虛擬運營商大門將開

在向外界征求了4個多月的意見后，5月17日，工信部正式公布了《移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點方案》，要求基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者（電信運營商）在試點期內(nèi)與兩家以上民營轉(zhuǎn)售企業(yè)開展合作，虛擬運營商的試點工作同時啟動。這標志著鼓勵和引導(dǎo)民間資本進入電信業(yè)邁出了實質(zhì)性步伐。業(yè)內(nèi)預(yù)計，首家虛擬運營商最早將于6月啟動，最晚則為10月。

張儀/編輯

目前，移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)牌照（俗稱虛擬運營商）備受業(yè)界關(guān)注。據(jù)報道，對該牌照申請明確表態(tài)感興趣的有20多家企業(yè)。 此前，工信部公布了移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點方案，其中規(guī)定，申請經(jīng)營移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點的企業(yè)，應(yīng)當向工業(yè)和信息化部或者省市電信管理機構(gòu)提交申請材料，電信管理機構(gòu)進行審查，符合要求的，頒發(fā)移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點批文。從這點可看出，移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的資質(zhì)牌照由工信部審核發(fā)放。而經(jīng)咨詢，工信部對虛擬運營商牌照數(shù)量的發(fā)放目前表面上還沒有限制，符合條件可能就會發(fā)放。

根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，《移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點方案》自2013年1月7日公開征求意見以來，在社會各界引起廣泛關(guān)注。期間，我部共收到書面反饋意見48份，其中有22 份來自與通信行業(yè)相關(guān)的民營企業(yè)，6份來自行業(yè)外的民營企業(yè)，2份來自基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者，1份來自通信企業(yè)協(xié)會，1份來自美國政府，16份來自實名或匿名網(wǎng)友。

這其中，零售商預(yù)計占據(jù)虛擬運營商的主體，因為其在銷售渠道上有優(yōu)勢。而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將很難獲得牌照，因為三大運營商對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的OTT業(yè)務(wù)有高度警惕心理，擔心互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用虛擬運營商牌照銷售免費的語音及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品，沖擊三大運營商傳統(tǒng)的短信、彩信等產(chǎn)品。

而在如何看待轉(zhuǎn)售企業(yè)與基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者的合作競爭關(guān)系上，工信部也強調(diào)，開展移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點是促進我國民間資本進一步進入電信業(yè)的重要舉措。移動通信領(lǐng)域也是目前電信業(yè)發(fā)展最重要、最活躍的領(lǐng)域之一，該領(lǐng)域向民間資本開放有利于促進行業(yè)發(fā)展，發(fā)揮民間資本靈活、創(chuàng)新的優(yōu)勢，滿足移動用戶個性化、差異化的服務(wù)。

工信部表示，在這里，轉(zhuǎn)售企業(yè)與基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者不只是競爭的關(guān)系，更是合作的關(guān)系，希望雙方在試點過程中逐步探索合作共贏的模式，共同將移動通信市場這塊“蛋糕”做大。

歐美結(jié)果，中國開花

虛擬運營商最初起源于全球電信業(yè)監(jiān)管的反壟斷浪潮。20世紀90年代末虛擬運營商首次出現(xiàn)，第一家嘗試建立虛擬電信運營模式的公司是挪威的Sense Communications。1999年8月，英國維珍集團與德國電信合資成立維珍移動（Virgin Mobile），正式以虛擬電信運營模式運營，成為迄今為止世界上最成功的一家虛擬運營商。

市場研究公司Informa Telecoms & Media的數(shù)據(jù)指出，截止2012年底，全球共有812家移動虛擬運營商，歐洲虛擬運營商占全球總數(shù)的65%，亞太為第二大市場，占總數(shù)13%。

從歐洲和北美虛擬運營商的發(fā)展規(guī)律來看，1998～2003年是移動虛擬運營的起步期，2004～2007年是發(fā)展的高峰期，2008年行業(yè)開始走向成熟，競爭加劇，企業(yè)的數(shù)量開始萎縮，市場增長放緩。但從全球來看，由于區(qū)域市場成熟度、開放度的差異，虛擬運營商市場發(fā)展呈現(xiàn)明顯的分層式發(fā)展。西歐、北美處于虛擬運營商市場發(fā)展的第一波浪潮，目前已經(jīng)步入尋求新價值增長的成熟期，中國等新興市場領(lǐng)銜第二波發(fā)展浪潮，正步入市場發(fā)展的快車道。據(jù)預(yù)測，到2015年，全球虛擬運營商移動用戶數(shù)將達到1.86億，占全球移動電話用戶數(shù)的2.6%，對應(yīng)收入將達到95億美元。

通過觀察西歐和美國的數(shù)據(jù)可以看到，虛擬運營商成熟階段的市場滲透率穩(wěn)定維持在7%左右的水平。虛擬運營商在行業(yè)中仍處于一個細分市場的配合者地位，不足以和傳統(tǒng)運營商抗爭，和運營商合作共贏是其發(fā)展的主要模式。

世界其他各國對虛擬運營商的政策呈現(xiàn)不同的類型，主要有鼓勵發(fā)展型、強制型、協(xié)商型和開放型。鼓勵型包括挪威、瑞典等北歐國家及韓國，政府為打破壟斷、引入競爭，鼓勵虛擬運營商發(fā)展；強制型如香港，政府強制基礎(chǔ)運營商出租網(wǎng)絡(luò)資源給虛擬運營商；協(xié)商型包括德國、芬蘭和中國臺灣，由于基礎(chǔ)運營商獲得的牌照不一，為更好地開展業(yè)務(wù)，需要互相以虛擬運營商身份與其他運營商合作；開放型如英國、法國、荷蘭、英國、日本、澳大利亞等國政府，對虛擬運營商發(fā)展不做限制，使其按市場經(jīng)濟自由發(fā)展。

從運營商角度來看，對虛擬運營商的態(tài)度也各不相同。在美國市場，由于競爭異常激烈，相對Verizon和AT&T;，Sprint、T-Mobile等實力稍弱的運營商壓力巨大，因此借助虛擬運營商的力量對抗，讓自己能夠集中精力于更核心的戰(zhàn)略發(fā)展。在韓國市場，SK電訊對虛擬運營商的態(tài)度更為開放，除政府規(guī)定的義務(wù)還推出了一系列優(yōu)惠政策，2012年還向虛擬運營商開放了自己剛剛商用不久的LTE網(wǎng)絡(luò)。

德國和英國市場市場滲透率已經(jīng)非常高，虛擬運營商生存空間很小。而法國市場滲透率較低，虛擬運營商有很大的市場空間，法國政府通過制定相關(guān)監(jiān)管政策，鼓勵虛擬運營商加入市場，提高市場競爭程度。

從全球其他國家的經(jīng)驗來看，在市場競爭激烈或基礎(chǔ)運營商對網(wǎng)絡(luò)控制力低的地區(qū)，虛擬運營商發(fā)展較好。而在基礎(chǔ)運營商較為強勢，網(wǎng)絡(luò)資源控制力強的地區(qū)，虛擬運營商生存空間較小。可見，基礎(chǔ)運營商并不愿意向行業(yè)新進者開放其資源，若沒有政府強行推進，都將經(jīng)歷一個較長的發(fā)展階段。

移動通信業(yè)務(wù)猶如雞肋

盡管虛擬運營商牌照國內(nèi)即將發(fā)放并進行試點，但似乎在業(yè)內(nèi)并未成為熱點話題，對虛擬運營商牌照表現(xiàn)出熱情和期盼的并不多，而環(huán)顧全球，國際上虛擬運營商成功的也屈指可數(shù)，尤其在受到OTT業(yè)務(wù)免費模式的沖擊、運營商語音通話數(shù)量增長緩慢的情況下，移動通信業(yè)務(wù)缺乏市場增長的基礎(chǔ)，已經(jīng)猶如雞肋。

工信部日前公布的移動通信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點方案被認為是民營企業(yè)進入電信業(yè)之始，因為該項試點方案讓民營企業(yè)首次有機會推出自主品牌的電信產(chǎn)品。移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)就是對從擁有基礎(chǔ)設(shè)施的電信運營商購買電信服務(wù)或租用電信設(shè)施，重新包裝成自有品牌的電信服務(wù)，再銷售給用戶，從中獲取利潤。業(yè)內(nèi)預(yù)計虛擬運營商可租賃中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三家運營商的移動通信網(wǎng)絡(luò)，發(fā)行自己品牌的手機通話卡。

按照工信部的定義，移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)是指從擁有移動網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者購買移動通信服務(wù)，重新包裝成自有品牌并銷售給最終用戶的移動通信服務(wù)。其中，主要的就是移動通信話費卡。

而這個市場一方面在微信等OTT業(yè)務(wù)的沖擊下已經(jīng)在大量萎縮。根據(jù)工信部的統(tǒng)計，2012年，全國移動電話去話通話時長達到27603.3億分鐘，增長12.4%。其中，非漫游通話時長24999.4億分鐘，增長10.5%；國內(nèi)漫游通話時長2597.1億分鐘，增長34.2%；國際漫游通話時長3.6億分鐘，增長36.2%；港澳臺漫游通話時長3.3億分鐘，增長14.2%。話音業(yè)務(wù)收入5440.9億元，增長2.3%。

從通話時長來看，似乎增速還可以，但是，工信部的統(tǒng)計顯示，2012年全國移動話音業(yè)務(wù)收入4814.3億元，僅增長4.9%。也就是說，語音通話收入的增長非?？蓱z，這也說明，如果不對OTT等免費語音和短信業(yè)務(wù)有所遏制，即將開始的移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)缺乏良好的市場基礎(chǔ)。

一家目前做零售的企業(yè)表示，從試點方案來看，門檻過低，只需要申請者應(yīng)有固定的辦公地點，有與轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)相適應(yīng)的營業(yè)場所或營銷渠道。必須建立客戶服務(wù)系統(tǒng)，以及具備網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障能力，門檻過低的結(jié)果就會是虛擬運營商牌照越發(fā)越多，每家企業(yè)份額太小，進入沒有意義。

另有企業(yè)則認為，虛擬網(wǎng)絡(luò)運營商不是真正的基礎(chǔ)電信運營商，沒有網(wǎng)絡(luò)，也沒有全業(yè)務(wù)牌照，只是租賃基礎(chǔ)電信運營商的資源做移動通信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)，賺的是利潤非常薄的二手電話卡業(yè)務(wù)，這是個競爭本已過渡，也無多大利潤可言的行業(yè)。

低價是必要條件

虛擬運營商要想沖破三大運營商的銅墻鐵壁，革命性的資費方案是最可能的武器之一，對全國手機用戶來說，如果虛擬運營商能在資費上“放衛(wèi)星”，那么大眾將受益匪淺。國內(nèi)消費者最敏感的，依舊是價格因素，他們所希望看到的是，虛擬運營商進入移動市場后，能夠帶來真金白銀的實惠降價。但從現(xiàn)有情況來看，虛擬運營商的處境相當尷尬——能夠發(fā)展新業(yè)務(wù)固然好，但狹窄的價格空間又會對市場發(fā)展造成障礙，前期可以貼成本打價格戰(zhàn)，但這也并非長久之計。

簡而言之，如果不能在業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)業(yè)鏈條上有所革新，虛擬運營商的低價攻勢難以長期維系，不過根據(jù)判斷，虛擬運營商上陣前應(yīng)該都準備好了“主業(yè)補貼話費”，低價將成為虛擬運營商發(fā)揮“鯰魚效應(yīng)”的必要條件。

“虛擬運營商進入國內(nèi)市場后，資費標準一定不會比現(xiàn)有的零售價格低，甚至還會高于運營商的套餐資費?！钡聡娦抛稍児局袊鴧^(qū)高級顧問譚炎明表示，在批發(fā)和轉(zhuǎn)售這一環(huán)節(jié)上，運營商自己也要考慮市場盈利、業(yè)務(wù)競爭等多重因素，不可能以過低價格將自己的網(wǎng)絡(luò)批發(fā)給虛擬運營商，所以電信資費并沒有大規(guī)模下降的理由，“虛擬運營商單純靠資費是不可能取勝的?！?/p>

記者發(fā)現(xiàn)，《移動通信轉(zhuǎn)售試點方案》中明確規(guī)定，基礎(chǔ)電信運營商給予轉(zhuǎn)售企業(yè)的批發(fā)價格水平應(yīng)當?shù)陀谄洚數(shù)毓娛袌錾贤悩I(yè)務(wù)的最優(yōu)價格水平，這意味著虛擬運營商起碼和傳統(tǒng)運營商站在同一起跑線上，不過盡管如此，“虎口”奪食依然不易。

“虛擬運營商在前期必然會打價格戰(zhàn)?！蓖ㄐ艑＜谊愔緞傉J為，長遠來看國內(nèi)的電信資費已經(jīng)處于下降趨勢，而虛擬運營商的加入將會更加刺激這一態(tài)勢。由于國內(nèi)的電信業(yè)務(wù)市場基本已經(jīng)處于飽和狀態(tài)，像蘇寧、國美等連鎖零售企業(yè)入駐虛擬運營商市場，勢必會優(yōu)先整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈及自己的客戶群體，通過與自己優(yōu)勢業(yè)務(wù)結(jié)合的打包套餐來降低成本，用直接降價、或者交叉補貼的形式，跟運營商搶奪市場份額。

對于價格戰(zhàn)前景，國內(nèi)電信業(yè)界專家意見不一。獨立電信分析師付亮表示，在現(xiàn)有的資費體系和網(wǎng)間結(jié)算等框架下，留給虛擬運營商的價格余地有限，實際不可能帶來太大的降價，“虛擬運營商的業(yè)務(wù)并非是直接的B2C，實際上還是充當B2B的批發(fā)角色，這種情況下既要保持網(wǎng)間結(jié)算成本，又要自己盈利，可供騰挪的空間幅度很小。何況基礎(chǔ)運營商也不會歡迎再進入一家搶奪客戶。”

運營商不愿意吃虧

雖然《方案》對電信運營商和民營零售企業(yè)的合作給出了框架，但并未明確雙方的具體流程，這使得虛擬運營商的運營和盈利等多重方面都充滿著未知因素。

“實際上三大電信運營商內(nèi)部對虛擬運營商帶來的競爭，有著很多顧慮，但對于其帶來的益處倒是尚未想好?！蹦壳暗奶摂M運營商試點改革是由工信部推動的，而且方案中雖然對民營企業(yè)、試點規(guī)模都作出了明確規(guī)定，但實際的合作過程卻依舊不清晰，“具體流程只能交由雙方協(xié)調(diào)，但電信運營商的積極性卻不是很高。”

對于運營商來說，要先保證自己的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、用戶市場等利益，他們更希望虛擬運營商能夠給出一個具體的解決方案，但實際看來，虛擬運營商在傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)上可供突破的空間并不是很大，只能將其捆綁在自己的優(yōu)勢主營業(yè)務(wù)上，作為配套的增值服務(wù)，與傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)形成差異化競爭。同時，統(tǒng)一號段、業(yè)務(wù)購買等有利因素，使虛擬運營商的門檻降低了很多，可以直接上馬電信業(yè)務(wù)，但在本質(zhì)上他們只能仰存于傳統(tǒng)運營商，成為它們的新型業(yè)務(wù)分銷渠道，這也符合運營商的一貫思維模式。

對三大運營商來說，只有那些能夠給三大運營商帶來新價值的虛擬運營商，才是最好的合作伙伴。如果虛擬運營商只是從三大運營商那里低價批發(fā)號碼資源，然后以稍低的價格賣給消費者，其實對三大運營商并沒有太多的價值，因為他們不僅搶走了三大運營商的客戶，還破壞了他們的價格體系。

相反，那些有著龐大企業(yè)客戶資源的企業(yè)如聯(lián)想、信威、用友等，他們應(yīng)該能夠給三大運營商帶來更多的價值。首先，他們能夠幫助運營商進入不擅長的政企市場；其次，這些政企客戶很多都有自己的內(nèi)網(wǎng)，他們有將內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)通過同一個號碼“并網(wǎng)”的需求，而這些企業(yè)級虛擬運營商更了解他們的具體需求；第三，這些政企客戶的ARPU要比一般消費者高得多，三大運營商與企業(yè)級虛擬運營商合作能夠掙到更多的錢。

不過，三大運營商在選擇首批合作伙伴的時候，應(yīng)該不會選擇企業(yè)級虛擬運營商。道理很簡單，企業(yè)級虛擬運營商一旦拿到了轉(zhuǎn)售資格，他們提供給政企客戶的價值也就越高，也就越能夠把這些政企客戶攥在自己的手里，這也意味著三大運營商未來還會被進一步邊緣化。

新形勢下存在多贏發(fā)展空間

雖然全球虛擬運營商模式已經(jīng)非常成熟，但實際上從具體業(yè)務(wù)類型上，以低價為賣點的虛擬運營商占比仍然最高。由于所提供服務(wù)差異性較小，價格競爭成為主要手段，市場競爭者眾多，且受到傳統(tǒng)運營商的強力制約，虛擬運營商誕生十多年來一直在夾縫中生存，極少出現(xiàn)能夠做大的公司。

而在近幾年來，移動互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展已經(jīng)大大改變了通信領(lǐng)域的競爭格局。大量OTT廠商在短時間內(nèi)迅速崛起，給傳統(tǒng)意義上的電信業(yè)務(wù)帶來了極大沖擊，語音和短信等電信業(yè)務(wù)光芒黯淡，新的市場機遇正在孕育。在移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新形勢下，運營商的主要甚至致命競爭對手變成OTT公司，和虛擬運營商在電信領(lǐng)域的沖突開始弱化，如何在移動互聯(lián)網(wǎng)的大潮前共同發(fā)展，成為雙方面臨的新的挑戰(zhàn)和機遇。

虛擬運營商將在與運營商的有效協(xié)同中獲得多贏發(fā)展空間。虛擬運營商未來的成長空間不是在于替代運營商的地位，而是在于與運營商共同做大新市場。從上游運營商批發(fā)業(yè)務(wù)來看，未來日漸走向“移動化+云化”，豐富的綜合通信能力及網(wǎng)絡(luò)資源為與虛擬運營商的合作提供了新的模式。全業(yè)務(wù)和統(tǒng)一通信成為虛擬運營商未來發(fā)展的新方向。

在移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展對傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)形成沖擊的大背景下，一些運營商移動批發(fā)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展反映了運營商開放自身資源，借助虛擬運營商發(fā)展“語音+數(shù)據(jù)”新型綜合通信服務(wù)的意愿。事實上，進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代后，運營商所能開放的資源形式非常多樣，已經(jīng)不限于傳統(tǒng)的語音、短信、數(shù)據(jù)等等形式，包括IP VPN、內(nèi)容分發(fā)能力、存儲能力等都可以進入能力開放的范疇。即使在中國，運營商也在移動互聯(lián)網(wǎng)的沖擊下加速開放自身的各類能力資源。新形勢下運營商網(wǎng)絡(luò)開放能力日趨“云”化，為與虛擬運營商共同做大新市場，創(chuàng)造了多贏的發(fā)展機遇。

在移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展對傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)形成沖擊的大背景下，一些運營商移動批發(fā)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展反映了運營商開放自身資源，借助虛擬運營商發(fā)展“語音+數(shù)據(jù)”新型綜合通信服務(wù)的意愿。事實上，進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代后，運營商所能開放的資源形式非常多樣，已經(jīng)不限于傳統(tǒng)的語音、短信、數(shù)據(jù)等等形式，包括IP VPN、內(nèi)容分發(fā)能力、存儲能力等都可以進入能力開放的范疇。即使在中國，運營商也在移動互聯(lián)網(wǎng)的沖擊下加速開放自身的各類能力資源。新形勢下運營商網(wǎng)絡(luò)開放能力日趨“云”化，為與虛擬運營商共同做大新市場，創(chuàng)造了多贏的發(fā)展機遇。