63年變遷背景下中國(guó)糖料與食糖市場(chǎng)的發(fā)展特點(diǎn)

劉曉雪，陳如凱，鄭傳芳

（1.北京工商大學(xué)，北京 100048；2.福建農(nóng)林大學(xué)，福州 350002）

自1949年建國(guó)至今63年來，我國(guó)糖料與甘蔗制糖業(yè)是在較為薄弱的基礎(chǔ)上發(fā)展壯大起來的，由1949年的12.4萬hm2（283.2萬t）糖料發(fā)展到2011年的168.8萬hm2（12008.49萬t），種植面積增長(zhǎng)了12.6倍，糖料產(chǎn)量增長(zhǎng)了41.4倍。甘蔗作為糖料的主要代表，其與糖料、食糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密不可分，63年間盡管種植面積略有波動(dòng)，但甘蔗產(chǎn)量占糖料總產(chǎn)量的80%以上，種植面積和糖料產(chǎn)量分別增長(zhǎng)了13.66倍和40.93倍。

1 我國(guó)糖料與食糖生產(chǎn)63年間的發(fā)展歷程

回顧歷史，我國(guó)糖料與食糖生產(chǎn)的發(fā)展歷程經(jīng)歷了1949—1978年起步階段、1979—2001年改革開放后較快發(fā)展階段以及2002—2012年入世后高起點(diǎn)波動(dòng)發(fā)展階段。

（1）1949—1978年低起點(diǎn)平穩(wěn)發(fā)展階段

首先，從新中國(guó)成立到1978年。這一時(shí)期，糖料種植面積從12.4萬hm2（甘蔗10.8萬hm2）擴(kuò)大到1978年的87.9萬hm2（甘蔗54.9萬hm2），糖料產(chǎn)量先后躍上1000萬t、1500萬 t、2000萬t 3個(gè)臺(tái)階，由1949年的283.2萬t增長(zhǎng)到1978年的2381.9萬t，增長(zhǎng)7.41倍，其中甘蔗由264.2萬t增長(zhǎng)到2111.6萬t，增長(zhǎng)7倍 。食糖產(chǎn)量 （精煉糖原糖值）由1962年的131.44萬t增長(zhǎng)到299.70萬t，人均食糖占有量由1.56kg增長(zhǎng)到3.11kg，人均擁有食糖產(chǎn)量水平明顯偏低。

（2）1979—2001年較快速度發(fā)展階段

隨著農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制和技術(shù)要素的效果初步顯現(xiàn)，糖料面積、糖料與食糖產(chǎn)量出現(xiàn)較快增長(zhǎng)。糖料面積由1979年的83.7萬hm2增至2001年的138.2萬hm2，糖料產(chǎn)量由3739.84萬t增長(zhǎng)至2001年的8655.13萬t；食糖產(chǎn)量由334.52萬t增長(zhǎng)至2001年的849.7萬t；人均食糖占有量由3.43kg增長(zhǎng)到6.66kg。

（3）2002—2012年較高水平波動(dòng)中增長(zhǎng)階段

入世后我國(guó)糖料和食糖種植面積與食糖產(chǎn)量呈波動(dòng)中增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。種植面積由2002年的144.5萬hm2增長(zhǎng)到2011年的181.1萬hm2，食糖產(chǎn)量由1063.70萬t增長(zhǎng)至2011年的1151.75萬t，人均食糖占有量由8.28kg增長(zhǎng)到8.4kg。這一時(shí)期，隨著肥沃土地更多用于糧食生產(chǎn)，甘蔗種植更多向中等、貧瘠土地、坡地轉(zhuǎn)移，糖料產(chǎn)業(yè)中優(yōu)良品種、田間管理、肥料、農(nóng)藥等科技要素同時(shí)跟進(jìn)，糖料與食糖產(chǎn)量才能保持了增長(zhǎng)勢(shì)頭，盡管期間出現(xiàn)年度間波動(dòng)。

從3個(gè)發(fā)展階段來看，不同階段推動(dòng)糖料和食糖生產(chǎn)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力是有差異的。1949—1978年主要是粗放式發(fā)展為主，即通過擴(kuò)大面積來提高產(chǎn)量；1979—2001年主要是通過家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制、食糖流通體制改革理順了體制、搞活了機(jī)制，提高單產(chǎn)的同時(shí)擴(kuò)大面積提高了產(chǎn)量；2002—2012年主要是對(duì)內(nèi)改革、對(duì)外開放、依靠科技提高產(chǎn)量。在第三個(gè)發(fā)展階段中，我國(guó)僅靠通過規(guī)模擴(kuò)張、搞活機(jī)制的方式已經(jīng)難以明顯提高單產(chǎn)，而是主要通過科技提高單產(chǎn)，基本保證了食糖和糖料的供給。

2 中國(guó)糖料與食糖市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

2.1 糖料與食糖產(chǎn)量波動(dòng)中增長(zhǎng)

我國(guó)糖料和甘蔗種植面積、糖料與食糖產(chǎn)量呈波動(dòng)中增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。糖料種植面積由2002/2003榨季的144.5萬hm2增至 2011/2012榨季的 181.1萬 hm2。食糖產(chǎn)量由2002/2003榨季1063.70萬t增至 2007/2008榨季的 1484.02萬 t，后連續(xù)3年減產(chǎn)，2011/2012榨季恢復(fù)增長(zhǎng)到1151.75萬t。且近5年蔗糖占比一直在91%以上，2011/2012榨季蔗糖產(chǎn)量為1051.015萬t，占食糖總量的91.25%，甜菜糖產(chǎn)量占8.75%。

糖料與食糖產(chǎn)量的波動(dòng)呈現(xiàn)明顯的周期性，往往是2～3年增產(chǎn)、2～3年的減產(chǎn)、呈現(xiàn)每5～6年一個(gè)周期的變動(dòng)（簡(jiǎn)稱“增 3年、減 3年”），而且每輪增產(chǎn)后的產(chǎn)量水平高于上次增產(chǎn)時(shí)的產(chǎn)量高位。2002/2003榨季至2011/2012榨季期間，2002/2003榨季到2007/2008榨季為一個(gè)周期，呈先減后增的發(fā)展規(guī)律，之后2008/2009榨季至今尚未完成一個(gè)完整周期，先3年減產(chǎn)，在2011/2012榨季出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。

從區(qū)域布局來看，我國(guó)糖料生產(chǎn)呈現(xiàn)兩種變化：一是“蔗多甜少”，甘蔗產(chǎn)量占糖料的比例和蔗糖占食糖產(chǎn)業(yè)的比例均在90%以上；二是呈現(xiàn)“東蔗西移”、糖料生產(chǎn)向優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中的變化趨勢(shì)，隨著傳統(tǒng)種蔗大省廣東、福建勞動(dòng)力、土地成本不斷提高，甘蔗生產(chǎn)已通過“東蔗西移”完成向西南優(yōu)勢(shì)區(qū)域的集中，甘蔗生產(chǎn)形成了桂中南、滇西南、粵西瓊北3個(gè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，三大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)糖量占蔗糖量的89%，占食糖總量的81%以上（圖3）。2011/2012榨季，廣西、云南產(chǎn)糖量已分別占全國(guó)的60.3%和16.5%。

2.2 食糖消費(fèi)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)

中國(guó)食糖消費(fèi)量總體呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，大致經(jīng)歷了較快上漲—穩(wěn)中有增—較快上漲略有波動(dòng)的發(fā)展歷程。1961—1991年是較快增長(zhǎng)時(shí)期，全國(guó)食糖消費(fèi)量由1961年的125.79萬t增長(zhǎng)到1991年的761.5萬t；1992—2000年是穩(wěn)中有增的階段，消費(fèi)量基本維持在800萬t左右，約占世界食糖消費(fèi)量的6.2%；2001—2011年食糖消費(fèi)量較快增長(zhǎng)并略有波動(dòng)，由915萬t增長(zhǎng)到2008/2009榨季的1390萬t，2009/2010榨季至2010/2011榨季因高糖價(jià)制約以及淀粉糖、果漿糖等替代品的發(fā)展，食糖消費(fèi)量略有減少，分別為1379萬t和1358萬t，2011/2012榨季基本與2010/2011榨季持平。

我國(guó)人均食糖消費(fèi)量由1961年的1kg增加到2009年的10.41kg，2011年我國(guó)人均食糖消費(fèi)水平約為10.03kg，這一水平為全球平均水平（24kg）的42%，也明顯低于亞洲國(guó)家12.75kg的平均水平。即使在這種消費(fèi)水平下，我國(guó)已成為食糖的第三大消費(fèi)國(guó)?？紤]到膳食文化、飲食習(xí)慣，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，人均可支配收入的提高和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)會(huì)帶動(dòng)食糖人均消費(fèi)需求持續(xù)擴(kuò)大。我國(guó)食糖消費(fèi)水平將進(jìn)一步保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從我國(guó)食糖消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，食糖既可直接食用，也可添加到含糖食品和制藥工業(yè)中作為不可或缺的原料。按照食糖是工業(yè)消費(fèi)還是直接進(jìn)入家庭食用消費(fèi)進(jìn)行分析，1988/1989年我國(guó)食糖工業(yè)消費(fèi)占60%；2000—2005年，食糖消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈“工業(yè)消費(fèi)約占食糖消費(fèi)的70%以上”的格局，榨季間略有波動(dòng)；2006—2010年工業(yè)消費(fèi)占64%。工業(yè)消費(fèi)加工出來的大多數(shù)食品、酵母等最終還是會(huì)以各種形式進(jìn)入家庭消費(fèi)領(lǐng)域。實(shí)際上，近年工業(yè)消費(fèi)的穩(wěn)定增長(zhǎng)是我國(guó)食糖消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，這主要?dú)w結(jié)于含糖食品工業(yè)的快速發(fā)展，近幾年我國(guó)食品工業(yè)用糖平均以17%的速度在增加。

圖4 1990/1991至2011/2012榨季中國(guó)食糖消費(fèi)量變化

2.3 食糖供需維持緊平衡，進(jìn)口量顯著提高

近10年來，除2002/2003榨季和2007/2008榨季外，其余年份食糖市場(chǎng)供給和需求之間均存在明顯的缺口，即我國(guó)食糖市場(chǎng)供需維持緊平衡已成為常態(tài)，而且，國(guó)內(nèi)食糖供需缺口將長(zhǎng)期存在。從近3年來看，我國(guó)食糖自2008/2009榨季連續(xù)3年減產(chǎn)后2011/2012榨季出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，且食糖消費(fèi)量基本保持穩(wěn)定，市場(chǎng)供需維持緊平衡，并且供需缺口由146.88萬t增加到312.58萬t。

為補(bǔ)充日益擴(kuò)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需缺口，自2008年起我國(guó)食糖進(jìn)口急劇增加，進(jìn)口量由2008年的77.99萬t增加到2010年的176.61萬t，2011年進(jìn)一步增加到291.94萬t，成為入世以來進(jìn)口規(guī)模最高的年份，并首次超過關(guān)稅配額進(jìn)口了97.44萬t食糖。2012年食糖進(jìn)口量更高，1—11月份進(jìn)口347.88萬t，同比增長(zhǎng)43.46%。進(jìn)口食糖數(shù)量是該年進(jìn)口關(guān)稅配額的1.79倍，同比增加54個(gè)百分點(diǎn)。

食糖供需缺口的存在和進(jìn)口的急劇快速增加，使得食糖自給率水平近年顯著下降，由2008年94%降低到2009年的92.35%，2010年降低到87.19%，2011年進(jìn)一步降低到78.5%。

從食糖進(jìn)口來源國(guó)來看，2011年中國(guó)食糖進(jìn)口主要來自巴西（68.17%）、古巴（13.84%）、泰國(guó)（9.41%）、韓國(guó)（6.55%）等國(guó)家；2012年1—8月份，中國(guó)食糖進(jìn)口主要來自巴西（50.5%）、泰國(guó)（26.8%）、古巴（12.2%）、韓國(guó)（5.4%）。1—11月我國(guó)進(jìn)口甘蔗68.6萬t，同比增長(zhǎng)21.3%；進(jìn)口甜菜種子846.5t，同比下降7.0%。

圖5 2001—2011年我國(guó)食糖供需缺口變動(dòng)

2.4 食糖價(jià)格波動(dòng)頻繁，大起大落

近年，異常氣候?qū)τ谑程鞘袌?chǎng)的影響日益加劇。因?yàn)闅夂蚧驀?guó)際市場(chǎng)等因素影響食糖供需狀況，1991—2012年出現(xiàn)了4次上漲 （1994—1995年，1999年底—2001年中，2004—2006年初，2008年底至2011年8月初）和5次下跌（1992—1993年，1998—1999年，2001年中—2003年，2006年初—2008年底，2011年8月中至今）。從近4年來看，受國(guó)際宏觀形勢(shì)、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供需形勢(shì)的多重影響，食糖價(jià)格的影響因素日益復(fù)雜和多元化，我國(guó)食糖價(jià)格與往年相比呈現(xiàn)波動(dòng)頻率加大、波動(dòng)幅度增加、與國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)加強(qiáng)等特點(diǎn)。

2.5 食糖產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)逐步實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)

一是糖農(nóng)規(guī)?；a(chǎn)程度有所提升。根據(jù)資源稟賦、市場(chǎng)區(qū)位、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和基礎(chǔ)、發(fā)展?jié)摿ΓS著農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》（2003—2007）、《全國(guó)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2008—2015年）》和全國(guó)糖料高產(chǎn)創(chuàng)建活動(dòng)在糖料產(chǎn)業(yè)的開展推動(dòng)，廣西、云南、廣東等地糖料優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。2007年，桂中南、滇西南和粵西三大甘蔗區(qū)的面積和產(chǎn)量已占全國(guó)的一半以上，平均每公頃的甘蔗產(chǎn)量達(dá)到了76.05t，提高了0.22t。糖料優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)和全國(guó)高產(chǎn)創(chuàng)建活動(dòng)的示范效應(yīng)和食糖價(jià)格的比較效益帶動(dòng)了一批蔗農(nóng)進(jìn)行規(guī)?；N植?；诟收岙a(chǎn)業(yè)體系試驗(yàn)站調(diào)查結(jié)果表明，2009年，13.3hm2以上蔗農(nóng)種植面積為17467hm2，最大種植戶種植133.3hm2；2010年，13.3hm2以上蔗農(nóng)種植面積為18867hm2，最大種植戶種植191.8hm2，多出現(xiàn)在廣西崇左、來賓、柳州等地。隨著農(nóng)民經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，部分農(nóng)民已開始逐步轉(zhuǎn)換理念，逐步關(guān)注科技、經(jīng)濟(jì)效益與成本之間的關(guān)系。

二是企業(yè)整合加快、集團(tuán)化規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2000年以來，我國(guó)糖業(yè)進(jìn)行了大力度的結(jié)構(gòu)調(diào)整，國(guó)家拿出120多億資金關(guān)閉破產(chǎn)150家制糖企業(yè)，并以發(fā)展規(guī)模制糖為重點(diǎn)，以資產(chǎn)為紐帶和項(xiàng)目聯(lián)合為基礎(chǔ)，通過兼并聯(lián)合、股份制改造、中外合資等方式，引導(dǎo)大型制糖企業(yè)實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，組建糖業(yè)大型集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，大大加快了制糖工業(yè)的發(fā)展。結(jié)果是：首先，通過整合，制糖企業(yè)數(shù)量減少，規(guī)模有所擴(kuò)大。截至2011年9月，全國(guó)共有制糖企業(yè)（集團(tuán)）47家（較上榨季減少2家），開工糖廠271家（較上榨季減少5家）。其中，甜菜糖生產(chǎn)企業(yè)（集團(tuán)）5家，糖廠36家；甘蔗糖生產(chǎn)企業(yè)（集團(tuán)）42家，糖廠235家；另有煉糖企業(yè)11家；產(chǎn)量超過40萬t的企業(yè)集團(tuán)已經(jīng)發(fā)展到10家，占全國(guó)產(chǎn)糖量的67%；其次，生產(chǎn)能力擴(kuò)容，銷售收入增長(zhǎng)。以廣西為例，糖廠的甘蔗日榨能力已從2000/2001榨季的27.6萬t增加到2010/2011榨季的65.7萬t，全行業(yè)銷售收入也增至444.15億元；再次，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，海南和廣東制糖企業(yè)已完成改制，8家制糖企業(yè)（集團(tuán)）完全控制了占廣東產(chǎn)量80%的湛江食糖生產(chǎn)；廣西產(chǎn)糖超過10萬t的17家糖企產(chǎn)糖量占全區(qū)產(chǎn)糖量的91%。

三是糖蔗價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制在主產(chǎn)區(qū)基本建立。我國(guó)糖料主產(chǎn)區(qū)均采取“糖蔗聯(lián)動(dòng)、二次結(jié)算”的價(jià)格政策，即糖料收購(gòu)價(jià)格與食糖銷售價(jià)格掛鉤聯(lián)動(dòng)、糖料款二次結(jié)算的辦法，建立糖料生產(chǎn)者與制糖企業(yè)利益共享、風(fēng)險(xiǎn)同擔(dān)的機(jī)制，一旦低價(jià)賣蔗后糖價(jià)大幅上漲時(shí)，就起到有效維護(hù)蔗農(nóng)利益的目的。

四是電子批發(fā)市場(chǎng)涌現(xiàn)，交易方式不斷更新。自1992年我國(guó)食糖流通體制改革以來，食糖流通領(lǐng)域市場(chǎng)化程度不斷提高，多元、開放、順暢的食糖流通新格局已經(jīng)形成，主要表現(xiàn)為：食糖流通主體實(shí)現(xiàn)了多元化，社會(huì)投資介入食糖流通，非國(guó)有食糖流通企業(yè)比例為95%；食糖流通渠道日益豐富，形成食糖現(xiàn)貨市場(chǎng)、電子批發(fā)市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)三者相互促進(jìn)、相互補(bǔ)充的市場(chǎng)體系。廣西糖網(wǎng)、昆商糖網(wǎng)、中國(guó)食糖網(wǎng)等食糖電子批發(fā)市場(chǎng)逐步建立健全，白糖期貨交易于2006年在鄭州商品交易所上市并成功運(yùn)行，這些流通渠道在我國(guó)食糖流通中發(fā)揮著重要的作用；形成現(xiàn)貨交易、遠(yuǎn)期交易、期貨交易等多元交易方式；建立了中央和地方政府食糖儲(chǔ)備制度，儲(chǔ)備糖管理部門可通過收儲(chǔ)或放儲(chǔ)的方式，影響市場(chǎng)的即期供求關(guān)系，調(diào)節(jié)食糖價(jià)格變化，避免和減輕價(jià)格大幅波動(dòng)給經(jīng)濟(jì)與行業(yè)發(fā)展造成的負(fù)面影響。這些措施極大促進(jìn)了食糖和糖料生產(chǎn)的發(fā)展。

3 主要結(jié)論與啟示

在體制理順、機(jī)制創(chuàng)新、科技提升以及氣候因素的共同作用下，我國(guó)糖料與食糖產(chǎn)業(yè)供需狀況如下：

3.1 糖料種植面積、糖料產(chǎn)量與食糖產(chǎn)量大體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且食糖產(chǎn)量基本呈“增3年、減3年”的周期性變化規(guī)律，2011/2012榨季食糖產(chǎn)量為1151.75萬t，是在3年減產(chǎn)后增產(chǎn)周期的第一年，2012/2013榨季增產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)。

3.2 糖料與食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“蔗多甜少”、“東蔗西移”的變化，向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中的效果顯著。

3.3 食糖消費(fèi)呈穩(wěn)步增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，近兩年受到食糖高價(jià)和淀粉糖等替代品的影響穩(wěn)定在1350萬t的水平，食糖人均消費(fèi)量是全球水平的42%，也明顯低于亞洲國(guó)家人均食糖消費(fèi)水平，隨著未來人口增長(zhǎng)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看食糖消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)仍會(huì)持續(xù)。

3.4 國(guó)內(nèi)食糖供需維持緊平衡狀態(tài)且供需缺口長(zhǎng)期存在，食糖進(jìn)口大幅增加。2011年食糖進(jìn)口量達(dá)291.94萬t，2012年1—11月份為347.88萬t。而且，受供需變動(dòng)、進(jìn)口量變動(dòng)等因素的影響，食糖價(jià)格波動(dòng)劇烈且幅度較大，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)加強(qiáng)。

3.5 我國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)逐步實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，糖農(nóng)規(guī)模化生產(chǎn)程度有所提升，糖蔗價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制在主產(chǎn)區(qū)已基本建立，糖企整合加快、集團(tuán)化規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，制糖產(chǎn)業(yè)集中度日益提高，形成了一批有影響力的制糖企業(yè)和食品加工企業(yè)；電子批發(fā)市場(chǎng)涌現(xiàn)，交易方式不斷更新，信息化程度日益提高，形成了現(xiàn)貨市場(chǎng)、電子交易市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)在內(nèi)的現(xiàn)代市場(chǎng)體系，價(jià)格形成機(jī)制日益健全。