解讀中國體育用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書

□ 石文

在備受業(yè)界矚目的“2013中國體育用品業(yè)高峰論壇”上，中國體育用品業(yè)聯(lián)合會向社會公開發(fā)布《2012年中國體育用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，新任聯(lián)合會副主席兼秘書長李樺對白皮書重點內(nèi)容進行解讀，并就中國體育用品行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提出四項觀點?！?012年中國體育用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》全面系統(tǒng)地梳理行業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)，客觀分析行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢，內(nèi)容極為豐富，堪稱中國體育用品業(yè)的指標性文件，為行業(yè)發(fā)展和企業(yè)決策提供重要支持。

數(shù)據(jù)解讀之發(fā)展現(xiàn)狀、變革趨勢

發(fā)展現(xiàn)狀之關(guān)鍵數(shù)據(jù)一：占GDP0.37%

2012年我國體育用品行業(yè)銷售增加值達1936億元，同比增長9.73%，占GDP的比重為0.37%，與上年同期基本持平。

發(fā)展現(xiàn)狀之關(guān)鍵數(shù)據(jù)二：174.67億美元

2012年中國體育用品行業(yè)進出口總額174.67億美元，實現(xiàn)貿(mào)易順差159.13億美元。其中，進口額為7.7億美元，同比增長14.97%。出口額166.90億美元，同比增長4.87%，運動器材在出口額中所占比重超過50%。

發(fā)展現(xiàn)狀之關(guān)鍵數(shù)據(jù)三：65%

隨著我國體育用品專業(yè)化程度和產(chǎn)業(yè)品質(zhì)的不斷提高，越來越多的中國制造進入國際市場，占據(jù)世界體育用品行業(yè)65%以上的市場份額。

發(fā)展現(xiàn)狀之變革趨勢：

一、行業(yè)規(guī)模維持正增長，增速明顯放緩

中國體育用品業(yè)增加值從2006年782億元增長到2012年的1936億元，增幅接近150%，占中國體育產(chǎn)業(yè)份額更是超過80%。但需注意的是，從2011年開始受制于成本持續(xù)上漲，有效需求不足，增長方式遇到瓶頸等內(nèi)外部因素影響，盡管全行業(yè)整體規(guī)模維持正向增長態(tài)勢，但是增速明顯放緩。

二、行業(yè)洗牌迫在眉睫，企業(yè)面臨優(yōu)勝劣汰

經(jīng)過10年快速發(fā)展，中國體育用品企業(yè)在數(shù)量和規(guī)模上均呈現(xiàn)出快速成長趨勢。隨著各門類領(lǐng)先品牌發(fā)展規(guī)模和核心競爭優(yōu)勢不斷優(yōu)化，在行業(yè)整體進入減速調(diào)整階段后，市場競爭激烈程度進一步增大。伴隨市場細分程度深化，經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變以及品牌核心競爭力的優(yōu)化，必將引發(fā)一輪新的行業(yè)洗牌，裹足不前、因循守舊、競爭力缺失的企業(yè)，將面臨被淘汰的風(fēng)險。與此同時，在整合資源，創(chuàng)新發(fā)展過程中，也會形成一批具有國際影響力的行業(yè)領(lǐng)先品牌。引領(lǐng)中國體育用品業(yè)進入新的發(fā)展階段。

三、審時度勢調(diào)整戰(zhàn)略，重塑品牌核心競爭力

行業(yè)整體增速連續(xù)兩年低位徘徊，部分門類呈現(xiàn)較為嚴重的負增長，以及眾多體育用品上市企業(yè)關(guān)鍵指標的惡化趨勢，充分表明以制造業(yè)為核心屬性，強調(diào)性價比的中國體育品牌，面臨著制造業(yè)成本快速上漲，品牌附加值難以短期提升的嚴峻考驗。國家剛剛發(fā)布的一季度統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，當(dāng)前中國實體經(jīng)濟相對疲軟，消費需求增長不如預(yù)期。在這樣的宏觀經(jīng)濟大背景下，各類體育用品企業(yè)需要重新審視市場空間與前景，在市場定位、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、定價策略、營銷模式等方面及時做出積極戰(zhàn)略調(diào)整，以重塑品牌核心競爭力。目前戶外產(chǎn)品、兒童體育用品、以及高科技健身產(chǎn)品的快速發(fā)展，為行業(yè)調(diào)整方向提供了有益的啟示。

四、產(chǎn)業(yè)形成集群效應(yīng)，助力區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展

從省份和產(chǎn)量上來看，我國體育用品產(chǎn)業(yè)集群主要集中在廣東、福建、江蘇、浙江、北京、上海等六省市，產(chǎn)業(yè)集中度超過85%。通過國家級體育產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)，以及各地區(qū)體育產(chǎn)業(yè)扶持政策的不斷落實，以重點體育用品門類為特色的集群式發(fā)展態(tài)勢已經(jīng)形成，在各地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮了重要的聚合作用。

數(shù)據(jù)解讀之各門類發(fā)展?fàn)顩r

《2012年中國體育用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》研究范圍涵蓋運動服、運動鞋、運動器材、個人運動防護用品以及戶外用品五個子領(lǐng)域。報告統(tǒng)計分析了各行業(yè)門類發(fā)展數(shù)據(jù)，并在此基礎(chǔ)上，對行業(yè)未來發(fā)展進行了分析預(yù)測。

運動服行業(yè)之關(guān)鍵數(shù)據(jù)：29.69%

在還原熔煉階段，需要降低氧勢來保證還原氣氛，這時只需要少量的氧氣來快速升溫保證還原所需的熱量即可；如果提供的氧勢比較高，將會破壞還原氣氛，促使還原煤(塊煤C)充分燃燒而降低了還原效率，不能快速地將爐渣中的鉛還原成粗鉛及時排放，將會影響煙化效果，不利于拋渣含鉛的降低。

2012年行業(yè)主要上市公司累計實現(xiàn)運動服銷售收入83.94億元，同比下降29.69%，是本類別銷售收入連續(xù)第二年下降，行業(yè)主要上市公司運動服銷售收入均呈下降趨勢。

解讀：盡管當(dāng)前運動服行業(yè)面臨較多問題，但由于女性運動參與者、童裝市場和時尚實用多樣化的運動服需求不斷出現(xiàn)，市場仍具有發(fā)展?jié)摿Α？傮w而言，運動服市場將呈現(xiàn)多樣化趨勢，運動健身服裝和休閑服裝、日常便裝的界限趨于打破，科技感、時尚感等指標有待提升。另外，隨著國內(nèi)領(lǐng)先廠商在科技研發(fā)、設(shè)計師管理、產(chǎn)品鏈整合方面不斷加大力度，一二線品牌市場份額將呈現(xiàn)進一步集中趨勢。

運動鞋行業(yè)之關(guān)鍵數(shù)據(jù)：19.28%

2012年行業(yè)主要上市公司累計實現(xiàn)運動鞋銷售收入75.47億元，同比下降19.28%，是本類別銷售收入連續(xù)第二年下降。

解讀：運動鞋類別目前呈現(xiàn)三大類潛力市場，即老年人專業(yè)運動鞋、戶外運動鞋和街頭文化運動鞋市場，充分體現(xiàn)市場細分的不斷深化。同時，運動鞋的多功能和輕量化也正在成為國內(nèi)外鞋類產(chǎn)品的重要發(fā)展方向。

運動器材行業(yè)之關(guān)鍵數(shù)據(jù)：14.42%、5.6%

2012年球類產(chǎn)品制造行業(yè)實現(xiàn)銷售收入126.63億元，同比增長14.42%；訓(xùn)練健身器材制造行業(yè)實現(xiàn)銷售收入292.15億元，同比增長5.60%。

個人運動防護用品之關(guān)鍵數(shù)據(jù)：14.93%

2012年個人運動防護用品制造行業(yè)實現(xiàn)銷售收入92.12億元，同比增長14.93%。

解讀：運動防護用品制造行業(yè)銷售收入呈整體上升態(tài)勢，除2009年同比有小幅下降外，最近5年均保持10%以上的增速。同時，2012年行業(yè)產(chǎn)銷率達到101.22%，表明產(chǎn)銷銜接良好，該行業(yè)市場前景較為穩(wěn)定，據(jù)預(yù)測未來5年能夠保持6%的增長。

戶外用品市場之關(guān)鍵數(shù)據(jù)：34.94%

2012年戶外用品市場年度銷售總額為145.2億元，年增長率達到34.94%。

解讀：戶外運動用品行業(yè)呈現(xiàn)出較快發(fā)展趨勢，2000年至2010年，行業(yè)零銷總額年均增長率達到47.33%，其中國產(chǎn)品牌表現(xiàn)非常出色，其增長速度連續(xù)3年超過國外品牌。戶外用品市場總體上會呈現(xiàn)四大發(fā)展趨勢。戶外運動蓬勃興起，為運動品牌發(fā)展帶來了新的機遇；戶外運動產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)口紅效應(yīng)，基于產(chǎn)品功能和科技因素形成更大市場空間；家庭露營將成為戶外運動市場主流，低碳成為戶外裝備用品的基本指標。

堅持走可持續(xù)發(fā)展之路

引領(lǐng)中國體育可持續(xù)發(fā)展是體育用品業(yè)聯(lián)合會的使命和責(zé)任，針對行業(yè)當(dāng)前發(fā)展趨勢和成長問題，李樺在講話中提出了以下四個觀點：

第一，現(xiàn)階段出現(xiàn)的增長瓶頸是行業(yè)快速發(fā)展過程中的必然階段。從積極角度看，調(diào)整周期的出現(xiàn)為解決過往積累的深層次矛盾提供了機會，也為開拓創(chuàng)新、前瞻未來創(chuàng)造了條件。行業(yè)相關(guān)各方要積極分享行業(yè)洞察和發(fā)展思路，共同推動全行業(yè)實現(xiàn)由量變到質(zhì)變跨越。

第二，作為中國制造業(yè)的組成部分，中國體育用品業(yè)也面臨著發(fā)展轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期。盡管不同門類處于不同發(fā)展階段，類別特點也有所差異，但都面臨著轉(zhuǎn)型升級、重塑核心競爭力的重大挑戰(zhàn)。同時也應(yīng)該看到，城鎮(zhèn)化步伐不斷加快，國民消費水平的穩(wěn)固提升，消費結(jié)構(gòu)逐步升級，將會構(gòu)成中國體育用品長期可持續(xù)發(fā)展的有利因素。所以，對于企業(yè)決策者來說，既要堅定發(fā)展信心，也要保持冷靜清醒的頭腦，以創(chuàng)新求生存，以變革求發(fā)展應(yīng)該成為行業(yè)共識。

第三，隨著國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，行業(yè)標準的進一步深化和落實，企業(yè)經(jīng)營環(huán)境將會進一步改善，因此希望體育用品企業(yè)充分借助自己所處門類和所在地區(qū)政策，服務(wù)于企業(yè)自身發(fā)展。

第四，從國內(nèi)外體育用品業(yè)發(fā)展的規(guī)律來看，這項以人為本的產(chǎn)業(yè)始終是朝陽產(chǎn)業(yè)，基于科技創(chuàng)新，消費需求變化等因素，新興市場空間持續(xù)增加，新的發(fā)展機遇將不斷涌現(xiàn)。