2013沖壓/鈑金技術(shù)及裝備行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告

金屬加工雜志社

我國(guó)被公認(rèn)正在成為世界制造業(yè)大國(guó)和跨國(guó)企業(yè)的全球戰(zhàn)略采購(gòu)中心。沖壓/鈑金行業(yè)作為金屬成形加工行業(yè)中重要的分行業(yè)，是機(jī)械制造的基礎(chǔ)行業(yè)，其發(fā)展在一定程度上反映一個(gè)國(guó)家的制造工藝技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力，其產(chǎn)品涉及汽車(chē)、電子電器、通信、醫(yī)療器械、船舶及航空等諸多領(lǐng)域，應(yīng)用范圍十分廣泛。

本次調(diào)查從2012年9月開(kāi)始，截止2013年4月，共收到有效問(wèn)卷262份。

1.調(diào)查群體分布

（1）區(qū)域分布 如圖1所示，沿海制造業(yè)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)最多，達(dá)到49%，華北、東北、華中地區(qū)分別為16%、11%、11%，華南、西南、西北地區(qū)分別占比6%、3%、4%。

我國(guó)沖壓/鈑金行業(yè)隨著國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)，裝備與工藝技術(shù)得到不斷發(fā)展，雖然一些沖鈑企業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了轉(zhuǎn)型調(diào)整，但作為基礎(chǔ)行業(yè)的沖鈑行業(yè)，對(duì)其產(chǎn)業(yè)分布沒(méi)有大的影響。隨著振興東北老工業(yè)基地的建設(shè)、西部大開(kāi)發(fā)，以及珠江三角洲家電、通信等行業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了東北、西北、華南地區(qū)制造業(yè)的發(fā)展，也涌現(xiàn)出了許多配套的沖壓/鈑金件生產(chǎn)企業(yè)。

華東地區(qū)中，如山東濟(jì)南、江蘇已經(jīng)成為我國(guó)沖鈑機(jī)械的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，整體看創(chuàng)新能力、產(chǎn)品技術(shù)水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，具有良好的發(fā)展前景。特別提出的是華北地區(qū)，聚集效應(yīng)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)較明顯，形成了中國(guó)北方?jīng)_壓、鈑金零部件制造企業(yè)的相對(duì)集中地區(qū)，如河北南皮縣。

圖1

（2）行業(yè)分布 調(diào)查對(duì)象所在應(yīng)用行業(yè)分布如圖2所示。此次調(diào)查反饋的問(wèn)卷主要來(lái)自機(jī)械制造、汽車(chē)、電子電器、工程機(jī)械、軌道交通、儀器儀表、冶金、航空航天、船舶及電力制造等重點(diǎn)行業(yè)，這些行業(yè)也是本刊的重點(diǎn)發(fā)行領(lǐng)域。從圖2顯示的調(diào)查結(jié)果看，排在基礎(chǔ)制造產(chǎn)業(yè)前兩名的行業(yè)為機(jī)械制造行業(yè)和汽車(chē)制造行業(yè)，參與調(diào)查的人員比例分別為：28%、27%，是此次調(diào)查中應(yīng)用企業(yè)的主體。

圖2

（3）職位分布 如圖3所示，43%為行業(yè)一線(xiàn)工程師，他們對(duì)沖壓/鈑金設(shè)備與工藝的應(yīng)用、存在問(wèn)題、需要改進(jìn)的地方最具發(fā)言權(quán)；調(diào)查對(duì)象中，主管、主任、經(jīng)理分別占到6%、8%、12%，他們對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)和行業(yè)發(fā)展的判斷有著自己的獨(dú)到見(jiàn)解；總經(jīng)理、總工程師、部長(zhǎng)分別占到10%、5%、11%，他們對(duì)于整個(gè)企業(yè)的規(guī)劃、布局、采購(gòu)等都有最重要的建議權(quán)和決策權(quán)。

圖3

2.調(diào)查涉及企業(yè)情況分析

（1）企業(yè)規(guī)模分析 目前，我國(guó)沖壓/鈑金企業(yè)主要有三類(lèi)：一是大型汽車(chē)整機(jī)制造廠商專(zhuān)業(yè)配套的沖壓/鈑金企業(yè)和工廠；二是小規(guī)模企業(yè)配套加工的小型沖壓/鈑金企業(yè)；三是集中在汽車(chē)零部件制造領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)化沖壓/鈑金企業(yè)。如圖4所示。

圖4

部分參與調(diào)查企業(yè)名單見(jiàn)附表。可見(jiàn)，作為基礎(chǔ)制造業(yè)的沖壓/鈑金行業(yè)，其所服務(wù)行業(yè)涉及的汽車(chē)、機(jī)械、電器等行業(yè)，都屬于產(chǎn)值較大、應(yīng)用較廣的行業(yè)，從圖4及附表數(shù)據(jù)可知，此次調(diào)查參與企業(yè)規(guī)模較大，來(lái)自于大型綜合性的企業(yè)較多。

部分參與調(diào)查企業(yè)

（2）企業(yè)性質(zhì) 如圖5所示，參與本次調(diào)查的單位中，國(guó)營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)比例分別占36%、27%，占到整個(gè)調(diào)查的63%，成為調(diào)查的主體；沖壓/鈑金類(lèi)的民營(yíng)企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。另外，國(guó)外沖壓企業(yè)在中國(guó)本土化生產(chǎn)的趨勢(shì)明顯。

圖5

3.沖鈑設(shè)備類(lèi)型及相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用情況

（1）主要設(shè)備使用情況及售后服務(wù)分析 生產(chǎn)企業(yè)使用設(shè)備類(lèi)型情況如圖6所示，沖壓與液壓成形設(shè)備使用率最高，占75.57%；成形和折彎設(shè)備使用率達(dá)到53.44%，作為板材類(lèi)成形的下料、鉆孔等配套設(shè)備（切割設(shè)備與鉆孔、沖孔及開(kāi)槽設(shè)備）分別占到48.09%、41.98%。

其中，激光切割設(shè)備作為鈑金加工的新技術(shù)裝備增長(zhǎng)迅猛。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)千瓦級(jí)的大功率激光切割機(jī)達(dá)1000多臺(tái)，成為我國(guó)鈑金機(jī)械快速增長(zhǎng)的亮點(diǎn)。另外，擠壓與拉深設(shè)備使用頻次增高的趨勢(shì)明顯。

如今制造業(yè)長(zhǎng)期賴(lài)以生存的“低成本優(yōu)勢(shì)”正在消失，品質(zhì)逐漸提升，盡快實(shí)現(xiàn)沖鈑設(shè)備自動(dòng)化和柔性化的發(fā)展是業(yè)內(nèi)的必然選擇。統(tǒng)計(jì)得出，集自動(dòng)化技術(shù)、信息技術(shù)及制作加工技術(shù)于一體的柔性制造技術(shù)使用情況占比14.50%，柔性制造技術(shù)的應(yīng)用是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。目前，國(guó)內(nèi)行業(yè)總體自動(dòng)化和柔性化程度不高，成套成線(xiàn)能力有待提高，不少企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始注重這方面的研發(fā)投入。

圖6

對(duì)調(diào)查群體最關(guān)注的設(shè)備售后服務(wù)情況進(jìn)行調(diào)查（見(jiàn)圖7）發(fā)現(xiàn)：應(yīng)用企業(yè)更關(guān)注設(shè)備商提供的設(shè)備維護(hù)和維修配件，關(guān)注度達(dá)40%；設(shè)備安裝與調(diào)試、車(chē)間服務(wù)關(guān)注度分別為23%、16%?？芍?，設(shè)備的可靠性是應(yīng)用企業(yè)最渴求的，降低設(shè)備的故障率及確保設(shè)備維護(hù)與維修的快速及時(shí)是設(shè)備商售后服務(wù)的關(guān)鍵。

圖7

（2）輔助設(shè)備的使用情況分析 輔助設(shè)備使用情況如圖8所示。沖鈑件生產(chǎn)中，使用到的設(shè)備類(lèi)型較多，焊接及連接設(shè)備、機(jī)加工設(shè)備、板材預(yù)處理設(shè)備（卷板、開(kāi)卷、矯平及板材連續(xù)加工）等使用比例較高，分別占到61.83%、54.96%、44.27%，這與近年來(lái)我國(guó)卷材量的使用激增有著明顯的關(guān)系。目前板材預(yù)處理設(shè)備規(guī)格、品種、數(shù)量增長(zhǎng)很快，技術(shù)水平快速提高，基本能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。

圖8

自動(dòng)化和機(jī)器人裝置、檢測(cè)和試驗(yàn)儀器、工具使用比率分別達(dá)到38.17%、38.17%、36.64%。沖鈑件產(chǎn)品的精加工更多是裝配完畢時(shí)的實(shí)施，使用比例為25.95%。此外，還涉及到打標(biāo)、安全防護(hù)設(shè)備、物料運(yùn)輸與裝備等具體生產(chǎn)車(chē)間輔助設(shè)備的使用。

軟件應(yīng)用情況如圖9所示。沖壓/鈑金件生產(chǎn)中，軟件應(yīng)用主要分商業(yè)管理軟件、工程與車(chē)間管理軟件、模擬設(shè)計(jì)軟件三類(lèi)。模擬設(shè)計(jì)軟件應(yīng)用比例最大達(dá)63%，通過(guò)采用CAD/CAE等模擬設(shè)計(jì)軟件，可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線(xiàn)的高效、高可靠度，減少?zèng)_壓工序與模具數(shù)量，提高產(chǎn)品工藝性，節(jié)約材料，從而實(shí)現(xiàn)提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本的目的。工程和車(chē)間管理軟件比例為25%，提高沖鈑企業(yè)管理軟件的使用率對(duì)提升企業(yè)生產(chǎn)的數(shù)據(jù)化控制和管理效率至關(guān)重要，應(yīng)受到業(yè)內(nèi)的重視。

圖9

整體售后服務(wù)調(diào)查情況如圖10所示，與主要設(shè)備服務(wù)調(diào)查結(jié)果相近，生產(chǎn)企業(yè)對(duì)售后服務(wù)中設(shè)備的及時(shí)維修、配件供應(yīng)最為關(guān)注，關(guān)注度達(dá)62.60%、38.93%。相比主要設(shè)備單獨(dú)的配套服務(wù)，企業(yè)對(duì)人員技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)更為渴望，比例達(dá)到44.27%，希望通過(guò)設(shè)備商對(duì)本企業(yè)員工的培訓(xùn)，真正意義上學(xué)到技術(shù)，確保生產(chǎn)的不間斷運(yùn)行。據(jù)此分析，設(shè)備商提供人員技術(shù)培訓(xùn)、答疑將是其售后服務(wù)中贏得客戶(hù)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

圖10

4.參與調(diào)查企業(yè)的采購(gòu)需求分析

隨著沖壓/鈑金行業(yè)技術(shù)與裝備的更新?lián)Q代，以及國(guó)外同行先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)，國(guó)內(nèi)目前企業(yè)的工藝與裝備技術(shù)水平有待進(jìn)一步提升與改進(jìn)。統(tǒng)計(jì)此次調(diào)查的數(shù)據(jù)得出，有70余家企業(yè)在“十二五”期間對(duì)先進(jìn)沖壓/鈑金設(shè)備有采購(gòu)和更新的需求，如圖11所示。

小批量（小于10臺(tái)）采購(gòu)和更新的比例較大，占60%，主要圍繞對(duì)舊設(shè)備的維護(hù)、更新及升級(jí)。欲采購(gòu)100臺(tái)以上設(shè)備的企業(yè)占4%，欲采購(gòu)50～100臺(tái)設(shè)備的企業(yè)占到6%，欲采購(gòu)10～30臺(tái)設(shè)備的企業(yè)占到30%。從行業(yè)形勢(shì)來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)及制造業(yè)的發(fā)展，以及國(guó)際沖鈑行業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，設(shè)備采購(gòu)和工藝升級(jí)是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然選擇。

圖11

有采購(gòu)需求的調(diào)查群體對(duì)沖鈑設(shè)備品牌認(rèn)知度的反饋，經(jīng)統(tǒng)計(jì)有以下企業(yè)（排名不分先后）：濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司、徐州鍛壓機(jī)床廠集團(tuán)有限公司、天津市天鍛壓力機(jī)有限公司、江蘇沃得精機(jī)（中國(guó)）責(zé)任有限公司、江蘇金方圓數(shù)控機(jī)床有限公司、濟(jì)南捷邁數(shù)控機(jī)械有限公司、上海鍛壓機(jī)床廠等自主品牌受到了參與調(diào)查者的關(guān)注和推選?？梢赃@么說(shuō)，對(duì)于企業(yè)來(lái)講，只有根據(jù)市場(chǎng)需求，不斷改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)售后服務(wù)，樹(shù)立并鞏固良好的品牌形象，才能贏得較高的市場(chǎng)份額。

需要說(shuō)明的是，本次調(diào)查是面向本刊發(fā)行的重點(diǎn)行業(yè)而得出的結(jié)果，是調(diào)查群體對(duì)品牌認(rèn)知度或了解程度的體現(xiàn)，因有些國(guó)內(nèi)外品牌擁有自己的目標(biāo)市場(chǎng)和重點(diǎn)服務(wù)的行業(yè)，在特定的應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)中，結(jié)果會(huì)不盡相同。

5.國(guó)內(nèi)外沖鈑設(shè)備行業(yè)優(yōu)勢(shì)比較分析

（1）國(guó)內(nèi)外沖鈑設(shè)備優(yōu)勢(shì)對(duì)比 調(diào)查顯示，國(guó)內(nèi)自主品牌沖鈑設(shè)備與國(guó)外相比，主要優(yōu)勢(shì)在于性?xún)r(jià)比高（如圖12所示），其次是服務(wù)和交貨期；而國(guó)外產(chǎn)品突出的優(yōu)勢(shì)在于設(shè)備質(zhì)量的可靠性，性?xún)r(jià)比稍次之，然后是售后服務(wù)，交貨期和品牌也占到一定的關(guān)注比例。

圖12

調(diào)查中，特列問(wèn)題 “您怎么看待國(guó)外沖鈑設(shè)備及產(chǎn)品的本土化生產(chǎn)？”，反饋匯總?cè)缦拢?/p>

第一，隨著中國(guó)科技的發(fā)展與相關(guān)企業(yè)對(duì)世界和國(guó)產(chǎn)沖壓/鈑金產(chǎn)品理解的不斷深入，本土化是市場(chǎng)發(fā)展的必然結(jié)果，是把雙刃劍，是促進(jìn)本土沖壓與鈑金產(chǎn)品技術(shù)水平提升的一個(gè)動(dòng)力。國(guó)外產(chǎn)品的本土化生產(chǎn)若能繼續(xù)保持國(guó)外的管理來(lái)保證質(zhì)量，將是國(guó)內(nèi)商家的一個(gè)巨大挑戰(zhàn)，可謂機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，從體制上促進(jìn)了本土企業(yè)管理、產(chǎn)品質(zhì)量、性能及穩(wěn)定性的提升，更重要的是能非常好地提升我國(guó)自主沖壓與鈑金設(shè)備的研發(fā)觀念，提升產(chǎn)品品質(zhì)。

第二，面臨核心技術(shù)仍在國(guó)外的現(xiàn)狀，國(guó)內(nèi)企業(yè)可通過(guò)技術(shù)合作等方式，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝及管理理念，轉(zhuǎn)變勞動(dòng)密集型的生產(chǎn)方式為技術(shù)科技型的生產(chǎn)方式，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，在產(chǎn)品細(xì)節(jié)上縮短與國(guó)外技術(shù)的差距，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)設(shè)備高效、高品質(zhì)、高可靠性、自動(dòng)化及信息化。

第三，服務(wù)方面，繼續(xù)保持性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，提高服務(wù)質(zhì)量，加快服務(wù)的響應(yīng)時(shí)間，形成貼近用戶(hù)、及時(shí)快捷的服務(wù)特色來(lái)贏得客戶(hù)。

（2）國(guó)產(chǎn)中高端沖鈑設(shè)備應(yīng)用的阻礙因素分析 通過(guò)對(duì)阻礙國(guó)產(chǎn)中高端沖鈑設(shè)備應(yīng)用的主要因素統(tǒng)計(jì)分析（見(jiàn)圖13），技術(shù)含量有限達(dá)57.25%，產(chǎn)品可靠性占48.85%，分析可知國(guó)內(nèi)設(shè)備的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平業(yè)內(nèi)尤為關(guān)心。

圖13

同時(shí)結(jié)合成功案例的企業(yè)宣傳也至關(guān)重要，這方面本次調(diào)查針對(duì)生產(chǎn)廠商購(gòu)買(mǎi)沖壓/鈑金設(shè)備時(shí)獲取產(chǎn)品信息的渠道進(jìn)行了調(diào)查，結(jié)果如圖14所示。目前，企業(yè)推廣渠道以展會(huì)為主，占54.96%，同行推薦達(dá)38.93%，良好的口碑和品牌對(duì)設(shè)備銷(xiāo)售和應(yīng)用影響較大，可知做好每一臺(tái)設(shè)備的服務(wù)非常重要。

媒體宣傳以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，成為行業(yè)發(fā)展的最佳推廣渠道，其中網(wǎng)絡(luò)宣傳以其即時(shí)、海量、互動(dòng)、多媒體性、傳播力遠(yuǎn)等特點(diǎn)已超過(guò)平面媒體的影響力呈現(xiàn)出強(qiáng)有力的趨勢(shì)，網(wǎng)媒宣傳比例達(dá)45.56%，較平面媒體高2.7個(gè)百分點(diǎn)，雜志作為必不可少的宣傳媒體也發(fā)揮著重要作用。可知，搭建一流的應(yīng)用案例展示和推介交流平臺(tái)將是未來(lái)企業(yè)專(zhuān)業(yè)化推廣渠道選擇的重要依據(jù)。

圖14

6.國(guó)內(nèi)沖壓與鈑金應(yīng)用企業(yè)對(duì)設(shè)備商的建議

統(tǒng)計(jì)共有170余份調(diào)查給出了對(duì)國(guó)內(nèi)沖鈑業(yè)的中肯建議，值得設(shè)備商思考：

（1）苦練內(nèi)功，做好技術(shù)積累，真正掌握核心技術(shù)，嚴(yán)控零部件加工質(zhì)量，提供功能附加值，如提高壓力機(jī)精度及穩(wěn)定性，提升自動(dòng)化沖壓線(xiàn)的控制軟件開(kāi)發(fā)能力，推進(jìn)自動(dòng)化搬送的自主開(kāi)發(fā)，增加沖壓加工的壓力機(jī)沖程次數(shù)，加快復(fù)合自動(dòng)化研發(fā)等先進(jìn)技術(shù)，促使整個(gè)行業(yè)向高速、精密、自動(dòng)化方向發(fā)展。

（2）在提供質(zhì)優(yōu)、性?xún)r(jià)比高設(shè)備的同時(shí)，要更多樹(shù)立服務(wù)客戶(hù)的理念，同時(shí)設(shè)備要有更好的升級(jí)空間，以適應(yīng)行業(yè)進(jìn)步與優(yōu)化的趨勢(shì)。引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)沖壓設(shè)備技術(shù)，提高國(guó)產(chǎn)沖壓設(shè)備性能及安全性、可靠性，提升工業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)。增加技術(shù)附加值，降低設(shè)備故障率，提高設(shè)備單次維修效率，加大定制服務(wù)力度，如根據(jù)用戶(hù)需求定制產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)由“賣(mài)產(chǎn)品”向“賣(mài)服務(wù)”的轉(zhuǎn)變。

（3）宣傳上加大力度，提高企業(yè)在市場(chǎng)中的出鏡率，尤其要重視結(jié)合案例的推廣渠道，建立綜合性的推廣渠道，借助多元化的媒體力量，創(chuàng)立良好的業(yè)內(nèi)口碑與品牌。

7.結(jié)語(yǔ)

此次調(diào)查全面展現(xiàn)了目前國(guó)內(nèi)沖壓/鈑金行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和存在問(wèn)題，也得到了關(guān)于行業(yè)、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的一些判斷，期望對(duì)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)和應(yīng)用企業(yè)有所啟發(fā)與借鑒。隨著技術(shù)、市場(chǎng)、行業(yè)及媒介交互的發(fā)展，沖鈑行業(yè)將呈現(xiàn)出新的行業(yè)格局，抓住行業(yè)機(jī)遇，科學(xué)發(fā)展，沖鈑機(jī)械行業(yè)將商機(jī)無(wú)限，大有可為。