銀聯(lián)“動粗”

8月27日，支付寶官方微博發(fā)布消息：“將停止所有線下POS業(yè)務”。在支付寶看來，一個開放的互聯(lián)網支付領軍者在遇到一個壟斷的傳統(tǒng)金融巨頭時，是多么的委屈和無奈。

而銀行方面人士看來，日漸壯大的幾家第三方支付正在“形成超大份額，挾用戶以令銀行”。不愿意透露姓名的中國銀聯(lián)高管則表示，這一次是“躺著中槍”。支付寶停止線下POS業(yè)務，可能是線下運行成本高，性價比低的原因。

支付寶痛斬線下POS業(yè)務，讓支付領域的三大主體——銀行、銀聯(lián)、第三方支付機構之間的博弈，再次升溫。十年時間，支付寶從第一筆數碼相機的擔保交易開始，做成了國內最大的第三方支付平臺，也讓銀聯(lián)在互聯(lián)網浪潮中，逐漸失去了壟斷的優(yōu)勢。最近一年，銀聯(lián)兩次強勢“收編”第三方支付機構，這條“招安”路能否走通？

“清剿令”

事實上，8月末的支付寶“自廢”線下支付業(yè)務，只是第三方支付與銀聯(lián)之間長期矛盾的總爆發(fā)。

2005年以來，第三方支付行業(yè)發(fā)展迅猛，催生了兩類企業(yè)：一類是以支付寶、財付通、盛付通為首的互聯(lián)網型支付企業(yè)，它們以在線支付為主，捆綁大型電子商務網站，迅速做大做強。一類是以銀聯(lián)電子支付、快錢、匯付天下為首的金融型支付企業(yè)，側重行業(yè)需求和開拓行業(yè)應用。

根據易觀智庫數據，今年第二季度第三方互聯(lián)網支付市場交易規(guī)模達到13409億元人民幣，支付寶、銀聯(lián)網上支付分別以46.4%、13.1%占據市場第一和第三位，今年二季度網上支付銀聯(lián)交易規(guī)模約為1757億元，與支付寶的差距達4464億元之多。

線下POS交易市場早已是銀聯(lián)和銀行的天下，第三方支付主導的線下POS交易，主要通過接入銀聯(lián)網絡完成，發(fā)卡行、收單機構、銀聯(lián)按照7比2比1的比例分成。然而，互聯(lián)網支付的線上交易層面，第三方支付繞過了銀聯(lián)網絡，與發(fā)卡行直接完成交易，讓銀聯(lián)只能對著自己的一 成利潤干瞪眼，卻無從獲得。

隨著無卡交易規(guī)模越來越大，銀聯(lián)也坐不住了。今年7月24日至25日，銀聯(lián)四屆六次董事會上提出了《關于進一步規(guī)范非金融支付機構銀聯(lián)卡交易維護成員銀行和銀聯(lián)權益的議案》，該《議案》依然強調，“非金機構通過和商業(yè)銀行直聯(lián)，大量違規(guī)開展銀聯(lián)卡支付及其他業(yè)務，嚴重損害商業(yè)銀行和銀聯(lián)的商業(yè)利益和品牌權益。”

該議案給出結論：部分非金機構還依托互聯(lián)網電子商務掌握的大量客戶數據，快速向金融領域滲透，動搖了銀行對客戶的主導權，對傳統(tǒng)銀行業(yè)務逐步形成較大沖擊。

“明眼人都能看出來，這只是表面的理由，更深層次的還是要維護他們的壟斷利益吧。”一業(yè)內人士如是評價，“這份《議案》我們已經看到，行文方面更像一份戰(zhàn)略計劃?！?/p>

《議案》制定了詳盡的戰(zhàn)略部署，“2013年9月起，各成員銀行停止向非金機構新增開通銀聯(lián)卡支付接口。”

2013年底前，非金機構線下銀聯(lián)卡交易以間聯(lián)或直聯(lián)模式一點接入銀聯(lián)網絡，商業(yè)銀行不再保留其與非金機構銀聯(lián)卡線下交易通道。

2013下半年至2014年上半年，非金機構銀聯(lián)卡線上交易采取間聯(lián)或直聯(lián)模式一點接入銀聯(lián)網絡，對已接入銀聯(lián)網絡的，商業(yè)銀行不再保留其與非金機構銀聯(lián)卡線上交易通道。

上述三大步驟，即是希望在2014年上半年之前，打一次針對第三方支付在線下業(yè)務的“殲滅戰(zhàn)”。200多家第三方支付公司，無論線上、線下，都要向銀聯(lián)支付一份“買路錢”。

針對銀聯(lián)的行動方案，“帶頭大哥”支付寶率先“壯士斷腕”，打破了銀聯(lián)的部署。

“漠視”央行

2011年，自央行發(fā)放了第三方支付牌照以來，支付寶、快錢、匯付天下等多家公司就開始布局POS收單業(yè)務。當年快錢和宅急送就在全國范圍內展開合作，計劃鋪設1萬余臺快錢POS終端。

此次斬斷線下POS業(yè)務的支付寶，從2012年 3月就投資5億元啟動物流POS戰(zhàn)略，推動電商貨到付款COD體系發(fā)展，業(yè)務覆蓋電商物流、航旅酒店、在線生活服務（如汽車、房產的O2O銷售）等多個領域。

收單業(yè)務的利潤主要來源于結算手續(xù)費。根據行業(yè)分類費率為0.5%？4%不等，手續(xù)費按照7：2：1的比例，分別歸發(fā)卡行、收單方和銀聯(lián)所有。

迫于線上線下的雙重壓力，銀聯(lián)走了這步“招安”的棋。

從去年年末開始，銀聯(lián)分別印發(fā)了《關于規(guī)范與非金融支付機構銀聯(lián)卡業(yè)務合作的函》（簡稱17號文）和《關于進一步規(guī)范非金融支付機構銀聯(lián)卡交易維護成員銀行和銀聯(lián)權益的議案》。

銀聯(lián)希望將整個第三方支付市場全部“招安”至自己麾下。它號召成員銀行對第三方支付企業(yè)的開放接口進行清理整治，明確非金機構無論是在網絡支付，還是線下收單業(yè)務，都必須通過銀聯(lián)通道來進行。

去年12月，銀聯(lián)向成員銀行發(fā)布了17號文，號召成員銀行對第三方支付企業(yè)的開放接口進行清理整治，并將銀聯(lián)卡業(yè)務上收至總行以實現(xiàn)銀行卡接口服務的集中審批、統(tǒng)一接入和統(tǒng)一定價，最終推動非金機構統(tǒng)一接入銀聯(lián)網絡。

“這份文件是向銀聯(lián)下面的成員銀行發(fā)的，全文通篇都在強調第三方支付的不規(guī)范，給成員銀行帶來的風險，但從市場反應來看，銀行和第三方支付并沒有什么人理會這份文件。”一家第三方支付副總裁告訴記者。

在上述文件不起效果的情況下，今年4月，銀聯(lián)業(yè)務管理委員會通過了《銀行卡受理市場秩序規(guī)范約束與獎勵機制實施細則》（銀聯(lián)業(yè)管委5號文）。該文強調的適用違規(guī)行為中，首要提到了第三方支付的“違規(guī)開展銀聯(lián)卡跨行業(yè)務”，即“違反《銀聯(lián)卡業(yè)務運作規(guī)章》及《入網協(xié)議》相關規(guī)定。

7月10日，央行出臺新版《銀行卡收單業(yè)務管理辦法》，字里行間默認了第三方支付公司與銀行直連的可行性。該條文一出，第三方支付歡呼雀躍?！斑@份文件一出處境應該很尷尬。”上述人士告訴記者。

銀聯(lián)終于按捺不住。半個月后，8月13日銀聯(lián)召集了52家與其達成協(xié)議關系的第三方支付機構參與了銀行卡收單業(yè)務運作與收單辦法解讀會議。

銀聯(lián)業(yè)務管理部總經理黃建軍在會議中強調，“銀聯(lián)卡跨行交易應統(tǒng)一送中國銀聯(lián)處理；確因業(yè)務創(chuàng)新等原因，收單機構需將銀聯(lián)卡交易信息直接發(fā)送發(fā)卡銀行的，雙方應向中國銀聯(lián)提出申請，經評估審核并簽訂協(xié)議后，開展相關業(yè)務。”

一位參與上述會議的人士認為，黃建軍的發(fā)言僅為銀聯(lián)一廂情愿，如果處罰落實，很快就會引起行業(yè)震動，挑戰(zhàn)央行權威?！八詴蠁栁覀冞€有什么不明確的，我們都沒有人舉手?！?/p>

生意旁落

銀聯(lián)收入主要來自兩大主營業(yè)務，即POS跨行轉接服務收入和ATM跨行轉接服務收入，“最近幾年這兩部分的業(yè)務收入一直占到銀聯(lián)集團整體營業(yè)收入的七成左右，尤其是POS機的轉接收入，2009年占總收入的六成，近兩年的占比也穩(wěn)定在50%以上。”業(yè)內人士表示，按照2012年數據顯示POS機收入達30億元左右。

如果大量第三方支付自己鋪設POS渠道，繞過銀聯(lián)，意味著銀聯(lián)此項收入沒有了著落。因此，在央行默許第三方支付與銀行直聯(lián)合法性的9號文出臺之后一個月，8月13日，銀聯(lián)終于打破沉默，公開表現(xiàn)出了逆反意志。那么，銀聯(lián)不惜對抗央行，背后牽連的究竟是一盤怎樣的大生意？

據了解，銀聯(lián)的主要收入來源是銀聯(lián)商務和支付結算渠道費用，即線下業(yè)務部分。日前，賽迪顧問發(fā)布《第三方支付行業(yè)半年度研究報告》顯示，交易量總額銀聯(lián)商務仍居第一，市場占有率達到46.3%。

一家股份制商業(yè)銀行電子銀行部總經理告訴記者，一直以來銀聯(lián)的主要收入來源是通道費用，即線下收單業(yè)務“721”分成中“1”的組成部分。

記者從多家第三方支付公司處獲悉，支付公司在線上90%的業(yè)務已經不走銀聯(lián)通道，隨著線下收單直聯(lián)條件的日漸成熟，第三方支付與銀行的清算越來越多地開始繞開銀聯(lián)。這讓銀聯(lián)產生了極大的危機感。

市場環(huán)境已經很明確，銀聯(lián)可能需要全面市場化，而事實上銀聯(lián)幾年前就已經意識到這個問題，戰(zhàn)略層面也已經開始轉型?！暗y聯(lián)體量較大，內部機制又比較僵化，很多舉措從戰(zhàn)略層面落實到具體實踐都會大打折扣，在市場化和創(chuàng)新上確實不如市場化的金融機構靈活。”

一位不愿透露姓名的第三方支付公司負責任人表示，“接入銀聯(lián)網絡，銀聯(lián)增加手續(xù)費收取的比例，這將給我們增加成本，現(xiàn)在線上的大約是千分之二三，而線下的則低至萬分之幾，如果接入銀聯(lián)，業(yè)務毛利率幾乎就沒了，而且我們和銀行合作的關系已經比較成熟穩(wěn)定，也不愿意銀聯(lián)介入。”

支付寶叫停線下POS業(yè)務，意味著第三方支付和銀聯(lián)的纏斗沒有結束，隨著互聯(lián)網金融序幕拉開，利益受到侵蝕的中國銀聯(lián)開始對第三方支付“下手”。第三方支付爭奪戰(zhàn)正式上演。