電器工業(yè)2012年進(jìn)出口形勢(shì)分析與2013年展望

文/ 鄭國(guó)偉/

一、電器工業(yè)2012年進(jìn)出口情況與特點(diǎn)

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，電器工業(yè)2012年進(jìn)出口1453.3.億美元，比2011年(以下簡(jiǎn)稱同比)增長(zhǎng)3.1%。其中：

出口920.29億美元，同比增長(zhǎng)7.03%,占機(jī)械工業(yè)出口額3506.04億美元的26.25%,出口額居機(jī)械工業(yè)內(nèi)各行業(yè)之首。

進(jìn)口533億美元，同比下降3.05%,與上年同期增長(zhǎng)11.74%相比，增速大幅度回落。

進(jìn)出口順差387.29億美元,與2011年順差310.1億美元相比，順差增加77.19億美元。

1、大多數(shù)產(chǎn)品出口增長(zhǎng)，電線電纜、低壓電器出口額最多

2012年出口增長(zhǎng)7.03%，與2011年出口增長(zhǎng)20.81%相比，增幅回落較大。

全行業(yè)18種主要產(chǎn)品中，同比增長(zhǎng)的有15種，同比下降的有3種。

出口額最多的是電線電纜,達(dá)174.22億美元,同比增長(zhǎng)12.5%;其次是低壓電器113.1億美元, 同比增長(zhǎng)12.88%;再次是電力電子元器件83.85億美元, 同比增長(zhǎng)9.56%。

出口額較多的還有：電動(dòng)工具56.82億美元,微分電機(jī)46.08億美元,中小電機(jī)39.79億美元, 低壓開關(guān)板柜38.53億美元,內(nèi)燃發(fā)電機(jī)組34.74億美元。

變壓器和互感器出口36.71億美元,同比增長(zhǎng)6.3%;高中壓開關(guān)出口12.48億美元，同比增長(zhǎng)15.92%;絕緣子避雷器出口10.42億美元，同比增長(zhǎng)9.89%,其中玻璃制絕緣子出口高速增長(zhǎng)，達(dá)1.29億美元，同比增長(zhǎng)47.29%;電力電容器出口4979.2萬(wàn)美元，同比下降5.66%。

出口額同比下降的還有發(fā)電機(jī)和水輪機(jī)。發(fā)電設(shè)備四大主機(jī)(鍋爐、汽輪機(jī)、水輪機(jī)及發(fā)電機(jī))共出口14.15億美元,同比增長(zhǎng)6.47%,僅占全行業(yè)出口額的1.53%。

2、多數(shù)產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)，低壓電器、電線電纜進(jìn)口額最多

全行業(yè)18種主要產(chǎn)品中，同比增長(zhǎng)的有12種，同比下降的有6種。

進(jìn)口額最多的是低壓電器,達(dá)136.08億美元,同比增長(zhǎng)2.23%;其次是電線電纜55.74億美元, 同比增長(zhǎng)2.63%;再次是電力電子元器件44.47億美元, 同比下降26.65%。

進(jìn)口額較多的還有：低壓開關(guān)板柜35.58億美元,微分電機(jī)29.68億美元,中小電機(jī)13.36億美元，內(nèi)燃發(fā)電機(jī)組12.06億美元。

燃汽輪機(jī)進(jìn)口73臺(tái)，3.48億美元，同比增長(zhǎng)669.58%,國(guó)內(nèi)需求猛增。

進(jìn)口額同比下降的有蒸汽鍋爐、中小電機(jī)、低壓開關(guān)板柜。

變壓器和互感器進(jìn)口34.42億美元,同比增長(zhǎng)15.78%;高中壓開關(guān)進(jìn)口6.48億美元，同比下降22.11%;絕緣子避雷器進(jìn)口8.31億美元，同比增長(zhǎng)4.29%,其中塑料制絕緣零件進(jìn)口額最多，達(dá)4.76億美元，占絕緣子避雷器進(jìn)口額的57.4%;電力電容器進(jìn)口6296.9萬(wàn)美元，同比下降6.8%。

發(fā)電設(shè)備四大主機(jī)(鍋爐、汽輪機(jī)、水輪機(jī)及發(fā)電機(jī))共進(jìn)口5.83億美元, 同比增長(zhǎng)18.5%,占全行業(yè)進(jìn)口額的1.09%。

總體看，發(fā)電設(shè)備四大主機(jī)在全行業(yè)進(jìn)出口中的比重已很低,進(jìn)出口主要是輸變電設(shè)備和各類電機(jī)、電線電纜、電器、電力電子元器件、電動(dòng)工具等。

二、2013年進(jìn)出口形勢(shì)展望

據(jù)國(guó)際貨幣基金組織2013年1月23日發(fā)布的《2013年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告稱，2013年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然疲弱并面對(duì)諸多不確定因素。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將因?yàn)闅W元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退、美國(guó)的短期財(cái)政過(guò)度緊縮和日本經(jīng)濟(jì)疲弱而放緩,預(yù)測(cè)全球經(jīng)濟(jì)將平均增長(zhǎng)3.5%。

我國(guó)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展面臨的外部環(huán)境有所好轉(zhuǎn)，但依然形勢(shì)嚴(yán)峻，制約外貿(mào)增長(zhǎng)的阻力仍然很大。隨著各國(guó)宏觀政策力度加大，歐債危機(jī)略有緩和，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)趨于穩(wěn)定，市場(chǎng)信心和發(fā)展預(yù)期有所提振。但世界經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入到深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期，發(fā)達(dá)國(guó)家主權(quán)債務(wù)問(wèn)題削弱經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力，美國(guó)、日本等實(shí)行量化寬松貨幣政策措施的副作用日益凸顯，新興經(jīng)濟(jì)體面臨的困難較多，加上各國(guó)反傾銷、反補(bǔ)貼等貿(mào)易保護(hù)主義頻繁發(fā)生,對(duì)外來(lái)投資保護(hù)主義加劇，世界經(jīng)濟(jì)低增長(zhǎng)、高風(fēng)險(xiǎn)態(tài)勢(shì)不會(huì)明顯改觀。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，對(duì)我國(guó)外貿(mào)發(fā)展形成有力支撐。我國(guó)電工電器產(chǎn)品比較優(yōu)勢(shì)依然存在，新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步形成，企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)、拓展市場(chǎng)和創(chuàng)新發(fā)展能力明顯增強(qiáng)。隨著我國(guó)政府采取一系列擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)外需政策措施逐步落實(shí)到位并發(fā)揮成效,我國(guó)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力將有所提高。但是，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)受到一些體制機(jī)制因素的制約，部分產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩較為突出，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)仍然面臨較多困難。同時(shí),也由于人民幣匯率升值預(yù)期和我國(guó)勞動(dòng)力成本上升、一些原材料進(jìn)口價(jià)格上漲等因素，造成出口成本增加,為進(jìn)一步擴(kuò)大出口帶來(lái)眾多困難。

根據(jù)上述情況預(yù)測(cè)，2013年我國(guó)電器工業(yè)進(jìn)出口將略好于2012年，仍可能維持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng),其中出口將平穩(wěn)回升，繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

三、當(dāng)前需要關(guān)注的問(wèn)題

黨的十八大報(bào)告提出要加快轉(zhuǎn)變對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動(dòng)朝著優(yōu)化結(jié)構(gòu)、拓展深度、提高效益方向轉(zhuǎn)變。當(dāng)前開拓國(guó)際市場(chǎng),進(jìn)一步擴(kuò)大出口，需要關(guān)注以下問(wèn)題：

1、調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)

電器工業(yè)的發(fā)展,一靠投資拉動(dòng)，二靠出口推動(dòng)，少部分產(chǎn)品還靠消費(fèi)帶動(dòng)。我國(guó)近兒年全國(guó)固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)，據(jù)有關(guān)資料顯示：2010年同比增長(zhǎng)24.5%,2011年同比增長(zhǎng)23.8%，2012年同比增長(zhǎng)20.6%。因此從國(guó)內(nèi)投資對(duì)電器產(chǎn)品需求總量來(lái)說(shuō)，仍是較快增長(zhǎng)的趨勢(shì)，關(guān)鍵是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)電器產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)快速升級(jí)，國(guó)外市場(chǎng)對(duì)電器產(chǎn)品需求增長(zhǎng)放緩，再由于國(guó)內(nèi)部分產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)度擴(kuò)張，造成目前一些產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，訂貨不足，銷售不暢，庫(kù)存增加，相關(guān)企業(yè)面臨眾多困難。根據(jù)上述情況,需要從實(shí)際出發(fā)，認(rèn)真調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。

首先，從進(jìn)口產(chǎn)品中選擇進(jìn)口量大的產(chǎn)品研制攻關(guān),加快發(fā)展。

前兩年，電器產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)很快，2012年以來(lái)雖然增速有所回落，但進(jìn)口規(guī)模仍然較大。這一方面是適應(yīng)了國(guó)內(nèi)用戶的需要;另一方面也給國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的壓力。

進(jìn)口產(chǎn)品是用戶實(shí)實(shí)在在的需求，也反映了國(guó)產(chǎn)品與進(jìn)口產(chǎn)品存在的差距。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，近幾年進(jìn)口量較多或技術(shù)含量高的電工產(chǎn)品,主要有：超臨界、超超臨界和循環(huán)流化床等發(fā)電設(shè)備(尤其是汽輪機(jī))的關(guān)鍵零部件, 第三代核電機(jī)組的關(guān)鍵設(shè)備和零部件,智能電網(wǎng)的關(guān)鍵設(shè)備。具體產(chǎn)品還有：電力電子元器件,16千伏安以上互感器(電感器),220兆伏安以上液體介質(zhì)變壓器,1000伏以上的線路開關(guān)，1000伏以上自動(dòng)斷路器,輸變電線路絕緣瓷套管,可控氣氛熱處理爐,電鍍、電解或電泳設(shè)備及裝置, 375千伏安～2兆伏安柴油發(fā)電機(jī)組，750千伏安～350兆伏安交流發(fā)電機(jī),5000千瓦以上燃汽輪機(jī)及其關(guān)鍵零部件等。

要對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行仔細(xì)分析,從中選擇進(jìn)口量大、技術(shù)含量較高的產(chǎn)品,從本企業(yè)的條件出發(fā)，研制開發(fā)，盡快形成生產(chǎn)能力,爭(zhēng)取替代進(jìn)口。這是電工電器行業(yè)發(fā)展的必由之路，也是擴(kuò)大出口的物質(zhì)基礎(chǔ)。

其次，要適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)需求變化，調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

國(guó)際金融危機(jī)尤其是歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)發(fā)生后，各國(guó)采取了一系列的相應(yīng)措施，國(guó)際市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變化,有關(guān)出口企業(yè)要及時(shí)適應(yīng)這一變化，根據(jù)用戶需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，做好服務(wù)。

再次，逐步減少“兩高一資”產(chǎn)品的出口,如鑄件、鍛件、鋼結(jié)構(gòu)件、銅鋁導(dǎo)體等。

2、多元化地開拓市場(chǎng),擴(kuò)大向發(fā)展中國(guó)家出口

據(jù)國(guó)際貨幣基金組織報(bào)告稱, 2013年新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家將取得平均5.5%的增長(zhǎng)，仍是推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力。其中東盟5國(guó)(印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、菲律賓、越南)將增長(zhǎng)5.5%。當(dāng)前我們一方面要十分重視美國(guó)、歐盟、日本等傳統(tǒng)市場(chǎng),針對(duì)其市場(chǎng)需求變化,及時(shí)提供適銷對(duì)路的產(chǎn)品;另一方面更要重視開拓新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，尤其是東盟各國(guó)、印度、俄羅斯、墨西哥、巴西、、土耳其、沙特、阿聯(lián)酋、秘魯、加拿大、南非等。

對(duì)印尼市場(chǎng)的開拓要引起重視。印尼經(jīng)濟(jì)總量居?xùn)|南亞諸國(guó)之首，2011年我國(guó)機(jī)械產(chǎn)品出口印尼70.4億美元，同比增長(zhǎng)33%；2012年出口83.38億美元，同比增長(zhǎng)18.39%，發(fā)展勢(shì)頭很好。按照該國(guó)發(fā)展規(guī)劃，大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)電站、機(jī)場(chǎng)、港口等項(xiàng)目要相繼開工建設(shè),對(duì)電器產(chǎn)品需求較大。

3、把握俄羅斯入世機(jī)遇，努力擴(kuò)大出口

俄羅斯于2012年8月22日正式成為世貿(mào)組織第156個(gè)成員。按照入世協(xié)議，俄羅斯承諾總體關(guān)稅水平將從2011年的10%降至7.8%。其中，農(nóng)產(chǎn)品將從目前的13.2%降至10.8%，工業(yè)制成品將從9.5%降至7.3%,其中機(jī)電產(chǎn)品關(guān)稅從目前的8.4%降至6.2%,汽車從目前的15.5%,經(jīng)過(guò)7年保護(hù)期后降到12%。在非關(guān)稅措施方面，俄羅斯將取消所有工業(yè)品出口補(bǔ)貼。

2012年9月上旬在俄羅斯符拉·斯沃托克舉行的亞太經(jīng)合組織第二十次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議期間，俄羅斯宣布今后將以東部地區(qū)為開發(fā)重點(diǎn)。會(huì)議期間,中俄兩國(guó)元首商定，到2015年雙邊貿(mào)易額將從目前的800億美元達(dá)到1000億美元，到2020年達(dá)到2000億美元。俄羅斯東部地區(qū)與我國(guó)相鄰，為我國(guó)提供很好的商機(jī)。

我國(guó)2011年向俄羅斯出口機(jī)械產(chǎn)品92.3億美元，比上年增長(zhǎng)66.58%;2012年出口107.22億美元，同比增長(zhǎng)16.15%,勢(shì)頭很好。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織報(bào)告稱, 2013年俄羅斯經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3.7%。我們要抓住這一有利時(shí)機(jī)向俄羅斯擴(kuò)大出口。

4、實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,促進(jìn)跨國(guó)公司的成長(zhǎng)和發(fā)展

黨的十八大指出，要加快走出去步伐。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，到2011年底經(jīng)國(guó)家主管部門核準(zhǔn)備案的國(guó)內(nèi)1.35萬(wàn)家企業(yè)在境外177個(gè)國(guó)家和地區(qū)投資設(shè)立海外分支機(jī)構(gòu)1.8萬(wàn)個(gè)，中資企業(yè)境外投資存量近4250億美元，在海外形成的資產(chǎn)總額約2萬(wàn)億美元。中國(guó)跨國(guó)公司的成長(zhǎng)和發(fā)展，將增大中國(guó)在部分領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，有利于引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，提高創(chuàng)新能力，也有助于嬴得新一輪國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

近幾年來(lái),機(jī)械行業(yè)一些有條件的企業(yè),開展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)取得了實(shí)效,有的已經(jīng)或正在逐步建立全球銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和區(qū)域營(yíng)銷中心,為進(jìn)一步擴(kuò)大出口，創(chuàng)造了很好的條件。有的在國(guó)外建立研發(fā)中心，特別值得提出的是,一些有實(shí)力的企業(yè)并購(gòu)境外技術(shù)先進(jìn)的知名企業(yè)取得了成果。如北京一機(jī)床并購(gòu)國(guó)際聞名的德國(guó)瓦德列?！た破湛频?。要鼓勵(lì)更多有條件的企業(yè)走出去投資辦廠,或與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資、合作，或有選擇地并購(gòu)境外具有先進(jìn)制造技術(shù)的企業(yè), 逐步實(shí)現(xiàn)在全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)、資本、人才、技術(shù)、戰(zhàn)略資源的整合和有效利用，進(jìn)一步擴(kuò)展發(fā)展空間。電工電器行業(yè)中有實(shí)力的企業(yè)應(yīng)“走出去”，開展國(guó)際化經(jīng)營(yíng),扎扎實(shí)實(shí)加以推進(jìn)。

俄羅斯入世后，對(duì)中資企業(yè)擴(kuò)大對(duì)俄投資提供了機(jī)遇。俄將開放投資領(lǐng)域，減少外來(lái)投資限制。據(jù)俄方統(tǒng)計(jì)，到2011年底中國(guó)對(duì)俄投資276.2億美元，為俄第五大投資伙伴國(guó)。

從目前情況看，如果并購(gòu)企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)同類產(chǎn)品、技術(shù)水平接近，可以合理調(diào)整零部件生產(chǎn)分工，形成產(chǎn)業(yè)鏈，加大零部件生產(chǎn)批量，以降低成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力；或?qū)嵭袕?qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升研發(fā)創(chuàng)新能力。如并購(gòu)企業(yè)產(chǎn)品制造技術(shù)先進(jìn)的，要針對(duì)不同國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，采取靈活有效措施，創(chuàng)造條件逐步將先進(jìn)技術(shù)移植到國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品中，以此促進(jìn)我國(guó)企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。

5、努力規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)人民銀行宣布從2012年4月16日起，銀行間即期外匯市場(chǎng)人民幣兌美元交易價(jià)浮動(dòng)幅度由0.5%擴(kuò)大至1%,人民幣步入雙向浮動(dòng)時(shí)代。這就需要特別重視如何規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)前主要采取包括鎖定匯率和人民幣結(jié)算等方式。在鎖定匯率方面，遠(yuǎn)期結(jié)售匯成為企業(yè)普遍采用的方法，客戶與銀行約定未來(lái)結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率，到期時(shí)按照該協(xié)議辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

人民幣結(jié)算已普遍推廣，但當(dāng)前的問(wèn)題是推廣不易，客戶認(rèn)為這是將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁到客戶身上。重要的是讓買賣雙方各承擔(dān)一部份匯率變動(dòng)帶來(lái)的損失。因此，在匯率波動(dòng)增大的背景下，建議政府有關(guān)部門進(jìn)一步完善配套措施，增加避險(xiǎn)工具，放寬企業(yè)的避險(xiǎn)條件，讓企業(yè)避險(xiǎn)的需求得到真正滿足。