我國(guó)第三方支付公司發(fā)展研究

□文/王慧琳 邱淑英

（邢臺(tái)學(xué)院 河北·邢臺(tái)）

近年來(lái)，第三方支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，成為整個(gè)金融體系中的熱點(diǎn)和亮點(diǎn)。深圳的第三方支付公司，數(shù)量眾多，行業(yè)集中度明顯；同時(shí)，業(yè)務(wù)種類(lèi)齊全，發(fā)展迅速。但也存在著同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈、企業(yè)知名度不夠、聲勢(shì)不足等問(wèn)題。因此，本文從深圳第三方支付公司發(fā)展現(xiàn)狀入手，分析其自身實(shí)際現(xiàn)有優(yōu)劣勢(shì)，旨在加快其發(fā)展。

一、第三方支付存在的意義

所謂第三方支付，就是一些和產(chǎn)品所在國(guó)家以及國(guó)外各大銀行簽約、并具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)提供的交易支持平臺(tái)。在通過(guò)第三方支付平臺(tái)的交易中，買(mǎi)方選購(gòu)商品后，使用第三方平臺(tái)提供的賬戶(hù)進(jìn)行貨款支付，由第三方通知賣(mài)家貨款到達(dá)、進(jìn)行發(fā)貨；買(mǎi)方檢驗(yàn)物品后，就可以通知付款給賣(mài)家，第三方再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賣(mài)家賬戶(hù)。如支付寶、財(cái)付通等。

具有提供成本，提供競(jìng)爭(zhēng)，提供創(chuàng)新三方面優(yōu)勢(shì)的第三方支付，使得其可以根據(jù)被服務(wù)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與業(yè)務(wù)發(fā)展所創(chuàng)新的商業(yè)模式，同步定制個(gè)性化的支付結(jié)算服務(wù)。同時(shí)，中國(guó)人民銀行頒布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》為第三方支付的企業(yè)頒發(fā)了牌照，保證了其合法性。

從全國(guó)鳥(niǎo)瞰第三方支付公司的發(fā)展，現(xiàn)有196家企業(yè)拿到牌照，易觀國(guó)際發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2011年全國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)交易規(guī)模為1.78萬(wàn)億元，2012年已大幅增長(zhǎng)51%至2.7萬(wàn)億元。而深圳第三方支付公司也激流勇進(jìn)，除了支付寶等大牌企業(yè)的存在，還有13家取得牌照的本地企業(yè)，如深圳市財(cái)付通科技有限公司、深圳市壹卡會(huì)科技服務(wù)有限公司和深圳商聯(lián)商用科技有限公司等，其中，涉及線上線下兩部分，凝結(jié)了營(yíng)銷(xiāo)的精髓。

本文以深圳商聯(lián)商用科技有限公司的預(yù)付卡業(yè)務(wù)為例簡(jiǎn)要說(shuō)明：深圳商聯(lián)商用科技有限公司注冊(cè)資本人民幣1億元，是一家專(zhuān)業(yè)從事預(yù)付卡發(fā)行、受理以及互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的第三方支付機(jī)構(gòu)。作為深圳地區(qū)最早發(fā)行多用途智能IC卡的支付服務(wù)機(jī)構(gòu)，公司與廣大商戶(hù)密切合作，為各類(lèi)機(jī)構(gòu)提供員工福利、商務(wù)禮品等整體解決方案。近兩年將著力發(fā)展與公用事業(yè)、公益事業(yè)密切相關(guān)的便民服務(wù)，公司發(fā)行的“綠色出行卡”和“錦繡卡”支持公用事業(yè)繳費(fèi)、新能源車(chē)充電、停車(chē)場(chǎng)等環(huán)保支付以及應(yīng)用廣泛的小額支付業(yè)務(wù)。目前，合作商戶(hù)已覆蓋公用事業(yè)、商超百貨、餐飲美食、休閑娛樂(lè)、生活服務(wù)、汽車(chē)服務(wù)等眾多領(lǐng)域。未來(lái)將繼續(xù)以提供高效、便捷、環(huán)保的民生支付為己任，不斷在支付領(lǐng)域探索和創(chuàng)新，更好地服務(wù)大眾、服務(wù)民生。

二、第三方支付公司SWOT分析

電子商務(wù)的迅猛發(fā)展為第三方支付產(chǎn)業(yè)帶來(lái)蝶變，作為其中直接參與者的第三方支付公司呈現(xiàn)出交易規(guī)模不斷擴(kuò)大、影響范圍日益廣泛、潛在價(jià)值逐步顯現(xiàn)的態(tài)勢(shì)。但其發(fā)展快速發(fā)展的同時(shí)問(wèn)題也在凸顯，SWOT分析也就變得勢(shì)在必行，便以深圳為例來(lái)深入探討：

（一）優(yōu)勢(shì)分析

第一，深圳第三方支付公司具有第三方支付公司固有的優(yōu)點(diǎn)：很大程度上解決了我國(guó)網(wǎng)上交易的支付信用問(wèn)題和資金安全問(wèn)題，增強(qiáng)客戶(hù)網(wǎng)上交易的信心；為銀行擴(kuò)展業(yè)務(wù)范疇且節(jié)省費(fèi)用；提供多樣化的支付工具，尤其為無(wú)法與銀行網(wǎng)關(guān)建立接口的中小企業(yè)提供了便捷的支付平臺(tái)。

第二，作為國(guó)際化大都市，深圳商業(yè)資源優(yōu)渥：羅湖區(qū)的老街商業(yè)圈大小商超百貨俱全，各色商戶(hù)云集，客流量極大；福田區(qū)的華強(qiáng)路周邊各種電子產(chǎn)品和服飾百貨應(yīng)有盡有，同樣具有特色客戶(hù)群，這就為第三支付公司的發(fā)展提供了市場(chǎng)。

第三，騰訊、華為等各大企業(yè)林立，為第三方支付公司拓展市場(chǎng)提供了機(jī)遇，若企業(yè)內(nèi)部發(fā)放福利采用預(yù)付卡的形式，如商聯(lián)商用的錦繡卡，也是第三方支付公司發(fā)展的由頭。

第四，深圳有 10，357，938常住人口，密集的消費(fèi)人群是第三方支付公司發(fā)展的主力軍。

第五，五條地鐵干線盤(pán)桓地下，幾百條公交路線方便出行，便利的交通條件也為第三方支付公司發(fā)卡售卡提供商機(jī)，如深圳通、工行牡丹愛(ài)購(gòu)卡等。以及預(yù)計(jì)建成12條地鐵等在建工程和各色公益事業(yè)的發(fā)展也推動(dòng)了第三方支付公司的成熟，特別是預(yù)付卡行業(yè)的成長(zhǎng)，如商聯(lián)的綠色出行IC卡等。

第六，深圳是老牌的改革開(kāi)放城市與國(guó)際接軌，吸收引進(jìn)優(yōu)秀的國(guó)際發(fā)展模式、與國(guó)際品牌企業(yè)合作也能很好地促進(jìn)第三方支付公司的發(fā)展，使其開(kāi)枝散葉，日益茂盛；再加上政府的扶持，第三方支付市場(chǎng)會(huì)日臻豐溢。

（二）劣勢(shì)分析

第一，不僅僅是深圳的第三方支付公司，國(guó)內(nèi)大部分第三方支付公司或多或少地缺乏獨(dú)立性，它們必須依賴(lài)銀行作為清算管理的核心，同時(shí)由于缺乏認(rèn)證系統(tǒng)，為了支付信息的安全，必須依賴(lài)銀行的專(zhuān)業(yè)技術(shù)；并且結(jié)算周期長(zhǎng)，在途資金利用效率低，因第三方平臺(tái)非金融機(jī)構(gòu)，可能會(huì)引起資金吸存行為，為非法轉(zhuǎn)移資金和套現(xiàn)提供便利，形成潛在的金融風(fēng)險(xiǎn)。

第二，線下POS機(jī)種類(lèi)復(fù)雜且費(fèi)用較高，涉及多家商戶(hù)合作，裝機(jī)、開(kāi)通、測(cè)試、維修等限制企業(yè)自身發(fā)展。如，深圳商聯(lián)與深圳銀聯(lián)的合作就會(huì)出現(xiàn)POS機(jī)維修升級(jí)不及時(shí)的情況及與工作脫節(jié)的現(xiàn)象；而線上涉及網(wǎng)絡(luò)，時(shí)下黑客眾多，網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)現(xiàn)行屢出不禁，資金安全保障問(wèn)題突顯。

第三，覆蓋范圍或行業(yè)有限，如羅湖區(qū)老街商業(yè)圈，零散客商過(guò)多，不利于商戶(hù)拓展。且企業(yè)人力資源有限、商戶(hù)合作與否等多種因素在一定程度上影響其發(fā)展。

（三）機(jī)會(huì)分析。電子商務(wù)是一種新興的經(jīng)營(yíng)模式，第三方支付企業(yè)的出現(xiàn)又解決了買(mǎi)賣(mài)雙方信用度不高的問(wèn)題，注定將有一個(gè)廣闊的市場(chǎng)。目前對(duì)于深圳主流的第三方支付公司而言，主要是以互聯(lián)網(wǎng)支付為主，覆蓋B2C和C2C等領(lǐng)域。隨著獲牌業(yè)務(wù)類(lèi)型的多樣化，以及未來(lái)服務(wù)商戶(hù)和個(gè)人用戶(hù)需求的多樣化，主流第三方支付企業(yè)的業(yè)務(wù)類(lèi)型也會(huì)逐漸由線上走向線下，預(yù)計(jì)2012年第三方支付企業(yè)在銀行卡收單和預(yù)付費(fèi)卡方面也會(huì)加大拓展力度，如壹卡匯、商聯(lián)商用等。線上線下支付業(yè)務(wù)相結(jié)合的趨勢(shì)進(jìn)一步凸顯。

（四）威脅分析

第一，同業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)。第三方支付平臺(tái)很大程度彌補(bǔ)網(wǎng)上信譽(yù)不足的問(wèn)題且預(yù)付卡等線下業(yè)務(wù)擴(kuò)展使其極具吸引性。目前據(jù)央行支付許可牌照的企業(yè)數(shù)達(dá)196家，深圳市則有13家爭(zhēng)鋒，雖然涉及范圍有所不同但早已開(kāi)始搶奪市場(chǎng)。

第二，來(lái)自銀行的競(jìng)爭(zhēng)。第三方支付公司依靠銀行運(yùn)作并結(jié)算，但銀行目前業(yè)務(wù)也會(huì)涉及網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡、銀行收單等，且有著較高的信譽(yù)度、認(rèn)可率和公信力，隨著自身整合銀行會(huì)搶占第三方支付市場(chǎng)，給深圳第三方支付企業(yè)帶來(lái)生存威脅。

三、第三方支付公司發(fā)展前景

截至2011年，從第三方支付交易額來(lái)看，廣東占13.6%，位居全國(guó)第一。由此觀之，廣東第三方支付市場(chǎng)開(kāi)發(fā)廣大、發(fā)卡金額多，有巨大的發(fā)展?jié)摿蛣?dòng)力。深圳的第三方支付產(chǎn)業(yè)僅占5.3%的份額，增長(zhǎng)空間不言而喻，發(fā)展前景空前廣袤。結(jié)合以上SWOT分析，放眼深圳第三方支付市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展，這就需要深圳第三方支付公司揚(yáng)長(zhǎng)避短：

（一）建立良好的安全信用制度。第三方支付的發(fā)展離不開(kāi)良好的安全信用作保障，支付企業(yè)應(yīng)該完善自身的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，如針對(duì)不同層次的用戶(hù)給予不同的支付權(quán)限，以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)控制。同時(shí)，由于我國(guó)目前信用體制不健全，買(mǎi)賣(mài)雙方相互信任度不高，深圳第三方支付公司應(yīng)抓住這一市場(chǎng)空白，樹(shù)立公信度，做好信譽(yù)中介。

（二）強(qiáng)化銀企合作。有很多增值服務(wù)，如營(yíng)銷(xiāo)、授權(quán)、行業(yè)支付方案是目前銀行無(wú)法或者沒(méi)有動(dòng)力做的。深圳第三方支付公司應(yīng)抓住機(jī)遇，加強(qiáng)銀企合作，避開(kāi)銀行的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目，成長(zhǎng)為網(wǎng)上支付和預(yù)付卡發(fā)行和受理等業(yè)務(wù)的主流。如，光大銀行和支付寶在30多個(gè)城市開(kāi)展獨(dú)家合作，通過(guò)光大銀行的后臺(tái)繳納公共事業(yè)費(fèi)，在上海推出后，10個(gè)月便完成了130多萬(wàn)筆交易。

（三）搶占B2B市場(chǎng)，增加盈利點(diǎn)。深圳第三方支付企業(yè)可以擴(kuò)大在B2B行業(yè)的推廣范圍，加強(qiáng)推廣力度，考慮行業(yè)差異性，明確創(chuàng)新的核心競(jìng)爭(zhēng)地位，根據(jù)自身資源優(yōu)勢(shì)，準(zhǔn)確定位，進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分。建立突出自己的品牌、產(chǎn)品和服務(wù)特色的盈利模式，維系并擴(kuò)大自己的優(yōu)勢(shì)客戶(hù)資源，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

（四）結(jié)合優(yōu)惠政策，走國(guó)際化道路。深圳第三方支付公司可有意避開(kāi)“國(guó)家隊(duì)”的鋒銳，嘗試差異化競(jìng)爭(zhēng)對(duì)接?xùn)|南亞市場(chǎng)。支付寶早在2007年聯(lián)手中國(guó)銀行推出了海外購(gòu)物的支付服務(wù)，目前已經(jīng)與歐美、日本、澳大利亞等全球多個(gè)地區(qū)的300多家B2C網(wǎng)站達(dá)成合作；在港澳臺(tái)地區(qū)，與VISA卡、萬(wàn)事達(dá)卡達(dá)成合作，為國(guó)內(nèi)消費(fèi)者海外購(gòu)物提供支付支持。在歐美市場(chǎng)，Paypal已經(jīng)是絕對(duì)領(lǐng)先的電子支付工具，其地位很難撼動(dòng)。而東南亞國(guó)家和地區(qū)在語(yǔ)言文字、生活習(xí)慣等與我國(guó)聯(lián)系深遠(yuǎn)，地理位置與我國(guó)市場(chǎng)比較靠近利于物流配送，Paypal等國(guó)際品牌進(jìn)駐較晚，理應(yīng)成為深圳第三方支付公司國(guó)際化發(fā)展的重點(diǎn)。同時(shí)，利用本地有利政策打造特色產(chǎn)品，增加產(chǎn)品易用性，避免同質(zhì)化。

（五）針對(duì)公司自身建設(shè)來(lái)說(shuō)：首先要強(qiáng)化創(chuàng)新，著重服務(wù)質(zhì)量，用多元化的服務(wù)模式提高用戶(hù)黏性，達(dá)到“低收費(fèi)、多渠道、多服務(wù)”，如財(cái)付通與51買(mǎi)票網(wǎng)合作建立火車(chē)票專(zhuān)區(qū)等；其次，著眼市場(chǎng)部署，加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)人員招錄與培訓(xùn)，定時(shí)做客戶(hù)跟進(jìn)，建立縱深客戶(hù)網(wǎng)絡(luò)。還要善于抓住銷(xiāo)售點(diǎn)，以靈活多變的銷(xiāo)售手段打開(kāi)市場(chǎng)，如中秋佳節(jié)以預(yù)付卡饋贈(zèng)；最后，建設(shè)企業(yè)文化，充分發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，把第三方支付公司做大做強(qiáng)。

總之，深圳第三方支付公司正如雨后春筍般崛起，將引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)走入健康發(fā)展的軌道，是促進(jìn)我國(guó)電子商務(wù)發(fā)展完善的主要途徑和必然趨勢(shì)。其依托深圳發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)愈發(fā)繁盛的同時(shí)也為深圳發(fā)展積攢了動(dòng)力，為我國(guó)第三方支付產(chǎn)業(yè)注入一股新的活力。

［1］深圳商聯(lián)商用科技有限公司官網(wǎng)資料.www.slsy.com.

［2］虞南.光大銀行：“線上”突圍.2009.

［3］民營(yíng)第三方支付企業(yè)發(fā)展對(duì)策探討.內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟(jì)，2010.12.