煤炭業(yè)不會(huì)再有“黃金十年”

卜昌森

狂飆突漲十年后，中國(guó)已進(jìn)入重化工階段的末期。當(dāng)前煤企面對(duì)的并非冬天，而是全行業(yè)置身于寒冷的“兩極”。

當(dāng)前煤炭市場(chǎng)的嚴(yán)峻形勢(shì)一目了然。但從嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)，我認(rèn)為煤炭市場(chǎng)進(jìn)入“隆冬期”這個(gè)表述還是有點(diǎn)問(wèn)題。因?yàn)闀r(shí)令分春夏秋冬四季，冬過(guò)去了就會(huì)是春，英國(guó)詩(shī)人雪萊有句膾炙人口的詩(shī)是：“冬天來(lái)了，春天還會(huì)遠(yuǎn)嗎？”我認(rèn)為目前我們煤炭企業(yè)不是在過(guò)冬，也不能以過(guò)冬的心態(tài)看待當(dāng)前的問(wèn)題，更恰當(dāng)?shù)谋硎鰬?yīng)該是行業(yè)已置身于寒冷的“兩極”，因?yàn)槎煸谖磥?lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間是不會(huì)過(guò)去的。

在宏觀方面，我們認(rèn)為中國(guó)的經(jīng)濟(jì)目前已經(jīng)從過(guò)去的周期性經(jīng)濟(jì)波動(dòng)進(jìn)入到了關(guān)鍵性的結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的趨勢(shì)十分明顯。國(guó)際上歐債危機(jī)積弊日久、余緒未了，解決起來(lái)非一日之功；國(guó)內(nèi)形勢(shì)是大規(guī)模投資拉動(dòng)型增長(zhǎng)方式走到了盡頭，中國(guó)也進(jìn)入到重化工階段的末期。各種要素價(jià)格上漲壓力非常大，新的刺激政策很難再次出臺(tái)，依靠大規(guī)模的基本建設(shè)投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的格局將不會(huì)再現(xiàn)。

李克強(qiáng)總理在上海召開(kāi)部分省市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)座談會(huì)時(shí)強(qiáng)調(diào)指出：我們需要用勇氣和智慧打造中國(guó)經(jīng)濟(jì)的升級(jí)版。目前橫亙?cè)谥袊?guó)經(jīng)濟(jì)面前的是一系列結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，在原有“檔位”上我們已經(jīng)到達(dá)極限了，中國(guó)經(jīng)濟(jì)需要“升檔”才能加速。

具體到煤炭行業(yè)來(lái)說(shuō)，目前存在的問(wèn)題同樣是結(jié)構(gòu)性問(wèn)題而非行業(yè)周期性的波動(dòng)。概括來(lái)說(shuō)，我們的煤炭行業(yè)可以說(shuō)是既有“近難”又有“遠(yuǎn)愁”，既有“內(nèi)憂”又有“外患”。

“近難”是指目前形勢(shì)下企業(yè)的生存穩(wěn)定問(wèn)題?！斑h(yuǎn)愁”是指關(guān)系企業(yè)未來(lái)發(fā)展的“轉(zhuǎn)調(diào)創(chuàng)改”的問(wèn)題?！皟?nèi)憂”是指我們煤炭行業(yè)的污染問(wèn)題、安全問(wèn)題、行業(yè)集中度的問(wèn)題、煤企應(yīng)對(duì)危機(jī)的傳統(tǒng)思維模式等問(wèn)題?！巴饣肌笔侵干鐣?huì)對(duì)煤炭作為暴利行業(yè)的誤解、缺少同情、行業(yè)稅費(fèi)過(guò)高等問(wèn)題。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將發(fā)生深刻變化，煤炭減量的因素越來(lái)越多

中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)步入了中高速發(fā)展期，經(jīng)濟(jì)增速長(zhǎng)期放緩將直接導(dǎo)致煤炭需求增速放緩。歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明，當(dāng)我國(guó)GDP增速低于8%時(shí)，煤炭需求增速將放緩。1998、1999年是第二經(jīng)濟(jì)周期的谷底，GDP增速都低于8%，煤炭需求大幅放緩甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的效率也逐步提高，萬(wàn)億元GDP的煤炭消耗量逐漸降低。

從中央來(lái)看，以習(xí)近平同志為總書(shū)記的新一屆中央領(lǐng)導(dǎo)集體繪制了“美麗中國(guó)”和“中國(guó)夢(mèng)”的美好藍(lán)圖，其基本要求都是加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。黨的“十八大”提出“控制能源消費(fèi)總量”，表明了中央以控制能源消費(fèi)總量倒逼經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的決心。

我前幾天列席了十二屆全國(guó)人大常委會(huì)二次會(huì)議，其中在審議國(guó)家發(fā)改委主任徐紹史“生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制建設(shè)工作情況”報(bào)告的時(shí)候，常委會(huì)組成人員反響非常強(qiáng)烈，進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間的討論，這充分表明目前整個(gè)社會(huì)對(duì)環(huán)境問(wèn)題的關(guān)注。

從地方來(lái)看，中央的消費(fèi)總量控制政策已經(jīng)對(duì)地方產(chǎn)生了實(shí)際的影響。以山東為例，山東計(jì)劃“十二五”后三年增加8000萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤的消費(fèi)量，結(jié)果中央不但沒(méi)批準(zhǔn)，反而在原有基礎(chǔ)上核減了7000萬(wàn)噸，這一正一反就是1.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約2億噸原煤。

能源結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變化，煤炭的替代能源越來(lái)越多

目前，我國(guó)新能源漸成氣候，并將逐漸蠶食常規(guī)能源的領(lǐng)地。風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能等可再生能源雖然目前在一次能源消費(fèi)中所占比重不高，但逐年增長(zhǎng)，對(duì)化石能源的沖擊是漸進(jìn)的。國(guó)家明確提出：“2020年我國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到15%”。

天然氣作為最為清潔的常規(guī)能源，在一次能源消費(fèi)中的位置越來(lái)越重要。今年3月，習(xí)近平主席訪俄期間，確定中國(guó)將同俄羅斯簽署30年的天然氣合同，2018年開(kāi)始供氣，年供氣380億-600億立方米，中國(guó)有可能超過(guò)德國(guó)成為俄羅斯最大的天然氣買(mǎi)家。

頁(yè)巖氣、可燃冰等非常規(guī)能源將對(duì)常規(guī)能源的使用產(chǎn)生顛覆式?jīng)_擊。這種情況的發(fā)生并不遙遠(yuǎn)，在未來(lái)10年內(nèi)就有可能發(fā)生。

供應(yīng)結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生深刻變化，煤炭供過(guò)于求的情況越來(lái)越嚴(yán)重

黃金十年期間煤炭行業(yè)的大量投資所產(chǎn)生的煤炭產(chǎn)能將陸續(xù)釋放。這部分礦井大多集中在內(nèi)蒙古、山西、陜西、甘肅等煤炭行業(yè)的“第一世界”，開(kāi)采條件好、開(kāi)采成本低、礦井規(guī)模大、煤炭質(zhì)量好，一旦投產(chǎn)將產(chǎn)生大量?jī)?yōu)質(zhì)低價(jià)煤炭。

煤炭行業(yè)集中度雖然有了大幅提高，但仍然比較分散，缺少統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)制，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。 一方面，煤炭的行業(yè)集中度有了較大幅度的提高，2012年，7家億噸級(jí)企業(yè)產(chǎn)量12.3億噸，占全國(guó)的33.7%；46家過(guò)千萬(wàn)噸的煤炭企業(yè)產(chǎn)量26.1億噸，占全國(guó)的71.5%。但由于缺少統(tǒng)一的協(xié)調(diào)機(jī)制，心比較散，困境面前就產(chǎn)量、價(jià)格等問(wèn)題很難達(dá)成一致。 另一方面，大型煤炭集團(tuán)的規(guī)模越來(lái)越大，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，并且下一步將強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱，競(jìng)爭(zhēng)將主要在大型煤炭集團(tuán)間展開(kāi)，將更持久更殘酷。

進(jìn)口的煤炭越來(lái)越多。2011年，我國(guó)超越日本成為全球最大的煤炭進(jìn)口國(guó)。2012年全年進(jìn)口煤炭2.89億噸，同比增長(zhǎng)29.8%。今年一季度進(jìn)口煤炭8000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30%。進(jìn)口煤炭以低廉的價(jià)格、更好的性價(jià)比迅速搶占了大量的沿海地區(qū)市場(chǎng)。

客戶結(jié)構(gòu)也已發(fā)生深刻變化，議價(jià)能力強(qiáng)的大客戶的比例越來(lái)越高

以往煤炭企業(yè)面對(duì)的是零星的、小規(guī)模的用戶，現(xiàn)在隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，煤炭下游客戶的集中度越來(lái)越高，議價(jià)能力越來(lái)越強(qiáng)。 這主要是由于以下幾點(diǎn)造成的：

一是電力行業(yè)一直都是集中度非常高的產(chǎn)業(yè)，并且近幾年來(lái)大力進(jìn)軍煤炭，到2012年，五大發(fā)電集團(tuán)自產(chǎn)煤炭已經(jīng)達(dá)到2.36億噸，占其發(fā)電用煤的1/3左右。

二是鋼鐵行業(yè)的增長(zhǎng)主要由排名前15名的企業(yè)完成，按照規(guī)劃，到2015年，前10家鋼鐵企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到60%左右。

三是水泥行業(yè)出現(xiàn)了中建材、海螺這樣的行業(yè)巨頭，按照規(guī)劃，到2015年，水泥行業(yè)前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度將達(dá)到35%。

所以說(shuō)，不管是整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)，還是具體的煤炭行業(yè)，都到了從周期性的波動(dòng)進(jìn)入了需要進(jìn)行深入結(jié)構(gòu)調(diào)整的階段。如果我們對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的認(rèn)識(shí)還停留在周期性波動(dòng)的階段，那么就會(huì)抱有“過(guò)冬”和“熬冬”的思想，對(duì)市場(chǎng)抱有幻想，認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)回暖，煤價(jià)會(huì)回升，冬天過(guò)去了就會(huì)是春暖花開(kāi)。目前看來(lái)，這一次的結(jié)構(gòu)調(diào)整我們估計(jì)需要較長(zhǎng)的時(shí)間，所以，這個(gè)冬天靠“熬”是過(guò)不去的。結(jié)構(gòu)不進(jìn)行深入調(diào)整，這個(gè)冬永遠(yuǎn)過(guò)不去，“熬冬”的結(jié)局只能是“等死”，我們需要做的是培養(yǎng)自身的“冬泳”能力。

（作者為山東能源集團(tuán)董事長(zhǎng)。內(nèi)容摘自其在中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)30人論壇上發(fā)言稿，有刪節(jié)。）