后新型干法時(shí)代的野蠻成長(zhǎng)之痛

肥胖與尿糖：產(chǎn)能過(guò)剩爆發(fā)“分泌失調(diào)癥”

“歷史是一座畫(huà)廊，在那里原作很少，復(fù)制品很多。”隱約記得一位哲人曾留下這樣深邃的話語(yǔ)。

經(jīng)歷了舊體制下水泥短缺的久貧之苦，當(dāng)買(mǎi)方市場(chǎng)的產(chǎn)品過(guò)剩疊加“不差錢(qián)”的資金過(guò)剩的新格局來(lái)臨時(shí)，猛然間強(qiáng)力支撐起包括企業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)主體們趾高氣揚(yáng)的情緒，開(kāi)始迷失于笙歌曼舞的繁華里難以自拔，肆無(wú)忌憚地重蹈別的產(chǎn)業(yè)曾屢屢發(fā)生嚴(yán)重過(guò)剩的覆轍。

近二十年來(lái)，我們見(jiàn)證了水泥產(chǎn)業(yè)的城頭變幻大王旗的轟動(dòng)時(shí)刻，也看慣了市場(chǎng)跌宕起伏帶來(lái)冷清蕭條的恐懼，更盼來(lái)了時(shí)勢(shì)造英雄的集體崛起。尤其是高奏凱歌步入后新型干法時(shí)代，近乎瘋狂的野蠻性成長(zhǎng)更使得水泥業(yè)界陽(yáng)火上攻。

的確，中國(guó)水泥行業(yè)由矮小長(zhǎng)高大了，產(chǎn)業(yè)由瘦弱長(zhǎng)肥胖了，而當(dāng)這一切一切都隨著環(huán)境的變化和時(shí)間褪盡，虛胖的身子卻罹患上了難以治愈的一種富貴?。骸澳蛱前Y”，體內(nèi)的糖養(yǎng)分開(kāi)始慢慢地流失著，不知道這無(wú)休止的流失，究竟會(huì)到什么時(shí)候！這就是今天的困境。

現(xiàn)今，我國(guó)具有國(guó)際先進(jìn)水平的新型干法預(yù)分解窯水泥，產(chǎn)品比例已猛增到93%；依此而論，水泥產(chǎn)業(yè)已名符其實(shí)地進(jìn)入了后新型干法時(shí)代。但是，新型干法工藝技術(shù)的全面普及，不僅沒(méi)有完成靠它淘汰落后產(chǎn)能的美好預(yù)期，著實(shí)令業(yè)內(nèi)外人士大失所望；更為糟糕的是，新型干法產(chǎn)能卻帶來(lái)了新一輪的嚴(yán)重過(guò)剩，遠(yuǎn)比舊體制下的老產(chǎn)能過(guò)剩更具殺傷力，更無(wú)端空耗產(chǎn)業(yè)機(jī)體的元?dú)猓澳蛱恰焙筮z癥的種種麻煩更頑固，自然也必須要付出更大的治理成本和代價(jià)。

此刻，我耳邊響起了張愛(ài)玲說(shuō)過(guò)的一句話：一個(gè)時(shí)代需要的是升華，而不是浮華。一切有關(guān)水泥產(chǎn)能過(guò)剩的記憶，其實(shí)并不是偶然的夢(mèng)魘。這或許是傳統(tǒng)水泥行業(yè)向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型必然經(jīng)歷的陣痛！擺在后新型干法時(shí)代面前的第一道考題：如何及早采取果斷而切實(shí)的應(yīng)對(duì)措施，避免因“尿糖”而出現(xiàn)“大潰爛”、“大衰竭”的惡兆，才是2013年的當(dāng)務(wù)之急。

產(chǎn)能利用效率持續(xù)走低，寶貴的自然及社會(huì)資源正在無(wú)聲息中流淚哭泣。這是水泥產(chǎn)業(yè)“尿糖”表現(xiàn)之一。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2012年，規(guī)模以上水泥企業(yè)水泥產(chǎn)量達(dá)21.84億噸，同比增長(zhǎng)7.4%；全口徑統(tǒng)計(jì)全國(guó)水泥產(chǎn)能達(dá)到30億噸，產(chǎn)能利用率降至72.7%，該數(shù)據(jù)又創(chuàng)一個(gè)新低點(diǎn)。從東部到西部，從南國(guó)到北疆，整個(gè)水泥產(chǎn)業(yè)無(wú)處不籠罩著產(chǎn)能過(guò)剩的陰影，如同討厭的霧霾一樣遮天蔽日，更導(dǎo)致“僵尸企業(yè)”遍野。2013年一季度，水泥全行業(yè)開(kāi)工企業(yè)只有2800多家，比去年冬季來(lái)臨之前少700多家，比去年同期少200多家。

可想而知，水泥業(yè)內(nèi)因行業(yè)景氣度下降而停窯現(xiàn)象，已蔓延成了一種流行病。近30%左右的水泥產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)，會(huì)是怎樣的一番景象，又會(huì)帶來(lái)怎樣的投資評(píng)價(jià)呢？中國(guó)水泥協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)表明，2012年，水泥行業(yè)利潤(rùn)總額為560億元，較2011年下降了近40%。以重慶為例，2011年水泥產(chǎn)能達(dá)8200萬(wàn)噸，而市場(chǎng)總需求約5200萬(wàn)噸，3000萬(wàn)噸的過(guò)剩產(chǎn)能達(dá)到了1/3強(qiáng)。由于一直苦苦掙扎在嚴(yán)重過(guò)剩泥淖中，該市2011年水泥行業(yè)的利潤(rùn)總額3.21億元，行業(yè)平均利潤(rùn)率僅有可憐巴巴的3%左右，竟然比全國(guó)平均利潤(rùn)率低了2/3，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)“丑”得確實(shí)不怎么好看。

產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率下降，寶貴的自然及社會(huì)資源正在無(wú)聲息中空耗“燃燒”。這是水泥產(chǎn)業(yè)“尿糖”表現(xiàn)之二。

有信息表明，2012年當(dāng)年水泥市場(chǎng)需求增長(zhǎng)5.74%，但新增產(chǎn)能達(dá)到了7.5%，供大于求的失衡態(tài)勢(shì)導(dǎo)致全國(guó)水泥產(chǎn)品庫(kù)存竟然達(dá)到69%，西北和東北地區(qū)更高達(dá)80%左右。2013年一季度，水泥產(chǎn)量4.2億噸，同比增長(zhǎng)8.2%，水泥庫(kù)存量估計(jì)在1000萬(wàn)噸以上，市場(chǎng)需求遠(yuǎn)低于預(yù)期。

在產(chǎn)品移庫(kù)的“啤酒桶效應(yīng)”的機(jī)制下，盡管產(chǎn)銷(xiāo)率維持在表面上的97.3%，但同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，明顯呈出下降態(tài)勢(shì)。在華東和華北地區(qū)，目前需求方的庫(kù)存都很高，包括熟料在內(nèi)基本上接近滿倉(cāng)。特別值得一提的是，寒冬到來(lái)之際，東北地區(qū)拋棄過(guò)去通行冬儲(chǔ)的慣例，也在供過(guò)于求的狀態(tài)下放棄冬儲(chǔ)水泥。以新疆為例，今年前4個(gè)月水泥產(chǎn)銷(xiāo)率87%，比同期降低8.6個(gè)百分點(diǎn)，水泥庫(kù)存比同期增長(zhǎng)62.6%。

價(jià)格下跌至微利邊緣，寶貴的自然及社會(huì)資源正在無(wú)聲息中白白地打水漂。這是水泥產(chǎn)業(yè)“尿糖”表現(xiàn)之三。

2012年，通用水泥價(jià)格呈現(xiàn)出全局性的大幅下降態(tài)勢(shì)，年均價(jià)格同比下降4%左右，東部地區(qū)降幅遠(yuǎn)高于中西部地區(qū)，就連一度被看成“世外桃源”的新疆，盡管水泥市場(chǎng)潛力很大，也因多條水泥新線投產(chǎn)，難逃價(jià)格下跌的厄運(yùn)。有信息表明，今年1月初，全國(guó)高標(biāo)散裝水泥平均價(jià)格為339.67元/噸，此后一路下跌，低點(diǎn)為3月初的320元/噸，3月底勉強(qiáng)維持在331.50元/噸。最為典型的西南地區(qū)，貴陽(yáng)市周邊水泥價(jià)格一度低于200元/噸，昆明、重慶區(qū)域水泥價(jià)格勉強(qiáng)維持在200元/噸左右。

從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，2012年水泥價(jià)格的下滑直接抵消了量的增長(zhǎng)，盡管水泥產(chǎn)量同比增加7.4%，全年銷(xiāo)售收入僅同比增長(zhǎng)0.1%，利潤(rùn)總額同比下滑32.8%，下跌超過(guò)三成。這是繼2005年之后出現(xiàn)的歷史上第二次大滑坡，多數(shù)企業(yè)處于微利或大幅虧損狀態(tài)。2013年一季度，水泥制造業(yè)利潤(rùn)總額只有區(qū)區(qū)37億元，同比下降29.4%，企業(yè)虧損面達(dá)38.5%，虧損企業(yè)虧損額高達(dá)63.6億元。截至今年1月31日，A股中水泥行業(yè)14家上市公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告或快報(bào)，其中僅有三家預(yù)增或扭虧；有9家凈利降幅達(dá)70%以上，冀東水泥、四川雙馬降幅接近100%。今年第一季度，中國(guó)三大水泥企業(yè)中的海螺水泥凈利潤(rùn)同比下降22.18%。中國(guó)建材凈利潤(rùn)同比下降48.3%，而中材股份則虧損了1.44億元。

人們心里都清楚，水泥產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的“尿糖”表現(xiàn)，又何止于微觀運(yùn)營(yíng)方面，那不過(guò)是露在外邊的“冰山一角”而已。至于說(shuō)，占世界水泥總量60%的水泥產(chǎn)量，同時(shí)產(chǎn)生12億噸二氧化碳、59萬(wàn)噸二氧化硫、235萬(wàn)噸氮氧化合物，所造成的生態(tài)環(huán)境污染消耗掉多少不可再生的自然資源，還有治理污染需要后續(xù)投入了多少巨額的社會(huì)資源，最后落實(shí)到從百姓腰包里需要掏出多少錢(qián)，更是值得全社會(huì)冷靜考量的一筆大帳。

如今，早已沒(méi)有人懷疑這是一個(gè)極度膨脹的過(guò)剩產(chǎn)業(yè)，猶如沙灘上的一個(gè)巍峨壯美的城堡，畢竟由于這場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩的災(zāi)難太無(wú)情、太猛烈、太殘酷，雖說(shuō)被預(yù)知的滔天巨浪沖擊的遍體鱗傷，但那個(gè)構(gòu)筑水泥產(chǎn)業(yè)美麗城堡的夢(mèng)想，依然停留在業(yè)界人士的心底深處，留下一道難以抹去的傷痕記憶。這正應(yīng)驗(yàn)了那句值得回味的江湖老話：“出來(lái)混總是要還的”。

內(nèi)因與外邪：全局嚴(yán)重過(guò)剩的頑固病根

面對(duì)此番景象，業(yè)內(nèi)常常發(fā)出諸如此類(lèi)的聲音：有的抱怨中央政府動(dòng)不動(dòng)拋出幾萬(wàn)億刺激計(jì)劃，錢(qián)太多了，導(dǎo)致水泥行業(yè)投資過(guò)熱。如果單從資本流向的角度上來(lái)看，確實(shí)有這么回事；也有的歸咎于房地產(chǎn)市場(chǎng)過(guò)熱，刺激企業(yè)主體紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，水泥哪能不熱呀，如果單從上游市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的角度來(lái)看，似乎也算合乎邏輯；還有的怪罪于地方政府利益沖動(dòng)，優(yōu)惠政策太誘惑，千方百計(jì)招商引資，哪能見(jiàn)肉食不吃呀，如果單從投資項(xiàng)目獲取短期收益角度上看，真是筆劃得來(lái)的好買(mǎi)賣(mài)。

客觀上講，宏觀經(jīng)濟(jì)上的政府投資過(guò)熱、票子超發(fā)過(guò)剩，是導(dǎo)致水泥項(xiàng)目“大躍進(jìn)”不可忽視的外部成因，否則水泥產(chǎn)能過(guò)剩哪能真的“不差錢(qián)”呀！曾有“中國(guó)經(jīng)濟(jì)被房地產(chǎn)深度綁架”的一項(xiàng)研究表明，自4萬(wàn)億財(cái)政刺激固定資產(chǎn)投資以來(lái)，投資占GDP比值已突破50%，房地產(chǎn)直接貸款額度占總貸款比重20%左右，間接比重則會(huì)更大。然而，水泥業(yè)內(nèi)的聲音過(guò)度關(guān)注了“外邪”因素，卻忘記了自己都干了些什么，且正在干著什么，誰(shuí)才是導(dǎo)致水泥產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的始作俑者！如此忙于撇清自己，真的對(duì)未來(lái)水泥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展有利嗎？試問(wèn)“元芳，你怎么看？”

古語(yǔ)有云：“秦人不暇自哀，而后人哀之;后人哀之而不鑒之，亦使后人而復(fù)哀后人也”。難道水泥產(chǎn)業(yè)自身不更應(yīng)該面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩有更深刻的反思嗎？其實(shí)水泥業(yè)內(nèi)質(zhì)疑批判性的聲音，始終也沒(méi)有間斷過(guò)，還是聽(tīng)一聽(tīng)有識(shí)之士是怎么說(shuō)的吧！

業(yè)內(nèi)頗有影響力的李葉青先生，曾針對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩專(zhuān)門(mén)著文表達(dá)頗有見(jiàn)地的新見(jiàn)解，可謂一針見(jiàn)血地點(diǎn)到了命門(mén)上。他明確指出，習(xí)慣上就過(guò)剩談過(guò)剩而忽視了這里包含著幾種關(guān)系：一是攤大餅式發(fā)展與金字塔式結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略；二是大的小的該淘汰誰(shuí)？三是新與舊的怎樣甄別；四是新建與兼并哪條路為最佳？五是庫(kù)存與產(chǎn)能哪個(gè)更是治本之策。

再反觀那些蜷縮于利潤(rùn)追逐中的水泥企業(yè)，對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩從來(lái)沒(méi)有表示出霹靂雷霆般的激烈反應(yīng)，仍然是一副氣定神閑、干我何事的狀態(tài)，相反對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩所帶來(lái)的價(jià)格下滑，卻如火燎屁股一般哇哇亂叫，甚至到了忍無(wú)可忍、深?lèi)和唇^的程度，覺(jué)得自己受到了巨大的傷害，讓人們看到了一根“彎曲的脊梁”！

值得深入思考的是，“外邪”為什么能得以長(zhǎng)驅(qū)直入、橫掃千軍如卷席？筆者把理性的目光鎖定在產(chǎn)業(yè)的深層內(nèi)在因素，即現(xiàn)實(shí)水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及其內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制，以及企業(yè)家人文精神和綜合素質(zhì)上，換句話說(shuō)，是什么非理性沖動(dòng)迷惑了一向精明的企業(yè)家們的雙眼？進(jìn)而導(dǎo)致了盲目擴(kuò)張決策上的“選擇性狹窄”！

這主要是由于，人才是產(chǎn)業(yè)中最活躍的、最生動(dòng)的、最具人文和人性的因素；產(chǎn)業(yè)發(fā)展的旋律中無(wú)不回響著企業(yè)家的價(jià)值觀及其個(gè)人偏好的足音。水泥產(chǎn)能擴(kuò)張之風(fēng)得以越刮越盛，問(wèn)題的歸因是傳統(tǒng)商業(yè)理念邏輯依然在企業(yè)家的頭腦里發(fā)揮著支配作用，忘卻了資本形成過(guò)程中所需要的創(chuàng)造性和社會(huì)責(zé)任這兩個(gè)關(guān)鍵要素，進(jìn)而導(dǎo)致了資源的錯(cuò)配。

一問(wèn)：誰(shuí)是過(guò)剩的直接制造者？呈現(xiàn)在我們視野里的是那些對(duì)過(guò)剩叫罵聲最響的企業(yè)家們的早已根深蒂固泛化的舊體制“組織記憶”——擴(kuò)張，擴(kuò)張，還是擴(kuò)張！

以常識(shí)而論，企業(yè)家們比一般人更深諳波士頓經(jīng)驗(yàn)曲線的價(jià)值和意義，最著名、最有影響力的概念之一即隨著企業(yè)累積產(chǎn)量的提高，生產(chǎn)成本（以及由此帶來(lái)的價(jià)格）會(huì)降低，一般說(shuō)來(lái)，產(chǎn)量增加一倍后，單位生產(chǎn)成本（和價(jià)格）會(huì)下降20%～30%。

于是，展現(xiàn)在我們面前的場(chǎng)景幾乎就是一場(chǎng)單條線項(xiàng)目產(chǎn)能擴(kuò)大爭(zhēng)先賽。不信請(qǐng)看：在2012年全國(guó)新投產(chǎn)新型干法水泥生產(chǎn)線125條中，日產(chǎn)10000噸及以上生產(chǎn)線3條，占新增水泥熟料總產(chǎn)能的6.58%；日產(chǎn)4000～8000噸生產(chǎn)線75條，占新增水泥熟料總產(chǎn)能的70.47%；日產(chǎn)2000～4000噸生產(chǎn)線45條，占新增水泥熟料總產(chǎn)能的22.81%；日產(chǎn)1500噸生產(chǎn)線1條，僅占新增水泥熟料總產(chǎn)能的0.29%。這一切足以表明，項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模越大越好成了行業(yè)正向攀比的畸形心理，不是單體企業(yè)而是產(chǎn)業(yè)群體性的狂熱，膨脹之火燃燒，無(wú)序之火添柴加油，跟風(fēng)之火推波助瀾，熊熊燃燒，劈里啪啦，震天價(jià)響！

問(wèn)題并不能歸咎于波士頓經(jīng)驗(yàn)曲線模型的本身，而在我們?nèi)绾卧诂F(xiàn)實(shí)背景下，正確地運(yùn)用模型的方式及其達(dá)成合理的目標(biāo)。當(dāng)“求大”占據(jù)了思維的空間，規(guī)模就是一切，至于完全開(kāi)工率、產(chǎn)銷(xiāo)率、投資回報(bào)率等關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)指標(biāo)，就都被遠(yuǎn)遠(yuǎn)地拋在了腦后，留下的只有那一片爛尾的、沉睡的、空殼的廠區(qū)景象。

產(chǎn)能擴(kuò)張實(shí)質(zhì)緣于一種舊體制遺傳下來(lái)的“組織記憶”，或稱(chēng)之為“組織慣性”，具體表現(xiàn)為：（1）新的就一定是最好的，原來(lái)以為新型干法工藝技改普及了，一切問(wèn)題隨之解決了；（2）大的就是最強(qiáng)的，原以為產(chǎn)量上去了就能是綜合實(shí)力的最好證明；（3）擴(kuò)張就是最優(yōu)的，原以為規(guī)模和集中度才是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的救命稻草；（4）享受優(yōu)惠政策就是最實(shí)惠的，原以為國(guó)家扶持的產(chǎn)業(yè)就可以置市場(chǎng)規(guī)律于不顧。

正是在這種“組織慣性”的驅(qū)使下，國(guó)有企業(yè)成了擴(kuò)張的“帶頭大哥”，今朝有酒今朝醉，產(chǎn)業(yè)內(nèi)外你追我趕不遺余力地去擴(kuò)大產(chǎn)能，把產(chǎn)能過(guò)剩的“雪球”滾得越來(lái)越大。據(jù)知，全國(guó)最大、最專(zhuān)業(yè)的5家水泥企業(yè)巨頭——海螺、中國(guó)建材、中材集團(tuán)、冀東水泥和華新，目前又齊聚湖南市場(chǎng)，一場(chǎng)鏖戰(zhàn)將不可避免，或使湖南很快就變成了“重慶第二”。

同時(shí)也應(yīng)指出，水泥產(chǎn)能過(guò)剩也表現(xiàn)為一種全產(chǎn)業(yè)“工程思維”泛化的傾向，嚴(yán)重禁錮了人們的創(chuàng)新精神，轉(zhuǎn)移了關(guān)注產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的注意力。如此一來(lái)，創(chuàng)新被窒息了，綠色生態(tài)理念被束之高閣，終端產(chǎn)品部件化被忽略了，取而代之的是足以爆棚的“大躍進(jìn)”浪漫情懷。

二問(wèn)：誰(shuí)是過(guò)剩的直接制造者？呈現(xiàn)在我們視野里的是那些對(duì)過(guò)剩深?lèi)和唇^的大企業(yè)們的早已迷失走偏的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略——上游，上游，還是上游！

多數(shù)業(yè)內(nèi)人士曾給出了這樣的判斷：水泥產(chǎn)能過(guò)剩首先表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈上游熟料的過(guò)剩。截止2012年底，全國(guó)新型干法水泥生產(chǎn)線1637條，設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能達(dá)16億噸，如按0.63噸熟料生產(chǎn)1噸水泥折算，水泥總產(chǎn)能將達(dá)25.81億噸以上。

這等于說(shuō)，目前建成新型干法線的設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能，理論上按照前幾年水泥需求高增長(zhǎng)期的峰值來(lái)計(jì)算，已是綽綽有余，更何況通常實(shí)際產(chǎn)能都會(huì)比設(shè)計(jì)能力高出一大塊呢！可見(jiàn)，絕大多數(shù)水泥企業(yè)扎堆在產(chǎn)業(yè)鏈上游爭(zhēng)飯碗、搶食吃，形容為嚴(yán)重?fù)頂D塞車(chē)也不為過(guò)。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2012年水泥行業(yè)熟料產(chǎn)能利用率在77.2%，水泥產(chǎn)能利用率僅有73%，熟料產(chǎn)能實(shí)際利用率降到70%以下。2012年度全國(guó)新建水泥生產(chǎn)線125條，又新增熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能1.6億多噸，約折合3億噸水泥的生產(chǎn)能力，大大超過(guò)近幾年水泥增長(zhǎng)高峰期平均每年新增水泥用量2億噸的規(guī)模，水泥熟料產(chǎn)能過(guò)剩的趨勢(shì)仍在加劇，重復(fù)建設(shè)尚未得到根本遏制。僅以產(chǎn)能增幅最大的地區(qū)安徽為例，2012年預(yù)計(jì)新增水泥熟料產(chǎn)能3000萬(wàn)噸以上，按熟料比例計(jì)算大約可生產(chǎn)5000萬(wàn)噸水泥，基本相當(dāng)于一個(gè)中等省份水泥市場(chǎng)的全年消費(fèi)量。

上述數(shù)據(jù)從一個(gè)側(cè)面揭示問(wèn)題的本質(zhì)，也印證了曾經(jīng)存在的一種尖銳質(zhì)疑：當(dāng)今水泥產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，實(shí)際上是大企業(yè)集團(tuán)不遺余力的上游熟料擴(kuò)張做大、甩掉下游粉磨包袱的發(fā)展戰(zhàn)略的必然結(jié)果。原本就產(chǎn)能過(guò)剩的四川，2012年全省水泥行業(yè)又新增水泥熟料產(chǎn)能1000萬(wàn)噸，這7條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線全都?xì)w屬于大型水泥龍頭企業(yè)。

大企業(yè)集團(tuán)之所以如此熱衷于上游熟料產(chǎn)能大肆擴(kuò)張，肯定在這方面已經(jīng)嘗到些甜頭，心里邊藏著自己的“小九九”。

不妨看一組數(shù)據(jù)：2002年到2011年的10年間（除2005年以外），全國(guó)水泥行業(yè)利潤(rùn)9年都在大幅度增長(zhǎng)，從2002年的46億元增長(zhǎng)到2011年的1020億元，創(chuàng)造歷史最高紀(jì)錄，年平均利潤(rùn)增長(zhǎng)率達(dá)到41%；近兩年不少大型水泥集團(tuán)每噸水泥凈賺百元以上，除2005年和2006年毛利率在13%～14%外，其余年份多在16%～19%。而同樣產(chǎn)能過(guò)剩的鋼鐵行業(yè)卻沒(méi)有什么好運(yùn)氣了，工信部最新《2012年鋼鐵工業(yè)運(yùn)行情況分析和2013年運(yùn)行展望》顯示，2012年80家重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入35441億元，同比下降4.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)15.8億元，同比下降98.2%，銷(xiāo)售利潤(rùn)率只有0.04%，全行業(yè)利潤(rùn)大幅度下滑，多數(shù)企業(yè)處于虧損狀態(tài)。

俗話說(shuō)“龍頭怎么擺，龍尾怎么搖”。擁有擴(kuò)張實(shí)力的大企業(yè)集團(tuán)奉行“抓上游熟料、棄下游粉磨”的發(fā)展戰(zhàn)略，又會(huì)在產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)生什么樣的作用機(jī)制呢？湖北省約有85家水泥粉磨站，粉磨產(chǎn)能在5000萬(wàn)噸以上，由于受到熟料產(chǎn)能、價(jià)格和粉磨站自身?xiàng)l件的制約，普遍存在著達(dá)產(chǎn)水平低、生產(chǎn)成本高、亟待優(yōu)化升級(jí)的弊端，且直接影響水泥市場(chǎng)占有率。2011年全省實(shí)際生產(chǎn)量約1500萬(wàn)噸左右，平均每家企業(yè)產(chǎn)量?jī)H為18萬(wàn)噸左右。

事實(shí)上，相對(duì)于熟料生產(chǎn)和低端水泥原料產(chǎn)品來(lái)講，粉磨鏈環(huán)處于下游，而從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，粉末鏈環(huán)依然屬于上游產(chǎn)業(yè)單元。那么，此時(shí)的中國(guó)大型水泥企業(yè)對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈下游的終端產(chǎn)品市場(chǎng)，又采取了何種戰(zhàn)略步驟呢？現(xiàn)實(shí)狀況更是差強(qiáng)人意。長(zhǎng)期奉行抓上游熟料、丟下游終端的一貫策略，不僅加劇產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致利潤(rùn)大幅下降之外，還嚴(yán)重遲滯了水泥產(chǎn)業(yè)價(jià)值的回歸。下面一組數(shù)據(jù)或許給我們傳遞了頗有價(jià)值的信息：2012年，盡管水泥行業(yè)利潤(rùn)總額同比下降32.8%，但產(chǎn)業(yè)鏈終端市場(chǎng)的水泥制品、輕質(zhì)建筑材料等行業(yè)利潤(rùn)總額，卻同比分別增長(zhǎng)22.5%、21.8%。

三問(wèn)：誰(shuí)是過(guò)剩的直接制造者？呈現(xiàn)在我們視野里的是那些對(duì)過(guò)剩指手畫(huà)腳的企業(yè)大佬們的早已垂涎土地收益暴利瘋狂增長(zhǎng)的預(yù)期——圈地，圈地，還是圈地！

如果把水泥低端項(xiàng)目重復(fù)建設(shè)簡(jiǎn)單地歸結(jié)于外部因素助推或者單純的行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，那未免又一次落入了表面化的窠臼，再一次徘徊在“就水泥談水泥”的誤區(qū)。

為什么投資者敢于冒著產(chǎn)能過(guò)剩、拼價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)可能導(dǎo)致企業(yè)虧損的風(fēng)險(xiǎn)，不顧投資回報(bào)率低的大禁忌，還是往水泥基礎(chǔ)原料產(chǎn)品項(xiàng)目上注入巨額資本，前赴后繼、一窩蜂似地扎到水泥產(chǎn)業(yè)中來(lái)？這強(qiáng)大的誘惑力到底在哪里？讓我們從更深層次探個(gè)究竟吧！

筆者認(rèn)為，當(dāng)你把水泥產(chǎn)能擴(kuò)張的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象放到當(dāng)今宏觀大背景下，就會(huì)發(fā)現(xiàn)商家的投資意識(shí)被“房地產(chǎn)行業(yè)暴利”所裹挾，覬覦土地高增值率，利用水泥項(xiàng)目圈地才是隱藏在項(xiàng)目背后的真正目的；換句話說(shuō)，在某種意義上來(lái)講，投資水泥項(xiàng)目不過(guò)是房地產(chǎn)項(xiàng)目圈地的一個(gè)翻版，何況只占用個(gè)把億的資金、技術(shù)門(mén)檻又低，即便夷為平地退出市場(chǎng)也不足惜，還有留下的一塊土地資源，總不能土地超級(jí)利潤(rùn)都讓房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商吃獨(dú)食吧！

正基于此，水泥商家心里揣著這樣的信條：利用水泥項(xiàng)目圈來(lái)一大塊地皮，即便項(xiàng)目虧損幾年，哪怕是破產(chǎn)下馬又有何妨，只要中國(guó)土地資源稀缺的現(xiàn)狀不改變，這片地早晚能如愿翻倍增值，大把的銀子就會(huì)落入腰包！

更何況財(cái)富的“馬太效應(yīng)”在當(dāng)今中國(guó)社會(huì)中大行其道，“凡有的，還要加給他叫他多余；沒(méi)有的，連他所有的也要奪過(guò)來(lái)”。地方政府為爭(zhēng)奪投資項(xiàng)目，不惜花血本變著法子給予優(yōu)惠政策扶持，甚至以出賣(mài)壞子孫后代的生存環(huán)境為代價(jià)，以彰顯政績(jī)，深諳此道的企業(yè)何樂(lè)而不為呢！

于是，出現(xiàn)了一個(gè)有趣的現(xiàn)象：摸準(zhǔn)國(guó)家房地產(chǎn)市場(chǎng)政策脈搏的國(guó)內(nèi)企業(yè)，在項(xiàng)目圈地?cái)U(kuò)張中表現(xiàn)得最積極，一路高歌猛進(jìn)，堪稱(chēng)第一陣容；深深曉得國(guó)內(nèi)政策及土地的價(jià)值的港臺(tái)華人企業(yè)，則緊緊跟進(jìn)不落后掉隊(duì)，屬于第二梯隊(duì)；唯有那些發(fā)達(dá)國(guó)家的水泥巨頭們，基于中國(guó)國(guó)情的不確定性，秉持長(zhǎng)期形成的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及理念，則顯得有些步履瞞珊，扮演著“副班長(zhǎng)”的角色。而在產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張的第一陣容中，國(guó)有企業(yè)又充當(dāng)了野心勃勃的急先鋒，東突西進(jìn)，南拓北擴(kuò)，轟轟烈烈，一發(fā)而不可收。此時(shí)不慷慨還待何時(shí)，用投資者或納稅人的錢(qián)，手里有項(xiàng)目等于占有了一塊土地，手里有塊土地就有了融資和增值的本錢(qián)，這就是水泥產(chǎn)能及產(chǎn)量連創(chuàng)新高的幕后邏輯，而滋生這個(gè)邏輯的溫床不正是扭曲失衡的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)嗎！從這個(gè)意義上看來(lái)，導(dǎo)致水泥產(chǎn)能過(guò)剩的“屎盔子”，也不能全扣在順勢(shì)而為的水泥企業(yè)身上。

四問(wèn)：誰(shuí)是過(guò)剩的直接制造者？呈現(xiàn)在我們視野里的是那些對(duì)過(guò)剩極力聲討的國(guó)有領(lǐng)軍企業(yè)們的早已抱定兼并整合“擦屁股太麻煩”的無(wú)奈——新建，新建，還是新建！

殘酷的淘汰總是伴隨在瘋狂的擴(kuò)張之后。去產(chǎn)能，這對(duì)水泥龍頭企業(yè)占領(lǐng)并控制區(qū)域市場(chǎng)，肯定又是一個(gè)不可多得的戰(zhàn)略良機(jī)。大企業(yè)結(jié)合地理?xiàng)l件提速區(qū)域性整合，不僅可以降低重置成本，也同樣能獲得未來(lái)市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。

國(guó)際上不乏這樣的成功案例，1965至1970年間，法國(guó)水泥正處于去產(chǎn)能最高峰期,大量小企業(yè)迫于壓力紛紛退出水泥市場(chǎng)，原行業(yè)中前兩位龍頭企業(yè)為降低重置成本，抓住機(jī)會(huì)拓展整合兼并的空間，集中度不僅使市場(chǎng)占有率從45%一下子提升到70%，還為維持穩(wěn)定的盈利水平打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，一舉多得。

與國(guó)際路子所不同的是，中國(guó)水泥市場(chǎng)卻劍走偏鋒，主旋律的音符就是一個(gè)：新建，新建，還是新建！

2009年以來(lái)的四年間，每年新增產(chǎn)能2億噸（2012年為1.6億噸）左右，大大超過(guò)每年實(shí)際淘汰落后產(chǎn)能的數(shù)量。新產(chǎn)能集中釋放對(duì)市場(chǎng)造成了巨大沖擊，價(jià)跌利微，流動(dòng)性變差，產(chǎn)能過(guò)剩挑戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。明知道，淘汰落后產(chǎn)能并非一朝一夕，一味新建水泥項(xiàng)目可能吞食產(chǎn)能過(guò)剩的苦果，那么，水泥企業(yè)為什么熱衷于新建、不愿意走整合兼并這條路呢？

客觀上，退出機(jī)制不通暢恰好為企業(yè)圈地利益沖動(dòng)扳了道岔，提供了水泥企業(yè)駛?cè)霐U(kuò)張新建的快車(chē)道，一路上風(fēng)馳電掣。于是乎，精明的企業(yè)家們一揮手把去產(chǎn)能的“硬骨頭”甩給了地方政府，而獨(dú)把當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)這塊“蛋糕”拿來(lái)大快朵頤，這樣就能巧妙地避開(kāi)了安置、動(dòng)遷、債務(wù)、企業(yè)文化等方面退出成本高的壓力，好在這種行為正好與追求政績(jī)的地方政府一拍即合，“周瑜打黃蓋——一個(gè)愿打一個(gè)愿挨”，何況產(chǎn)能過(guò)剩又與我地方政府有多大關(guān)系呀！幾只利益推手終于在博弈后握緊了拳頭，共同掀起了一場(chǎng)空前的異地新建項(xiàng)目的風(fēng)暴，那誰(shuí)去清掃產(chǎn)能過(guò)剩的殘黃落葉呢？反正是自己的夢(mèng)自己圓！

五問(wèn)：誰(shuí)是過(guò)剩的直接制造者？呈現(xiàn)在我們視野里的是那些對(duì)過(guò)剩罵聲連連的企業(yè)們的早已頑固持有的傳統(tǒng)商戰(zhàn)思維——低端，低端，還是低端！

水泥產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的歷史從來(lái)不是單線程的，總是在叢林思維與互利思維的博弈中曲折前行。財(cái)大氣粗的大企業(yè)往往會(huì)頑固秉持叢林思維，難以抑制吃低端“擴(kuò)張飯”的沖動(dòng)，已達(dá)到擊垮弱小對(duì)手、主宰產(chǎn)業(yè)鏈上游的企圖。于是通過(guò)貸款、上市融資等金融資本手段，在產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)期將大把資金投入水泥產(chǎn)業(yè)低端項(xiàng)目上。而一旦產(chǎn)業(yè)高峰期過(guò)去之后，龐大的過(guò)剩產(chǎn)能留在了水泥產(chǎn)業(yè)中，卻開(kāi)始強(qiáng)烈沖擊著、扭曲著市場(chǎng)供需關(guān)系，終于搖身一變成了一匹自己引來(lái)的“入室惡狼”。2011年，我國(guó)前20家大型水泥集團(tuán)的熟料產(chǎn)量已占到全國(guó)總產(chǎn)量的53%，由此可不難看出，這匹拼命撕咬著產(chǎn)業(yè)低端不放、造成產(chǎn)能過(guò)剩的“惡狼”，到底是誰(shuí)喂養(yǎng)大的了！

基于叢林原則的邏輯，基于傳統(tǒng)商戰(zhàn)思維，企業(yè)為啥對(duì)社會(huì)資源浪費(fèi)不足惜，對(duì)自然資源無(wú)效消耗不心疼，對(duì)收拾殘局惡果不足懼，對(duì)產(chǎn)業(yè)惡化不可持續(xù)不顧及，卻一味將眼睛盯在當(dāng)期的收益上？這個(gè)問(wèn)題的背后，到底關(guān)聯(lián)了宏觀社會(huì)、中觀產(chǎn)業(yè)、微觀企業(yè)之間多么深不可測(cè)的說(shuō)道呢？

2012年上半年，甘肅省水泥行業(yè)同比產(chǎn)量增長(zhǎng)23.3%，企業(yè)利潤(rùn)減少85%，利稅減少61.8%，應(yīng)收賬款增加54%。但就是在這種嚴(yán)峻形勢(shì)下，一些國(guó)內(nèi)大型水泥企業(yè)不顧產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)實(shí)，仍然紛紛大舉進(jìn)軍西北地區(qū)，熱衷于四處投資建設(shè)新的水泥生產(chǎn)線，導(dǎo)致甘肅、青海等地在建擬建產(chǎn)能突破2000萬(wàn)噸，如果這些產(chǎn)能全部建成投產(chǎn)的話，該省水泥產(chǎn)能就將達(dá)到6000多萬(wàn)噸，而今年水泥需求預(yù)計(jì)在3200萬(wàn)噸左右，顯然，這種情況對(duì)區(qū)域水泥產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展將造成巨大挑戰(zhàn)。

放眼望去，在水泥產(chǎn)能過(guò)剩的陰霾中仍然露出一縷陽(yáng)光。2012年水泥行業(yè)固定投資下降4.2%。而終端市場(chǎng)的混凝土與水泥制品業(yè)投資1850億元，同比增長(zhǎng)22.1%，繼續(xù)在建材工業(yè)中保持固定資產(chǎn)投資規(guī)模第一。

六問(wèn)：誰(shuí)是過(guò)剩的直接制造者？呈現(xiàn)在我們視野里的是那些對(duì)過(guò)剩不敢擔(dān)當(dāng)責(zé)任的企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)的早已秉持的新工藝技術(shù)定成敗的偏狹理念——擴(kuò)產(chǎn)，擴(kuò)產(chǎn)，還是擴(kuò)產(chǎn)！

雖說(shuō)人們已經(jīng)意識(shí)到水泥行業(yè)絕對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩，而新型干法水泥產(chǎn)能過(guò)剩也成定論。但2013年以來(lái)，我國(guó)仍新增新型干法水泥生產(chǎn)線16條，新增水泥熟料產(chǎn)能1831萬(wàn)噸，其中立窯236萬(wàn)噸。目前，符合38號(hào)文件精神在建項(xiàng)目的熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能全部釋放的話，全國(guó)熟料總計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到20億噸，折合水泥產(chǎn)能可能超過(guò)31億噸，大大超出需求量。

最具典型意義的西部地區(qū)最能說(shuō)明問(wèn)題。2012年以來(lái)，云南、新疆兩省區(qū)新增水泥熟料生產(chǎn)線9條，有7條是2000～3000噸/日的新型干法水泥生產(chǎn)線，占到新增水泥熟料產(chǎn)能的40.2%。2012年，重慶新型干法水泥產(chǎn)量已占總產(chǎn)量的95.4%左右；新型干法水泥產(chǎn)量占總產(chǎn)量的95.4%；2012年，重慶水泥工業(yè)增產(chǎn)不增利，行業(yè)虧損額排在全國(guó)第一。

令社會(huì)公眾意外的是，即便從生態(tài)環(huán)保的角度去評(píng)價(jià)，新型干法水泥也算不上“干凈清潔”，仍然是一副“灰頭垢面”的老摸樣。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)3800家左右規(guī)模以上水泥企業(yè)，其中1000家新型干法水泥企業(yè)約1600座水泥回轉(zhuǎn)窯，恰恰是氮氧化物的最主要排放點(diǎn)。

相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間段里，整個(gè)水泥產(chǎn)業(yè)都淹沒(méi)在“技術(shù)萬(wàn)能”、復(fù)制新工藝、產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張的吶喊聲里，似乎只要是新型干法工藝那過(guò)剩又算得了什么呀！頭腦發(fā)熱的人們對(duì)于產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)所需要的營(yíng)銷(xiāo)及管理創(chuàng)新，一切一切都被無(wú)情地?cái)R置一旁，根本無(wú)法與規(guī)模擴(kuò)張相提并論。產(chǎn)能過(guò)剩的陰霾就這樣年復(fù)一年、日復(fù)一日地彌漫開(kāi)來(lái)，至今已達(dá)到了令人窒息的地步。

為什么水泥企業(yè)對(duì)擴(kuò)產(chǎn)如此熱衷，竟然把他當(dāng)成了發(fā)展的唯一路徑呢？探究起來(lái)這與整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有關(guān)，當(dāng)然也是水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)育尚不夠成熟的表現(xiàn)。具體來(lái)說(shuō)，擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模有三點(diǎn)優(yōu)勢(shì)：一是最容易，企業(yè)照?qǐng)D“克隆”現(xiàn)成的工藝技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)低，有錢(qián)就行；二是最實(shí)惠，企業(yè)能從符合產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)的項(xiàng)目得到扶持，有項(xiàng)目就好；三是最速效，企業(yè)能用最短的時(shí)間內(nèi)達(dá)成規(guī)模擴(kuò)張及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)目標(biāo)，有規(guī)模就能稱(chēng)大。

與其相比，創(chuàng)新水泥市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)模式及產(chǎn)業(yè)集群管理模式，則需要更多的人力資源、智慧資源和管理素質(zhì)，顯然要不知道難上多少倍。這些方面，恰恰又是當(dāng)今水泥企業(yè)普遍存在的軟肋，搞不好輕則會(huì)馬失前蹄，重則可能前功盡棄，再說(shuō)那位老板愿意干那些“前人栽樹(shù)后人乘涼”的事情，當(dāng)下功利就是一切！

誠(chéng)然，水泥企業(yè)曾經(jīng)抱有一個(gè)良好的愿望，試圖通過(guò)新增新型干法水泥產(chǎn)能擠掉落后產(chǎn)能的生存空間，可是事與愿違，由于忽視了中國(guó)水泥市場(chǎng)的獨(dú)特稟賦條件，也由于違背了水泥產(chǎn)業(yè)的特有內(nèi)在規(guī)律，鋪天蓋地的擴(kuò)張新型干法水泥反而加速了產(chǎn)能過(guò)剩，導(dǎo)致了新舊水泥產(chǎn)能的疊加效應(yīng)，泛濫成災(zāi)的低價(jià)值原料產(chǎn)品未能換來(lái)預(yù)期的高價(jià)格，又給了原有的落后產(chǎn)能生存的機(jī)會(huì)，所以淘汰落后產(chǎn)能進(jìn)行的步履維艱，也就不足為奇了。

七問(wèn)：誰(shuí)是過(guò)剩的直接制造者？呈現(xiàn)在我們視野里的是那些在過(guò)剩中苦苦掙扎的企業(yè)們的早已固守短腿的物流體系下謀生存的邏輯——當(dāng)?shù)兀?dāng)?shù)?，還是當(dāng)?shù)兀?/p>

水泥產(chǎn)品的區(qū)域特性，決定了水泥廠家堅(jiān)持地產(chǎn)地銷(xiāo)策略，水泥廠家遍地開(kāi)花，呈現(xiàn)出一派產(chǎn)業(yè)格局發(fā)展不均衡的亂象。而這種現(xiàn)象的背后，則是水泥產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)物流市場(chǎng)發(fā)育不完善，導(dǎo)致輻射半徑短，跨區(qū)域遠(yuǎn)銷(xiāo)受阻。

縱觀當(dāng)前水泥產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)物流，仍然以公路運(yùn)輸專(zhuān)用車(chē)輛支撐天下，市場(chǎng)輻射半徑狹窄的現(xiàn)狀一時(shí)難以突破；水路運(yùn)輸還是個(gè)明顯的短腿，缺乏大型散裝水泥運(yùn)輸船，及其散裝水泥碼頭倉(cāng)儲(chǔ)輸送設(shè)施；盡管有著北起松花江、黃河，南到長(zhǎng)江、珠江的黃金水道，但水路專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸體系尚未形成；鐵路水泥專(zhuān)用車(chē)也受到種種條件的“瓶頸”約束，短期內(nèi)不可能與水泥公路物流爭(zhēng)相斗艷。

在這樣的水泥物流市場(chǎng)內(nèi)在機(jī)制作用下，區(qū)域性水泥企業(yè)在當(dāng)?shù)匾簿腿玺~(yú)得水，拉出了一副鯉魚(yú)跳龍門(mén)的架勢(shì)，熱鬧紅火起來(lái)。一些前幾年險(xiǎn)些被淘汰的小企業(yè)，因最近兩年行業(yè)利潤(rùn)較高，仍然日子過(guò)得蠻好。

虎視眈眈的大型水泥企業(yè)怎么會(huì)看見(jiàn)區(qū)域市場(chǎng)的肥肉不吃，便秣馬厲兵抓緊異地建廠，自己也堂而皇之地成為了當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，且個(gè)個(gè)產(chǎn)能規(guī)?？隙ㄔ谠挟?dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)之上，一方面顯示與自己的身價(jià)相匹配，另一方面擺出“秦王掃六合”的陣勢(shì)，于是乎，區(qū)域產(chǎn)能過(guò)剩便如同變戲法一般冒了出來(lái)。

云南省水泥產(chǎn)能過(guò)剩的形成過(guò)程就證明了這一點(diǎn)。2011年，云南省水泥產(chǎn)量6790萬(wàn)噸，而水泥產(chǎn)能已達(dá)到了9200~9500萬(wàn)噸，至2012年底，水泥產(chǎn)能可能達(dá)到1億噸左右，產(chǎn)能富余至少在2000萬(wàn)噸以上，各水泥企業(yè)無(wú)不籠罩在產(chǎn)能過(guò)剩的陰影之中。

眼下，水泥產(chǎn)業(yè)好象一個(gè)鬧哄哄的上流社會(huì)舞廳，優(yōu)美的旋律早被擴(kuò)產(chǎn)的喧嘩聲和過(guò)剩的哀嘆聲所淹沒(méi)了，正在上演一場(chǎng)瘋子之舞。收拾水泥產(chǎn)業(yè)“大躍進(jìn)”之后的殘局，仍然是留給未來(lái)市場(chǎng)的一個(gè)懸念。歷經(jīng)四年高速成長(zhǎng)期之后，水泥制造商的雙腳陷入了兩難的泥沼里，一方面要快速擴(kuò)張規(guī)模，絞盡腦汁做到別人無(wú)法企及的高度；另一方面高昂的成本和管理難題也步步緊逼上來(lái)，必須持續(xù)投入和消化各項(xiàng)成本；還有更關(guān)鍵的第三方面，最后的贏家肯定不是看誰(shuí)跑得快，而是看誰(shuí)企業(yè)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)能力與糾錯(cuò)能力強(qiáng)。

自律與他律：完善良性有序的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)制

說(shuō)起水泥產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩內(nèi)因與外邪，治理之道必然會(huì)歸結(jié)到自律與他律上來(lái)，而二者的同步對(duì)接才是產(chǎn)業(yè)成熟的標(biāo)志。

一、自律“柔太極”能否喚醒治理產(chǎn)能過(guò)剩的理性與共識(shí)。

不管怎么說(shuō)，讓“自己的刀來(lái)削自己的把”，恐怕是世間最難的也最容易流產(chǎn)的事情之一。所以，建立在企業(yè)家商業(yè)倫理束縛基礎(chǔ)上的行業(yè)自律，在市場(chǎng)機(jī)制的功利和人性本能面前，總是顯得那樣的蒼白無(wú)力、柔上加柔，不攻自破！自律抑或成為一種職業(yè)倫理的廣告牌，更多的則是明修棧道暗度陳倉(cāng)的煙幕彈。

——為什么落后工藝頑強(qiáng)堅(jiān)守，淘汰擠出成了一廂情愿，至今沒(méi)有跳出“新建/淘汰/擴(kuò)產(chǎn)”的怪圈？

在水泥產(chǎn)業(yè)界，行業(yè)自律之聲始終沒(méi)有偃旗息鼓，但多是一陣風(fēng)刮過(guò)雨后地皮干，業(yè)內(nèi)人士都知道那不過(guò)是“說(shuō)說(shuō)而已”“，說(shuō)給別人聽(tīng)的”。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2009～2012年，全國(guó)共淘汰落后水泥產(chǎn)能將近6億噸，僅2012年就淘汰熟料及磨機(jī)產(chǎn)能近2.2億噸；可是另外一方面信息也表明：2012年全口徑統(tǒng)計(jì)全國(guó)水泥產(chǎn)能竟高達(dá)31億噸之多。這足以說(shuō)明新建水泥產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于淘汰總量，尤其以2010～2012年這三年最為突出，一馬當(dāng)先的始作俑者當(dāng)推那些大型水泥企業(yè)。

我并不贊成把中國(guó)水泥產(chǎn)能過(guò)剩與發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)能過(guò)剩簡(jiǎn)單類(lèi)比，因?yàn)檫@里不僅包含經(jīng)濟(jì)周期之原因，更由于市場(chǎng)主體的集體不理性，又一次掀起了水泥原料項(xiàng)目投資過(guò)熱的“潮涌現(xiàn)象”，最終的結(jié)局是低端產(chǎn)品和技術(shù)過(guò)剩嚴(yán)重，而高端產(chǎn)能卻依舊不足。準(zhǔn)確說(shuō)，當(dāng)今中國(guó)水泥產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，是一種水泥原料產(chǎn)能的過(guò)剩，是一種產(chǎn)業(yè)鏈低端鏈環(huán)的過(guò)剩，所以在結(jié)構(gòu)性不合理的格局中，確實(shí)存在著以技術(shù)工藝和規(guī)模大小劃紅線、與以市場(chǎng)運(yùn)行效率和投資回報(bào)優(yōu)劣定杠杠的巨大分歧。目前這表現(xiàn)為“新與舊”、“大與小”、“優(yōu)與劣”、“硬與軟”之間的理念爭(zhēng)鋒，仍然火花四濺，近身肉搏，難分勝負(fù)，難怪淘汰落后水泥產(chǎn)能如此艱難，如同“橫壟地拉滾子——一步一個(gè)坎”！

何止如此，產(chǎn)能過(guò)剩進(jìn)一步加劇了以價(jià)格戰(zhàn)為典型表征的市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)為了避免遭遇存貨持續(xù)攀升的風(fēng)險(xiǎn)，除了以降價(jià)應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)外，已別無(wú)選擇；反過(guò)來(lái)又致使水泥行業(yè)倡導(dǎo)的“聯(lián)手提價(jià)”的自律再次流產(chǎn)。如進(jìn)一步來(lái)看，由于水泥原料技術(shù)門(mén)檻低，期望憑借新工藝技術(shù)淘汰落后產(chǎn)能，不可能象其他高新技術(shù)行業(yè)那樣行之有效，橫掃殘?jiān)?！相反倒?huì)刮起新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張并導(dǎo)致嚴(yán)重過(guò)剩的沙塵暴，較比以前陳舊技術(shù)下的產(chǎn)能過(guò)剩壓力更大，有過(guò)之而無(wú)不及。

——“價(jià)格剿殺”之后的“協(xié)同限產(chǎn)”，到底是對(duì)小型企業(yè)的暫時(shí)性妥協(xié)，還是啟動(dòng)新一輪整合的開(kāi)始？

先看這些年來(lái)水泥行業(yè)自律的主基調(diào)是什么，也就一目了然了。事實(shí)證明，水泥行業(yè)自律始終繞著以大集團(tuán)高調(diào)推出的“聯(lián)手提價(jià)”來(lái)進(jìn)行的，美其名曰“市場(chǎng)協(xié)同”，所以就不可避免地陷入了一次次的產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)“囚徒困境”中。

早有媒體把水泥行業(yè)連番上演的內(nèi)斗描述為“打”，即價(jià)格內(nèi)訌挑起惡性內(nèi)戰(zhàn)，元?dú)饣?，尤其是大企業(yè)沒(méi)有占到太多的便宜；幾番爭(zhēng)斗之后，轉(zhuǎn)身間看到了一只堵在家門(mén)邊上的惡虎，血盆大口中呲著兩個(gè)獠牙，一顆牙是產(chǎn)能過(guò)剩壓力，另一顆牙則是生態(tài)環(huán)境壓力，又迫不得已急沖沖欲同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手結(jié)下城下之盟，采取“協(xié)同限產(chǎn)保價(jià)”策略，業(yè)外人士稱(chēng)之為“和”。

所謂“和”是否能夠阻止惡虎傷人帶來(lái)的現(xiàn)實(shí)危機(jī)？“和”能否為產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展帶來(lái)正能量？“和”能否加快淘汰落后產(chǎn)能的步伐？這正是目前業(yè)界內(nèi)外深入思索的焦點(diǎn)，起碼眼下尚未看出一絲新起色。

盡管水泥產(chǎn)能退出壁壘較低,且產(chǎn)品具有運(yùn)輸半徑限制的區(qū)域性,具備其他原材料行業(yè)所缺乏的不可貿(mào)易性,獨(dú)特的稟賦條件為市場(chǎng)協(xié)同提供了一定條件；盡管過(guò)去的歲月里，國(guó)際水泥行業(yè)也曾有過(guò)此法“去產(chǎn)能”的先例；但是，以“協(xié)同限產(chǎn)保價(jià)”的“鋸窯、鎖窯”等方式，欲應(yīng)對(duì)化解產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)，絕非想象中的那樣輕松，行業(yè)內(nèi)肯定呈現(xiàn)出一片“呻吟”后的“休克”“、休克”后變“僵尸”的慘狀。

2011年，重慶市停窯8條，減少水泥熟料產(chǎn)量592萬(wàn)噸，2012年停窯9.5條，減少水泥熟料產(chǎn)量766萬(wàn)噸，兩年停窯條數(shù)同比增長(zhǎng)了18.75%，減少熟料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)29.4%。那么，2012年重慶水泥價(jià)格又創(chuàng)近年來(lái)新低，企業(yè)虧損面占46%。

依水泥協(xié)會(huì)認(rèn)定，此次全國(guó)性水泥產(chǎn)能過(guò)剩，肯定不是一過(guò)性的，也不是局部區(qū)域性的，更不是某個(gè)水泥產(chǎn)品的，而是全產(chǎn)業(yè)全局性的。那么，作為無(wú)奈之舉的“協(xié)同限產(chǎn)保價(jià)”，到底能在在這場(chǎng)持久戰(zhàn)中拖垮多少小企業(yè)？會(huì)不會(huì)延宕產(chǎn)業(yè)整合的大好時(shí)機(jī)？還不得而知！

二、他律“霹靂掌”能否化解產(chǎn)能過(guò)剩為新發(fā)展提供機(jī)會(huì)。

水泥產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的洪水又一次泛濫成災(zāi)，行政管制的鐵閘并沒(méi)有遏制住其瘋狂下瀉；行業(yè)自律的軟繩子更是顯得蒼白無(wú)力、奈何不得，那么，不禁有人會(huì)問(wèn)：什么才是治理產(chǎn)能過(guò)剩的有效舉措呢？

——“綠色旋風(fēng)”才是水泥產(chǎn)能過(guò)剩的大克星。

面對(duì)著工業(yè)和生活污染物排放導(dǎo)致的全球性生態(tài)退化，及氣候變暖帶來(lái)的一起起環(huán)境災(zāi)難，人們開(kāi)始清醒地意識(shí)到生態(tài)資產(chǎn)的價(jià)值，廣泛實(shí)施生態(tài)環(huán)保政策、技術(shù)，循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)機(jī)制等新的生產(chǎn)方式，從污染物“高排放”轉(zhuǎn)向“低排放”，甚至“零排放”。一場(chǎng)綠色工業(yè)旋風(fēng)席卷全球，開(kāi)啟了一個(gè)嶄新的綠色文明時(shí)代。

“順勢(shì)者昌”。盡管水泥企業(yè)環(huán)境排放指標(biāo)欲達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的世界先進(jìn)水平，不可能在一個(gè)早晨就能夠?qū)崿F(xiàn)，然而，由此產(chǎn)生出的優(yōu)勝劣汰的反逼機(jī)制，毫無(wú)疑問(wèn)具有強(qiáng)大殺傷力；那些在行政“鐵閘”和自律“繩子”之間玩得轉(zhuǎn)、吃得開(kāi)的污染企業(yè)，難以躲過(guò)這一劫，猛于虎的產(chǎn)能過(guò)剩也自然會(huì)土崩瓦解。

對(duì)于水泥企業(yè)而言，所謂生態(tài)環(huán)?！芭Z連環(huán)掌”，其實(shí)是一個(gè)連環(huán)組合打擊手段。譬如，國(guó)家于今年七月將出臺(tái)大氣污染防治的產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)水泥實(shí)施特別排放限值。這一掌可謂是直擊水泥企業(yè)的面門(mén)，讓其眼冒金星天旋地轉(zhuǎn)；緊接著是將向二氧化碳排放稅納入出臺(tái)的環(huán)保稅，取代現(xiàn)行排污收費(fèi)，污染物排放稅率則較現(xiàn)行排污收費(fèi)有所提高。這第二掌則是猛烈打擊企業(yè)的下三路，攻其薄弱，使得低價(jià)微利運(yùn)行的企業(yè)難以招架。

可以預(yù)料，當(dāng)這一生態(tài)環(huán)保“霹靂連環(huán)掌”打?qū)⑾聛?lái)，遭遇淘汰厄運(yùn)的不僅僅是水泥行業(yè)落后產(chǎn)能，那些不達(dá)標(biāo)的新型干法工藝項(xiàng)目恐怕也難以幸免。按照《水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，2015年末，力爭(zhēng)將環(huán)境污染大戶的水泥企業(yè)戶數(shù)減少1/3。預(yù)計(jì)到2015年，北京水泥廠氮氧化物將減少60%。

——固廢處置才是疏通過(guò)剩水泥產(chǎn)能的大通道。

具有“礦業(yè)+窯業(yè)+粉體”特點(diǎn)的水泥行業(yè)，具有消耗能源和污染排放大戶的形象，在社會(huì)公眾中可謂是根深蒂固了，但有多少人知曉，水泥產(chǎn)業(yè)行業(yè)又具有消納工業(yè)廢渣、城市垃圾固廢處置的能力，為改善環(huán)境污染發(fā)揮作用，將逐步改善存留在人們心目中由來(lái)已久的“埋汰”印象。

國(guó)際水泥業(yè)界成功的經(jīng)驗(yàn)表明，利用水泥窯可以協(xié)調(diào)處置城市垃圾、污泥、危廢，是在城鎮(zhèn)化發(fā)展的基本建設(shè)中，推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式不可替代的重要鏈環(huán)。俗話講“車(chē)到山前必有路”。從環(huán)境污染大戶轉(zhuǎn)變?yōu)榄h(huán)境治理新載體，這種兩面性的角色，使得水泥企業(yè)在這場(chǎng)綠色工業(yè)革命的潮流中，又增添了參與節(jié)能環(huán)保、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新亮點(diǎn)、新生機(jī)。