工行逐鹿海外

王春梅 聶歐

“我們已經(jīng)抓緊和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門溝通，具體完善、并落實許多細(xì)節(jié)問題?！眱蓵陂g，中國工商銀行（601398.SH，01398.HK）行長楊凱生在接受《財經(jīng)國家周刊》記者采訪時表示。

2月8日，央行發(fā)布今年的第3號公告，授權(quán)工行新加坡分行擔(dān)任新加坡人民幣業(yè)務(wù)清算行。

楊凱生表示，新加坡的人民幣清算行是中國人民銀行批準(zhǔn)的第一家在外國的人民幣清算行；香港是中國的特別行政區(qū)，臺灣是中國領(lǐng)土，意義不一樣。

2012年2月，工行董事長姜建清在《工商銀行的國際化發(fā)展之路》一文中提出，具備條件的海外機構(gòu)要全力爭取成為人民幣清算行。

隨著人民幣國際化進(jìn)程的推進(jìn)，全球多個國家正在考慮建立當(dāng)?shù)厝嗣駧徘逅阈谢虺闪⑷嗣駧艠I(yè)務(wù)工作小組，推動人民幣在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展。工行正利用遍布全球的網(wǎng)絡(luò)布局，積極參與各地區(qū)的人民幣市場建設(shè)，形成全球跨境人民幣業(yè)務(wù)營運體系。

獲批新加坡清算行

人民幣清算行資格花落工行?！斑@和我們這些年國際化的發(fā)展，自身的人民幣清算能力是有關(guān)的。”楊凱生的回答略顯低調(diào)，“這對人民幣的國際化，特別是當(dāng)前促進(jìn)人民幣的跨境使用、幫助企業(yè)在貿(mào)易當(dāng)中更多地使用人民幣結(jié)算，都有很重要的意義?！?/p>

央行數(shù)據(jù)顯示，2012年，銀行累計辦理跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)2.94萬億元，同比增41%。跨境人民幣業(yè)務(wù)正成為一塊大蛋糕，各家銀行都想分一杯羹。

2012年10月，工行新加坡分行獲得新加坡特許全面銀行業(yè)務(wù)牌照，這成為人民幣清算行的前提。

“新加坡是工行實施國際化戰(zhàn)略的起點。我們從2010年9月就開始研究申請新加坡人民幣清算行的可行性，在兩年多的時間里，不斷根據(jù)跨境人民幣業(yè)務(wù)的最新發(fā)展，更新、完善清算服務(wù)方案。”工行相關(guān)負(fù)責(zé)人在回復(fù)《財經(jīng)國家周刊》記者的采訪中表示。

2011年3月，工行首家境外人民幣業(yè)務(wù)中心在新加坡分行正式成立，這也是當(dāng)?shù)氐谝患胰嗣駧艠I(yè)務(wù)中心，業(yè)務(wù)線包括人民幣零售產(chǎn)品線、銀行卡產(chǎn)品線、公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品線、同業(yè)機構(gòu)產(chǎn)品線和人民幣資金產(chǎn)品線。

截至2012年末，工行新加坡分行的人民幣資產(chǎn)余額達(dá)153億元，當(dāng)年辦理跨境人民幣結(jié)算940多億元，較上年同期增長107%。

“無論是人民幣資金的結(jié)算業(yè)務(wù)，還是人民幣資金的信貸業(yè)務(wù)，我們都是最大的行，所以我們有能力來扮演人民幣跨境清算的角色。”楊凱生說。

另一個舉足輕重的原因是，在IT系統(tǒng)方面，工行是唯一一家擁有全球統(tǒng)一業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的中資銀行。

“這是一個多幣種、多語言、跨時區(qū)的境內(nèi)外一體化科技平臺，實現(xiàn)了覆蓋全球的跨境人民幣清算網(wǎng)絡(luò)，這種在國際同業(yè)中居于領(lǐng)先地位的科技系統(tǒng)是其他任何一家銀行無法比擬的。”前述工行人士說。

拿到清算行資格后，工行將在新加坡大力拓展相關(guān)人民幣業(yè)務(wù)、大宗商品交易、現(xiàn)金管理及私人銀行業(yè)務(wù)。

構(gòu)建全球跨境體系

就在新加坡人民幣清算行確定前的兩天，2月6日，臺灣地區(qū)的人民幣業(yè)務(wù)正式啟動。當(dāng)天人民幣存款額就達(dá)到13億元。

已超過46家銀行（外匯指定銀行和離岸金融機構(gòu)）與中行臺北分行簽訂人民幣清算協(xié)議，在該行開立了清算及結(jié)算賬戶。

中行臺北分行是在2012年12月成為央行授權(quán)的臺灣人民幣業(yè)務(wù)清算行。

而早在2003年12月，央行即委任中銀香港（2388.HK）作為首家境外人民幣清算行，2009年12月，同樣由中行澳門分行擔(dān)當(dāng)澳門人民幣清算行角色。

“中行目前是國際化程度最高的，其他的銀行也希望能夠通過不同的方式提升自己的國際化程度，我覺得這也是一個必然的方式。”中銀香港副董事長兼總裁和廣北告訴記者，中行非常重視香港，是因為中資企業(yè)目前大多還是借道香港走出去，利用H股和香港債券市場來多元化融資和經(jīng)營，所以香港對于中資銀行國際化來說非常重要。

在被問到中行與工行在跨境人民幣業(yè)務(wù)中的關(guān)系時，他說“金融機構(gòu)在同一個市場運作，肯定會有競爭，但是關(guān)鍵要看當(dāng)?shù)厥袌龅呐嘤桶l(fā)展”。

中行此前公布，其跨境人民幣結(jié)算量已累計超過4.6萬億元，市場份額超過30%。而工行跨境人民幣業(yè)務(wù)量累計近3萬億元，跨境人民幣清算網(wǎng)絡(luò)目前已拓展至全球近70個國家和地區(qū)，2012年辦理的跨境人民幣業(yè)務(wù)總量超過1.5萬億元，同比增長近70%。

早在2008年，工行董事長姜建清即提出，將謀求以設(shè)立分行或兼并收購的方式進(jìn)入臺灣地區(qū)。

同年6月，工行萬象分行獲得老撾國家銀行指定為當(dāng)?shù)匚ㄒ坏娜嗣駧徘逅阈?，這也是老撾目前唯一一個除央行之外的貨幣清算銀行。

市場也在普遍預(yù)期，下一個海外人民幣清算行將落戶倫敦。

一位銀行業(yè)人士告訴《財經(jīng)國家周刊》記者，2012年底香港聯(lián)交所收購倫敦金屬交易所，是有意在倫敦布局。

“人民幣清算行不是我們想做就能做的，要兩國監(jiān)管部門的同意，以及央行批準(zhǔn)、授權(quán)。只要有可能，我們會不斷地推進(jìn)。”針對是否競爭倫敦人民幣清算行，楊凱生如是說。

事實上，隨著人民幣國際化進(jìn)程的推進(jìn)，全球多個國家正在考慮建立當(dāng)?shù)厝嗣駧徘逅阈小⒒虺闪⑷嗣駧艠I(yè)務(wù)工作小組，推動人民幣在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展。工行正利用遍布全球的網(wǎng)絡(luò)布局，積極參與各地區(qū)的人民幣市場建設(shè)，形成全球跨境人民幣業(yè)務(wù)營運體系。

參與國際競爭

“如果開拓當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)，對當(dāng)?shù)氐闹匈Y銀行影響不大。但如果是做與中國企業(yè)、外貿(mào)相關(guān)的業(yè)務(wù)，競爭還是很大的，畢竟市場有限?！币晃汇y行業(yè)人士說，無論是工行還是中行，國際化的驅(qū)動力都是追隨中資企業(yè)國際化的腳步。

“目前工行還是稍遜一籌，但后勁較強?！币晃粐_行高管說，“它們與國開行的合作大多是借我們的項目，我們一旦項目審批通過，它們就跟進(jìn)，提供部分后續(xù)配套服務(wù)?！?/p>

中行行長李禮輝兩會期間接受《財經(jīng)國家周刊》記者采訪時也提到，中行這幾年跟國開行有密切的業(yè)務(wù)合作?！霸谖覀冊O(shè)立分支機構(gòu)的部分地區(qū)，國開行并沒有相關(guān)機構(gòu)，他們牽頭一些融資項目，我們就可以成為其合作銀行?！?/p>

到2012年末，中行已在35個國家及港澳臺地區(qū)設(shè)立了海外分支機構(gòu)。而工行也已覆蓋34個國家和地區(qū)。值得注意的是，工行收購的南非標(biāo)準(zhǔn)銀行，業(yè)務(wù)覆蓋了18個國家和地區(qū)。

工行的國際化道路有鮮明的階段性特色：2000年以前以自主設(shè)立分行為主；2000年以后，申設(shè)分行與戰(zhàn)略收購并舉，從而實現(xiàn)了海外機構(gòu)布局的超速發(fā)展。

在香港，工行先后收購華比富通銀行及華商銀行，使工銀亞洲躋身香港第六大本地上市銀行；在澳門，收購當(dāng)?shù)刈畲蟊就零y行誠興銀行；在美國，控股美國東亞銀行，實現(xiàn)中資銀行對美國銀行業(yè)機構(gòu)的第一次控股權(quán)收購，首家在美獲得零售銀行牌照；在印度尼西亞，收購Halim銀行，是為中國銀行業(yè)的首次跨國并購；收購加拿大東亞銀行，完善北美布局；收購富通證券（北美）PDS部門，組建工銀金融，開創(chuàng)了海外固定收益證券清算業(yè)務(wù)先河；同時，收購阿根廷標(biāo)準(zhǔn)銀行；控股南非標(biāo)準(zhǔn)銀行；收購泰國ACL銀行等。

姜建清提出，到2014年，工行境外網(wǎng)絡(luò)覆蓋的國家和地區(qū)要達(dá)到40個以上。堅持差異化策略，加快建設(shè)海外第一華人零售銀行和私人銀行，境外個人客戶達(dá)到150萬個。

“目前可能會看網(wǎng)點數(shù)量，但日后還是會看包括投行在內(nèi)的一系列金融配套服務(wù)水平?！鼻笆鰢_行高管說。

監(jiān)管機構(gòu)也指出，中資銀行不能僅僅滿足于境外設(shè)立機構(gòu)，以及業(yè)務(wù)規(guī)模單純擴大，而是要通過“走出去”直接參與國際競爭。