鉀肥邊貿(mào)面面觀

文/杜曉楓

鉀肥邊貿(mào)，全稱邊境小額貿(mào)易，是指我國(guó)沿陸地邊境線經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)對(duì)外開放的邊境縣(旗)、邊境城市轄區(qū)內(nèi)(以下簡(jiǎn)稱邊境地區(qū))經(jīng)批準(zhǔn)有邊境小額貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)，通過國(guó)家指定的陸地口岸，與毗鄰國(guó)家邊境地區(qū)的企業(yè)或其他貿(mào)易機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行的貿(mào)易活動(dòng)，包括易貨貿(mào)易、現(xiàn)匯貿(mào)易等各類貿(mào)易形式。邊境小額貿(mào)易企業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定：統(tǒng)一規(guī)定經(jīng)營(yíng)資格、條件以及在核定的企業(yè)總數(shù)內(nèi)，由各邊境省、自治區(qū)自行審批。根據(jù)上述規(guī)定，邊貿(mào)鉀肥進(jìn)口經(jīng)營(yíng)權(quán)是由與俄羅斯及蒙古接壤的黑龍江省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)四個(gè)相關(guān)管理部門根據(jù)自身轄區(qū)內(nèi)企業(yè)的具體情況授予了25家邊貿(mào)鉀肥進(jìn)口企業(yè)。雖然邊貿(mào)鉀肥進(jìn)口經(jīng)營(yíng)權(quán)是由地方管理部門授予，但由于鉀肥的國(guó)營(yíng)貿(mào)易商品屬性，這25家邊貿(mào)鉀肥進(jìn)口企業(yè)仍需按照國(guó)家要求，遵循國(guó)家相關(guān)法規(guī)和政策，并履行相應(yīng)的義務(wù)。

作為中國(guó)鉀肥市場(chǎng)重要的組成部分，多年來，白色俄文包裝的邊貿(mào)鉀肥袋子在全國(guó)各地農(nóng)資市場(chǎng)上隨處可見。近日，筆者采訪了相關(guān)業(yè)內(nèi)專家和邊貿(mào)人士，我們將帶領(lǐng)讀者走進(jìn)這個(gè)遙遠(yuǎn)而陌生的鉀肥貿(mào)易領(lǐng)域。

繁忙的鉀肥邊境貿(mào)易

陸運(yùn)鉀肥邊貿(mào)主要通過連接俄羅斯的綏芬河、滿洲里口岸；經(jīng)蒙古國(guó)過境的二連浩特口岸和對(duì)接哈薩克斯坦的阿拉山口口岸四個(gè)口岸交易。近年來，隨著蒙古和哈薩克斯坦過境費(fèi)用的提高，陸運(yùn)鉀肥從二連浩特和阿拉山口進(jìn)口的數(shù)量呈下降趨勢(shì)。另外，對(duì)于俄羅斯鉀肥供應(yīng)商來說，綏芬河較滿洲里運(yùn)距遠(yuǎn)1000余公里，運(yùn)輸時(shí)間長(zhǎng)1周左右，因此陸運(yùn)鉀肥逐漸集中于滿洲里口岸。

在全世界探明鉀鹽儲(chǔ)量84.57億噸中，俄羅斯、白俄羅斯地區(qū)是世界第二大的鉀鹽主產(chǎn)地。多年來中俄戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系的進(jìn)一步發(fā)展強(qiáng)力推動(dòng)了中俄貿(mào)易的進(jìn)程，憑借中俄之間擁有的數(shù)千公里陸上邊界線和便捷的鐵路交通，中國(guó)邊貿(mào)鉀肥在十幾年間得以迅速發(fā)展。而來自于俄羅斯地區(qū)(俄羅斯聯(lián)邦、白俄羅斯)的鉀肥逐步占到中國(guó)鉀肥總進(jìn)口量的35%左右，據(jù)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)在俄羅斯地區(qū)70%以上的鉀肥出口量采用邊貿(mào)陸路運(yùn)輸。

據(jù)一位從事鉀肥邊貿(mào)貿(mào)易20年的人士透露，鉀肥邊貿(mào)的議價(jià)權(quán)一直較為分散。相比近年來國(guó)內(nèi)鉀肥大合同的議價(jià)模式，自從九十年代開始的中俄鉀肥邊貿(mào)議價(jià)是隨意的。直到2006年，多家邊貿(mào)鉀肥進(jìn)口企業(yè)共同組成的邊貿(mào)鉀肥進(jìn)口協(xié)調(diào)委員會(huì)成立，至今委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)外鉀肥協(xié)調(diào)等具體聯(lián)絡(luò)工作。另外，由于與外商的傳統(tǒng)貿(mào)易關(guān)系及企業(yè)多渠道經(jīng)營(yíng)等原因，中化化肥、中農(nóng)農(nóng)資等擁有鉀肥一般貿(mào)易進(jìn)口經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)每年也都有部分鉀肥來自邊貿(mào)口岸進(jìn)口的陸運(yùn)鉀肥。由于邊貿(mào)鉀肥進(jìn)口企業(yè)之間建立了起了良好的關(guān)系。同時(shí)鑒于邊貿(mào)鉀肥貨源的品質(zhì)，每年俄羅斯鉀肥供應(yīng)商通過陸運(yùn)進(jìn)行的邊貿(mào)鉀肥價(jià)格一般低于港口鉀肥的。

多年以來，東北三省的復(fù)合肥廠家一直是陸運(yùn)鉀肥的主要消費(fèi)者。據(jù)黑龍江邊貿(mào)鉀肥企業(yè)負(fù)責(zé)人透露，東北地區(qū)每年備肥一般在9月中旬和下旬開始啟動(dòng)，雖然每年陸運(yùn)鉀肥供貨量不及海運(yùn)港口鉀肥到貨量大，但一直是東三省鉀肥市場(chǎng)供應(yīng)調(diào)節(jié)的重要環(huán)節(jié)。陸運(yùn)鉀肥同時(shí)也是國(guó)際供應(yīng)商調(diào)節(jié)對(duì)中國(guó)供貨量的渠道。在海運(yùn)鉀肥供貨量少的情況下，可以通過陸運(yùn)增加進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的鉀肥。

據(jù)中國(guó)無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)鉀鹽(肥)行業(yè)分會(huì)透露，前幾年，無論是陸運(yùn)還是大合同談判，中國(guó)在談判過程中都要考慮國(guó)際市場(chǎng)形勢(shì)。外方的報(bào)價(jià)和定價(jià)原則都很關(guān)鍵。國(guó)際市場(chǎng)的貨源非常集中，中國(guó)的談判價(jià)格勢(shì)必會(huì)按國(guó)際價(jià)格走勢(shì)來談，所以影響陸運(yùn)鉀肥價(jià)格主要是國(guó)際價(jià)格。但近年來，隨著我國(guó)國(guó)內(nèi)鉀肥供應(yīng)量的增加，發(fā)運(yùn)條件的相對(duì)好轉(zhuǎn)，我國(guó)在陸運(yùn)和海運(yùn)對(duì)外談判方面均有了比較足的底氣。

一位當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商楊經(jīng)理告訴筆者，長(zhǎng)期以來，俄羅斯供應(yīng)商并不看重鉀肥價(jià)格一時(shí)的高低，而是希望和我國(guó)陸運(yùn)鉀肥進(jìn)口企業(yè)建立良好穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此，鉀肥邊貿(mào)價(jià)格在制定上緊盯海運(yùn)。每噸鉀肥的價(jià)格低于中國(guó)與國(guó)際供應(yīng)商商定的海運(yùn)進(jìn)口價(jià)格。在海運(yùn)大合同談成之前，陸運(yùn)鉀肥往往沒有準(zhǔn)確的價(jià)格參考值。而大合同談下之后，陸運(yùn)雙方都參考大合同制定價(jià)格。在海運(yùn)鉀肥供貨量少的情況下，陸運(yùn)鉀肥就增加進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的鉀肥。在進(jìn)口價(jià)格較高時(shí)，陸運(yùn)鉀肥在價(jià)格上也會(huì)相應(yīng)的提高。在中外雙方的共同意愿下，陸運(yùn)鉀肥進(jìn)口市場(chǎng)已經(jīng)形成了非常穩(wěn)定的局面，也逐漸成為我國(guó)可以依靠的鉀肥進(jìn)口來源。

市場(chǎng)地位逐步下滑，環(huán)境亟待改善

陸運(yùn)鉀肥在中國(guó)鉀肥市場(chǎng)扮演過重要的角色，特別是東三省復(fù)合肥生產(chǎn)用肥中起到重要的作用。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，特別在陸運(yùn)鉀肥進(jìn)口自2004年至2008年持續(xù)增加，一般占全國(guó)鉀肥進(jìn)口總量的四分之一，有時(shí)甚至增加到三分之一?？梢哉f，陸運(yùn)鉀肥進(jìn)口的地位以從“海運(yùn)鉀肥進(jìn)口的有益補(bǔ)充”變?yōu)椤爸袊?guó)鉀肥進(jìn)口的重要組成部分”。但從全國(guó)范圍看，陸運(yùn)鉀肥在2008年之后開始量?jī)r(jià)其減。其在國(guó)內(nèi)鉀肥市場(chǎng)中因運(yùn)輸成本、海運(yùn)沖擊、質(zhì)量等因素讓其與港口鉀肥相比占不到任何優(yōu)勢(shì)。據(jù)知情人士透露，目前，有兩點(diǎn)原因制約著邊貿(mào)鉀肥，其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)地位也在逐步下降。

第一，發(fā)運(yùn)成本高。陸運(yùn)鉀肥主要口岸集中在東北、西北等邊遠(yuǎn)地區(qū)。目前，因此陸運(yùn)鉀肥與海運(yùn)鉀肥相比，陸運(yùn)鉀肥載銷售價(jià)格上占不到優(yōu)勢(shì)。目前只有62%的晶體鉀肥有較為明顯的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，只有該品種能打開東北以外的市場(chǎng)。

第二，進(jìn)口數(shù)量波動(dòng)明顯。2009年陸運(yùn)鉀肥進(jìn)口隨國(guó)際金融危機(jī)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化而出現(xiàn)較大幅度的萎縮，雖然近年來有所恢復(fù)。但是每年陸運(yùn)鉀肥供貨量不及海運(yùn)港口鉀肥到貨量大。同時(shí)，在邊貿(mào)鉀肥的供應(yīng)量方面，大合同鉀肥到港也會(huì)一定程度上影響邊貿(mào)供貨量。在俄羅斯每月保持一定產(chǎn)量和運(yùn)力的情況下，供應(yīng)商會(huì)相應(yīng)調(diào)整走貨的分配。海運(yùn)集中到貨會(huì)對(duì)陸運(yùn)產(chǎn)生一定影響。而俄羅斯供貨商會(huì)根據(jù)自己的市場(chǎng)配額來調(diào)整各市場(chǎng)發(fā)貨量。

2011年1～8月我國(guó)陸運(yùn)鉀肥進(jìn)口81萬噸左右，占同期全國(guó)進(jìn)口總量的四分之一左右。據(jù)了解，目前滿洲里口岸俄羅斯境內(nèi)壓車較多，口岸內(nèi)已經(jīng)積壓鉀肥1200多車皮，每天發(fā)回俄羅斯的車皮不足百車。由于鐵路換軌等問題，導(dǎo)致鉀肥的換裝和灌裝能力十分有限。而由于運(yùn)輸成本問題，俄羅斯此前基本停止對(duì)綏芬河和二連浩特的鉀肥發(fā)運(yùn)而主要從滿洲里走貨。雖然此前相關(guān)部門曾關(guān)閉滿洲里原油運(yùn)輸陸運(yùn)通道，從而保證鉀肥運(yùn)輸，但口岸灌裝和換裝問題仍是制約邊貿(mào)進(jìn)口量的重要因素。同時(shí)，隨著東北地區(qū)天氣逐漸進(jìn)入嚴(yán)寒時(shí)期，更增加了工人換裝條件的惡劣程度。2012年以來，鉀肥價(jià)格一路攀升。因此俄羅斯鉀肥企業(yè)逐步加大了通過邊貿(mào)口岸向中國(guó)供應(yīng)鉀肥的規(guī)模。然而，僅僅增加且集中貨源，而不提高人手、場(chǎng)地和換裝的配備能力，依然無法解決邊貿(mào)供應(yīng)量不足的問題。

邊貿(mào)鉀肥在中國(guó)鉀肥市場(chǎng)，特別是東三省復(fù)合肥生產(chǎn)用肥中起到重要的作用。而這種作用來自其在東北地區(qū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。東北三省地區(qū)的復(fù)合肥生產(chǎn)廠家原料主要來自與陸運(yùn)邊貿(mào)鉀肥。綏芬河市一家貿(mào)易公司經(jīng)理告訴筆者，東三省廠家每年提前備貨時(shí)，廠商都會(huì)拿手里的錢先買相對(duì)便宜一點(diǎn)的邊貿(mào)貨。市場(chǎng)啟動(dòng)或者國(guó)內(nèi)鉀肥上漲時(shí)候，他們會(huì)賣掉庫里一部分，再回籠資金，再接貨生產(chǎn)?！钡谌珖?guó)范圍內(nèi)，邊貿(mào)鉀肥在其它市場(chǎng)并不占優(yōu)勢(shì)，由于運(yùn)距較遠(yuǎn)，因此與港口鉀肥相比，邊貿(mào)成本較高：“只有62%的晶體鉀肥能向東北以外的市場(chǎng)運(yùn)輸。2012年山東市場(chǎng)鉀肥價(jià)格不太好，由于山東市場(chǎng)離港口較近，港口紅鉀報(bào)價(jià)3300元/噸，白鉀報(bào)價(jià)3400元/噸。

國(guó)際整體形勢(shì)利好

2012年以來，鉀肥大合同談判的價(jià)格累計(jì)上漲了70美元/噸，下半年依然漲勢(shì)不減。目前隨著國(guó)際鉀肥市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)上升，鉀肥邊貿(mào)市場(chǎng)將會(huì)逐步回暖。在這種利好形勢(shì)影響下，邊貿(mào)陸運(yùn)貿(mào)易鉀肥的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)將會(huì)凸顯，所以邊貿(mào)鉀肥的行情必將回暖。不過，在未來，也有一些因素值得擔(dān)憂。當(dāng)洶涌而來的鉀肥突然大舉放量入關(guān)的時(shí)候，有些問題可能會(huì)影響到邊貿(mào)鉀肥的質(zhì)和量：一是市場(chǎng)需求的問題；二是倉儲(chǔ)容納能力的問題；三是鐵路發(fā)運(yùn)的問題；四是灌裝質(zhì)量水平問題。不過這些問題在一片利好的大潮中，應(yīng)該也不會(huì)對(duì)大趨勢(shì)有太大影響。

目前國(guó)內(nèi)鉀肥邊貿(mào)市場(chǎng)呈現(xiàn)出萎縮的走勢(shì)，特別在目前國(guó)際鉀肥價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)鉀肥低迷的形勢(shì)下。中俄兩國(guó)需求和供給的矛盾正在加劇。邊貿(mào)鉀肥主要供向東北市場(chǎng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)庫存較多，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)港口庫存總量約在110萬噸，國(guó)產(chǎn)鉀肥由于發(fā)運(yùn)一直沒有得到有效的緩解，國(guó)產(chǎn)企業(yè)庫存壓力也較大，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)鉀肥企業(yè)庫存在百萬噸以上。綜上所述，2012年我國(guó)秋冬作物及果樹施肥有鉀肥需求，但我國(guó)鉀肥供應(yīng)量比較充足。

據(jù)了解，由于印度2012年第四季度鉀肥進(jìn)口需求強(qiáng)烈，且價(jià)格明顯高于中國(guó)進(jìn)口價(jià)格，因此，俄羅斯鉀肥供應(yīng)商為保證完成與印度的訂單，暫停對(duì)中國(guó)的陸運(yùn)出口。同時(shí)，印度鉀肥大合同談判將2013年的鉀肥基調(diào)定在500美元／噸以上。因此，熱印度、冷中國(guó)成為當(dāng)前俄羅斯鉀肥供應(yīng)商的主流做法。

2011年初俄羅斯的烏鉀公司和謝鉀公司合并時(shí)就已埋下伏筆。此前，國(guó)內(nèi)邊貿(mào)鉀肥主要由謝鉀提供。2012年初烏鉀和謝鉀合并后，有專家就預(yù)計(jì)謝鉀將把自己的貨源納入烏鉀的統(tǒng)一銷售，減少對(duì)中國(guó)的邊貿(mào)交易。為此，中國(guó)商務(wù)部根據(jù)《反壟斷法》在2012年6月批準(zhǔn)烏鉀合并謝鉀時(shí)，特別加了一項(xiàng)附帶條件，要求“合并后的公司應(yīng)繼續(xù)保持目前的氯化鉀銷售做法和程序，交易后繼續(xù)以直接貿(mào)易方式對(duì)中國(guó)市場(chǎng)銷售氯化鉀，并繼續(xù)通過鐵路運(yùn)輸和海上運(yùn)輸方式為中國(guó)市場(chǎng)穩(wěn)定可靠、盡心盡力地供應(yīng)氯化鉀產(chǎn)品。”由于2012年初烏鉀和謝鉀的合并，2012年1～6月，我國(guó)邊貿(mào)鉀肥成交總量只有50多萬噸，同比下降了大約20萬噸。這次俄羅斯鉀肥供應(yīng)商又以保證印度出口為名，直接停止了對(duì)中國(guó)的鉀肥邊貿(mào)供應(yīng)，這明顯違背了當(dāng)初中國(guó)商務(wù)部的附帶條件。