2013年上半年我國(guó)低壓電器進(jìn)出口分析及預(yù)測(cè)

文／中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)低壓電器分會(huì)／

一、我國(guó)低壓電器行業(yè)基本情況

我國(guó)低壓電器行業(yè)從簡(jiǎn)單裝配、模仿制造到自行開發(fā)設(shè)計(jì)，現(xiàn)發(fā)展到近1000個(gè)系列，生產(chǎn)企業(yè)1500家左右，年產(chǎn)值約200億人民幣。但國(guó)內(nèi)低壓電器生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小、數(shù)量過多，90%以上企業(yè)處于中、低檔次產(chǎn)品的重復(fù)生產(chǎn)。產(chǎn)品三代共存，按照產(chǎn)值計(jì)算，第一代產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為15%，第二代產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為45%，第三代產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為40%。根據(jù)國(guó)家政策走向，在今后一段時(shí)間內(nèi)低壓電器產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步的調(diào)整。工藝落后、體積大、能耗高又污染環(huán)境的產(chǎn)品將被淘汰。

低壓電器行業(yè)國(guó)有、民營(yíng)、外資企業(yè)”三足鼎立”的局面已持續(xù)多年。目前，ABB、西門子、施耐德電氣等國(guó)際電氣企業(yè)已悉數(shù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，并在占領(lǐng)高端產(chǎn)品市場(chǎng)的同時(shí)，積極進(jìn)軍國(guó)內(nèi)中、低檔市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)的全球化，外資企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)相互滲透是低壓電器行業(yè)發(fā)展的另一個(gè)必然趨向。這種滲透包括國(guó)內(nèi)企業(yè)的高端產(chǎn)品向國(guó)外市場(chǎng)滲透；外資企業(yè)的產(chǎn)品向國(guó)內(nèi)中、低檔市場(chǎng)滲透。但就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，目前外資企業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、管理能力較強(qiáng)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)，特別是民營(yíng)企業(yè)雖然經(jīng)營(yíng)思路靈活、銷售渠道強(qiáng)大，但在企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量等方面良莠不齊，企業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)能力仍有待加強(qiáng)。國(guó)家及地方政府應(yīng)積極鼓勵(lì)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈延伸，扶持低壓電器企業(yè)向“專、精、特”方向發(fā)展，形成若干各有特色、重點(diǎn)突出的產(chǎn)業(yè)鏈，從而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

二、2013年上半年我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口基本情況

1、貿(mào)易逆差略有回升。2008年至2013年上半年我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口穩(wěn)定，貿(mào)易逆差自2010年起呈逐年遞減趨勢(shì)。2013年第上半年貿(mào)易逆差為10.23億美元，可以看出，我國(guó)低壓電器產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力在逐步增強(qiáng)。

2、2013年上半年我國(guó)低壓電器產(chǎn)品出口增速延續(xù)2012年下半年低迷態(tài)勢(shì)。2013年上半年我國(guó)低壓電器產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口達(dá)到66.88億美元，同比增長(zhǎng)5.49%。

出口方面，2012年我國(guó)低壓電器產(chǎn)品出口增速呈前高后低態(tài)勢(shì)，2013年上半年受2012年下半年出口低迷影響，出口額56.64億美元，同比僅增長(zhǎng)3.15%，增幅與2011年和2012年相比大幅下降。

3、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高檔低壓電器的需求仍然依靠進(jìn)口。目前國(guó)產(chǎn)中、低檔低壓電器基本上占據(jù)了國(guó)內(nèi)絕大部分市場(chǎng)，但國(guó)產(chǎn)高檔低壓電器除個(gè)別產(chǎn)品可與國(guó)外同類產(chǎn)品平分秋色外，大部分產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率仍然較低。

2013年上半年我國(guó)低壓電器進(jìn)口的最主要產(chǎn)品為其他連接用的電器裝置（線路V≤1000V），進(jìn)口額39億美元，占進(jìn)口總額58%；另外，光導(dǎo)纖維用連接器進(jìn)口價(jià)格為300.82美元，而我國(guó)出口此類產(chǎn)品的價(jià)格只有47.85美元，說明我國(guó)出口仍舊以低價(jià)的中、低檔產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍有待提高。

通過產(chǎn)品分類的出口海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)出口的產(chǎn)品單價(jià)平均增長(zhǎng)6.28%，出口數(shù)量同比下降2.87%，由此可以看出，我國(guó)低壓電器產(chǎn)品的升級(jí)和優(yōu)化進(jìn)程較快，高端競(jìng)爭(zhēng)力也在逐漸增強(qiáng)。

表1 2008至2013年上半年我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口情況

表2 2013年上半年我國(guó)低壓電器產(chǎn)品月度進(jìn)出口情況

4、我國(guó)低壓電器的進(jìn)口接近80%來自亞洲市場(chǎng)，出口超過90%的份額被亞洲、歐洲和北美洲市場(chǎng)占據(jù)。我國(guó)低壓電器進(jìn)口主要來自亞洲市場(chǎng)，占比約80%，歐洲市場(chǎng)占比14.94%；出口方面，亞洲、歐洲和北美洲三大市場(chǎng)出口占比分別為64.24%、14.56%和13.34%，出口分別同比增長(zhǎng)2.09%、6.44%和2.76%。值得一提的是，2013年上半年我國(guó)低壓電器對(duì)非洲的出口呈現(xiàn)出了較為明顯的增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)了15.39%，說明我國(guó)低壓電器企業(yè)在開拓新興國(guó)際市場(chǎng)方面取得了一些成效。

5、我國(guó)低壓電器進(jìn)口約三成為出口復(fù)進(jìn)口，超過三成來自亞洲市場(chǎng)的日本和韓國(guó)。2013年上半年我國(guó)從日本和韓國(guó)進(jìn)口低壓電器產(chǎn)品金額分別下降4.29%和增長(zhǎng)16.72%，進(jìn)口數(shù)量同比分別下降5.83和上漲12.79%。我國(guó)超三成的低壓電器產(chǎn)品進(jìn)口自日韓。

6、我國(guó)低壓電器主要的出口市場(chǎng)是中國(guó)香港、美國(guó)、日本，出口總額超過全球出口一半。據(jù)2013年上半年海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)低壓電器出口市場(chǎng)前三名是中國(guó)香港、美國(guó)和日本；2013年上半年我國(guó)對(duì)韓國(guó)和新加坡的低壓電器產(chǎn)品出口增長(zhǎng)較快，同比分別上升25.62%和11.36%。

表3 2013年上半年我國(guó)低壓電器產(chǎn)品出口情況

表4 2013年上半年我國(guó)低壓電器進(jìn)出口主要市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

7、低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易方式以加工貿(mào)易為主，加工貿(mào)易未增值問題是造成出口逆差的主要原因。

進(jìn)口方面，2013年上半年我國(guó)低壓電器進(jìn)口中，一般貿(mào)易占比30.87%，同比上升20.39%。加工貿(mào)易占比52.58%，同比減少0.71%，與去年同期基本持平。

在我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)口中，進(jìn)料加工貿(mào)易為主要貿(mào)易方式，2013年上半年以該方式進(jìn)口額達(dá)31.73億美元，占全部進(jìn)口額接近一半，而同期加工貿(mào)易出口額為27.58億美元。這說明，以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口低壓電器初級(jí)產(chǎn)品，經(jīng)我國(guó)加工貿(mào)易企業(yè)進(jìn)一步深加工再出口后，沒有增值還減少了4億美元左右，這也是我國(guó)低壓電器產(chǎn)品貿(mào)易逆差的主要原因之一。

表5 2013年上半年我國(guó)低壓電器出口主要國(guó)別、地區(qū)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

表6 2013年上半年我國(guó)低壓電器進(jìn)出口貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)

表7 2013年上半年我國(guó)低壓電器進(jìn)出口主要省市統(tǒng)計(jì)

出口方面，2013年上半年低壓電器出口一般貿(mào)易占比42.59%，同比增長(zhǎng)了8.43%，加工貿(mào)易出口占比48.69%，同比下降了0.48%，其中進(jìn)料加工貿(mào)易出口占比45.46%。進(jìn)料加工制成品由經(jīng)營(yíng)企業(yè)外銷出口的加工貿(mào)易方式依然是我國(guó)低壓電器行業(yè)最大特點(diǎn)；但一般貿(mào)易增速較快，可以看出我國(guó)低壓電器的制造水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升的速度正在加快。

8、廣東省為我國(guó)低壓電器進(jìn)出口第一大省，進(jìn)口占全國(guó)44.83%，出口占比40.23%。江蘇和上海的進(jìn)出口額占比也均超過10%，浙江省則主要以出口為主。

三、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

1、低壓電器行業(yè)科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入明顯不足，阻礙低壓電器行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

低壓電器產(chǎn)品跨多個(gè)學(xué)科，屬于綜合性、技術(shù)密集型專業(yè)。隨著相關(guān)技術(shù)、相關(guān)新材料、新工藝的發(fā)展都會(huì)引發(fā)新一代低壓電器誕生，但還需要有大量投入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)外優(yōu)秀企業(yè)在低壓電器新產(chǎn)品科研、研發(fā)投入上可達(dá)到總銷售額7%左右。而我國(guó)低壓電器行業(yè)平均投入在總銷售額1～2%，優(yōu)秀企業(yè)大約在3%左右。

在低壓電器新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷發(fā)展以及智能電網(wǎng)發(fā)展和安全用電日益受重視的大背景下，如果我國(guó)低壓電器行業(yè)不加大科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入，不加大基礎(chǔ)共性技術(shù)研究，快速提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，必將阻礙我國(guó)低壓電器行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，并失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

2、低壓電器制造成本上升勢(shì)頭不可逆轉(zhuǎn)。

我國(guó)低壓電器中，低檔產(chǎn)品還在大批量生產(chǎn)，這批產(chǎn)品體積大，消耗大量貴金屬白銀以及銅、黑色金屬、塑料等材料。許多材料受制于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格。所以低壓電器主要原材料價(jià)格居高不下的局面甚至繼續(xù)上升的局面將難以改變。

另外，隨著資金緊缺、財(cái)務(wù)成本上升以及員工工資快速提高帶來人員成本提高也不可逆轉(zhuǎn)。它必將造成低壓電器生產(chǎn)利潤(rùn)不斷下降。許多企業(yè)已處于微利和虧損狀態(tài)。同時(shí)，給企業(yè)加大科研，新品研發(fā)與技改投入帶來困難。

3、國(guó)外著名品牌的沖擊和國(guó)內(nèi)壟斷行業(yè)加入使國(guó)內(nèi)低壓電器優(yōu)秀企業(yè)雪上加霜。

在智能電網(wǎng)建設(shè)中，國(guó)網(wǎng)公司及很多設(shè)計(jì)部門更傾向于選擇外資著名品牌，加上國(guó)內(nèi)壟斷行業(yè)直接參與低壓電器制造，使國(guó)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)包括優(yōu)秀企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。

4、低壓電器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，仿冒和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)依然存在，使一般低壓電器產(chǎn)品已處于微利狀態(tài)，原來曾帶動(dòng)低壓電器行業(yè)發(fā)展起重大作用的產(chǎn)品如DW45萬能式斷路器利潤(rùn)也明顯下降。

5、由于低壓電器研發(fā)模式改變帶來的困難。

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，由研究所牽頭聯(lián)合設(shè)計(jì)新產(chǎn)品全行業(yè)生產(chǎn)的格局已徹底打破。隨之而來的是企業(yè)自主研發(fā)差異化新產(chǎn)品。這樣造成低壓電器內(nèi)外部附件，主要零部件制造商試制工作量，試制費(fèi)用大幅度增加，而每一個(gè)附件或零部件生產(chǎn)批量減少，難以形成生產(chǎn)規(guī)模，也難以產(chǎn)生利潤(rùn)。附件制造廠積極性不高也給整機(jī)廠發(fā)展新產(chǎn)品帶來困難。

四、我國(guó)低壓電器優(yōu)勢(shì)

其一，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的增長(zhǎng)，為低壓電器產(chǎn)品提供了巨大的市場(chǎng)空間，中國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)烈的誘惑力，使得世界都把目光聚焦于中國(guó)市場(chǎng)，在改革開放短短的幾十年，中國(guó)低壓電器制造業(yè)所形成的龐大生產(chǎn)能力讓世界刮目相看。隨著中國(guó)電力工業(yè)、數(shù)據(jù)通信業(yè)、城市軌道交通業(yè)、汽車業(yè)以及造船等行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)低壓電器的需求也將迅速增長(zhǎng)，未來低壓電器行業(yè)還有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ?/p>

其二，在“十二五”規(guī)劃綱要中提出的宏偉發(fā)展目標(biāo)以及宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的大背景下，固定資產(chǎn)投資、工業(yè)生產(chǎn)及總體消費(fèi)，特別是城鎮(zhèn)人口快速增長(zhǎng)必將拉動(dòng)發(fā)電量和用電量的增長(zhǎng)。因此，低壓電器未來市場(chǎng)發(fā)展空間將持續(xù)放大。2011～2020年將是我國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)的主要時(shí)期，智能電網(wǎng)總投資規(guī)模預(yù)計(jì)接近4萬億元。

其三，智能電網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)入全面建設(shè)的重要階段，城鄉(xiāng)配電網(wǎng)的智能化建設(shè)將全面拉開，智能電網(wǎng)及智能成套設(shè)備、智能配電、控制系統(tǒng)將迎來黃金發(fā)展期。

其四，將加速我國(guó)低壓電器產(chǎn)品升級(jí)換代及低壓電器市場(chǎng)重新分割。這對(duì)具有第三代改進(jìn)、第四代低壓電器研發(fā)能力的生產(chǎn)企業(yè)必將是一個(gè)”福音”。

五、2013年下半年我國(guó)低壓電器行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

目前，低壓電器市場(chǎng)隨著電力設(shè)施的建設(shè)而逐步擴(kuò)大，近幾年來國(guó)內(nèi)外低壓電器需求普遍處于擴(kuò)張狀態(tài)，市場(chǎng)前景十分可觀。然而，國(guó)內(nèi)低壓電器企業(yè)普遍缺乏足夠的自主創(chuàng)新能力，缺乏高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著價(jià)格戰(zhàn)和渠道戰(zhàn)愈演愈烈，國(guó)內(nèi)低壓電器行業(yè)群雄混戰(zhàn)的大環(huán)境日漸惡化。

在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的低壓電器行業(yè)，“以設(shè)計(jì)提升品牌價(jià)值，以設(shè)計(jì)擺脫‘低端’難題”的呼吁日漸強(qiáng)烈。而一些有前瞻性的企業(yè)更是勇敢地邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐，通過與知名設(shè)計(jì)企業(yè)的合作來全面提升品牌和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

綜上所述，在復(fù)雜多變的世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，我國(guó)低壓電器進(jìn)出口貿(mào)易遇到前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口與去年基本持平，出口總金額增幅10%左右。