“2013柔性版印刷在中國(guó)”裝機(jī)量調(diào)查報(bào)告

在業(yè)界的翹首企盼下，《“2013柔性版印刷在中國(guó)”裝機(jī)量調(diào)查報(bào)告》如期而至。自《印刷技術(shù)》雜志2006年首次推出《“柔性版印刷在中國(guó)”裝機(jī)量調(diào)查報(bào)告》以來(lái)，到今年已經(jīng)進(jìn)入第8個(gè)年頭，8年來(lái)的數(shù)據(jù)都真實(shí)記錄了我國(guó)柔性版印刷業(yè)的成長(zhǎng)軌跡，客觀描繪了我國(guó)柔性版印刷業(yè)格局的演變進(jìn)程，已成為行業(yè)各方了解中國(guó)內(nèi)地柔性版印刷業(yè)發(fā)展情況的重要窗口。今年，我們依然本著“科學(xué)、公正、嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)”的態(tài)度，用最接近市場(chǎng)真實(shí)情況的數(shù)據(jù)和客觀的分析，為業(yè)界呈上一份真實(shí)、可信的報(bào)告，希望能夠幫助您把握機(jī)遇、開(kāi)拓市場(chǎng)。

對(duì)本次調(diào)查的幾點(diǎn)說(shuō)明

（1）本次調(diào)查的截止日期為2013年6月30日。調(diào)查和統(tǒng)計(jì)的范圍是銷售到中國(guó)內(nèi)地的機(jī)組式柔性版印刷機(jī)，不包括銷售到香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺(tái)灣省，以及出口到國(guó)外的機(jī)組式柔性版印刷機(jī)。

（2）本次調(diào)查僅統(tǒng)計(jì)分析了機(jī)組式柔性版印刷機(jī)的裝機(jī)量及增量情況，衛(wèi)星式柔性版印刷機(jī)和層疊式柔性版印刷機(jī)未在統(tǒng)計(jì)分析范圍之內(nèi)。并且，未統(tǒng)計(jì)用于涂布上光的單色柔性版印刷機(jī)組。

（3）與往年相同，本次調(diào)查仍主要采取直接向柔性版印刷機(jī)供應(yīng)商發(fā)送調(diào)查問(wèn)卷的形式獲得相關(guān)數(shù)據(jù)，但同時(shí)為了更深入、全面地了解市場(chǎng)的真實(shí)情況，除問(wèn)卷調(diào)查外，我們還咨詢了行業(yè)協(xié)會(huì)、業(yè)內(nèi)專家、部分參與調(diào)查的供應(yīng)商以及一些柔性版印刷企業(yè)，最后將所有信息進(jìn)行整合、對(duì)比、統(tǒng)計(jì)和分析。

（4）截至發(fā)稿前，本次調(diào)查共收到7家供應(yīng)商反饋的8份調(diào)查問(wèn)卷（一家供應(yīng)商可能代理和銷售多個(gè)品牌的機(jī)組式柔性版印刷機(jī)）。

（5）今年，參與調(diào)查的供應(yīng)商名單有所變化。在2007～2012年的調(diào)查中，捷拉斯、歐米特均未參與，而今年這兩家供應(yīng)商重新參與調(diào)查，并提供了這6年的裝機(jī)量。所以，我們將截至2012年6月30日中國(guó)內(nèi)地機(jī)組式柔性版印刷機(jī)的裝機(jī)總量修正為1265臺(tái)。其中，進(jìn)口機(jī)裝機(jī)量修正為338臺(tái)。

裝機(jī)量 逼近1500臺(tái)大關(guān)

調(diào)查結(jié)果顯示，2012年7月1日～2013年6月30日，又有152臺(tái)全新的機(jī)組式柔性版印刷機(jī)在中國(guó)內(nèi)地的17個(gè)地區(qū)投入使用。截至2013年6月30日，中國(guó)內(nèi)地共安裝機(jī)組式柔性版印刷機(jī)1417臺(tái)，總量逼近1500臺(tái)大關(guān)，增長(zhǎng)率達(dá)12.0%。這已是自2006年《印刷技術(shù)》雜志開(kāi)展調(diào)查以來(lái)，中國(guó)內(nèi)地機(jī)組式柔性版印刷機(jī)裝機(jī)量連續(xù)7年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，同時(shí)也是連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)“增量過(guò)百”。2006～2013年中國(guó)內(nèi)地機(jī)組式柔性版印刷機(jī)裝機(jī)量見(jiàn)圖1。提供反饋數(shù)據(jù)的柔性版印刷機(jī)供應(yīng)商和各品牌機(jī)組式柔性版印刷機(jī)的裝機(jī)量及增量（截至2013年6月30日）詳見(jiàn)表1。

在1417臺(tái)裝機(jī)總量中，國(guó)產(chǎn)機(jī)為1057臺(tái)，占74.6%，增量為130臺(tái)；進(jìn)口機(jī)為360臺(tái)，占25.4%，增量為22臺(tái)。通過(guò)對(duì)比2012年和2013年國(guó)產(chǎn)機(jī)與進(jìn)口機(jī)的占比，我們可以清楚地看到，國(guó)產(chǎn)機(jī)與進(jìn)口機(jī)市場(chǎng)份額已趨于穩(wěn)定。

從國(guó)產(chǎn)品牌裝機(jī)量座次來(lái)看，意高發(fā)以426臺(tái)的成績(jī)?nèi)苑€(wěn)居榜首，這已是其連續(xù)7年排在榜單首位，其裝機(jī)量占機(jī)組式柔性版印刷機(jī)裝機(jī)總量（1417臺(tái)）的30.1%，占國(guó)產(chǎn)機(jī)總量（1057臺(tái)）的40.3%；東航名列第二，裝機(jī)量為323臺(tái)，占裝機(jī)總量的22.8%，占國(guó)產(chǎn)機(jī)總量的30.6%。在裝機(jī)量增長(zhǎng)率方面，國(guó)產(chǎn)品牌機(jī)組式柔性版印刷機(jī)在過(guò)去一年的增速均達(dá)兩位數(shù)，且超過(guò)了20%，排在首位的仍是東航，增長(zhǎng)率為21.9%，其次是意高發(fā)，增長(zhǎng)率為20.3%，兩大供應(yīng)商不相上下。本次調(diào)查中，我們注意到僅有兩家國(guó)內(nèi)供應(yīng)商參與，而此前一直參與調(diào)查的上海紫光和西安德鑫并未在列，但我們也從多方了解到他們今年的裝機(jī)量情況，與意高發(fā)和濰坊東航的裝機(jī)量還有一定差距。

從進(jìn)口品牌來(lái)看，在裝機(jī)量方面，位列第一的依然是麥安迪，這已是其連續(xù)8年蟬聯(lián)奪冠，裝機(jī)量為100臺(tái)，遙遙領(lǐng)先于其他進(jìn)口品牌，占進(jìn)口機(jī)總量（360臺(tái)）的27.8%，這與其進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)較早且性能較高有關(guān)；老牌勁旅捷拉斯以60臺(tái)的成績(jī)名列第二，占進(jìn)口機(jī)總量的16.7%；一直深耕中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)的歐米特排名第三，裝機(jī)量為35臺(tái)，占進(jìn)口機(jī)總量的9.7%。在裝機(jī)增量方面，幾大進(jìn)口機(jī)巨頭（除康可外）都有4～5臺(tái)的增量，呈現(xiàn)了勢(shì)均力敵、百花齊放的態(tài)勢(shì)。

區(qū)域格局 穩(wěn)定集中

在本次統(tǒng)計(jì)的1417臺(tái)機(jī)組式柔性版印刷機(jī)中，除44臺(tái)設(shè)備的安裝地區(qū)不明確外，其余1373臺(tái)設(shè)備均有十分明確的分布，各地區(qū)的裝機(jī)、增量及排名情況見(jiàn)表2。

調(diào)查結(jié)果顯示，與往年一樣，中國(guó)內(nèi)地已安裝機(jī)組式柔性版印刷機(jī)的省、市、自治區(qū)為30個(gè)，西藏自治區(qū)裝機(jī)量仍未突破零點(diǎn)。其中，廣東省裝機(jī)量突破200臺(tái)，以233臺(tái)（進(jìn)口機(jī)81臺(tái)，國(guó)產(chǎn)機(jī)152臺(tái)）遙遙領(lǐng)先，連續(xù)8年雄踞榜首，約占中國(guó)內(nèi)地機(jī)組式柔性版印刷機(jī)裝機(jī)總量的17.0%；位列第二的是上海，裝機(jī)量為178臺(tái)；浙江緊追其后，裝機(jī)量為173臺(tái)。上述3個(gè)省市的裝機(jī)量均已超過(guò)170臺(tái)，當(dāng)之無(wú)愧地成為“第一梯隊(duì)”。身居“第二梯隊(duì)”的省份江蘇和山東，裝機(jī)量均已突破100臺(tái)，分別為113臺(tái)和104臺(tái)。

對(duì)比2006～2013年的區(qū)域裝機(jī)量排名，我們可以發(fā)現(xiàn)，廣東、上海、浙江、江蘇、山東5省市已連續(xù)8年占據(jù)區(qū)域裝機(jī)量前5名，而北京、四川和云南則已連續(xù)8年位列前10名。也就是說(shuō)，這8個(gè)省市的機(jī)組式柔性版印刷機(jī)裝機(jī)量一直排在前10名，始終保持著均衡的發(fā)展態(tài)勢(shì)。值得關(guān)注的是，安徽從2012年的第14名躍居至今年的第11名，41臺(tái)的裝機(jī)量逼近云南的43臺(tái)。而連續(xù)7年排在區(qū)域裝機(jī)量最后3位的始終是西藏、青海和新疆，這與這3個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)落后是分不開(kāi)的。

裝機(jī)增量方面，自2010年以來(lái)，廣東、上海、浙江一直穩(wěn)居裝機(jī)增量排行榜前三甲。在本次調(diào)查中，廣東以23臺(tái)的成績(jī)拔得頭籌，江蘇和浙江分別以19臺(tái)和18臺(tái)的成績(jī)?nèi)雵叭祝虾＃?7臺(tái)）和山東（14臺(tái)）分別排在第四位和第五位。另外，安徽的裝機(jī)增量也達(dá)到了11臺(tái)。從整體上看，裝機(jī)增量在10臺(tái)以上的省、市、自治區(qū)達(dá)到了7個(gè)（2010年和2012年均為6個(gè)），達(dá)到了有史以來(lái)的最高點(diǎn)，且基本集中在固定的幾個(gè)省、市，這在一定程度上說(shuō)明了我國(guó)內(nèi)地柔性版印刷市場(chǎng)集中度正在慢慢提高。從裝機(jī)增量總數(shù)來(lái)看，去年為156臺(tái)，而今年卻不升反降，為152臺(tái)，增長(zhǎng)速度放緩，這在一定程度上表明了我國(guó)內(nèi)地柔性版印刷市場(chǎng)目前保持了持續(xù)、穩(wěn)定，短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)“激增”。

如圖2所示，將三大印刷產(chǎn)業(yè)帶進(jìn)行對(duì)比，珠三角地區(qū)（廣東）裝機(jī)量為233臺(tái)，約占裝機(jī)總量的17.0%，增量為23臺(tái)；以上海、浙江、江蘇為主體的長(zhǎng)三角地區(qū)裝機(jī)量為464臺(tái)，約占裝機(jī)總量的33.8%，增量為54臺(tái)；需要特別指出的是，環(huán)渤海地區(qū)（北京、天津、山東、河北、遼寧）裝機(jī)量為237臺(tái)，約占裝機(jī)總量的17.3%，增量為27臺(tái)，首次超越珠三角地區(qū)，躍居三大印刷產(chǎn)業(yè)帶第二，可見(jiàn)，近兩年環(huán)渤海地區(qū)的柔性版印刷市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。從整體來(lái)看，三大印刷產(chǎn)業(yè)帶的裝機(jī)量累計(jì)為934臺(tái)，占裝機(jī)總量的68.0%，足以見(jiàn)得，三大印刷產(chǎn)業(yè)帶仍以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)引領(lǐng)中國(guó)內(nèi)地機(jī)組式柔性版印刷機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展，尤其是長(zhǎng)三角地區(qū)以54臺(tái)裝機(jī)增量的成績(jī)第7次榮登三大印刷產(chǎn)業(yè)帶裝機(jī)增量之首。

從傳統(tǒng)的地理分區(qū)來(lái)看，華東地區(qū)（上海、江蘇、浙江、安徽、江西、山東）仍然排在首位，裝機(jī)量為621臺(tái)（以上海和浙江為首，分別為178臺(tái)和173臺(tái)），占裝機(jī)總量的45.2%，增量為79臺(tái)；華南地區(qū)（廣東、廣西、海南、福建）的裝機(jī)量為322臺(tái)（以廣東為首，233臺(tái)），占23.5%，增量為36臺(tái)；華北地區(qū)（北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古）的裝機(jī)量為141臺(tái)（以北京為首，51臺(tái)），占10.3%，增量為13臺(tái)；西南地區(qū)（重慶、四川、貴州、云南、西藏）的裝機(jī)量為112臺(tái)（以四川和云南為首，分別為49臺(tái)和43臺(tái)），占8.2%，增量為5臺(tái)；華中地區(qū)（河南、湖北、湖南）的裝機(jī)量為105臺(tái)（以湖北為首，58臺(tái)），占7.6%，增量為18臺(tái)；西北地區(qū)（陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆）的裝機(jī)量為49臺(tái)（以陜西為首，35臺(tái)），占3.6%，增量為1臺(tái)；東北地區(qū)（黑龍江、吉林、遼寧）的裝機(jī)量為23臺(tái)（以遼寧為首，9臺(tái)），占1.7%，沒(méi)有增長(zhǎng)。2013年國(guó)內(nèi)各地區(qū)機(jī)組式柔性版印刷機(jī)裝機(jī)量占比如圖3所示。

幅面與應(yīng)用

與去年一樣，本次調(diào)查進(jìn)行了針對(duì)不同幅面機(jī)組式柔性版印刷機(jī)裝機(jī)增量的統(tǒng)計(jì)，參與本次調(diào)查的7家供應(yīng)商中，意高發(fā)、東航兩家供應(yīng)商能夠提供窄幅、中幅和寬幅3種不同幅面的機(jī)組式柔性版印刷機(jī)，歐米特能夠提供窄幅、中幅2種幅面的機(jī)組式柔性版印刷機(jī)，而其余幾家供應(yīng)商目前僅提供窄幅機(jī)組式柔性版印刷機(jī)。

調(diào)查結(jié)果顯示，2012年7月1日～2013年6月30日，在中國(guó)內(nèi)地新增的152臺(tái)機(jī)組式柔性版印刷機(jī)中，窄幅機(jī)為41臺(tái)，占裝機(jī)增量的27.0%；中幅機(jī)為60臺(tái)，占裝機(jī)增量的39.5%；寬幅機(jī)為51臺(tái)，占裝機(jī)增量的33.6%，如圖4所示。對(duì)比2012年的數(shù)據(jù)，我們可以發(fā)現(xiàn)，中幅機(jī)、寬幅機(jī)的占比分別上升了3%、3.5%，而窄幅機(jī)卻下降了6.3%，其中中幅機(jī)的占比最高，為39.5%。這主要是因?yàn)榕c食品安全息息相關(guān)的紙杯、餐盤紙、漢堡盒等快餐包裝的印刷方式正在加快向柔印轉(zhuǎn)變的速度，以保證與這些包裝直接接觸的食品的安全性。

在中寬幅機(jī)組式柔性版印刷機(jī)領(lǐng)域，雖然其他供應(yīng)商也有所涉獵，但還是濰坊東航和意高發(fā)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。對(duì)比這兩家供應(yīng)商2013年不同幅面機(jī)組式柔性版印刷機(jī)的裝機(jī)增量數(shù)據(jù)可知，在窄幅機(jī)組式柔性版印刷機(jī)方面，濰坊東航和意高發(fā)勢(shì)均力敵，不相上下；而在中幅和寬幅機(jī)組式柔性版印刷機(jī)方面，意高發(fā)均更勝一籌。

在窄幅機(jī)組式柔性版印刷機(jī)領(lǐng)域，意高發(fā)和東航兩大國(guó)產(chǎn)品牌的增量均為10臺(tái)，總數(shù)稍遜于其余5個(gè)進(jìn)口品牌（增量總數(shù)為21臺(tái)）?？梢?jiàn)，進(jìn)口品牌在窄幅應(yīng)用領(lǐng)域還是具有一定競(jìng)爭(zhēng)力的。特別是捷拉斯，其以5臺(tái)的成績(jī)占據(jù)榜首。捷拉斯大家都不陌生，只是其在2000年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，是由海德堡中國(guó)全面負(fù)責(zé)其柔性版印刷機(jī)的銷售、服務(wù)和零配件供應(yīng)，海德堡公司擁有捷拉斯集團(tuán)30%的股份，而2012年，為了進(jìn)一步加強(qiáng)中國(guó)市場(chǎng)的推廣，捷拉斯集團(tuán)專門在上海成立了中國(guó)公司，即捷拉斯（上海）印刷機(jī)械有限公司。作為本世紀(jì)初中國(guó)柔性版印刷市場(chǎng)的開(kāi)創(chuàng)者之一，捷拉斯中國(guó)的強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲，勢(shì)必會(huì)給中國(guó)內(nèi)地柔性版印刷市場(chǎng)注入新的活力，但同時(shí)也會(huì)讓其他供應(yīng)商感到一絲威脅，而未來(lái)中國(guó)內(nèi)地機(jī)組式柔性版印刷機(jī)的市場(chǎng)版圖可能就會(huì)因此發(fā)生改變。

總體看來(lái)，雖然受到當(dāng)前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，2013年中國(guó)內(nèi)地柔性版印刷市場(chǎng)的增速有所放緩，但在綠色印刷勢(shì)頭洶涌的當(dāng)下，國(guó)內(nèi)印刷市場(chǎng)對(duì)柔性版印刷的關(guān)注度正在不斷增強(qiáng)，因此我們相信隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的逐步好轉(zhuǎn)，柔性版印刷必將迎來(lái)陽(yáng)光普照的一天！