鉀肥寡頭利益爭(zhēng)奪禍及烏鉀“大V”

□ 《中國(guó)農(nóng)資》記者 張番

事件

北京時(shí)間8月27日凌晨，據(jù)俄羅斯新聞社報(bào)道，俄羅斯最大鉀肥生產(chǎn)商烏拉爾鉀肥公司（Uralkali）的首席執(zhí)行官弗拉季斯拉夫·鮑姆加特納于8月26日在白俄羅斯被捕。這是俄羅斯企業(yè)高管首次在白俄羅斯被捕。代表烏鉀的弗拉季斯拉夫·鮑姆加特納在世界鉀肥界稱得上是“大V”級(jí)人物，因此他的被捕轟動(dòng)了世界農(nóng)資圈。

此事顯然是白俄羅斯政府針對(duì)烏拉爾鉀肥公司7月底宣布退出銷售聯(lián)盟BPC的強(qiáng)硬回?fù)簟６硇律鐖?bào)道稱，鮑姆加特納是因?yàn)樯嫦釉谕顺鯞PC的決定上濫用職權(quán)而被白俄羅斯調(diào)查委員會(huì)拘捕的。對(duì)此，白俄羅斯偵查委員會(huì)公開(kāi)回應(yīng)稱：“據(jù)白俄羅斯刑法典第424條第三部分，弗拉迪斯拉夫涉嫌濫用權(quán)力和職權(quán)。”一方面，據(jù)評(píng)估，“被他侵吞的資產(chǎn)和烏拉爾鉀肥高層可能的違法行為造成的損失約1億美元”；另一方面，他還“涉嫌虐待員工”。據(jù)悉，白俄羅斯調(diào)查委員會(huì)是白俄羅斯負(fù)責(zé)打擊犯罪的最高機(jī)構(gòu)。如果被指控并被判有罪，鮑姆加特納最高可能面臨10年的監(jiān)禁。

烏拉爾鉀肥公司的代表亞歷山大·巴賓斯基對(duì)路透社記者表示，鮑姆加特納是應(yīng)白俄羅斯總理米哈伊爾·米亞斯尼科維奇之邀前往白俄羅斯首都明斯克的，并與米亞斯尼科維奇進(jìn)行了會(huì)晤，但會(huì)晤之后即在機(jī)場(chǎng)被捕。

白俄羅斯的舉措引起了俄羅斯的強(qiáng)烈抗議。俄羅斯駐白俄大使館發(fā)言人馬爾丘科夫?qū)Χ硇律绫硎荆骸笆桂^已向白俄羅斯發(fā)出照會(huì)，請(qǐng)求提供機(jī)會(huì)讓使館領(lǐng)事人員與被捕俄羅斯公民見(jiàn)面?！睘趵瓲栤浄使倦S即發(fā)表聲明，否認(rèn)鮑姆加特納本人及公司的任何其他高管有任何不當(dāng)行為。俄羅斯政府也做出了強(qiáng)烈反應(yīng)，第一副總理舒瓦洛夫在莫斯科對(duì)記者表示：“這件事情實(shí)在過(guò)分，”并稱這一事件“古怪、不當(dāng)和不利于合作關(guān)系?！?/p>

隨即，俄羅斯官方宣布9月將向白俄羅斯減少25%石油供應(yīng)量，并威脅將在未來(lái)幾個(gè)月對(duì)白俄羅斯持續(xù)減少石油供應(yīng)，并暗示可能限制白俄羅斯奶制品的進(jìn)口。

9月6日，俄羅斯總統(tǒng)弗拉基米爾·普京的發(fā)言人告訴路透社記者，俄羅斯需要在得出結(jié)論前研究白俄羅斯對(duì)鉀肥生產(chǎn)企業(yè)烏拉爾鉀肥公司提出的所有索賠。由此可見(jiàn)，解決此事可能是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。

加拿大《領(lǐng)袖郵報(bào)》9月9日?qǐng)?bào)道，白俄羅斯法官駁回了鮑姆加特納律師團(tuán)關(guān)于釋放或減緩拘留的要求，因此白俄羅斯將繼續(xù)關(guān)押鮑姆加特納。同時(shí)，白俄羅斯法官禁止相關(guān)人士透露駁回的理由。

截至發(fā)稿期，兩國(guó)還在對(duì)此事進(jìn)行調(diào)查和協(xié)商。

起因

烏鉀聲明成導(dǎo)火索

烏拉爾鉀肥公司首席執(zhí)行官弗拉季斯拉夫·鮑姆加特納7月30日代表公司董事會(huì)發(fā)表聲明，稱烏拉爾鉀肥公司將脫離BPC，直接通過(guò)自己的交易部門來(lái)完成所有出口貿(mào)易。烏拉爾鉀肥公司宣布退出全球鉀肥兩大壟斷體之一的BPC聯(lián)盟，無(wú)疑給全球鉀肥的資本市場(chǎng)造成重創(chuàng)，為全球鉀肥行業(yè)增添了緊張的氣氛。

全球鉀企受到影響

烏拉爾鉀肥公司幾乎是在退出BPC的同時(shí)，宣布與中國(guó)農(nóng)資集團(tuán)簽訂2013年下半年共50萬(wàn)噸鉀肥合作意向，同時(shí)聲稱公司2014年產(chǎn)量還將大幅提高。鮑姆加特納曾對(duì)媒體透露，公司此舉可能導(dǎo)致國(guó)際鉀肥價(jià)格下滑至到岸價(jià)300美元/噸以下；由于相對(duì)于其它生產(chǎn)廠家而言，烏拉爾鉀肥公司的生產(chǎn)成本更低，公司的鉀肥價(jià)格最低可以降至200美元/噸。烏拉爾鉀肥公司首先宣布轉(zhuǎn)向“薄利多銷”的市場(chǎng)戰(zhàn)略，這無(wú)疑給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手白俄羅 斯 鉀 肥 公 司 （Belaruskali）和加拿大、以色列等鉀肥生產(chǎn)企業(yè)一個(gè)下馬威。

白俄失利矛盾激化

能迫使白俄羅斯出此“下策”，與原本關(guān)系就很脆弱的俄羅斯“撕破臉”，想必烏拉爾鉀肥公司此舉確實(shí)觸到了白俄羅斯經(jīng)濟(jì)的軟肋。鉀肥是白俄羅斯主要的外匯收入來(lái)源之一，構(gòu)成該國(guó)出口收入的大約10%以及政府收入的12%，而鉀肥價(jià)格的下跌可能對(duì)白俄羅斯貨幣的價(jià)值造成打擊。這可能是白俄羅斯拘捕包姆格特納的主要原因。

背景

銷售聯(lián)盟力爭(zhēng)暴利

世界鉀肥資源相對(duì)集中，主要的生產(chǎn)國(guó)家有加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、中國(guó)、德國(guó)、以色列、約旦、智力等國(guó)，隨著鉀肥行業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)在老撾、柬埔寨、泰國(guó)、剛果（布）等國(guó)也開(kāi)始小規(guī)模的鉀礦開(kāi)采項(xiàng)目。但其中通過(guò)兩個(gè)銷售聯(lián)盟Canpotex（加拿大鉀肥出口公司）和BPC進(jìn)行其鉀肥的銷售占全球鉀肥貿(mào)易的絕大部分。

《環(huán)球郵報(bào)》報(bào)道，Canpotex和BPC控制著70%的全球鉀肥銷售，在印度、中國(guó)等大買家面前占有談判的優(yōu)勢(shì)，對(duì)世界鉀肥價(jià)格有絕對(duì)的定價(jià)權(quán)。5年前，國(guó)際鉀肥價(jià)格過(guò)高，導(dǎo)致印度化肥補(bǔ)貼幾乎高達(dá)國(guó)防預(yù)算，使得印度農(nóng)民叫苦連天。但真正令鉀肥生產(chǎn)商開(kāi)始頭疼的是2008年一些美國(guó)客戶上訴，指責(zé)主要鉀肥生產(chǎn)商串通起來(lái)減少市場(chǎng)供應(yīng)量、隨意定價(jià)，導(dǎo)致當(dāng)時(shí)的價(jià)格暴漲。但此次上訴的最終結(jié)果只是引起了公眾的憤怒，并沒(méi)有實(shí)質(zhì)的效果。

然而，此次上訴暴露了一個(gè)事實(shí)，即銷售聯(lián)盟的國(guó)家政府往往并不愿意打破壟斷。加拿大和俄羅斯政府更愿意從其它國(guó)家收取經(jīng)濟(jì)租金，他們通過(guò)出口收取的暴利遠(yuǎn)高于他們因本國(guó)化肥價(jià)格高昂而帶來(lái)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。

隨著鉀肥行業(yè)和市場(chǎng)的快速發(fā)展，加拿大的壟斷同樣受到威脅。在2010年，鉀肥的稅收占薩斯喀徹溫省稅收的20%。如果有加拿大的鉀肥生產(chǎn)企業(yè)被剝離出銷售聯(lián)盟，會(huì)對(duì)政府的收入帶來(lái)很大的威脅。正是為此，3年前，首相布拉德·沃爾據(jù)理力爭(zhēng)，成功地阻止了必和必拓收購(gòu)加拿大最大的鉀肥生產(chǎn)企業(yè)薩斯喀徹溫鉀肥公司（Potashcorp ofSaskatchewan）。

全球鉀肥格局改變

由于近幾年來(lái)，全球主要的鉀肥進(jìn)口國(guó)大都與Canpotex和BPC兩個(gè)組織協(xié)商敲定一階段的鉀肥進(jìn)口價(jià)格，這就導(dǎo)致鉀肥行業(yè)的壟斷為鉀肥生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)絕對(duì)的暴利。

然而，現(xiàn)在的鉀肥市場(chǎng)已經(jīng)逐步由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)向買方市場(chǎng)。在未來(lái)5年內(nèi)，全球還將有許多鉀肥項(xiàng)目相繼開(kāi)工、投產(chǎn)，并且可能帶來(lái)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。從去年年底開(kāi)始，俄羅斯和加拿大一些鉀肥生產(chǎn)商限產(chǎn)保價(jià)，希望能夠提振市場(chǎng)，但效果并不好。據(jù)路透社9月10日?qǐng)?bào)道，烏拉爾鉀肥公司上半年凈利潤(rùn)同比下降53%至3.97億美元，凈收入下降29%至13.5億美元，凈利潤(rùn)大幅下滑的原因主要是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈以及外匯匯率損失。因此，業(yè)內(nèi)人士指出，生產(chǎn)企業(yè)不可能指望限產(chǎn)保價(jià)來(lái)徹底改善全球鉀肥競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境。

寡頭之爭(zhēng)白熾化

據(jù)《白俄羅斯摘要》報(bào)道，2005年，白俄羅斯鉀肥公司和烏拉爾鉀肥公司建立BPC共同銷售，在BPC的聯(lián)合下，兩家生產(chǎn)企業(yè)控制全球鉀肥市場(chǎng)的40%，影響鉀肥價(jià)格的同時(shí)，也為雙方帶來(lái)了更多的利益。但在烏拉爾鉀肥公司易主、新的控股者蘇萊曼·克里莫夫掌權(quán)后，于2011年買下了俄羅斯第二大鉀肥公司謝爾維尼特公司（Silvinit），之后又試圖收購(gòu)白俄羅斯鉀肥公司，但由于白俄羅斯官方要價(jià)過(guò)高，而未能成交。報(bào)道稱，隨后，烏拉爾鉀肥公司高層抓住各種機(jī)會(huì)向白俄羅斯施壓，不僅烏鉀隨意降價(jià)，而且安置更多的高層進(jìn)入BPC來(lái)控制貿(mào)易。據(jù)俄新網(wǎng)報(bào)道，白俄羅斯鉀肥生產(chǎn)公司總經(jīng)理基里延科表示，一段時(shí)間內(nèi)烏拉爾鉀肥公司沒(méi)有遵守當(dāng)初成立BPC公司的協(xié)議，其產(chǎn)品只有20%通過(guò)BPC的銷售網(wǎng)絡(luò)出口，其余80%的產(chǎn)品卻作為原料通過(guò)自己的渠道出售給俄羅斯的復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)，致使白俄羅斯在國(guó)際鉀肥市場(chǎng)上的份額受到擠壓。

然而，鮑姆加特納在7月30日的聲明中，提到了白俄羅斯鉀肥公司首先違背了雙方所有的出口貿(mào)易都應(yīng)該通過(guò)統(tǒng)一的銷售網(wǎng)絡(luò)的條約，在BPC框架之外開(kāi)展了多項(xiàng)交易活動(dòng)，從而導(dǎo)致與合作伙伴白俄羅斯鉀肥開(kāi)展的BPC合作框架已經(jīng)陷入了僵局。

可見(jiàn)，雙方的合作早已進(jìn)入焦灼的狀態(tài)。

影響

鉀肥資本市場(chǎng)受挫

據(jù)《環(huán)球時(shí)報(bào)》報(bào)道，自從烏拉爾鉀肥公司退出BPC，鉀肥市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了較低價(jià)格。蒙特利爾銀行利時(shí)證券公司分析師喬爾·杰克遜表示：“我們已經(jīng)觀察到巴西有少部分鉀肥的售價(jià)走低，其它地方的鉀肥價(jià)格也在下滑，但是還沒(méi)有大量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)?！?另有報(bào)道認(rèn)為，如果BPC分裂，壟斷走向瓦解，那么，單純的市場(chǎng)行為可能會(huì)很大程度上減少鉀肥生產(chǎn)的利潤(rùn)，這不僅對(duì)現(xiàn)有鉀肥生產(chǎn)商、在建鉀肥項(xiàng)目，甚至是資本投資都帶來(lái)重挫。如果沒(méi)有了暴利的支撐，投資者會(huì)大大減少對(duì)鉀肥行業(yè)的投入，股市資金和新建項(xiàng)目可能會(huì)逐漸減少。

兩國(guó)關(guān)系更加緊張

據(jù)《環(huán)球郵報(bào)》消息，鮑姆加特納被捕后，俄羅斯官方已經(jīng)宣布9月向白俄羅斯銷售的石油供應(yīng)量將減少25%，并暗示可能限制對(duì)白俄羅斯奶制品的進(jìn)口。而白俄羅斯的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)瀕臨崩潰，目前主要依賴農(nóng)業(yè)和俄羅斯石油供應(yīng)。作為俄羅斯石油和歐洲天然氣的中轉(zhuǎn)國(guó)，白俄羅斯此時(shí)面臨的是當(dāng)頭一棒。渣打銀行分析師蒂莫西·艾什表示：“俄羅斯和白俄羅斯的關(guān)系將達(dá)到有史以來(lái)最為僵持的狀態(tài)，估計(jì)俄羅斯會(huì)通過(guò)貿(mào)易手段向白俄羅斯施壓?！迸聿┥珙A(yù)測(cè)，最后俄羅斯“會(huì)贏得這場(chǎng)斗爭(zhēng)”，因?yàn)椤岸砹_斯控制著能源”。

全球競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)輕易緩解

然而，無(wú)論是烏拉爾鉀肥公司退出BPC，還是白俄羅斯政府插手，都對(duì)鉀肥行業(yè)帶來(lái)了極大的震動(dòng)。加拿大國(guó)家銀行財(cái)經(jīng)分析師羅伯特·溫斯洛評(píng)論，無(wú)論怎樣調(diào)解，今后的鉀肥市場(chǎng)很難回到過(guò)去的狀態(tài)，因?yàn)橛《?、中?guó)在關(guān)注著鉀肥市場(chǎng)的變化。加拿大第一資產(chǎn)投資管理公司的組合資產(chǎn)經(jīng)理約翰·史蒂文森認(rèn)為，即使BPC的情況出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，也無(wú)法保證兩家公司能夠像最初那樣遵守約定。他表示，導(dǎo)致事情發(fā)展到這個(gè)地步的原因其實(shí)并沒(méi)有真正被解決，全球還有許多新增鉀肥項(xiàng)目，如果這些項(xiàng)目投產(chǎn)，會(huì)使全球市場(chǎng)增大供應(yīng)量，并拉低價(jià)格。