhì)化產(chǎn)品順丁橡膠擴(kuò)張能力迅猛。2012年順丁橡膠裝置利用率已降到63%，成為國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)業(yè)能力過剩的產(chǎn)品。這種同質(zhì)化的盲目投資，是導(dǎo)致國內(nèi)合成橡膠裝置能力過剩、開工率下降的主要原因，也勢(shì)必縮小合成橡膠產(chǎn)品的獲利空間，甚至?xí)巩a(chǎn)品成本大幅度上升，失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，或慘被淘汰。

據(jù)中國合成橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年全國合成橡膠消費(fèi)總量為404.2萬噸，其中144.8萬噸進(jìn)口的合成橡膠約占國內(nèi)消費(fèi)總量的1/3。這些進(jìn)口產(chǎn)品目前不可能被國內(nèi)產(chǎn)品替代。10多年來，因國內(nèi)某些合成橡膠品種供給量不足，加之外資及外資控股的輪胎制造企業(yè)和橡膠制品企業(yè)對(duì)進(jìn)口合成橡膠有特殊要求，所以國內(nèi)合成橡膠完全替代進(jìn)口橡膠還存在很大難度。2012年國產(chǎn)合成橡膠消費(fèi)總量實(shí)際僅有260萬噸，與400多萬噸的總產(chǎn)能相比，有140萬噸裝置能力閑置。

中國石化化工銷售公司合成膠處處長葉強(qiáng)日前在中國橡膠年會(huì)上表示，2013年合成橡膠產(chǎn)能將繼續(xù)加速擴(kuò)張，產(chǎn)能過剩將日益嚴(yán)重，整體開工率將繼續(xù)下滑。預(yù)計(jì)2013年全國合成橡膠總產(chǎn)能達(dá)516.2萬噸，新增產(chǎn)能達(dá)98萬噸，增幅為23.5%；需求增幅接近12%。

今年以來，汽車消費(fèi)在經(jīng)濟(jì)放緩的背景下出現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年上半年汽車銷售達(dá)1078.22萬輛，同比增長12.34%。而上半年丁苯和順丁橡膠價(jià)格卻下跌了32%和40%左右。

丁二烯供應(yīng)緊張

國內(nèi)合成橡膠裝置能力的迅速擴(kuò)張，使生產(chǎn)合成橡膠的主要原料丁二烯資源供應(yīng)緊張。目前中國石化和中國石油是國內(nèi)丁二烯的主要生產(chǎn)商和供應(yīng)商。中國石化生產(chǎn)的丁二烯，除供集團(tuán)公司內(nèi)的合成橡膠裝置自用外，僅有少部分商品丁二烯供應(yīng)市場(chǎng)，也是國內(nèi)丁二烯市場(chǎng)的主要供應(yīng)商。中國石油生產(chǎn)的丁二烯基本全部供自己后續(xù)配套的合成橡膠裝置自用。外資在華企業(yè)的丁二烯需求，除從國際市場(chǎng)進(jìn)口外，也靠當(dāng)?shù)嘏涮坠?yīng)或從國內(nèi)市場(chǎng)采購一部分。

從丁二烯供需狀況看，2010年全國丁二烯總產(chǎn)量為198萬噸，其中，中國石化丁二烯產(chǎn)量為123萬噸，自用88.4萬噸；中國石油丁二烯產(chǎn)量為52.6萬噸，自用45萬噸?？鄢齼纱蠹瘓F(tuán)公司的自用量，有42萬噸丁二烯可供生產(chǎn)ABS、丁苯膠乳，或供給其他企業(yè)生產(chǎn)合成橡膠。

2012年國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)能大幅度增長，但是丁二烯總體資源基本維持在上年同等水平。這一年5月，僅有山東淄博齊翔騰達(dá)公司10萬噸丁二烯裝置建成投產(chǎn)，除去自用生產(chǎn)順丁橡膠外，有部分商品丁二烯供給市場(chǎng)。2012年全國共計(jì)生產(chǎn)丁二烯217萬噸，較2011年增加5.2萬噸，比2011年增長2.5%，這是2008年以來國內(nèi)丁二烯增量最少的年份。

國內(nèi)丁二烯資源緊張，增加了國際市場(chǎng)的采購量。2012年丁二烯進(jìn)口量34.5萬噸，出口量4萬噸，丁二烯進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高。與上年相比，進(jìn)口量增加16.2萬噸，出口量減少3.5萬噸。凈進(jìn)口量增長180%。2012年全國丁二烯表觀消費(fèi)量為247.5萬噸，較2011年增加24.9萬噸，比上年增長11%。

近幾年國內(nèi)合成橡膠裝置產(chǎn)能增長過快，部分裝置缺乏穩(wěn)定的丁二烯原料供應(yīng)，導(dǎo)致國內(nèi)丁二烯供需失衡，市場(chǎng)價(jià)格頻繁波蕩，給生產(chǎn)帶來很大困難。雖然近年將有兩個(gè)乙烯項(xiàng)目建成投產(chǎn)，國內(nèi)丁二烯資源將有較大增長，但丁二烯市場(chǎng)可供的采購量仍十分有限，無法改變?nèi)珖《┦袌?chǎng)供應(yīng)緊張狀況。截至10月11日，國內(nèi)丁二烯市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到1.07萬元/噸，較9月初上漲25.53%，較7月中旬更是大漲五成。

目前我國合成橡膠裝置產(chǎn)能過剩的矛盾十分突出，同質(zhì)化通用產(chǎn)品供過于求的現(xiàn)象已經(jīng)很明顯。隨著國家強(qiáng)化節(jié)能政策，市場(chǎng)對(duì)合成橡膠產(chǎn)品的品質(zhì)和服務(wù)要求將日益提升。本身沒有丁二烯原材料自供能力或技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)要謹(jǐn)慎而行，對(duì)即將面臨的嚴(yán)峻考驗(yàn)要有充分的準(zhǔn)備。各地爭(zhēng)上合成橡膠項(xiàng)目的投資者，要理性看待國內(nèi)合成橡膠各品種的市場(chǎng)容量，客觀地、全方位地評(píng)價(jià)自己擬建項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力，規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)要開發(fā)自有技術(shù)，形成具有特色的核心技術(shù)，推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，多生產(chǎn)高價(jià)值的專用牌號(hào)的合成橡膠，這是“十二五”期間行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的主要方向。