2012年我國電加工機床行業(yè)產(chǎn)品銷售情況分析

葉 軍

(中國機床工具工業(yè)協(xié)會特種加工機床分會,江蘇蘇州215011)

1 電加工機床行業(yè)產(chǎn)品總體銷售情況

1.1 各類機床的銷售量和銷售額

2012年我國電加工機床市場延續(xù)了2011年下半年以來需求總量減少的總體走勢。據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會特種加工機床分會對電加工機床行業(yè)28家重點企業(yè)的統(tǒng)計,2012年全年銷售各類機床13 450臺,與2011年的15 161臺相比減少了1 711臺,降幅為11.3%,產(chǎn)品銷售額為 17.45億元,與2011年的21.58億元相比減少了4.13億元,降幅為19.1%。

圖1為2011年與2012年各類機床總體銷售情況比較,統(tǒng)計企業(yè)為28家。

從28家參加統(tǒng)計的企業(yè)情況來看,具有以下特點:①除個別企業(yè)銷售有增長外,其余企業(yè)普遍下降。②呈現(xiàn)30%～50%大幅下降的企業(yè)有7家,占30%左右。下降表現(xiàn)各異:有的是各類機床全線下降,有的是數(shù)控銑大幅下降,有的是電火花線切割機床大幅下降。③外資企業(yè)受到影響不大,降幅在2%～5%。④雖然進入統(tǒng)計的28家企業(yè)銷售量和銷售額降幅分別為11.3%和19.1%,但這些企業(yè)大多是行業(yè)的骨干企業(yè),還有2/3未進入統(tǒng)計的一般企業(yè)抗風(fēng)險能力更差,據(jù)了解不少企業(yè)2012年銷售量及銷售額的降幅為50%～60%。因此,估計2012年整個電加工機床行業(yè)的銷售量及銷售額降幅應(yīng)為30%～40%。目前,行業(yè)中有的企業(yè)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài),有的企業(yè)已轉(zhuǎn)產(chǎn)。

1.2 各類機床的銷售量和銷售額占比

圖1 各類機床總體銷售情況比較

在各類機床的銷售量占比方面,由于2012年數(shù)控銑受宏觀經(jīng)濟形勢影響最大,所以占比從2011年的9.1%降到了5.4%;往復(fù)走絲電火花線切割機床受影響較小,從2011年的57.3%上升到了61.2%,仍是銷售量中占比最大的產(chǎn)品;單向走絲電火花線切割機床占比略有增加,從2011年的11%上升到了12.3%;普通電火花成形機床從2011年的4.8%降到了2.4%;數(shù)控電火花成形機床則從2011年的7.6%上升到了8.6%;高速電火花小孔加工機床的占比基本維持在10%不變。2012年各類機床的銷售量占比情況見圖2。

在各類機床的銷售額占比方面,雖然高端數(shù)控電火花成形機床和單向走絲電火花線切割機床在銷售量上占比僅為20.9%,但銷售額占比卻達(dá)到了57.5%,充分體現(xiàn)了高端裝備的技術(shù)性能優(yōu)勢,而且利潤率也比一般普通電加工機床高得多。而往復(fù)走絲電火花線切割機床盡管銷售量占比高達(dá)61.2%,但銷售額占比卻只有24.2%,與高端機床形成了鮮明的對比,同樣企業(yè)的獲利也會少得多。2012年各類機床的銷售額占比情況見圖3。

圖2 2012年各類機床的銷售量占比情況

圖3 2012年各類機床的銷售額占比情況

1.3 各類機床季度銷售量和銷售額環(huán)比

圖4 2012年各類機床季度銷售量和銷售額環(huán)比

圖4是2012年各類機床季度銷售量和銷售額環(huán)比,統(tǒng)計企業(yè)28家。從季度環(huán)比數(shù)據(jù)來看,銷售量呈下降趨勢,但降幅不大,二季度比一季度下降2.5%,三季度比二季度下降7%,四季度比三季度下降11.6%。銷售額環(huán)比二季度比一季度下降了11%,但三季度卻出現(xiàn)了上升回暖的勢頭,比二季度增長5.4%,四季度比三季度下降10.6%。分析原因,主要是高端電加工機床三季度市場需求看好,四季度出現(xiàn)回落。這種狀況只能反映我國電加工行業(yè)主要骨干企業(yè)的整體趨勢,許多非骨干企業(yè)的經(jīng)營狀況要差得多。

1.4 電加工機床出口情況

圖5是2011年與2012年電加工機床出口情況比較,參加統(tǒng)計企業(yè)28家。2012年共出口電加工機床1 654臺,比2011年的1 753臺減少99臺,降幅為5.6%;出口額6 930.5萬元,比2011年的7 080.4萬元減少49.9萬元,降幅為2.1%。在出口量和出口額中,少數(shù)外資企業(yè)就占了近70%的份額,這說明眾多內(nèi)資企業(yè)電加工機床產(chǎn)品的出口能力是相當(dāng)弱的。

圖5 電加工機床出口情況比較

2 電加工機床行業(yè)各類產(chǎn)品具體銷售情況

2.1 普通電火花成形機床銷售情況

圖6是2011年和2012年普通電火花成形機床銷售情況比較,參加統(tǒng)計企業(yè)7家。2012年共銷售普通電火花成形機床401臺,比2011年的655臺減少254臺,降幅為38.8%;銷售額2 035.8萬元,比2011年的4761.0萬元減少2725.2萬元,降幅為57.2%?？梢娖胀娀鸹ǔ尚螜C床下降幅度很大。

圖6 普通電火花成形機床銷售情況比較

2.2 數(shù)控電火花成形機床銷售情況

圖7是2011年和2012年數(shù)控電火花成形機床銷售情況比較,參加統(tǒng)計企業(yè)10家。2012年共銷售數(shù)控電火花成形機床1 113臺,比2011年的1 273臺減少160臺,降幅為12.6%;銷售額28 511.9萬元,比2011年的27 624.1萬元增加 887.8萬元,增幅為3.2%。數(shù)控電火花成形機床的銷售量雖然下降了12.6%,但銷售額卻上升了3.2%,這表明高端機床的比重在加大。在統(tǒng)計的10家企業(yè)中,有6家銷售量下降,4家上升,最大降幅或增幅都在40%以上。

圖7 數(shù)控電火花成形機床銷售情況比較

可以看到,2012年數(shù)控電火花成形機床的銷售量是普通電火花成形機床的近3倍,銷售額則高達(dá)14倍,這表明市場對高檔電火花成形機床需求的增長趨勢是很明顯的。

2.3 往復(fù)走絲電火花線切割機床銷售情況

圖8是2011年和2012年往復(fù)走絲電火花線切割機床銷售情況比較,參加統(tǒng)計企業(yè)19家。2012年共銷售往復(fù)走絲電火花線切割機床8 291臺,比2011年的8 907臺減少 616臺,降幅為 6.9%;銷售額42 285.4萬元,比2011年的48 235.1萬元減少5 949.7萬元,降幅為12.3%。在統(tǒng)計的19家企業(yè)中,有近60%的企業(yè)(14家)該類機床的銷售量呈現(xiàn)不同程度的下降,最大降幅在50%以上(未進入統(tǒng)計的一般生產(chǎn)該類機床的企業(yè)降幅則會更明顯),但有5家企業(yè)上升,有2家企業(yè)明顯增長。

圖8 往復(fù)走絲電火花線切割機床銷售情況比較

該類機床統(tǒng)計中含多次切割型往復(fù)走絲電火花線切割機床(即“中走絲機床”)。

2.4 單向走絲電火花線切割機床銷售情況

圖9是2011年和2012年單向走絲電火花線切割機床銷售情況比較,參加統(tǒng)計企業(yè)6家。2012年共銷售單向走絲電火花線切割機床1 673臺,比2011年的1 753臺減少80臺,降幅為4.6%;銷售額71 734.4萬元,比2011年的78 479.3萬元減少6 744.9萬元,降幅為8.6%?？梢?銷售額的下降幅度大于銷售量,說明企業(yè)為了應(yīng)對嚴(yán)峻的經(jīng)濟形式,該類機床的銷售價格有所下降。

2012年生產(chǎn)該類機床的外資企業(yè)銷售情況基本未受影響,而生產(chǎn)該類機床的內(nèi)資企業(yè),銷售量和銷售額的降幅都達(dá)到了40%。這說明內(nèi)資企業(yè)高端電加工機床的競爭力明顯下降。

圖9 單向走絲電火花線切割機床銷售情況比較

2.5 高速電火花小孔加工機床銷售情況

圖10 高速電火花小孔機床銷售情況比較

圖10是2011年和2012年高速電火花小孔加工機床銷售情況比較,參加統(tǒng)計企業(yè)11家。2012年共銷售高速電火花小孔加工機床 1303臺,比2011年的1541臺減少238臺,降幅為15.4%;銷售額7 112.5萬元,比2011年的7 577.8萬元減少465.3萬元,降幅為6.1%?？梢钥吹?全年高速電火花小孔加工機床銷售額的降幅小于銷售量的降幅,這是該類機床經(jīng)營發(fā)展的好趨勢,說明一些普通小孔機的惡性競爭在減弱,數(shù)控型的高檔小孔機得到了更好的發(fā)展。

2.6 加工中心、數(shù)控銑、雕銑機等銷售情況

圖11是2011年和2012年加工中心、數(shù)控銑、雕銑機等銷售情況比較,參加統(tǒng)計企業(yè)12家。2012年這些機床共銷售669臺,比2011年的1 032臺減少363臺,降幅為35.2%;銷售額22 814.3萬元,比2011年的49 155.6萬元減少26 341.3萬元,降幅為53.6%。可以看到,2012年電加工機床行業(yè)生產(chǎn)銷售的加工中心、數(shù)控銑、雕銑機等金切機床受到宏觀經(jīng)濟形勢的影響是非常嚴(yán)重的,這不僅給一些經(jīng)營這類金切機床產(chǎn)品份額比較大的企業(yè)帶來了很大困難,而且也是整個電加工機床行業(yè)經(jīng)營業(yè)績整體下滑的主要因素之一。

3 2007～2012年電加工機床行業(yè)產(chǎn)品總體銷售走向

圖12是我國電加工機床行業(yè)主要骨干企業(yè)2007～2012年機床銷售總額情況?？梢钥闯?我國電加工行業(yè)主要骨干企業(yè)的產(chǎn)品銷售業(yè)績在2007年處于最好水平,2008年起受到了全球金融危機的嚴(yán)重沖擊,2009年比2007年下跌了50%以上。2010年又出現(xiàn)了恢復(fù)性增長,但仍未達(dá)到金融危機前的水平。從2011年三季度開始,受嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟形勢影響,又出現(xiàn)了較大幅度的下跌,2012年繼續(xù)下跌,至今仍未探底。

圖12 2007～2012年電加工機床行業(yè)主要骨干企業(yè)機床銷售總額

4 對我國電加工機床行業(yè)發(fā)展的幾點思考

(1)市場需求往高端發(fā)展。2012年,外資電加工企業(yè)受宏觀經(jīng)濟形勢影響很小,一些優(yōu)秀的內(nèi)資企業(yè)受影響也相對較小,受影響最大的是能力較弱、產(chǎn)品水平處于最低端的企業(yè)。我國制造業(yè)也在被逼著自覺不自覺地往高端走,在嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢下,航天、航空、軍工企業(yè)由于國家政策的支持,需求較旺,但它們需要的大多是高端產(chǎn)品;一些用戶企業(yè)要在危機中提升自己的產(chǎn)品,需要的也是水平更好的裝備。

(2)高端加工機床利潤更好。高端電加工機床銷售量占各類機床銷售量的20.9%,但銷售額占比卻達(dá)到57.5%。單向走絲電火花線切割機床的均價為41.28萬元/臺,而往復(fù)走絲電火花線切割機床的均價僅為4.83萬元/臺,兩者相差8.6倍。數(shù)控電火花成形機床的均價為24.4萬元/臺,而普通電火花成形機床的均價為5.28萬元/臺,兩者相差4.6倍。但每臺機床的利潤相差則更大,達(dá)幾十倍、甚至上百倍。

(3)電加工行業(yè)內(nèi)資企業(yè)實力仍然較弱。我國電加工行業(yè)的內(nèi)資企業(yè)實際上陷入了一個怪圈,生產(chǎn)的中低端產(chǎn)品利潤很薄,在體量上也很小,大多數(shù)骨干企業(yè)的銷售收入只有幾千萬元,上億元的不多,在體量上只有外企的幾十分之一、百分之一,無力聚集高端人才,無力打造高水平的研發(fā)平臺,無力投入所需的研發(fā)資金,也就無法研發(fā)出高端產(chǎn)品,無法與世界一流企業(yè)競爭,無法使自己變得更加強大。

而且,還有一個嚴(yán)重的問題是我國的知識產(chǎn)權(quán)保護不到位,即使有些實力較好的企業(yè),竭力投入資金研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品,并且獲得了成功。但是,往往或者是研發(fā)人員受利益驅(qū)使,帶著成果走了,或者是成果迅速地被別的企業(yè)仿制、仿造,最后導(dǎo)致投入者兩手空空,陷入困境,無法長大。

(4)那么,中國電加工企業(yè)怎么辦呢?有一個答案是明顯的,就是要整合聯(lián)合、優(yōu)勢互補,聚小力為大力,聚分力為合力,集中資源,進行技術(shù)開發(fā),進行市場開發(fā),趕超國際先進水平,打造高端產(chǎn)品,打造名牌優(yōu)勢。否則,只有越打越小,越打越弱,越打越?jīng)]有信心,單打獨斗是沒有出路的。

其實大家都明白這個道理,但真正要做就又很難,理念、價值觀、體制機制等許多問題都是攔路虎,需要大德、大智、大勇的領(lǐng)導(dǎo)者,開辟一條我國電加工行業(yè)更好發(fā)展、能躋身世界一流的新路子。

(5)整合聯(lián)合、發(fā)展高端,也不是說低端產(chǎn)品就不做了,就扔掉了,而是應(yīng)在性能質(zhì)量水平的不斷提升中發(fā)展。一是低端產(chǎn)品這一塊市場需求仍然會存在的,如往復(fù)走絲電火花線切割機床,由于其具有購置成本低、運行費用小、加工精度和表面質(zhì)量能達(dá)到一定水平,因此具有不可替代性,還是具有很強生命力的。二是一部分企業(yè)通過聯(lián)合,拼搶高端產(chǎn)品去了,也給其他企業(yè)留下了市場空間,留下了更大的余地。關(guān)鍵是怎么做,千萬不能認(rèn)為是低端市場,就往爛里做,不講性能質(zhì)量,那也只能讓自己走向死路。這方面,行業(yè)中也已有活生生的明證了。

(6)整合聯(lián)合、發(fā)展高端,也不是說不能價格競爭。價格競爭是市場競爭的主要手段,你有本事,把成本控制得很好,價格比別人低,讓自己的產(chǎn)品獲得更大的競爭優(yōu)勢,沒有什么不好。為了降低成本而進行技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、經(jīng)營創(chuàng)新是理直氣壯的。問題在于,你要保證產(chǎn)品的性能質(zhì)量,不能做偽劣產(chǎn)品。如果一味操縱價格競爭的工具,你低我再低,無利潤無效益,企業(yè)無法獲得再發(fā)展的能力,那最后也只能是在競爭中被淘汰。

判斷是不是偽劣產(chǎn)品最基本的一條,就是符合不符合標(biāo)準(zhǔn)。性能指標(biāo)不達(dá)標(biāo),就是不合格的偽劣產(chǎn)品。如果是這樣的價格競爭,就理不直、氣不壯,害人終害己。我們行業(yè)也應(yīng)群起而攻之。

(7)整合聯(lián)合、發(fā)展高端,也不是說小企業(yè)就不行。關(guān)鍵是要有特色,要有別人沒有的,有獨有的競爭力,你把某個產(chǎn)品做得有特色,你專做某個細(xì)分市場的產(chǎn)品,你的成本控制得好,甚至你就做相關(guān)配套產(chǎn)品,你的企業(yè)就能活得很滋潤,活得有聲有色,風(fēng)浪危機來了,你就不怕,就能挺住,可能就會一枝獨秀,大路朝天,各走一邊。

(8)目前我國電加工企業(yè)面臨著外部的四大挑戰(zhàn):①嚴(yán)峻宏觀經(jīng)濟形勢的挑戰(zhàn);②市場蛋糕較小的挑戰(zhàn);③實力強、技術(shù)水平高的外企挑戰(zhàn);④其他技術(shù)的挑戰(zhàn)。同時,自身也面臨著四大困難:①發(fā)展戰(zhàn)略模糊的困難;②綜合實力不強的困難;③知識產(chǎn)權(quán)有效保護的困難;④相互惡性競爭的困難。

(9)我國電加工行業(yè)還是具有許多優(yōu)勢的,我們有信心實現(xiàn)更好的發(fā)展:

●在一些重要領(lǐng)域具有不可替代、不可或缺的作用。

●通過執(zhí)行國家數(shù)控機床重大專項、國家863計劃課題,突破了一些關(guān)鍵技術(shù),有些企業(yè)在各方面都取得了明顯的技術(shù)進步。

●企業(yè)的制造能力在不斷增強。

●我國是世界上電加工機床最大的制造和消費國,已形成蘇州、北京、泰州三大產(chǎn)業(yè)集群。

●在與其他技術(shù)的競爭中不斷提升了競爭優(yōu)勢。

●集聚了一批優(yōu)秀的專業(yè)人才。