食糖市場(chǎng)供需變動(dòng)與甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究

李皎　饒志堅(jiān)　李宏

摘要：2010/11年榨季以來(lái)，國(guó)際食糖供需的變化導(dǎo)致了國(guó)際和國(guó)內(nèi)食糖價(jià)格步入下降周期，對(duì)國(guó)內(nèi)各食糖產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成了巨大影響。本文通過(guò)對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)食糖供需和價(jià)格變化的特點(diǎn)與走勢(shì)分析，結(jié)合云南省甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與特點(diǎn)，分析了甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇并有針對(duì)性地提出促進(jìn)云南甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策與建議。

關(guān)鍵詞：食糖市場(chǎng)；供需分析；甘蔗產(chǎn)業(yè)；云南

一、國(guó)際國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)及供需概況

1.2012年國(guó)際食糖市場(chǎng)與供需

由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景黯淡，歐洲債務(wù)危機(jī)越演越烈，加之食糖主產(chǎn)國(guó)食糖產(chǎn)量的增加，2012年國(guó)際食糖市場(chǎng)價(jià)格總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2012年1～6月國(guó)際糖價(jià)處于下跌階段，6月底到期交割的紐約11號(hào)原糖期貨1207合約月末報(bào)收于19.42美分/磅，環(huán)比跌幅大幅收窄至8.3%，同比跌幅大幅擴(kuò)大至16.2%；6月國(guó)際原糖期貨價(jià)格在創(chuàng)出自2010年10月以來(lái)的新低之后，市場(chǎng)止跌大幅反彈，全球疲弱的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期加劇了市場(chǎng)波動(dòng)；7～8月糖價(jià)又繼續(xù)下跌，9～12月紐約原糖期貨仍維持弱勢(shì)；2012年12月份，紐約期貨市場(chǎng)2013年3月交貨的原糖平均價(jià)格為19.20美分/磅，環(huán)比下跌0.11美分/磅，跌幅為0.57%。

全球糖市在經(jīng)歷了連續(xù)三個(gè)榨季的緊缺之后，2011～2012年榨季全球食糖主產(chǎn)國(guó)食糖產(chǎn)量開(kāi)始迎來(lái)首個(gè)增產(chǎn)周期年，主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)的大趨勢(shì)使得食糖供需格局從供應(yīng)緊張轉(zhuǎn)向供應(yīng)過(guò)剩。據(jù)國(guó)際糖業(yè)組織（ISO）的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2012～2013年度全球糖產(chǎn)量或增加1.4%，至創(chuàng)紀(jì)錄的1.7756億噸；全球糖消費(fèi)量或增加2.0%，至1.7138億噸；2012/13年度全球食糖供應(yīng)過(guò)剩預(yù)計(jì)為618萬(wàn)噸。

2.2012年國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)與供需

2011～2012年榨季全國(guó)共生產(chǎn)食糖1150.25萬(wàn)噸，比2010～2011年榨季增加105.05萬(wàn)噸，其中生產(chǎn)甘蔗糖1049.53萬(wàn)噸，增加35.7萬(wàn)噸；產(chǎn)甜菜糖100.74萬(wàn)噸，增加40.74萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)白糖供應(yīng)方面由于工業(yè)庫(kù)存的增加、計(jì)劃進(jìn)口食糖量較上一榨季增加、走私糖的進(jìn)入，加之產(chǎn)能過(guò)剩使得供應(yīng)過(guò)剩，需求方面由于不景氣的市場(chǎng)環(huán)境使得消費(fèi)疲軟導(dǎo)致銷(xiāo)量下滑，所以，糖市出現(xiàn)了供大于求的情況。加之在國(guó)際市場(chǎng)糖價(jià)大幅度下跌的陰影下，國(guó)內(nèi)糖價(jià)價(jià)格不斷走低。2011年8月中旬廣西糖價(jià)上漲到7800元/噸后，2011～2012年榨季開(kāi)始后糖價(jià)已經(jīng)跌到7300左右，此后一路下跌，到了2012年8月中旬，下跌到5670元/噸，一年時(shí)間下跌了2130元/噸，這樣的跌幅在糖業(yè)史上十分罕見(jiàn)。2012年12月底，CSI（國(guó)內(nèi)食糖現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)）降到5837元/噸，在舊糖還沒(méi)有“內(nèi)部消化”的情況下，新糖的上市將對(duì)后市糖價(jià)形成一個(gè)沖擊。

根據(jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)2012年11月公布的《2012年糖料播種情況及2012～2013年制糖期產(chǎn)量預(yù)計(jì)》顯示，2012～2013年榨季，我國(guó)甘蔗播種面積為2853.48萬(wàn)畝，較上榨季增加137.09 萬(wàn)畝；甜菜種植面積為353.7萬(wàn)畝，同比增加16.63萬(wàn)畝。預(yù)計(jì)2012～2013年制糖期全國(guó)產(chǎn)糖為1400萬(wàn)噸，較上一個(gè)榨季產(chǎn)量有所上升。

二、2012年云南省蔗糖業(yè)的發(fā)展情況

1.2011～2012年榨季云南省蔗糖業(yè)的基本情況

云南省2011～2012年榨季蔗糖業(yè)在產(chǎn)量、出糖率、稅利總額、增加農(nóng)民收入等方面都取得可喜的成績(jī)。全省共收榨甘蔗面積444.4萬(wàn)畝，累計(jì)入榨甘蔗1600.36萬(wàn)噸，產(chǎn)糖201.36萬(wàn)噸，混合出糖率為12.58%，比2010/11榨季的12.47%提高0.11個(gè)百分點(diǎn)；全省共生產(chǎn)酒精11.07萬(wàn)噸，與2010～2011年榨季產(chǎn)酒精10.69萬(wàn)噸相比，增產(chǎn)3812噸。2011～2012年榨季全省制糖企業(yè)白砂糖平均銷(xiāo)售價(jià)格（含稅）6044.72元/噸，白砂糖平均噸糖利潤(rùn)341.94元。2011～2012年榨季全省執(zhí)行蔗價(jià)與糖價(jià)掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制，全省甘蔗平均收購(gòu)價(jià)429.12元/噸，比上一榨季每噸提高55.62元，增幅14.89%，蔗農(nóng)售蔗收入達(dá)68.66億元。

2.2012/13榨季云南省蔗糖業(yè)的發(fā)展情況

云南2012年甘蔗種植面積較2011年有10%左右的增幅，依據(jù)2012～2013年榨季工作會(huì)的統(tǒng)計(jì)，云南新榨季糖料種植面積為492萬(wàn)畝，但前期干旱、后期多雨、光照不足，對(duì)甘蔗生長(zhǎng)產(chǎn)生了一定的影響，部分蔗區(qū)甘蔗矮小高度不夠，全省糖料長(zhǎng)勢(shì)并不平衡，預(yù)計(jì)甘蔗入榨量達(dá)1790萬(wàn)噸左右。綜合考慮留種、氣候影響等因素，2012～2013年榨季云南預(yù)計(jì)產(chǎn)糖220-230萬(wàn)噸。截至2013年5月20日，已累計(jì)入榨甘蔗1743.95萬(wàn)噸，產(chǎn)糖222.5萬(wàn)噸，出糖率12.76%，生產(chǎn)酒精11.94萬(wàn)噸。

三、云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析

1.面臨的挑戰(zhàn)

一是原料供應(yīng)不能滿(mǎn)足制糖產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。早在2005年，云南省制糖產(chǎn)能就達(dá)日處理15.4萬(wàn)噸的規(guī)模，按照每年有效生產(chǎn)120天計(jì)算，需甘蔗原料1800萬(wàn)噸，而當(dāng)年甘蔗入榨量不足1200萬(wàn)噸；2011～2012年榨季，全省制糖產(chǎn)能規(guī)模已擴(kuò)大至日處理19萬(wàn)噸，需要甘蔗原料2280萬(wàn)噸，而當(dāng)年甘蔗入榨量?jī)H為1600萬(wàn)噸；2015年按產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全省制糖產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到日處理25萬(wàn)噸，則需甘蔗原料3000萬(wàn)噸，甘蔗原料供應(yīng)嚴(yán)重不足，使制糖企業(yè)加工成本難以控制，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力難以提高。

二是蔗區(qū)惡劣的生產(chǎn)條件限制了產(chǎn)量的提高。全省甘蔗種植面積75%以上分布在依靠自然降雨的旱坡地，蔗區(qū)水利、道路等基本減少和基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重滯后，加之旱、寒和洪澇等自然災(zāi)害頻發(fā)，致使近年來(lái)云南甘蔗農(nóng)業(yè)單產(chǎn)4～4.3噸/畝，工業(yè)單產(chǎn)3.5～3.8噸/畝，遠(yuǎn)低于廣西、廣東的單產(chǎn)水平，加之種植規(guī)?；潭鹊?，云南甘蔗生產(chǎn)單位面積生產(chǎn)投入多、產(chǎn)出不高，比較效益差，競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng)，嚴(yán)重影響甘蔗生產(chǎn)的持續(xù)發(fā)展。

三是蔗農(nóng)發(fā)展甘蔗生產(chǎn)的積極性不高。農(nóng)資價(jià)格上漲、勞動(dòng)力緊張導(dǎo)致農(nóng)業(yè)用工價(jià)格不斷攀升，致使種植成本上漲，蔗農(nóng)凈利潤(rùn)增幅較小。目前，田蔗畝平均收益3000元左右，旱地蔗平均收益1600元左右，低于香料煙、蔬菜、水果等競(jìng)爭(zhēng)性作物的效益，種植比較效益下降。2012年，全省甘蔗平均收購(gòu)價(jià)格為429.12元/噸，平均農(nóng)業(yè)單產(chǎn)為4.2噸/畝，平均畝產(chǎn)值僅為1845元/畝。甘蔗種植成本和比較優(yōu)勢(shì)成為制約甘蔗生產(chǎn)的重要瓶頸。

四是制糖成本的控制難度加大。2010～2011年榨季云南噸糖完全成本5434.8元，對(duì)應(yīng)平均蔗價(jià)373.5元/噸；2011～2012年榨季，平均蔗價(jià)429.12元/噸，噸糖完全成本達(dá)到5702.78元/噸。由于制糖行業(yè)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，技術(shù)裝備水平有待提高，特別是高效節(jié)能設(shè)備開(kāi)發(fā)能力比較差，生產(chǎn)企業(yè)自動(dòng)化控制水平低，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，資源消耗高，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)落后，傳統(tǒng)加工工藝革新緩慢，產(chǎn)品品種單一，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力等。加之云南甘蔗原材料加工成本的上漲，降低制糖成本的難度很大。

2.發(fā)展機(jī)遇

一是國(guó)家高度重視?！度珖?guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2015）》指出，要通過(guò)轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，保障主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給和促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)較快增長(zhǎng)。作為糧棉油中的重要組成部分，規(guī)劃中數(shù)次提到對(duì)食糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要求，以推進(jìn)食糖產(chǎn)業(yè)的科學(xué)發(fā)展及食糖產(chǎn)業(yè)與整個(gè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。國(guó)家提出了2015年糖料總產(chǎn)量要從2010年的12008萬(wàn)噸增長(zhǎng)至14000萬(wàn)噸以上，食糖產(chǎn)量達(dá)1600萬(wàn)噸左右。

二是高原特色農(nóng)業(yè)的加快發(fā)展。2012年8月，云南省委審議通過(guò)了《關(guān)于加快高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的決定》，強(qiáng)調(diào)要充分利用有利的自然和經(jīng)濟(jì)條件，集中發(fā)展包括蔗糖在內(nèi)的一批特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)向最適宜區(qū)集中，大力促進(jìn)特色農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)。這為云南蔗糖產(chǎn)業(yè)充分利用區(qū)位和資源優(yōu)勢(shì)、促進(jìn)糖業(yè)的發(fā)展、提升糖業(yè)在我國(guó)的地位和影響創(chuàng)造了難得的機(jī)遇。

三是云南甘蔗產(chǎn)業(yè)投入的不斷增加。近年來(lái)，國(guó)家通過(guò)糖料基地的建設(shè)、創(chuàng)建甘蔗高產(chǎn)工作、技術(shù)推廣項(xiàng)目等加大對(duì)甘蔗產(chǎn)業(yè)的投資力度。2011年，中央財(cái)政重點(diǎn)支持云南甘蔗糖料基地建設(shè)，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家農(nóng)業(yè)部給予云南4000萬(wàn)元的支持。通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，集中打造一批規(guī)模化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化的甘蔗高產(chǎn)示范區(qū)，為帶動(dòng)全省大面積的均衡增產(chǎn)、全面提升甘蔗糖料生產(chǎn)能力奠定了良好基礎(chǔ)。

四是科研平臺(tái)的建設(shè)。國(guó)家甘蔗現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的建設(shè)和云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)的啟動(dòng)，解決了農(nóng)業(yè)科研與推廣應(yīng)用嚴(yán)重脫節(jié)難題，實(shí)現(xiàn)了科研、試驗(yàn)、推廣和生產(chǎn)的有效對(duì)接，實(shí)現(xiàn)了甘蔗與推廣應(yīng)用的大聯(lián)合、大協(xié)作，打通了科研、實(shí)驗(yàn)示范、推廣和生產(chǎn)之間的快速通道。同時(shí)，集成國(guó)家行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)，省科技攻關(guān)、省重大推廣項(xiàng)目的相繼實(shí)施，均為云南省甘蔗科技發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。

四、促進(jìn)云南蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議

1.增加投入，改善基礎(chǔ)設(shè)施

云南省蔗區(qū)多為山坡地，基礎(chǔ)設(shè)施普遍薄弱，要積極探索和創(chuàng)新引導(dǎo)制糖企業(yè)增加道路、農(nóng)田水利建設(shè)投資的新機(jī)制、新途徑。同時(shí)，應(yīng)調(diào)動(dòng)和整合各種渠道資金投入甘蔗產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、土地治理、扶貧資金、水利投入、發(fā)改基本建設(shè)資金等，改善蔗區(qū)農(nóng)田水利設(shè)施，提高甘蔗生產(chǎn)抗御自然災(zāi)害能力。

2.圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，提升科技創(chuàng)新和支撐能力

圍繞云南蔗區(qū)生態(tài)類(lèi)型多樣和干旱問(wèn)題，要加強(qiáng)抗旱、高產(chǎn)、高糖、廣適應(yīng)性甘蔗新品種的選育和推廣應(yīng)用，提高單產(chǎn)和糖份，實(shí)現(xiàn)從單純依靠擴(kuò)大面積向主要依靠科技提高單產(chǎn)和糖份的轉(zhuǎn)變。圍繞云南蔗區(qū)多為旱地和單產(chǎn)低的問(wèn)題，要加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)高效、抗旱節(jié)水、病蟲(chóng)害防治等綜合技術(shù)研究和推廣應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)從爭(zhēng)水田向主攻山區(qū)、旱地甘蔗的轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展高效旱地甘蔗原料基地，確保原料的高效生產(chǎn)和供應(yīng)。圍繞發(fā)展山地牧業(yè)和冬季畜牧飼料緊缺的問(wèn)題，進(jìn)一步加強(qiáng)甘蔗蔗稍飼用和糖畜協(xié)調(diào)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)研究和應(yīng)用。圍繞蔗農(nóng)增收和甘蔗生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展的問(wèn)題，進(jìn)一步加強(qiáng)甘蔗間套種技術(shù)的研究和推廣應(yīng)用。

3.努力提高甘蔗生產(chǎn)的機(jī)械化水平

加快甘蔗農(nóng)機(jī)農(nóng)藝配套技術(shù)的研究工作，選育和推廣適應(yīng)寬行距全程機(jī)械化生產(chǎn)的甘蔗品種，加快適應(yīng)機(jī)械化生產(chǎn)需要的寬行距種植模式的甘蔗生產(chǎn)中農(nóng)機(jī)農(nóng)藝相融合技術(shù)的研發(fā)。抓好全程機(jī)械化試驗(yàn)示范工作，積極探索各種機(jī)械化模式的適應(yīng)范圍、具體的要求等，加快甘蔗機(jī)械化標(biāo)準(zhǔn)化研究，制訂完善一套能夠在生產(chǎn)上應(yīng)用的全程機(jī)械化的技術(shù)規(guī)范。農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼重點(diǎn)向農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社傾斜，在甘蔗主產(chǎn)區(qū)要積極發(fā)展建立農(nóng)機(jī)合作社，加快甘蔗機(jī)械化發(fā)展。

4.完善甘蔗種植制度，提高甘蔗的經(jīng)濟(jì)效益

加強(qiáng)甘蔗間套種技術(shù)的研究示范和推廣應(yīng)用。甘蔗間套種不僅可以降低自然災(zāi)害帶來(lái)的損失，而且可以提高甘蔗單位面積的產(chǎn)出。要結(jié)合耕作制度改革和冬季農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，大力推廣云南甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系優(yōu)化形成的甘蔗與馬鈴薯、豆類(lèi)、花生、玉米、蔬菜（辣椒、瓜類(lèi)、葉菜類(lèi)）等12種間套模式，有效提高蔗地整體經(jīng)濟(jì)效益，增加蔗農(nóng)收入，促進(jìn)甘蔗生產(chǎn)的持續(xù)發(fā)展。

5.創(chuàng)新和完善產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制

完善產(chǎn)學(xué)研結(jié)合與科技成果（或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）轉(zhuǎn)化機(jī)制，開(kāi)展聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)，加快技術(shù)改造步伐，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，提高糖廠副產(chǎn)物的綜合利用率。健全產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的約束機(jī)制，使龍頭企業(yè)與基地和農(nóng)戶(hù)及各種服務(wù)組織之間建立合理的利益關(guān)系，建立和完善甘蔗社會(huì)化服務(wù)體系，支持和鼓勵(lì)以制糖企業(yè)為龍頭組建農(nóng)業(yè)服務(wù)公司，加快實(shí)現(xiàn)甘蔗生產(chǎn)向?qū)I(yè)化服務(wù)的轉(zhuǎn)變。

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*本文為云南省財(cái)政廳、農(nóng)業(yè)廳項(xiàng)目——云南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)體系甘蔗產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究項(xiàng)目的研究成果之一。

（作者單位：云南農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院）